대한민국 자동차의 시작 – 시발 ( 始發 ) 1955 년 , 미군 차량 개조 서울 을지로 , 최무성 3 형제 제작 산업 박람회 대통령상 수상

대한민국 자동차의 시작 – 시발 ( 始發 )

•1955 년 , 미군 차량 개조

•서울 을지로 , 최무성 3 형제 제작

•산업 박람회 대통령상 수상

•드럼통을 펴서 가내수공예 방식 제작

자동차 산업 역사

국산차 1 호 - 시발

자료 : 한국자동차공업 협회

수출차 1 호 - 포니

자료 : 현대자동차

대한민국 자동차 글로벌화 첫 걸음 – 포니 (PONY)

•1975 년 , 현대자동차 제작

•이탈리아 - 조르제토 주지아로 디자인

•1976 년 , 에콰도르 6 대 수출

•1986 년 , 미국 수출

대한민국 자동차 산업 발전

자료 : 하우투인베스트 리서치팀

자동차 산업 역사

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

현대자동차

기아자동차

GM대우자동차

르노삼성자동차

쌍용차

44, 경성정공 설립

67, 설립

65, 설립

65, 신진자동차 설립

68, 생산개시 82, 미쓰비시그룹 자본 참여

99, 기아차 인수 , 현대차서비스 , 현대정공 자동차 합병

52, 기아산업㈜로 개칭 76, 아시아자동차 인수 90, 기아자동차㈜로 개칭

99, 현대자동차에 인수67, 생산개시 76, 기아산업의 자회사로 편입

55, 하동환자동차 제작소 설립

95, 삼성자동차 설립

77, 동아자동차로 개칭

86, 쌍용 , 경영권 획득 쌍용자동차로 개칭

72, 신진자동차와 미국 GM 합작으로 GMK 설립

76, 새한자동차로 개칭

78, 대우 경영참여 83, 대우자동차로 개칭

92, GM 과 합작 청산 98, 쌍용차 인수

04, 상하이차에 인수

10, m&m 에 인수

02, GM 에 인수

98, 생산개시00, 르노차에 인수

01, 르노삼성차로 개칭

아시아자동차

•1900~1950 - 자동차 시대 개막

•1950~1960 - 자동차 공업 태동

•1960~1970 - 자동차 공업 육성의 기틀 마련

•1970~1980 - 국산 모델 개발

•1980~1990 - 양산체제와 수출 기반 확립

•1990~2000 – 국제 경쟁체제와 구조조정

•2000~2010 - 글로벌 기업으로 도약

•2010~ . - 환경 친화적 자동차

자동차 산업 현황 – 현대 /기아차 그룹 해외 생산 거점

브라질 현대차브라질 현대차생산능력생산능력 : 100,000: 100,000대대

미국 기아차미국 기아차생산능력생산능력 : 300,000: 300,000 대대

미국 현대차미국 현대차생산능력생산능력 : 300,000: 300,000 대대

중국 현대차중국 현대차생산능력생산능력 : 600,000: 600,000 대대

중국 기아차중국 기아차생산능력생산능력 : 430,000: 430,000 대대

터키 현대차터키 현대차생산능력생산능력 : 100,000: 100,000 대대

슬로바키아 기아차슬로바키아 기아차생산능력생산능력 : 300,000: 300,000 대대

체코 현대차체코 현대차생산능력생산능력 : 300,000: 300,000 대대

러시아 기아차러시아 기아차생산능력생산능력 : 300,000: 300,000 대대

현대 기아차 해외 생산 거점

자료 : 현대차 그룹

인도 현대차인도 현대차생산능력생산능력 : 600,000: 600,000대대판매대수판매대수 : 257,000: 257,000대대

피라미드형 생산 조립 / 대규모 생산 체계

•신차 개발 비용 , 시설 투자 자본이 큰 산업

•높은 고용창출 효과 , 전후방 연쇄 효과가 큰 산업

•국내 자동차산업 직 /간접 고용인원 160 만명

•경기와 소비심리에 판매대수 연동

자동차 산업 구조


현대차 그룹 지역별 판매비중

자료 : Transport Equivalent Unit

글로벌 점유율 상승세

•대한민국 : 생산대수 기준 세계 4 위 자동차 생산국

•다국적 기업화와 국제 분업화가 활발한 국제화 산업

•경제성장과 더불어 자동차 생산량 증가 , 세계 수요의 8.3% 공급

•높은 신흥시장 /소형차급 판매비중 바탕으로 점유율 확대 추세

자동차 산업 현황

도장 공정

자료 : 한국자동차 공업협회

조립 공정


용접 공정


차체 공정


자동차 산업 – 공정 과정

차체 공정 , 용접 공정 , 도장 공정

자동차의 구성


자동차 산업 – 공정과정과 관계회사

차체 공정 프레스 성우하이텍 , 화신 , 세원정공 , 세원물산 , 동원금속

공정설비

In-house용접 공정

우신시스템

유성기업 , 인지컨트롤스 , 코다코 , 우수 AMS

도료도장 공정 KCC

트랜스미션 제조 경창산업 , 코다코 , 우수 AMS

부품 경창산업 , 코다코 , 우수 AMS

파워트레인 엔진 부품 현대파워텍 , 현대위아 , S&T 중공업

조립 공정 ( 파워트레인 , 의장 공정 )

자동차의 구성


자동차 산업 – 공정과정과 관계회사

인테리어의장공정 시트 대원강업 , 대원산업 , 한일이화 , 한일내장 ,

전장 및 전자

칵핏모듈 현대모비스 , 한일이화 , 덕양산업 , 오스템 , 한국큐빅

오디오 /AV

부품 현대오토넷 , S&T 대우 , 한국단자 , 티에이치엔 , 대동

구동계통

부품 현대오토넷 , S&T 대우 , 본텍

조향 /현가 /섀시

액슬 한국프랜지 , S&T 중공업

제동 /안전장비

샤프트 카스코 , 경창산업

공조계통

펌프 카스코

KCC 섀시모듈 현대모비스 , S&T 대우 , 오스템

쇽업모듈 만도 , Sacks Korea

브레이크 만도 , 카스코 , 상신브레이크 , 한국델파이

상신브레이크 , 새론오토모티브 , 우수AMS

S&T 대우

한라공조 , 삼성공조 , 우리산업 , 두원공조

시스템부품

에어백

공조센서

종합공업 : 철강 , 화학 , 전자 , 고무 , 섬유 등의 재료를 사용해 수만 개의 부품을 조립하여 완성차 만드는 조립 산업

자동차의 구성


자동차 산업 – 모듈 구성

Cockpit Module

Roof Module

Rear Chassis Module

Seat ModuleSteering Module

Front End Module

Front Chassis Module Door Module

프론트 엔드 모듈 캐리어 , 헤드램프 , 라디에이터그릴 , 혼 약 35% 부품 수 절감과 10% 경량화 가능

자동차의 구성


자동차 산업 – 모듈별 관계회사

[ 생산업체 ]한라공조

Cooling Module

[ 생산업체 ]성우하이텍세원정공

에코플라스틱

Front Bumper [ 생산업체 ]

현대모비스에스엘

Head Lamp

[ 생산업체 ]현대모비스한라공조세원정공

[ 모듈 공급업체 ]현대모비스한라공조

Carrier

Front End Module

칵핏 모듈 각종 계기판 , 오디오 , 공조시스템 , 스위치 , 에어벡 20% 원가절감과 20% 경량화

자동차의 구성




Cockpit Module

[ 생산업체 ]현대모비스

현대 EP세원정공덕양산업동국실업

Instrument Panel

[ 생산업체 ]S&T 대우

유니크

Cluster

[ 생산업체 ]현대모비스S&T 대우

Air Bag

[ 생산업체 ]현대모비스대성엘텍

Car Audio

[ 생산업체 ]대동

MF Switch[ 생산업체 ]현대모비스S&T 대우팅크웨어

Navigation

섀시모듈 자동차의 뼈대 현가 (Suspension), 조향 (Steering), 제동 (Brake)

자동차의 구성



[ 모듈 공급업체 ]현대모비스현대위아

만도S&T 대우

Chassis Module

[ 생산업체 ]현대모비스현대위아

만도대원강업S&T 대우

한국델파이 ( 비상장 )

Suspension


현대위아 , 만도화승알앤에이

평화산업 , S&T 대우한국델파이 ( 비상장 )

Steering[ 생산업체 ]현대모비스

만도 , 한국프랜지상신브레이크

새론오토모티브KB 오토시스

Brake

도어 & 바디 & 시트모듈 자동차 외관을 구성하는 바디와 도어 , 내장제 시트 등이 있다 .

자동차의 구성



[ 모듈 공급업체 ]성우하이텍평화정공세원정공

Door & BodyModule

[ 생산업체 ]성우하이텍세원정공

화신동원금속

에코플라스틱

Body Parts

[ 생산업체 ]평화정공

Door Parts

[ 생산업체 ]한일이화대원강업광진윈텍

Seat Module

파워트레인 엔진에서 발생된 동력을 바퀴까지 전달하는 일련의 장치 엔진 , 변속기 , 추진축 , 종감속 장치 포함

자동차의 구성




Powertrain Module

[ 생산업체 ]현대위아

S&T 중공업에스엘

경창산업

Transmission


모토닉 , 지코화신 , S&T 대우

한국프랜지SJM, 현대 EP

Engine

원화 절하 수혜주

•수출대수 증가로 환율 노출도가 커짐

•원화 절하시 가격 경쟁력 , 수익성 개선

•원화 강세시 수출기업 수입 ( 원화표시 ) 감소 , 채산성 악화

자동차 산업 특성 : 환율 , 냉연가격

원 /달러 환율과 현대차 영업이익률


냉연가격과 현대차 매출원가율 추이

자료 : DATA Stream

냉연가격과 연동

•자동차 원재료에서 냉연이 차지하는 비중은 10% 내외

•냉연가격 하락시 원가 경쟁력 상승

•원자재 가격 인상은 자동차 유지비용의 증가로 판매 위축 위험

자동차 산업 특성 : 원 /달러 vs 원 /엔

현대차 연간 영업이익률 VS 원 /달러 추이

자료 : 현대차 , Thomson Reuters Datastream, 하우투인베스트 리서치팀

현대차 & 도요타 미국 판매 가격

자료 : Automotive News, Datastream, 하우투인베스트 리서치팀

중국 vs 미국 자동차 수요 전망

자료 : 중국자동차공업협회 , Automotive News, 하우투인베스트 리서치팀

중국의 자동차 등록대수 증가율 vs 1 인당 GDP

자료 : 중국자동차공업협회 , 하우투인베스트 리서치팀

자동차산업 현황 : 글로벌 자동차 수요

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대한민국 자동차의 시작 – 시발 ( 始發 ) 1955 년 , 미군 차량 개조 서울 을지로 , 최무성 3 형제 제작 산업 박람회 대통령상 수상