АУ ТСОРСИНГ В РИТЕЙЛЕ

WWW.UCAPITAL.BIZ

2 WWW.UCAPITAL.BIZ

«U.Capital» (название, состоящее из аббревиатуры, первой буква слова «upgrade» — англ. «обновление», и слова «капитал», то есть в нашем случае – обновление бизнеса, обновление капитала) – международная компания, оказывающая услуги в направлении ритейла, антикризисного менеджмента.

Что такое успех в современном розничном ритейле? Это слаженная рабо-та коллектива, налаженные бизнес-процессы, работающие как швейцарские часы и грамотно сформированное предложение для потребителей.

Личный опыт подсказывает: далеко не всегда можно получить знания, которые легко применить на практике. Часто теория так и остается теорией, такие знания не используются.

Миссия нашей компании в предоставлении практических знаний и эффек-тивных услугах, которые можно оперативно внедрить и обучить персонал работать в новой системе.

Используя собственные наработки и авторские инструменты за 2 года работы в Казахстане, а также привлекая специалистов из разных стран, в том числе, из Польши и Украины, мы гарантируем конкретный результат нашим клиентам на основе поставленных задач.

Дмитрий Рыжов ПРЕЗИДЕНТ UPGRADE CAPITAL Бизнесмен-практик с 16-ти летним опытом операционного управления компаниями. более 60-ти супермаркетов food/nonfood направлений открыто под руководством Д.С.Ры-жова.•Руководитель направления операционного управления и управленческого учета Между-

народной консалтинговой компании BDO; •Соучредитель дистрибуционных компаний ООО «ДИНГЛ», Группа Компаний «New Way»

(дистрибуция ТМ компаний: «Lactalis», «Unimilk», «Вимм-Биль-Данн», «Danone», «MARS», «FERRERO»);

•Cоучредитель и управляющий сети супермаркетов «Оливье» ; •Учредитель и управляющий крупнейшей в Украине сетью зоомагазинов «Зоотовары»; •Антикризисный управляющий сети luxury-супермаркетов «Delight»; •Автор и управляющий розничным проектом «Дом Посуды» – крупнейшая в Украине сеть

магазинов посуды;

Ольга Колядюк УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР Эксперт в области маркетинга с опытом более 16 лет на украинском и международных рынках.Эксперт Рабочей Группы «Лучший брендинг private label» (проект «Vlasna Marka» 2015, 2014).

•Соучредитель и автор глянца «Podium Hall» (luxery-сегмент) •Соучредитель рекламного агентства Advertising&Marketing Group COMPASS•Консультант сети ресторанов «Козырная Карта» •Директор по маркетингу и продажам Национальной торгово-производственной компа-

нии ООО «Элит» (FMCG, мороженое и замороженные полуфабрикаты ТМ «Ажур») •Заместитель генерального директора по вопросам маркетинга ООО «Три медведя» (FMCG,

мороженое, замороженные полуфабрикаты одноименной ТМ) •Директор по маркетингу ООО «Эргопак» (рынок house hold) •Опыт успешного создания и развития брендов «с нуля» в Украине и международных рынках

Соучредители компании

3 WWW.UCAPITAL.BIZ

Почему актуальны услуги аутсорсинга?Актуальность аутсорсинга в сфере ритейла объясняется несколькими

факторами:•Интуитивный – бизнес развивается, а управление требует дополнительных навы-

ков в работе. Ручное управление в такой ситуации теряет актуальность, необходи-ма гибкая оптимизация.

•Конкурентный – мотивация на фоне активного развития конкурентов.•Снижение доходности – предприниматель теряет контроль над бизнесом или

отдельными процессами. Как результат, уменьшаются доходы и оборот.

Преимущества услуг компании UCAPITAL•Эффективность и результативность сотрудничества – при подписании договора

утверждаются целевые показатели проекта; утвержденные показатели являются результатом нашей работы.

•Экономия на стандартизации бизнес-процессов в компании; все изменения и ин-новации вводятся отдельными сформированными регламентами работ. Осущест-вляется стандартизация основных бизнес-процессов в компании.

•В отличие от других агентств или аутсорсинговых компаний мы выезжаем к вам и работаем на так называемой «вашей территории». Мы способны своими ресурса-ми восполнить существующие пробелы менеджмента компании – до тех пор, пока менеджеры в работе с нами приобретут недостающие знания и навыки.

•Наш главный принцип – «не навреди». Внедрение изменений происходит без нарушений хода рабочих процессов.

•100%-е выполнение поставленных клиентом целей в указанные сроки.

Детализация услуг компании UCAPITAL:•Открытие новых супермаркетов.•Обновление существующей сети супермаркетов.•Переформатирование магазинов из формата ВС в современный роз-

ничный ритейл.•Запуск или обновление собственного производства сети.•Кризис менеджмент (внедрение новой модели структуры компании,

оптимизация расходов).•Ценообразование•Разработка и внедрение системы мотивации (от технического персона-

ла до управляющего сети). •Key Performance Indicators, (KPI) выведение показателей эффективности.•Категорийный менеджмент (управление и наполнение ассортиментом).•Создание Собственных Торговых Марок сети (СТМ).•Маркетинг, реклама, дизайн.•Тренинги.

Более полная информация о компании на нашем сайте www.ucapital.bizЛюбая предоставляемая услуга предполагает поэтапное и пошаговое внедрение.Вместе с клиентом мы непрерывно контролируем процесс внедрения и оцениваем результаты на всех этапах.

4 WWW.UCAPITAL.BIZ

Проекты в Казахстане:Компания «КАЗКОН». г. Уральск.•Формирование отдела продаж.•Внедрение системы мотивации.•Формирование ассортимента для работы с организованной розницей.•Тренд-маркетинговые услуги.•Разработка рекламных акций.•Вывод новых товаров.

Компания ТОО «Сауда Инвест», включающая сеть супермаркетов «Байтерек&Алтындар». г. Уральск-Аксай.•Внедрение антикризисного управления (кризис-менеджмент).•Разработка концепции управления торговым пространством и ассортиментом.•Обновление сети, в т.ч., перестановка рядов, изменение форматов выкладки, изменение

размеров категорий, изменение концепта, обновление ассортимента. Ценообразование.

Сеть супермаркетов-гипермаркетов «Фиркан». г. Шымкент.•Внедрение категорийного менеджмента в работу сети.•Разработка и внедрение программы маркетинга сети; •Кризис-менеджмент и рост прибыльности сети.•Ценообразование.•Открытие новых торговых точек.

Супермаркет «Рахат». г. Костанай.•Перепланировка торгового зала.•Оптимизация ассортимента, изменение структуры, ввод новых групп

и позиций, поиск новых поставщиков.•Переход к категорийному менеджменту, проведение тренингов.•Реорганизация собственного производства•Разработка и проведение рекламной кампании.•Оптимизация бизнес-процессов: регламентирование, внедрение стандартов.•Организация обучения и аттестации персонала, внедрение системы мотивации.

2015

2015-16

2016

2017

5 WWW.UCAPITAL.BIZ

Будущее регионального бизнеса. Экспансия в регионы. Пленарная сессия III

Зачастую, сформированные бизнес-процессы управления в ритейле напоминают моно-лит, которому не присуща пластика и изменения вообще. Большинство процессов номи-нально зафиксированы на бумагах, у персонала отрывки знаний, что приводит к сильному влиянию человеческого фактора в управлении сетью и слабой управляемостью.

Главным разрушающим фактором является отсутствие системности в управлении, отсут-ствие стратегии и анализа данных.

Формат управления в региональных сетях:•практикуется в основном автономное управление магазином;•в подавляющем большинстве случаев в магазинах ведется суммовой учет;•для большей части ассортимента менеджеры магазина работают напрямую с поставщиками,

координация из центра слабая.

Мы внедряем обновленные модели управления региональных сетей:•внедрениеколичественно-суммовогоучетавторговойсети;•централизациязакупочнойдеятельности,внедрениекатегорийногоменеджмента;•концентрациюаппаратауправленияторговойсетьювединомцентре;•сокращениебизнесфункцийвмагазинахипередачуихменеджерам,работающимвцентре;•внедрениеинформационнойсистемы,адекватнойзадачамвыбранноймоделиуправления.

Стратегия развития регионального ритейла. Как конкурировать с крупными операторами?

Региональные сети проигрывают уже на старте, выбирая борьбу с ценами. В этой борь-бе выигрывает только потребитель.

Предлагаем к рассмотрению, варианты стратегий развития регионального ритейла. Первое направление – ротация ассортимента, ввод локальных производителей, ас-

сортиментное выделение от конкурентов.Второе направление: создание оригинальных торговых объектов для покупателей, что

даст возможность избежать сравнения с конкурентами. Введение дифференциации цен, создание сервисных преимуществ, ассортимента и концепта в целом.

Третье направление: увеличение количества торговых объектов, расширение сети за счет открытия новых точек в маленьких городах. Именно, в небольших городах выстраива-лась сеть Walmart.

6 WWW.UCAPITAL.BIZ

Типичный пример работы супермаркета г. КостанайКлиент был недоволен низким оборотом супермаркета, в борьбе за покупателя снижал наценку, что

ухудшало прибыльность. В поисках уникального, клиент несколько раз меняет концепт супермарке-тов. Большинство глобальных решений принимали управляющие на местах, поэтому скоординировать работу было невозможно, каждый объект имел какую-то свою надуманную особенность. Поставщики не воспринимали супермаркеты как сеть, зачастую коммерческие условия были на ровне с условиями ВС розницы.

Основные задачи проекта: провести обновление сети, внедрить и отладить работу бизнес процес-сов, сформировать ассортиментную матрицу сети (учитывая разные форматы магазинов), дополнить ассортимент уникальными позициями, создать концепт сети.

Этапы работ:1. Осуществлениепотребительскойкатегоризациятоваров.Каждой товарной единице при-

своена соответствующая группа и категорий.2. Анализфактическихпродажтоварныхкатегорий (уровень товарооборота, прибыльность,

оборачиваемость, кол-во товаров неликвидов). Учитывая фактические данные продаж, расположение торговой точки и ассортимент конкурентных супермаркетов, мы определили роль, размер и значимость товарных категорий

3. Детальныйанализпродажвразрезетоварныхединиц. Остатки товара без движения (неликвид, товар который невозможно реализовать в оптимальные сроки) – такие остатки уменьшают оборотные средства, снижают средний чек, занимают место на полке и ухудшают выручку.

Фактические данные, супермаркета г.Костанай, 2017. Доля товаров без движения = 31%. Провели переговоры с поставщиками на тему замены и ротации ассортимента, если товар был уже выкуплен (возврат невозможен) были запланированы акции и полная распродажа остатков.

Среднеднемесячный оборот одного магазина, тенге

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

31%

6%

69%

94%

довнедренияКМ послевнедренияКМАктивные SKU

SKU без движения

7 WWW.UCAPITAL.BIZ

Управлениеассортиментом.АВС–анализ.Показатели оборота товара и доли каждой SKU в товарной группе лежат в основе построения АВС анализа ассортимента. АВС-анализ ассортимента – это один из ключевых анализов, который распределяет ассортимент сети, ранжируя его по степени важности для продаж. В основе АВС-анализа ассортимента ле-жит принцип Парето, при котором 20% ассортимента приносят 80% дохода организации, а оставшиеся 80% дают лишь пятую часть продаж. Классический или стандартный вариант АВС-анализа ассортимента компании разбивается следующим образом: А – лидирующие позиции – около 80% оборота; В – позиции относительно средней доходности – 15% оборота; С – наименее доходные позиции, дающие лишь 5% продаж.

4.

Пример фактического АВС анализа в категории «Бакалея», группа «мука»Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Штрихкод Номенклатура Бренд Кол-во

ОСТАТКА на конец

Себес. ОСТАТКА на

конец

Количество продажи

Стоимость продажи

Доля по стоимости продаж %

Доля с накопит. %

Категория АВС

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001360016 Мука Корона в/с 2кг. КОРОНА 61 15 860 211 60 346 30 30 A

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001400019 Мука Цесна в/с 2кг. ЦЕСНА 57 18 354 105 34 531 17 47 A

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870211980097 Мука UNO в/с 2кг. UNO 46 15 640 68 25 432 13 59 A

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870200920813 Мука Корона 1с 2кг. КОРОНА 58 13 108 67 16 683 8 67 A

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870007560243 Мука Добрая фасованная в/с 2кг.

ДОБРАЯ 32 8 576 56 16 408 8 76 A

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001360184 Мука Корона в/с 1кг. КОРОНА 35 4 795 95 14 345 7 83 B

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870007560236 Мука Император фасованная 2кг.

ДОБРАЯ 23 5 980 27 7 722 4 86 B

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4601780002565 Мука Макфа выс/сорт 2кг. МАКФА 20 6 960 16 6 128 3 89 B

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001401504 Мука Цесна в/с 1кг. ЦЕСНА 46 7 728 27 4 995 2 92 B

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870200920820 Мука Корона в/с Пельменная 2кг.

КОРОНА 13 3 380 17 4 862 2 94 B

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870075000108 Мука Иволга в/с фас. 2кг. ИВОЛГА 15 3 675 15 4 050 2 96 C

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870211980011 Мука UNO в/с 1кг. UNO 19 3 401 20 3 940 2 98 C

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001404819 Мука Салем в/с 2кг. САЛЕМ 6 1 704 6 1 878 1 99 C

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001400026 Мука Цесна 1/с 2кг. ЦЕСНА 5 1 630 1 100 C

2.БАКАЛЕЯ МУКА МУКА В УПАКОВКАХ ДО 2 КГ 4870001401511 Мука Цесна 1/с 1кг. ЦЕСНА 19 2 945 1 171 0 100 C

8 WWW.UCAPITAL.BIZ

Ассортиментноеобновлениеинаполнениеоборачиваемымтоваромобеспечитроствкатегорииот15%.После определения ролей*, товарная группа начинает наполняться това-рами — дешевыми или дорогими, брендовыми или немарочными, новинками или стандарт-ными товарами. Необходимо учитывать и ценовой диапазон в соответствии с выбранным концептом сети и целевой аудиторией. Так, для магазина формата «гипермаркет» рекоменду-емым соотношением ценовых сегментов является 50%/40%/10% (эконом/бизнес/премиум), а для супермаркета — 30%/50%/20%.

Роль отводимая товару/категории, отражает различия в приоритетах и задает логику рас-пределения ресурсов при управлении ассортиментом. Примеры: «создатель потока»- товары ежедневного спроса; «генератор прибыли» - сезонные товары-новинки; «создатель имиджа сети» - уникальные товары.

Мерчендайзинг – формирование стандартов выкладки и потребительского товарного соседства. Планирование потоков движения покупателей. Оптимизация использования тор-говой площади, оптимизация выкладки. Возможности мерчендайзинга в цифрах:• оптимизация размещения товарных групп с учетом правил поведения покупателей увели-

чивает продажи по отделам на 10%;• оптимизация выкладки в магазине дает увеличение прибыли от единицы площади на 15%;• совместное использование оптимизации размещения, выкладки и рекламы — до 25%.

Кроме того, мерчендазинг поможет:• увеличить число импульсивных покупок и время пребывания покупателя в магазине;• завоевать новых покупателей и удержать старых;• создать конкурентное преимущество магазина;• рассказать покупателю о свойствах продукта

5.

6.

9 WWW.UCAPITAL.BIZ

13 000 00012 500 00012 000 00011 500 00011 000 00010 500 00010 000 000

9 500 0009 000 0008 500 0008 000 000

нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед. 6 нед. 7 нед. 8 нед. 9 нед. 10 нед. 11 нед. 12 нед. 13 нед. 14 нед. 15

2 200 000

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед. 6 нед. 7 нед. 8 нед. 9 нед. 10 нед. 11 нед. 12 нед. 13 нед. 14 нед. 15

Прорыв за 8 недель. Рост оборота супермаркета на 70% - возможен! Результат гарантирован компанией Upgrade Capital.

Рыжов Дмитрий, основатель компании UCapital – функцио-нал операционное управление сетью

Ольга Колядюк, соучредитель компании – маркетинг, ре-клама, развитие СТМ, управление товарной категорией непродовольственных товаров

Тамила Король, финансовый аналитик, операционный аналитик

Ирина Деркач, систематизация, обновление и ввод баз данных

Лашко Сергей, антикризисный менеджмент, управление фреш категорией

Алена Андриенко, управление собственным производством сети. Шеф-повар сети.

Александр Пыжов, ИТ директор

Николай Трофиминков, программист, администрирование баз данных

Сергей Рвачев, арт-директор, создание дизайна рекламных материалов сети

Результат эффективного управления

Количество чеков одного магазина по неделям, единиц

Оборот одного магазина по неделям, тенге

Доход одного магазина по неделям, тенге

10 500

10 000

9 500

9 000

8 500

8 000

7 500

7 000

16.01.2017 - 22.01.2017

23.01.2017 - 29.01.2017

30.01.2017 - 05.02.2017

06.02.2017 - 12.02.2017

13.02.2017 - 19.02.2017

20.02.2017 - 26.02.2017

27.02.2017 - 05.03.2017

06.03.2017 - 12.03.2017

13.03.2017 - 19.03.2017

20.03.2017 - 26.03.2017

27.03.2017 - 02.04.2017

03.04.2017 - 09.04.2017

10.04.2017 - 16.04.2017

Неделя №3 Неделя №4 Неделя №5 Неделя №6 Неделя №7 Неделя №8 Неделя №9 Неделя №10 Неделя №11 Неделя №12 Неделя №13 Неделя №14 Неделя №15

Количество чеков одного магазина по неделям, единиц

7 563 7 762 7 375 7 552 8 143 8 343 8 294 8 690 9 686 9 700 9 620 9 723 10 246

Оборот одного магазина по неделям, тенге

8 487 125 8 834 166 8 919 839 9 322 794 9 273 937 9 640 949 10 001 609 11 628 507 11 387 898 11 239 269 11 479 269 11 684 416 12 290 395

Доход одного магазина по неделям, тенге

1 243 725 1 301 797 1 375 353 1 425 523 1 426 081 1 606 825 1 666 935 1 838 084 1 897 983 1 873 212 1 913 212 1 947 403 2 048 399

Прирост основных показателей магазина без СП

Над проектом работали:

нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед. 6 нед. 7 нед. 8 нед. 9 нед. 10 нед. 11 нед. 12 нед. 13 нед. 14 нед. 15

10 WWW.UCAPITAL.BIZ

Новая стратегия роста ритейла для крупных операторов на основе Европейского опыта

Глобальная ошибка – абстрагирование от потребителей. Главный источник оборота в ритейле –потребитель, соот-ветственно все внимание должно быть сосредоточено на его желаниях, потребностях и предпочтениях.

Основной стратегией роста ритейла в период кризиса является оптимизация бизнеса и инвестирование в но-вые направления, которые расширяют аудиторию потре-бителей. Сегодня, особенно актуально направление СТМ для сетей. Преимущества проекта: гарантированное увеличение доходности, стабильность качества, наличие товара. Потребитель в основном сосредоточен на формате «разумной покупки», поэтому доля СТМ в Европе с каждым годом растет.

Национальные ритейл-операторы могут расширить клиент-скую базу, внедряя новые форматы упаковки, например, мел-кий опт, или специальные предложения для канала HoReCa.

Зонирование и размещение фуд-кортов помогает увеличить прибыльность с квадратного метра торговой площади. Вопрос заполнения большой площади магазина решается разработкой уникальной, креативной стратегии, торговые объекты стилизуют под индивидуальный концепт.

Создание брендов СТМ (услуги компании UCapital)

Создание собственных торговых марок сети – это отличная возможность, не переплачивая производителю, предложить потребителям качественный товар по доступной цене. В условиях кризиса СТМ позволяет удержать прибыльность сети и, возможно, улучшить ее. Успешность брендов СТМ во многом зависит от уровня отрыва в цене от близких брендовых аналогов. Например, в Европе про-дуктовая СТМ в среднем на 20-25% дешевле.

11 WWW.UCAPITAL.BIZ

Нашацель:реализациясложных,продуманныхрешенийдлябизнеса.Опытподсказывает,чтонесуществуетзадач,которыеневозможнобылобырешить.Естьзадачи,длякоторыхнужныиндивидуальные,нестандартныеидеииразныйпериодвремени.Мыдоказываемэтобольше2лет,работаянарынкеКазахстана.

Даже во время кризиса можно вырваться вперед и развить мощную торговую сеть.Свяжитесь с нами и узнайте больше информации о наших возможностях.Мы гарантируем результат.

WWW.UCAPITAL.BIZ

Основные направления работы:• Определение стратегии бренда СТМ. Поиск названия, прорисовка графических элемен-

тов и создание логотипа. Помощь в регистрации. • Определение товарных категорий. Формирование ассортимента. Расчет оптимальной

цены товаров. • Разработка технических условий. Согласование ТУ с производителями. Проведение тенде-

ров среди производителей. Утверждение с производителем эталона качества.• Разработка дизайна упаковки.• Мерчендайзинг товаров СТМ.• Запуск рекламных кампаний для брендов СТМ.

БРЕНД ИЛИ НЕПОНЯТНыЙ ЯРЛыК? – Ольга КОЛЯДЮК о правильном брендинге

Эксперт Рабочей Группы «Лучший брендинг private label» (проект «Vlasna Marka : 2015», 4 сентября) в ходе оценки качества брендинга товаров СТМ, представленных на полках украинских розничных сетей, свои экспертные выводы предоставила Ольга КОЛЯДЮК, Соучредитель международной компании U.Capital Украина.Польша.Казах-стан

Кризис это время экономить и время развития СТМ. Именно сейчас потребитель тщательно анализирует цены. Во время кризиса тренд «брендовой нелояльности» увеличивается.

СТМвсвоейоснове-этооптимальноесоотношениеценыикачествапродукта.Сырье,используемоедлятакихэконом-товаров,неможетбытьпремиумкачества-этоиестьправильноподобраннойспецификациейпродукции.ВтовареСТМнетуникальноготорговогопреимущества(value)дляпотребителя.Зачастую,срабатываетпринципижеланиеэкономии,поэтомуценанатоварыСТМвсегданижебрендовойпродукции.

Источник: https://trademaster.ua/private_label/

АУ ТСОРСИНГ В РИТЕЙЛЕ

WWW.UCAPITAL.BIZ

911

1630

-7,200

-5,400

0-026

24.59m²

0-027

26.58m²

Венткамера0-018

148.35m²

8400

8400

8400

8400

8400

8400

8400

8400

9240

0

0-025

14.10m²

Эл.

щитовая

Г

Д

Е

Ж

К

Л

М

Н

Подсобное

помещение

1834

870

310

125175 125

120

7049

80

3952

300

100933125

1122125810

3251920

3252915

300

125

875

300

3710

17611468

R6000

709

3337

3200

2603

Отв.ЭЛ

Отв.ЭЛ

ТКШ-12

Помещ.СС2

5600

300

3

Служебное

помещение

125

2584

Магазин

0-009

73.74m²

Магазин

0-037.49

4000

4500

1

1

15

Т/из.

Тип-1

Т/из. Тип-1

Т/из.

Тип-5

П-5

П-7

П-6П-6

П-2

П-2

П-2

П-2

П-2

П-2

П-2

П-2

П-2

СТ-1

СТ-1

СТ-1

П-6

П-6

П-6

П-6

П-5

П-5

П-5

П-5

8266

2063

56°

4775 125

6925

Шахта ПДУ (ОВ)

150

СТ-1

СТ-1

175

П-1

5955

Пекарня 3

6.6 кв.м.

2575

Горячий цех 56

кв.м.Котел

4500

П-5

П-5

3408

2819

2128

2156

Зона хранения сухого

товара

Зона фасовки сухих

товаров

1085

1879

2939

3664

2749

2749

2749

3215

3664

2999

1630

1630

400

6740

4867

2776

12001200

768

730

1020

8400

2414

7

850

1400

1400

700

1066

1611

Iceland 375

Amazon 4 375

Amazon 4 375

Amazon 4 375

Am

azon

4

375

Am

azon

4

375

Am

azon

4

375

Am

azon

4

375

Amazon 4 250

Amazon 4 250

Amazon 4 250

Iceland 375

Iceland 375

Iceland 375

Amazon 4 250

Neva

Neva

Neva

Neva

Self

Self

Self

Self

ступ

еньк

а 1

ступенька 1

1582

1610

ступенька 1

937х1120

Neva

1250х1120

300

3750х1120Sevel

3750х1120Sevel

3750х1120Sevel

1911

Sevel

3750х1120Sevel

5085

5085

На каждый кассовый бокс

250Вт

Пневмопочта

Пневмопочта25

00х1

120

869

2500

х112

0N

eva

2500

х112

0N

eva

2500

х112

0N

eva

2500х1120Neva

Self

2500х1120

Neva

3875

MANGO 250 овощной

MANGO 1875 овощнойSevel

2500

х112

0

Seve

l

Seve

l

SevelSevel

1875х1120Neva

2500

х112

0N

eva

850

2997

2418

1924

1952

2227

2537

3694

2427

2098

2000

2920

2000

2700

2000

2034

2000

1900

1910

2187

2445

157.4 кв.м.

МяснойцехКолода 12

001640

1315

∅730

4155

4935

1595

1460

710

1595

900

1360

1020

720

1804

Стол-мойка

СМ-2-0,45-0,7/1,35

Каме

ра

замо

розк

и

-18 -

21

Каме

ра хр

анен

ия

для п

роиз

водс

тва

0 +5

Каме

ра хр

анен

ия

гаст

роно

мии

и

моло

чной

прод

укци

и

0

+520

00

6208

2000

8678

2500

х112

0

Seve

l

1766

7873

1120

4605

2305

5630

2165

1175

1637

3596

4567

1910

1900

5115

2200

4256

528226

91

10862100

2024

7855

2804

2750

2750

2750

6150

3500

3500

5584

10410

6855

3850

630

1000

1000

1000

1400

1400

2000

2691

1500

6100

1510

1767

500

3606

1481

1537

3000

1926

3000

2500

Кафетерий

69,11 м²

4000

2000

6349

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2885

Табак2000

1040

0

6645

3488