Годовой отчет ОАО «СММ» за 2011 год

Логотип ДЗК

Годовой отчет ОАО «СММ» за 2011 год

Москва2012год

Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «СММ»

протокол № 1/12 от «29» июня 2012

Президент ОАО СММ»

______________________ П.Ю. Герви

Главный бухгалтер ОАО «СММ»

______________________ Т.Н. Лубягина

1

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «СММ» протокол № 6/12 от «23» мая 2012


1. Основные сведения об Обществе

2. Структура органов управления Общества

3. Структура органов контроля Общества

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Содержание

2

Логотип ДЗК1. Основные сведения об Обществе……………….….4-6 3. Структура органов контроля Общества:

3.1. Ревизионная комиссия Общества………………………..423.2 Аудитор Общества……………………………………..43-46

2. Структура органов управления Общества:2.1. Высший орган управления – Общее собрание акционеров - Структура акционерного капитала , изменения….….7-8- Информация о проведенных собраниях акционеров .9-10

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2011 год.4.1.Стратегия и программа деятельности Общества в 2011г…………………………………………………………....474.2. Владельческая структура…………………………............48

2.2. Представительный орган- Совет директоров- Состав Совета директоров и информация о членах Совета директоров…………………………………..….11-13- Информация о работе Совета директоров…………..14-16

4.3. Основные направления бизнеса и конкурентная среда 49-53-Финансово-хозяйственная деятельность Общества …54-564.4. Перечень совершенных крупных сделок и сделок с заинтересованностью……………………………………57-67

- Комитеты при Совете директоров и информация об их работе……………………………………………...…….17-20

- Оформление кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций ……………………………………………..........68-69

2.3. Исполнительные органы управления Общества: 2.3.1. Правление Общества- Состав Правления……………………………………21-24 - Информация о членах Правления...............................25-28- Информация о работе Правления …………………...….29-Информация о комитетах при Правлении и результатах их работы………………………………………….…....23-33

- Сведения об участии Общества в судебных процессах…...70-Сведения о санкциях, наложенных на общество …..………71-Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества и его дочерними организациями…………….........72- Сведения о дивидендах Общества……………………..…...73Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корп. поведения, рекомендуемого ФСФР РФ…………….....................….. 74-103

2.3.2. Единоличный исполнительный орган- Президент Общества………………………………………………..34-35- Организационная структура ………………………...36-39

4.5. Перспективы развития Общества и его дочерних организаций на предстоящий период ……………................104

2.4. Критерии выплаты вознаграждения в органах управления Общества…....……………………………40-41

4.6. Нормативно-правовые документы Общества, утвержденные в 2011 году……………………………..105-106 3

Логотип ДЗК1. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском• Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке• ОАО «CММ»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке• «Sistema Mass-media» Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке• JSC «SMM»

Дата учреждения Общества• Общество учреждено 21 декабря 2002 года. Учредителем выступило ОАО АФК «Система»

4


Дата регистрации Общества • Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» зарегистрировано 23 января 2003 года

ИМНС РФ № 8 по ЦАО г. Москвы за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037708003805, ИНН 7708215920

Регистрационный (юридический) адрес и место нахождения Общества • РФ, 129110, г. Москва, улица Щепкина, дом 51/4, стр. 1

Основные виды (предмет) деятельности Общества• Деятельность в области эфирного теле- и радиовещания с использованием кабельных сетей,

спутниковой связи и других средств;• Рекламная и издательская деятельность;• Производство и реализация теле -, радио-, кино - и видеопродукции;• Исследование конъюнктуры рынка;• Оказание информационных услуг и другие виды деятельности.

Регистратор Общества:Открытое акционерное общество «Реестр» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00254),Место нахождения – 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 1ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206

5








6


77

Структура акционерного капитала по состоянию с 01.01.2011 г. до 04 июля 2011 г.

2.1. Структура акционерного капитала и количество обыкновенных именных акций Общества, их стоимость


88

По состоянию на 04 июля 2011 г. до 31 декабря 2011 г. структура акционерного капитала следующая:

2.1. Структура акционерного капитала и количество обыкновенных именных акций Общества, их стоимость

72,64%

25% 2%

ООО "Система Телеком Активы"ЗАО "РВС"ОАО "МТС"

На конец отчетного периода Уставный капитал Общества составляет 819 404 268 рублей и состоит из 819 404 268 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции)

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 204 851 060 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции)


2. Структура органов управления Общества 2.1. Высший орган управления – Общее собрание акционеров

9

В 2011 году проведено два общих собрания акционеров: одно внеочередное и годовое общее собрание

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено 10 октября 2011 года.

Повестка:1. «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО

«СММ»; 2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;3. «О распределении прибыли прошлых периодов»; 4. «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО

«СММ»; 5. «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «СММ»; 6. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ».


2. Структура органов управления Общества 2.1. Высший орган управления – Общее собрание акционеров

10

Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 28 июня 2011 года.

Повестка:1. «Об определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ »;2. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2010 год» ;3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «СММ» по результатам отчетного 2010 финансового

года»;4. «Об определении размера дивидендов за 2010 год, порядка и сроков их выплаты ОАО «СММ »;5. «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «СММ» и об избрании членов

Совета директоров ОАО «СММ»;6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СММ»;7. «Об утверждении аудитора ОАО «СММ» на 2011 год»;8. «Об одобрении сделок с заинтересованностью».

Все вопросы, вынесенные на рассмотрение общих собраний акционеров, были одобрены акционерами

10

Логотип ДЗК2. Структура органов управления Общества

2.2. Представительный орган - Совет директоров

11

Состав Совета директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании 28 июня 2011 г. по 10 октября 2011 г.:

1. Герчук Михаил Юрьевич2. Горбатова Лариса Валерьевна3. Дроздов Сергей Алексеевич 4. Коломиец Виктор Петрович 5. Мндоянц Сергей Ашотович 6. Потехина Ирина Петровна7. Приданцев Сергей Владимирович8. Сапронов Юрий Анатольевич9. Смирнов Андрей Вадимович10. Троицкий Игорь Александрович 11. Шамолин Михаил Валерьевич Состав Совета директоров Общества, действующий, избранный на Внеочередном общем

собрании 10 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г.:12. Смирнов Андрей Вадимович – Председатель Совета директоров 13. Герви Питер Юджин14. Горбатова Лариса Валерьевна15. Дроздов Сергей Алексеевич16. Коломиец Виктор Петрович17. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович18. Потехина Ирина Петровна19. Сапронов Юрий Анатольевич20. Троицкий Игорь Александрович21. Шамолин Михаил Валерьевич


1. Смирнов Андрей Вадимович – Председатель Совета директоров.Окончил Московский Государственный Индустриальный Университет (МГИУ). С 2008 года по ноябрь 2011 года занимал пост Президента ОАО «СММ». С 2011 года - Генеральный директор телеканала «Московия».

2. Герви Питер Юджин Окончил Университет Санта Клара США (Santa Clara University). Президент Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа». С начала 80-х годов работает в России. В разные годы выступил учредителем ряда крупных медиакомпаний и СМИ, среди которых: Радио MAXIMUM, «СТС Медиа», Журнал HELLO!, «Корвет-Телеком» и др.

3. Дроздов Сергей Алексеевич Кандидат экономических наук. Старший вице-президент АФК «Система», Руководитель имущественного Комплекса, член Правления АФК «Система».

4. Коломиец Виктор ПетровичНезависимый директор. Профессор кафедры социологии коммуникативных систем социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Научный руководитель Аналитического Центра "Видео Интернешнл".

5. Горбатова Лариса Валерьевна Окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Управляющий директор по планированию и отчетности ОАО АФК «Система».

12

2.2. Совет директоровИнформация о членах Совета директоров


6. Потехина Ирина ПетровнаОкончила Академию государственной службы (С-Пб). В 2001-2003 гг. – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Исполнительный вице-президент, Руководитель комплекса корпоративных коммуникаций ОАО АФК "Система".

7. Нагапетьянц Рафаэль НестеровичОкончил Московский финансовый институт - факультет международных экономических отношений, юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Институт финансов в Амстердаме (Amsterdam Institute of Finance). Член Правления, Старший вице-президент АФК «Система».

8. Сапронов Юрий АнатольевичОкончил Государственную Академию Театрального Искусства (С-Пб). Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии».

9. Шамолин Михаил ВалерьевичОкончил Московский автомобильно-дорожный институт, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Президент ОАО «АФК Система». 10. Троицкий Игорь АлександровичОкончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».

13

2.2. Совет директоровИнформация о членах Совета директоров


14

2.2. Совет директоров Информация о заседаниях Совета директоров Общества.

В 2011 г. план работы Совета директоров перевыполнен. Все намеченные планом работы вопросы рассмотрены.

В 2011 году прошло 14 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 122 вопроса:

Стратегия, инвестиции, новые виды деятельности 22 вопросаНазначения и вопросы кадровой политики 8 вопросовУчастие в ДЗК, группах, объединениях, филиалах 6 вопросовОдобрение сделок 4 вопросаУтверждение внутренних документов 5 вопросовФинансовая отчётность, планирование и аудит 31 вопросовКорпоративное управление 46 вопроса

Итого: 122 вопроса


15

Заседания Совета директоров и некоторые рассмотренные вопросы

Работа Совета директоров проходила в соответствии с утвержденным планом работ. Заседания Совета проводились ежемесячно. Основное внимание на заседаниях уделялось вопросам разработки стратегии развития Общества и планам по ее реализации, утверждению планов и рассмотрению основных результатов финансово-хозяйственной деятельности. В том числе были рассмотрены вопросы: - Об утверждении Бюджета Общества на 2012 год;- О Плане мероприятий по реализации Стратегических проектов Общества в 2011 году;- О стратегии и плане развития Общества;- О составе Правления Общества;- О стратегии Общества в области рекламы;- О стратегии Общества в области PR;- О стратегии Общества в области IR;- О Функциональных стратегиях по направлениям;- Об организационной структуре управления Общества;- Отчеты департаментов Общества;



Заседания Совета директоров и некоторые рассмотренные вопросы (2):- Об участии ОАО «СММ» в благотворительном проекте «лифт в будущее»;- Отчеты департаментов Общества;- Об исполнении бюджета Общества;- Отчеты о работе структурных подразделений Общества;- Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованность;- О реструктуризации кинопроизводственного бизнеса;- Отчеты о качестве корпоративного управления в Обществе.

Советом директоров утверждены следующие документы Общества1. Этический кодекс ОАО «СММ» (в новой редакции);2. Положение о премировании работников ОАО «СММ» (в новой редакции);3. Положение о разрешении корпоративных конфликтов в ОАО «СММ» (в новой редакции);

16



При Совете директоров образовано четыре Комитета: по вознаграждениям и назначениям, по аудиту, по стратегии и сделкам M&A, по корпоративному поведению.

Перечень и состав Комитетов при Совете директоров Общества, избранных 01 января 2011 года по 21 декабря 2011 года:Комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям и назначениям:Потехина Ирина Петровна (до 28.06.2011), Приданцев Сергей Владимирович (с 28.06.2011 до 06.10.2011), Дроздов Сергей Алексеевич (с 06.10.2011) – Председатель комитета Члены комитета: Ермаков Глеб Валентинович, Иванов Сергей Михайлович (до 28.06.2011), Смирнов Андрей Вадимович, Дроздов Сергей Алексеевич (с 28.06.2011), Савостьянов Евгений Вадимович (с 28.06.2011), Потехина Ирина Петровна (с 06.10.2011),Комитет Совета директоров Общества по аудиту:Коломиец Виктор Петрович – Председатель комитета (независимый директор). Члены Комитета: Демешкина Наталья Владимировна (до 06.10.2011), Олейник Марина Михайловна (до 28.06.2011), Савочкина Ольга Владимировна (с 28.06.2011 до 06.10.2011), Тан Дара Хенович (с 06.10.2011); Горбатова Лариса Валерьевна (с 06.10.2011).Комитет Совета директоров Общества по стратегии и сделкам M&A:Иванов Сергей Михайлович (до 02.09.2011), Смирнов Андрей Вадимович (с 02.09.2011) – Председатель комитета. Члены Комитета:, Курбатов Антон Юрьевич, Александров Дмитрий Евгеньевич (до 02.09.2011), Троицкий Игорь Александрович (с 02.09.2011).Комитет Совета директоров Общества по корпоративному поведению:Дроздов Сергей Алексеевич – Председатель комитета. Члены Комитета: Потехина Ирина Петровна, Виногоров Александр Семенович (до 04.02.2011; с 28.06.2011), Волчков Михаил Васильевич (с 04.02.2011 до 28.06.2011), Дроздов Сергей Алексеевич (с 28.06.2011), Шмаков Андрей Алексеевич (с 28.06.2011).

2.2. Совет директоровКомитеты при Совете директоров Общества

17


По решению Совета директоров Общества (протокол №14/11 от 21 декабря 2011 года) прекратили деятельность следующие комитеты при Совете директоров ОАО «СММ»:- Комитет по аудиту;- Комитет назначениям и вознаграждениям;- Комитет по корпоративному поведению.

Были созданы по решению Совета директоров Общества (протокол №14/11 от 21 декабря 2011 года) комитеты при Совете директоров ОАО «СММ»:- Комитет по аудиту и финансам;- Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Комитет по аудиту и финансам в следующем составе: Председатель - Коломиец Виктор Петрович; Горбатова Лариса Валерьевна; Нагапетьянц Рафаэль Нестерович.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению в следующем составе: Председатель - Дроздов Сергей Алексеевич; Герви Питер Юджин; Савостьянов Евгений Вадимович; Смирнов Андрей Вадимович.

Комитет по стратегии и сделкам M&A в следующем составе: Председатель - Нагапетьянц Рафаэль Нестерович; Герви Питер Юджин; Троицкий Игорь Александрович; Сапронов Юрий Анатольевич; Смирнов Андрей Вадимович;


18


На заседаниях комитетов Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы и сформированы рекомендации по следующим основополагающим вопросам деятельности Общества: Стратегия развития общества, план реализации стратегии, стратегии развития ДЗК, вопросы развития брендов и кинопроизводства (Комитет по стратегии и сделкам M&A), предварительно рассмотрены результаты проверки финансово – хозяйственной деятельности общества, управление рисками, отчеты о деятельности департамента внутреннего контроля и аудита Общества (Комитет по аудиту). Комитетом по вознаграждениям и назначениям были рассмотрены предложения по формированию структуры органов управления Общества и выданы соответствующие рекомендации для Совета директоров, предварительно рассмотрены внутренние документы общества по вопросам, связанным с управлением персоналом (Положение о премировании, Положение о долгосрочной мотивации, отчеты о системе управления персоналом. Комитетом по корпоративному управлению были выданы рекомендации по вопросу изменения структуры владения ДЗК, предложения по совершенствованию практики корпоративного управления и унификации внутренних документов. Кроме того, на заседаниях комитетов предварительно были рассмотрены функциональные стратегии в области аудита и управления персоналом.

В 2011 году прошли все запланированные заседания и были рассмотрены все вопросы, включенные в планы работы соответствующих комитетов. Сверх плана были рассмотрены стратегия международного развития, новые направления развития ОАО «СММ», программа долгосрочного материального поощрения сотрудников, результаты аудиторской проверки ОАО «СММ», вопросы управления ДЗК и др.

619



20


Ком

итет

по

возн

агра

жде

ниям

ина

знач

ения

м

Ком

итет

по

ауди

ту

Ком

итет

по

стра

теги

ии

сдел

кам

M&

A

Ком

итет

по

корп

орат

ивно

му

пове

дени

ю

План

Факт02468

10121416

1820

План

Факт

Рассмотрение вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров ОАО «СММ» в 2011 году.

Логотип ДЗК2. Структура органов управления Общества

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1. Правление Общества (1)

21

Состав Правления Общества с 01 января 2011 года по 07 февраля 2011 г.:

1. Смирнов Андрей Вадимович - Президент, Председатель Правления2. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 3. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии ОАО «СММ»; 4. Легат Кирилл Евгеньевич - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 5. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент ОАО «СММ»6. Пушмин Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО

«СММ»; 7. Сапронов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии».

Согласно действующему законодательству и Уставу Общества Председателем Правления ОАО «СММ» является руководитель единоличного исполнительного органа - Президент ОАО «СММ» Смирнов А.В.


Решением Совета директоров Общества от 07.02.2011 года (Протокол № 1/11) были досрочно прекращены полномочия члена Правления Легата Кирилла Евгеньевича и назначен член Правления Захаров Константин Эдуардович – Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ».

Cостав Правления Общества, действующий c 07 февраля 2011 по 23 ноября 2011 года :

1. Смирнов Андрей Вадимович - Президент, Председатель Правления2. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям ОАО «СММ»;3. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»;4. Захаров Константин Эдуардович - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания

«СТРИМ»;5. Пушмин Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «СММ»;6. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент по федеральным

программам и корпоративному управлению ОАО «СММ»;

7. Сапронов Юрий Анатольевич - Первый вице-президент ОАО «СММ», Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии».

22



Решением Совета директоров Общества от 23.11.2011 года (Протокол № 13/11) был назначенГерви Питер Юджин на должность Президента ОАО «СММ».

Согласно нормам действующего законодательства, лицо, исполняющее функции единоличного органа Общества, является Председателем Правления Общества.

Cостав Правления Общества, действующий c 23 февраля 2011 по 21 декабря 2011 :

1. Герви Питер Юджин - Президент ОАО «СММ», Председатель Правления2. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям ОАО «СММ»;3. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»;4. Захаров Константин Эдуардович - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания

«СТРИМ»;5. Пушмин Алексей Валерьевич - Первый вице-президент ОАО «СММ»;6. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент ОАО «СММ»;7. Сапронов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии».

23


23


На заседании Совета директоров от 21.12.2011 года (Протокол 14/11) было принято решение о прекращении состава действующего Правления Общества, определен численный состав Правления Общества в количестве 11 человек:Cостав Правления Общества, действующий c 21 декабря 2011 до конца отчетного года:

1. Герви Питер Юджин - Президент ОАО «СММ», Председатель Правления;4. Захаров Константин Эдуардович - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»;3. Ильина Елена Юрьевна - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРВК «Московия»;4. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»;5. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям ОАО «СММ»;6. Лыско Кирилл Владимирович - Заместитель генерального директора - Директор объединенных Киностудий ЗАО «Всемирные Русские Студии», Генеральный директор ОАО «Ленфильм ХХI»; 7. Пушмин Алексей Валерьевич - Первый вице-президент ОАО «СММ»;8. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент ОАО «СММ»;9. Сапронов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии»;10. Теппер Александр Борисович - Генеральный директор ЗАО «Космос-ТВ»;11. Шалыто Инна Анатольевна - Генеральный директор ООО «Стрим».

24


24


Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году:

1. Захаров Константин ЭдуардовичОкончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности Журналист. Литературный работниктелевидения. 1999-2001 гг. - ОАО «Мостелеком» Первый заместитель Генерального директора2001-2007 гг. - ЗАО «Версател» (Divo TV) акционер, член Совета директоров2008 г. - наст. время - ЗАО "Телекомпания "СТРИМ" Cоветник Генерального директора, Первыйзаместитель Генерального директора, с января 2011г Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»

2. Савостьянов Евгений ВадимовичОкончил Московский горный институт, в 1985г. защитил степень кандидата технических наук вИнституте проблем комплексного освоения недр АН СССР, действительный государственный советник 1-го класса, генерал-майор ФСБ. Старший вице-президент ОАО «СММ».

3. Купреев Анатолий АлександровичС 2004 по 2010 годы занимал различные должности, включая руководящие, в различныхрекламных агентствах, с июля 2010г Генеральный директор ОАО «РА «Максима».

4. Курбатов Антон Юрьевич Имеет степень BSc Economics and Management (Fist Class Honours) в London School of Economicsand Political Scence. Магистр менеджмента (ГУ-ВШЭ). С декабря 2008 года - Вице-президент постратегии ОАО «СММ»

25



Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году (продолжение):

5. Лыско Кирилл ВладимировичОкончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, операторский факультет ВГИКа им.Герасимова; Имеет степень МВА Высшей Школы ЭкономикиС1998г по 2001г. – Вице-президент телеканала MTV Russia; с 2002г. по 2006г. – Генеральный директор ЗАО «Телеканала 2х2»; с 2004г. по 2005г. – Генеральный директор ЗАО «Амедиа»; в 2005 году - Генеральный директор кинофестиваля «Кинотавр»; с 2005г. по 2006г. – Генеральный директор ЗАО «Инвест-Актив»; с 2006г. по 2010г. – Директор представительства «Russian Media Ventures»; в 2008 гг. - советник генерального директора ЗАО "Всемирные Русские Студии".С 2011г. по н/в Заместитель генерального директора - Директор объединенных Киностудий ЗАО "Всемирные Русские Студии« (совместительство);С 2011г. по н/в Генеральный директор ОАО "Ленфильм ХХI" (основное место работы).

6. Пушмин Алексей Валерьевич Окончил Иркутскую государственную экономическую академию, Открытый университет Великобритании, Международный институт менеджмента. Кандидат экономических наук. В 2006-2007 гг. - советник генерального директора, финансовый директор ОАО «Мостелеком» . Входит в ТОП-200 финансовых директоров России, Лауреат премии «Финансовая элита России 2010». Первый вице-президент ОАО «СММ».

26



27

Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году (продолжение):

7. Сапронов Юрий Анатольевич Окончил Государственную Академию Театрального Искусства (СП-б). С 1987 г. на киностудии «Ленфильм». работал на разных должностях, от старшего администратора картины до заместителя директора ВХПО. В 1998-2003 гг. - генеральный директор ООО «Интерактивное телевидение». С 2003 года - генеральный продюсер «Russian World Studios», с 2007 г. - первый заместитель генерального директора, руководителем Департамента продюсирования ЗАО «Всемирные Русские Студии». С 2008 г. - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии». Член Академии Российского телевидения.

8. Теппер Александр Борисович Окончил Московский электротехнический институт связи,в 1989г - аспирантуру Радиотехнического института им. Академика А.Л.Минца (РТИ). Работал на разных должностях в государственных и коммерческих организациях Награжден орденом Дружбы за вклад в разработку, испытания и ввод в эксплуатацию радиолокационного комплекса.с 2005 г. – Генеральный директор ЗАО «КОСМОС-ТВ» по настоящее времяс 2011 г. – Генеральный директор ООО «ЦТВ».



28

Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году (окончание):

9. Шалыто Инна АнатольевнаВ 2005г. окончила Санкт- Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. С 2007г по 2008г. – Директор по контенту ООО «Скартел»; 2008-2009гг. – Генеральный директор ООО «Море»; 2010-2011гг. – Директор инновационных медиа-продуктов ОАО «МТС»; с августа 2011г. Генеральный директор ООО «Стрим».

10. Ильина Елена ЮрьевнаОкончила факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. На телевидении с 1992 года (ВГТРК, ТНТ, НТВ)На 3 канале работает с 2006г.С июня 2008г. – Заместитель генерального директора – Главный редактор ОАО «ТРВК «Московия»В декабре 2010 г. назначена Генеральным директором – Главным редактором ОАО «ТРВК «Московия». С августа 2011г. – Первый заместитель генерального директора – Главный редактор ОАО «ТРВК «Московия»С января 2012г. – ведущая итоговой информационно-аналитической программы «Главная тема» на 3 канале. Лауреат специальной премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР СТОЛИЦЫ – 2011». Член Союза журналистов России.


28


Вопросы повестки заседаний Правления Общества

За 2011 году в Обществе проведено 11 (Одиннадцать) заседаний Правления Общества. На заседаниях Правления Общества рассмотрено 127 (сто двадцать семь) вопросов, в том числе все плановые вопросы, из них:

29


Категория вопросов Рассмотрено % от общего числа

Стратегия, инвестиции, новые виды деятельности 23 18

Кадровые назначения и кадровые политики 10 8

Участие в ДЗК, группах, объединения, филиалы 8 6

Утверждение внутренних документов 7 6

Финансовая отчетность, планирование и аудит 31 24

Корпоративное управление 48 38

ИТОГО 127 100


В 2011 году на заседаниях Правления Общества рассмотрены и утверждены следующие нормативно-правовые документы:

Документы, регулирующие работу органов управления и контроля Общества, а также его основные виды деятельности:

- Бюджет Общества (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год;- Бюджеты ДЗК (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год;- Стратегия развития Бизнес - направления «МАСС-МЕДИА» на 2010-2013 годы»;- Новая редакция Положения о премировании работников Общества;- План мероприятий по реализации Стратегии Бизнес - направления «МАСС-МЕДИА» на 2011 год;- Новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров Общества»;- Стратегия развития Общества в области теле - и киноконтента в 2010-2013 годах»;- Стратегия развития Общества в области ТВ-вещания в 2010-2013 годах»;- Бюджет Общества (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год;

30



В 2011 году на заседаниях Правления Общества рассмотрены и утверждены следующие нормативно-правовые документы (продолжение):

Документы, регулирующие основные виды деятельности:• Положения и Планы работы структурных подразделений Общества на 2012 год;• План работы Правления на 2012 год;• Новая редакция Положения о Комитете Правления ОАО «СММ» по тендерам и закупкам;• Положение о разрешении корпоративных конфликтов в Открытом акционерном обществе

«Система Масс-медиа»; Функциональные стратегии Общества на 2011-2014 годы в сферах:1) финансов и инвестиций;2) корпоративного управления и права;3) управления персоналом;4) внутреннего аудита и контроля; 5) информационных технологий (IT),6) безопасности.

31



В 2011 году при Правлении Общества работали следующие комитеты: Комитет Правления Общества по тендерам и закупкам:Председатель Комитета - Браун С.А. (ОАО «СММ»);1. Член Комитета - Архипов С.А. (ОАО «СММ»);2. Член Комитета - Лобарев В.В. (ОАО «СММ»);3. Член Комитета - Мележиков Е.В. (ОАО «СММ»);4. Член Комитета - Штоколов А.М. (ОАО «СММ»);Секретарь Комитета - Соколова Г.Ю. (ОАО «СММ»);

Комитет Правления Общества по безопасности:1. Председатель Комитета - Харин И. К. (ОАО «СММ»);2. Заместитель Председателя Комитета – Браун С. А.(ОАО «СММ»);3. Заместитель Председателя Комитета – Олейник М. М. (ОАО «СММ»);4. Член Комитета - Куница А. А. (ЗАО «Всемирные Русские Студии»);Секретарь Комитета - Вишняков С. П. (ОАО «СММ»); Комитет Правления Общества по бюджету:1. Председатель Комитета – Пушмин А. В.(ОАО «СММ»);2. Член Комитета – Куница А. А. (ЗАО «Всемирные Русские Студии»);3. Член Комитета – Сорокина С. И. (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»);4. Член Комитета – Никулина О. С. (ОАО «СММ»);Секретарь Комитета – Тан Д.Х. (ОАО «СММ»).

32



О работе комитетов при Правлении

В 2011 году работа Комитетов при Правлении Общества осуществлялась на основе утвержденных планов работ Комитетов на 2011 год , а также в соответствии с производственной необходимостью.

- Комитетом по тендерам и закупкам было проведено 8 заседаний, рассмотрен 21 вопрос;

- Комитетом по бюджету было проведено 11 заседаний, рассмотрено 33 вопроса;

- Комитетом по безопасности было проведено 0 заседаний, рассмотрено 0 вопросов.

33



СМИРНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ с 27 июня 2008г. по 22 ноября 2011г.Президент ОАО «СММ», Председатель Правления ОАО «СММ»Дата, месяц и год рождения: 13 апреля 1962 г., город Москва.Образование: 1987 г. - окончил Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И.А.ЛихачеваОпыт работы: 1999 – 2003 гг. – Заместитель генерального директора – начальник службы программирования; Заместитель генерального директора; Руководитель студии дирекции главного продюсера ФГУП "Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия» 2003 – 2007 гг. – Управляющий ООО «Интерактив технолоджи групп" 2007 – 2008 гг. – Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии»С 27 июня 2008г. по 27 ноября 2008г.– Генеральный директор ОАО «СММ»С 28 ноября 2008г. по настоящее время Президент ОАО «СММ»Смирнов Андрей Вадимович был назначен на должность Генерального директора Общества решением Совета директоров Общества от 26 июня 2008 года (Протокол № 08-06-26).Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 ноября 2008 года (Протокол № 08-11-27) наименование должности единоличного исполнительного органа общества было изменено на Президент Общества.Решением Совета директоров Общества (Протокол 13/11 от 23.11.2011г.) освобожден от должности Президента ОАО «СММ».

34

2. Структура органов управления Общества2.3.1. Исполнительные органы управления Общества2.3.2. Президент Общества (1)


ГЕРВИ ПИТЕР ЮДЖИН

с 23 ноября 2011г. по настоящее времяПрезидент ОАО «СММ», Председатель Правления ОАО «СММ»

Дата, месяц и год рождения: 10 апреля 1959 г., штат Айова США.Образование: 1981 г. – Университет Санта Клара США (Santa Clara University)С начала 80-х годов работает в России. В разные годы выступил учредителем ряда крупнейших медиакомпаний и СМИ, среди которых:1991 Радио MAXIMUM, одна из старейших FM-радиостанций в Москве и России1996 «СТС Медиа», акции компании успешно торгуются на бирже NASDAQ под символом CTCM2003 Журнал HELLO! - первый глянцевый журнал о звездах в России2005 «Корвет-Телеком», один из крупнейших московских интернет-провайдеров широкополосного доступа в Интернет.2006 IMHO, первое и крупнейшее в России рекламное интернет-агентство.В настоящий момент активы и инвестици г-на Герви охватывают разные сегменты медиабизнеса. Международный проект Hello TV направлен на создание кабельных телеканалов на базе журналов о звездах Hello! и Hola!, News Outdoor – крупнейший российский оператор наружной рекламы, совместное предприятие Кабельные каналы Sony Pictures управляет кабельными каналами в России и странах СНГ. Питер Герви также является основным акционером компании Старнет-Телеком. К числу его активов относятся компании SF Productions и R&D Media, специализирующиеся на телепроизводстве и теле и радиовещании.

Герви Питер Юджин решением Совета директоров Общества (Протокол 13/11 от 23.11.2011г.) назначен на должность Президента ОАО «СММ». 35

2. Структура органов управления Общества 2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.2. Президент Общества (2)


36

2.3.2 Исполнительные органы управления ОбществаОрганизационная структура Общества с 23 ноября 2011г. по окончание отчетного года

Утверждена Решением Совета директоров ОАО «СММ» Протокол 13/11 от 23 ноября 2011 года


37

2.3.2 Исполнительные органы управления Общества Организационная структура Общества с июня по ноябрь 2011г.


38

1

Управлениеделами

ПрезидентОАО «СММ»

Вице-президентпо финансам иинвестициям

Вице-президентпо стратегии и

развитию

Департаментбезопасности

Департаменткорпоративныхкоммуникаций

Департаментпо работе

с персоналом

Администра-тивный

департамент

Финансовыйдепартамент

Департаментстратегии

Старшийвице-президентпо федеральнымпрограммам и

корпоративномууправлению

БухгалтерияЮридическийдепартамент

Департаментвнутреннего

аудита иконтроля

Департаментфедеральныхпрограмм и

корпоративногоуправления

Департаментинформационных

технологий

Департаментразвитиябизнеса ислияний и

поглощений

СекретарьПравления

Корпоративныйсекретарь

Первыйвице-президент

ПравлениеОАО «СММ»

2.3.2 Исполнительные органы управления ОбществаОрганизационная структура Общества с марта по июнь 2011г.


39

1

Организационная структура ОАО «СММ» Утверждено Решением Совета директоров ОАО «СММ»Протокол № 6/10 от 07 июля 2010 года

Управление делами

ПрезидентОАО «СММ»

Вице-президент по финансам и инвестициям

Вице-президент по стратегии и

развитию

Департамент безопасности

Департамент корпоративных коммуникаций

Департамент по работе

с персоналом

Администра-тивный

департамент

Финансовый департамент

Департамент стратегии

Старший вице-президент по федеральным программам и

корпоративному управлению

БухгалтерияЮридический департамент

Департамент внутреннего

аудита и контроля

Департамент федеральных программ и

корпоративного управления

Департамент информационных

технологий

Департамент развития бизнеса и слияний и

поглощений

Секретарь Правления

Корпоративный секретарь

Первый вице-президент

ПравлениеОАО «СММ»

2.3. Исполнительные органы управления ОбществаОрганизационная структура Общества с 07 июля 2010 г. по 11 марта 2011 г.


40

Выплата вознаграждения за работу членам коллегиального исполнительного органов в составе Правления ОАО «СММ» не предусмотрена .

Вознаграждение членам Совета директоров рассчитывается на основании «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «СММ» (Протокол № 09-06-30 от 30.06.2009г.)

Система материальной краткосрочной (до 1 года) мотивации высших должностных лиц ОАО «СММ» в 2011 году состояла из следующих элементов:

- ежемесячный должностной оклад;- три квартальные премии и годовая премия, выплачиваемые за выполнение а) финансовых показателей Общества за соответствующий отчетный период; б) индивидуальных функциональных ключевых показателей эффективности за соответствующий отчетный период; Для менеджмента ОАО «СММ» также действует 3-летняя программа долгосрочного

материального поощрения, первые выплаты по которой могут состояться в 2012 году.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2011 году независимым членам Совета директоров составил 2 287 144,03 рублей.

2.4. Критерии выплаты вознаграждения в органах управления Общества







41

Логотип ДЗК3. Структура органов контроля Общества

3.1. Ревизионная комиссия Общества

42

В настоящее время члены Ревизионной комиссии ОАО «СММ» (Протокол ГОСА от 28.06.2011 № 1/11):

1.Каретников Юрий Алексеевич - Руководитель по контролю операционной деятельности ОАО «Регион»

2.Пименов Юрий Аркадьевич - Руководитель по оценке активов Комплекса Корпоративного Управления ОАО «АФК «Система»

3. Комар Иван Васильевич - Руководитель проектов Департамента корпоративных финансов - Инвестиционное управление ОАО "АФК "Система"

Председателем ревизионной комиссии Общества избран Каретников Юрий Александрович.

В 2011 году была проведена одна ревизионная проверка с 18 по 25 апреля 2011 года; проверяемый период - 2010 год, по результатам проверки было составлено Заключение к ГОСА и Отчет, прежним составом Ревизионной комиссии (Протокол ГОСА от 01.07.2010 № 2/10):1.Вишневский Виктор Эрнестович; 2.Каретников Юрий Алексеевич; 3.Пименов Юрий Аркадьевич. Председатель ревизионной комиссии Общества не избирался.

Логотип ДЗК3. Структура органов контроля Общества

3.2. Аудитор Общества

Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М»Юридический адрес: • Российская Федерация, 123100 г.Москва, ул. Анны Северьяновой, д.3, стр.3Место нахождения: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Татарская д.35, стр.6Телефон: (495) 510-26-11

Адрес электронной почты:[email protected]Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензирование аудиторской деятельности прекращено с 01.01.10г.

• Свидетельство Московской регистрационной палаты № 605.620 от 19.11.1996 года.• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

зарегистрированных до 01.07.2002г. от 04.1.2002г. серия 77 № 007366643 за основным государственным регистрационным номером 1027739696698.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (регистрационный номер ОРНЗ 10203001727; Лицензия ФСБ – ГТ № 0011028 от 25.03.2008г. )

43

mailto:[email protected]





Логотип ДЗК3.2. Информация об аудиторских проверках (1)

44

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудиторская проверка проводилась данной организацией в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2010 годах.Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые

эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями

статьи 12 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ)

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуютПорядок выбора аудитора, наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные

условия: Тендер предусмотрен. Условия участия выбираемой компании: проведение аудиторской проверки Группы

Компаний «СММ» в два этапа (1-е полугодие и год). Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Отбор кандидатур происходит на тендерной основе. Кандидатура аудитора, признанного победителем, в

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутрикорпоративными процедурами, предварительно рассматривается на Правлении Общества, в Комитете по аудиту Совета директоров, на заседании Совета директоров и затем выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров, на котором утверждается аудитор.


45

3.2. Информация об аудиторских проверках (2)Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):•Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Нет•Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): Нет•Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Нет•Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:

Таких лиц нетПорядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии

отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги: Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Размер вознаграждения

аудитора определяется при заключении договора Советом директоров эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нетАудиторская проверка проводилась за период 01 января 2011 года по 31 декабря 2011в два этапа.Целью проверки являлось установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО

«СММ» за 2011 год.Аудиторская проверка проходила в установленные договором сроки, в соответствии с российскими

правилами составления бухгалтерской отчетности. По мнению аудиторов Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года.







46


47

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 г. 4.1.Стратегия и программа деятельности Общества в 2011г.

Утвержденная на СД ОАО “СММ” стратегия на 2010-2013 гг. предполагает развитие по следующим бизнес-направлениям: Платное ТВ, Премиальный ТВ-контент, Реклама

Основные цели и задачи стратегии СММ, которые решались менеджментом в 2011 году, включают:

1. Платное ТВ:• Органический рост платных ТВ-каналов (в т.ч. за счет рассмотрения возможности запуска новых

телеканалов)• Рассмотрение возможности укрупнения за счет M&A рыночного игрока• Проработка возможности запуска и развитие SVOD- и интерактивных сервисов • Техническая модернизация и запуск вещания автомобильного ТВ в Москве

2. Премиальный ТВ-контент:• Наращивание собственной библиотеки контента; привлечение внешнего финансирования • Оптимизация и подготовка к выделению киностудийного бизнеса• Проработка возможности укрупнения за счет M&A / привлечения партнера

3. Реклама:• Развитие баинга, в т.ч. за счет привлечения внешних клиентов• Проработка проекта запуска направления Сейлз-Хаус по продаже рекламных возможностей

Логотип ДЗК4.2 Владельческая структура

48

ООО«Система Телеком Активы

ЗАО«РВС»

ОАО«Система Масс – медиа»

ОАОАФК «Система»

ЗАО«Всемирные Русские Студии»

ОАО«РА «Максима»

ООО«Максима-ИРТ»

ЗАО «СММ - ТВ»

ООО «Максима – Украина»

ООО «Максима – Минск»

ТОО «Максима kz»

ЗАО«СММ - ФинансОАО

«Ленфильм XXI»

ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»

Euro Dawn Limited (Евро Доон Лимитед)

STENSON СORPОRATION(СТЭНСОН Корпорэйшн)

ROSEDROP Limited(РОЗДРОП Лимитэд)

SKYMAX (UK) LIMITED(СКАЙМАКС (ЮК) Лимитэд)

ООО«ЦТВ»

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1%

25%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

49%

99%

72,64%

ООО«СТРИМ – Каналы 1»





100%

56,67%

90%

99,99%

100%

48,9994 % 51%99%

1%1%

GRANDSTEP Limited(ГРАНДСТЕП Лимитед)

100%

ОАО«ТРВК «Московия»

ООО «УК «Система –венчурный капитал»

56%

99%


49

Платное телевидение (1/2)

Развитием бизнеса СММ в сфере платного телевидения занимается ТК «СТРИМ». ТК СТРИМ - один из крупнейших производителей тематических неэфирных каналов в РФ (ТОР-7

по количеству производимых каналов на рынке). ТК «СТРИМ» производит 9 собственных телевизионных каналов, которые дистрибутирует в сети операторов платного ТВ как в России, так и за рубежом.

Рынок платных ТВ-каналов, на котором работает ТК «СТРИМ», перенасыщен по предложению – на конец 2011 года на российском рынке представлено более 300 каналов, которые борются за попадание в сети операторов.

Конкурентное окружение ТК СТРИМ составляют производители неэфирных ТВ-каналов, которых условно можно разбить на 3 группы:

• Игроки спутникового сегмента, производящие / дистрибутирующие ТВ-каналы по рекламной модели и представленные в основном в спутниковых сетях - Первый ТВЧ, RedMedia и др.

• Игроки кабельного сегмента - производители премиальных каналов по подписной модели (или смешанной, но доля рекламы невелика) – MBG, Viasat, Артмедиагрупп и пр.

• Нерыночный игрок – НТВ+, аффилированный и производящий ТВ-каналы преимущественно только для спутниковой сети НТВ+ и работающий по премиальной модели

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 г. Основные направления бизнеса и конкурентная среда


50

Платное телевидение (2/2)

По итогам 2011 года рост рынка производства неэфирных ТВ-каналов в РФ составил около 15%, в том числе за счет существенного роста рекламных поступлений каналов (рынок рекламы на платных каналах превысил 70 млн.долл. по итогам 2011 года).

В 2011 году основными тенденциями на рынке стали повышение интереса зрителей к кабельным и спутниковым телеканалам, что привело к появлению на рынке ряда новых нишевых ТВК (как российских, так и зарубежных) и активному включению их в сети крупнейших операторов, перераспределение бюджетов рекламодателей в сторону рекламы на нишевых ТВК, а также усиление конкуренции со стороны интернет-сервисов.

Несмотря на усиление конкуренции на рынке, по итогам 2011 года ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» расширила свое присутствие в сетях операторов платного ТВ. За 2011 год абонентская база телеканалов «СТРИМ» увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 6,2 млн. абонентов.

Также ОАО «СММ» представлена в сегменте платного телевидения компанией ООО «ЦТВ».

ООО «ЦТВ» является оператором мобильного телевидения в сегменте автомобильного приема сигнала в Москве. На конец 2011 года абонентская база ООО «ЦТВ» составила 80 абонентов.

По итогам 2011 года ООО «ЦТВ» осуществил техническую модернизацию в т.ч. перевод вещания на формат MPEG-4, установку нового оборудования и передатчиков на базовых станциях, что привело к улучшению качества услуги.

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 г. Основные направления бизнеса и конкурентная среда (2)


51

Премиальный ТВ-контент (1/2)

Развитием бизнеса ГК СММ в сфере премиального ТВ-контента занимается ЗАО «Всемирные Русские Студии» (RWS). Компания является одним из ведущих производителей ТВ-контента (сериалы). Кроме того, RWS имеет киностудийный бизнес по оказанию сервисных услуг.

Объем и структура рынка производства ТВ-контента в большой степени зависит от политики эфирных ТВ-каналов, которые квотируют закупки.

В области продюсирования и сериального производства ключевых конкурентов RWS можно разделить на три условные категории:

• Аффилированные с каналами / зависимые игроки (Story first production, Комеди Клаб Продакшн и др.)

• Крупные независимые игроки – в т.ч. RWS, Стар-медиа и пр.• Мелкие независимые производители (около 50-ти игроков)

По итогам 2011 года рост рынка ТВ-контента в РФ составил 5-7%. В сегменте премиального контента по-прежнему сохранилась тенденция доминирования российского контента в сетках крупнейших телеканалов (преимущественно, телесериалы и передачи), при этом наблюдалось усиление конкуренции среди игроков и консолидация рынка. Основными действиями конкурентов стали M&A, а также активная дистрибуция контента на различных интернет-платформах.



52

Премиальный ТВ-контент (2/2)

В настоящий момент ЗАО «Всемирные Русские Студии» - один из крупнейших на рынкепроизводителей контента, дистрибутирующий ТВ-продукты собственного производства на

крупнейшие федеральные каналы РФ и СНГ.

Киностудии и сервис

Также RWS занимается управлением киностудийными комплексами. В настоящий момент компания управляет киностудиями в гг. Москва и Санкт-Петербург общей площадью 22 000 кв. м (11 000 кв. метров каждая).

По направлению кинопроизводственных услуг ключевые конкуренты компании – государственные студии - Мосфильм, и частные компании – такие, как Медиа-сити, Свердловская киностудия и пр.

В области продюсирвания и сериального производства, по итогам 2011 года RWS смогла нарастить свою библиотеку и привлечь внешнее финансирование – кредит Сбербанка / ING под залог библиотеки прав (уникальный прецедент на рынке). Количество произведенных RWS часов за 2011 год составило более 250, что позволило увеличить общий объем библиотеки контента компании на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В области киностудийного бизнеса, RWS в течение 2011 года провел оптимизацию деятельности студий и подготовку к их выделению в отдельное направление.



53

РекламаРазвитием бизнеса ГК СММ в сфере рекламных услуг занимается ОАО «РА «Максима» –

одно из крупнейших несетевых рекламных агентств, реализующих функцию медиабаинга и селлинга для ряда компаний группы АФК «Система» и внешних клиентов.

Конкурентное окружение ОАО «РА «Максима» – сетевые и несетевые рекламные агентства. На российском рынке доминируют глобальные сетевые агентства. Крупнейшими представителями являются компании WPP, Aegis, GroupM, ADV, Optimum Media и другие. Преимуществами сетевых агентств являются широкий спектр услуг, опыт в реализации крупных проектов и доступ к сетевым ресурсам/экспертизе. У независимых игроков нет опыта масштабной работы и недостаточна сетевая экспертиза.

В части продажи рекламных возможностей, на рынке по прежнему доминирует Видео Интернешнл, который помимо прямого оказания селлинговых услуг, оказывает консультационные услуги ряду крупных эфирных каналов.

В 2011 г. рост рынка рекламы составил 21% (по данным АКАР), преимущественно за счет бурного роста ТВ- и Интернет-рекламы. В дальнейшем, по прогнозам рост рынка сохранится на уровне не менее 15% в год.


Логотип ДЗК4.3. Финансовые результаты Общества в 2011 г.

54

Показатель * 2011 2010 изм.Выручка 100,9 94,0 7,3%

OIBDA (31,5) 40,8 n/a

OIBDA без учета корректировок** 19,3 40,8 (52,6%)

OIBDA маржа, % 19,2% 43,4% - 24,2 п.п.

Чистый убыток (86,1) (5,6) n/a

Чистый убыток без учета корректировок** (35,3) (5,6) n/a

Долг 83,1 95,7 (13,1%)

* US$ млн., кроме OIBDA margin, по данным неаудированной отчетности** В 2011 году в соответствии с принципами US GAAP была проведена корректировка по обесценению НМА в размере US$ 50,79 млн..

Выручка

Выручка ГК СММ по итогам 2011 года выросла на 7,3% и составила US$ 100,9 млн. Положительная динамика показателя обусловлена увеличением выручки от дистрибуции и агрегации контента вследствие органического роста ЗАО «Телекомпания «СТРИМ», на 21,3%, отражающая рост базы абонентов и операторов. Количество операторов выросло в 2011 году на 10,3% с 679 до 749, а количество абонентов увеличилось на 15,8% до 6,2 миллионов. Также позитивной динамике способствовало увеличение выручки более чем в 2 раза от производства рекламы в ОАО «РА «Максима».

OIBDA и Чистая прибыль

Показатель OIBDA без учета корректировок в 2011 году уменьшился на 52,6% и составил US$ 19,3 млн. Снижение показателя произошло за счет падения выручки RWS на 18,1% в результате смещения графика продажи сериалов на первую половину 2012 года в связи с предвыборной кампанией в стране и резервированием центральными каналами времени вещания под политические ток-шоу в 4 квартале 2011 года.

Чистый убыток составил US$ 86,1 млн. за счет признания обесценения НМА в размере US$ 50,79 млн., чистый убыток без учета единовременных списаний составил US$ 35,3 млн. за счет снижения ожидаемого объема продаж сериалов RWS и ростом расходов на сокращение персонала в конце 2012 года в ходе внутренней реструктуризации. В результате оптимизации количество персонала было сокращено на 30%, что повлекло одноразовое увеличение расходов, однако данные меры будут способствовать их сокращению в будущем.


55

По компаниямВыручка*

изм.OIBDA

изм.Чистая прибыль

изм.2011 2010 2011 2010 2011 2010

СММ (УК) 1,2 0,8 58,3% (17,4) (10,2) (70,8%) (21,7) (14,4) (50,5%)

ТК Стрим 19,8 16,3 21,3% 6,2 5,7 9,3% 1,7 3,0 (43,9%)

RWS 53,1 64,8 (18,1%) 31,1 46,4 (33,0%) (65,8) 5,5 <100%

Максима 26,5 11,6 128,8% (0,0) (2,8) 98,2% 0,2 (2,3) >100%

ЦТВ 0,4 0,6 (39,2%) (0,1) 1,7 <100% 0,0 2,7 -

ЛенФильм XXI - - - (0,4) - - (0,4) - -

ВСЕГО 100,9 94,0 7,3% 19,3 40,8 -52,6% (86,1) (5,6) -1447%

4.3.Финансовые результаты дочерних компаний-дивизионов

ТелевидениеОсновные доходы – до 80% выручки от дистрибуции телеканалов - телекомпания получает от предоставления услуг внешним абонентам по сравнению с 75% на конец первого полугодия 2011 года. Процент выручки от дистрибуции внешним абонентам растет за счет роста количества внешних операторов на 10,3% и базы абонентов на 15,8%.ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» за 2011 год увеличила выручку на 21,3% в результате увеличения абонентской базы и доходов от рекламы. Количество абонентов увеличилось на 15,8% по сравнению с 2010 годом до 6,2 млн. абонентов. Доля выручки от рекламы составила 12,6% от общего объема, что на 2,6 п.п. выше, чем в 2010 году. Рост OIBDA ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является следствием роста выручки от дистрибуции и рекламы. Кино- и телепроизводствоВыручка RWS снизилась на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем 2010 года, OIBDA уменьшилась на 33%. Снижение показателей связано с уменьшением объемов продаж премиального контента вследствие предвыборных изменений сетки вещания центральных телеканалов в конце 2011 года. Компания ожидает восстановление спроса на развлекательный контент в 2012 году.Количество произведенных часов RWS в 2011 году составило 261 час. На 31 декабря 2011 года накопленная библиотека RWS увеличилась на 21,6% по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2010 года и составила 1471 час. Вследствие роста спроса от телеканалов на более дорогую короткую сериальную продукцию RWS увеличил долю коротких сериалов в своем производстве. За счет достигнутых операционных успехов нематериальные активы RWS на конец 2011 года увеличились на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составили US$ 92,0 млн. (по данным управленческого учета). РекламаВ 2011 году выручка ОАО «РА «Максима» выросла на 128,8% благодаря развитию бизнеса и привлечению новых клиентов. В 2011 году было заключено 40 крупных контрактов вместо 30 годом ранее. Биллинг «Максимы» вырос на 67,7% и составил US$ 88,7 млн. за 2011 год. В течение года «Максима» участвовала в тендерах и выиграла обслуживание медийных бюджетов таких клиентов как ВТБ 24, МТС, Сан ИнБев, Лифан Моторс, Техносила, Супра.В 2012 году уже заключено 32 крупных контракта, а также 54 контракта по новому направлению деятельности – сейлз хаусу. Успешно проведены переговоры с ключевыми клиентами по заключению контрактов на 2012 год. Данные преобразования стали результатом успешной реорганизации компании в Москве и филиала на Украине.


56

4.3. Основные операционные результаты

Показатель 2011 2010 изм.

Количество каналов (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»), шт.9 9

0,0%

Количество абонентов (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»), млн.6,2 5,3

15,8%

Доля выручки от услуг дистрибуции ТВК внешним абонентам (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»), %

78,8% 76,0% + 2,8 п.п.

Доля выручки от рекламы (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»), %12,6% 10,0% + 2,6 п.п.

Кол-во часов собственного производства (RWS), часов261 395

(33,9%)

Кол-во часов проданного контента (RWS), часов295 364

(19,0%)

Объем библиотеки (RWS), часов1 471 1 210

21,6%

Загрузка студий RWS (Москва) 60% 66%- 6,2 п.п.

Загрузка студий RWS (Санкт-Петербург) 44% 66%- 21,7 п.п.

Биллинг агентства (ОАО «РА «Максима»), млн. $88,7 52,9

67,7%


57

4.4. Заключение крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность (2011 (1))

Предмет и сумма договора Контрагенты Заинтересованные лица

Одобрено

Договор поручительства № 2611-1/08 от 29 апреля 2011 г. на сумму 95 040 000,00 рублей.


Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (Кредитор), Закрытое акционерное общество «Всемирные Русские Студии» (Должник)

Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (Кредитор), Закрытое акционерное общество «Всемирные Русские Студии» (Должник)

1. ООО «Система Телеком Активы».

2. ОАО «КОМСТАР-ОТС».

3. ЗАО «Система-Инвенчур».

4. Члены Совета директоров: Смирнов А.В., Сапронов Ю.А.





Протокол ГОСА1/11 от 29 июня

2011


2011


58


Одобрено


Договор поручительства № 2528-1/08 от 29 апреля 2011 г. на сумму 100 000 000,00 рублей












2011


2011



59


Одобрено


Кредитный Договор, Кредиторы предоставляют Заемщику срочную кредитную линию на общую сумму до 1 200 000 000 рублей для целей погашения или для досрочного погашения Обеспеченных Кредитов ОАО АКБ «МБРР»


Банк ING BANK N.V., Дублинский филиал, и Сбербанк России в качестве кредиторов, (2) Банк ING BANK N.V. и Сбербанк России в качестве Уполномоченных Организаторов Займа; (3) Банк ING BANK N.V., Лондонский филиал, в качестве кредитного агента, агента по обеспечению в отношении субординированной задолженности и солидарного кредитора, (4) Сбербанк России в качестве солидарного кредитора и Банка-держателя счета, (5) ОАО «СММ» в качестве гаранта и (6) Закрытое акционерное общество «Всемирные Русские Студии» в качестве заемщика .

1. ЗАО «Система – Инвенчур».

2. ООО «Система. Телеком Активы».

3. ОАО «КОМСТАР – ОТС».


Заинтересованы все акционеры ОАО «СММ».

Протокол ГОСА1/11 от 29 июня 2011




60



Одобрено

Договор залога акций в отношении 100% акций Закрытого акционерного общества «Всемирные Русские Студии». Общество обязуется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору передать в залог, принадлежащие Обществу 582 455 226 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, составляющих 100% уставного капитала Заемщика.

Договор поручительства на общую сумму 121 500 000 рублей. По Договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытое акционерное общество «Телекомпания «СТРИМ» (ИНН 7702634258, (ОГРН 1077746379358, местонахождение: Российская Федерация, 1291110, город Москва, улица Щепкина, дом 51/4, строение 1) в полном объеме его обязательств.

Сбербанк России (Залогодержатель), Закрытое акционерное общество «Всемирные Русские Студии» (Выгодоприобретатель).

Открытое акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (Кредитор)






61


Одобрено

Договор об ипотеке. Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог: Нежилое здание, площадью 1636,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38503 расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр. 4

Договор возмездной уступки прав (цессии) по договору о предоставлении займа. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору о предоставлении займа, заключаемому между Цедентом и Должником – ЗАО «Всемирные Русские Студии», являющимся Заемщиком по указанному выше договору.

Открытое акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (Залогодержатель)

ГРАНДСТЕП ЛИМИТЕД (GRANDSTEP LIMITED), организованная и существующая в соответствии с законодательством Республики Кипр (Цессионарий)


1. Член Совета директоров:

Пушмин А.В.,





62



Одобрено

Договор возмездной уступки прав (цессии). Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору о предоставлении займа № 34/ЗВП/11 от 28.06.2011 г. Право требования Цедента к Должнику по состоянию на дату подписания настоящего договора составляет 1 431 485 382,25

Компания ГРАНДСТЕП ЛИМИТЕД (GRANDSTEP LIMITED), организованная и существующая в соответствии с законодательством Республики Кипр (Цессионарий)

1.ООО «Система Телеком Активы»2. ОАО «МТС»3. Член Правления Пушмин А.В.

Протокол ВОСА2/11 от 10 октября

2011

Соглашение о прекращении обязательств новацией №35/3ВП/11-Н . Права требования Кредитора к Должнику основаны на Договоре № 1/Ц от 28 июня 2011г. возмездной уступки прав (цессии) по договору о предоставлении займа № 34/ЗВП/11 от 28 июня 2011г. сумма задолженности Должника перед Кредитором 1 431 485 382,25

Компания ГРАНДСТЕП ЛИМИТЕД (GRANDSTEP LIMITED), организованная и существующая в соответствии с законодательством Республики Кипр (Должник)



2011


63


Одобрено

Договор займа №35/ЗПВ/11. Заимодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 1 431 485 382,25 рубля , а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в размере, в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.

Приобретение доли в уставном капитале ООО «ЦТВ» в размере 25,9889% по цене не более 710 000 000,00 рублей

Компания ГРАНДСТЕП ЛИМИТЕД (GRANDSTEP LIMITED), организованная и существующая в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заемщик)

Компания РОЗДРОП Лимитэд (ROSEDROP Limited)




2011


2011



64



Одобрено

Договор купли-продажи. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя обыкновенные именные акции ЗАО «Всемирные Русские Студии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-68271- Н ) в количестве 5 824 553 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, составляющих 1 (один) % уставного капитала ЗАО «Всемирные Русские Студии», а Покупатель обязуется принять такие ценные бумаги и уплатить за них установленную в договоре цену.

ЗАО «СММ - Финанс» («Продавец»).

1. Член Правления Пушмин А.В.

Протокол Совета директоров

6/11 от 25 мая 2011


65



Одобрено

Дополнительное соглашение №4 к договору о предоставлении услуг связи № 10247791 от 20.02.2004 г. оказание услуг сотовой радиотелефонной связи по тарифу «Бизнес Федерация» на территории Москвы и Московской Области.

Лицензионное соглашение на предоставление права пользования доменным именем stream.ru

ОАО «МТС» («Оператор»)

ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» (Лицензиар)


2. ОАО «МТС».3. ЗАО «Система-

Инвенчур.4. Члены Совета

директоров: Герчук М.Ю., Шамолин М.В.

В силу пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение Лицензионного соглашения между ОАО «СММ» и ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» не требуется.


8/11 от 28 июня 2011


8/11 от 28 июня 2011


66


Предмет и сумма договора Контрагенты Заинтересованные лица Одобрено

Лицензионное соглашение на предоставление неисключительной лицензии на видеопрограммы между ОАО «СММ» и ЗАО «Всемирные Русские Студии».

Лицензионное соглашение на право использования дизайна и элементов фирменного стиля интернет-сайта stream.ru.

ЗАО «Всемирные Русские Студии» (Лицензиар)

ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» (Лицензиар)

В силу пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение Лицензионного соглашения между ОАО «СММ» и ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» не требуется

В силу пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение Лицензионного соглашения между ОАО «СММ» и ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» не требуется


8/11 от 28 июня 2011


8/11 от 28 июня 2011


67



Одобрено

Договор аренды части нежилого помещения общей площадью 301,9 кв.м. в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4 стр.1.

Договор по выполнению работ.Вознаграждение исполнителя за выполнение Работ составляет 120 000 рублей в т.ч. НДС 18% 18 305

ОАО «МТС» («Арендатор»).

ЗАО «Всемирные Русские Студии» («Заказчик»).


2. ОАО «МТС».3. Член Совета

директоров Шамолин М.В.



10/11 от 06 октября 2011


10/11 от 06 октября 2011


68

4.4. Оформление кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций

Приток 1 098 995 369,00 привлечено в счет возврата векселей, в том числе - ОАО "Система Финанс Инвестментс" 305 993 640,00

погашено из ранее выданных займов и векселей, в том числе 793 001 729,00

- ЗАО "ВРС" 372 292 680,00

- ЗАО "Промторгцентр" 4 305 000,00

- ООО "Стрим-канал 1" 15 386 000,00

- ООО "Стрим-канал 2" 19 682 809,00

- ООО "Стрим-канал 3" 6 086 000,00

- ООО "Стрим-канал 4" 37 220 935,00

- ООО "Стрим-канал 5" 229 000,00

- ООО "Стрим-канал 10" 25 403 432,00

- ООО "Стрим-канал 14" 905 000,00

- ООО "Стрим-канал 15" 905 000,00

- ООО "Стрим-канал 23" 905 000,00

- ООО "Стрим-канал 24" 905 000,00

- ЗАО "ТК СТРИМ" 28 688 311,00

- ОАО "РА "Максима" 142 032 562,00

- ООО "ЦТВ" 90 000 000,00

- EURO DAWN LIMITED 48 055 000,00


69

4.4. Оформление кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций

Отток 819 485 467,00

займы выданные, векселя приобретенные, в том числе 501 179 884,00

- ОАО "Система Финанс Инвестментс" 72 481 939,00

- ЗАО "ВРС" 56 100 000,00

- ЗАО "СММ - Финанс" 200 000 000,00

- ООО "ЦТВ" 126 950 000,00




- ООО "ТВ Сервис" 3 652 945,00

- ОАО "РА "Максима" 40 500 000,00

кредиты и займы погашенные, в том числе 318 305 583,00

- ЗАО "Медиапланнинг" 9 298 706,00

- ЗАО "СММ - Финанс" 213 433 206,00

- Export Development Canada 95 573 671,00

Логотип ДЗК4.4. Сведения об участии Общества в судебных процессах

70

В 2011 году Общество в судебных разбирательствах не учувствовало.

Логотип ДЗК4.4 Сведения о санкциях, наложенных на Общество

71

За 2011 год санкций, наложенных на Общество, не было.


72

• Риски, связанные с колебаниями курсов иностранных валют (финансовая деятельность):На данный момент остается один займ, номинированный в долларах США, полученный от канадской корпорации Export Development Canada (EDC) в размере 15 810 106 долларов США, выдававшийся на финансирование проекта DVB-H. Ставка по нему захеджирована на весь период платежей на уровне 7,48% годовых, выплаты максимально растянуты во времени до конца 2013 года.

• Риски, связанные с инвестиционной деятельностью:Большинство расчетов за основные средства и расходы на капитальные вложения не привязаны к иностранным валютам. Риски незначительны.

• Риски, связанные с операционной деятельностью:Большинство расчетов по договорам по операционной деятельности зафиксированы в рублях. По тем договорам, по которым расчеты номинированы в иностранной валюте, в большинстве случаев, достигнуты договоренности о фиксации рублевых цен. Таким образом, риски, связанные с расходами, номинированными в иностранной валюте, на сегодняшний день сведены к минимальному размеру и не оказывают существенного влияния на бизнес.

4.4.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества и его дочерними организациями


73

4.4.Сведения о дивидендах в 2011 году

В 2011 году решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

Логотип ДЗК4.4.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса

корпоративного поведения, рекомендуемого ФСФР РФПоложение Кодекса корпоративного

поведения Соблюдается

/ не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Соблюдается Данная норма внесена в устав Общества (пункт 28.9)

2 Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем.

Соблюдается Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 30 дней до его проведения с указанием порядка ознакомления с информацией.

74

Логотип ДЗКСведения о соблюдении Обществом Кодекса

корпоративного поведения, рекомендуемого ФСФР РФ (2)Положение Кодекса корпоративного





3 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается Акционеры вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров обратившись к корпоративному секретарю общества. Такая возможность предусмотрена Положением об Общем собрании акционеров (Раздел 5 пункт 9 Положения)

75

Логотип ДЗКСведения о соблюдении Обществом Кодекса

корпоративного поведения, рекомендуемого ФСФР РФ (3)Положение Кодекса корпоративного





4 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.

Соблюдается

По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет

76


5 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Соблюдается В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров ОАО «СММ» требования подтвердить свои права документально кроме выписки со счета депо к акционерам не предъявляются.

6 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается Процедура регистрации участников общего собрания акционеров регламентируется «Положением об общем собрании акционеров» Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендуемого ФСФР РФ (4)


Работа Совета директоров1 Наличие в уставе акционерного

общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества включает в себя: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ».

2 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Соблюдается Регламент по управлению рисками утвержден Советом директоров 06.09.2005 г.



Работа Совета директоров3 Наличие права совета директоров

устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается К компетенции Совета директоров относится вопросы:назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества-утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества (подп. 12 пункта 32.2 Устава)



4 Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюда-ется

К компетенции Совета директоров относится вопросы:назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества-утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества

5 Наличие в составе Совета директоров акционерного об-щества не менее 3 независимыхдиректоров, отвечающих требо-ваниям Кодекса корпорати-вного поведения

Соблюда-ется частично

В состав Совета директоров избран один член Совета директоров Общества, соответствующий критериям Кодекса корпоративного поведения, предъявляемым к независимым директорам.

80



6 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами Совета директоров Общества

7 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


81



8 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается Положение о Совете директоров Общества определяет, что его заседания проводятся не реже одного раза в месяц.

9 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается Заседания советов директоров проводятся ежемесячно. За 2011 год Совет директоров провел 12 заседаний.

82



10 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается Порядок проведения заседаний Совета директоров определен Регламентом работы Совета директоров ОАО «СММ»

11 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций

Соблюдается Предусмотрено пунктом 2.2. «Положения о Совете директоров». Член Совета директоров имеет право требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы)

12 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию

Соблюдается При Совете директоров создан Комитет Совета директоров по стратегии и сделкам M&A

13 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается При Совете директоров создан комитет совета директоров по аудиту, возглавляемый независимым директором

83



14 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Соблюдается При Совете директоров создан Комитет совета директоров по вознаграждениям и назначениям. Функции комитета определены в Положении о Комитете Совета директоров по вознаграждениям и назначениям.

15 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Комитет возглавляется членом Совета директоров, не отвечающим критериям независимости

16 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается Советом директоров утверждены Положения о комитетах Совета директоров, определяющие компетенцию комитетов, порядок их создания и деятельности

84



17 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров


Кворум Совета директоров определяется согласно количеству членов Совета директоров участвующих в заседании вне зависимости от их статуса независимого, неисполнительного либо исполнительного директора (Пункт 33.7 Устава).

18 Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

Соблюдается Обязанность членов Совета директоров, Правления и Президента Общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента установлена в Положении о Совете директоров, Положении о Правлении (п.3.3.) и Положении о Президенте Общества (п.3.6), утвержденных общим собранием акционеров. Разрешение конфликта интересов регулируется также Положением о разрешении корпоративных конфликтов.

85



Исполнительные органы1 Наличие коллегиального

исполнительного органа (правления) акционерного общества

Соблюдается В обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление общества. (Предусмотрено Уставом)

2 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Процедуры согласования операций не вошедших в бюджет закреплены в положении о бюджетном контроле Общества, регламентом подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. При необходимости решением Совета директоров вносятся изменения в Бюджет

3 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


86



Исполнительные органы4 Отсутствие в составе исполнительных

органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.


87



Исполнительные органы5 Наличие в уставе или внутренних

документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.

6 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается Такие требования содержатся в положении о Совете директоров, Положении о Правлении, Положении о Президенте и в контракте с Президентом и высшими должностными лицами Общества.

88



7 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)


Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.

8 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается Отчет и финансовые итоги ежемесячно рассматриваются на Совете директоров Общества.

9 Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.


89



10 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается Требование о соблюдении конфиденциальной информации включено в трудовой договор с Президентом Общества.

90



Корпоративный секретарь 1 Наличие в акционерном обществе

специального должностного лица (секретаря общества), задачейкоторого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается В Обществе назначен Корпоративный секретарь

2 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества

Соблюдается Совет директоров утвердил Положение о корпоративном секретаре, которое содержит обязанности корпоративного секретаря и порядок его назначения.

3 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

СоблюдаетсяЧастично

Данные требования приведены в Положении о корпоративном секретаре

91



Существенные корпоративные действия 1 Наличие в уставе или внутренних

документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается Утвержден Регламент подготовки и согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью

2 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки


3 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации


92



Существенные корпоративные действия 4 Наличие в уставе акционерного

общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Соблюдается Подпунктами 15, 28, 34-36 пункта 27.1 Устава Общества в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций принятие решения по указанным вопросам отнесено к компетенции общего собрания акционеров

93



Раскрытие информации1 Наличие утвержденного советом

директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается Советом директоров утверждено Положение об информационной политике (протокол №08-10-23 от 23.10.2008)

2 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается Перечень дополнительно предоставляемой информации содержится в Кодексе корпоративного поведения, Положении об информационной политике, внутренних положениях Общества.

3 Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества

Соблюдается Ежегодно раскрывается финансовая отчетность по стандартам РСБУ.

94



Раскрытие информации4 Использование дополнительных форм и

способов раскрытия информацииСоблюдается В Обществе поддерживается

корпоративный Интернет сайт с обширной информацией о деятельности Общества.

5 Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим.

Соблюдается Указанная информация раскрывается в рамках Годового отчета. В обществе утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

95



6 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается Адрес в Интернете: www.smm.ru

7 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается В соответствии с Положением о Совете директоров, О Правлении и о Президенте Общества указанные лица обязаны раскрывать информацию о предполагаемых сделках с организациями, в которых им прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

96



8 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации.

9 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается Соответствующий раздел имеется в Положении об информационной политике

97



Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью1 Наличие утвержденных советом

директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается Советом директоров утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (Протокол 06-12-19 от 19.12.06). Ежегодно Совет директоров рассматривает и утверждает функциональные стратегии в области внутреннего аудита и внутреннего комнтроля

2 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается В Обществе создан Департамент внутреннего аудита и контроля

3 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается В соответствии с Уставом Общества (п.32.2) утверждение организационной структуры Общества, в том числе структуры Департамента внутреннего аудита и контроля относится к компетенции Совета директоров.

98



Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью4 Отсутствие в составе контрольно-

ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных лицами, работающими в составе его контрольно-ревизионной службы

99



Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью5 Отсутствие в составе контрольно-

ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


6 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдаетсячастично

Срок предоставления документов во внутренних документах не установлен. Департамент внутреннего аудита и контроля имеет постоянный доступ к текущей информации о совершаемых финансово-хозяйственных операциях.

100



7 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

Соблюдается В соответствии с Положением о комитете по аудиту, положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля, департамент отчитывается перед комитетом по аудиту о результатах проверок.

8 Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества

Соблюдается частично

Данная функция исполняется финансовой службой Общества

9 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается В Обществе утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается Комитет по аудиту до представления акционерам аудиторского заключения проводит его оценку.

101



7 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

Соблюдается В соответствии с Положением о комитете по аудиту, положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля, департамент отчитывается перед комитетом по аудиту о результатах проверок.

8 Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества

Соблюдается частично

Данная функция исполняется финансовой службой Общества

9 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается В Обществе утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается Комитет по аудиту до представления акционерам аудиторского заключения проводит его оценку.

102



Дивиденды 1 Наличие утвержденного советом

директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается В Обществе утверждено Положение о дивидендной политике

2 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается Положение опубликовано на сайте Общества в сети Интернете

103



104

Сегодня ГК СММ – медиа-холдинг, в структуре которого как растущие активы, так и инвестиционные проекты. В планах холдинга до конца 2012 года - развитие по всем направлениям, как за счет активного органического роста бизнесов, так и за счет сделок M&A.

В 2012 году основной задачей для ГК СММ станет формирование платформы дистрибуции контента и интеграция с новыми медийными бизнесами Группы АФК «Система» (Московия, Омлет)

Основными направлениями развития для ГК СММ станут наиболее перспективные цифровые медиа и ТВ-каналы.

По направлению «Платное телевидение» ГК СММ планирует наращивать абонентскую базу собственных неэфирных телеканалов во внешних сетях, а также рассмотреть возможность укрепления позиции на рынке за счет партнерства / запуска совместных каналов с глобальным игроком.

В рамках направления «Премиальный ТВ-контент» планируется продолжить активное наращивание объемов производства ТВ-контента (в т.ч. за счет партнерства с глобальным игроком) и дистрибуция на различные платформы. Предполагается увеличение объемов повторных продаж, права на которые будут освобождаться в течение года.

Ключевыми инициативами по направлению «Реклама» являются развитие баинга и активное участие в тендерах, а также запуск сейлз-хауса по продаже рекламных возможностей с фокусом на сегмент телевидения

4.5. Перспективы развития Общества и его дочерних организаций на предстоящий период


Документы, утвержденные Общим собранием акционеров Общества:Отсутствуют.

Документы, утвержденные Советом директоров Общества:

1. Кодекс корпоративного поведения (новая редакция).2. Положение об информационной политике (новая редакция).3. Положение о предоставлении существенной непубличной информации (новая редакция).4. Регламент работы Совета директоров (новая редакция).5. Этический кодекс (новая редакция).6. Положение о премировании работников (новая редакция).

105

4.6. Нормативно-правовые документы Общества, утвержденные в 2011 году (1)


106

4.6. Нормативно-правовые документы Общества, утвержденные в 2011 году (2)

Документы, утвержденные Президентом Общества: 1. Положение об оплате труда работников ОАО "СММ«;2. Положение "Предоставление служебной мобильной телефонной связи работникам ОАО

«СММ»;3. Положение о порядке обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами

индивидуальной защиты, контроля за их качеством, содержанием, эксплуатацией и хранением;4. Политика "Страхование в ОАО "СММ". Руководство по страхованию ОАО «СММ»;5. Регламент процесса "Согласование кандидатур на должности в составе исполнительных органов

управления и в непосредственном подчинении Президента ОАО «СММ»;6. Регламент процесса «Формирование и обновление системы ключевых показателей эффективности

в ОАО «СММ»;7. Регламент процесса «Планирование и проведение обучения персонала»;8. Регламент процесса «Управление дебиторской задолженностью в ОАО «СММ»; 9. Регламент процесса «Инвестиционный процесс в БН «Масс-медиа»;10. Политика "Инвестиционная политика ОАО «СММ»;11. Регламент процесса «Ежегодная оценка эффективности деятельности персонала»;12. Положение о служебных командировках ОАО «СММ»;13. Регламент процесса «Организация и проведение служебных расследований»;14. Регламент процесса «Подбор и найм персонала в ОАО «СММ»;15. Регламента процесса «Подготовка и согласование крупных сделок и сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность»; 16. Политика "Управление кадровым резервом ОАО «СММ»;17. Политика борьбы с фродом в ОАО «СММ».

Documents

Годовой отчет ОАО «СММ» за 2011 год