АПУ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙНҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

КОМПАНИЙН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААУДИРДЛАГЫН БАГ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн багГүйцэтгэх удирдлагын баг

САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДНОГДОЛ АШИГБУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

АГУУЛГА

1924

1927

1961

Хийжүүлсэн ундаа савлах цехийг шинээр байгуулсан

2001

АПУ ХК хувийн өмчид бүрэн шилжсэн

2006

АПУ ХК сүүний үйлдвэрийг байгуулсан

Улаанбаатар хотод 14 ажилтантай архины анхны

үйлдвэр нээгдэв

Чех улсын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар шар айраг

үйлдвэрлэж эхэлсэн

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2009

2011

2012

АПУ ХК нь ISO/TS-22202-1 (PAS-220:2008) стандартыг

шинээр нэвтрүүлэв

2013

Бүрэн автомат “АПУ Ложистик” төвийг бүтээн

байгуулав

2014

Сүүний шинэ үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан.

АПУ компани 90 жилийн ойгоо ололт амжилтаар арвин угтсан

Герман улсын техник, технологиор тоноглогдсон

орчин үеийн Спиртийн шинэ үйлдвэр ашиглалтад оруулсан

АПУ ХК нь Хүнсний аюулгүй байдлын ISO-22000:2005, Байгаль орчны ISO-

14001 стандартуудыг амжилттай нэвтрүүлсэн

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АПУ компани 90 жилийнойгоороо хийж бүтээсэн,шинийг санаачилсанололт амжилтаабататгаж, өнгө төрхөөшинэчлэн APU Companyболов.

Жилд 18.0-20.0 саялитр бүтээгдэхүүн

СТРАТЕГИ

ХҮЧИН ЧАДАЛ

Архины бизнес нэгж Пивоны бизнес нэгж Сүүний бизнес нэгж Ус, ундааны бизнес нэгж

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Тогтвортой байдлын стратеги

Өсөлтийн стратеги Өсөлтийн стратегиБизнесийн нэгжийг

дэмжих стратеги

Жилд 75 саялитр бүтээгдэхүүн

Жилд 45 сая литрбүтээгдэхүүн

Сигма савлах шугам нь цагт3’000 лонх бүтээгдэхүүн

Кронес савлах шугам ньцагт 5’500-12’000 лонхбүтээгдэхүүн

ПИВО

УС УНДАА

СҮҮ

АРХИ

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн хороо

АПУ Компанийн зах зээлд эзлэххувь сүү болон пивоны бизнеснэгжийн хувьд өссөн дүнтэй харинархи болон ус ундааны бизнеснэгжийн хувьд бага зэргийнбууралттай байна.

ЗАХ ЗЭЭЛ

19%

21%

25%2017Q220162015

55%

56%

62%2017Q220162015

5…

52%

48%2017Q220162015

6%

4%

3%2017Q220162015

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Цэвэр борлуулалтын орлого (сая.төгрөг)

2016Q2 97,045

2017Q2 108,443

12% ↑

Борлуулалтын тоо хэмжээ(мян.литр)

3% ↑

Цэвэр ашиг(сая.төгрөг)

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл(SKU)

Татвар төлөлт(сая.төгрөг)

2017 оны хагас жилийнбайдлаар нийт 806ажилтантайгаар 167 нэртөрлийн 44 сая литрбүтээгдэхүүнийг борлуулж108.4 тэрбум төгрөгийн орлогоолж, 15.9 тэрбум төгрөгийнашигтай ажиллажээ.Тайлант үеийн байдлаар улсынтөсөвт нийт 60.8 тэмбумтөгрөгийн татварыг төлсөнбайна.

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2016Q2 42,964

2017Q2 44,292

63% ↑

2016Q2 9,757

2017Q2 15,948

2016Q2 53,108

2017Q2 60,767

2016Q2 129

2017Q2 167

14% ↑

29% ↑

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БАГ

ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 нь хараат бус гишүүн юм.

₋ Аудитын хороо₋ Цалин урамшууллын хороо₋ Нэр дэвшүүлэх хороотойгоор

ажиллаж байна.

ПҮРЭВИЙН БАТСАЙХАНТУЗ-ийн дарга

ПҮРЭВИЙН БАТЧИМЭГТУЗ-ийн гишүүн

БҮРЭНТОГТОХЫН БАТБАЯРТУЗ-ийн гишүүн

СЕРГЕЙ ГРОМОВТУЗ-ийн гишүүн

ХЬЮГО БАРРЕТТТУЗ-ийн гишүүн

ЖИГЖИДИЙН ҮНЭНБАТХараат бус гишүүн

ТУЗ

ЁНДОН-ОЙДОВГЭРЭЛЧУЛУУНХараат бус гишүүн

ГАЛСАН ГАНБОЛД

ТУЗ-ийн гишүүн

ӨЛЗИЙДЭЛГЭР БАТБАЯР

Хараат бус гишүүн

* 2017.06.30-ны байдлаар ТУЗ-ийн баг ньдараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллажбайна.

Гүйцэтгэх захирлын дэргэд,түүнийг шийдвэр гаргахад зөвлөх,туслах чиг үүрэг бүхий Захирлынзөвлөл ажилладаг.Захирлын зөвлөлийг Гүйцэтгэхзахирал даргалах бөгөөдҮйлдвэрлэл үйл ажиллагаахариуцсан захирал, Санхүүхариуцсан захирал, Захиргаахүний нөөц хариуцсан захирал,Төсөл хариуцсан захирал,Харилцаа инноваци хариуцсанзахирал гэсэн 6 гишүүнийбүрэлдэхүүнтэй ажилладаг.

ЦЭВЭЭНЖАВ ЭРДЭНЭБИЛЭГГүйцэтгэх захирал

ГОНЧИГ ЭНХБИЛЭГҮйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

БАНЗРАГЧ ТҮВШИНСанхүү хариуцсан захирал

АВИРМЭД МЭНДБАЯРТөсөл хариуцсан захирал

АРИУНАА ДАНДАРОВАХарилцаа, инноваци хариуцсан захирал

БАДРУУГАН НАРАНЗУНЗахиргаа, Хүний нөөц хариуцсан захирал

УДИРДЛАГЫН БАГ

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГ

САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

Нийт хөрөнгө өмнөх онымөн үеэс 7%-иар, оны эхнээс 4%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна.Эргэлтийн хөрөнгө оны эхнээс2%-р өссөн бөгөөд энэ нь мөнгөнхөрөнгийн өсөлттэй холбоотойюм.

Нийт өр төлбөрийн хувьдөмнөх оноос 18%, оны эхнээс18%-иар тус тус буурсан бөгөөдзээлийн үндсэн төлөлт хийсэнтэйхолбоотой буурсан.Эздийн өмч өмнөх оны мөн үеэс5%, оны эхнээс 11%-ийн өсөлттэйбайсан ба энэ нь хуримтлагдсанашгийн өсөлтөөс үүссэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mse.mn

Балансын бүтцийн хувьдэргэлтийн болон эргэлтийн бусхөрөнгийн бүтэц төдийлөнөөрчлөгдөөгүй бөгөөд нийт өртөлбөр буюу зээл буурсантайхолбоотой эздийн өмчийн эзлэххувь 57% болж өссөн байна.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

50% 49% 57%

50% 51% 43%

70% 69% 67%

30% 31% 33%

Бүтэц

Эргэлтийн хөрөнгө

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Өр төлбөр

Эздийн өмч

2016Q2 2016Q4 2017Q2

Санхүүгийн байдал

2016Q2Гүйцэтгэл

2016Q4Гүйцэтгэл

2017Q2Гүйцэтгэл

ӨОМҮОны

эхнээс

Эргэлтийн хөрөнгө 90,546 89,966 91,460 1% 2%

Эргэлтийн бус хөрөнгө 209,044 201,104 188,599 -10% -6%

Нийт актив 299,590 291,070 280,058 -7% -4%

Өр төлбөр 148,908 147,884 121,666 -18% -18%

Эздийн өмч 150,682 143,185 158,392 5% 11%

Нийт пассив 299,590 291,070 280,058 -7% -4%

САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

Зээлийн үлдэгдлийн мэдээ

Банк Валют 2016-12-31 2017-06-30

Credit Suisse мян.доллар 18,492 14,783

EBRD мян.доллар 25,636 21,364

Нийт зээлийн дүн мян.доллар 44,129 36,147

2017 оны 2-р улирлын байдлаар нийт 7.9сая доллар буюу 19.1 тэрбум төгрөгийнзээлийг барагдуулаад байна. Сүүлийнхагас жилд мөн дүнтэй зээлийг төлөхтөлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

22%

30% 32%30%

2014 2015 2016 2017Q2

Нийт ашгийн маржин

-7%

5%

1%

15%

2014 2015 2016 2017Q2

Цэвэр ашгийн маржин

4.00%1.90%

10.10%

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Q 2

Эзди й н өм чи й н өгөөж

АШГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

1.70%0.90%

5.70%

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Q 2

Хөрөнгийн өгөөж

Өмнөх оны мөн үетэйхарьцуулахад нийт ашиг 18%-иарөссөн бөгөөд нийт ашгийн маржин30%-д хүрээд байна.Үйл ажиллагааны ашгийн хувьд 36%-ийн өсөлт үзүүлсэн бөгөөд зардал4%-иар өссөн. Гэсэн хэдий ч ашгийнмаржин 15%-д хүргэж чадсан ньцэвэр борлуулалтын орлогонэмэгдсэнтэй холбоотой.Үйл ажиллагааны бус ашиг,алдагдлын хувьд долларын ханшийнбууралт нь бодит бус гадаад валютынолз үүсэхэд нөлөөлсөн байна.

ОРЛОГО ҮР ДҮН

Орлого үр дүн

2016Q2Гүйцэтгэл

2016Q4Гүйцэтгэл

2017Q2Гүйцэтгэл

ӨОМҮ

Цэвэр борлуулалтын орлого 97,045 208,055 108,443 12%

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 69,076 142,013 75,565 9%

Нийт ашиг 27,970 66,043 32,878 18%

Үйл ажиллагааны зардал (16,382) (35,157) (17,119) 4%

Үйл ажиллагааны ашиг 11,588 30,885 15,759 36%

Үйл ажиллагааны бус ашиг, алдагдал 1,091 (27,129) 5,214

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 12,679 3,756 20,973 65%

Татварын зардал 2,922 874 5,024

Татварын дараах ашиг 9,757 2,883 15,948 63%

EBITDA 23,881 56,450 28,388 19%

Нийт ашгийн маржин 29% 32% 30%

Үйл ажиллагааны ашгийн маржин 12% 15% 15%

Цэвэр ашгийн маржин 10% 1% 15%

EBITDA маржин 25% 27% 26%

САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

№ Хувьцаа эзэмшигчид Эзэмшлийн хувь

1 Туул интернейшнл ХХК 51.72 %

2 Wit Alliance LLC 20.09 %

3 Голомт банк 19.91 %

4 Бусад 8.28 %

Нийт 100.00 %

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД Хувь эзэмшлийн бүтэц, 6 сарын 30-ны байдлаар

Хувьцааны арилжаа2017.01.01 - 2017.06.30

Хаалтын ханш, төгрөг (2017.06.30-ны өдрийн)

290.0

Хувьцааны тоо, мян.ширхэг 1,804.7

Нийт үнийн дүн, сая төгрөг 574.2

АПУ ХК-ийн хувьцаа 2017 оны 2-р улирлынбайдлаар нийт 1,800 мянган ширхэг буюу 574 саятөгрөгийн арилжаа хийгдсэн. Энэ нь өмнөх оны мөнүетэй харьцуулахад тоо хэмжээгээр 2.4 дахин өсөлтхийж, үнийн дүнгээр 12%-иар буурсан үзүүлэлт юм.Харин хувьцааны ханшийн хувьд 6 сарын 30-ныбайдлаар 290 төгрөг байгаа бөгөөд өмнөх оны мөнүетэй харьцуулахад 33%, оны эхэн үетэйхарьцуулахад 24%-ийн бууралт үзүүлсэн.

ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

2017Q2

Нэр төрөл Хэмжих нэгж АПУНийт арилжаанд

эзлэх %

Арилжаалагдсан ширхэг ширхэг 1,804,693 4%

Арилжаалагдсан ширхэгийн эрэмбэ 7

Үнийн дүн Сая.төг 574.2 5%

Арилжаалагдсан үнийн дүнгийн эрэмбэ 8

Зах зээлийн үнэлгээ нийт үнэлгээнд эзлэх хувь Хэмжих нэгж 2017Q2

АПУ тэрбум.төг 215.5

Нийт зах зээл тэрбум төг 1,355

Эзлэх хувь 16%

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

* 2017.08.29-ний байдлаар АПУ ХК-ийн нэгж хувьцаа 457.11 төгрөгийн ханштай байна.

НОГДОЛ АШИГ

АПУ ХК нь 2007-2016 ондбуюу нийтдээ 10 жилийнхугацаанд 27.9 тэрбумтөгрөгийн ногдол ашигзарлажээ.

Average Dividend Yield

/Past 5 years/ %

AB inBev (BUD) 2.80%

HEINEKEN (HEINY) 1.48%

Average 2.14%Эх сурвалж: Ycharts.com

Ногдол ашиг

Ногдол ашиг тараасан

хувьцаа

Нэгж хувьцаанд зарласан

ногдол ашиг

Нийт ногдол ашиг

/сая.төг/

Dividend yield per share

2007 он 742,877 538 400 2.80%

2008 он 74,287,700 10 743 2.30%

2009 он 74,167,019 20 1,483 3.20%

2010 он 74,167,019 40 2,967 2.00%

2011 он 74,167,019 60 4,450 1.40%

2012 он 74,167,019 70 5,192 1.80%

2013 он 74,167,019 90 6,675 2.20%

2014 он 74,167,019 - - -

2015 он 74,167,019 70 5,192 1.80%

2016 он 741,167,019 1 742 0.25%

Дундаж 1.97%

Шилдэг бөглөөгөөр тодорлоо

Дэлхийн сав баглаа боодлын холбооны"2017 WORLD STAR AWARDS" наадамАвстри улсын Вена хотод зохионбайгуулагдаж 35 орны 291 оролцогчоролцсон энэхүү наадмаас "Болор"брэндийн "SUNRISE" бөглөө шилдэгбөглөөгөөр тодорлоо.

“Онцлох экспортын бүтээгдэхүүн”шагналыг хүртлээ

“Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн,үйлчилгээ, технологи-2017" олон улсынүзэсгэлэнгийн үеэр APU компанийнсүүний үйлдвэрийн Маамуу брэнд"ОНЦЛОХ ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН"шагналыг хүртлээ.

Velvet брэнд шилдгээр шалгарлаа

“Red Dot Award 2017”шалгаруулалтаас “Velvet” брэнд Савбаглаа боодлын дизайн төрөлд“Communicactation Design”номинацид шилдэгээр шалгараадбайна.

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД

ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛСД НЭГДЭВ

• Энэ хавар улсын хэмжээнд гарсан 22 ой хээрийн түймэрт "ОБЕГ"-ийн албан хаагчид болон сайн дурын хүмүүст гал унтраахажиллагаанд нь туслалцаа үзүүлэх зорилгоор бүтээгдэхүүнээр хангаж ажиллалаа.

• Мөн Говь ХК-д гарсан гал түймрийг унтраах ажилд тус компанийн зүгээс 800тн усаар дэмжиж ажилласан бөгөөд харуулхамгаалалтын ажилтануудыг хамрууллаа.

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

• Анхаарал хандуулсанд баярлалаа