1ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΟ

∆ΕΙΓΜΑ

ΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΣ

ΕΣΕΕ1.200 επιχειρήσεις

Τομέας

εμπορίου ΟΕ-ΕΕ

και

Ατομικές

Επιχειρήσεις

Σύνολο

Εταιρειών Προκαταρκτική

επεξεργασία

δείγματος

20%

2

Αρχείο

ισολογισμών

ΑΕ

και

ΕΠΕ

ICAP 2008-20098.500 επιχειρήσεις

Τομέας

εμπορίου Ισολογισμοί

2008 Ισολογισμοί

2009

Σύνολο

Εταιρειών Προκαταρκτική

επεξεργασία1.082

Προκαταρκτική επεξεργασία

1.082

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΕ-

ΕΠΕ

: 2008

–

2009Πηγή:ICAP

ΜΕΓΕΘΗ 2008 2009 2008/2009

ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 21.932.412.436 20.575.263.083 -6,19%

ΜΙΚΤΟ

ΚΕΡ∆ΟΣ 4.837.774.119 4.717.203.095 -2,49%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ 327.109.440 239.367.229 -26,82%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΚΕΡ∆ΟΣ 789.690.658 668.195.610 -15,39%

ΚΕΡ∆ΟΣ

ΠΡΟ

ΦΟΡΟΥ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 774.375.505 502.217.704 -35,15%

3

Highlights Ενεργητικού: •

Αποθέματα: Mείωση

6% (3,2 δισ. vs

2,9 δισ.)

•

Απαιτήσεις: Αύξηση

5% (6,8 δισ. vs

7,1 δισ.) •

Ταμείο: Αύξηση

30% (0,9 δισ. vs

1,2 δισ.)

Highlights Παθητικού:•

Μέσο-Μάκρο

Υποχρεώσεις: Αύξηση

12%

•

Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις: Αύξηση

3%•

Τραπεζ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεις: Μείωση

7%

6

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΕ-

ΕΠΕ

: 2008 –

2009Πηγή: ICAP

ΜΕΓΕΘΗ 2008 2009 2008/2009

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ι∆ΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,00% 11,71% -34,94%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΜΙΚΤΟΥ

ΚΕΡ∆ΟΥΣ 22,06% 22,93% 3,94%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΑΘΑΡΟΥ

ΚΕΡ∆ΟΥΣ 3,47% 2,40% -30,84%

Μ.Ο. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101 ημέρες 113 ημέρες 11,88%

Μ.Ο. ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 82 ημέρες 88 ημέρες 7,32%

7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε. ΚΑΙ

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ8

9

10

11

Πωλήσεις

–

Κέρδη•

Οι

7 στις

10 εμπορικές

επιχειρήσεις

σύμφωνα

με

τους

πρώτους

μήνες

εκτιμούν

ότι

οι

πωλήσεις

τους

το

2010 θα είναι

μειωμένες.

•

Ανάλογη

εκτίμηση

ισχύει

και

για

τα

κέρδη

των

επιχειρήσεων.

Ρευστότητα-

Υποχρεώσεις•

Για

ένα

πολύ

μεγάλο

% επιχειρήσεων

(70%) η

ρευστότητα

τους

μειώθηκε. Το

αντίστοιχο

ποσοστό

πέρσι

ήταν

μόλις

43%.•

Σχεδόν

οι

μισές

εμπορικές

επιχειρήσεις

δεν

έχουν

τραπεζικές

υποχρεώσεις.•

Οι

9 στις

10 των

ΟΕ

–

ΕΕ

και

ατομικών

επιχειρήσεων, δεν

προβλέπουν

για

το

2010 ότι

θα

κάνουν

επενδύσεις.

12

13

14

•

Ο

δείκτης

προβλεπτικής

ικανότητας

των επιχειρήσεων

είναι

αρνητικός

σε

σύγκριση

με

άλλες

χρονιές.

15

16

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

2009 (% επιχειρήσεων)

Απασχόληση

•

Περίπου

7 στις

10

επιχειρήσεις

προβλέπουν

ότι

θα διατηρήσουν

την

απασχόληση

τους

το

2011. Η

αναλογία

αυτή

τείνει

να

μειώνεται

όσο

αυξάνεται

το

μέγεθος

της

επιχείρησης (βλ. Επόμενο

διάγραμμα) (έχει

νόημα

η

ενθάρρυνση

της

μικρής

εμπορικής

επιχείρησης)Επιπλέον….•

Πέρισυ

οι

προβλέψεις

για

το

2010 ήταν

σχετικά

αισιόδοξες. Το

25% των

επιχειρήσεων

προέβλεπε

ότι

θα

αυξήσει

την απασχόληση

μέσα

στο

2010.

•

Φέτος

η

πρόβλεψη

για

το

2011 είναι

ότι

οι

9 στους

10 ∆ΕΝ σχεδιάζουν

να

αυξήσουν

την

απασχόληση

τους.

17

18

•

Οι

προβλέψεις

των

εμπορικών

επιχειρήσεων

για το

2011 παρουσιάζουν

μια

σαφώς

πιο

θετική

εικόνα

σε

σύγκριση

με

τις

εκτιμήσεις

για

το

2010 αλλά

ταυτόχρονα

πιο

αρνητική

σε

σύγκριση

με

τις

προβλέψεις

που

είχαν

κάνει

πέρσι

για

το 2010.

Άρα...•

Μπορεί

μεν

να

εμφανίζονται

πιο

απαισιόδοξες

από

άλλες

χρονιές

αλλά

ακόμα

διατηρούν

τιε ελπίδες

τους

για

το

μέλλον.

19

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ20