1

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ, 14 квітня 2009р.

Підсумки діяльності страхового ринку України за 2008 рік

Проблеми, перспективи та нові напрямки державного регулювання страхової діяльності на 2009 рік.

ВікторВіктор СусловСусловГолова Державної комісії з регулювання ринківГолова Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг Українифінансових послуг України

2

Розвиток страхового ринку України за 2000-2008

3

Динаміка премій та виплат2000-2008рр.

19 431,018 008,2

24 008,6

2 136,0 3 031,0

12 853,0 13 830,0

2 599,64 213,04 442,0

9 136,0 7 050,7

1 894,01 540,0861,0543,0424,0407,0

9,4%

14,2%11,6%

21,5%

16,0%

20,7%

26,5%

31,4%

23,4%

18,8%19,1%

14,0%12,2% 7,9%

14,7%

29,4%

41,0%

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

22%

27%

32%

37%

42%

14,6%

0

5 000

10 000

15 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-3%

2%

7%

12%

17%

Валові страхові премії, млн. грн.Валові страхові виплати, млн.грн.Рівень валових виплатРівень чистих виплат

4

Перестрахування 2000-2008рр.

953 1 2942 105

5 417

11 674

6 047 5 6226 424

786 1 309

3 1761 907

676 561 770

9 065

5 6545 061

437 508 796

2 241

9 767

5 371

8 027

516 1 038

41,8%36,6%

31,4%

24,2% 25,9%29,5%

16,8% 17,9%

24,5%

20,5%

50,3%

33,4%

4,3%

34,8%

9,8%5,3% 4,1% 4,3%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн

.грн

. -8%

2%

12%

22%

32%

42%

52%

Сплачено на перестрахуванняв тому числі - резидентамв тому числі - нерезидентамЧастка у валових преміях сплаченого перестраховикам-резидентамЧастка у валових преміях сплаченого перестраховикам-нерезидентам

5

Виплати перестрахувальникам-нерезидентам

1 894,02 599,6

4 213,0

7 050,7

13,51055,6

6,5504,1

0,3%

12,0%

15,0%

0,5%

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0

2005 2006 2007 2008-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Валові страхові виплати,млн.грн.

у тому числіперестрахувальникам-нерезидентам % виплатперестрахувальникам-нерезидентам

6

Кількість СК та страхових брокерів на ринку 2003-2008рр.

На кінець року СК/ (СК “life”) Страховіброкери

2003 357/ (30) 802004 387/ (45) 782005 398/ (50) 692006 411/ (55) 672007 446/ (65) 652008 469/ (73) 57

7

24 009

15 982

5 360

17 379

11 280

3 715

7 602

11 840

33,3%

52,9%

47,0%

40,8%

29,4%

51,1%

42,7%

38,4%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

на 31.03.08 на 30.06.08 на 30.09.08 на 31.12.08

млн

.грн

.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Валові страхові премії

Чисті страхові премії

Темпи приростувалових премій доперіоду 2007р.

Темпи приростучистих премій доперіоду 2007р.

+55,8%

+104,6%

+35,0%

+38,1%

+ 54,1%

+ 110,4%

темп приросту за період 2008

Динамікастрахових премій

(впродовж 2008 року)

8

Структуравалових страхових премій

фінансових ризиків (3 705,5 млн.грн.) 15,4%

добр. особисте страхування

(1 451,3 млн.грн.)6,0%

недержавне обов'язкове, (крім ЦВВТЗ) (545,9 млн.грн.) 2,3%

добр. майнове страхування,

крім фін.ризиків(14 703,8 млн.грн.)

61,2%

страхування відповідальності (1 018,8 млн.грн.) 4,2%

Державне (17,7 млн.грн.) 0,1%

страхування життя (1 095,5 млн.грн.) 4,6%

ЦВВТЗ (1 470,1 млн.грн.) 6,1%

в т.ч. автокаско – 5 796,7 млн.грн.вантажобагажу – 1 763,0 млн.грн.

9

Рівень концентрації ринку в 2008р.

страхування життя страхування "не-життя"

Премії(млн.грн.)

Частка наринку

Премії(млн.грн.)

Частка наринку

Тор 3 560,5 51,2% 2 754,6 12,0%Тор 10 874,4 79,8% 6 708,6 29,3%Тор 20 1 030,0 94,0% 10 268,7 44,8%Тор 50 1 095,48 99,99% 16 666,6 72,7%

Всього по ринку 1 095,5 100,0% 22 913,0 100%

10

Активність компаній, 2008р.

Сумарні надходження 216 компаній із 469 які на кінець року діяли на ринку становили 97,8%97,8%(або 23,5 млрд.грн.) від загальних по ринку.

Решта компаній (253) отримували порівняно незначні надходження - сумарно 0,5 мрд.грн., або 2,2%2,2% від загальних премій по ринку.

! За бездіяльність на ринку Держфінпослуг анулювала ліцензій в 2008 році 7 СК (19 ліцензій), в 2009 2 СК (8 ліцензій)

11

Наслідки роботи схемних компаній “non-life”

У 278 СК “non-life” (або 70,2%) рівень виплат станом на 31.12.2008 був меншим 15%.

З них 43 СК отримували значні премії за рік -від 50 – 550 млн.грн. (сумарно 7,2 млрд.грн.,

або 31,4 % від ринку “non-life”)

12

Страхові виплати/відшкодування

4 213,0

7050,76546,1

2 599,61 894,2 1 546,7

2 326,2

3 884,0 3206,4

616,6 1 012,71 788,5

41,0%

29,4%

14,7%18,8%

23,4%20,7%

26,5% 31,4%

42,0%

34,6%34,4%38,2%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

2005 2006 2007 20080,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Валові страхові виплати Чисті страхові виплати Виплати фізичним особам

Рівень валових виплат Рівень чистих виплат Рівень виплат фіз.особам

13

7 051

1 543

5 081

3 376

6 546

1 470

3 2244 720

67,4%

99,4%

89,1%

78,3%68,5%

118,0%

101,5%

82,5%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

на 31.03.08 на 30.06.08 на 30.09.08 на 31.12.08

млн

.грн

.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Валові страховівиплати

Чисті страховівиплати

Темпи приростувалових виплат доперіоду 2007р.

Темпи приростучистих виплат доперіоду 2007р.

+118,8%

+50,5%

+46,4%

+38,8%

+119,3%

+38,7%

темп приросту за період 2008

Динамікастрахових виплат

(впродовж 2008 року)

14

Структуравалових страхових виплат

ЦВВТЗ (522,0 млн.грн.) 7,4%

Cтрахування життя (37,7 млн.грн.)

0,5%

Державне (16,7 млн.грн.) 0,2%

страхування відповідальності (34,1 млн.грн.) 0,5%

Добровільне майнове страхування,

крім фін.ризиків (4 231,9 млн.грн.)

60,0%

Недержавне обов'язкове страхування (крім ЦВВТЗ) (10,1 млн.грн.) 0,1%

Добровільне особисте страхування

(586,4 млн.грн.) 8,3%

фінансових ризиків (1 611,8 млн.грн.)

22,9%

в т.ч. автокаско – 3 129,3 млн.грн.вантажобагажу – 13,8 млн.грн.

15

Перестрахування

37,8% m

in 35,7%

max 60%

max 17%

min 50

%

33,4%

4,3%min 4,1%

max 35

%

0%10%20%30%40%50%60%70%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Загальна частка всього перестрахування у валових страхових преміяхчастка внутрішнього перестрахуваннячастка перестрахування у нерезидентів

16

Активи страховиків

Темпи приростуАктиви і капітал 2006 р. 2007 р. 2008 р.

2007/2006 2008/2007

Загальні активистраховиків 23 995,0 32 213,0 41 930,5 34,2% 30,2%

Активи, визначеніст. 31 ЗаконуУкраїни „Прострахування”

17 488,2 19 330,3 23 904,9 10,5% 23,7%

Власний капітал 17 488,9 21 070,6 26 518,4 20,5% 25,9%

Обсяг сплаченихстатутних фондів 8 391,2 10 633,6 13 206,4 26,7% 24,2%

17

Структура активів, які сформовані відповідно до ст. 31 закону

станом на 31.12.2008

цінні папери, що емітуються державою

(387,8 млн.грн.)1,6%

акції (8177,0 млн.грн.)

34,2%

Банківські метали (150,9 млн.грн.)

0,6%Гр.кошти на п/рах.

і готівка в касі (1937,5 млн.грн.) 8,1%

Кредити страхувальникам

(0,9 млн.грн.)0,004%

Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними КМУ

(63,4 млн.грн.)0,3%Права вимоги до

перестраховиків (3 498,9 млн.грн.)

14,6%

Банківські вклади (6 963,7 млн.грн.)

29,1%

Нерухоме майно (1 877,8 млн.грн.)

7,9%облігації

(825,8 млн.грн.)3,5%

іпотечні сертифікати (21,2 млн.грн.)

0,1%

цінні папери39,4%

В банках розміщено 9 мільярдів гривень

Активи 23 904,9 млн.грн.

18

Порівняння структури активів

2007 структура 2008 структураГрош.кошти на п/рах.і в касі 1 444,2 7,5% 1 937,5 8,1%

Банківські метали 72,5 0,4% 150,9 0,6%Банківські вклади 6 171,5 31,9% 6 963,7 29,1%Нерухоме майно 1 157,6 6,0% 1 877,8 7,9%Права вимоги доперестраховиків 2 582,7 13,4% 3 498,9 14,6%

Інвестиції в економіку України 79,2 0,4% 63,4 0,3%Кредити страхувальникам 0,9 0,005% 0,9 0,004%акції 7 078,7 36,6% 8 177,0 34,2%облігації 517,8 2,7% 825,8 3,5%іпотечні сертифікати 6,9 0,04% 21,2 0,1%державні ц.п. 210,2 1,1% 387,8 1,6%Всього 19 322,2 100,0% 23 904,9 100,0%

19

Вплив кризи на платоспроможністьстрахових компаній

20

Вплив світової фінансової кризи на економіку України

На кінець 2008 року

від’ємне сальдо торгівельного балансу -$18,5 млрд.(проти "мінус" $11,3 млрд. у 2007р.).

валовий зовнішній борг - $103,2 млрд. з них борги:$39,4 млрд. банків; $14,6 млрд. державного управління; $44,5 млрд.інших секторів економіки; $4,7 млрд. транш кредиту МВФ.(у 2007 ВЗБ - $182,2 млрд.),

курс гривні до долара США за 2008 р. знизивсяна 52,5%

21

Девальвація гривні позначиться на страховому ринку

Зростання збитковості

Скорочення “класичного страхування”

Різке зниження платоспроможності СК

22

Внаслідок світової фінансової кризи у світі зростає посилення нагляду

з боку регуляторів

Держфінпослуг також вживатиме заходів щодо більш жорсткого регулювання фінансових ринків

23

Ризики 2009 (1)

• “падіння” фондового ринку; • збільшення ризиків, пов’язаних з інвестуванням активів фінансових установ, та неповернення наданих позик (кредитів);

• недовіра населення до фінансових установ, в тому числі з причин затягування або відмови виконання фінансовою установою своїх зобов‘язань за укладеними договорами;

• валютно-курсова нестабільність;

24

Ризики 2009 (2)

• ризик відсутності взаємодії між банками та небанківськими фінансовими установами щодо забезпечення доступу останніх до коштів розміщених на депозитних рахунках;

• збереження негативних інфляційних очікувань населення;

• небезпека подальшої тінізації економіки;

25

Ризики 2009 (3)

• переоцінка вартості інвестиційних активів через валютний, кредитний та інші ризики може призвести до зменшення обсягів чистих активів фінансових установ та, як наслідок, може критично вплинути на здатність виконання установою своїх зобов‘язань.

…та інші.

26

Проблемні активи 2008р.

Страхові резерви: 10,9 млрд.грн.

Всього активи (ст. 31 закону): 23,9 млрд.грн., у т.ч.

проблемні активи:

- 1,2 млрд.грн. депозити у банках із тимчасовою адміністрацією;

- 6,5 млрд.грн. у нелістингових цінних паперах

27

Якість цінних паперів

Облігаціїї (не в лістингу) 310,6 млн.грн.3,4%

Акції 1 рівня 346,4 млн.грн. 3,8%Акції 2 рівня

227,2 млн.грн. 2,5%

Облігації 2 рівня 511,5 млн.грн. 5,7%

Облігації 1 рівня 3,7 млн.грн. 0,04%

Акції ЗАТ 1424,9 млн.грн.

15,8%

Акції (не в лістингу) 6178,6 млн.грн.

68,6%

Акції і облігації – 9,0 млрд.грн., з нихНелістинговані ц.п. – 6,5 млрд.грн. (72%)- акції 68,6% (6,2 млрд.грн.)- облігації 3,4 % (0,3 млрд.грн.)

2008р.

Лістинговані цінні папери:акції 1,2 рівня – 0,6 млрд.грн., облігації 1,2 рівня – 0,5 млрд.грн.

28

Недостатність резервівЗа результатами 2008 року:

3 компанії були неплатоспроможними(фактичний запас платоспроможності був меншим за нормативний).

Гарантійний фонд сформовали 441 СК (на заг.суму 13,2 млрд.грн.), з них у 43 компаній він був меншим 5 тисяч гривень.

Вільні резерви, які мають бути сформовані страховими компаніями з метою забезпечення платоспроможності сформували тільки 81 СК (на заг.суму 2,8 млрд.грн.)

29

Звернення громадян 2006-2008рр.

ПеріодНадійшлозверненьгромадян

в тому числі зпитань

страхування

2006 938 5062007 1 365 6922008 2 705 1 323

січень-березень2009 1 985 841

За 2009 рік станом на 13 квітня до страхового департаменту надійшло 1043 звернень громадян!

30

Скарги громадян

Затягування страховиком розгляду справи щодо страхових виплат

Заниження сум страхових виплат

Повне невиконання страховиком своїх зобов’язань за договором - невиплата