전자 기업들의 신 성장동력 헬스케어 · 2008-11-18 · LGERI 리포트 4 LG Business Insight 2008 11 19 기술 혁신, 정책적 니즈는 새로운 사업 기회의

LGERI 리포트

2 LG Business Insight 2008 11 19

고은지 책임연구원 [email protected]

전자 기업들의 신 성장동력 헬스케어

Ⅰ. 왜 헬스케어 시장에 주목하고 있는가

Ⅱ. 헬스케어 기기/시스템 시장 현황

Ⅲ. 기업들의 대응 전략

Ⅳ. 시사점

의료서비스 시장의 전통적 수요층의 변화로 헬스케어 기기 및 정보시스템 분야에서 다양한 관

련 사업 기회가 등장하고 있다. IT, NT, BT 기술의 진전은 첨단 기기 및 다양한 서비스를 실제로

구현시키는 데 큰 역할을 하고 있으며, 이러한 과정에서 전자/IT 기업들 또한 미래의 성장성을 인

식하고 헬스케어 관련 사업 진출을 타진하고 있다.

전자/IT 기업들이 진출 가능한 헬스케어 기기 및 시스템 시장은 영상진단기기, 생체신호계측기

기, 각종 정보시스템 등 병원용 분야와 만성 질환 관리, 재활 및 일상 생활 보조, 일반인들의 건강

관리 등 가정용/개인용 분야로 크게 나누어 볼 수 있다. 병원용/가정용/개인용 분야는 주요 소비

자 및 행위 별 목적에 따라 다양한 특성을 지니고 있지만, 향후 유비쿼터스 환경에 적합한 기기 및

시스템으로 진화해 나갈 것으로 예상된다. 전자/IT 기업들이 헬스케어 시장에 성공적으로 진입하

기 위해서는 기존 핵심 역량과 연계하여 잘할 수 있는 분야를 선택, 집중하는 전략적 접근 방식이

필요할 것으로 보인다. ■

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전통적 의료 수요층의

변화는 새로운

헬스케어 사업 기회를

만들어 내고 있다.

”Ⅰ. 왜 헬스케어 시장에 주목하고 있는가

전자/IT 기술은 이미 오래 전부터 의료서비스를 제공하는 과정에서 중요한 역할을

수행해 왔다. 첨단 의료기기의 개발 및 병원의 디지털화는 전자/IT 기술 혁신의 결

과로 가능한 것이었다. 이러한 가운데 전자/IT 기업들이 새로운 성장 동력으로 헬스

케어 분야를 선정하고 관련 기기 및 시스템 시장에 적극적으로 진출하는 모습이 관

찰되고 있다.

1. 수요층의 다양화

의료기기 시장의 진화와 확장을 촉진하는 가장 큰 요인으로는 우선 의료서비스 산

업 패러다임의 변화를 들 수 있다. 출산율 감소와 평균수명 증가로 고령 인구 및 만

성 질환자의 비율이 점점 늘어남에 따라서 의료 수요는 지속적으로 증가하고 있다.

고령화가 이미 상당히 진행된 미국, 일본, 유럽이 전세계 의료기기 시장의 84%를

차지하고 있는 것은 이를 증명하는 것이다. 또한 의료 소비자의 관련 지식 향상으로

보다 고품질의, 맞춤형의 서비스에 대한 요구가 증가하고 있다는 것도 의료서비스

의 성격을 변화시키는 주요 요인 중 하나이다.

이에 따라 의료서비스의 축이 질병의 치료 위주에서 예방과 건강 관리를 중시하

는 개념으로 확장되고 있다. 즉 기존의 의료서비스가 의료기관(병·의원) 중심이라

면, 미래의 의료서비스는 의료 소비자(환자) 중심으로 변화, 확대될 것으로 예상된

다. 따라서 과거 의료기기의 전통적 수요층이 병·의원에만 국한되어 있었다면, 앞

으로는 가정과 개인으로 소비자층이 확대되면서 좀더 다양한 관련 사업 기회가 출

현할 가능성이 예고되고 있다.

2. 기술 혁신

전자/IT 분야에서의 기술 진전은 헬스케어 시장에서 새로운 사업 모델을 실제로 구

현시키고 있다. 대표적인 예가 병원정보시스템으로, 이미 수년 전부터 병원의 디지

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기술 혁신, 정책적

니즈는 새로운 사업

기회의 출현을

뒷받침하고 있다.

”털화는 꾸준히 진행되어 왔다. 진료 정보의 전산화, 진료 기록 및 의료 행위의 전산

화를 통한 공유, 건강보험 청구의 전산 매체 활용 일반화 등이 그것이다. 광대역 기

반의 네트워크 기술 진화는 대용량의 정보 전송을 가능하게 하고 있으며, RFID 센

서의 도입은 새로운 의료 영역을 개척하고 있다.

IT와 NT, IT와 BT 기술의 융합은 기존 의료기기의 첨단화를 가속시키고 있다.

나노/MEMS 기술의 적용은 생체계측기기 분야에서 Micro Robot 등의 출현을 가능

하게 하고 있으며, 바이오테크 기술의 발달은 바이오칩 등 신개념의 진단기기를 등

장시키고 있다.

나아가 유비쿼터스 기술은 환자가 병원을 찾지 않더라도 센싱-모니터링-정보

분석-피드백의 과정을 거쳐 언제 어디서나 진단, 치료, 사후 관리를 받을 수 있는

U-Health 시대를 가능하게 할 것으로 전망되고 있다.

3. 정책적 지원

고령화 사회로 접어들면서 정부의 의료비 지출은 꾸준히 증가하고 있으며, 이와 같

<표 1> 의료기기 분류

분 류 비 고

생체신호기기 심전계, 뇌파계, 환자감시장치 등

의료영상기기 엑스선촬영장치, 엑스선투시촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파촬영장치 등

생체재료/기기 인공관절, 골접합용나사, 골시멘트 등

재활 및 복지의료기기 휠체어, 물리치료기 등

인공장기 인공신장기 등

시험분석기기 혈액검사기, 체액분석기, 소변분석기, 유전자분석기 등

한방의료기기 경락진단기, 맥진기, 전기치료기, 레이저치료기 등

치과재료/기기 보철재료, 임플란트 등

병원설비 병상, 진료실, 치료실, 수술실 등

의료정보시스템 PACS, EMR, 전문가시스템

원격 및 재택의료기기 모바일 헬스케어, 모바일 혈당 측정기 등

자료 : ETRI

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많은 전자/IT 기업들이

헬스케어 시장에의

진출을 고려하고

있다.

”은 환경에서 보다 적은 비용으로 높은 효율을 올릴 수 있는 의료서비스 솔루션의 필

요성이 증대되고 있다. 각국 정부는 의료비 절감을 위한 대책 마련 차원에서 헬스케

어 관련 신 사업 모델의 발굴 및 구축을 지원하고 있다. 실제로 EU 등에서는 다국가

정부 및 기업 간의 컨소시엄 형식으로 통합 모바일 건강관리 시스템 프로젝트를 진

행하는 등 다양한 시도가 추진되었으며, 시범 사업을 통해 실제로 서비스의 질 향

상, 의료비용의 절감 등의 효과를 거둔 사례가 관찰되고 있다(EU MobiHealth 프로

젝트의 일환인 Healthservice24 등).

의료기기 시장의 밝은 미래를 감지한 전자/IT 기업들은 기존 사업의 틀을 뛰어

넘어 새로운 비즈니스 기회를 찾는 움직임을 활발하게 전개하고 있다. 이미 의료기

기 분야를 주도하고 있는 GE, Philips, Siemens 등은 헬스케어 사업의 비중을 더욱

강화한다는 전략이며, Intel, IBM 등 후발 전자/IT 기업들은 가정용/모바일 분야를

중심으로 정보통신/반도체/가전 등 기존 주력 분야와 연계한 헬스케어 신사업 기회

를 탐색하고 있다.

Ⅱ. 헬스케어 기기/시스템 시장 현황

의료기기는 지식경제부의 산업기술분류 기준에 따라 생체신호기기, 의료영상기기,

생체재료/기기, 재활 및 복지 의료기기 등 11개 군으로 분류된다(<표 1> 참조). 전자

의료기기는 전자공학을 중심으로 기계공학/재료

공학, 전산학/통계학, 물리학/화학/생리학 등을

의료 분야에 적용한 장치, 기기, 소프트웨어 등을

말하며, 의료영상진단기, 생체신호계측기 등 6개

군으로 분류된다(<표 2> 참조).

표에 나타나는 바와 같이 '의료기기' 영역에는

전자/IT 기업들과는 관련성이 떨어지는 재료, 설

비 등의 항목이 모두 포함되어 있다. 따라서 전

자/IT 기술 기반으로 개발 가능한 '전자의료기기'

<표 2> 전자의료기기 분류

분 류 비 고

의료영상진단기 엑스선촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파촬영장치 등

생체신호계측기 심전계, 뇌파계, 환자감시장치 등

가정용의료기 전자혈압계, 혈당측정기 등

재활 및 보조장치 전동휠체어, 초음파지팡이 등

인공장치 감각, 순환계, 기타 인공장기 등

영상의료정보시스템 PACS, EMR 등

자료 : ETRI

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헬스케어 기기/시스템

산업은 고부가가치

창출이 가능하지만

그만큼 투자 위험도 큰

특성을 가진다.

”

영역을 본고의 분석 대상으로 한다.

또한 ‘전자의료기기’라는 일반적인 명칭은 ‘기기(Device)’와 ‘정보시스템(IT

System)’을 모두 포괄하는 개념으로 정의되고 있으나, 본고에서는 ‘의료’라는 단어

가 ‘진료’에만 국한되는 느낌을 주고, ‘기기’와 ‘시스템’의 구분이 필요하다고 판단되

어, 진료 이외의 보다 넓은 영역을 포함하는 ‘헬스케어 기기 및 시스템’이라는 용어

를 사용하기로 한다.

1. 산업의 특성

헬스케어 기기/시스템 산업은 앞서 언급한 대로 전자공학·기계공학·물리학·화

학 등 공학기술과 의학·생리학 등의 의학기술이 복합되어 구현되는 특성이 있다.

또한 질병의 다양성과 개인의 특성 차이에 맞추어 제품이 제작되므로, 소량 전문 제

품 위주의 생산이 상대적으로 높은 비중을 차지하는 산업이다. 이는 곧 사업을 성공

할 경우에는 수익 창출이 가능하나, 그만큼 투자 위험도 큰 성격을 가지고 있다는

것을 의미한다. 무엇보다도 헬스케어 기기/시스템 산업은 인체를 대상으로 한다는

점 때문에 안전성의 확보가 매우 중요하고, 유효성에 대해서도 엄격한 평가 기준을

거쳐야 한다. 이와 같은 특성으로 헬스케어 기기/시스템 산업은 다양한 기술의 융·

복합 시도 및 첨단 기술 운영에 대한 경험이 풍부하고, R&D에 소요되는 막대한 비

용의 회수가 가능한 선진국 등의 시장에서 주도해 왔다. 이러한 이유 때문에 헬스케

어 기기/시스템의 개발은 풍부한 자금력, 연구개발 인력의 확보 및 산업계-학계-

의료계의 제휴가 매우 중요한 특징을 가진다.

2. 시장 규모

시장조사기관인 Espicom의 자료에 의하면, 1998년부터 10년 동안 연평균 5% 이상

씩 성장해 온 결과, 2007년 현재 전세계 헬스케어 기기/시스템 시장 규모는 약

1,968억 달러로 추산된다. 소비자의 편익과 효율성을 고려한 디지털 영상 장치의 개

발 등에 힘입어, 향후 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 기대된다. 지역별로

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영상진단기기는

헬스케어 기기/시스템

분야의 최대 시장을

형성하고 있다.

”보면 세계 생산 및 소비의 약 47%를 미국이 차지하고 있으며, 유럽이 30%로 그 뒤

를 따르고 있다. 미국은 전 분야에 걸쳐서 최고의 경쟁력을 보유하고 있고, 유럽은

특히 치료기기 분야에 강세를 보이고 있다. 일본은 초음파 진단기 및 내시경 분야에

서 우위를 점하고 있다(특히 내시경은 전세계 시장의 80%를 독점). 품목별로 보면

현재 CT, MRI 등 영상진단기기가 최대 시장을 형성하고 있으나, 내시경·치료/시

술 기기·수술용 로봇 등의 성장세 또한 두드러지는 모습을 보이고 있다.

3. 유망 시장

전자/IT 기업들의 헬스케어 시장 진출 시 주목할 만한 시장

을 사용자에 근거하여 병원용과 가정용/개인용 등 크게 2가

지로 구분하였다. 각각의 범주 안에서는 행위 별 목적에 따

라 병원용 시장의 경우 진단, 계측 및 모니터링, 정보 관리

등으로 나누었고, 가정용/개인용 시장의 경우 만성 질환 관

리, 재활 및 일상 생활 보조, 건강 관리 등으로 구분하여 살

펴보았다.

(1) 병원용

① 진단 : 영상진단기기

의료진이 환자를 진찰하고, 소견상 의심되는 점이 있다면

환자의 몸 안에서 어떤 일이 진행되고 있는지 알아볼 필요

가 있다. 이 때 의료진은 환자의 몸을 직접 기구를 이용하

여 열어볼 수도 있지만, 주로 먼저 의심되는 부위의 영상을

확인하게 된다. 영상 조사를 통해 의료진은 특정 장기에 생

긴 종양을 볼 수도 있고, 주위 조직 침범 여부와 크기에 대

해 파악할 수도 있다. 이처럼 외과적 수술 없이 질병 혹은

신체의 이상을 검사하는 방법은 현대 진단의학에서 없어서 Siemens의 영상진단기기

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생체신호계측기기

분야에서는 원격 환자

모니터링 시장이 성장을

주도하고 있다.

”는 안 되는, 필수적인 위치를 차지하고 있다.

영상진단기기는 인체의 내부 조직이나 기관을 포함, 의학적으로 유용한 모든 생

체 정보를 영상화하고, 이로부터 진단이나 치료에 이용되는 임상 정보를 추출하고

처리하는 기기이다. 영상 촬영/진단에 의하여 신체 내부의 상태를 확인하는 방법으

로는 컴퓨터 단층촬영기법(Computerized Tomography, CT), 자기공명영상촬영장

치(Magnetic Resonance Imaging, MRI), 초음파 진단기(Ultrasound System) 등

이 개발되어 사용되고 있다. 최근 진단 시장의 트렌드는 검사 시간의 단축, 실시간

진단, 입체화로 요약되고 있으며, 이에 따라 특수 분야에 적용시킬 수 있는 다양한

진단 방법이 개발되고 있다. 특히 정보통신망과의 연계를 통해 영상 압축 및 저장

기술이 더욱 중요시되고 있는 추세이다.

세계 영상진단기기 시장은 미국, 유럽, 일본의 소수의 업체들이 주도하고 있다.

미국의 GE가 영상진단기기 분야의 선두를 달리고 있으며, 독일의 Siemens는 높은

신뢰도로 제품의 이미지를 구축하고 있다. 일본의 Toshiba는 중·저가형 제품 생산

에서 우위를 보이고 있다.

② 계측 및 모니터링 : 생체신호계측기기

생체신호계측기기는 인체 내 각 부위의 생리학적 활동에

서 발생하는 미약한 전위차(전기적 신호), 자기장, 압력의

변화, 유량의 변화 등을 측정, 측정 신호를 분석하여 각종

질병을 진단하는 기기이다. 주요 생체신호계측기기에는

환자 모니터링 장치, 심전계, 뇌파계 등이 있다.

환자 모니터링 장치(Patient Monitoring System,

PMS)는 심전도, 심박수, 혈압, 체온, 호흡수 등을 측정하

여 생명 유지에 가장 중요한 순환기, 호흡기 및 태아를 감

시하는 장치를 말한다. 환자 모니터링 장치의 종류는 분만

감시 장치(모체 감시 기능 부착 포함), 순환기·호흡기 감

시 장치, 산소농도계, CO2 가스 모니터 등이 있다. 시장조

사기관인 Frost & Sullivan에 따르면, PMS 시장은 2007GE Healthcare의 심전계 MAC 5500

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병원정보시스템의

구축을 통해 병원의

디지털화가 가속되고

있다.

”년 기준 약 43억 달러 규모이며, 향후 5년 간 연평균 7.2%로 성장할 것으로 전망된

다. Philips, Viterion, Biotornik, Aerotel 등이 PMS 시장의 주요 기업들이다.

심전계(Electrocardiography, ECG)는 심장이 박동하면 심근에 발생한 미소한

활동 전위차를 생체표면에 부착한 전극으로 측정하여 시간에 따른 변동 곡선을 기

록하여 표시하는 장치를 말하며, 이때 얻은 곡선을 심전도라 한다. 심전도를 분석하

여 부정맥, 협심증, 심근경색(심장마비) 등의 허혈성 심장질환, 심방과 심실의 비대/

확장 등에 대해 진단이 가능하다. Frost & Sullivan에 따르면, ECG 시장은 전세계

적으로 약 6억 달러 규모이며, 향후 5년 간 연평균 4.5%로 성장할 것으로 전망된다.

GE, Cardiac Science, Philips 등이 ECG 시장의 주요 기업들이다.

③ 정보 관리 : 병원정보시스템

병원정보시스템은 진료행정 시스템과 진료정보 제공 시스템으로 크게 나눌 수 있으

며, 행정지원(청구) 중심에서 현재 진료 지원 중심으로 변해가는 추세이다. 이미 대

형 종합병원을 중심으로 수년 전부터 병원의 디지털화가 활발하게 진행되고 있다.

대표적인 시스템으로 전자의무기록(EMR), 처방전달시스템(OCS), 영상저장전송시

스템(PACS) 등을 들 수 있다.

전자의무기록(Electronic Medical Record System, EMR)은 종이 매체에 의

해 기록되어 온 모든 의료 기록에 대해 정보의 범위 및 내용 변형 없이 동일하게

전산화시킨 형태를 말한다. 따라서 환자의 진료 행위를 중심으로 발생한 업무상의

자료나 진료 및 수술/검사 기록을 전산에 기반해 입력/정리/보관하는 시스템을 모

두 가리킨다. EMR은 환자의 기초 정보부터 병력 사항, 약물반응, 건강 상태, 진찰

및 입·퇴원기록, 방사선 및 화상진찰 결과, 기타 보조 연구 결과 등을 모두 관리

하므로, 처방전달시스템인 OCS와 영상전송시스템인 PACS의 상위 개념이라고 할

수 있다.

처방전달시스템(Order Communication System, OCS)은 각종 의학 정보 및 환

자들의 진찰 자료를 보관한 DB와 처방전을 통신망을 통해 각 해당 진료 부서로 전

달해 주는 시스템이다. 이 시스템은 환자의 등록에서 진료, 수납까지 원내의 모든

데이터를 관리·전달하는 것은 물론 병원의 모든 행정을 효율적으로 관리할 수 있

“

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가정용/개인용 시장은

향후 원격의료

개념으로 활성화 될

전망이다.

”도록 하는 통합 의료정보시스템이라고 할 수 있다.

영상저장전송시스템(Picture Archiving and Communication System, PACS)

은 각종 의료 영상 장비에서 디지털화된 영상을 얻어내어 네트워크를 이용하여 영

상을 전송하고, 컴퓨터 화면을 통해 즉시 판독, 진단 및 저장하는 시스템을 말한다.

PACS는 단순한 구조의 병변(病變)을 검출하는 단계에서 폐·심장·대장·간 질환

등 병변의 특성을 분류하고 진단하는 형태로 진화하고 있다. 향후 PACS 시장에서는

원격진료가 가능한 통합형 영상정보처리시스템 및 영상진단지원 서비스가 유망할

것으로 예상된다.

(2) 가정용/개인용

가정용/개인용 헬스케어 기기/정보시스템 시장은 만성 질환자 및 고령자 인구가 급

격히 증가하고, 일반 소비자들의 질병 예방에 대한 인식이 증대됨에 따라 재택 내

단순 관리에서 의료기관과 연결되는 원격의료 개념으로 활성화될 전망이다.

① 만성 질환 관리

만성 질환 관리는 가정용 헬스케어 기기를 활용, 환자의 맥박 수, 혈압, 산소 포화

도, 몸무게, 체온을 측정하여 건강 상태를 모니터링하는 것이다. 측정된 생체 신호

는 PC에 저장되고, 정기적인 데이터 관리 및 분석이 가능하게 된다. 당뇨병 환자의

예를 들면, 환자가 혈당 체크 기기를 통해 집

에서 혈당을 측정하여 온라인으로 병원에 보

내고, 병원에서 검사를 시행하면 그 결과를

곧바로 환자에게 통보해주는 방식으로 서비

스가 개발되고 있다. 가정 내에서의 만성 질

환 관리 기기 및 시스템은 환자와 보호자들이

수시로 병원을 찾아야 하는 번거로움을 크게

줄일 것으로 기대된다. 이와 같은 수요를 기

반으로 하여, 가정용 기기 및 어플리케이션이

빠른 속도로 성장하고 있다.Intel의 Health Guide

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만성 질환 관리,

재활 및 일상 생활

보조를 위한 기기 및

시스템 시장이 성장할

것이다.

”

● Intel의 Health Guide

Intel은 2008년 7월 FDA 승인을 얻은 Health Guide라는 의료복합기기를 통해, 만

성 질환자를 위한 재택의료(Home Health) 사업에 적극적으로 진출하고 있다.

Health Guide는 가정에서 환자들이 자신들의 상태를 쉽게 파악하고 관리할 수

있도록 설계되었으며, 체중계·혈압/혈당 측정기 등의 헬스케어 기기와 연결되어,

기록된 정보를 인터넷으로 의사와 공유할 수 있도록 하고 있다. 좀더 자세히 살펴보

면, 맥박, 체온 등의 Vital Sign 수집, 투약 시간 알림, 멀티미디어 교육 콘텐츠 및

피드백, 화상 컨퍼런스 및 이메일 등 커뮤니케이션 툴 등 다양한 기능을 적절히 통

합하고 있다.

Health Guide는 PC보다 작은 크기로, 10.4인치 LCD 터치스크린과 Webcam을

장착하고 있으며, Intel 칩은 내부에 탑재되어 있다. 이 밖에 블루투스와 4개의 USB

포트가 장착되어 다른 장치와 연동된다. Intel

은 또한 병원의 콜 센터 요원들이 원격으로 환

자의 상태를 모니터링하고 치료 과정을 관리

할 수 있도록 지원해 주는 소프트웨어도 함께

개발했다.

● Philips의 Motiva

Philips는 ‘Motiva TV’를 통해 U-Health 시

스템을 구현하고 있다. Motiva TV는 가정과

병실, 의사를 무선단말기와 TV로 연결하는 맞

춤형 건강관리 서비스를 말한다.

Philips가 싱가포르에 문을 연 Medical

Learning Center에는 병실과 가정 내 거실을

그대로 재현한 Motiva 교육 시설이 있다. 당

직 의사는 무선 진료 단말기로 환자의 정보를

검색하고 환자의 상태를 살핀 뒤, 전문의를 호

출한다. 전문의는 손바닥만한 단말기로 환자 Philips의 Motiva TV

“

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고령자의 건강 관리,

활동 모니터링을

위해서는 각종 센서 및

무선 장비가

필요하다.

”

의 정보를 검색하고는 TV 화면을 통해 병원 당직 의사에게 적절한 조치를 지시한

다. Motiva TV는 가정에도 설치될 수 있어 병원에 가지 않고도 의사와 상담을 할

수도 있다.

② 재활 및 일상 생활 보조

만성 질환 관리와 유사한 기술 기반을 활용하여, 거동이 어려운 고령자나 장애인 대

상의 간호 및 건강 관리 사업이 성장할 것으로 예측된다. 재활 보조 관련 기기 및 시

스템은 사용자의 건강 상태 진단, 재활 훈련, 일상 생활 보조의 성격으로 구분해 볼

수 있다. 예를 들면 사용자의 의지를 자동으로 인식하고 장애물 통과 등 보행 이외

의 기능을 수행하는 지능형·다기능 휠체어, 행동의 감지 및 인식이 가능한 초소형

이식 센서 등이 고령자 관리를 지원하는 제품 및 시스템이 개발되고 있다. 고령자뿐

아니라, 재활이 필요한 교통사고 부상자 등 다양한 수요를 함께 고려해 볼 때, 관련

기기 및 시스템 시장은 양적·질적으로 확대될 것으로 예상된다.

● Intel의 Mote

Intel은 Mote라는 소형 무선센서를 중심으로 무선 센서 네트워크 기반의 Home

Healthcare 시스템과 서비스를 개발하고 있다. Intel의 Home Healthcare R&D는

특히 고령자와 부양 가족의 편리한 생활을 지원하여, 고령자의 의료기관 및 요양시

설에의 의탁 시기를 가능한 한 늦춤으로써, 가정과 사회의 비용 부담을 줄이는 데

초점을 맞추고 있다.

Intel이 제안하고 있는 Home Health 시스템의 가능한 시나리오는 다음과 같이

다양하다. 먼저 칫솔, 컵에 부착한 Tag reader를 사용해 대상의 움직임을 파악, 이

를 닦았는지, 약을 먹었는지 등의 정보를 고령자 본인과 간병인에 전송, 제공할 수

있다. 착용형 무선 센서를 통해서는 고령자의 발걸음이나 넘어짐 등의 정보를 전송,

제공할 수 있다. 또한 서랍이나 약병 등 약이 보관된 곳의 센서 데이터를 분석하여

환자에게 약 복용에 대해 환기시킬 수 있다. 마지막으로 가정 내에 설치된 홈 네트

워크는 고령자의 사회적 관계를 지속적으로 유지시키고, 인지기능 저하를 조기에

발견할 수 있도록 한다.

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건강한 소비자의

일상적 건강 관리를

위한 다양한 제품 및

서비스가 등장할

것이다.

”

● 영국 보건부의 Telecare 사업

2007년 7월 영국의 보건부(Department of Health)는 ‘Telecare’ 라는 1,200만 파운

드 규모의 시범사업 계획을 발표하였다. Telecare는 인터넷이나 TV, 휴대폰 등 정

보통신 기술을 활용한 것으로, 고혈압, 당뇨병, 비만, 치매, 신체 장애 등을 가지고

있는 고령자의 생체 징후/일상 활동을 모니터링하면서 문제를 예방하는 사회복지

시스템을 가리킨다. 가정 내 무선망을 통해 취합된 정보는 지능적으로 가장 적절한

장소로 전송되어 NHS(National Health System, 영국의 국가 건강보장제도) 전자

의료기록소를 통해 의사와 간호사에 연결된다. 이밖에 Telecare는 사이렌 등 경고

알람, 가스 누출 시 차단, 테이블 램프 자동 켜짐, 응급 상황 시 알림 정보 서비스 등

의 서비스를 제공한다.

Telecare가 가능하기 위해서는 블루투스 기반 혈압 측

정 모니터 등 무선 원격의료 장비, 허브 기능을 갖춘 소형

컴퓨터, 기존 바코드를 대체하는 RFID, TV 셋탑박스와

휴대전화 통합 장비, 의료정보 모니터용 의류, 원격 심장

병 모니터링 기기 등이 필요하다. 보건부는 향후 2년 간

4,000여 대의 Telecare 기기를 설치할 계획이다.

보건부는 Telecare 사업을 통해 당뇨병 환자 등 지속적

인 관리가 필요한 환자는 가정에서 혈당을 모니터링 할 수

있게 되어 위급하게 병원으로 실려 오거나 응급 상황에 대

비할 수 있게 되는 등 환자들에게 더 많은 선택권을 제공할

것으로 기대하고 있다.

③ 건강 관리

건강 관리 분야는 환자가 아닌 일반 소비자의 건강 상태를

파악하고 비만이나 당뇨병, 고혈압 등 만성 질환을 예방할

뿐 아니라, 일상적인 식이 행태 분석·체력 증진 활동 지원

등을 위해 제공되는 능동적 개념의 제품과 서비스를 모두

포함한다. 휴대폰에 혈당 검사기, 혈압 측정기, 만보계 등 Sprint의 Healthcare Application

“

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향후 맞춤형 건강관리

기기 및 시스템 위주로

시장이 발전해 나갈

것으로 예상된다.

”외장형 건강 진단 기기를 연결하여 일상적인 건강 상태 측정이 가능한 모바일 기기

를 예로 들 수 있다. 여기서 측정된 정보는 병원 등 의료기관으로 실시간으로 전달

되어 분석이 이루어지고, 전담 의료인이 사용자의 건강 상태에 대해 피드백을 줄 수

있으며, 사용자 요청으로 상담이 이루어질 수도 있다.

● Sprint의 Healthcare Application

미국의 이동통신 사업자인 Sprint는 다양한 헬스케어 어플리케이션을 제공하고 있

다. BIMActive는 GPS를 이용, 거리/속도 등을 측정해 사용자의 실외 운동량을 계

산해 주고, 이를 온라인으로 저장해 다른 사람들과 공유하도록 하는 서비스이다.

Health Browser는 skynetMD의 모바일 헬스 웹사이트에 접속해 질병/약품 정보,

다이어트 툴, 헬스 팁을 제공하는 서비스이며, Hitech Trainer는 개인 트레이너를

통해 초보자와 고급 사용자 모두에게 오디오/비디오 가이드를 통해 운동을 지도하

는 프로그램이다.

● NuMetrex의 Heart Sensing Sports Bra

Heart Sensing Sports Bra는 심박 측정기의 부착이 간편한 일종의 기능성 Sports

Bra이다. 이 기능성 의류는 심장 박동을 측정하기 위한 전극이 섬유의 내부에 직접

도전(導電)성 실로 짜여져 있어 심한 활동에도 전극과 피부 사이의 접촉이 우수하

고, 지속적으로 심장 박동을 측정하는 데 용이한 구조로 되어 있다. 심박 측정기는

의류의 앞부분에 있는 작은 주머니 속에 위치하며, 무선 송신 장치가 내장되어 있어

심박 데이터를 실시간으로 손목시계나 헬스 기구 혹은 다른 종류의 모니터링 장치

로 전송한다.

● HeartMath의 emWave Personal Stress Reliever

emWave Personal Stress Reliever는 사용자가 언제 어디서나 스트레스 수치를

측정하여 이에 대처, 조절할 수 있게 하는 기기이다. emWave Personal Stress

Reliever는 사용자들이 화, 불만, 걱정, 불안 등에 대한 스트레스를 어떻게 쉽게

해소할 수 있는지에 대해 실시간으로 알려 준다. 무게가 약 60g에 불과하여 휴대

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가정용/개인용 시장은

성장성이 높지만

수익모델의 검증에

시간이 필요할 것으로

보인다.

”

또한 간편하다. 작동 방식도 매

우 간단하여 손으로 기기를 잡고

엄지손가락을 센서 위에 놓으면

센서가 맥박을 감지하여 현재의

스트레스 수치를 실시간으로 알

수 있다.

종합적으로 볼 때, 향후 헬스

케어 기기/시스템 시장은 기존의

진단·치료기의 첨단화와 더불어 질병 예방·조기 진단 등 맞춤형 건강관리 기기와

정보통신 장비/기술을 활용한 종합 건강관리 시스템 위주로 발전해 나갈 것으로 예

상된다. 즉 기존 의료기기의 디지털화, 의료 네트워크 시스템의 발전을 거쳐 원격의

료의 상업화가 이루어질 것으로 예상되고, 이 가운데 센서 및 단말기, 중개서비스

중심의 신규 사업 기회가 창출될 것으로 전망된다.

Ⅲ. 기업들의 대응 전략

앞에서 살펴본 바와 같이 헬스케어 기기/시스템 시장은 각 제품 및 서비스의 유형에

따라 매우 다양하고 복합적인 기술 개발이 요구되는 것이 특징이다. 특히 병원용 분

야는 이미 시장에 진출한 몇몇 소수 업체들의 지배력이 매우 높기 때문에, 후발 주

자의 입장에서 진입이 용이하지 않은 것이 사실이다. 가정용/개인용 분야는 이제 막

시장이 형성되는 단계라 미래 성장성이 높고, 병원용에 비해 경쟁 강도도 낮다는 점

에서 주목할 만 하지만, 기술 표준화 및 법·제도 기반이 취약하고, 이에 따라 아직

까지 수익 모델이 제대로 검증되지 못한 측면이 존재한다. 따라서 전자/IT 기업들이

헬스케어 시장에 성공적으로 진입하기 위해서는 유망성을 고려한 사업 아이템의 선

정뿐 아니라, 필요 역량 확보 가능성을 객관적으로 평가하고, 리스크 요인을 다각도

로 검토하여 사업을 단계적으로 추진하는 전략이 필요할 것으로 보인다.

HeartMath의 emWave Personal Stress Reliever

“

LGERI 리포트


필요 역량의 확보를

위해서는 전략적

제휴의 활용이

중요하다.

”● 핵심 기술 역량의 확보

헬스케어 시장에 진입하는 전자/IT 기업들은 먼저 필요한 핵심 기술이 무엇인지부

터 파악해야 할 것이다. 헬스케어 기기/시스템 제품 개발을 위해 요구되는 핵심 기

술은 <표 3>과 같다. 향후 U-Health 중심으로 기기/시스템이 진화한다는 것을 고

려할 때, 기술의 표준화, 소형화, 저전력화, 저가화 등이 연구개발의 주요 이슈로 부

상할 것으로 전망된다. 즉 컴퓨터가 이식된 ‘지능형 물체’ 상호 간 교신을 실현하기

위해서는 부품의 소형화, 경량화, 내장화 기술이 확보되어야 할 것이며, 상용화 기

반 구축을 위해서는 각 기기 간 기술의 표준화, 핵심 기기 및 부품의 저가화, 안전한

소프트웨어의 보급 등의 이슈가 해결되어야 할 것으로 보인다.

헬스케어 시장에 대한 경험과 역량이 아직 부족한 후발 기업들은 기술 개발에 있

어서도 선택과 집중을 해야 한다. 즉, 기업은 정말 핵심이 되는 기술 개발에 집중하고,

부족한 역량은 협력 네트워크를 통해 조달, 활용할 수 있어야 할 것이다. 헬스케어 기

<표 3> 제품별 핵심 기술

항목 핵심 기술

병원용

진단(영상진단기기)

·생체영상 처리 기술 - 영상생성 및 검출 분야 : X-ray/CT, MRI, PET, 초음파 영상 기술 - 영상분석 및 재구성 분야 : 4차원 영상 기술, 중재의학적 영상 기술

계측 및 모니터링(생체신호계측기기)

·생체신호 처리 기술·신호 송수신 기술·시스템 소형화 기술

정보 관리(병원 정보시스템)

·Web PACS 기술 ·자동 진단(CAD) 및 볼륨 영상 정합 기술·의료영상 Fusion 기술

가정용/개인용

만성질환 관리·무구속, 비침습 측정 및 분석 기술·고속 유무선 단말기 연동 기술·시스템 소형화 기술

재활 및일상 생활 보조

·생체신호 처리 기술·착용형 컴퓨터 기술·인공지능 및 로봇 기술

건강 관리·착용형 컴퓨터 기술·모니터링 지원 핸드폰 단말 어플리케이션·모니터링 지원 사이트 및 이동형 측정기기와의 인터페이스

자료 : 한국전기연구원

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기/시스템 산업의 특성 상, 다양한 추진 주체가 함께 사업에 참여해야 하기 때문에 관

련 업체, 의료공급자, 서비스 중개업자 등과의 전략적 제휴는 필수적이다. 초음파 진

단기의 예를 들면 1대를 제작하는 데 관여하는 업체의 수는 부품 제조사, 외주사, 무역

상 등을 포함하여 100개 이상에 이르는 것으로 나타나고 있다. 따라서 헬스케어 시장

에 진입하는 기업들은 이와 같은 산업의 속성을 파악하고, 핵심 기술을 기반으로 다양

한 부가 기술을 통합(Integration)하는 역량을 확보하는 데 주력해야 할 것이다.

● 다양한 수익 모델의 발굴

병원용을 제외한 가정용/개인용 시장의 경우 아직 시장 초기 단계에 머물러 있어, 기

업들이 적극적으로 사업을 추진하기에는 위험 부담의 요소가 많이 존재하고 있다.

따라서 현재는 정부-의료기관 등이 공동으로 참여하는 시범 사업 등을 토대로 사업

화 가능성에 대한 검토가 이루어지고 있는 단계이다. 이와 같은 상황에서 전자/IT 기

업들은 가능한 수익 모델을 보다 신중하게 검토하여 사업화에 나서야 할 것이다.

향후 U-Health 시장에서의 기회를 모두 활용하기 위해서는 단순한 하드웨어

판매뿐만 아니라 컨텐츠 및 서비스까지 판매하는 방식으로 수익 모델을 고려해 볼

수 있다. 먼저 U-Health 환경 구축을 위한 IT 시스템의 개발과 지원을 생각해 볼

수 있다. 예를 들어 기업들은 환자-의사, 의사-의사 등을 연결하는 커뮤니케이션

시스템을 구축하고, 각종 의료 관리 소프트웨어를 개발하거나 이용자의 개인 정보

보호를 지원하는 역할을 담당함으로써 수익을 올릴 수 있을 것이다.

● 관련 법/제도에 대한 이해와 대응

헬스케어 관련 제품은 인체에 직접적으로 위해를 미칠 수 있는 가능성이 많이 존재

하고 있기 때문에, 생산과 판매는 법/제도적으로 엄격한 규제를 적용하고 있다. 까

다로운 법/제도적 규제는 헬스케어 기기 및 시스템을 개발하는 기업들에게 큰 장벽

으로 작용하지만, 일단 안전성 및 유효성이 입증된 이후에는 쉽게 시장 경쟁력을 확

보할 수 있는 발판이 되기도 한다.

따라서 헬스케어 사업을 시작하는 전자/IT 기업들은 대상 시장의 임상시험 및

인허가 제도, 품질검사 및 관리제도에 대한 충분한 이해와 면밀한 검토를 통해 시장

헬스케어 시장에서

안전성, 유효성의

확보는 성공적 제품

출시를 위한 필수

요소이다.

”

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국내 전자/IT 기업들은

헬스케어 사업 진출에

있어 단계별 전략

마련이 필요하다.

”진출을 고려해야 할 것이다.

Ⅳ. 시사점

국내 주요 전자/IT 업체들도 헬스케어 시장의 성장성을 인식하고, 반도체 공정 기

술, 정보처리·통신 기술을 활용한 기기 및 시스템 사업에 진출을 모색하고 있다.

그러나 이미 시장에 진출해 있는 관련 업체들은 대부분 중소기업으로, 이러한 영세

성으로 인해 국내 헬스케어 기기/시스템 산업의 국제 경쟁력은 매우 낮은 것이 현실

이다. 그나마 경쟁력을 갖춘 분야는 초음파 진단기 분야 정도로 국한되어 있다. 따

라서 제품 및 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있지만, 국내 업체들의 기

술 및 개발 역량의 부족으로 수요 대응이 미흡하여 결국 무역 적자만이 심화되는 결

과를 낳고 있다.

과거 전문 의료기기 업체들의 실패는 영세한 규모, 자금 부족, 연구개발 인력 부

족이라는 구조적 문제에 기인하지만, 사실 조급한 사업 진출, 시장 조사 역량의 부

재, 품질 관리 체계의 미흡, 외국 제품 모방 등 충분한 사전 준비 없이 무조건적으로

헬스케어 기기/시스템 시장에 접근한 것도 문제라고 판단된다. 따라서 향후 헬스케

어 기기/시스템 시장에서 성공하기 위해서는 관련 업체들이 필요 역량에 대한 확보

가능성을 평가하여 진정으로 잘할 수 있는 분야가 무엇인지 파악하고, 핵심 분야에

집중하는 전략이 필요할 것으로 보인다.

국내 전자/IT 업체들이 헬스케어 시장에 진출하기 위해서는 단계적인 접근 방식

이 필요할 것으로 보인다. 우선적으로 내수 시장에서는 다양한 시장 기회가 창출될

것으로 예상되는 의료정보시스템 및 중개서비스 중심으로 접근하고, 해외 시장에서

는 선진 기업과의 제휴를 통해 부품 및 센서 등 H/W 중심의 개발을 타진하는 것이

일차적인 접근 방식이 될 수 있을 것이다. 무엇보다도 전자/IT 기업들은 직접적으로

인체를 대상으로 하는 헬스케어 산업의 속성 상, 수많은 위험 요인들이 내재되어 있

다는 점을 명심하고, 산업에 대한 충분한 이해를 바탕으로 보다 신중하고 심도 있게

사업 전략을 추진해야 할 것이다. www.lgeri.com

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참고문헌

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S.Keski-Jaskari 외, Applying Wireless Communication Technology to Fitness Devices, 2003.

Documents

전자 기업들의 신 성장동력 헬스케어 · 2008-11-18 · LGERI 리포트 4 LG Business Insight 2008 11 19 기술 혁신, 정책적 니즈는 새로운 사업 기회의