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广州市场观察月报 2012 年 11 月. 市场表现及宏观环境. 终端市场表现 整体市场：广州车展带动，经销商加大优惠幅度，客流和订单都有较大幅度提升，库存小幅上升，终端市场表现良好；广州限购后，市场损失的量较为集中在 A0 级车型。 细分市场：广州各级别市场客流和订单都有所上升； B 级市场订单升幅最大； A 级市场客流上升，恢复到去年水平； SUV 级市场关注度最高； A0 级库存上升，远高于正常水平；. 相关政策 财政部、工信部和科技部联合发布 《 新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法 》 奖励资金支持对象包括 新能源汽车整车项目 和 动力电池项目 两大类； - PowerPoint PPT Presentation
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紧盯竞争趋势 推动精益营销
广州市场观察月报2012年 11月
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市场表现及宏观环境
终端市场表现1.整体市场：广州车展带动，经销商加大优惠幅度，客流和订单都有较大幅度提升，库存小幅上升，终端市场表现良好；广州限购后，市场损失的量较为集中在 A0级车型。
2.细分市场：广州各级别市场客流和订单都有所上升； B 级市场订单升幅最大； A 级市场客流上升，恢复到去年水平； SUV级市场关注度最高； A0级库存上升，远高于正常水平；
宏观经济1. 2012年 11月份中国制造业 PMI为 50.6%，比上月上升 0.4个百分点，该指数最近三月稳步小幅回升，显示经济运行企稳态势进一步巩固，呈现温和回升
2. 国家发展改革委发出通知 ,自 11月 16日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低 310元和 300元 ,测算到零售价格 90号汽油和 0 号柴油，全国平均每升分别降低 0.23元和 0.26元
相关政策1. 财政部、工信部和科技部联合发布《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》 奖励资金支持对象包括新能源汽车整车项目和动力电池项目两大类； 财政部会同工业和信息化部、科技部根据技术研发和产业化投入等情况核定支持项目奖励资金数额； 实施方案启动后拨付 40%，中期评估通过后再拨付 50%，完成实施方案并通过验收后再拨付剩余 10%资金；
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奖励对象 奖励资金金额确定奖励资金支持对象包括新能源汽车整车项目 ( 包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车 ) 和动力电池项目两大类
财政部会同工业和信息化部、科技部根据技术研发和产业化投入等情况核定支持项目奖励资金数额。
申请奖励资金的企业条件整车企业必须具备新能源汽车整车设计集成和持续开发能力，研发投入占主营业务收入不低于一定比例；动力电池企业应掌握核心技术，并具有较强的研发、生产和售后服务保障能力，拥有电池单体的知识产权；
车企新能源
奖励资金的拔付时限实施方案启动后拨付 40%，中期评估通过后再拨付50%，完成实施方案并通过验收后再拨付剩余 10%资金；对进度较慢的项目，将视情况缓拨或停拨奖励资金；对未达到预计目标的项目，将相应扣减奖励资金；新能源汽车企业利好
三部委发布的《暂行办法》将为新能源汽车企业注入一针强心剂。 从申请奖励资金的企业应当具有较强的研发能力和产业化基础等相关内容来看，走在中国电动车前列的比亚迪获得奖励资金的支持是肯定的。
财政部、工信部和科技部联合发布《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》，中央财政从节能减排专项资金中安排部分资金，支持新能源汽车产业技术创新。
政策分析
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各系别展商参展的不同侧重点：欧美企业推广成熟技术，日系推出阵容庞大的服务政策，自主在技术领域取得突破
日系车为打“翻身仗”采取的服务 + 新能源 + 未来战略等措施
新能源发展由“概念”转向“普及“，首发和上市车型中有近 10 款是新能源车型
豪华品牌入门级车型价格下探至同级别合资品牌主流车型价格段
紧凑型 SUV 集中挺进，代表车型有国产奥迪 Q3、东风标致首款 SUV3008和福特翼虎
小型 SUV 有望成为新销量增长点，如上市不久的昂科拉和即将上市的长安福特翼博
首发的自主车型推出多款中高级轿车，如比亚迪思锐、海马 M8和绅宝的 C70G等
自主品牌内饰做工提升，运用金属装饰件、搪塑工艺、软性材料等
全铝车身结构轻量化趋势，如全新一代揽胜、讴歌 NS-X 概念车、宝马 i8 概念车和奔驰 F125 概念车
碳纤维材料逐步使用，如奥迪 R8、奔驰 AMG车型，主要运用到前后保险杠部件、尾翼、后视镜等
展台营销亮点：标致雪铁龙展台最奢华、迈锐宝是唯一上墙车型、 Smart小展台装下 9 台车、大众是蓝色海洋、奥迪最科技以及丰田种了一棵树最环保等
广州车展发现 - 概述
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本届车展，参展企业展示更多的是成熟车型，这自然就会使这一届车展热闹有余、技术展现略显不足；但也正是因为其各企业展出产品与技术的含量不一，从而使各系别展商的心态表露无遗。
广州车展发现—各系别展商展示印象
欧美车企 成熟技术的推广展示 随着欧美市场持续低迷，大众、通用、宝马、奔驰等欧美系品牌纷纷高调亮相广州车展，展现其成熟技术并宣布对中国市场的决心和重视度。
- 凯迪拉克“ V” 系列，最新力作 CTS-V Coupe， 0-60 英里加速仅需 3.9 秒-大众汽车以“ Think · Blue·创未来”为参展主题，主打节能环保的“蓝驱技术”
日系车企 阵容庞大，力推服务政策 广州是日系车的大本营，维持了与去年相当的规模外，还纷纷在车展上发表声明，推出服务政策，以夺回市场份额。
- 东风日产：发布“品质无忧承诺”，自发票开具日起 7 天内，行驶里程不超过 1000 公里，在特定的品 质问题范围内，均可享受 7 天包换；-广汽丰田：推举冬季关怀活动等措施。
自主企业 技术突破，乘势追击 自主品牌以前在车展中一直扮演着“尴尬者”的位置，技术、车型、软件技术上缺乏亮点。但今年不难发现，自主品牌通过与车企间的合资和技术领域的合作，在发动机等技术领域已得到全面发展。
- 广汽乘用车在车展上推出装配 1.8T发动机的 GS5，开启自主品牌“ T“时代 ;-上汽集团荣威 350和MG5两款车型都装配上智能语音云驾驶系统。
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◆“ 二次腾飞”战略：1 ）增加针对中国市场的产品投放，强化本土化；2 ）完善产品链，扩大产能；3 ）发力新能源。
- 发布国内首款 A0级混合动力车型FIT HYBRID；
◆ CVT 战略： 2013年， 90%
以上的东风日产 NISSAN 品牌产品将搭载 CVT，大幅降低环境负荷。
- 开行业先河，发布的“品质无忧承诺”；
- 推出启辰品牌的纯电动车 E30
◆ 自主战略：一汽丰田、广汽丰田将依次建立合资自主品牌。
-“ 双擎”领衔，主打新能源；本届展车中，新能源车型占到出展车型的约 30%
新能源创新服务
产品战略
广州车展发现—日系车借广州车展打“翻身仗”
丰 田 本 田日 产
虽然短期内日系车还将受到市场低迷的困扰，但是日系车为打“翻身仗”采取的创新服务 +新能源 + 产品战略的措施，足以加剧未来中国汽车市场的竞争，也为它们重新获得中国市场份额打下基础。
从某种意义上看，各大日系厂商已经将本届车展作为展示企业实力和信心的一个平台，这也是挽回消费者信心的良机。
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继广州之后、上海、北京等重要城市也相继通过政策、补贴推动新能源市场；各大厂商对新能源技术的研发
也不再是“雷声大雨点小”的观望态度，相继展出自己的新能源车型向消费者展示的技术和实力。
继广州之后、上海、北京等重要城市也相继通过政策、补贴推动新能源市场；各大厂商对新能源技术的研发
也不再是“雷声大雨点小”的观望态度，相继展出自己的新能源车型向消费者展示的技术和实力。
广州车展首发 & 新上市新能源车型
3 系 混合动力 5 系 混合动力 INSIGHT
传祺四驱混合动力 雪佛兰 SPRINGO传祺纯电动增程型
腾翼C20 EV
启辰 E30
威霆 电动版
FIT HYBRID
广州车展发现—新能源发展
本届车展，首发车型中有近 10 款是新能源车型，可以看出，各厂商对待新能源车型的态度已从“凑热闹”往“挣实惠”方向发展。
8
在本届车展上，国产奥迪 Q3正式亮相，预计售价在 28万元起（进口版售价 37.7万元起）；新车预计于明年上半年上市。
新一代宝马 X1国产化将其官方指导价最低价直降至 25.9万元，进一步拉低了宝马 X1的市场价格，降低豪华车的门槛。
宝马 X1： 25.9万元～
奥迪 Q3：预计 28万元～
22.4824.2 23.8
18.68 17.9819.98
18.38
29.98
49.8
27.8
34.2832.98 33.48
32.28
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A1 1系 A级 雅阁 凯美瑞 迈腾 帕萨特
豪华品牌入门级轿车与主流 B 级车型价格段
28.0 25.9
19.0 18.8
24.9
47.9 49.9
31.7
27.0
43.0
15
20
25
30
35
40
45
50
Q3（预计） X1 途观 RAV4 汉兰达
豪华品牌入门级 SUV 与主流 SUV 车型价格段
广州车展发现—豪华车型价格下探中端市场
本届车展，众豪华品牌均发布或展示其产品序列中价格较低的新车型，豪华品牌入门级车型价格下探至同级别合资品牌主流车型价格段，豪华品牌车型不再遥不可及。
下探至 25万以内
下探至细分市场主流车型价格区间
注：以上仅展现部分车型
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新竞争车型加入
2012年 SUV（ 1-10月）销量前十车型
广州车展发现—紧凑型 SUV 集中挺进
紧凑型 SUV集中挺进，代表车型有国产奥迪 Q3、斯巴鲁新一代森林人、东风标致首款SUV3008和福特翼虎。
2012年 SUV销量前十车型几乎是紧凑 SUV的天下，各品牌新车的注入将使未来 SUV细分市场的的竞争加剧。
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福特翼博 昂科拉长 *宽 *高（mm ） 4280*1785*1658 4278*1774*1646
轴距（mm ） 2530 2555
发动机（ L ） 1.0T 1.4T
售价（万） 预计 11-18万元 14.99万 -19.69万
广州车展发现—合资开拓小型 SUV 市场
国内小型 SUV市场目前还处于发展空白期，本届车展展示了上市不久的昂科拉和即将上市的长安福特小型 SUV 翼博，成为 SUV市场新亮点。
满足年轻群体个性需求和推广低小排量车型，小型 SUV 有望成为新销量增长点。
小型SUV小型SUV
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奔腾 B90 帝豪 EC8 长安睿骋 思锐 海马 M8 北汽 C70G长（mm） 4860 4905 4920 4870 4845 4860宽（mm） 1812 1830 1825 1830 1829 1820高（mm） 1472 1495 1500 1460 1473 1641轴距（mm） 2780 2805 2800 2755 2800 2755发动机 1.8L/2.0L/2.3L 2.0L/2.4L 1.8T/2.0L 1.5T/2.0L/2.4L 1.8T 1.8T/2.0T/2.3T上市情况 已上市 已上市 未上市 未上市 未上市 未上市售价 13.98-19.98万 10.58—15.98万 预计 10-16万 预计 10-15万 预计 10-15万 预计 10-16万 预上市 明年 1月 明年 3月 明年 9月 明年 3月
◆ 本届广州车展比亚迪首发推出了第三款中型车——思锐
- 亮点：配置丰富 , 拥有夜视系统、全景影像- 搭载 1.5T+6DCT
◆ 海马发布该品牌首款中级车M8
- 亮点：“曜”概念车的量产车型，运动风格为主的家用中级轿车- 搭载 1.8T和 6 速自动变速箱
◆ 绅宝品牌的首款车型是已经多次亮相的C70G
- 亮点：萨博 9-5的技术平台，博世最新开发的 ESP 9.0 系统， SVA 侧视辅视系统- 搭载 1.8T等 3 款动力系统
广州车展发现—自主在中高端轿车持续发力
在本次车展中，首发的自主车型推出多款中高级轿车，如比亚迪极具科技配置的思锐，概念转为量产的的海马 M8和新晋品牌的绅宝的 C70G等。
作为品牌的战略车型，肩负提升品牌形象和打破销量局面的重任。
紧盯竞争趋势 推动精益营销
广州市场观察
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广州中小客车增量指标分配情况
广州中小客车实际配额逐渐增加， 11月实际配置量为 11361 摇号中签率逐渐降低， 11月参加摇号人数为 113165 人，中签率为 5.1% 竞拍价格逐月下降，参加竞价人数逐渐增多 新能源车市仍然较冷，实际配额远低于计划
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终端价格分析
11月在国际车展的带动下，广州经销商比全国作出更大的优惠幅度，价格指数继续下调，创历史新低
12月是年传统销售旺季，消费需求释放，预计广州经销商会抓住最后的机会促销，优惠幅度还有进一步下调的空间
7.3%
89.9
88.3
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
87
89
91
93
95
97
99
101广州优惠率 全国价格指数 广州价格指数
广州终端价格分析广州终端价格分析
数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系价格指数基期： 10年 12月 全国终端数据为 16个样本城市终端数据
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广州终端指数
广州国际车展期间，经销商加大优惠幅度，效果明显，客流和订单升幅较大幅度的上升 自 9 月以来广州终端订单连续 3 个月上升，市场逐渐好转
广州终端订单广州终端订单广州终端人气广州终端人气
3.7%
92.0
0
20
40
60
80
100
120
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
同比变化幅度 11年客流指数 12年客流指数
数据来源：威尔森终端市场监测体系客流、订单指数基期： 10年 12月 全国终端数据为 16个样本城市终端数据
-14.2%
66.0
0
20
40
60
80
100
120
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
同比变化幅度 11年订单指数 12年订单指数
16
1.9
2.2
0.8
1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
11-12年全国库存深度 11-12年广州库存深度
广州终端库存分析
广州经销商反映，年末旺季将至，厂家开始增加配车，拉动库存上升 广州库存深度仍高于全国水平
广州终端库存状况广州终端库存状况
数据来源：威尔森终端市场监测体系全国终端数据为 16个样本城市终端数据
17
广州 A0 级车市场终端运行分析
A0 级市场优惠力度放缓，客流和订单小幅上升，但仍处低位，库存深度远高于警戒线，级别市场表现并不乐观
35.1
20.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
客流指数 订单指数
库存深度
92.2
91.2
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
全国 广州
客流及订单指数 价格指数
数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系全国终端数据为 16个样本城市终端数据
1.5
0.8
2.3
3.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
全国 广州
18
广州 A 级车市场终端运行分析
在广州车展带动下， A 级市场加大优惠幅度，客流和订单都有较大幅度的提升 年末旺季，厂家开始增加配车，库存深度小幅抬升，预计下月车源充足，优惠幅度会有所增大
78.4
58.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
客流指数 订单指数
2.1 1.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
库存深度
90.8
88.8
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
全国 广州
客流及订单指数 价格指数
1.5
0.8
数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系全国终端数据为 16个样本城市终端数据
19
广州 B 级车市场终端运行分析
B 级市场竞争激烈，优惠幅度加大，拉动客流和订单上升 库存深度环比小幅上升，高于全国水平
103.3
80.7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
客流指数 订单指数
2.0 2.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
库存深度
86.4
84.1
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
全国 广州
客流及订单指数 价格指数
1.5
0.8
数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系全国终端数据为 16个样本城市终端数据
20
1.7
1.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
全国 列1
广州 SUV 级车市场终端运行分析
广州车展期间， SUV 级市场较多新车上市，市场热度高涨，客流和订单都有较大幅度上升，库存上升，处于正常水平，级别市场表现良好
140.3
120.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
客流指数 订单指数
库存深度
92.4
91.3
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
11月
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
全国 广州
客流及订单指数 价格指数
1.5
0.8
数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系全国终端数据为 16个样本城市终端数据
21
广州经销商单车销售利润分析
11月，在广州车展带动下，终端市场好转，单车销售利润开始回升 广州单车利润低于全国水平
2776
2379
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12
全国经销商单车销售平均利润 广州经销商单车销售平均利润
数据来源：威尔森市场价格监测体系
Thank You!
