Финансовые результаты за второй квартал 2013 года

Пресс-конференция МТС – 20 августа 2013 г. Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу

2

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

▪ Основные события во 2 кв. 2013 г. и далее

▪ Финансовые показатели Группы

▪ Операционный и свободный денежный поток

▪ Капитальные затраты Группы

▪ Долговые обязательства Группы

▪ Динамика абонентской базы

▪ Прогноз на 2013 г.

▪ Драйверы роста услуг передачи данных

▪ Драйверы роста лояльности абонентов

▪ Дивиденды

Содержание

3

Основные финансовые и корпоративные показатели

Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе

Рекомендация Cовета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС. Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей.

Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе России.

Далее

Закрытие сделки по приобретению 25,095% ОАО «МТС-Банк» в соответствии с условиями подписанного в октябре 2012 года индикативного предложения с МТС Банком и мажоритарным акционером банка — АФК «Система».

Утверждение положения о дивидендной политике в новой редакции, предусматривающей привязку выплат к свободному денежному потоку, генерируемому компанией. Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год на базе отчётности по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год.

Собрание акционеров МТС решило выплатить дивиденды за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей

МТС достигла соглашения с Altimo, компанией Nomihold Securities Inc. (Nomihold) и другими связанными сторонами об урегулировании всех споров, связанных с инвестициями в ОсОО «Бител».

Размещение биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет на ММВБ с пут-опционом на пять лет; размещение 10-летних еврооблигаций на $500 млн со ставкой 5,0% годовых.

Бренд «МТС» в шестой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. Бренд «МТС» - в десятке лидирующих по стоимости бренда мировых телекоммуникационных компаний. Стоимость бренда выросла за год на 11,2% до 10,63 миллиардов долларов.

Подписание соглашения с Ericsson о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах.

2 кв. 2013 г.

Основные события в Группе МТС во 2 кв. 2013 г.

4

87,6 92,8

99,4 98,4 92,9

97,5

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

36,5 40,4 44,3 40,5 39,3 44,4

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

+5% +5%

+13% +10%

Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA*

Рост выручки в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных на всех рынках присутствия

Динамика выручки отражает сезонные факторы по росту роуминга и снижение продаж смартфонов высокой ценовой категории в розничной сети

Опережающий рост OIBDA за счет роста высокомаржинальных услуг передачи данных, снижения продаж телефонов высокого ценового сегмента и других факторов, включая получение компенсации в рамках урегулирования споров вокруг ОсОО «Бител»

5

Маржа OIBDA 43,6% 44,5% 41,1% 42,4% 45,5% 42,7% 44,0%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

*Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана, деконсолидированного с 2 кв. 2013 г.

H1 2012 H1 2013

+5%

H1 2012 H1 2013

+9%

180,4 190,3

77,0 83,7 OIBDA

(млрд рублей)

Выручка

Группы

(млрд рублей)

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2кв. 2012

2кв. 2012

15,6 10,4 21,0

15,5 12,9

25,4

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

15,6

(23,1)*

20,2 17,0** 13,0

29,0***

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Чистая

прибыль Группы

(млрд рублей)

+124% н/о

Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль

6

*Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов во 2 квартале 2012 г. в размере 19, 1 млрд рублей и резерв для обеспечения расходов по судебным искам в размере 16,5 млрд рублей в результате прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 г. **Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 4 квартале 2012 г. в размере 979 млн рублей и доход от пересмотра резерва по судебным искам в размере 2,51 млрд рублей. ***Включая неденежный доход за счет деконсолидации Узбекистана в размере 3 682 млн рублей

Маржа чистой прибыли

н/о 20,3% 17,3% 14,0% 29,8% н/о 22,1%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1 пол. 2013

Q2 2012 H1 2012 H1 2013

н/о

(7,5)*

42,0

Высокий рост чистой прибыли

обусловлен:

– Денежной компенсацией в размере

4,1 млрд рублей и восстановлением

резерва 7,3 млрд рублей в рамках

урегулирования спора вокруг ОсОО

«Бител»

– Неденежным доходом в размере 3,7

млрд рублей от прекращения

деятельности в Узбекистане и

деконсолидации показателей из

отчетности

Рост чистой прибыли несмотря на

неденежные потери из-за курсовых

разниц в размере 3,1 млрд рублей

2 кв. 2012 1 пол. 2013

1 пол. 2012

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013

Чистая прибыль от

продолжающейся

деятельности *

(млрд рублей)

Маржа чистой прибыли

11,2% 21,1% 15,7% 13,9% 26,0% 14,4% 20,1%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

H1 2012 H1 2013

+97% +144% +47%

*На данном графике представлены результаты чистой прибыли без учета деятельности в Узбекистане

2 кв. 2012 1 пол. 2013

1 пол. 2012

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013

26,1 38,3

Последовательный рост операционного и свободного денежного потока

Объем свободного денежного потока от продолжающейся деятельности вырос до 45,2 млрд рублей в первой половине 2013 г.

Операционный и свободный денежный поток

7

Операционный и

свободный

денежный поток от

продолжающейся

деятельности

(млн рублей)

45 257

66 613 76 148

24 042 33 638

45 195

H1 2011 H1 2012 H1 20131 пол. 2011

1 пол. 2012

1 пол. 2013

Операционный денежный поток

Свободный денежный поток

С 2013 г. свободный денежный поток

является основой для расчёта

дивидендных выплат компании

согласно новой дивидендной политике,

принятой в апреле 2013 г.

Капитальные затраты в первом полугодии 2013 г. составили 26,1 млрд рублей, средства были направлены на развитие сетей 2G и 3G в России, строительство сетей четвертого поколения, реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве

Капитальные затраты Группы

8

Россия 69 277,8 66 868,7 82 896,2 22 973,4

Украина 4 694,0 4 486,9 4 124,6 2 471,0

Армения 913,0 1 343,7 751,0 294,9

Туркменистан 1 353,6 н/о 11,2 354,7

Группа 76 238,4 72 798,3 87 783,1 26 094,0

- в % от выручки н/о 20,9% 23,2% 13,7%

(млн рублей) 2010 2011 2012 1 пол. 2013

26 094

1 пол. 2013

76 238 72 798

87 783

2010 2011 2012

* Прогноз по CAPEX на 2013 год

≈80 000 млн рублей

или 20% от выручки*

Q3 2013 Q4 2013 2014 2015 2016 2017 Thereafter

Рублевые облигации серий 03 и 08, БО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в декабре 2013 г., ноябре 2015 г. и марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов.

Долговые обязательства Группы на конец 2 кв. 2013 г.

В апреле 2013 г. МТС разметила биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей сроком обращения 10 лет с полугодовым купонным доходом 8,25% и пятилетним пут-опционом

В мае 2013 г. МТС разместила 10-летние еврооблигации на $500 млн под 5,0% годовых

В июне 2013 г. МТС выкупила рублевые облигации серии 03 на сумму 1,88 миллиарда рублей и изменила ставку купона на 7,0% с шестимесячным пут-опционом

Сбалансированная структура обязательств по валютам отражает приоритет рублевому финансированию на уровне не ниже 70%

МТС показала самое низкое соотношение чистого долга к LTM OIBDA за последние три года за счет улучшения операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем

9

48,6

61,2

22,1

Структура долга по валютам, 2 кв. 2013** Структура долга по типам инструментов, 2 кв. 2013

Bonds

Credit facilities

2% 79%

19%

Рубли Евро

Доллары

10,0 20,7

43%

57%

График выплаты долга (млрд рублей) Общий долг Группы = 246,6 млрд рублей

Чистый долг/LTM OIBDA* = 1,0x

Далее 4 кв. 2013 3 кв. 2013

*LTM OIBDA – OIBDA за последние 12 месяцев.

Облигации

Кредиты

**Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $857 млн в июне 2013 г.

49,2

35,0

В России МТС фокусируется на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет управления продажами через собственную монобрендовую сеть, а также на оптимизации политики мотивации дилеров

Количество абонентов ШПД и платного ТВ приводится с учетом реклассификации абонентской базы приобретенных активов в соответствии с методологией МТС, завершением консолидации компании «Комстар-Регионы»

Квартальная динамика абонентской базы

10

Абоненты МТС, млн 1 кв. 2013 2 кв. 2013 % изменений

Итого (мобильная связь) 101,86 102,77 0,9%

Россия:

- Мобильная связь 71,33 71,68 0,5%

- Пройденные домохозяйства,

(тыс.) 11 930 12 070 1,2%

- Фиксированный интернет

(тыс.)* 2 314 2 317 б/и

- Платное TВ, (тыс.)* 2 885 2 806 (2,7)%

Украина** 21,00 21,59 2,8%

Туркменистан 1,89 1,88 (0,5)%

Армения 2,38 2,36 (0,8)%

Беларусь*** 5,24 5,26 0,4%

* Количество абонентов приобретенных компаний было изменено в соответствии с методологией МТС

** Включая абонентов сети CDMA

*** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в

отчетность Группы

2012 2013E 2013-2015E

2012 2013E 2013-2015E

Выручка

Группы*

+6%

Маржа OIBDA 42,8% >43% ≈42%

2012 2013П 2013-2015П

Прогноз на 2013*

11

+5-7% +5-7% CAGR

CAPEX в % от

выручки

(млрд рублей)

≈20% 23% 18-19%

МТС ожидает рост выручки на уровне 5-7% на основных рынках присутствия в России

и Украине. Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:

– рост пользования голосовыми услугами вследствие запуска тарифов,

направленных на стимулирование вызовов внутри сети и повышение

лояльности абонентов

– рост доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и

модемов

– макроэкономические изменения на основных рынках

Прогноз маржи OIBDA повышен до >43%, что отражает как рост доходов от услуг, так

и ожидаемое увеличение издержек:

– Снижение продаж телефонов высокой ценовой категории в розничной сети

– Снижение оттока и рост лояльности абонентов

– Увеличение потребления услуг передачи данных и рост их монетизации

– Рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и фиксированных

сетей связи

– Влияние инфляции на операционные расходы

– Влияние на результаты второго квартала получения компенсации в рамках

урегулирования споров вокруг ОсОО «Бител» и других единоразовых факторов

Прогноз по капитальным затратам на 2013 г. на уровне 20% от доходов обусловлен:

– Строительством сетей LTE в российских регионах

– Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве

– Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых станций

по IP

Прогноз по CAPEX на полный 2013 г. впоследствии может быть пересмотрен по

итогам анализа развития рынка LTE в России

Потенциальное увеличение CAPEX не повлияет на новую дивидендную политику

*По курсу национальных валют к доллару США по состоянию на 19 марта 2013 года; исключая доход от бизнеса в Узбекистане, который был деконсолидирован во 2 кв. 2013 г.

2013П 2013-2015П 2012

2013П 2013-2015П 2012

30,7 30,0 30,4

2010 2011 2012 2013E** 2014E 2015E

Дивидендная история и новая дивидендная политика

Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока* ОАО «МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год

МТС начнет выплату дивидендов на полугодовой основе исходя из финансовых результатов первой половины и полного года

В июне 2013 г. собрание акционеров МТС одобрило выплату дивидендов за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС

В августе 2013 г. совет директоров рекомендовал собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС.

В целом, совокупные выплаты инвесторам вырастут на 35% по сравнению с 2012 г.

Выплаты дивидендов в 2010 – 2015П (млрд рублей)

12

41,0

Год 2010 2011 2012 2013П

Рублей на акцию 15,4 14,5 14,7 19,8

Доходность** 6,2% 5,7% 6,3% 7,1%***

*Свободный денежный поток определен как операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат

**Рассчитана на основании цены акций на дату закрытия реестра

***Рассчитано на основании доходности за полный 2012 год в размере 5,3% + дополнительной выплаты по итогам 1 полугодия 2013 г. в размере 1,7%

10,8

30,2

> 40,0 > 40,0

2013П 2014П 2015П

Содержание

13

Основные финансовые и корпоративные показатели

Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе

▪ Россия

▪ Украина

▪ Армения

▪ Туркменистан

78,7 82,8

88,3 88,2 82,7

86,5

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

33,9 36,9

40,1 37,1 35,8

39,2

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Увеличение выручки в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных, а также привлечения и удержания высокодоходных абонентов

Увеличение OIBDA в годовом исчислении за счет снижения низкомаржинальных продаж в розничной сети, а также роста вклада от услуг передачи данных

Выручка

в России

(млрд руб)

OIBDA

в России

(млрд руб)

+5% +4%

+9% +6%

РОССИЯ: финансовые результаты

14

Маржа OIBDA 44,6% 45,4% 42,0% 43,3% 45,4% 43,9% 44,4%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

H1 2012 H1 2013

H1 2012 H1 2013

+5%

+6%

161,5 169,2

70,8 75,1

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки и OIBDA

59,1 62,5

66,3 65,8 63,0

66,2

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

13,6 13,8 13,9

14,3 14,1

14,4

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

6,0 6,5 8,1 8,1

5,6 5,8

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 H1 2012 H1 2013

Выручка от

фиксированных

услуг

(млрд рублей)

+3% +4%

Структура выручки в России

Значительный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных

Рост выручки от мобильных услуг в квартальном исчислении обусловлен сезонными факторами, в том числе увеличением доходов от роуминговых услуг

Рост выручки от фиксированных услуг в годовом исчислении за счет модернизации сетей и запуска продаж сервисов цифрового телевидения в регионах, а также роста сегмента B2G

Снижение выручки от продаж телефонов и оборудования в годовом исчислении обусловлено сокращением продаж телефонов высокого ценового сегмента и стимулированием продаж бюджетных смартфонов (в том числе брендированных) для роста проникновения смартфонов в сети

15

Выручка от

мобильных услуг

без продаж

телефонов и

оборудовния

(млрд рублей)

+5% +6%

H1 2012 H1 2013

H1 2012 H1 2013

+6%

129,2 121,6

+4%

28,5 27,4

Продажи

телефонов и

оборудования

(млрд рублей)

+3% -10% -8%

11,5 12,5

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

282 309 311 323 310

332

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

281 297

313 306 292

306

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса

Рост ARPU в годовом исчислении как результат коммерческой политики, направленной на рост потребления голосовых услуг, в том числе внутри сети, а также на потребление сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах

Увеличение MOU отражает рост потребления голосовых услуг и повышение лояльности абонентов

Устойчивое снижение оттока обусловлено изменением структуры вознаграждений дилеров с целью привлечения и удержания качественной абонентской базы

+5% +3%

+7% +7%

16

Абоненты, млн 69,6 70,7 71,2 71.3 71.7

Уровень оттока, % 10,5% 10,3% 11,0% 9,5% 9,4%

VAS ARPU 77,5 80,0 90,2 91,8 90,1

- в % от ARPU 26,1% 25.5% 29,5% 31,4% 29,5%

APPM 0,96 1,01 0,95 0,94 0,92

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

ARPU

(рубли)

MOU

(минуты)

Традиционно минимальный уровень оттока абонентов среди

основных конкурентов

12,0%

11,3% 11,9%

12,3%

11,3% 10,5%

10,3% 11,0%

9,5%

9,4% 9%

10%

11%

12%

13%

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Драйверы лояльности абонентов

МТС сократила коэффициент оттока абонентов порядка на 3 п.п. за последние 2,5 года за счет целенаправленных усилий с целью повышения лояльности абонентов:

Рост потребления голосовых услуг:

• МТС ввела новые тарифные планы для стимулирования внутрисетевых звонков, что обеспечило рост MOU

• Высокий уровень потребления голосовых услуг стимулирует потребление SMS, услуг передачи данных и других сервисов МТС

Совершенствование клиентского опыта

• МТС ограничила нежелательные SMS и контентные подписки, внедрила систему обязательного информирования абонентов о стоимости контент-подписок в момент заказа услуги , ужесточила санкции в отношении недобросовестных поставщиков контентных услуг, создала специальный центр мониторинга и тестирования контент-услуг для защиты абонентов от недобросовестных провайдеров

• МТС вложила значительные средства в разработку IT-систем для обеспечения сетевой безопасности и укрепила подразделения, отвечающие за взаимодействие с клиентами

Увеличение скорости передачи данных

• МТС обеспечила увеличение скорости передачи данных в своей сети за счет применения HSPA+ и других технологий

• Увеличено число базовых станций, подключенных к ВОЛС

Коэффициент оттока абонентов, %

MOU, минуты

Средняя скорость загрузки данных в России, кб/сек*

17

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Q2 2011 Q1 2012 Q4 2012 Q2 2013

*По результатам идентичных тестов, проведенных в каждом из 83 российских регионов. Замеры проводились в больших городах, малых населенных пунктах, на транспортных магистралях с использованием устройств Nokia C700, Samsung Galaxy S4 , а также модемов, продающихся в розничной сети МТС.

Кол-во базовых станций 3G и 4G/LTE

21 670

31 503

20 000

24 000

28 000

32 000

Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013

Рост в 3 раза

269

283

309 323

332

240

260

280

300

320

340

Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

H1 2012 H2 2012 H1 2013

Ко

л-в

о о

бр

ащен

ий

аб

он

енто

в Сокращение

в 3 раза

Кол-во обращений абонентов по поводу нежелательных SMS и контентных подписок

Ср

едн

яя с

кор

ост

ь за

груз

ки д

анн

ых

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2011

2 кв. 2011

1 кв. 2011

2 кв. 2013

4 кв. 2011

2 кв. 2012

2 кв. 2011

4 кв. 2012

2 кв. 2013

1 кв. 2012

2 кв. 2011

4 кв. 2012

2 кв. 2013

2 кв. 2012

4 кв. 2011

4 кв. 2012

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 пол. 2012

5 957 4 980 4 865 5 402 5 267 4 435

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

4 494 4 326 4 842 4 934 5 124 4 962

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

7 365 7 814 8 626 9 265 10 096 10 969

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса

-3% +15%

+9% +40%

-16% -11%

18

Рост доходов от услуг передачи сообщений в годовом исчислении за счет реализациии политики стимулирования потребления голосовых услуг и как следствие – рост потребления сопутствующих услуг

Продолжающийся рост выручки от услуг передачи данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и обновления тарифных предложений

Ключевые инициативы:

– Запуск тарифов Smart для смартфонов

– Акция «Год интернета в подарок при покупке Nokia Lumia 520»

– Промо-кампании по стимулированию продаж планшетов в розничной сети

Снижение выручки от контентных услуг за счет активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов

Общая выручка от VAS (млн руб.)*

17 613 18 875 20 256 21 163 21 091 35 876 42 254

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

H1 2012 H1 2013

H1 2012 H1 2013

H1 2012 H1 2013

+14%

+39%

-11%

10 085 8 821

15 179

21 065

9 703 10 936

Выручка от услуг

передачи

сообщений

(млн рублей)

Выручка от услуг

передачи данных

(млн рублей)

Выручка от

контентных услуг

(млн рублей)

* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

Драйверы роста доходов от передачи данных

Рост выручки от сервисов передачи данных обусловлен тремя факторами:

Ростом проникновения смартфонов:

‐ МТС развивает собственную розничную сеть для продвижения смартфонов с пакетами данных и предустановленными приложениями

‐ МТС предлагает кредиты в торговых точках для стимулирования переходов с телефонов на смартфоны

‐ МТС предлагает смартфоны различных ценовых категорий – от 1 890 рублей до 35 000 рублей для разных сегментов покупателей

Тарифами, стимулирующими потребление услуг передачи данных:

‐ МТС ввела новый принцип тарификации, при котором абонент платит только за передачу данных, а голосовые услуги получает бесплатно

‐ Уровень проникновения дата-услуг в абонентской базе составляет порядка 40%

Развитии сети:

‐ МТС активно строит сеть 3G HSPA+ и 4G/LTE для расширения покрытия и увеличения скорости мобильного интернета

Data Revenue Growth (in RUB mln)

6 828,8 7 364,9 7 813,8 8 625,6 9 264,5 10 095,8 10 968,7

0

5 000

10 000

15 000

Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

14% 16% 18%

20% 23% 25% 28%

10%

20%

30%

Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

21 670

29 904 31 503

20 000

25 000

30 000

35 000

Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Количество запущенных базовых станций 3G и 4G

19

+40%

Рост выручки от услуг передачи данных (млн рублей)

Проникновение смартфонов в абонентской базе

4 кв.2011 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 1 кв.2013 2 кв.2013

4 кв.2011 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 1 кв.2013 2 кв.2013

4 кв.2011 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 1 кв.2013 2 кв.2013

292 292 286 294 304 306

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

7 432 7 788 8 051 8 366 8 031 9 335

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

РОССИЯ: операционные показатели фиксированного бизнеса

Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен ростом потребления услуг абонентами модернизированных сетей в регионах, а также пересмотром тарифов на фиксированную телефонию в Москве во 2 кв. 2013 г.

Рост ARPU в годовом исчислении на корпоративном рынке за счет продаж услуг VPN и других интеллектуальных сервисов, в том числе в сегменте B2G в Москве, которые оказали единоразовое влияние на рост показателя

+1% +5%

+16% +20%

20

Пройденные домохозяйства, тыс

11 507 11 761 11 723 11 930 12 070

Абоненты ШПД, тыс

2 231 2 219 2 313 2 314 2 317

Абоненты платного ТВ, тыс*

2 936 2 952 2 938 2 885 2 806

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

*Не включая абонентов систем коллективного приема ТВ

ARPU

корп. рынок

(рубли)

ARPU

массовый

рынок*

(рубли)

2 327 2 460 2 889 2 876

1 196 1 686

1 573 1 308

2010 2011 2012 Q2 2013

Own stores Franchise stores

Развитие розничной сети МТС

На конец 2 кв. 2013 г. Розничная сеть МТС состояла из 4 184 магазинов, 1 308 из которых - франчайзинговые

В 2013 г. МТС концентрируется на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов

Во 2 кв. 2013 г. доля продаж смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС составила 37,6%

МТС фокусируется на продвижении доступных смартфонов, в том числе – брендированных

21

3 523

4 147 4 462

4 184

15,2%

25,4%

31,8%

37,6%

10,4%

14,0%

22,9% 27,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 Q2 2013sales of smartphones through MTS own stores as % of total handsets sold in unitssmartphones penetration as % of all registered mobile phones on MTS network

Франчайзинговые магазины

Собственные магазины

Развитие розничной сети , 2010 – 2013 гг.

Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж телефонов Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети устройств

*МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux или Bada

Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2013 гг.

2 кв. 2013

2 кв. 2013

2 218 2 398 2 664 2 397 2 384 2 507

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

1 060 1 243 1 416 1 200 1 227 1 317

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Рост выручки в годовом исчислении за счет увеличения абонентской базы и роста потребления дополнительных услуг

Рост выручки в квартальном исчислении за счет влияния роуминговых доходов и роста числа абонентов

Опережающий рост OIBDA за счет привлечения высокодоходных абонентов, снижения оттока

УКРАИНА: финансовые результаты

+5% +5%

+7% +6%

22

Маржа OIBDA 51,9% 53,1% 50,1% 51,5% 52,5% 49,9% 52,0%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

H1 2012 H1 2013

H1 2012 H1 2013

+6%

4 891 4 616

+10%

2 545 2 303 OIBDA

в Украине

(млн гривен)

Выручка

в Украине

(млн гривен)

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

601 611 610 602 600 580

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

37 40 44 38 37 38

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

УКРАИНА: операционные показатели

ARPU

(гривны)

MOU

(минуты)

Снижение ARPU в годовом исчислении за счет роста абонентской базы

Квартальное увеличение ARPU за счет влияния сезонных факторов, в том числе выручки от роуминговых услуг

-3% -5%

+3% -5%

23

Абоненты*, млн 19,6 20,1 20,7 21,0 21,6

Уровень оттока, % 7,7% 9,0% 5,8% 6,7% 6,0%

VAS ARPU (гривны)

11,1 11,8 16,3 12,7 12,1

- в% от ARPU 27,6% 26,9% 42,7% 34,1% 31,5%

SAC (гривны) 61,7 56,7 60,4 51,9 56,2

APPM 0,066 0,072 0,063 0,062 0,066

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

*Включая абонентов CDMA

185 178 198

415

224 249

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

253 225 256 317 304

257

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

141 129 119 132 162 146

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Ключевые инициативы во 2 кв. 2013 г.:

– Запуск брендированных лотерей

– Промо-кампания сервиса «Гудок»

Увеличение выручки от услуг передачи данных за счет реклассификации доходов от пакетных предложений в 4 квартале 2012 г.

УКРАИНА: операционные показатели

-15% +14%

+11% +40%

-10% +13%

24

Общая выручка от VAS (млн

гривен) 648 701 996 798 772 1 339 1 570

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

478 560

H1 2012 H1 2013

363 473

H1 2012 H1 2013

270 308

H1 2012 H1 2013

+17%

+30%

+14%

Выручка от услуг

передачи

сообщений

(млн гривен)

Выручка от услуг

передачи данных

(млн гривен)

Выручка от

контентных услуг

(млн гривен)

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

16,7 19,1 21,8 20,1 17,8 19,8

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

11,3 9,9 12,5 10,7 8,9 10,4

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

АРМЕНИЯ: финансовые результаты

+11% +4%

+16% +5%

25

Рост выручки в годовом исчислении за счет стимулирования потребления голосовых услуг, продвижения сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах

Опережающий рост OIBDA в квартальном и годовом исчислении

Маржа OIBDA 52,1% 57,2% 53,4% 50,3% 52,3% 59,5% 51,3%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2012

1пол. 2013

H1 2012 H1 2013

H1 2012 H1 2013

+5%

-9%

19,3 21,3

37,6 35,8

OIBDA в

Армении

(млрд драм)

Выручка в

Армении

(млрд драм)

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

1 пол. 2013

1 пол. 2012

2 380 2 739 3 055 2 762 2 434 2 750

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

315 342 346 347 330 365

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

АРМЕНИЯ: операционные показатели

Квартальный рост ARPU за счет сезонных факторов, включающих рост потребления голосовых услуг, сервисов передачи данных и роуминга

Рост MOU в годовом исчислении за счет роста внутрисетевых вызовов с целью повышения лояльности абонентов

Сохранение уровня оттока за счет усилий компании, направленных на рост лояльности абонентов

+13% б/и

+11% +7%

26

Абоненты, тыс. 2 314,4 2 353,9 2 405,0 2 379,2 2 356,4

Уровень оттока, % 8,7% 7,2% 6,7% 8,2% 8,6%

SAC 4 572,7 6 294,7 6 332,7 6 506,2 6 287,4

APPM 8,0 8,8 8,0 7,4 7,5

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

ARPU

(драмы)

MOU

(минуты)

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

8,5 13,2 20,7

Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

30 августа 2012 года МТС перезапустила сеть в Туркменистане, а 1 октября 2012 года стартовали продажи контрактов для абонентов

Во 2 кв. 2013 года выручка выросла на 30% в квартальном исчислении до 62,6 млн манат, маржа OIBDA составила 33,1%

– Количество абонентов: 1 882 615

– Доля рынка по оценке МТС – 39%

ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты

27

(9.5)

Маржа OIBDA н/о 31,5% 27,2% 33,1%

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

+30%

+57%

3,3 27,0

48,3 62,6

Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

OIBDA в

Туркменистане

(млн манат)

Выручка в

Туркменистане

(млн манат)

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Рост ARPU за счет реактивации SIM-карт и привлечения новых абонентов

Рост MOU обусловлен продвижением тарифов, стимулирующих внутрисетевые вызовы

Отток обусловлен, в том числе, переподключениями абонентов на новые тарифные планы

ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели

28

302

+11%

Аб-ты, 000s 1 440,0 1 888,2 1 882,6

Отток, % н/о н/о 17%

SAC 6,2 9,5 13,6

APPM 0,03 0,02 0,02

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

473 527

7,9 9,7 11,1

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

+14%

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

MOU (минуты)

ARPU (манаты)

Спасибо за внимание!

Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО

«МТС» pr@mts.ru