Киев – 27 мая 2010 года

ФАРМБЮДЖЕТ-2011:ФАРМБЮДЖЕТ-2011:

HR-HR-ПРОГНОЗПРОГНОЗ

Андрей Анучин

Директор агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

Для того, чтобы эффективно прогнозировать затраты (инвестиции) на персонал,

необходимо:

Ориентироваться в основных тенденциях Ориентироваться в основных тенденциях

(закономерностях) на рынке персонала(закономерностях) на рынке персонала

Опираться на исследования зарплат и Опираться на исследования зарплат и

компенсаций, проводимых компенсаций, проводимых

специализированными специализированными консалтинговыми консалтинговыми

и рекрутинговыми компаниямии рекрутинговыми компаниями

Киев – 27 мая 2010 года

Исследования, проведенные компанией «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» Исследования, проведенные компанией «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

в 2009-2010гг:в 2009-2010гг:

28.01-03.02.2009г– телефонный блиц-опрос руководителей и HR-

менеджеров (57 фармкомпаний)

Март 2009 – 5-е ежегодное исследование «Обзор зарплат и компенсаций–

2009» - прямой анкетный сбор данных от 21 фармкомпании (2090

сотрудников)

Сентябрь 2009г – дополнение к «Обзору-2010»

28-29.01.2010 – «Блиц-2010» – телефонный опрос менеджеров (66

фармкомпаний)

Март 2010 – 6-й ежегодный «Обзор зарплат и компенсаций – 2010» -

прямой анкетный сбор данных от 25 фармкомпаний (2327 сотрудников)

Постоянный мониторинг рынка труда – залог объективного прогнозирования HR-

бюджета

Киев – 27 мая 2010 года

Информация о тенденциях на рынке персонала, зарплат, Информация о тенденциях на рынке персонала, зарплат,

компенсаций и вознаграждений становится ОСОБЕННО компенсаций и вознаграждений становится ОСОБЕННО

актуальной для руководителей компаний в периоды актуальной для руководителей компаний в периоды

политической и экономической нестабильности в стране политической и экономической нестабильности в стране

Цена решений Цена решений ОСОБЕННО ОСОБЕННО высока!!!высока!!!

Киев – 27 мая 2010 года

Тенденции вТенденции в политике политике найма найма персонала персонала фармкомпаний фармкомпаний

Киев – 27 мая 2010 года

Киев – 27 мая 2010 года

Политика найма персонала в 2010 году

53% компаний продолжали набор персонала

только 2% компаний сокращали сотрудников

(28-29.01.2010, телефонный блиц-опрос 66 фармкомпаний)

В планах фармацевтических компаний заложен рост (!)

персонала к концу 2010 года на 6,0%6,0%

Изменение штата сотрудников в 2005-2010гг

6%

2,4%

17%

20%

12,1%12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Киев – 27 мая 2010 года

в 2005/in 2005

в 2006/in 2006

в 2007/in 2007

в 2008/in 2008

в 2009/in 2009

Запланировано к концу 2010/

Planned at the end of 2010

1 Топ менеджмент/ Top management 7,9% 0,0% 9,0% 11,9% 4,8% 0,0%

2 Средний офисный уровень менеджмента/Middle office management 12,9% 14,7% 23,5% 16,0% 4,0% 3,2%

3Средний уровень менеджмента в регионах/Middle regional management

12,1% 21,6% 18,1% 26,8% 9,4% 6,1%

4 Медицинские представители/ Medical representatives 11,7% 12,5% 20,4% 13,7% 1,0% 8,1%

5 Другие сотрудники/Other employees 16,7% 5,5% 18,9% 28,6% 0,0% 2,0%

6 Все офисные сотрудники/All office employees 12,7% 8,8% 19,6% 20,6% 2,2% 2,3%

7 Все региональные сотрудники/ All regional employees 11,7% 13,3% 20,1% 15,4% 2,4% 7,8%

Все сотрудники компаний, вошедших в "Обзор"/ All employees included in this "Survey"

12,0% 12,1% 20,0% 17,0% 2,4% 6,0%

№ п/п

Увеличение числа сотрудников, в % к предыдущему году/Increase of employees number, %

Отдел/Departments

Киев – 27 мая 2010 года

Изменение штата сотрудников в 2005-2010гг

Тенденции в Тенденции в политике заработных плат политике заработных плат персонала фармкомпаний персонала фармкомпаний

Киев – 27 мая 2010 года

76% фармацевтических компаний в Украине запланировали рост зарплат

к концу 2010 года на 12,7% Следовательно, для всего рынка планируется увеличение зарплат на

9,7%9,7%

9,7%9,0%

-5,1%

19,2%

12,7%14,3%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Киев – 27 мая 2010 года

Динамика прироста заработных плат в 2005-2010гг (в дол США)

Резкая девальвация гривни в ноябре-декабре

2008г

«Привязка» заработных плат сотрудников к валюте в 2010 году

44,0%

16,0%

40,0%

Зарплата устанавливается в гривнях /Salary is fixed in UAH

Зарплата устанавливается в долларах США/Salary is fixed in USD

Зарплата устанавливается в Евро/Salary is fixed in Euro

Киев – 27 мая 2010 года

Существенное изменение заработных плат медицинских представителей

ЗП март 2010vs. март 2009

+14,7% в грн (+10,8% в дол США)

* Проанализированы ЗП 1203 медицинских представителей

Минимальная/ min

1 квартиль/ 1st quartile

Медиана/ median

Средняя/average

3 квартиль/3d quartile

Максимальная/max

Производители оригинальных препаратов/

Brand products producers 2780 6000 7125 7107 8196 13200

Производители генерических препаратов/

Generic products producers3250 5261 6378 6329 6994 11216

Верхний (1-й) сегмент/Top (1st) segment

2780 5368 6400 6513 7421 11600

Средний (2-й) сегмент/Middle (2nd) segment

3665 5748 6629 6793 7787 10766

Нижний (3-й) сегмент/Bottom (3rd) segment

3600 5500 6500 7169 8800 13200

Вся группа/Total group

2780 5500 6500 6703 7730 13200

1. Среднерыночная заработная плата по сегментам / Average market salary in different segments

Сегменты / SegmentsЗаработная плата в месяц, грн, брутто / Salary per Month, UAH, Gross

Медицинский представитель / Medical Representative

Киев – 27 мая 2010 года

СравнениеСравнение медианмедиан месячноймесячной зарплатызарплаты МП в УкраинеМП в Украине, , грнгрн, , брутто (до вычета налогов), март 2010гбрутто (до вычета налогов), март 2010г

Зависимость заработных плат медицинских представителей от стажа работы в

компании

стаж до 1 года/seniority in the company

less than 1 year

стаж от 1 до 3-х лет/seniority in the company

1-3 year

стаж более 3-х лет/seniority in the company

more than 3 year

ЗП МП по Украине 6000 6463 7170

Удельный вес МП 22% 48% 30%

ЗП МП в Киеве 6410 7187 7609

Киев – 27 мая 2010 года

Киев – 27 мая 2010 года

Средняя стоимость полного годового содержания 1 медицинского представителя

в Украине:

27 77129 369

33 35729 300 31 693

33644

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

К 2011 году годовая стоимость содержания 1 МП составит 33644 дол США

6,2%8,2%

-13,8%

13,6%

5,8%7,3%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Прирост годовой стоимости 1 МП в 2005-2010гг

К 2011 году прирост годовой стоимости

содержания 1 МП составит 6,2%.Киев – 27 мая 2010 года

Киев – 27 мая 2010 года

5%

-15%

23%

28%

24%

39%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: Фармстандарт, PharmXplorer

Прирост продаж лекарственных препаратов в Украине в 2005-2010гг (в

дол США)

Киев – 27 мая 2010 года

5%

-15%

23%28%

24%

39%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Продажи ЛС Штат сотрудников Зарплаты

Сравнение приростов продаж ЛС, количества и зарплат сотрудников в

Украине в 2005-2010гг

Киев – 27 мая 2010 года

39,00%

24,00%

28,00%23,00%

-15,00%

5,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Продажи ЛС Штат сотрудников Зарплаты

Сравнение приростов продаж ЛС, количества и зарплат сотрудников в

Украине в 2005-2010гг

Вывод:Вывод: Тренды изменения количества сотрудников и их зарплат практически повторяют тренд продаж ЛС, имея лишь меньшую амплитуду. Следовательно, количество персонала в

рынке и его зарплата – это величины производные, зависящие от продаж ЛС. Поэтому какие-либо прогнозы в отношении

«персональных» показателей, можно делать лишь с учетом прогноза продаж.

В настоящий момент времени рынок фармперсонала в Украине практически вышел из кризисного состояния.

Ключевые индикаторы рынка труда практически достигли докризисных показателей:

Анализ состояния рынка фармперсонала в первой половине

2010 года

53%53% компаний активно набирают персонал

количество сотрудников на фармрынке с марта 2009г увеличилось

на 2,4%2,4%

ЗП сотрудников на фармрынке выросла в дол США в среднем на

9,0%9,0%

средняя годовая стоимость содержания 1 МП повысилась на 8,2%8,2%

и составляет в 2010 году 3169331693 $ $ Киев – 27 мая 2010 года

Киев – 27 мая 2010 года

HR-HR-ПРОГНОЗ-2011ПРОГНОЗ-2011

Если динамика продаж лекарственных препаратов в Украине останется на

уровне 1-й половины 2010 года, то на рынке фармперсонала к 1 января

2011 года, с большой долей вероятности произойдут следующие

изменения:

1. Увеличение количества сотрудников на Увеличение количества сотрудников на 6,0%6,0%

2.2. Повышение зарплат в среднем на Повышение зарплат в среднем на 9,7%9,7%

3. 3. Увеличение стоимости годового содержания 1 МП до Увеличение стоимости годового содержания 1 МП до 33 644 дол 33 644 дол

США (прирост 6,2%)США (прирост 6,2%)

Прогноз в отношении рынка фармперсонала на 2011 год

Киев – 27 мая 2010 года

Киев – 27 мая 2010 года

Продолжение Продолжение следует…следует…