수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델 분석

수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델 분석

한국중견기업연합회

유 영 식 상 무

개 요1

발표순서

수출 1 억불 중견기업 특성분석2

수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델4

수출 1 억불 기업 확대방안5

설문 및 인터뷰 결과3

I. 개 요

“ 수출 1 억불 달성 기업의 성공요인 분석을 위해 SPROC Framework 적용”

4

개 요

비전과 목표는 어떠했는가 ?

목표를 달성하기 위한 전략은 어떠했는가 ?

창의적 , 도전적 조직문화

조직구조상의 특징은 무엇인가 ?

인력의 확보 , 양성 , 활용 수준 ?

프로세스 관리는 어떠했는가 ?

Strategy (Business Model, Product&Service)

Vision & Goals

① 기획경영관리② 회계자금관리③ 자산관리④ 조직인사관리⑤ 마케팅영업관리⑥ 기술개발관리⑦ 구매관리⑧ 생산관리⑨ 물류관리⑩ 품질관리⑪ 시스템관리⑫ 의사결정관리

People BudgetAsset/IT Infra

Organizational Structure

Culture, Leadership

Process

Strategy

Resource

Organization

Culture

각 분야의 규정 , 매뉴얼 , 지침의 수립 , 적용 , 관리 수준은 어떠했는가 ?

재무적 상태 ?IT 인프라 활용수준 ?

기업의 전략 , 프로세스 , 자원 , 조직구조 , 조직문화의 요소로 구분하여 분석

분석 방법론1

분석 대상 및 수행절차 2

“1 억불 이상 수출탑 수상 중견기업 70 개사 대상”

5

개 요

2012 년 수출탑을 수상한 중견기업을 94 개사를 모집단으로 선정

대기업 계열사 , 외국기업의 국내 투자기업 등 24 개 기업을 제외하여 최종 70 개사 선정

Phase 1 :현황분석

Phase 2 :수출 1 억불 성장동력 모델 수립

Phase 3 :대응방안

수행절차

기초조사 /분석 Framework 수립

정량분석 대상 선정/ 정량분석 실시

정성분석 대상 선정/ 정성분석 실시

Step 1-1

Step 1-2

Step 1-3

SPROC 에 의한 성장단계 유형화

Step 2-1

대응방안

Step 3-2수출 1 억불 성장동력 모델 수립

Step 2-2

수출 진흥정책 분석

Step 3-1

II. 수출 1 억불 중견기업 특성분석

업종별 수출탑 현황1

“1 억불탑 41%, 2 억불탑 39% 전체의 80% 를 차지”

7

수출 1 억불 중견기업 특성분석

자동차 부품제조 , 전자부품 제조 , 금속 / 기계 장비제조 또는 가공관련 업종이 54 개로 77% 차지

1 억불탑 29 개사 , 2 억불탑 27 개사 , 3 억불탑 10 개사 , 4 억불탑 3 개 , 6 억불탑 1 개 順

업종별 비중

방송 및 무선 통신장비 제조업

출판업 - 모바일게임

축전지 제조업

고무제품 및 플라스틱제품 제조업

의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업

가죽 , 가방 및 신발 제조업

전기장비 제조업

화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외

도매 및 상품중개업

금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외

기타 기계 및 장비 제조업

1 차 금속 제조업

전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업

자동차 및 트레일러 제조업

1.4%1.4%1.4%1.4%2.9%2.9%2.9%4.3%4.3%

7.1%8.6%10.0%

15.7%35.7%

“77.1%”

수출탑별 비중

1 억불탑41%

2 억불탑39%

3 억불탑14%

4 억불탑4%

6 억불탑1%

대기업 연계 사업군에서 높은 성장

업종별 수출탑 도달기간2

“ 대상기업의 1 억불탑 도달 평균기간은 23.7 년”

8

전통적인 제조업이 상대적으로 오랜기간 소요 , 신규사업분야는 짧은 기간에 1 억불 달성

의류제조업은 32.0 년인 반면 출판 / 모바일게임은 3.0 년

1 억 2 억 3 억 4 억 5 억 6 억

05

10152025303540

23.7 25.2 25.5

29.8

37 38

수출탑별 달성기간 업종명 ( 중분류 ) 평균업력 1 억불 2 억불 3 억불 4 억불 5 억불 6 억불

의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 38.5 32.0 34.0 1 차 금속 제조업 36.3 31.7 32.8 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 33.3 23.7 30.0 31.0 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 33.0 28.4 24.0 기타 기계 및 장비 제조업 32.7 29.0 25.3 자동차 및 트레일러 제조업 32.0 26.7 30.9 39.6 33.7 37.0 38.0 전기장비 제조업 32.0 30.0 가죽 , 가방 및 신발 제조업 28.0 20.0 19.0 25.0 도매 및 상품중개업 20.3 17.0 11.0 12.0 방송 및 무선 통신장비 제조업 18.0 16.0 전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 17.5 12.1 14.6 12.0 18.0 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 12.0 8.0 10.0 축전지 제조업 9.0 7.0 출판업 - 모바일게임 7.0 3.0 5.0 총합계 28.7 23.7 25.2 25.5 29.8 37.0 38.0


매출 및 인력현황3

“ 평균 매출액 3,551 억원 , 평균 상시근로자수 457 명”

9

1 억불탑 기업 2,074 억원 , 2 억불탑 3,792 억원 , 3 억불탑 5,743 억 順

1 억불탑 311 명 , 2 억불 475 명 , 3 억불탑 651 명

1 억 불탑 2 억 불탑 3 억 불탑 4 억 불탑 6 억 불탑0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

207,343,238

379,148,890

574,279,934

624,855,596

987,703,476

평균 매출액약 3,551 억 원

수출탑별 매출현황 (2011 년 )

( 단위 : 천 원 )

업종명 ( 중분류 ) 평균 매출액 ( 천원 )도매 및 상품중개업 799,526,725 출판업 - 모바일게임 592,103,340 1 차 금속 제조업 395,632,424 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 388,878,827 자동차 및 트레일러 제조업 382,919,375 전기장비 제조업 304,596,012 전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 291,098,989 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 283,110,313 의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 264,858,338 가죽 , 가방 및 신발 제조업 263,308,032 기타 기계 및 장비 제조업 259,716,951 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 257,482,343 축전지 제조업 135,190,702 방송 및 무선 통신장비 제조업 121,172,219

평균 매출액 355,072,050

업종별 매출현황 (2011 년 )


성장성 지표4

“ 최근 5 년간 매출액 성장률은 평균 23.4%”

10

수출중심의 중견기업이 우리나라 경제성장에 큰 기여

2011 년 국내법인 전체 매출액 성장률은 12.2%( 대기업 13.1%, 중소기업 10.6%)

* 한국은행

1 억불탑 2 억불탑 3 억불탑 4 억불탑 6 억불탑

17.8%

25.2%30.3%

40.9%

15.9%

최근 5 년 매출액 CAGR


수익성 지표5

“ 영업이익률 평균 5.5%, 당기순이익 평균 4.5%”

11

국내 전체법인 평균과 대기업의 평균보다 높은 수준

2011 년 국내 법인 전체 평균 영업이익률 4.6%, 대기업 5.3%, 중소기업 3.1%( 한국은행 )

수익성 지표

1 억불탑 2 억불탑 3 억불탑 4 억불탑 6 억불탑0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

4.6%

6.2%

6.9%

5.2%

2.9%3.9%4.8% 5.3%

6.2%

4.3%

영업이익률 당기순이익률

영업익익률 평균 5.5% 당기순이익률 평균 4.5%


안전성 지표6

“ 자기자본비율 45.2%, 부채비율 158.2%, 유동부채 비율 126.7% 로 양호”

12

재무적 안정성 비교적 양호한 수준

2011 년 국내 법인 전체 평균 부채비율 152.7%, 대기업 144.9%, 중소기업 179.2%안정성 지표



10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

43.5% 44.6%

52.5%

43.5% 45.3%

자기자본 비율

평균 45.2%

* 자기자본비율 : 자기자본 / 총자산 *100


20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%

172.9%159.8%

119.9%140.2%

120.8%

138.3% 125.0%102.2%

118.4% 104.0%

부채비율 유동부채비율부채 및 유동부채 비율

* 부채비율 : 부채 / 자기자본 *100. 유동부채비율 : 유동부채 / 자기자본*100

생산성 지표7

“ 인당 평균매출액은 1,243 백만원 , 인당 영업이익 평균 67 백만원”

13

생산성 지표는 3 억불탑에서 정점을 이루고 이후에는 다소 하락


탑 종류 평균 : 인당매출액 ( 천원 ) 평균 : 인당영업이익 ( 천원 ) 평균 : 인당당기순이익 ( 천원 )

1 억불탑 1,161,562 44,996 36,447

2 억불탑 1,338,246 84,466 61,271

3 억불탑 1,415,981 98,917 90,980

4 억불탑 723,700 33,123 41,537

6 억불탑 858,126 24,818 36,530

평균 1,242,957 67,126 54,032

생산성 지표

III. 설문 및 인터뷰 결과

설문조사 개요1

“70 개 기업 중 51 개사 응답회수 ( 회수율 73%)”

15

설문항목 구성

설문 및 인터뷰 결과

1. 수출 현황 : 수출 구성 내역 파악

2. 조직 / 인력 현황 : 수출관련 조직 및 인력 수준 파악

3. 수출 경로 : 주요 수출 경로 파악 ( 대기업 의존 수준 등 )4. 수출 업력 : 수출 업력 및 수출탑 수상 이력 파악

5. 수출 성공요인 : 수출 성장의 핵심 성공요인 파악

6. 내부역량 강점 : 수출 성장과 관련된 내부역량의 강점 요소 파악

7. 외부환경 대응 수준 : 외부 환경요소에 대한 대응 수준 파악

8. 판로 확대 기여요소 : 판로 확대 방안 및 주요 기여 요소 파악

9. 우수인력 확보 , 유지 방안 : 사업 확대를 위한 우수인력의 확보와

유지 방법 파악

10. 정부 지원정책 활용 수준 : 기존 정부 지원정책의 활용 수준 파악

구 분 세 부 내 용 비 고

대상수출 1 억불 이상

중견기업 51 개사

수출 1 억불 이상 중견기업70 개 社중 총 51 개 社가

설문에 응답하였음

회수율 : 73%

실시방법

On-line( 팩스 및 이메일 ) + 전화 조사

+ 일대일 면접 설문조사

설문 기간

2013. 08. 05 ~ 2013. 09. 13

조사개요

설문결과 분석2

“ 수출비중 1 순위 중국 18.2%, 일본 7.7% 順”

16


대륙별 수출 비중은 아시아 / 북미 / 유럽 순 . 아시아 국가 중에서는 특히 중국으로의 수출 비중이 높음

아시아 ; 37.0%

북아메리카 ; 24.6%유럽 ; 8.4%

중동 ; 4.0%

남아메 리카 , 1.9%

오세아 니아 , 1.4%

아프리카 ; 0.3%

기타 ; 22.5%

우즈벡

대만

미얀마

인도네시아

태국

동남아

말레이시아

베트남

인도

필리핀

일본

중국

0.0%0.3%0.4%0.4%0.7%0.7%1.1%1.3%1.6%

4.7%7.7%

18.2%

대륙 별 수출비중 아시아 지역 內 국가 별 수출비중

수출현황


“ 해외지사 보다는 해외법인의 형태로 적극 진출”

17


화학 , 전자 분야의 업종에서 R&D 인력비중이 높았으며 , 현지법인을 설립하여 해외판매 및 생산에 활용

업종별 연구인력 비중 ( 연구개발인력 / 전체인력 %) 해외지시 / 법인 유무

조직 / 인력현황

업종 Total화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 31.9%축전지 제조업 29.4%전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 29.1%자동차 및 트레일러 제조업 15.8%고무제품 및 플라스틱제품 제조업 13.9%1 차 금속 제조업 6.4%기타 기계 및 장비 제조업 6.0%금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 4.8%의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 3.1%

있음 ; 22%

없음 ; 20%무응답 ; 59%

해외지사유무 있음 ; 59%

없음 ; 6%

무응답 ; 35%

해외법인 유무

해외지사에 비해 해외법인을 갖고 있는 비중이 높았으며 , 수출을 많이 하는 기업일 수록 현지법인 설립 비중 높음


“ 해외고객 직접수출 39.3%, 국내 대기업의 해외법인 24.4% 순

18


상사를 통한 간접수출 , 국내 대기업의 해외법인 , Local 수출이 60.7% 로 대기업 연계비중 높음

수출경로별 비중

수출경로

39.3%

13.1%

24.4%

24.0%

해외고객 직접수출상사 등 간접수출

업종 해외고객( 직접수출 )

상사 등( 간접수출 )

국내 고객사해외법인 Local 수출

1 차 금속 제조업 69.3% 23.3% 2.5% 5.0%고무제품 및 플라스틱제품 제조업 30.0% 25.0% 45.0% 0.0%금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 29.3% 0.0% 32.3% 38.3%기타 기계 및 장비 제조업 33.4% 5.0% 41.6% 20.0%의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 95.0% 5.0% 0.0% 0.0%자동차 및 트레일러 제조업 35.6% 6.4% 32.0% 26.0%전기장비 제조업 40.0% 0.0% 0.0% 60.0%전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 35.1% 26.5% 23.4% 20.0%축전지 제조업 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 19.0% 80.0% 0.0% 1.0%총합계 39.3% 13.1% 24.4% 24.0%

“ 대기업 연계 수출 60.7%”


“ 수출 성공요인으로 국내 대기업과의 동반진출이 1 순위”

19


차별화된 기술력 , 신시장 / 고객개척능력 , 가격경쟁력 , 해외유통망 확보 순

주요 성공요인

수출 성공요인

기회포착및 선점

기타

우수인력의확보

현지 시장에 대한 이해

해외유통망확보

가격경쟁력

신시장 / 고객개척능력

차별화된 기술력

국내대기업과동반진출

4.1%

6.5%

8.9%

27.6%

35.4%

46.3%

53.1%

57.8%

60.3%구분 주요 성공요인

1 억불탑 차별화된 기술력 대기업과 동반진출

2 억불탑 가격경쟁력 신시장 / 고객 개척능력

3 억불탑 신시장 / 고객 개척능력 대기업과 동반진출

4 억불탑 차별화된 기술력 가격경쟁력 대기업과 동반진출

수출탑 별 성공요인


“ 원가절감이나 납기관리는 우수하나 , 자금 / 외환관리 , 의사결정은 취약”

20


대기업과 동반진출이 주요 성공요인으로 도출됨에 따라 원가절감과 납기관리에 적극적

내부 역량수준

차별

화된

전략

기획

/ 관...

마케팅

/ 영...

적기

구매

역량

원가

절감

역량

재고

관리

역량

납기

관리

역량

연구

개발

역량

신속

한...

권한

위임

우수

한...

안정

적인

...

외

환Risk

...

도전

적인

조직

...1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.7 3.7 4.0

3.8 4.1

3.7 4.1 3.9

3.3

4.0 3.8 3.4

3.2

3.8


“ 수출 1 억불 이상 기업의 39.2% 는 정부정책 활용경험 없음”

21


정부정책을 활용한 기업 중에는 해외전시회 , 마케팅 , 수출금융 등의 분야에서 주로활용

정부지원 정책활용 수준

활용 유무 정부지원 정책 활용비중

활용

한적

있다

활용

한적

없다

60.8%

39.2%

해외

전시

회등

마케팅

지원

수출

금융

/

보증

보험

제도

해외

시장

및법

규등

의정

보

현지

지사

/

법인

설립

지원

기타

해외

고객알

선

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% 37.2% 37.2%

16.3%

4.7% 4.7%0.0%

인터뷰 조사 개요3

“ 설문조사에 응답한 기업을 대상으로 20 개사에 대한 FGI 실시”

22


성장경로 및 성공요인 , 조직운영상의 특징 등의 분야에서 인터뷰

No 질문 문항 비 고

1 • 수출 1 억불 달성 과정 및 성장경로

수출 1 억불 이상조사대상

중견기업 70 개社中 20 개 社에 대해 FGI 를 실시함

2

• 수출 1 억불이상 달성 영역별 성공요인

- 전략부문

- 조직운영 프로세스 부문 ( 마케팅 / 영업 , 생산 / 품질 , R&D, 경영지원 )

- 인력 / 자금 부문

- 조직문화 부문

3 • 정부지원 정책의 효과성과 개선이 필요한 사항

4 • 수출 1 억불을 목표로 하는 중소 / 중견기업에게 당부사항

인터뷰 결과3

23


“ 수출확대 주요요인으로 차별화된 기술력 및 품질이 많이 언급”

수출확대 성공요인

No 수출확대 성공요인

1 기술력 확보 , 신제품 대응력 대기업 동반성장

2 사양산업 유지 , 경쟁사들의 포기 기존 제품 관련 기술로 사업확장 CEO 의 네트워크 , 고객 서비스

3 대기업 동반성장 , 초기시장 선점 R&D 에 대한 적극투자

4 고품질 / 고가전략 발빠른 대응능력

5 고객다변화 전략 자체기술력 확보 , 원가경쟁력

6 시장변화에 대한 빠른 대응 적극적 설비투자 및 기술우위 원가절감위한 구매경쟁력 실현

7 선수출 , 후내수 가격경쟁력 확보 품질향상 , 신규시장 개척

8 국내시장 선점 후 수출확대 대기업 동반성장 차별화된 기술력

9 품질대비 가격경쟁력 고객다변화

10 지속적인 품질향상 및 원가절감 차별화된 기술력

No 수출확대 성공요인

11 대기업 동반성장 원가 절감 , 품질향상 노력

12 차별화된 기술력 , 가격 경쟁력 신시장 / 고객 개척을 통한 고객다변화

13 가격 경쟁력 차별화된 기술력 대기업과 동반성장

14 차별화된 기술력 신시장 / 고객 개척능력

15 대기업 동반성장 신제품 개발

16 한우물경영 , 대기업 동반성장 품질향상 및 납기관리

17 대기업 동반성장 차별화된 기술력

18 우수한 품질과 차별화된 기술력 가격경쟁력 대기업 동반성장 , 납기관리 철저

19 대기업 동반성장 , 해외 유통망 확보 가격 경쟁력

20 신시장 / 고객 개척 , 가격경쟁력 확보 대기업 동반성장

수출확대 성공요인 Key words

기타 ; 5

차별화된 기술력 및 품질 , 18

대기업 동반성장 , 13

신시장개척 및 고객다변화 , 11

가격경쟁력 , 12

신제품개발 , 4

납기관리 , 3

고객 Needs 적극대응 , 2단일제품 및

기존시장 유지 , 3

인터뷰 결과3

24


“ 성장을 위해 신규수요 및 시장발굴에 적극적”

마케팅 / 영업활동

적극적이라고 응답한 기업이 20 개 중 14 개

마케팅 / 영업활동

적극적 ; 14; 70%

보통 ; 6; 30%

“ 적극적”이라고 응답한 기업의 마케팅 활동

직수출 비중을 확대하려고 함

해외법인 / 지사 등 자체유통망을 최대한 활용

고객 Needs 에 신속하게 대응

수출담당자의 역량강화를 위한 투자

철저한 시장조사를 통한 수요예측 및 경쟁사분석

잠재고객에게 직접 컨택하여 적극적 거래제안

처음부터 해외고객을 타겟으로 사업시작

“ 보통”이라고 응답한 기업 6곳은 대기업과의 동반성장을 수출확대 성공요인으로 응답

마케팅 / 영업활동 보다는 품질이나

가격경쟁력 부분에서 집중

인터뷰 결과3

25


“R&D 투자에 적극적 85%, 대기업으로의 인력유출 우려심각”

R&D 및 인력

기술개발을 통한 신제품 개발에 적극적

R&D 투자활동

동종업계 대비 높은급여 및 성과급 도입으로 인력이탈에 대비

적극적 ; 17; 85%

보통 ; 3; 15%

인력확보 및 유치 방법

“ 보통”이라고 응답한 기업 3곳은 , 설비투자가 중요한

장치산업

하나의 제품시장에만 집중하는 한우물기업 급여수준 제고

( 성과급 ) 43%

높은 복리후생 수준 , 37%

경력개발 및 교육지원 , 13%

기타7%

인터뷰 결과3

26


“ 응답기업의 48.0% 는 보수적인 조직문화”

조직문화

제조업 비중이 높음에 따라 보수적인 조직문화

조직문화

개방적이라고 응답한 기업은 22.0% 에 불과

48% 22% 9% 9% 13%

보수적 개방적 R&D 우대 대기업벤치마킹 무응답

IV. 수출 1 억불 기업 성장동력 모델

4 대 수출성장 동력 유형1

28

수출 1 억불 기업 성장동력 모델

4 대 수출성장 동력 유형

신생 , 신사업 , 신기술( 초기부터 Global)

대기업 연계성장 , 고객서비스( 동반진출 )

기존사업의 점진적 확대 , 마케팅( 내수 수출 )

특화영역 , 기술력( 초기부터 Global)

[ 유형 1] Win-Win Type

[ 유형 3] Niche-Leader Type

[ 유형 2] Overflow Type

[ 유형 4] Frontier Type

29


대기업과 동반성장 과정에서 자연스럽게 해외사장 동반진출 Case수출성장 유형


대기업 연계성장( 동반진출 )







주요 특징

대기업의 Cost 로는 감당하기 어려운 제품 또는 서비스 담당

대기업 밀착 Network 형성 ( 지리적 , 인적 Network 포함 )

해외 경쟁사가 할 수 없는 신속한 고객 Needs 대응

고객 Customizing 역량 우수

고객의 성장과 동반성장

고객 해외진출시 동반진출


유형 1. Win-Win Type

30


국내에서 오랜 기간 성장 후 , 해외시장 적극공략수출성장 유형









주요 특징

국내 내수시장에서 성장 시작

내수시장 확대에 따른 기술력 축적

내수시장 포화 , 성숙기에 도달하여 해외시장 개척

기술우위보다 마케팅과 가격차별화 중점

대기업 연계 없이 독자성장 Case

해외진출 과정에서 신제품 개발 병행


유형 2. Overflow Type

31


초기부터 특화된 Niche Market 에 Focus 하여 해외시장 공략수출성장 유형









주요 특징

특화된 영역의 제품 또는 서비스에 초점

해당 분야에서 독보적인 기술력 확보

사업초기부터 국내와 해외 동시공략

품질과 기술력을 바탕으로 높은 가격경쟁력

업력이 긴 편이며 , 규모의 경제를 달성하는데 오랜 시간 소요

독일식 hidden Champion 에 가까운 유형


유형 3. Niche-Leader Type

32


신생 , 신기술 , 첨단사업 분야에서 사업초기부터 국내와 해외를 공략수출성장 유형









주요 특징

기존에 없던 유망 신규사업 도전

과감한 기술투자

사업초기부터 국내와 해외시장을 동시 공략

해당 사업 부문의 개척자

업력이 짧은 편이나 성장속도가 매우 빠른 편

지식 , 창조경제 모델에 적합한 유형


유형 4. Frontier Type

33


Win-Win Type 이 49 개사로 70% 차지

유형별 분류 현황2

수출탑별 업체수

성장 유형1 억

불탑

2억불

탑

3억불

탑

4억불

탑

6억불

탑

총

합계비율

Win-Win Type 21 17 7 3 1 49

70.0%

Overflow Type 3 6 9

12.9%

Niche-Leader Type

4 2 1 7 10.0

%

Frontier Type 1 2 2 5 7.1%

합 계 29 27 10 3 1 70100.0

%

업종명 ( 중분류 )Win-Win

Type

OverflowType

Niche-LeaderType

FrontierType 합 계

자동차 및 트레일러 제조업 24 1 25

전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비

제조업10 1 11

1 차 금속 제조업 1 5 1 7

기타 기계 및 장비 제조업 3 2 1 6

금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 3 2 5

화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 2 1 3

도매 및 상품중개업 2 1 3

의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 2 2

가죽 , 가방 및 신발 제조업 1 1 2

전기장비 제조업 1 1 2

방송및무선통신장비제조업 1 1

출판업 - 모바일게임 1 1

축전지 제조업 1 1

고무제품 및 플라스틱제품 제조업 1 1

합 계 49 9 7 5 70

자동차 및 트레일러 제조업은 Win-Win Type 이 대부분

업종별 유형

34


성장동력 모델 도출3

성장유형의 모델화

Local

Global

대기업동반성장

독자성장

12

34

56

789 10

Model1

[Model 1]Win-Win 육성

Model

ABD

4EC

JFG H

가나

마바

아

다

자라차 카

Model2

Model3

Model4

[Model 2] Overflow 촉진

Model

[Model 3] Niche-Leader 육성 Model

[Model 4] Frontier 육성

Model

As-IsAs-Is

As-Is

To-Be

To-Be

To-Be

abe

dgc

jfh i

As-Is

To-Be

35


성장동력 모델 도출3


수출 1 천만불에 도달한신생기업 Target 육성

대기업 우수 협력사 집중육성 국내 M/S 가 높은 기업의 해외진출 촉진

Global 차원의 독보적 기술력 확보기업 지원강화

[Model 1] Win-Win Type

[Model 3] Niche-Leader Type

[Model 2] Overflow Type

[Model 4] Frontier Type

대기업과 연계하여 동반성장 체제구축

대기업 철수 사업중 옥석을 선별

우수 협력사 선발 , 집중 육성

글로벌 시장분석

글로벌 시장진출 촉진

글로벌 시장진출 지원

우수인력 확보 지원

유망 신생기업에 대한 집중투자

기술력 , 마케팅 , 자금지원

V. 수출 1 억불 기업확대 방안

37


대기업과의 전략과 시스템 공유가 필요함에 따라 대기업의 전략적 육성의지 및 구체적 프로그램 필요

Win-Win Model1

초기 성장기업에 대한 정책자금 지원 및 협력활동 활성화 촉진

SPROC 육성 Framework 육성 모델 대응방안

S Strategy, 비전 / 전략 • 기업의 비전 / 전략의 Cascading( 하위전개 ) 상위 경영정보 교류

P Process,프로세스

Marketing&Sales • 대기업 중심 + 고객다변화 추진 대기업 의존도 하향 대책 강구

Production • 대기업 납품 물량의 확보 , Capa 증설 대기업의 전략적 육성의지 필요

R&D • 고객 Needs Customizing 역량 강화 R&D 대응역량 강화

Support • 고객밀착 지원 기능 고객서비스 조직강화

R Resource, 인력 / 재무

People • 대기업 출신 인력의 활용 대기업 인력의 Outplacement(퇴직자지원 )

Finance • 대기업 동반성장을 위한 최소 자본 확보 정책 자금지원 , 대기업의 자금지원

O Organization, 조직 • 고객 밀착조직 강화 , R&D/ 품질조직 강화 고객일체화 조직 구축

C Culture, 조직문화 • 대기업의 조직문화와 일체화 상호 교류 활성화

38


글로벌 역량 부족이나 동기가 없던 기업의 Global 지향의 조직문화 구축 필요

Overflow Model2

임직원의 글로벌 역량 부족 해결을 위해 우수인력 지원 필요

SPROC 육성 Framework 육성 모델 고려사항

S Strategy, 비전 / 전략 • 글로벌 기업으로 도약을 위한 비전 , 전략 재정립

P Process, 프로세스

Marketing&Sales • 해외 신규 시장 , 신규 고객 발굴 역량 강화 해외 마케팅 지원 정책 필요

Production • Global 납품 물량의 확보 , Capa 증설 설비증설 자금 지원

R&D • 고객 Needs 다변화에 대한 대응 R&D 대응역량 강화

Support • 해외 현지 고객지원 기능 강화 Global 고객서비스 조직강화


People • Global 역량 우수 인력 확보 -

Finance • 수출 또는 현지진출에 필요한 자금력 확보 수출 지원 자금

O Organization, 조직 • Global 마케팅 조직 강화 Global Market Intelligence

C Culture, 조직문화 • 도전적 조직문화 , Global 지향 조직문화 구축 조직문화 변화관리

39


기술과 제품경쟁력을 확보하고 있기 때문에 글로벌 차원의 규모의 경제 달성이 중요

Niche-Leader Model

3

적극적인 해외진출에 따른 자금지원 필수 , 기술력 우위 유지를 위해 정부 R&D 사업참여 필요


S Strategy, 비전 / 전략 • 글로벌 전문기업으로 도약을 위한 비전 , 전략 재정립 -


Marketing&Sales • 해외 신규 시장 , 신규 고객 발굴 역량 강화 해외 마케팅 지원 정책 필요

Production • 다품종 소량생산체제 구축 설비증설 자금 지원

R&D • 독보적 기술력 강화를 위한 R&D 집중투자 정부 R&D 참여유도 필요

Support • 다양한 고객 Needs 지원 기능 강화 Global 고객서비스 조직강화

R Resource,인력 / 재무

People • Global 역량 , R&D 역량 우수 인력 확보 박사급 인력 확보지원

Finance • 수출 또는 현지진출에 필요한 자금력 확보 수출 지원 자금

O Organization, 조직 • Global 마케팅 조직 강화 Global Market Intelligence

C Culture, 조직문화 • 전문성 , Hidden Champion 조직문화 구축 -

40


사업 아이템은 우수하나 , 제반 인프라와 자금이 부족

Frontier Model4

급속 성장에 따른 성장통 완화를 위해 경영관리 역량 향상 유도 필요


S Strategy, 비전 / 전략 • 도전적 비전 , 시장선도 전략 수립 -


Marketing&Sales • 시장 선점 , 마케팅 역량 강화 해외 마케팅 지원 정책 필요

Production • 생산 프로세스의 조기 안정화 , 양산체제 구축 생산효율성 달성 지원

R&D • 차별화된 기술력 강화를 위한 R&D 집중투자 R&D 지원필요

Support • 다양한 고객 Needs 지원 기능 강화 Global 고객서비스 조직강화


People • Global 역량 , R&D 역량 우수인력 확보 전문인력 확보지원

Finance • 사업 확장에 필요한 자금 확보 사업확장 지원 자금

O Organization, 조직 • 유연하고 신속한 의사결정 조직구축 경영관리 컨설팅 지원

C Culture, 조직문화 • 도전적이고 창의적인 조직문화 구축 -

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수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델 분석