Астана, февраль 2012 года

Отчет для расширенной коллегии

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

КОМПАНИЙ АО «ФНБ «САМРУК-ҚАЗЫНА»

ЗА 2011 ГОД

№ Компании

2010 г. 2011 г.оценка 2011 г.

в % к факту

2010 г. факт план оценка* в % к плану

Консолидированная чистая прибыль (на долю акционера без учета банков второго уровня)

525,5 593,8 113

Суммарная чистая прибыль крупнейших компаний Фонда 508,3 397,7 637,2 160 125

в том числе:

1 АО «НК «КазМунайГаз» 305,3 176,0 379,2 215 124

2 АО «НК «Қазақстан темір жолы» 65,2 89,1 110,6 124 170

3 АО НАК «Казатомпром» 59,0 62,2 77,6 125 131

4 АО «Казахтелеком» 34,2 34,9 50,5 145 148

5 АО «Самрук-Энерго» 10,9 11,9 15,3 128 141

6 АО «Эйр Астана» 11,3 11,7 9,1 77 80

7 АО «KEGOC» 5,8 4,3 8,0 186 139

8 АО «Казпочта» 0,3 0,7 0,7 100 255

9 АО «Банк развития Казахстана» 2,2 3,9 -16,9 - -

10 АО «ФРП «Даму» 14,0 2,7 3,2 116 23

в млрд. тенге

* предварительные неаудированные данные за 2011 г.2

Чистая прибыль крупнейших компаний за 2011 год

Основные производственные показатели АО НК «КазМунайГаз»

Наименование Ед. изм. 2010 г.факт

2011 г. план

2011 г.

оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Добыча нефти и газового конденсата

млн. тонн 21,9 22,1 21,1 95 96

Переработка нефти млн. тонн 14,8 15,3 15,3 100 104

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам

млн. тонн 65,8 64,2 66,8 104 102

Транспортировка нефти морским флотом

млн. тонн 7,1 10,1 9,3 91 131

Транспортировка газа млн. куб. м 99 446 101 680 110 536 109 111

3

Основные производственные показатели АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Наименование Ед. изм. 2010 г.факт

2011 г. план

2011 г.

оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Грузооборот тарифный млн.т-км 213 174 213 814 223 338 104 105

Пассажирооборотмлн. пасс-

км13 991 14 197 14 650 103 105

Погрузка грузов тыс.тонн 239 314 238 728 248 850 104 104

Перевезено грузов тыс.тонн 267 735 269 738 280 065 104 105

4

Основные производственные показатели АО НАК «Казатомпром»

Наименование Ед. изм.2010 г.факт

2011 г. план

2011 г.

оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Объем добычи урана тонн 17 227 19 568 19 082 98 111

Объем производства порошков UO2, топливных таблеток

МТU 28 262 22 8 79

Объем производства Та тонн 183 170 213 125 116

Объем производства Ве тонн 1 817 1 906 2 307 121 127

Производство электроэнергии

млн.квтч 4 290 4 451 4 506 101 105

5

Основные производственные показатели АО «Самрук-Энерго»

Наименование Ед. изм. 2010 г.факт

2011 г. план

2011 г.

оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Производство электроэнергии

млн.кВт.ч 12 686 12 706 13 397 105 106

Реализация электроэнергии

млн.кВт.ч 4 993 5 473 5 330 97 107

Производство теплоэнергии

млн.Гкал 7,5 7,5 7,8 104 104

Передача электроэнергии

млн.кВт.ч 7 547 7 906 7 961 101 105

Добыча угля млн.тонн 39 40 41 102 105

6

Основные производственные показатели АО «KEGOC»

Наименование Ед. изм. 2010 г.факт

2011г. план

2011 г.

оценкав % к плану

в % к факту 2010 г.

Передача электроэнергии млрд. кВт·ч 34,7 38,3 41,0 107 118

Техническая диспетчеризация млрд. кВт·ч 76 78 80,8 104 106

Балансирование производства –потребления электроэнергии

млрд. кВт·ч 138,3 142,1 145,9 103 105

7

Основные производственные показатели АО «Эйр Астана»

Наименование Ед. изм.

2010 г.факт

2011 г. план

2011 г. оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Перевезено пассажиров человек 2 568 286 2 787 545 2 986 545 107 116

Перевезено всего грузов, багажа и почты

тонн 16 392 15 216 19 692 129 120

8

Показатели Ед.изм2010 г. факт

2011 г. план

2011 г. оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Количество фиксированных линий Линии 3 802 916 3 892 975 3 970 000 102 104

Количество абонентов мобильной связи (АО «Алтел»)

Ед. 1 229 772 1 256 000 1 383 653 110 113

Количество абонентов ШПД

Порты 765 817 925 736 972 522 105 127

Основные производственные показатели АО «Казахтелеком»

9

Основные производственные показатели АО «Казпочта»

Наименование Ед. изм.2010 г.факт

2011 г. план

2011 г.

оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Объемы почтовых услуг млн. ед264 269 270 100 102

Объемы финансовых услуг

млн. тенге

613 201 731 520 717 800 98 117

10

Основные производственные показатели АО «Банк развития Казахстана»

Наименование Ед. изм. 2010 г.факт

2011 г. план

2011 г. оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Объем ссудного портфеля млн. тенге 439 057 584 990 405 109  69 92

Освоение средств по одобренным проектам млн. тенге 165 940 152 137 36 859  24 22

Уровень сформированных провизий к ссудному портфелю

% 21,2 15,9 26,4 166 125

11

12

Основные производственные показатели АО «ФРП «Даму»

Наименование Ед. изм.2010 г.факт

2011 г. план

2011 г.

оценка

в % к плану

в % к факту 2010 г.

Общее количество созданных рабочих мест за счет реализации программ Фонда

Ед. 19 797 21 454 23 238 108 117

Общая сумма финансирования субъектов частного предпринимательства в рамках программ обусловленного размещения средств

млн. тенге 519 637 615 715 620 397 101 119

13

№ Наименование Единицы измерения

2011Оценка

2012План

2013Прогноз

2014Прогноз

2015Прогноз

Финансовые КПД

1 EBITDA margin % 18,5 16,0 17,2 19,3 19,9

2 Чистый доход млрд.тенге 593,8 609,9 529,5 646,2 736,3

Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы

14

№ Наименование Единицы измерения

2011Оценка

2012План

2013Прогноз

2014Прогноз

2015Прогноз

Социальные КПД

3 Степень удовлетворенности персонала % 60 62 64 66 68

КПД корпоративного управления

4Рейтинг корпоративного управления группы АО "Самрук-Казына"

% 52,59 57,03 62,07 67,50 75

Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы

15

№ Наименование Единицы измерения

2012План

2013Прогноз

2014Прогноз

2015Прогноз

Индустриально-инновационные КПД

5Доля инвестиций на разработку и внедрение новых продуктов и технологий (к текущим расходам компании)

% 2,07 2,06 1,68 1,45

6Количество проектов/рационализаторских предложений, внедренных после рассмотрения на НТС или аналогичным органом

ед 1 543 2 057 2 565 3 570

7 Количество предпатентов/патентов ед 30 42 47 56

2012План

2013Прогноз

2014Прогноз

2015Прогноз

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.202,07 2,06

1.68

1.45

Доля инвестиций на разработку и внедрение новых продуктов и технологий (к текущим расходам компании)

%

2012План

2013Прогноз

2014Прогноз

2015Прогноз

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1,543

2,057

2,565

3,570

Количество проектов/рационализаторских предложений, внедренных после рассмотрения на НТС или аналогичным органом

ед.

2012План

2013Прогноз

2014Прогноз

2015Прогноз

30

35

40

45

50

55

60

30

42

47

56

Количество предпатентов/патентов

ед.

Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы

№ Показатели

2010 2011 г. 2012 г. 2013 2014 2015 г.2015 г. в % к

2010 г.факт оценка* план прогноз прогноз прогноз

Суммарная чистая прибыль 10 крупнейших компаний

508,3 637,2 703,1 607,2 731,6 827,8 163%

в том числе:

1 АО НК «КазМунайГаз» 305,3 379,2 300,8 321,6 355,7 391,0 128%

2 АО «НК «Қазақстан темір жолы» 65,2 110,6 106,7 124,8 184,2 206,3 317%

3 АО НАК «Казатомпром» 59,0 77,6 82,8 94,1 117,1 140,2 238%

4 АО «Казахтелеком» 34,2 50,5 178,8 22,0 23,6 26,9 79%

5 АО «Самрук-Энерго» 10,9 15,3 13,3 21,4 24,9 29,8 274%

6 АО «Эйр Астана» 11,3 9,1 8,8 10,0 10,3 12,2 107%

7 АО «KEGOC» 5,8 8,0 5,6 6,1 6,8 10,8 186%

8 АО «Казпочта» 0,3 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 427%

9 АО «Банк развития Казахстана» 2,2 -16,9 3,1 4,3 6,1 7,8 350%

10 АО «ФРП «Даму» 14,0 3,2 2,0 1,9 1,8 1,6 11%

в млрд. тенге

* Предварительные неаудированные данные за 2011 г. 16

План по чистой прибыли крупнейших компаний на 2011-2015 гг.

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

7,388

11,074

12,815 12,997

4,496 4,7455,422 5,653

2,892

6,329

7,393 7,344

Активы Собственный капитал Обязательства

17

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011Активы 7 388 11 074 12 815 12 997Обязательства 2 892 6 329 7 393 7 344Собственный капитал 4 496 4 745 5 422 5 653

Динамика консолидированных показателей финансового состояния АО «Самрук-Қазына», млрд. тенге

в млрд. тенге 2008 2009 2010

Выручка группы Фонда, в т.ч.: 3 691 3 885 4 990

Выручка дочерних компаний 2 886 2 928 3 631

Выручка ассоциированных и совместно-контролируемых компаний

805 957 1 359

ВВП 16 053 17 008 21 816

Соотношение выручки к ВВП 23% 23% 23%

18

ВВП

23%

Соотношение выручки группы Фонда к ВВП (с учетом ассоциированных и совместно-контролируемых организаций)

Справочно:

В общем количестве зарегистрированных юридических лиц доля компаний Фонда составляет всего 0,2%.

Вклад группы Фонда в ВВП

Система управленческой отчетности

19

Требования

Best Practice корпоративного

управления

к публикации отчетности:

Годовая

4 месяца после отчетной даты

Квартальная

2 месяца после отчетности даты

Комплексы мероприятий на уровне 9-ти

крупнейших ДО Фонда

Автоматизация процесса сбора и консолидации

отчетности на уровне КЦ Фонда

План КФО 2011

В срок до 31 мая 2012г.

(факт КФО 2010 – 30 июня 2011г.)

План КФО 2012

В срок до 30 апреля 2013г.

(соответствие Best Practice по годовой отчетности)

План КФО 2013

Ежеквартальная консолидация

(Соответствие Best Practice по квартальной отчетности)

Задача по сокращению сроков выпуска консолидированной финансовой отчетности (КФО)

20

СУО Группы Фонда

Сокращение сроков предоставления финансовой

отчетности Компаний1

Повышение качества предоставляемой

отчетности2

Повышение уровня компетенции сотрудников ФЭБ

(уровень сертифицированных сотрудников в Фонде – 48%, в 9-

ти ДЗО 1-го уровня – 26%

3

Внедрение современных информационных технологий4

Повышение уровня и качества внутренних контролей

5

Обмен опытом между Компаниями по результатам достижения эффектов

6

Эффекты от реализации Программы СистемыУправленческой Отчетности (СУО) в Группе Фонда

21

Результаты 2011 года:

1. Успешное завершение комплекса мероприятий по внедрению Программы Системы управленческой отчетности в следующих ДЗО: АО «Казахтелеком» АО «KEGOC» АО «Эйр Астана»

2. Введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы консолидации финансовой отчетности Фонда.

Задачи на 2012 год:

1. Завершение выполнения мероприятий по внедрению СУО в АО «НК «Казмунайгаз», АО «НК «Казахстан Темир Жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Энерго», АО «Казпочта», АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

2. Реализация автоматической выгрузки финансовой отчетности ДЗО в систему Фонда

3. Мониторинг за качеством начислений4. Мониторинг за уровнем сертифицированных сотрудников ФЭБ во всех ДЗО,

входящих в периметр внедрения СУО

Внедрение Программы Системы Управленческой Отчетности (СУО) в Группе Фонда

22

Результаты 2011 года:

1. Разработка автоматизированной системы процессов планирования, бюджетирования, оценки эффективности деятельности ДО по Планам развития на данных 27 ДЗО и информационно-аналитической системы по сбору и обработке управленческой отчетности на базе SAP BPC.

2. Разработка единой автоматизированной системы управления предприятием на базе SAP ERP.

Задачи на 2012 год:

1. Обеспечение эксплуатации вышеуказанных систем по процессам планирования, бюджетирования, оценки эффективности деятельности ДО, управленческой отчетности и транзакционной системы по управлению предприятием.

Внедрение единой информационно-аналитической системы Фонда на базе платформ SAP BPC и SAP ERP

Спасибо за внимание!

23