Полиэтилен в России - MRC · 122. Рынок ПВХ труб в Восточной Европе, КТ 123. Использование полимеров для производства

Полиэтилен в России

Годовой обзор рынка

2007

www.mrcplast.ru

Полиэтилен в России - 2007

© www.mrcplast.ru

2

ОТ АВТОРОВ ................................................................................ 6

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА .................................................................... 9Мир ..................................................................................................... 9

Западная Европа .............................................................................. 22

Центральная и Восточная Европа.................................................... 26

Азия .................................................................................................. 30

ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЗОРЕ.......................................................... 34

1. ОЦЕНКА РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНА В РОССИИ .......................... 391.1. Общее состояние экономики РФ ..................................................39

1.1.1 Общая оценка рынка полимеров ...............................................41

1.2 Российский рынок полиэтилена ................................................ 44

1.2.1 Текущее состояние рынка ........................................................44

Анализ цен на полиэтилен ................................................................47

Инвестиции в переработку полиэтилена.............................................48

1.2.2 Сравнение рынка полиэтилена РФ с другими странами мира ......59

1.2.3 Прогноз развития рынка до 2010 года.......................................72

1.3 Потребление полиэтилена по типам ......................................... 77

1.3.1 Потребление HDPE...................................................................79

1.3.2 Потребление LDPE ...................................................................84

1.3.3 Потребление LLDPE..................................................................89

1.3.4 Потребление EVA.....................................................................92

1.4 Потребление полиэтилена по секторам переработки............... 94

1.4.1 Пленки....................................................................................97

1.4.2 Экструзионно-выдувное формование ...................................... 127

1.4.3 Литье.................................................................................... 139

1.4.4 Экструзионные покрытия ....................................................... 150

1.4.5 Трубы ................................................................................... 159

1.4.6 Кабель .................................................................................. 177

1.4.7 Прочее.................................................................................. 188

2. СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ..................... 1932.1 LDPE.......................................................................................... 204

2.2 HDPE ......................................................................................... 206

3. СТАТИСТИКА ИМПОРТА ....................................................... 2083.1 Импорт полиэтилена ................................................................ 208

3.2 Импорт изделий из полиэтилена ............................................. 215

4. СТАТИСТИКА ЭКСПОРТА ...................................................... 216

5. РЕЙТИНГ ПРОДАЖ МАРОК ПЭ ............................................. 219


© www.mrcplast.ru

3

6. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .............................................. 2206.1 Казаньоргсинтез ...................................................................... 222

6.2 Ставролен ................................................................................. 223

6.3 Томскнефтехим ........................................................................ 224

6.4 Уфаоргсинтез ........................................................................... 225

6.5 Ангарский завод полимеров .................................................... 226

6.6 Borealis ..................................................................................... 227

6.7 Шуртанский ГХК ....................................................................... 228

6.8 Салаватнефтеоргсинтез ........................................................... 229

6.9 Полимир ................................................................................... 230

6.10 Сэвилен .................................................................................. 231

6.11 Dow......................................................................................... 232

6.12 Korea Petrochemical ............................................................... 233

6.13 Карпатнефтехим .................................................................... 234

6.14 Exxon Mobil ............................................................................. 235

6.15 Ineos Polyolefins..................................................................... 236

6.16 Basell Polyolefins .................................................................... 237

6.17 Total Petrochemical................................................................. 238

7. РЕЙТИНГ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ............................................... 239

НОВОСТИ РЫНКА В 2006 ГОДУ ............................................... 240

ПРИЛОЖЕНИЕ A – ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЭ В РОССИИ..................... 248

ПРИЛОЖЕНИЕ B – ПРОИЗВОДСТВО ПЭ В РОССИИ .................. 254

ПРИЛОЖЕНИЕ С – ИМПОРТ ПЭ В РОССИЮ.............................. 257

ПРИЛОЖЕНИЕ D – ЭКСПОРТ ПЭ ИЗ РОССИИ ........................... 262


© www.mrcplast.ru

4

Обзор включает анализ потребления, производства, экспорта-импорта

полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, рынков, потребителей,

производителей и их марок, а также подробную статистику деятельности

первых 17 игроков рынка. Все данные приведены для 2000, 2001, 2002, 2003,

2004,2005 и 2006 гг. Кроме того, представлен прогноз до 2010 г.

В обзоре представлена общепринятая классификация ПЭ - ПЭВД,

ЛПЭВД, ПЭНД, ЕВА, прочие сополимеры этилена. Детально проанализированы

тенденции в потреблении на следующих рынках: пленки, литье под

давлением, трубы, кабель, экструзионно-выдувное формование,

экструзионные покрытия и пр. Для каждого из рынков потребления

подготовлены мини-обзоры, описывающие историю развития и текущие

тенденции на рынке. Также представлены сведения об инвестициях в

оборудование по переработке ПЭ на изучаемых рынках.

Детально рассмотрены сведения по внутреннему производству, импорту

и экспорту полиэтилена (по типам ПЭ, рынкам, производителям и маркам ПЭ).

Впервые в СНГ представлены рейтинги объемов продаж первых 30

производителей ПЭ и первых 40 марок ПЭ. В обзоре содержатся профайлы

первых 17 поставщиков ПЭ в Россию, а также был составлен рейтинг 50

крупнейших переработчиков полиэтилена.

В обзоре Вы также сможете найти ответы на вопросы:

Какой объем потребления ПЭ в России в 2006 году?

Почему в 2006 году импорт ПЭ в РФ превысил 340 тыс. тонн, в то время как в

2005 он составил около 181 тыс. тонн?

Каков уровень инвестиций в оборудование по переработке ПЭ в период 2000-

2006гг?

Почему с июля 2006 года цены на ПЭНД выросли на более чем 20%?

Почему ПЭВД в России растет медленнее, чем ПЭНД или ЛПЭВД?

Какие сектора переработки ПЭ растут быстрее, чем рынок в целом?

Почему производители пленок все чаще используют ПЭНД и ЛПЭВД?

Что будет с рынком ПЭВД в ближайшие пять лет?

Какие компании лидируют по объемам инвестиций в переработку ПЭ и в каких

секторах? Какое оборудование они используют?

Каковы объемы производства, импорта и экспорта готовых изделий из ПЭ?

Какие именно марки ПЭ предпочитают производители пленок, литьевых изделий,

труб, кабеля и т.д.?

Какие поставщики ПЭ увеличили свои рыночные доли, а какие, наоборот,

утратили свои позиции?

Каковы перспективы развития инвестпроектов по производству ПЭ в России?

Каковы прогнозы развития рынка до 2010 года?

Какие типы полиэтилена, марки и в каком количестве будут востребованы в

ближайшие пять лет?

Статистика обзора: 263 страницы, 245 таблиц, 131 диаграмма, 70 208 слов, 465 упоминаемых компаний. Формат: PDF и полноцветная печатная версия. Контакт: [email protected]


© www.mrcplast.ru

5

Список таблиц

1. Производство ПЭ по видам в мире, млн. т 2. Распределение мощностей по производству ПЭ в мире, млн. т 3. Топ-10 мировых производителей ПЭ 4. Потребление ПЭ в мире 2002-2020 гг. млн. т 5. Потребление ПЭ на душу населения в мире, 2002-2020 гг, кг 6. Мировое потребление LDPE по рынкам, 2002-2020 гг, тыс. т 7. Потребление LDPE по регионам, 2002-2020 гг, тыс. т 8. Мировое потребление LLDPE по рынкам, 2002-2020 гг, тыс. т 9. Потребление LLDPE по регионам, тыс. т 10. Потребление HDPE по регионам, тыс. т 11. Мировое потребление HDPE по рынкам, тыс. т 12. Потребление ПЭ в Западной Европе, тыс. т 13. Нетто-экспорт ПЭ в Западной Европе, тыс. т 14. Потребление LDPE+LLDPE в Западной Европе, тыс. т 15. Потребление HDPE в Западной Европе, тыс. т 16. Потребление ПЭ в ЦВЕ и СНГ, тыс. т 17. Нетто-экспорт ПЭ в ЦВЕ и СНГ, тыс. т 18. Потребление LDPE+LLDPE в ЦВЕ и СНГ, тыс. т 19. Потребление HDPE в ЦВЕ, тыс. т 20. Потребление ПЭ в Азии, тыс. т 21. Нетто-экспорт ПЭ в Азии, тыс. т 22. Потребление LDPE+LLDPE в Азии, тыс. тонн 23. Потребление HDPE в Азии, тыс. тонн 24. Валютные курсы в России, 2000-2006, руб 25. Курс евро и доллара в России, 2005, руб. 26. Курс евро и доллара в России, 2006, руб) 27. Основные экономические показатели в России, 2000-2006 гг 28. Производство некоторых товаров обрабатывающей отрасли в РФ,

2000-2005 гг 29. Производство некоторых товаров обрабатывающей отрасли в РФ,

2006 (9мес) 30. Потребление базовых полимеров в России, 2000-2006 гг, т 31. Рынок полиэтилена в России, 2000-2006 гг, т 32. Потребление полиэтилена в России, 2000-2006 гг, т 33. Стоимость комплектной линии по секторам переработки ПЭ, USD 34. Инвестиции в переработку ПЭ в России, кол-во линий 35. Инвестиции в переработку ПЭ в России, тыс. USD 36. Инвестиции в переработку ПЭ по регионам в России,

% по числу линий 37. Инвестиции в переработку ПЭ по регионам в России, USD тыс. 38. Крупнейшие инвестиции в переработку ПЭ в России, 2000-2006 гг,

USD тыс. 39. Потребление ПЭ в России до 2010 г, тыс. т 40. Рынок ПЭ в России до 2010 г, тыс. т 41. Потребление HDPE в России до 2010 г, тыс. т 42. Потребление LDPE в России до 2010 г, тыс. т 43. Потребление* LLDPE в России до 2010 г, тыс. т 44. Потребление ПЭ по рынкам в России до 2010 г, % 45. Потребление ПЭ по рынкам в России до 2010 г, тыс. т 46. Потребление ПЭ по типам в России, 2000-2006 гг, % 47. Потребление ПЭ по типам в России, 2000-2006 гг, тонн 48. Потребление HDPE по рынкам в России, 2000-2006 гг, % 49. Потребление HDPE по рынкам в России, 2000-2006 гг, т 50. Составляющие рынка HDPE в России, 2000-2006 гг, т 51. Рейтинг производителей HDPE в России, 2000-2006 гг, т 52. Рейтинг марок HDPE в России, 2000-2006 гг, % 53. Потребление LDPE по рынкам в России, 2000-2006 гг, % 54. Потребление LDPE по рынкам в России, 2000-2006 гг, т 55. Составляющие рынка LDPE в России, 2000-2006 гг, т 56. Рейтинг производителей LDPE в России, 2000-2006 гг, т 57. Рейтинг марок LDPE в России, 2000-2006 гг, % 58. Потребление LLDPE по рынкам в России, 2000-2006 гг, % 59. Рейтинг производителей LLDPE в России, 2000-2006/6 гг, т 60. Рейтинг марок LLDPE в России, 2000-2006 гг, % 61. Потребление EVA по рынкам в России, 2000-2006 гг, % 62. Потребление EVA по рынкам в России, 2000-2006 гг, т 63. Рейтинг производителей EVA в России, 2000-2006 гг, т 64. Рейтинг марок EVA в России, 2000-2006 гг, % 65. Потребление ПЭ по рынкам в России, 2000-2006 гг, % 66. Потребление ПЭ по рынкам в России, 2000-2006 гг, % 67. Потребление ПЭ по регионам в РФ, 2005, т 68. Стойкость ПЭ пленок к различным воздействиям 69. Потребление ПЭ на рынке пленок в России, % 70. Потребление ПЭ на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, т 71. Рейтинг производителей ПЭ на рынке пленок в России,

2000-2006 гг, т 72. Производители LDPE на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, т 73. Марки LDPE на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, % 74. Производители HDPE на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, т 75. Марки HDPE на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, %

76. Производители LLDPE на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, т 77. Марки LLDPE на рынке пленок в России, 2000-2006 гг, % 78. Рынок полимерных пленок в России, 2000-2006 гг, тыс. т 79. Рейтинг полимерных пленок в России, тыс. т 80. Рейтинг переработчиков ПЭ-пленок в России, 2006 81. Производство пленок в России, 2000-2006 гг, тыс. т 82. Рейтинг инвестиций в производство ПЭ пленки в РФ, USD тыс. 83. Работа переработчиков пленочного ПЭ с его производителями 84. Производство пищевых продуктов в России, 2000-2006 гг, тыс. т 85. Производство СМС в России, 2000-2006 гг, тыс. тонн 86. Основные производители пленок для СМС в России, т 87. Рынок молока в России, 2001-2006 гг, тыс. т 88. Производство фасованной молочной продукции в России, 2000-

2006 гг, тыс. т 89. Потребление кэшированных пленок в России, 2000-2006 гг, тыс. т 90. Потребление кэшированных пленок в России, 2001-2005 гг, % 91. Пленочные марки LDPE в России 92. Сферы применения HDPE на рынке пленок в России 93. Показатели физических свойств полимерных пленок (при

толщине пленки 25 мкм) 94. Показатели газопроницаемости полимерных пленок (при толщине

пленки 25 мкм) 95. Характеристики ПЭ для производства пленок 96. Варианты упаковки товаров в многослойные пленки 97. Потребление ПЭ на рынке ЕВМ в России, 2000-2006 гг, т 98. Производители ПЭ на рынке ЕВМ в России, 2000-2006 гг, т 99. Марки ПЭ на рынке ЕВМ в России, 2000-2006 гг, т 100. Рейтинг 30 переработчиков ПЭ методом ЕВМ в РФ 101. Топ-25 инвестиций в ЕВМ в России, 2000-2006 гг 102. Характеристики HDPE для различных сфер применения 103. Характеристики LDPE для различных емкостей 104. Характеристики российских марок HDPE на рынке ЕВМ 105. Потребление ПЭ на рынке литья в России, 2000-2006 гг, т 106. Производители ПЭ на рынке литья в России, 2000-2006 гг, т 107. Марки ПЭ на рынке литья в России, 2000-2006 гг, % 108. Производство ПЭ-ящиков и лотков в РФ, тыс. шт, 2005 з 109. Топ-30 переработчиков ПЭ в секторе литья в РФ 110. Топ-10 инвестиций в секторе литья в России, 2000-2006 гг 111. Рынок ПЭТФ в России, 2001-2006 гг, тыс. тонн 112. Рынок ПЭТФ-преформ в России, 2002-2006 гг, млрд. шт 113. Производство ЛКМ в России, 2003-2006 гг, тыс. тонн 114. Потребление ПЭ на рынке покрытий в России, 2000-2006 гг, т 115. Производители ПЭ на рынке покрытий в России, 2000-2006 гг, т 116. Марки ПЭ на рынке покрытий в России, 2000-2006 гг, % 117. Крупнейшие переработчики в секторе ПЭ покрытий в РФ 118. Мощности изоляции труб на ГУП МОЭ ТЗК 119. Продажи ламинированной бумаги в России, 2000-2006 гг, тыс. т 120. Производители* ПЭ на рынке труб в России, 2000-2006 гг, т 121. Марки* ПЭ на рынке труб в России, 2000-2006 гг, % 122. Рынок ПВХ труб в Восточной Европе, КТ 123. Использование полимеров для производства труб 124. Рынок полимерных труб в России, 2000-2006 гг, тыс. тонн 125. Рынок ПЭ-труб в России, 2000-2006 гг, тыс. т 126. Рейтинг производителей ПЭ-труб в России 127. Рейтинг инвестиций в производство ПЭ-труб в России 128. Протяженность трубопроводов системы ЖКХ, тыс. км 129. Производство полимерных труб в России, 2003-2006 гг, тыс. т 130. Потребление ПЭ на рынке кабеля в России, 2000-2006 гг, т 131. Производители ПЭ на рынке кабеля в России, 2000-2006 гг, т 132. Марки ПЭ на рынке кабеля в России, 2000-2006 гг, т 133. Объем выпуска кабельных изделий в различных странах мира,

(тысячи тонн в проводниковом исчислении) 134. Общемировые объемы потребления по группам кабельных

изделий, USD млн. 135. Производство кабельной продукции в Центральной и Восточной

Европе: 1999-2003, тыс. т металла 136. Производство кабелей и проводов в России, тыс. т металла 137. Объем потребления кабелей и проводов в России, тыс. т металла 138. Объем потребления кабелей и проводов в России, USD млн. 139. Экспорт кабелей и проводов в России, тыс. т металла 140. Производители кабельной продукции в России в 2003 г, (тыс. т

проводника) 141. Потребление ПЭ на прочих рынках в России, 2000-2006 гг, т 142. Производители ПЭ на прочих рынках в России, 2000-2006 гг, т 143. Мощности по производству ПЭ в России, тыс. тонн 144. Производство этилена в России, 2004-2006 гг, тыс. т 145. Производство ПЭ в России, 2000-2006 гг, тыс. т 146. Проекты по выпуску ПЭ в России, тыс. т 147. Баланс производства ПЭ в России, 2005 г, тыс. т 148. Мощности по производству LDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т


© www.mrcplast.ru

6

149. Производство LDPE в России, 2000-2006 гг, т 150. Производство LDPE по маркам в России, 2000-2006 гг, % 151. Мощности ПЭНД в России, 2000-2006 гг, тыс. т 152. Производство ПЭНД в России, 2000-2006 гг, т 153. Производство ПЭНД по маркам в России, 2000-2006 гг, % 154. Импорт ПЭ по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 155. Импорт ПЭ по видам в Россию, 2000-2006 гг, % 156. Импорт ПЭ по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, % 157. Импорт ПЭ по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 158. Импорт ПЭ по производителям в Россию, 2000-2006 гг, % 159. Импорт HDPE в Россию по производителям, 2000-2006 гг, т 160. Импорт HDPE в Россию по маркам, 2000-2006 гг, т 161. Импорт LDPE в Россию по производителям, 2000-2006 гг, т 162. Импорт LDPE в Россию по маркам, 2000-2006 гг, % 163. Импорт LLDPE в Россию по производителям, 2000-2006 гг, т 164. Импорт LLDPE в Россию по маркам, 2000-2006 гг, % 165. Импорт MDPE в Россию по производителям, 2000-2006 гг, т 166. Импорт МDPE в Россию по маркам, 2000-2006 гг, % 167. Экспорт ПЭ из России по видам, 2000-2006 гг, т 168. Экспорт ПЭ из России по видам, 2000-2006 гг, % 169. Экспорт ПЭ из России по странам, 2000-2006 гг, тонн 170. Экспорт ПЭ из России по производителям, 2000-2006 гг, тонн 171. Рейтинг марок полиэтилена в России, 2000-2006 гг, % 172. Рейтинг производителей ПЭ в России, 2000-2006 гг, тонн 173. Рейтинг производителей ПЭ в России, 2000-2006 гг, % 174. Экспорт ПЭ из России по маркам, 2000-2006 гг, тонн 175. Поставки Казаньоргсинтез по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 176. Поставки Казаньоргсинтез по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т 177. Поставки Казаньоргсинтез по маркам в РФ, 2000-2006 гг, % 178. Поставки Ставролена по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 179. Поставки Ставролена по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т 180. Поставки Ставролена по маркам в РФ, 2000-2006 гг, % 181. Поставки Томскнефтехима по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 182. Поставки Томскнефтехима по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т 183. Поставки Томскнефтехима по маркам в РФ, 2000-2006 гг, % 184. Поставки Уфаоргсинтез по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 185. Поставки Уфаоргсинтез по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т 186. Поставки Уфаоргсинтез по маркам в РФ, 2000-2006 гг, % 187. Поставки АЗП по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 188. Поставки АЗП по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т 189. Поставки АЗП по маркам в РФ, 2000-2006 гг, %] 190. Поставки Borealis по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 191. Поставки Borealis по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 192. Поставки Borealis по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 193. Поставки Шуртанского ГХК по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 194. Поставки Шуртанского ГХК по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 195. Поставки Шуртанского ГХК по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 196. Поставки СНОС по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 197. Поставки СНОС по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т

198. Поставки СНОС по маркам в РФ, 2000-2006 гг, % 199. Поставки Полимира по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 200. Поставки Полимира по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 201. Поставки Полимира по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 202. Поставки Сэвилена по видам в РФ, 2000-2006 гг, т 203. Поставки Сэвилена по рынкам в РФ, 2000-2006 гг, т 204. Поставки Сэвилена по маркам в РФ, 2000-2006 гг, % 205. Поставки Dow по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 206. Поставки Dow по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 207. Поставки Dow по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 208. Поставки Korea Petrochemical по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 209. Поставки Korea Petrochemical по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 210. Поставки Korea Petrochemical по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 211. Поставки Карпатнефтехима по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 212. Поставки Карпатнефтехима по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 213. Поставки Карпатнефтехима по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 214. Поставки Exxon Mobil по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 215. Поставки Exxon Mobil по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 216. Поставки Exxon Mobil по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 217. Поставки Ineos Polyolefins по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 218. Поставки Ineos Polyolefins по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 219. Поставки Ineos Polyolefins по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 220. Поставки Basell Polyolefins по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 221. Поставки Basell Polyolefins по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 222. Поставки Basell Polyolefins по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 223. Поставки Total Petrochemical по видам в Россию, 2000-2006 гг, т 224. Поставки Total Petrochemical по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 225. Поставки Total Petrochemical по маркам в Россию, 2000-2006 гг, % 226. Рейтинг крупнейших переработчиков ПЭ в РФ 227. Потребление полиэтилена в России, 2000-2010 гг, т 228. Потребление полиэтилена в России, 2000-2010 гг, % 229. Потребление HDPE по рынкам в России, 2000-2010 гг, т 230. Потребление LDPE по рынкам в России, 2000-2010 гг, т 231. Потребление LLDPE по рынкам в России, 2000-2010 гг, т 232. Потребление EVA по рынкам в России, 2000-2010 гг, т 233. Производство HDPE в России, 2000-2006 гг, т 234. Производство LDPE в России, 2000-2006 гг, т 235. Крупнейшие производители нефтепродуктов в России, млн. т 236. Импорт ПЭ по регионам в РФ, 2005, % 237. Импорт ПЭ по странам в Россию, 2000-2006 гг, т 238. Импорт HDPE по странам в Россию, 2000-2006 гг, т 239. Импорт LDPE по странам в Россию, 2000-2006 гг, т 240. Импорт LLDPE по странам в Россию, 2000-2006 гг, т 241. Импорт HDPE по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 242. Импорт* LDPE по рынкам в Россию, 2000-2006 гг, т 243. Экспорт ПЭ из России по странам и производителям, 2000-2006 гг, т 244. Экспорт ПЭ из России по странам и производителям,

2000-2006 гг, т (продолжение) 245. Экспорт ПЭ из России по странам и типам, 2000-2006 гг, т


© www.mrcplast.ru

7

Список диаграмм

1. Мировая цена на нефть, 1970-2006 гг, USD/т 2. Мировые этиленовые мощности по виду сырья, млн. т 3. Прогноз цен на нефть, 2007-2016 гг 4. Сценарии развития котировок на нефть, 2000-2012 гг 5. Мировое потребление полимеров, % 6. Мировое потребление полиэтилена, 2005, % 7. Потребление полиэтилена по регионам мира, 2005, % 8. Себестоимость этилена, сентябрь, 2006 года 9. Сырьевая структура производства этилена, 2005 г, % 10. Региональные торговые потоки нафты, 2008 г 11. Мировые мощности по производству этилена, млн. 12. Рост мощностей по выпуску этилена на Ближнем Востоке, млн. т 13. Региональный торговый баланс по ПЭ на 2004/2009 гг, тыс. т 14. Мировые мощности по выпуску ПЭ, млн. т 15. Потребление ПЭ по типам в мире, млн. т 16. Производство ПЭ в Зап. Европе, тыс. т 17. Потребление ПЭ в Зап. Европе, 2005, тыс. т 18. Цены ПЭ в Зап. Европе, 2005-2006, USD/т, FOB NWE 19. Цены LDPE, LLDPE в Зап. Европе, EUR/т, FOB NWE 20. Цены HDPE EBM, IM, films, EUR/т, FOB NEW 21. Потребление ПЭ в ЦВЕ, 2005, % 22. Производство ПЭ в ЦВЕ и СНГ, 2002-2020 гг, тыс. т 23. Потребление ПЭ в ЦВЕ, 2005-2010, тыс. т 24. Потребление полиолефинов в ЦВЕ, 2002, % 25. Потребление полиолефинов в ЦВЕ, 2010, % 26. Потребление ПЭ по типам в Азии, 2005, % 27. Производство ПЭ в Азии, 2002-2020 гг, тыс. т 28. Динамика ВВП в России, USD млрд. 29. Потребление базовых полимеров в России, тыс. т 30. Потребление полимеров в России, 2005, % 31. Потребление полимеров в Зап. Европе, 2005, % 32. HDPE. Развитие рынка до 2010 года 33. LLDPE. Развитие рынка до 2010 года 34. LDPE. Развитие рынка до 2010 года 35. Потребление полиэтилена в России, тыс. т 36. Поставки ПЭ в России, 2005-2006 гг, тыс. т 37. Цена HDPE, LDPE в З.Европе и РФ , FD, 2005-2006, EUR/т 38. Инвестиции в переработку полимеров в РФ, USD млн. 39. Инвестиции в переработку ПЭ в России, USD млн. 40. Стоимость линии переработки полимеров в РФ, USD тыс. 41. Инвестиции в переработку ПЭ по секторам, 2000-2006, % 42. Инвестиции в переработку ПЭ по регионам, 2006, % числа линий 43. Инвестиции в производство ПЭ пленок в РФ 44. Инвестиции в производство ПЭ труб в РФ 45. Инвестиции в производство ЕВМ изделий из ПЭ в РФ 46. Инвестиции в секторе ПЭ- экструзионных покрытий в РФ 47. ВВП (PPP) в России и других странах, 2005, USD млн. 48. Потребление ПЭ в России и других странах, 2005, тыс. т 49. Потребление ПЭ в России и других странах, 2010, тыс. т 50. Потребление HDPE в России и других странах, 2005, тыс. т 51. Потребление HDPE в России и других странах, 2010, тыс. т 52. Потребление LDPE в России и других странах, 2005, тыс. т 53. Потребление LDPE в России и других странах, 2010, тыс. т 54. Потребление LLDPE в России и других странах, 2005, тыс. т 55. Потребление LLDPE в России и других странах, 2010, тыс. т 56. Потребление ПЭ на рынке пленок в России и других странах,

2005, тыс. т 57. Потребление ПЭ на рынке пленок в России и других странах,

2010, тыс. т 58. Потребление LDPE на рынке пленок в России и других странах,

2005, тыс. т 59. Потребление LDPE на рынке пленок в России и других странах,

2010, тыс. т 60. Потребление HDPE на рынке пленок в России и других странах,

2005, тыс. т 61. Потребление HDPE на рынке пленок в России и других странах,

2010, тыс. т 62. Потребление ПЭ на рынке труб в России и других странах, 2005,

тыс. т 63. Потребление ПЭ на рынке труб в России и других странах, 2010,

тыс. т 64. Потребление ПЭ на рынке EBM в России и других странах, 2005,

тыс. т

65. Потребление ПЭ на рынке EBM в России и других странах, 2010, тыс. т

66. Потребление ПЭ на рынке литья в России и других странах, 2005, тыс. т

67. Потребление ПЭ на рынке литья в России и других странах, 2010, тыс. т

68. Потребление ПЭ в ЦВЕ, 2010, % 69. Потребление ПЭ в России 2010, % 70. Потребление ПЭ в России, 2006, % 71. Потребление ПЭ в России, 2000-2010 гг, тыс. т 72. Потребление HDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т. 73. Потребление HDPE по рынкам в России, 2006, % 74. Потребление HDPE по рынкам в ЦВЕ, 2006, % 75. Внутрення цена на HDPE в РФ (марка 277), 2005-2006, CPT

Москва, руб/т, с НДС 76. Рынок HDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т. 77. Потребление LDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т 78. Потребление LDPE по рынкам в России, 2006, % 79. Внутрення цена на LDPE в РФ, (марка 158), 2005-2006, СРТ

Москва, руб/т, с НДС 80. Потребление LDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т. 81. Потребление LLDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т 82. Потребление EVA в России, 2000-2006 гг, тыс. т 83. Потребление ПЭ по секторам переработки в РФ, 2006, % 84. Потребление HDPE по секторам в России, тыс. т 85. Потребление LDPE по секторам в России, тыс. т 86. 1 Потребление ПЭ по регионам в РФ, 2005, % 87. Потребление ПЭ в секторе пленок в РФ, тыс. т 88. Рынок полимерных пленок в России, тыс. т 89. Структура производства пленок в России, 2005, % 90. Структура рынка замороженных продуктов в России, 2005, % 91. Емкость рынка стретч-пленок в России, тыс. т 92. Импорт стретч-пленок в Россию, тыс. т 93. Потребление ПЭ для ЕВМ в России, тыс. т 94. Производство шампуней в России, млн. шт 95. Производство автомасел в России, млн. т 96. Потребление ПЭ для литья в России, тыс. т 97. Потребление ПЭ на рынке литья в России, 2006, % 98. Потребление ПЭ на рынке экструзионных покрытий, тыс. т 99. Потребление ПЭ на рынке труб в России, тыс. т 100. Потребление ПЭ* при производстве труб в России, 2005, % 101. Потребление ПВХ труб в ЦВЕ, 2004 102. Эволюция рынка труб 103. Прирост потребления труб, 2000- 2005, Зап. Европа, % 104. Европейский рынок труб, KT 105. Потребление труб, Франция, 2004 106. Потребление труб, Швеция, 2004 107. Потребление труб, Германия, 2004 108. Потребление труб, Польша, 2004 109. Рынок полимерных труб в России, тыс. т 110. Структура производства труб в России, 2005, % 111. Потребление ПЭ труб в России, 2005, % 112. Инвестиции в производство ПЭ-труб в России, линий 113. Потребление ПЭ на рынке кабеля в России, тыс. т 114. Структура экспорта кабельной продукции из России, 2005 г., % 115. Структура импорта кабельной продукции в Россию, 2003 г., % 116. Доли производителей кабельной продукции в России, 2003 г., % 117. Потребление ПЭ на прочих рынках в РФ, тыс. т 118. Потребление ПЭ на рынке туб в России, т 119. Потребление этилена в РФ, % 120. Схема поставок сырья у производителей этилена 121. Сырьевая база для производства этилена в России, 2005, % 122. Производство этилена в России, 2000-2006 гг, тыс.т 123. Себестоимость этилена в Казани, 2006 124. Затраты на ПЭ в России и Зап. Европе, USD/т (нафта USD 550 т,

этан USD 0.75 mmBtu) 125. Производство ПЭ в России, 2000-2006 гг, тыс.т 126. Производство LDPE в России, 2000-2006 гг, тыс. т 127. Производство ПЭНД в России, 2000-2006 гг, тыс. т 128. Импорт ПЭ в Россию, 2000-2006 гг, тыс. тонн 129. Импорт изделий из ПЭ в Россию, тыс. тонн 130. Структура импорта изделий из ПЭ в Россию, 2005, % 131. Экспорт ПЭ из России, 2000-2006 гг, тыс. тонн


© www.mrcplast.ru

8

Перечень упоминаемых компаний

1 A.Schulman 159 Балаковорезинотехника 317 Нэфис Косметикс 2 Access Industries 160 Балашихинский опытный химзавод 318 Нордения Хангари 3 Acma 161 Балтийская химическая компания 319 Нордмеханика 4 AEV 162 Балтика 320 НПП Интерпласт Трейд 5 Alcoa 163 Балтимир-Нева 321 НПП Технохим 6 Alphagary 164 Балтполимер 322 Нэфис Косметикс 7 Alpina Hosokawa 165 Балэнергомаш 323 Одилак 8 Amut 166 Белэлектрокабель 324 ОКБ КП 9 Arburg 167 Берикап 325 ОКЕРЛУНД & РАУЗИНГ 10 Automa 168 Беринг 326 Омский завод трубной изоляции 11 Avon 169 био-Тон 327 Омский Каучук 12 Basell Polyolefins 170 Богородский 328 ОПС-Шилова 13 BASF 171 Бородино-пласт 329 Оптен 14 Battenfeld 172 БОХЗ 330 Орион Пластик 15 Beiersdorf 173 Брит 331 Паритекс 16 Bekum 174 Вавин Рус 332 Пластикор 17 Bericap 175 Весна 333 Пепси Кола 18 Bielloni Castell, 176 Веснянка 334 Первоуральский трубный завод 19 Blue Ocean 177 Вест-пласт 335 Перммолоко 20 Borealis 178 Вест-Стретч 336 Петерпайп 21 Brayer 179 Вест-Шугар 337 Пигмент 22 British Plastic Federation 180 Вимм-Билль-Данн 338 ПК Роман 23 Chemopetrol 181 Висмут 339 Пластбалт 24 Cincinnati 182 Владимирский химический завод 340 Пластик тара 25 CMAI 183 Владимирское молоко 341 Пластика-Тюмень 26 COEX 184 Возко 342 Пластикор 27 Conoco Phillips 185 Волгакабель 343 Пластик-тара. 28 Cornian 186 Волгоградское Химпром 344 Пластмодерн 29 Corvaglia 187 Волжском трубном заводах 345 ПО Пластик 30 Daelim 188 Воронеж - Пласт 346 Подольсккабель 31 Danone 189 Воскресенские минеральные удобрения 347 Полекс Пак 32 Demag 190 Востокпласт 348 Полимербыт 33 Deriblok 191 Выксунском металлургическом 349 Полимеримпэкс

34 DEXPlastomers 192 Вяземский Завод Синтетических Продуктов

350 Полимерконтейнер - М

35 Diamant Maschinenbau). 193 Газполимер 351 Полимерные технологии 36 Dolci 194 Газпром 352 Полимир 37 Dow 195 Гайгормолзавод 353 Полипласт (Тюмень) 38 Draka 196 Гаммасинтез 354 Полипласт Новомосковск 39 DS-Chemie 197 Гаммафлекс 355 Политэкс 40 DSM 198 Гармония плюс 356 Полиформ плюс 41 DuPont 199 Гефест-Ростов 357 Пром 42 Ehrmann 200 Гея 358 Промышленная упаковка 43 Elkat 201 Голан-Пласт 359 Псковкабель 44 Engel 202 Готэк – Полипак 360 Радуга синтез 45 Eurofilm 203 Грим-Косметика 361 Регент стретч 46 Exxon-Мobil 204 Грин Мама 362 Реновы 47 Finkrek 205 группа компаний Ретал 363 Рента XXI 48 Fujikura 206 ГТП 364 Ривайвел 49 General Motors 207 Гуала Клоужес - овк 365 Рим Пластик 50 Geros Kabel 208 Дальпродукт 366 Роза 51 Gilold 209 Дана-777 367 Рос-С+ 52 Golanplastic 210 Дар 368 Ротопласт 53 Grupa Ergis 211 Деликат 369 Русойл-Москва 54 Gruppo Colines 212 Дельта-Пак 370 Русская нота 55 Harland 213 Денис Озорнин 371 Русские краскиРусское поле 56 Hellmanns 214 Джи Марко 372 Рыбинсккабель 57 Henkel 215 Диалог-Гермес 373 Сайвер 58 Hermler 216 Диспромед 374 Салаватнефтеоргсинтез 59 Hinterkopf 217 Дмитриевский завод гибкой упаковки 375 Самарская кабельная компания 60 HMG 218 Дмитриевский ЗКУ 376 Самарский жиркомбинат 61 Huntsmann 219 Добра-Краска 377 Сарансккабель 62 Hyundai Petrochemical 220 ДПО Пластик 378 Свобода 63 Ineos Polyolefins 221 ДСМ 379 Севкабель 64 Jacobs Consultants 222 Думаниченский завод 380 Селена 65 Jinhu 223 Евротрубпласт 381 Серебряный ключ 66 Kautex 224 Екатеринбургский Уралпластик 382 Серпуховской молочный завод 67 Kifel 225 Жесеко 383 Сибгазаппарат 68 Korea Petrochemical 226 Живой источник 384 Сибирское молоко 69 Korozo 227 завод "Очаковский 385 Сибирь-пак 70 Krauss Maffei 228 Завод Краски КВИЛ 386 Сибур-Нефтехим 71 Krupp Chen 229 Завод полиэтиленовых труб 387 Сигма-плюс 72 KWH pipe 230 Загорский опытный завод пластмасс 388 Сиквист Клоужерз 73 LG 231 Запсибгазпром 389 Силд Эйр Каустик 74 Liansu machinery 232 ЗДМП 390 Сити 75 L'Oreal 233 Золотая Семечка 391 Скена плюс 76 Luigi Bandera 234 ЗУМ 392 Скит 77 M.J.Mailis Group 235 Идеалпласт 393 Скьяви 78 Macchi 236 Ижевский завод пластмасс 394 Смартпласт 79 Magic MP, 237 Изопрофлекс 395 Смоленский Кабель 80 Malden & D Production LLC 238 Икапласт 396 СНОС 81 Malden & D Production LLC 239 Иквипмент энд инвестмент сеймур 397 Софтпак Туба 82 Mannesmann 240 Имтрейд 398 СП Комплект 83 Manuli Stretch 241 Инвент Про 399 Спецкабель


© www.mrcplast.ru

9

84 Marflex 242 Интер-Грим 400 Ставбытхим 85 MUYNG 243 Информсистема 401 Ставролен 86 Naksan Plastik 244 Иркутсккабель 402 Стройполимерпрогресс 87 Neva Cables 245 Каба Пластик 403 СУАЛа 88 Nexant Chemsystems 246 Кавказкабель 404 Сэвилен 89 NKF 247 Казаньоргсинтез 405 Т.С.Н. 90 OIL 248 Калина 406 Таймаз 91 OMV 249 Калининградский ТК 407 Талицкие полимеры 92 Orbita 250 Калужский кабельный завод 408 Татнефть 93 Plastic Closure Only 251 Каменецподольсккабель 409 Таурас-феникс 94 Plastic Information Europe 252 Камертон 410 Тверьтрубпласт 95 Polimeri Europa 253 Камкабель 411 ТД ЗЛКЗ 96 Procomas 254 Камский завод полимерных материалов 412 Теплостройсервис 97 Procter & Gamble 255 Камышинский стеклотарный завод 413 Технополимер 98 Rehau 256 Капелла 414 ТЗМОИ 99 Repsol 257 Карпай Интернасионал 415 Тико-Пластик 100 Resilux 258 Карпатнефтехим 416 ТИЛ 101 Rosimat 259 КвадроКом 417 ТНК-BP 102 Sabic 260 КВХ Пайп 418 Томскнефтехим 103 Salzgitter Anlagenbau 261 Кирскабель 419 ТОН 104 Samsung 262 Кока-Кола 420 Торн-СТС 105 Schwarzkopf & Henkel 263 Компания Славич 421 Тосол-Синтез

106 Selmers 264 Компания смазочных материалов ТНК-Тексако

422 Трансвок

107 Shanghai Jwell 265 Копейский пластик 423 Тринити Пак 108 Siemens 266 Корона 424 Троярд 109 SIG Blowtec 267 Котовский ЛКЗМ 425 Трубопласт-А

110 Simi Engineering 268 Красноярский завод холодильников«Бирюса»

426 Тубопласт-Отрадное

111 Sinergi 269 Красполимер 427 УГМК 112 Sky Star 270 Кристи-98» 428 Унипак Плюс 113 SMS Folientechnik 271 Кронос СПб 429 УНПЗ 114 Technomatik, 272 Кузполимермаш 430 Упак-сервис 115 Tetra Pak 273 ЛАВА 431 Упактуба 116 Thong Guan Industries 274 Лакокраска 432 Уралкабель 117 TNS 275 Лакра Синтез 433 Уфанефтехим 118 Tosaf 276 Ламелия 434 Уфаоргсинтез 119 Total Petrochemicals 277 ЛАСТР 435 Уфимском НПЗ

120 Townsend 278 Ленинградский полиграфический комбинат

436 ФСГС РФ

121 Trioplast 279 ЛЗП 437 Хекропет 122 TVK 280 Лианозовский молочный комбинат 438 Хенкель-Эра 123 Unilever 281 Ливныпластик 439 Химик (Краснодарский край) 124 Urola 282 Линда 440 Химпэк 125 Vatan Plastik 283 Лукойл 441 Хитон 126 WBD 284 Людиновокабель 442 холдинг Регент, 127 Wella 285 Манрос-М 443 Хоупак

128 Wirsbo 286 Марвинк 444 Храпуновский инструментальный завод

129 WorldBank 287 Масложировой комбинат Санкт-Петербурга

445 Центробанк РФ

130 Yelkenciler Makina 288 Мега Групп 446 Цериус 131 Август 289 Мезопласт 447 Чародейка 132 АВС Фарбен 290 Менсен Пакаджинг 448 Чебоксарский трубный завод 133 Автоваз «Техснаб» 291 Мерпаса 449 Челябинском трубопрокатном 134 Автоэлектроарматура 292 Мир упаковки 450 ЧЗПУ Полимир 135 Агрокабель 293 Модум 451 ЧХПО им. Цахилова 136 Агромашпласт 294 Молинформ 452 ШМКК 137 Ад Мастер 295 Моофлоулайн 453 Шуртанскому ГХК 138 Азовкабель 296 Москабельмет 454 Эвипак 139 Аист 297 Москабель-Фуджикура 455 Эврика-2 140 Аквалон 298 Московский тубный завод 456 Эдера 141 Алпла 299 Мосфлоулайн 457 Экрос-пласт 142 Алтайская упаковка 300 Мультифлекс 458 Элит-Строй-Инвест 143 Альфа-Силтэк 301 Нева Кабель 459 Эмпилс 144 Амуркабель 302 Невская косметика 460 Эссел Пропак 145 Ангарский завод бытовой химии 303 Невские краски 461 Этилен-Полиэтилен 146 Ангарский завод полимеров 304 Нефтехимическое по искож 462 ЮКОС 147 Ангарский Пластик 305 НИЖП 463 Янтарь 148 Анис-пак 306 Нижфарм 464 Ярославский завод нефтяной тары

149 АНХК 307 Новойл 465 Ярославский комбинат молочных продуктов

150 АПГ Восточная Европа 308 Новокуйбышевский завод масел и присадок

151 Апрель 309 Новомосковский трубный завод 152 Армавирский завод связи 310 Новопласт 153 Арнест 311 Новый Авалон 154 Аромат 312 Новэра 155 Арсенал Индустрии 313 Нордения Хангари 156 Аском 314 Нордмеханика 157 Ассоль 315 НПП Интерпласт Трейд 158 Атлантис-Пак 316 НПП Технохим


© www.mrcplast.ru

10

От авторов

Мы постарались сделать наиболее профессиональные рыночные

обзоры, которые когда-либо существовали в РФ. Общая работа продолжалась

более восьми месяцев.

В обзоре «Полиэтилен в России – 2007» мы провели максимально

детальный анализ рынка ПЭ, который сделан в соответствии с внутренними

стандартами МАРКЕТ РЕПОРТ. Перед его подготовкой, мы изучили многие

исследования по данному рынку, проведенные ранее другими компаниями и

увидели несколько общих пробелов, которые не позволяли ранее получить

объективную оценку российского рынка полиэтилена.

Теперь Вы можете видеть максимально объективную рыночную

информацию. Потому что:

1) Мы включили в обзор общие данные о поставках ПЭВД из Новополоцка.

Распространенная ошибка у многих исследователей заключалась в том,

что общее потребление ПЭВД в России часто считалось без учета

белорусского полиэтилена. Действительно, российские таможенные

органы не регистрируют перемещения полиэтилена белорусского

происхождения, принимая его за внутренние поставки.

2) Если Вы возьмете за основу статистику внутреннего производства

готовых изделий из полиэтилена в РФ, то, к сожалению, Ваши оценки

отдельных секторов переработки будут в принципе не корректны. Так

ФСГС (Федеральная служба государственной статистики РФ) учитывает

объемы переработки только 128 производителей пленок и 42

производителей полимерных труб. При этом ФСГС не учитывает

статистику производства крупнейших производителей (в частности, за

2006 год вообще нет данных по производству ПЭ-труб предприятий

холдинга Евротрубпласт; также, к примеру, в официальной статистике Вы

не найдете данных по производству упаковки на предприятиях P&G или

WBD - и так можно перечислять очень долго). Мы в своем исследовании

учли объемы переработки более 960 переработчиков, в том числе 350

потребителей пленочных марок полиэтилена и 72 потребителей трубных

марок ПЭ. Поэтому наши оценки объемов потребления полиэтилена

существенным образом отличаются от всех ранее сделанных оценок на

рынке.

3) Действительно, согласно распространенным обзорам, в структуре общих

поставок полиэтилена около 24% занимает сектор производства тары и

упаковки, 22% - производство пленок и почти 21% - загадочный сектор

товаров культурно-бытового назначения. Можно ли из этой структуры

сказать, какие технологии переработки полиэтилена используются на

рынке? Нет. Поскольку пленки в равной степени могут быть включены

как в сектор «Тара и упаковка» так и сектор «Товары культурно-бытового

назначения». То же самое касается, например, литьевых ящиков или

крышек для ПЭТ-бутылок, или косметических флаконов, получаемых

экструзионно-выдувным формованием. Можно ли, используя эту


© www.mrcplast.ru

11

классификацию, сказать поставщикам полиэтилена, какие именно марки

и для каких секторов переработки (или хотя бы с каким ПТР) нужно

предложить рынку? Нет. Поскольку почти 670 тыс. т потребляемого

полиэтилена по старой классификации нельзя однозначно отнести к той

или иной принятой в мире технологии переработки ПЭ.

4) Дабы больше не вводить игроков российского рынка полиэтилена в

заблуждение, мы собрали подробную статистику поставок ПЭ по всем

производителям, представленным на рынке РФ, в разрезе каждой марки

полиэтилена. Мы проанализировали продажи всех 652 марок

полиэтилена, когда-либо продававшихся на российском рынке. Причем

если аналитику поставок импортных марок в принципе можно собрать на

рынке, то марочный ассортимент производства российских

производителей полиэтилена Вы сможете найти только в нашем обзоре.

5) Только собрав итоговые данные по продажам конкретных марок ПЭ, мы

смогли с большой степенью вероятности установить объемы потребления

полиэтилена в каждом секторе его переработки. Так, полученные нами

итоговые данные о производстве пленок в России, почти в 2 раза

отличаются от данных официальной статистики.

6) Мы также получили более высокую оценку рынка полиэтиленовых труб,

нежели это было принято считать до нашего обзора. Действительно

аналитики рынка труб в своих исследованиях часто не учитывали

неокрашенную марку HDPE 273-83, производимую в Казани и

Буденновске, поскольку данная марка по действующим ГОСТам вообще

не может быть использована в производстве труб для водо-, газо- и

теплоснабжения. Однако, по нашим данным, российские производители

труб все равно используют эту марку (в общем объеме около 51 тыс. т) -

либо окрашивают при помощи мастербетчей, либо добавляют в качестве

блендов, либо применяют как внутренний слой в многослойных трубах.

7) Мы изучили продажи трейдеров ПЭ и постарались сделать упор на

конечных переработчиках полиэтилена. Для этого мы использовали

более десятка различных источников информации, включая детальную

статистику финансовых показателей и внутренних перевозок в РФ.

8) Мы внимательно проанализировали поставки оборудования по каждому

переработчику полиэтилена. В нашем анализе, каждый переработчик был

отнесен к тому или иному сектору переработки, к которому, в свою

очередь, подходила та или иная марка полиэтилена. Отдельно в каждом

секторе был составлен рейтинг наиболее значимых инвестиций со

стороны переработчиков. Таким образом, по полученной динамике

капитальных вложений в оборудование можно судить, какие перспективы

дальнейшего роста объективно существуют в каждом данном секторе

переработки полиэтилена.

9) Исходя из данных по инвестициям в переработку полиэтилена, а также

используя статистику перевозок внутри РФ, мы составили комплексное

мнение о развитии переработки полиэтилена в каждом регионе России.


© www.mrcplast.ru

12

10) В каждом секторе переработки также представлены рейтинги

переработчиков, составленные на основе наших собственных оценок их

объемов потребления полиэтилена, а также рейтинги продаж каждой

марки ПЭ в каждом секторе. Это сделано для того, чтобы Вы смогли

для себя четко определить какие именно марки полиэтилена наиболее

востребованы сегодня, а также как эффективнее сформировать свой

марочный ассортимент завтра.

11) Мы представили собственный прогноз развития рынка полиэтилена до

2010 года. Помимо внутренних данных в РФ о производстве, экспорте,

импорте сырья, а также инвестиций со стороны переработчиков, мы

также применили метод аналогий, дабы представить каким образом

может развиваться рынок России в будущем, исходя из трендов,

наблюдаемых в других странах мира. В качестве аналогий мы

сознательно отобрали рынки стран, которые по своему сырьевому

потенциалу (Саудовская Аравия, Иран), динамике экономического

развития (Китай, Бразилия, Индия), схожести географических широт

(Канада) и сложившимся экономическим связям (Польша, Турция)

являются наиболее подходящими для сравнения с рынком России.

12) Мы также описали общие тенденции развития рынка полиэтилена как в

целом в мире, так и в каждом регионе, используя мнения ведущих

мировых аналитических компаний – CMAI, Nexant и Townsend. Также мы

проанализировали динамику цен на LDPE, HDPE и LLDPE в течение 2004-

2006 гг., используя данные ICIS и Platts.

13) Одним из итогов непредвзятого анализа в обзоре являются наши

собственные предположения, какие именно проекты по расширению

мощностей производства полиэтилена будут наиболее востребованы на

рынке РФ до 2012 года, а какие, скорее всего, так и останутся на бумаге.

14) Мы постарались изучить бизнес каждого крупного переработчика по

ключевым шести показателям:

- объем производства в 2006 году

- объем экспорта в 2006 году

- объем внутренних прямых поставок от производителей по ж/д в 2006 году

- объем инвестиций в период 2000-2006 гг.

- объем импорта полиэтилена в период 2000-2006 гг.

- объемы продаж полимерной продукции в денежном выражении.

Взвесив шесть основных индикаторов бизнеса каждого переработчика, мы

составили общий рейтинг 50 крупнейших российских переработчиков

полиэтилена в 2006 году, а также четыре частных рейтинга переработчиков в

секторе пленок (50 компаний), литья (30), ЕВМ (30) и труб (30).


© www.mrcplast.ru

13

… выдержки из обзора …

Мир

Средние мировые темпы роста мощностей по выпуску ПЭ составляют

5.5%. Причем каждые 15 лет мощности по производству полиэтилена

удваиваются. В последнее время наблюдается четкая тенденция смещения

производства ПЭ в страны Ближнего Востока. Высокие темпы роста

мощностей имеют также страны с хорошей динамикой потребления

полиэтилена (Китай, Индия). Смещение производственных мощностей из

стран Северной Америки и Западной Европы происходит за счет удорожания

сырьевых ресурсов, в частности, роста стоимости нафты и в последствии -

этилена, как основного сырья для производства полиэтилена. По данным

Jacob Consultants, наименьшей себестоимости этилена в мире сегодня могут

добиться только страны Ближнего Востока. Так, в сентябре 2006 года,

стоимость производства этилена из этана в Саудовской Аравии была меньше

100 долларов США за тонну(!), что почти в пять раз дешевле, чем при

производстве этилена из нафты в Западной Европе ...

Источник: Маркет Репорт

Помимо Саудовской Аравии, также очень низкой себестоимости могут

добиться производители этилена в Кувейте и Катаре, а также новые иранские

проекты на основе переработки этана. В Западной Европе прямогонный

бензин (нафта) занимает более 75% в производстве этилена …


Д. 0.9 Сырьевая структура производства этилена, 2005г, %

0%

50%

100%

ME NA Asia WE CEE

Этан Нафта ДТ Смесь

Д . 0.7 Потребление полиэтилена по

регионам мира, 2005, %

Европа

23%

Сев.-В.Азия

26%

Ю.Америка

6%

Сев.

Америка

25%

Ю-В. Азия

7%

Б.Восток

4% СНГ

2%

Ю.Азия

4%


www.mrcplast.ru

14


Новым следствием глобального перераспределения мощностей в

производстве полиолефинов стало стремительное изменение в структуре

собственности нефтехимического бизнеса. По нашим оценкам, только в 2005

году почти 50% мощностей по производству полиолефинов изменили

собственников.

Бизнес BP Solvay Polyethylene после интеграции с Innovene был в итоге

продан Ineos за 9 млрд. USD. Эта сделка стала крупнейшей в

полиолефиновом бизнесе за всю его историю, а Ineos – четвертой в мире

компанией по производству полиэтилена.

Basell Polyolefins (№1 в мире производитель полипропилена, №8 –

полиэтилена) был продан компании Access Industries, подконтрольной

американскому бизнесмену с российскими корнями Леону Блаватнику.

Господин Блаватник является партнером по бизнесу акционеров Реновы, ТНК-

BP, СУАЛа и ряда других известных российских компаний.

Австрийская группа OMV была поглощена IPIC (ОАЭ). В 2005 году OMV

приобрела контрольный пакет скандинавского Borealis, а также румынского

Petrom.

Sabic Petrochemicals в 2004 году стала владельцем голландского

производителя нефтехимии DSM. Осенью 2006 года Sabic Petrochemicals

приобрела полиэтиленовый бизнес компании Huntsmann в Великобритании.

Очевидно, сделки по слиянию и поглощению будут продолжаться и в

ближайшие три года. Также очевидно, что в этих сделках будут участвовать

компании из Ближнего Востока и возможно из Китая и России.

Еще одной важной тенденцией на мировом рынке будет изменение

структуры потребления полиэтилена по его типам. Динамика потребления

полиэтилена по типам будет иметь следующий вид – Д. 0.13.


Потребление LLDPE в период 2005-2010 гг. будет расти на 7.9%

ежегодно, вытесняя LDPE из всех традиционных секторов потребления:

пленок, литья и прочей экструзии. Общее потребление HDPE будет

увеличиваться менее быстро (4.1% в год в период 2005-2010 гг.), и в 2010

году составит около 37.4 млн. тонн.

Д. 0.13 Потребление ПЭ по типам в мире, млн. т

0

70

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020

HDPE LDPE LLDPE


www.mrcplast.ru

15

Таблица 0.4 Потребление ПЭ в мире, 2002-2020 гг., млн. т

Тип 2002 2005 2010 2015 2020 AAGR,

2005-2010 AAGR,

2010-2020

LDPE 16 934 18 275 20 095 23 871 24 520 1.9% 2%

LLDPE 14 482 17 090 24 982 36 200 44 688 7.9% 6%

LDPE+LLDPE 31 416 35 365 45 076 60 070 69 208 5% 4.4%

HDPE 24 710 28 233 37 406 50 420 59 057 5.8% 4.7%

Всего 56 126 63 598 82 482 110 490 128 265 5.9% 5%


По данным Nexant Chemsystems, до 2020 года наибольшие объемы

потребления ПЭ на душу населения сохранятся в Северной Америке (таблица

0.5).

Таблица 0.5 Потребление ПЭ на душу населения в мире, 2002-2020 гг., кг

Регион 2002 2005 2010 2015 2020 AAGR,

2005-2010 AAGR,

2010-2020

Северная Америка 35.5 35.4 43.6 53.9 57.5 4.2% 2.8%

Южная Америка 7.8 8.9 11.5 16 17.3 5.2% 4.2%

Западная Европа 31.8 33.5 38 45.5 49.5 2.6% 2.7%

ЦВЕ 5.4 7.2 9.8 14.4 16.9 6.4% 5.6%

Ближний Восток 10.4 12.6 15 20.2 22.2 3.5% 4%

Африка 2.1 2.4 2.9 3.7 4.3 3.6% 3.9%

Япония 21.6 22.7 25.1 29.7 30.7 2% 2%

Азия 4.9 5.7 7.5 9.9 11.5 5.6% 4.4%

Всего 9.2 10 12.2 15.5 17.1 4.1% 3.4%



www.mrcplast.ru

16


1.1.1 Общая оценка рынка полимеров РФ

Российский рынок базовых крупнотоннажных полимеров в течение

последних шести лет растет в среднем на …% в год. В 2006 году потребление

полимеров превысило отметку в … млн. тонн в год. В 2007 году, по прогнозам

аналитиков МАРКЕТ РЕПОРТ, полимерный рынок вырастет на …% и превысит

уровень … млн. тонн (Д. 1.1.1).


Первым по объемам потребления полимером в РФ традиционно

является полиэтилен. Среднегодовой рост его потребления в период с 2000

по 2006 гг составил …%. Наиболее быстрорастущим в России остается рынок

ПВХ. Его среднегодовой темп роста составил …% (таблица 1.1.1).

Таблица 1.1.1 Потребление базовых полимеров в России, 2000-2006 гг., т

Полимер 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз

Полиэтилен

Рост, %

Полипропилен

Рост, %

Полистирол

Рост, %

ПВХ

Рост, %

ПЭТФ

Рост, %

Всего

Рост, %

* - без учета потребления ПЭТФ


Второе место по росту объемов потребления принадлежит ПЭТФ,

среднегодовой рост объемов потребления за период 2001 - 2006 гг составил

…%. Этот рынок вырос с … тыс. т в 2001 году до … тыс. т в 2006 году.

Д.1.1.1 Потребление базовых полимеров в России, тыс. т

0

2 100

4 200

2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007прогноз

2008прогноз

2009прогноз

2010прогноз

ПЭ ПП ПС ПВХ ПЭТФ

Потребление базовых полимеров в 2006 году составило … млн. т

Пожалуйста, смотрите полную версию обзора


www.mrcplast.ru

17

Среднегодовое потребление полиэтилена в Западной Европе на душу

населения превышает 33.5 кг, в то время как в России оно составляет пока …

кг в год. Структура потребления полимеров в России также несколько

отличается от европейской модели. В России более низкими (в относительном

выражении) являются объемы потребления полипропилена, а также более

высоким – потребление ПВХ и ПЭТФ (см. Д. 1.1.2, 1.1.3).

Источник: Маркет Репорт Источник: Plastic Information Europe

Дефицит наиболее востребованных полимеров на российском рынке

является сегодня основным сдерживающим фактором дальнейшего развития

сектора переработки. На снижение темпов потребления может повлиять

обострение конкуренции продукции внутренних переработчиков с импортом

готовых изделий, поскольку отечественная продукция из-за роста цен на

сырье теряет свое основное конкурентное преимущество – привлекательную

цену. Постепенно, благодаря проектам расширения мощностей, ситуация на

полимерном рынке улучшится.

Например, на рынке HDPE мы ожидаем положительных изменений не

ранее 2007 года (Рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1 HDPE. Развитие рынка до 2010 года


Д.1.1.2 Потребление полимеров в России, 2006, %

14%9%

15%

22%

40%


Д.1.1.3 Потребление полимеров в Зап. Европе, 2006, %

25%

8%

9%

19%

39%


В последние два года темп роста спроса на базовые полимеры составляет 15-16%


www.mrcplast.ru

18


1.2.1 Текущее состояние рынка

Сегодня Россия столкнулась с дефицитом полиэтилена на внутреннем

рынке. Отечественные производители уже не в состоянии полностью

обеспечить переработчиков даже при условии существенного сокращения

экспортных поставок. За последние шесть лет объемы импорта полиэтилена

выросли практически в пять раз, в то время как внутреннее производство

увеличилось всего на …%.

К 2008 году запланирован ввод новых мощностей по выпуску HDPE.

Однако существует большая вероятность того, что рост объемов производства

будет органичен (см. раздел «Статистика внутреннего производства»).

Дефицит отечественного полиэтилена приводит к сокращению темпов роста

потребления, а также к искусственному росту цен на внутреннем рынке.

До 1998 года для российских производителей более привлекательными

были экспортные поставки. Их возвращение на внутренний рынок началось в

результате пост-дефолтного бума потребительских отраслей экономики

(особенно в пищевой промышленности, розничной торговле и строительстве).

Большинство нефтехимических предприятий к тому времени успело

обзавестись стратегическими собственниками и вышло на более или менее

стабильный режим работы.

Если в 1998 году потребление полиэтилена было чуть более 380 тыс.

тонн, то уже в 2000 году его уровень вырос до 604 тыс. тонн. Высокие темпы

прироста (25% в год) были обеспечены высокой динамикой внутреннего

спроса. Рост конечного потребления изделий из полиэтилена повлек за собой

чрезвычайно высокую инвестиционную активность со стороны

переработчиков.

По нашим оценкам, в период 2000-2006 гг общие инвестиции в

переработку полимеров превысили уровень USD 2.8. млрд. В то время как

инвестиции в развитие нефтехимии в целом за этот период едва превышают

USD 700 млн.


Д.1.2.1 Потребление полиэтилена в России, тыс. т

0

850

1 700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007прогноз

2008прогноз

2009прогноз

2010прогноз

Потребление ПЭ в России в1998 году не превышало

400 тыс. тонн



www.mrcplast.ru

19


Инвестиции в переработку полиэтилена

После финансового кризиса 1998 года внутренний рынок полиэтилена

начал оживать. Однако в тот момент ни один из производителей не мог

предсказать, насколько бурно будет развиваться отрасль переработки

полимеров. Сегодня продолжающийся рост потребления полиэтилена

обеспечен несколькими факторами.

В первую очередь, полным ходом идет замещение импорта готовых

изделий из полиэтилена товарами российского производства. Это проявляется

в виде создания новых российских заводов по производству товаров,

остававшихся долгое время прерогативой импортеров, таких как стретч-

пленки, многослойные пленки, многослойные крупногабаритные выдувные

изделия, литьевые крышки для ПЭТ-бутылок и т.д. Однако, несмотря на

импортозамещение, абсолютные показатели импорта готовых изделий из

полиэтилена также продолжают расти. За последние шесть лет этот уровень

возрос в 1.5 раза, а в 2005 году общие импортные поставки превысили 100

тыс. т (или почти 10% от объемов потребления всего ПЭ) - более подробно

см. в разделе «Статистика импорта».

Во-вторых, продолжается реальный рост потребительских расходов. По

итогам 2006 года, ВВП на душу населения по паритету покупательской

способности (РРР) в РФ превысил аналогичный показатель в Турции (см.

раздел «Сравнение рынка РФ с другими странами»). Однако уровень

потребления ПЭ на душу населения в России все еще отстает от турецких или

польских показателей. В РФ он составляет около … кг, в Польше и Турции - …

кг и … кг соответственно.

В-третьих, и возможно это является основой для текущего развития

полимерного рынка, российские переработчики активно инвестируют в

перерабатывающие мощности. По итогам 2006 года в переработку полимеров

вложено порядка USD 650 млн. (Д.1.2.5).


Д.1.2.5 Инвестиции в переработку полимеров в РФ, USD млн.

0

250

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Инвестиции в переработку ПЭ в России в 2006 году достигли USD … млн.



www.mrcplast.ru

20

По оценкам Маркет Репорт, в период 2000-2006 гг инвестиции в

оборудование по переработке полиэтилена составили более USD … млн. За

2006 год было инвестировано в оборудование около USD … млн. (Д. 1.2.6).


С ростом инвестиций растет и стоимость приобретаемого оборудования.

Так, если в 2000 году средняя стоимость единицы оборудования по

переработке полимеров составляла …. тыс. USD, то в 2006 году – уже … тыс.

USD (рост более чем в 2.5 раза) – см. Д. 1.2.7.

Для переработки полиэтилена характерна аналогичная динамика. Если

в 2000 году стоимость одной комплектной линии не превышала … тыс. USD,

то уже в 2006 году этот показатель превысил уровень … тыс. USD.


Для этого тренда есть простое объяснение: когда российские

переработчики только начинали свой бизнес, они старались приобрести

наиболее приемлемое по цене оборудование. Как правило, под этот критерий

подходили бывшие в употреблении линии. Сегодня, наоборот, они стараются

инвестировать в новое высокотехнологичное оборудование. В принципе, это в

меньшей степени относится к рынку полиэтиленовых пленок общего

назначения, поскольку в поставках оборудования здесь продолжают

лидировать азиатские экструдеры средней мощностью 100 кг/ч и стоимостью

до 1000 тыс. USD. В секторе трубной экструзии и в ЕВМ, конечно

используется более дорогое и производительное оборудование стоимостью в

2006 году … тыс. USD и … тыс. USD соответственно (Табл. 1.2.3).

Д.1.2.6 Инвестиции в переработку ПЭ в России, USD млн.

0

25

50

75

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Д.1.2.7 Стоимость линии переработки полимеров в РФ, USD тыс.

0

100

200

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Средняя стоимость одной комплектной линии за шесть лет увеличилась в

2 раза


www.mrcplast.ru

21


1.2.2 Сравнение рынка полиэтилена РФ с другими странами мира

Огромные расстояния между производителями полиэтилена и центрами

его потребления формируют уникальность российского рынка ПЭ. Тем не

мене мы выделили восемь стран (Канада, Бразилия, Китай, Польша, Турция,

Индия, Саудовская Аравия и Иран), которые можно сравнить с РФ, дабы

очертить несколько возможных сценариев развития рынка полиэтилена.

Россия также как Иран и Саудовская Аравия обладает значительными

запасами нефти и газа. Значительная часть территорий РФ расположена в

северных широтах, также как и в Канаде. В РФ экономика развивается

значительными темпами, также как в Китае, Индии или Бразилии.

Желательно также сравнить полиэтиленовый рынок с аналогичными рынками

ближайших соседей РФ – Турции и Польши.

Источник: WorldBank

РФ является первой в мире страной по уровню запасов природного

газа, опережая тем самым Иран и Саудовскую Аравию. По данным British

Petrolium, запасы природного газа в России на конец 2005 года составляли

47.82 трлн. м3 (около 27% от общемировых). Запасы нефти составляют 10.2

млрд. тонн (около 6% общемировых).

Численность населения в России составляет 143.5 млн. человек. По

данным Мирового банка, население в РФ будет сокращаться, и к 2010 году

составит около 140 млн. человек. ВВП по паритету покупательской

способности (PPP) в России в 2005 году составило около USD 1 584 млрд. При

этом ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской

способности, в прошлом году составил USD 11 тыс. По уровню ВВП на душу

населения РФ существенно уступает таким странам, как Канада, Польша и

Саудовская Аравия.

Общее потребление полиэтилена в восьми странах в 2005 году

превысило уровень 10.4 млн. тонн. Наибольшего уровня потребления ПЭ на

душу населения данный показатель достиг в Канаде (Д. 1.2.2.2).

Д. 1.2.2.1 ВВП (PPP) в России и других странах, 2005, USD млн.Канада1 111

Россия1 584

Турция585

Индия3 666

Иран570

Сауд.Арваия346

Польша505

Бразилия1 536

Китай8 883

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Население, млн. чел

ВВП

на душу населения,

тыс.

USD

Исходя из аналогий с другими странами у

рынка ПЭ в РФ хорошие перспективы


www.mrcplast.ru

22


За исключением Индии и Китая в России из перечисленных стран

наблюдается наименьший уровень потребления полиэтилена на душу

населения (около … кг). К 2010 году в РФ этот показатель, по нашим оценкам,

достигнет уровня … кг. Общее же потребление в РФ вырастет на … тыс. т (Д.

1.2.2.3).


Среднегодовой рост потребления полиэтилена в России в период 2005-

2010 гг. составит около …%. Быстрее потребление будет расти только в

Китае, Индии и Турции.

В период 2000-2005 гг. в России наиболее динамично развивалось

потребление HDPE. При этом потребление HDPE на душу населения в 2005

году составило … кг, что сравнимо с такими странами, как Китай, Турция,

Бразилия и Иран, но существенно ниже, чем в Канаде или Саудовской

Аравии. При этом темпы роста рынка РФ являются самыми высокими (Д.

1.2.2.4).

Д. 1.2.2.2 Потребление ПЭ в России и других странах, 2005, тыс. тКанада

1 309

Россия1 123

Турция876

Индия1 773

Иран642


Польша569 Бразилия

1 813

Китай10 706

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500


Потребление ПЭ

на душу,

кг

Д. 1.2.2.3 Потребление ПЭ в России и других странах, 2010, тыс. т

Канада1 733

Россия1 679

Турция1 319

Индия2 647

Иран806


Польша735

Бразилия2 589

Китай16 059

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500


Потребление ПЭ

на душу,

кг




www.mrcplast.ru

23


1.2.3 Прогноз развития рынка до 2010 года

По нашим оценкам, темп роста потребления полиэтилена в России

вплоть до 2010 года сохранится на уровне …% в год (таблица 1.2.3.1).

Таблица 1.2.3.1 Потребление ПЭ в России до 2010 г., тыс. т

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

производство

импорт

экспорт

белорусский ПЭ

Потребление

Рост, %

Доля экспорта, %

Доля импорта, %


Потребление ПЭ к 2010 году в РФ вырастет на … тыс. тонн по сравнению с

уровнем 2005 года. Теоретически, для удовлетворения растущего потребления

потребуется два-три новых производства полиэтилена (как минимум с общей

мощностью … КТа для HDPE и минимум … КТа для LLDPE).

По нашим оценкам, доля импорта в структуре внутреннего потребления

в 2006 году составит около …%. К 2010 году доля импортных поставок

вырастет до …%. Доля экспортных поставок ПЭ не будет превышать …% от

объема внутреннего производства.

В течение 2005-2010 гг доля LDPE в общей структуре потребления

полиэтилена в России будет сокращаться, и в 2010 году, по нашим оценкам,

составит менее …% (таблица 1.2.3.2).

Таблица 1.2.3.2 Рынок ПЭ в России до 2010 г., тыс. т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LDPE

HDPE

LLDPE

EVA

сополимеры

прочие

Всего


Основным фактором роста рынка полиэтилена в РФ будет рост

потребления HDPE. К 2010 году рынок HDPE достигнет уровня … тыс. тонн

(плюс … тыс. т).

Наиболее динамично будет развиваться потребление HDPE в секторе

пленок и в трубном секторе. В пленках HDPE будет замещать LDPE, прежде

всего, при производстве пакетов для розницы и толстых термоусадочных

Доля импорта в потреблении ПЭ в 2010 году составит

около …%




www.mrcplast.ru

24

пленок. В зависимости от того, как будет развиваться внутреннее

производство LLDPE, тренд по использованию пленочных марок HDPE может

также измениться. По нашему варианту доля сектора пленок в структуре

потребления HDPE вырастет до …% (таблица 1.2.3.3) - см. Приложение А.

Таблица 1.2.3.3 Потребление HDPE в России до 2010 г., тыс. т

Рынок 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

трубы*

Рост, %

EBM

Рост, %

пленки

Рост, %

литье

Рост, %

покрытия

Рост, %

кабель

Рост, %

прочие

Всего

Рост, %

* - с учетом потребления натурального ПЭ


К 2010 году потребление HDPE в секторе пленок может увеличиться на

… тыс. т. Сегодня существует резерв по увеличению поставок пленочного

HDPE марки 4810 из Калуша у Лукойл-нефтехим. Возможно, пленочные марки

будут заложены в марочный портфель новых производств HDPE в Казани и

Салавате.

Также к 2010 году России понадобится дополнительно еще около …

тыс. т окрашенного трубного полиэтилена. Кроме того, остается резерв по

замене почти … тыс. т неокрашенной марки 273-83 производства Ставролен и

Казаньоргсинтез. Скорее всего, в Буденновске и Казани в ближайшее время

смогут отказаться от бесцветной марки в пользу окрашенной. Также возможно

увеличение предложения трубного HDPE после запуска новых производств в

Казани и в будущем в Салавате. При этом можно говорить лишь о

производстве ПЭ 80. Производство ПЭ 100 в России остается все еще

туманной перспективой.

Как мы уже отмечали, рост в российском производстве ЕВМ для

молочной промышленности вряд ли будет заметным. Мы ожидаем прироста

потребления ПЭ только в секторах косметических изделий, а также в

автохимии.



www.mrcplast.ru

25


1.4.1 Пленки

… Сегодня в России марки LDPE продолжают доминировать в секторе

пленок. Это сложилось исторически. В момент расцвета LDPE (в 70-е-80-е

годы) переработчики покупали в основном однослойные экструзионные

линии для производства рукавных пленок общего назначения. И по сей день,

LDPE незаменим при выпуске молочных, тепличных и термоусадочных

пленок. В последующие годы HDPE стал более подходящей альтернативой

LDPE в производстве пакетов для розницы и термоусадке, а LLDPE стал

единственным предложением в производстве стретч-пленок.

В России доля HDPE пленок выросла с …% в 2000 году до …% в 2006

году, потребление пленочного LLDPE выросло почти в 20 раз (таблица

1.4.1.2).

Таблица 1.4.1.2 Потребление ПЭ на рынке пленок в России, %

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

LDPE

HDPE

LLDPE

EVA

прочие

Всего


Существующих мощностей по выпуску пленочного HDPE в России

недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей рынка. Поэтому

объемы импорта пленочного HDPE постоянно увеличиваются. В 2006 году его

доля составила …%.

Таблица 1.4.1.3 Потребление ПЭ на рынке пленок в России, 2000-2006 гг., т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз

LDPE

Рост, %

HDPE

Рост, %

LLDPE

Рост, %

EVA

сополимеры

MDPE

прочие

Всего

Рост, %


Рейтинг производителей пленочного ПЭ в РФ представлен в таблице

1.4.1.4.

Потребление LDPE на рынке пленок стагнирует




www.mrcplast.ru

26

… Для удобства анализа переработчиков, как уже было описано в главе

«От авторов», мы составили их общий рейтинг. Рейтинг 50 переработчиков в

секторе пленок выглядит следующим образом:

Таблица 1.4.1.12 Рейтинг переработчиков ПЭ-пленок в России, 2006

Название Адрес Рейтинг

1 ДПО Пластик

2 Полипак

3 Уралпластик

4 Тико-Пластик

5 Мультифлекс

6 Лава

7 Селена

8 Уфаоргсинтез

9 Гефест-Ростов

10 Нижполимерупак

11 Компания Славич

12 ЧЗПУ Полимир

13 Полимер

14 Полимер

15 Салаватнефтеоргсинтез

16 Силд Эйр Каустик

17 НТЛ Упаковка

18 Ярославский завод нефтяной тары

19 ПО Пластик

20 Пластик

21 Регент-стретч

22 Пластик

23 Томскнефтехим

24 Полимер

25 Полипласт - К

26 Пластик

27 Гаммасинтез

28 ОПС-Шилово

29 Полимерконтейнер-М

30 Ставролен

31 Владимирский химический завод

32 Камертон

33 Ливныпластик

34 Тзмои

35 АК Химпэк

36 Нефтекамское ПО Искож

37 Полимиз

38 Калининградский ТК

39 МПБК Очаково

40 ЗУМ

41 Омский Каучук

42 Арсенал Индустрии

43 Дмитровский ЗКУ

44 Полимерконтейнер

45 Владимирский ЗПМ

46 Полимер-НКНХ

47 ЛЗП

48 Полимер-Пак

49 Камышинский Стеклотарный Завод

50 ПКУМ

Всего


Рейтинг производственных показателей за последние четыре с

половиной года выглядит следующим образом.



www.mrcplast.ru

27


5. Рейтинг продаж марок ПЭ

На российском рынке полиэтилена по уровню потребления необходимо

выделить следующие 40 брендов (таблица 5.1).

Таблица 5.1 Рейтинг марок полиэтилена в России, 2000-2006 гг, %

№ Марка/Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 15803-020/ТНХЗ

2 PE4FE69/Ставролен

3 276-73/Ставролен

4 10803-020/Ангарский ЗП

5 10803-020/Уфаоргсинтез

6 276-73/Казаньоргсинтез



9 PE4PP25B/Ставролен

10 15803-020/СНОС


12 293-285Д/Казаньоргсинтез

13 80Б-275/Казаньоргсинтез

14 Borcoat НЕ 3450/Borealis


16 Lukothene F3802B/Ставролен




20 HXF4810H/Карпат-нефтехим

21 15803-020/Полимир



24 P301E/Korea Petrochemical

25 15303-003/Сэвилен

26 композиции/ТНХЗ

27 B-Y460/Шуртанский ГХК

28 І-1561/Шуртанский ГХК

29 153-10К/Казаньоргсинтез


31 PE3OT49/Ставролен

32 B-Y456/Шуртанский ГХК

33 15803-020/Сэвилен

34 Dowlex 2606G/Dow

35 10204-003/Полимир

36 10803-020/Полимир


38 P601KU/Korea Petrochemical

39 F-0220-S/Шуртанский ГХК


прочие

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




© www.mrcplast.ru

28


6. Рейтинг производителей

При составлении рейтинга производителей ПЭ мы рассматривали все

типы полимера. Мы понимаем, что технология производства, например, LDPE

отличается от технологии HDPE. Но мы сознательно внесли их в одну таблицу

для общей наглядности и выделили следующих первых 30 производителей

полиэтилена на российском рынке (Таблицы 6.1, 6.2).

Таблица 6.1 Рейтинг производителей ПЭ в России, 2000-2006 гг, т

№ Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Казаньоргсинтез

2 Ставролен

3 ТНХЗ

4 Уфаоргсинтез

5 Ангарский завод полимеров

6 Borealis

7 Шуртанский ГХК

8 Салаватнефтеоргсинтез

9 Полимир

10 Сэвилен

11 Dow

12 Korea Petrochemical

13 Карпатнефтехим

14 Exxon Mobil

15 INEOS Polyolefins

16 Basell Polyolefins

17 Total Petrochemicals

18 Sabic

19 Daelim

20 Hyundai Petrochemical

21 Samsung

22 DuPont

23 Polimeri Europa

24 A.Schulman

25 Chemopetrol

26 Henkel

27 TVK

28 LG

29 HMG

30 Tosaf

прочие

ВсегоВсего




© www.mrcplast.ru

29

7. Рейтинг переработчиков

Впервые в своей практике мы постарались составить рейтинг 50

крупнейших переработчиков полиэтилена. Методика его составления

представлена в главе «От авторов».

Таблица 7.1.1 Рейтинг крупнейших переработчиков ПЭ в РФ Переработчик Адрес Сектор Рейтинг Первый поставщик ПЭ 1 Евротрубпласт Москва трубы 409 Ставролен 2 Казаньоргсинтез Татарстан, Казань трубы 356 Казаньоргсинтез 3 Лианозовский МК Москва EBM 305 Ставролен 4 ДПО Пластик Нижегородская, Дзержинск пленки 265 Ставролен 5 Алкоа Си-Эс-Ай Восток Московская обл., п. Любучаны литье 165 Samsung 6 Полипак Курская, Железногорский р-н пленки 149 Ставролен 7 Новатэк-Полимер Самарская обл., Новокуйбышевск трубы 148 Казаньоргсинтез 8 Сибирское Молоко Новосибирск EBM 140 Ставролен 9 Уралпластик Екатеринбург пленки 139 Уфаоргсинтез 10 Тико-Пластик Нижегородская обл., Дзержинск пленки 110 Ставролен 11 Бородино-Пласт Московская обл., п. Бородино трубы 105 Казаньоргсинтез 12 Мультифлекс Москва пленки 100 Ставролен 13 Сибгазаппарат Тюмень, Велижанский тракт трубы 97 Korea Petrochemical 14 Алпла Московская, Дзержинский литье 91 Ставролен 15 Лава Смоленская обл., Вязьма пленки 86 Dow 16 Селена Московская обл., Королев пленки 83 Казаньоргсинтез 17 ЗДМП Москва EBM 80 Ставролен 18 Нэфис Косметикс Татарстан, Казань EBM 79 Ставролен 19 Уфаоргсинтез Уфа пленки 77 Уфаоргсинтез 20 Гефест-Ростов Ростов-на-Дону пленки 70 Уфаоргсинтез 21 Нижполимерупак Нижегородская обл., Дзержинск пленки 67 Томскнефтехим 22 Компания Славич Ярославская, Переславль-Залесский пленки 67 Ставролен 23 Полимербыт Москва литье 66 Ставролен 24 Выксунский МЗ Нижегородская обл., Выкса покрытия 65 Borealis 25 Брит Брянск литье 56 - 26 Пластик Самарская обл., Сызрань пленки 51 Казаньоргсинтез 27 Полимер Ленинградская, Сланцы пленки 51 Ставролен 28 Полимер Кемерово пленки 51 АНХК 29 Салаватнефтеоргсинтез Республика Башкортостан, Салават пленки 50 Салавтанефтеоргсинтез 30 Силд Эйр Каустик Волгоград пленки 49 - 31 Мосфлоулайн Москва трубы 44 Ставролен 32 НТЛ Упаковка Ленинградская обл., п. Лесогорский пленки 42 Томскнефтехим 33 Лукойл-ПМНОС Пермь EBM 41 Ставролен

34 Ижевский Завод Пластмасс

Ижевск литье 38 Казаньоргсинтез

35 Ярославский ЗНТ Ярославль ЕВМ 36 Ставролен 36 ПО Пластик Свердловская обл. пленки 35 Ставролен 37 Свобода Москва тубы 31 - 38 Регент-Стретч Москва пленки 31 Dow 39 Омский ЗТИ Омск трубы 29 - 40 Полипласт Тюмень трубы 28 - 41 АК Новомосковскбытхим Тульская обл., Новомосковск EBM 28 Казаньоргсинтез 42 Пластик Иркутская обл., Ангарск пленки 27 АНХК 43 Томскнефтехим Томск пленки 27 Томскнефтехим 44 Берикап Нижегородская обл., Бор литье 27 - 45 Полимер Смоленская обл., Десногорск пленки 26 - 46 Лукойл-ВНП Волгоград EBM 26 Ставролен 47 Полипласт – К Ярославская, Рыбинск пленки 25 Казаньоргсинтез 48 Пластик Тульская обл., Узловая пленки 24 - 49 Автоваз Техснаб Самарская обл., Тольятти, EBM 23 - 50 Гаммасинтез Республика Татарстан, Казань пленки 23 Казаньоргсинтез ВсегоВсего 4 238




© www.mrcplast.ru

30

MRC. Цены рыночных обзоров в 2007 году

Россия Вид обзоров Полимеры Тип полимера Объем,

стр. Выходов в год

Сроки предоставления

Вид отчета Цена годовой подписки, евро

Еженедельные ценовые Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 590

Еженедельные ценовые Полипропилен PP-h, PP-im 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 590

Еженедельные ценовые ПВХ PVC-S, PVC-E 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 590

Еженедельные ценовые Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 590

Ежемесячные Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, пр. 18 12 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежемесячные Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 18 12 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежемесячные ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 18 12 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежемесячные Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS, SAN 18 12 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, пр. 28 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 28 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 28 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS, SAN 28 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежегодный Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, пр. 250 1 12.02.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия

1 790

Ежегодный Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 250 1 28.02.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия 1 790

Ежегодный ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 250 1 13.03.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия 1 790

Ежегодный Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS, SAN 250 1 31.05.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия 1 790

Мониторинг* Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, пр. 1178 67 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

2 790

Мониторинг * Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 1178 67 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

2 790

Мониторинг * ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 1178 67 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

2 790

Мониторинг* Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS, SAN 1178 67 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

2 790

Украина Вид обзоров Полимеры Тип полимера Объем,

стр. Выходов в год

Сроки предоставления

Вид отчета Цена годовой подписки, евро

Еженедельные ценовые Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 490

Еженедельные ценовые Полипропилен PP-h, PP-im 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 490

Еженедельные ценовые ПВХ PVC-S, PVC-E 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 490

Еженедельные ценовые Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS 12 50 понедельник электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA,

пр. 22 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 22 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 22 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежеквартальные Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS,

SAN 22 4 до 30 числа след. мес электронные, файлы .pdf 490

Ежегодный Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA,

пр. 120 1 26.03.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия

790

Ежегодный Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 120 1 17.02.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия 790

Ежегодный ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 120 1 19.03.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия 790

Ежегодный Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS,

SAN 120 1 16.04.2007 файлы .pdf+бум. цветная версия 790

Мониторинг* Полиэтилен HDPE, LDPE, LLDPE, EVA,

пр. 808 55 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

1 450

Мониторинг * Полипропилен PP-h, PP-im, PP-r, пр. 808 55 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

1 450 Мониторинг * ПВХ PVC-S, PVC-E, компаунды 808 55 в течение года файлы .pdf+для ежегодных

обзоров - бум. цветная версия 1 450

Мониторинг* Полистирол HIPS, GPPS, EPS, ABS,

SAN 808 55 в течение года файлы .pdf+для ежегодных обзоров - бум. цветная версия

1 450

Скидки при общем заказе более Сумма, евро Скидка, %

1 000 2%

2 000 4%

3 000 6%

5 000 10%

10 000 20%

Мониторинг (Россия) 24%

Мониторинг (Украина) 22%

* Услуга «Мониторинг» включает в себя набор из Еженедельных / Ежемесячных/Ежеквартальных/Ежегодного обзоров. Дополнительно бесплатно предоставляется: ежегодный обзор прошлого года (файл пдф), доступ ко всем сервисам: Моя аналитика, детальная ежеквартальная расшифровка всех данных в MS Excel

Клиенты MRC в зависимости от их собственной финансовой политики могут выбрать любой удобный

способ оплаты услуг в одно из трех наших подразделений. Все цены, указанные в прайс-листах, по

умолчанию предполагают перечисление средств в счет головной английской компании MRC. Вы

можете выбрать для платежа любую другую удобную для Вас компанию:

Market Report Company, LLP (Великобритания) Маркет Репорт, ООО (Россия) Маркет Репорт, ООО (Украина) Общее описание содержания всех наших обзоров представлено на нашем сайте www.mrcplast.ru Москва: + 7 495 543 91 94 E-mail: [email protected] Киев: + 38 044 240 82 35 www.mrcplast.ru

Documents

Полиэтилен в России - MRC · 122. Рынок ПВХ труб в Восточной Европе, КТ 123. Использование полимеров для производства