Финансовые результаты за третий квартал 2013 года

Пресс-конференция МТС – 19 ноября 2013 г. Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу Андрей Смелков, вице-президент МТС по зарубежным компаниям Андрей Ушацкий, вице-президент МТС по технике

2

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

▪ Основные события в 3 кв. 2013 г. и далее

▪ Финансовые показатели Группы

▪ Операционный и свободный денежный поток

▪ Капитальные затраты Группы

▪ Долговые обязательства Группы

▪ Динамика абонентской базы

▪ Измененный прогноз на 2013 г.

▪ Развитие сетей МТС в России

Содержание

3

Основные финансовые и корпоративные показатели

Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе

Далее

Завершение выплаты акционерам дивидендов за 2012 год в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей

Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе России.

Запуск сетей 4G в Тамбовской и Амурской области, Забайкальском крае и Республике Удмуртия.

3 кв. 2013 г.

Основные события в Группе МТС в 3 кв. 2013 г.

4

Одобрение внеочередным общим собранием акционеров рекомендации Совета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (10,44 рубля на АДР). Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей.

Погашение оставшейся части рублевых облигаций серии 01

Запуск сетей LTE в Псковской, Кировской областях, Северной Осетии и Хабаровском крае

Смартфон МТС 970 – лидер про продажам среди всех смартфонов в России в августе и сентябре 2013 года (данные GFK)

Назначение Андрея Смелкова на должность вице-президента по зарубежным компаниям, члена Правления ОАО «МТС»

+6% +4%

+4% +5%

Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA*

5

Маржа OIBDA 44,5% 41,1% 42,4% 45,5% 44,8% 43,3% 44,3%

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

+5%

+7%

92,8 99,4 98,4

92,9 97,5

103,4

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

279.8 293.7

40,4 44,3

40,5 39,3 44,4 46,3

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

121.2 130.0

Рост выручки в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных на всех рынках присутствия

Квартальная динамика выручки отражает сезонные факторы

Динамика OIBDA отражает рост выручки, устойчивое улучшение операционной эффективности компании и растущий вклад от услуг передачи данных с более высокой маржинальностью

OIBDA

(млрд рублей)

Выручка

Группы

(млрд рублей) 4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

*Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана, деконсолидированного с 2 кв. 2013 г.

Без учета разовых факторов МТС

продолжает генерировать

значительный рост чистой

прибыли в течение 2013 года

Динамика показателя чистой

прибыли с учетом разовых

факторов в годовом исчислении

обусловлена неденежными

поступлениями от курсовых

разниц в размере почти 3,4 млрд

рублей в 3 кв. 2012 г.

Квартальная динамика

показателя чистой прибыли

отражает разовые доходы,

связанные с урегулированием

судебных разбирательств вокруг

ОсОО «Бител» и прекращением

деятельности «МТС Узбекистан»

Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль

9M 2012 9M 2013

47.0 56.4

-29% -14% +20%

10,4

21,0 15,5 12,9

25,4 18.1

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 20134 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013 3 кв.

2012

* Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана

+6% +3%

14,5 14,4

9M 2011 9M 2012

10,4 18,1

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 20134 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

+13%

49,6

9М 2012

9М 2013

44,0

17,6 17,1 Скорректированная

чистая прибыль*

(млрд рублей)

Чистая

прибыль Группы

(млрд рублей)*

Маржа чистой прибыли

21,1% 15,7% 13,9% 26,0% 17,5% 16,8% 19,2%

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

6

*Cкорректированная чистая прибыль без учета деятельности в Узбекистане, неденежной прибыли / убытка от курсовых разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг ОсОО «Бител» во 2 кв. 2013 г.

81 940

104 109 121 602

40 684 47 683

72 166

9M 2011 9M 2012 9M 2013

Последовательный рост операционного и свободного денежного потока*

Объем свободного денежного потока от продолжающейся деятельности достиг 72,2 млрд рублей за первые 9 месяцев 2013 г.

Операционный и свободный денежный поток

Операционный денежный поток

Свободный денежный поток

Операционный и

свободный

денежный поток от

продолжающейся

деятельности*

(млн рублей)

* Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана

С 2013 г. свободный денежный поток является основой для расчёта

дивидендных выплат компании согласно новой дивидендной

политике, принятой в апреле 2013 г.

7

8

Россия 69 277,8 66 868,7 82 896,2 37 842,2

Украина 4 694,0 4 486,9 4 124,6 4 959,3

Армения 913,0 1 343,7 751,0 535,7

Туркменистан 1 353,6 н/о 11,2 576,2

Группа 76 238,4 72 798,3 87 783,1 43 913,3

- в % от выручки н/о 20,9% 23,2% 15%

(млн рублей) 2010 2011 2012 9M 2013

*Прогноз по CAPEX на 2013 год.

43 913

≈80 млрд

рублей

или 20% от выручки*

9M 2013

76 238 72 798

87 783

2010 2011 2012

Капительные затраты Группы МТС за 9 месяцев 2013 года составили 43,9 млрд рублей, средства были направлены на развитие сетей 2G и 3G в России, строительство сетей четвертого поколения, модернизацию региональных фиксированных сетей и реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве

Прогноз по капительным затратам на 2013 год остался на уровне 80 млрд рублей или порядка 20% от выручки

Капитальные затраты Группы

9

Сеть МТС в России охватывает более 43.300 базовых станций формата 2G, более 34 000 базовых станций 3G + LTE

- Более 96% 3G поддерживает HSPA + с максимальной скоростью до 21 Мбит/с в более чем 4 400 населенных пунктах

- Более 50% 3G базовых станций работает на Dual Carrier и поддерживает скорости до 42 Мбит/с в более чем 2.250 населенных пунктах

Общая протяженность оптических линий МТС в РФ превышает 142.000 км

Строительство сети GPON в Москве: 1,6 млн пройденных домохозяйств, 650.000 домохозяйств, подключенных по GPON,

220.000 абонентов услуг фиксированного

интернета со скоростью до 200 Mбит/с по

сети GPON

Развитие сети в России

9

Сети МТС LTE запущены в Москве и Московской области, Амурской области, Псковской области, Тамбовской области, Кировской области, Хабаровском крае, Удмуртии, Северной Осетии

К концу 2014 года МТС планирует запустить сети LTE в 600 российских городах

По итогам исследования Speedtest

компании Ookla МТС показала лучшую

скорость мобильного интернета в

Москве, Северо-Западном, Южном,

Северо-Кавказском, Центральном,

Уральском, Сибирском и

Дальневосточном федеральных округах

Дальний восток 1765 Кбит/с

Сибирь 2181 Кбит/с

Урал 2029 Кбит/с

Поволжье 1962 Кбит/С

Юг 1984 Кбит/с

Северо-Запад 2463 Кбит/с

Москва 3272 Кбит/с

Центр 2562 Кбит/с

49.2

График выплаты долга (млрд рублей)

Рублевые облигации серий 03 и 08, БО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в

декабре 2013 г., ноябре 2015 г. и марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по

исполнению опционов.

Общий долг Группы = RUB 223,9 млрд

Чистый долг/LTM OIBDA * = 1.0x

Долговые обязательства Группы на конец 3 кв. 2013 г.

35.0

48.6

61.2

* Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $816,5 млн в 3 кв. 2013 г.

2% 79%

19%

RUB EUR

USD

10.0

43%

57%

20.7

В июле 2013 г. МТС погасила часть кредитных линий Сбербанка на общую сумму 20 млрд рублей

Сбалансированная структура обязательств по валютам отражает приоритет рублевому финансированию на уровне не ниже 70%

МТС сохраняет рекордно низкое соотношение чистого долга к LTM OIBDA за последние три

года за счет улучшения операционных показателей и

эффективного управления долговым портфелем

Q4 2013 2014 2015 2016 2017 Thereafter4 кв. 2013 Далее

Bonds

Credit facilities

78%

20%

2% 52%

48%

49.1 60.6

48.5

Структура долга по валютам, 3 кв. 2013* Структура долга по типам инструментов, 3 кв. 2013

Рубли Евро

Доллары Облигации

Кредиты

10

* Включая абонентов сети CDMA

** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в

отчетность Группы

11

В России МТС сохраняет фокус на оптимизации политики мотивации дилеров и на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет запуска инновационных тарифов и управления продажами через собственную монобрендовую сеть

Квартальная динамика абонентской базы мобильного бизнеса

Абонентская база, млн чел.

3 кв. 2013 г.

2 кв. 2013 г.

3 кв. 2012 г.

Динамика

абонентской базы

за квартал

Динамика

абонентской базы

за год

Аб. % Аб. %

Итого (мобильная связь)

105,27 102,77 99,15 2,5 2,4% 6,12 6,2%

Россия 73,14 71,69 70,73 1,45 2,0% 2,42 3,4%

Украина* 22,41 21,59 20,09 0,82 3,8% 2,32 11,5%

Армения 2,38 2,36 2,35 0,03 1,1% 0,03 1,2%

Туркменистан 2,01 1,88 0,84 0,13 6,7% 1,16 137,7%

Беларусь** 5,33 5,26 5,14 0,07 1,3% 0,19 3,7%

Обновленный прогноз на 2013 год

12

МТС подтверждает прогноз по росту выручки на уровне как минимум 5%.

Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:

– Увеличение доходов от передачи данных за счет роста проникновения

смартфонов и модемов

– снижение продаж телефонов высокой ценовой категории в розничной

сети

– отсутствии лицензий 3G на рынке Украины как сдерживающий фактор

развития интернет-сервисов

– неблагоприятные макроэкономические изменения на основных рынках

Прогноз маржи OIBDA подтверждается на уровне >43%, что отражает как рост

доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение издержек:

– снижение оттока и рост лояльности абонентов

– рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и

фиксированных сетей связи

– влияние инфляции на операционные расходы

Прогноз по капитальным затратам на 2013 г. на уровне 20% от доходов

обусловлен:

– Строительством сетей LTE в российских регионах

– Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве

– Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых

станций по IP

2012 2013E

2012 2013E

Выручка

Группы

+6%

Маржа OIBDA 42,8% >43%

2012 2013П

>5%

≈20% 23%

2013П

2013П

CAPEX в % от

выручки

(млрд рублей)

Содержание

13

Основные финансовые и корпоративные показатели

Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе

▪ Россия

▪ Украина

▪ Армения

▪ Туркменистан

+6% +4%

+6% +4%

РОССИЯ: финансовые результаты

14

Маржа OIBDA 45,4% 42,0% 43,3% 45,4% 45,4% 44,4% 44,7%

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

+4%

+5%

82,8 88,3 88,2

82,7 86,5

91,5

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

249,8 260,7

36,9 40,1

37,1 35,8 39,2 41,5

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

110,9 116,6

Увеличение выручки в годовом и квартальном исчислениях за счет роста потребления сервисов передачи данных, роуминговых услуг, а также привлечения и удержания высокодоходных абонентов

Динамика OIBDA соответствует динамике выручки

Выручка

в России

(млрд руб)

OIBDA

в России

(млрд руб)

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки и OIBDA

-2% +2%

Структура выручки в России

+6% +6% +6%

+3%

+22% -12% -10%

Значительный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных

Рост выручки от фиксированных услуг в годовом исчислении за счет перехода абонентов платного ТВ на цифровую платформу и рост продаж сервисов цифрового телевидения на базе модернизированных сетей в регионах

Квартальное снижение доходов от фиксированных услуг на фоне единоразового эффекта от отражения выручки от услуг В2G во 2 кв. 2013 г.

Увеличение продаж телефонов в квартальном исчислении обусловлен как сезонными факторами, так и ростом продаж брендированного оборудования

62,5 66,3 65,8

63,0 66,2

70,3

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

187,9 199,5

13,8 13,9

14,3 14,1

14,4 14,2

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

41,3 42,7

6,5 8,1 8,1

5,6 5,8 7,1

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

20,6 18,6

Выручка от

фиксированных

услуг

(млрд рублей)

Выручка от

мобильных услуг

без продаж

телефонов и

оборудовния

(млрд рублей)

Выручка от продаж

телефонов и

оборудования

(млрд рублей)

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

15

РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса

+4% +2%

+2% +8%

Абоненты, млн 70,7 71,2 71,3 71,7 73,1

Уровень оттока, % 10,3% 11,0% 9,5% 9,4% 9,1%

VAS ARPU 80,0 90,2 91,8 90,1 93,5

- в % от ARPU 25,5% 29,5% 31,4% 29,5% 29,3%

APPM 1,01 0,95 0,94 0,92 0,95

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Рост ARPU в годовом исчислении как результат коммерческой политики, направленной на рост потребления голосовых услуг, в том числе внутри сети, а также на потребление сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах

Рост MOU отражает отражает рост потребления голосовых услуг и повышение лояльности абонентов

Устойчивое снижение оттока на фоне запуска инновационных тарифов, изменения структуры вознаграждений дилеров с целью привлечения и удержания качественной абонентской базы

297 313 306 292 306 319

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

309 311 323

310 332 337

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

ARPU

(рубли)

MOU

(минуты)

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

МТС стабильно демонстрирует минимальный уровень оттока

абонентов среди основных конкурентов

16

РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса

+5% +7%

+14% +45%

-11% -18%

Общая выручка от VAS (млн руб.)*

18 875 20 256 21 163 21 091 22 467 54 752 64 721

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

+12%

+41%

-13%

Рост доходов от услуг передачи сообщений в годовом исчислении за счет реализациии политики стимулирования потребления голосовых услуг и, как следствие, – рост потребления сопутствующих услуг

Рост выручки от услуг передачи данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и роста пользования интернет-сервисами

Ключевые инициативы:

– Кампании по стимулированию продаж доступных смартфонов «МТС 970 за 1890 рублей» со специальным тарифом для мобильного интернета

– Совместная с Apple кампания по продвижению iPad Mini

– Продвижение тарифа «Супер Бит» с фиксированной ценой на мобильный интернет во всех регионах РФ

Снижение выручки от контентных услуг за счет активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов

4 326 4 842 4 934 5 124 4 962 5 193

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

13 663 15 279

7 814 8 626 9 265 10 096 10 969 12 520

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

23 804 33 585

4 980 4 865 5 402 5 267 4 435 3 966

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

15 800 13 669

* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения

Выручка от услуг

передачи

сообщений

(млн рублей)

Выручка от услуг

передачи данных

(млн рублей)

Выручка от

контентных услуг

(млн рублей)

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

17

0

1

2

3

4

5

6

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Контент и лояльность абонентов

Снижение выручки от контентных услуг за счет активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов.

Меры МТС по противодействию контент-фроду :

МТС внедрила систему обязательного информирования абонентов о стоимости контент-подписок в момент заказа услуги

МТС изменила условия контрактов со всеми контент-партнерами, ужесточив штрафы для недобросовестных поставщиков услуг

МТС создала специальный центр мониторинга и тестирования контент-услуг для защиты абонентов от фрода

В дополнение к системе Антиспам МТС внедрила сервис SMS Pro, который позволяет пользователям самостоятельно блокировать входящие SMS c цифровых, коротких и буквенных номеров

При самой большой абонентской базе, от услуг МТС отказывается наименьшее среди ближайших

конкурентов количество абонентов и оператор поступательно снижает

уровень оттока

Уровень оттока, %

0

5

10

15

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

10,3 11,0 9,5 9,4

9,1

5,4

Доходы от контента, млрд рублей

5,27 4,44

3,97

4,87

Доходы от контента, млрд рублей

0

1

2

3

4

5

6

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

4,87 5,4

5,26

4,43 3,96

0

100

200

300

400

500

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Data Revenue Growth (in RUB mln)

471

Динамика жалоб абонентов на контент, тыс.

351 176

58

448

18

РОССИЯ: операционные показатели фиксированного бизнеса

+1% +8%

-7% +8%

19

Пройденные домохозяйства, тыс

11 761 11 723 11 930 12 070 12 134

Абоненты ШПД, тыс 2 219 2 313 2 314 2 317 2 385

Абоненты платного ТВ, тыс

2 952 2 938 2 885 2 806 2 678

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен ростом потребления услуг ЦТВ и ШПД абонентами модернизированных сетей в регионах

Рост ARPU в Москве за счет переключения абонентов с ADSL на GPON и увеличения абонентской базы

Рост ARPU в годовом исчислении на корпоративном рынке за счет продаж услуг VPN и других интеллектуальных сервисов

292 286 294 304 306 309

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

7 788 8 051 8 366 8 031

9 335 8 661

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

ARPU

корп. рынок

(рубли)

ARPU

массовый

рынок*

(рубли)

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

*Не включая абонентов систем коллективного приема ТВ

Развитие розничной сети МТС

Развитие розничной сети , 2010 – 2013 гг.

20

Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2013 гг.

3 523

4 147 4 462

На конец 3 кв. 2013 г. Розничная сеть МТС состояла из 4 063 магазинов, 1 247 из которых - франчайзинговые

В 2013 г. МТС концентрируется на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов

В 3 кв. 2013 г. доля продаж смартфонов составила 50,4% от общего числа проданных телефонов в салонах МТС

МТС фокусируется на продвижении доступных смартфонов, в том числе – брендированных. Смартфоны стоимостью до 5000 рублей составили 56% от общего объема проданных смартфонов в 3 кв. 2013 г.

Троекратный в годовом исчислении рост проникновения планшетов обусловлен увеличением продаж устройств компаний Apple и Samsung в розничной сети МТС и расширение продуктового портфеля

2 327 2 460 2 889 2 816

2010 2011 2012 Q3 2013

Own stores Franchise stores

15,2%

25,4%

31,8%

50,4%

10,4% 14,0%

22,9%

29,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 Q3 2013

sales of smartphones through MTS own stores as % of total handsets sold in units

smartphones penetration as % of all registered mobile phones on MTS network

4 063

Франчайзинговые магазины

Собственные магазины

3 кв. 2013

*МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux или Bada, Asha

Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж телефонов Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети устройств

3 кв. 2013

21

MTС 970

1 890 руб.

MTС 968

6 490 руб.

MTС 965

3 190 руб.

MTС 972

2 990 руб.

MTС 975

4 990 руб.

Портфолио брендированных телефонов МТС

Брендированные смартфоны МТС

*Цена действовала с 29 июля по 30 сентября 2013 г. при покупке со специальным тарифом ** В соответствие с данными агентства GfK за август и сентябрь 2013 г. *** МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux , Bada, Asha

MTС 970 по цене 1890 рублей* стал лидером продаж в России** с 150 тысячами проданных аппаратов в августе и сентябре 2013 г.

Запуск продаж смартфона MTС-970 стимулировал рост продаж брендированных смартфонов до 30% от всех смартфонов, проданных в розничной сети МТС в 3 кв. 2013 г. с 9% во 2 кв. 2013 г.

Абоненты переходящие с обыкновенных телефонов на смартфон MTС 970 демонстрируют 25% повышение ARPU и удваивают ARPU от услуг передачи данных

ARPU от услуг передачи данных пользователей брендированных смартфонов МТС на 20% выше ARPU пользователей услуг передачи данных по всем другим смартфонам*** , представленным в рознице МТС, благодаря более активному пользованию предустановленными приложениями

Android 4.1

Процессор 1 Гц

Экран 3.5”

Поддержка 3G

Камера 2,5 мегапикселей

УКРАИНА: финансовые результаты

+5% -1%

+3% -4%

22

Маржа OIBDA 53,1% 50,1% 51,5% 52,5% 51,5% 51,1% 51,8%

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

+3%

+5%

На динамику выручки в годовом исчислении повлияли высокие доходы, связанные с проведением в 3 кв. 2012 г. в Украине Чемпионата УЕФА, а также общее ухудшение макроэкономических показателей и отсутствие лицензий 3G, что отражается на развитии интернет-сервисов

На динамику показателя OIBDA повлияло увеличение затрат на привлечение абонентов, в том числе из-за роста дилерской комиссии

2 398

2 664

2 397 2 384 2 507

2 633

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

7 280 7 525

1 243 1 416

1 200 1 227 1 317 1 355

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

3 719 3 900

OIBDA

в Украине

(млн гривен)

Выручка

в Украине

(млн гривен)

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

УКРАИНА: операционные показатели

-3% -8%

+2% -11%

23

Абоненты*, млн 20,1 20,7 21,0 21,6 22,4

Уровень оттока, % 9,0% 5,8% 6,7% 6,0% 6,6%

VAS ARPU (гривны) 11,8 16,3 12,7 12,1 12,2

- в% от ARPU 26,9% 42,7% 34,1% 31,5% 31,3%

SAC (гривны) 56,7 60,4 51,9 56,2 57,1

APPM 0,072 0,063 0,062 0,066 0,069

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Снижение ARPU в годовом исчислении связанно с размытием абонентской базы за счет низкодоходных абонентов , а также позитивным влиянием проведения Чемпионата УЕФА в 3 квартале 2012 г. на доходы

Эффект от квартального увеличения ARPU за счет влияния сезонности ослаблен ростом количества низкодоходных абонентов

Снижение МOU как результат увеличения абонентской базы за счет низкодоходных абонентов

40 44 38 37 38 39

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

611 610 602 600 580 561

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

*Включая абонентов CDMA

ARPU

(гривны)

MOU

(минуты)

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

УКРАИНА: операционные показатели

+5% +5%

+4% +32%

-5% +17%

24

Общая выручка от VAS (млн гривен)

701 996 798 772 804 2 040 2 374

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

+13%

+31%

+15%

Ключевые инициативы в 3 кв. 2013 г.:

– Увеличение числа минут и объема трафика, предоставляемого лояльным абонентам для удержания абонентской базы

– Запуск брендированной лотереи МТС

– Запуск специальных тарифов для планшетных компьютеров

Увеличение выручки от услуг передачи данных в годовом исчислении благодаря успеху кампаний по стимулированию пользования услугами по передаче данных в сетях CDMA и EDGE

225 256 317 304 257 270

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

735 830

9M 2012 9M 2013

178 198 415

224 249 260

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

561 733

9M 2012 9M 2013

129 119 132 162 146 138

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

389 446

9M 2012 9M 2013

Выручка от услуг

передачи

сообщений

(млн гривен)

Выручка от услуг

передачи данных

(млн гривен)

Выручка от

контентных услуг

(млн гривен)

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

АРМЕНИЯ: финансовые результаты

+14% +3%

+18% -2%

25

Маржа OIBDA 57,2% 53,4% 50,3% 52,3% 54,4% 58,7% 52,5%

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013

+5%

-6%

Рост выручки в годовом исчислении за счет активного стимулирования потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных

Значительное увеличение выручки в квартальном исчислении за счет сезонного увеличения пользования голосовыми и роуминговыми услугами

Квартальный рост OIBDA соответствует динамике выручке и сезонным факторами

Небольшое снижение OIBDA в годовом исчислении в связи с отражением в 3 кв. 2012 г. дохода, полученного от продажи оборудования

19,1 21,8 20,1 17,8 19,8 22,5

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

57.5 60.1

9,9 12,5 10,7 8,9 10,4 12,2

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 9M 2012 9M 2013

33.7 31.6 OIBDA в

Армении

(млрд драм)

Выручка в

Армении

(млрд драм) 4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

АРМЕНИЯ: операционные показатели

+13% +2%

+7% +12%

26

Абоненты, тыс. 2 353,9 2 405,0 2 379,2 2 356,4 2 382,2

Уровень оттока, % 7,2% 6,7% 8,2% 8,6% 8,0%

SAC (драмы) 6 294,7 6 332,7 6 506,2 6 287,4 6 077,1

APPM 8,8 8,0 7,4 7,5 8,0

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Квартальный рост ARPU за счет сезонных факторов, включающих рост потребления голосовых услуг, сервисов передачи данных и роуминга

Рост MOU в годовом исчислении как результат кампаний по стимулированию голосового трафика, в том числе в роуминге

Уменьшение уровня оттока за счет кампаний, направленных на рост лояльности абонентов

2 739 3 055 2 762 2 434 2 750 3 108

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

342 346 347 330 365 389

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

ARPU

(драмы)

MOU

(минуты)

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты

27

Маржа OIBDA н/о 31,5% 27,2% 33,1% 38,3%

3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

+12%

+30%

30 августа 2012 г. МТС перезапустила сеть в Туркменистане, существующие абоненты могли реактивировать SIM-карты

1 октября 2012 г. стартовали продажи SIM-карт для абонентов

В 3 кв. 2013 г. рост выручки в квартальном исчислении на 12% за счет увеличения абонентской базы, роста выручки по интерконнекту и роста потребления сервисов по передаче данных

Квартальный рост OIBDA на 30% в 3 кв. 2013 г. отражает динамику роста выручки

3,3

27,0 48,3

62,6 70,2

Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

x20

(-9.5) 8,5 13,2 20,7 26,9

Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

н/о

OIBDA в

Туркменистане

(млн манат)

Выручка в

Туркменистане

(млн манат) 4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

3 кв. 2012

3 кв. 2012

Рост ARPU за счет успешной маркетинговой политики направленной на привлечение новых абонентов и стимулирование потребления голосовых сервисов и сервисов по передаче данных

Рост MOU обусловлен продвижением тарифов, стимулирующих внутрисетевые вызовы

ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели

28

+3%

Абоненты, тыс 1 440,0 1 888,2 1 882,6 2 009,6

Уровень оттока, % н/о н/о 17% 6,7%

SAC (манаты) 6,2 9,5 13,6 18,1

APPM 0,03 0,02 0,02 0,02

4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

+8%

7,9 9,7 11,1 12,0

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

302 473 527 541

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013

MOU (минуты)

ARPU (манаты)

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

Спасибо за внимание!

Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью

ОАО «МТС» pr@mts.ru