ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ · 2019-11-25 · Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Ноябрь 2019

Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекомендацией по каким-либо акциям или другим ценным бумагам, представляющим собой акции или любые другие ценные бумаги ВТБ, или любой из его дочерних компаний, а также не является частью какого-либо предложения, приглашения, ходатайства или рекомендации. Настоящая презентация, её части или факт её представления или распространения не являются основанием по какому-либо договору или каким-либо обязательством или инвестиционным решением. Некоторая информация в данной презентации может содержать прогнозы или другую прогнозную отчетность или отчетность о будущих финансовых результатов ВТБ или дочерних компаний ВТБ (совместно именуемых как «Группа»). Прогнозная отчетность является отчетностью, не содержащей исторические фактические данные. Она включает отчетность с учетом наших убеждений, ожиданий и исходных предпосылок. Такая отчетность основана на доступных в настоящее время для руководства ВТБ планах, оценках и прогнозах. Такая прогнозная отчетность основана на многочисленных предположениях, убеждениях и ожиданиях относительно настоящей и будущей бизнес-стратегии, финансовых условий, целей и операционной среды Группы. Мы предупреждаем, что эта отчетность не является гарантией будущих результатов и содержит риски, неясность и другие важные факторы, которые мы не можем с точностью предсказывать. Соответственно, наши фактические выводы и результаты могут значительно отличаться от того, что мы представляли или прогнозировали в прогнозной отчетности. Эта прогнозная отчетность верна только на дату настоящей презентации и подлежит изменению без уведомления. Мы не берем на себя никакого обязательства по обновлению или пересмотру анной отчетности, будь то в результате появления новой информации или по какой-либо другой причине, или в целях приведения её в соответствие с фактическими результатами. Некоторые включенные в неё цифры и показатели, относящиеся к прошедшим датам и периодам, могли быть пересмотрены с учетом последней финансовой отчетности и, следовательно, такие цифры и показатели отличаются от представленных предыдущих версий. Указанные в настоящей презентации цифры основаны на цифровых результатах, разглашенных в годовой и промежуточной финансовой отчетности Группы. При этом использованные в данной презентации цифровые данные могли быть округлены, что может привести к небольшим различиям в изменениях, выраженных в процентах, по сравнению с представленными в финансовой отчетности данными.

9

12

4

15

19

27

Группа ВТБ в цифрах и фактах

Россия: экономика и банковский сектор

Стратегия и прогнозы

Бизнес группы ВТБ

Приложение: обзор финансовых результатов

Трансформация

4

ГРУППА ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

5СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕСМАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ НА РЫНКЕ

17

СОТРУДНИКИ

84

СЕТЬ

1,7

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

стран

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

BBB-

Moody’s

ДАННЫЕ НА 30-СЕН-19

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

14

БАНКОМАТЫАКТИВЫ

15,6

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

15

тысв России

трлн рублей

тысв России

ruAAABaa3

600млрд

рублей

тысГруппа ВТБ

млн банковских клиентов

В России

Группа ВТБв России

19,3%

21,1%

КРЕДИТЫ ФЛ

16,6%

▲ 60 б.п.с начала года






ДОЛИ РЫНКА НА 30-СЕН-19

ИПОТЕКА ДЕПОЗИТЫ ФЛ

АКТИВЫ КРЕДИТЫ ЮЛ

ДЕПОЗИТЫ ЮЛ

23,5%

18,0%

15,0%

ДАННЫЕ НА 20-НОЯ-19


3,3% 3,1% 4,2%7,8% 9,1%

СТРУКТУРА КАПИТАЛА БАНКА ВТБ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ

39,1%

РОСИМУЩЕСТВО

60,9%ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ(В СОБСТВЕННОСТИ РОСИМУЩЕСТВА)12,1%

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ7,8%

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 1-ГО ТИПА(В СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ)32,9%

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 2-ГО ТИПА(В СОБСТВЕННОСТИ ГК «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»)47,2%

ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА

92,2%

19,9%

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

35,5%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

3,6%

ДАННЫЕ НА 08-ОКТ-19

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА, СФОРМИРОВАННОГО ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ

+50 б.п. с начала года

ДОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ РАСТЕТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

ЛИСТИНГ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ И ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК БАНКА ВТБ

% ОТ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ

+6 п.п.

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

КОЭФФ. ВЫПЛАТ

МСФО

2014 2015 2016 2017 2018

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ

91%2 250%

67% 90% 73% 12%1 947% 121% 61% 15%

2,1% 1,6% 1,7% 5,5% 2,4%ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

ПРИВ. АКЦИИ 1 ТИПА

ПРИВ. АКЦИИ 2 ТИПА

РСБУ

1,3% 0,04% 5,2% 5,5% 2,4%

N/A 5,8% 11,7% 5,5% 2,4%

≈ 90тыс

≈ 89тыс

≈94 тыс

≈121тыс

≈154тыс

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9ОКТ’2019


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЕТ

ИЗБИРАЕТ

ОТЧИТЫВАЕТСЯ

ИЗБИРАЕТИЗБИРАЕТ

ИЗБИРАЕТ


ПОДГОТАВЛИВАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ И




ПОДОТЧЕТЕН



ИЗБИРАЕТ

УТВЕРЖДАЕТ

Костин Андрей ЛеонидовичПрезидент-Председатель Правления

Силуанов Антон Германович

Председатель Наблюдательного совета,Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации -Министр финансов Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И

КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ


ОтчитываетсяИзбирает

ИЗБИРАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11 ЧЛЕНОВ

ВКЛЮЧАЯ 4-Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЕ

14 ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ


УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

7 914 МЛРД РУБ 1 809 МЛРД РУБКРУПНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ

КЛИЕНТЫКЛИЕНТЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КЛИЕНТЫ – ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Широкая сеть офисов продаж по

5 546 МЛРД РУБ

около 500 000 клиентов-предприятий

9M’19АКТИВЫ

малого и среднего бизнеса

#1 Инвестиционный банк в России

#2 Корпоративный банк в России

Широкая клиентская база (охват >80%

в России), долгосрочное сотрудничество

с ведущими российскими компаниями

экономики

Более 1 700 розничных офисов Группы и 13 млн

клиентов в России, а также около 17 000 банкоматов,

совместное предприятие с Почтой России:

#1 розничная франшиза в России (около

18 000 розничных офисов и около

5 000 банкоматов

по всей территории России

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

HRСТРАТЕГИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

PR

АУДИТ И КОМПЛАЕНС

МАРКЕТИНГРИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

КОНТРОЛЬ ПОДДЕРЖКА

c

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ITФИНАНСЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Почта Банка)

в различных секторах

9

РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР


38,0

60,7 66,958,3 62,5 65,1

7,9%

12,6%10,6%

9,1%7,4% 7,6%

РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ИПЦ (ДЕК / ДЕК)

USD/RUB (ЦБ РФ, СР.)

ЦЕНА НЕФТИ (URALS, СР.)

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ (СР.)

9M’19 СЕН / СЕН

ЦЕНА НЕФТИ ДОЛЛ США И ВАЛЮТНЫЙ КУРС РУБ ИНФЛЯЦИЯ И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ %

97,6

51,041,6

53,1

69,7 64,3

2014 2015 2016 2017 2018 9M'19

11,4%12,9%

5,4%

2,5%4,3% 4,0%

2014 2015 2016 2017 2018 9M'19

ВВП

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ0,7

-2,3

0,31,6 2,3

0,7

-1,5

-10,1

-0,2

4,8 4,3

0,62,5

-0,8

2,2 2,1 2,9 2,6 2,72,7

-10,0

-4,6

1,32,8

1,8 1,4

2014 2015 2016 2017 2018 6M'19 9M'191П’19


17 104

14 901

12 174

10 804

10 684

11 331

9M'2019

2018

2017

2016

2015

2014

29 351

28 460

26 992

24 200

23 219

18 553

9M'2019

2018

2017

2016

2015

2014

32 908

31 424

27 004

25 149

27 924

24 443

9M'2019

2018

2017

2016

2015

2014

39 210

38 947

34 786

34 036

36 172

31 939

9M'2019

2018

2017

2016

2015

2014

РЫНОК КРЕДИТОВ ЮЛ

ДИНАМИКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ

▲1% с начала года

РЫНОК КРЕДИТОВ ФЛ

▲15% с начала года

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ЮЛ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ФЛ

▲ 5% с начала года ▲ 3% с начала года

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИЯ

МЛРД РУБ

12

СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ


КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГРУППЫ 2022

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

#1 БАНК ПО КЛИЕНТСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИСРЕДИ БАНКОВ КОНКУРЕНТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ МОТИВАЦИЯ

ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ ПО РЯДУ ЭКОСИСТЕМ

ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИБИЗНЕС-МОДЕЛИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

СОЗДАНИЕ ВЫСОКО-РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

● 100% БЕЗБУМАЖНЫЙ ОБОРОТ

● 100% ДОСТУПНОСТЬ СТАНДАРТНЫХ

ПРОДУКТОВ ОНЛАЙН

● >50% ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ

КАНАЛЫ (РБ И СМБ)

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА УРОВНЕ ЛИДЕРОВ

ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 24/7

1

2

3

4

Возврат на капитал (ROE)

300млрд руб

Расходы /Доходы (CIR)

Выплата дивидендов

Чистая прибыль

50%

32%

15%


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

≈ 200МЛРД РУБ

КРЕДИТЫ ЮЛ

КРЕДИТЫ ФЛ

СТОИМОСТЬ РИСКА

ЧПМ

РАСХОДЫ / ДОХОДЫ

РОСТ НАУРОВНЕ РЫНКА

РОСТ ВЫШЕ РЫНКА

≈ 1%

≈ 3,4%

≈ 40%

РОСТ РЫНКА < 5%

РОСТ РЫНКА ≈20%

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

15

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА


СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A

20162004 2005 2008 2010 2011 2013

ОБЪЕДИНЕНИЕ С БАНКОМ ВТБ: МАЙ 2016 ГОДА

ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ

СДЕЛКИ M&A

2018

ОБЪЕДИНЕНИЕ С БАНКОМ ВТБ: ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

СОЗДАНИЕ ПОЧТА БАНКА

С 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ПОЧТА БАНК УЧИТЫВАЕТСЯ

КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВТБ ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ

АКЦИЙ БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

2019

ВТБ ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ ЗАПСИБКОМБАНКА И

САРОВБИЗНЕСБАНКА: ЯНВАРЬ 2019 ГОДА


СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП: ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ ВТБ

1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

АУТЕНТИФИКАЦИЯ& БИОМЕТРИЯ

СДЕЛКИ

AGILE

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ &

РОБОТИЗАЦИЯ

OPEN API

ПРОЧИЕ

DevSecOpsОБЛАКО ВТБ

МОНЕТИЗАЦИЯ ДАННЫХ

3. ЭКОСИСТЕМА

Клиент

ВТБ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТИЛЯ ЖИЗНИ КЛИЕНТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ФУНКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ В ЭКОСИСТЕМУ ВТБ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ

LIFESTYLE BANKING

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА

B2B

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

2019 2022

СИСТЕМА КООММУНИКАЦИЙ


МОЙ УМНЫЙ ГОРОД APP ►ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ МОСКВЫ И БАНКА ВТБ

►ИНТЕГРАЦИЯ С ПОРТАЛОМ ПОСТАВЩИКОВ(ГОСЗАКУПКИ) ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНОГО ВХОДА

►ЗАКУПКИ МАЛЫХ ФОРМ(<1 МЛН РУБ)

СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВТБ

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СМБ

B2B БИЗНЕС КОННЕКТ

СЕРВИС «ЭКСПОРТ МЕНЕДЖЕР»

В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА С TEЛE-2

ЗАПУСК: СЕН 2019

ЗАКУПКИ

LIFESTYLE BANKING

ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА

ЗАПУСК: ЗИМА 2019

НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ СЕРВИСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО КЛИЕНТСКОГО ПУТИ ОТ ЭТАПА ПОИСКА

ДО РЕМОНТА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОЕКТ ВЕЛОПРОКАТА►4,25 МЛН ПРОКАТОВ В 2018

►АКСЕЛЕРАЦИЯ С РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

МУЛЬТИ-БОНУС► ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА

ЗАПУСК: АВГ 2019

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: 2020

МАРКЕТПЛЕЙС

- НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

- ЗАПУЩЕН

СЕРВИС “ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА”

ОКТ: ВИТРИНА НОВОСТРОЕК ЖИЛИЩНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ВТБ ИНТЕГРИРОВАНА В ЦИФРОВУЮ ИПОТЕКУ ВТБ

ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

АВГ 2019

ЗАПУСК: СЕН 2019

Клиент

СТРАХОВАНИЕ

19

БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБСРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНО НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА,

СКОРРЕКТИРОВАННЫХ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ ВТБ (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАСЧЕТА ДАННЫЕ 9М’18

ОЧИЩЕНЫ ОТ ВЛИЯНИЯ ПАО «ПОЧТА БАНК», ООО «МУЛЬТИКАРТА», ВТБ СТРАХОВАНИЕ, ПАО «ВТБ БАНК» (УКРАИНА), БАНК ВТБ

(БЕЛГРАД)). ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9М’18 НЕ БЫЛИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ НА ЭФФЕКТ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЙ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» И ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК», ВЛИЯНИЕ ЭТИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ НА

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ЗА 9М 2018 ГОДА, ИНДИВИДУАЛЬНО ИЛИ В СОВОКУПНОСТИ, БЫЛО НЕСУЩЕСТВЕННЫМ.


4,5% 5,2%1,6% 1,5% 2,0% 2,4%

45,3% 46,2%

33,3% 34,2%

13,3% 10,5%

13 238 14 030

31-Dec-18 30-Sep-19

11,4% 12,1%

53,7% 51,2%

18,7% 20,4%

4,7% 4,0%

4,4% 5,0%

7,1% 7,3%

14 761 15 625

31-Dec-18 30-Sep-19

1 281 1 483

1 442 1 650

2 989 3 421

1 347 1 507

8 435 8 491

▲12%

3 323 3 637

1 085 1 165

4 408 4 803

4 420 4 863

1 576 1 623

5 996 6 486

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ БИЗНЕСА С ФОКУСОМ НА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ И ПОДДЕРЖАНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

АКТИВЫ МЛРД РУБ

ПРОЧИЕ АКТИВЫ

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ

СРЕДСТВА В БАНКАХ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

КРЕДИТЫ ДО ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ

Ипотека

Потребительские кредиты

СМБ

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

Кредиты / Депозиты(1)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЛРД РУБ

ЮЛ

ФЛ

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ

ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ


СРЕДСТВА БАНКОВ И ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

▲6%

ФЛ

ЮЛ

99,1%

▲6%

Срочные

Текущие

Срочные

Текущие

▲14%

▲16%

▲7%

▲9%

▲3%

▲10%

(2)

(2) ВКЛЮЧАЯ БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ

(1) КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДО ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ/СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

ДОЛЯ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

В СОВОКУПНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

78,6% 80,4%

ДОЛЯ КРЕИТНОГО

ПОРТФЕЛЯ В СОВОКУПНЫХ

АКТИВАХ

72,4% 71,6%

31 дек 18 30 сен 19 31 дек 18 30 сен 19

31 дек 18 30 сен 1931 дек 18 30 сен 19

31 дек 18 30 сен 19 31 дек 18 30 сен 19

рынок ▲0,7%

ФЛ ▲14,5%

ЮЛ ▲0,7% ЮЛ ▲8,2%

ФЛ ▲9,0%

рынок ▲14,8% рынок ▲3,1%

рынок ▲4,7%


CoR▼15%

▲14%

▲10%

▲42%

-12,9

51,2

-32,4

-58,7

155,2

22,6

22,4

110,2 3,3%▼40 б.п.

13,0%▲340 bp

1,0%▼30 б.п.

37,8%

11,1%▼90 б.п.

▼2%

▲6%

▼21%

▲19%

▼4%

NIM

CoR

CIR

ROE

ИЗМЕНЕНИЕГкГ

43,4%▲690 б.п.

3,3%▼60 б.п.323,8

67,3

33,9

425,0

-77,8

-184,3

128,0

▲16%

▲0,4%

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕКОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕОПЕРАЦИОННЫЕ

ДОХОДЫ

РЕЗЕРВЫПОД

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

АУР

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА

ПРИБЫЛЬ


NIM

CIR

ROE

0%

▲1%

▲140%

ИЗМЕНЕНИЕГкГ3КВ’2019 МЛРД РУБ

-34,9

9M’2019 МЛРД РУБ

▲140 б.п.

ПРОЧИЕДОХОДЫ

ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА

СТОИМОСТЬ РИСКА

РАСХОДЫ / ДОХОДЫ

ВОЗВРАТ НА КАПИТАЛ

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕКОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ

ПРОЧИЕДОХОДЫ

ЧИСТЫЕОПЕРАЦИОННЫЕ

ДОХОДЫ

РЕЗЕРВЫПОД

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

АУР

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА

ПРИБЫЛЬ


0,9%▼50 б.п.

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИБЫЛЬНОСТИ В 3 КВ’2019 ГОДА


315,9(79%)

395,1 (78%)

82,3 (21%)

108,3 (22%)

398,2503,4

9M'18 9M'19

104,2 109,4 110,2

3,2%3,3% 3,3%

3,9%

3,3%

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ

▼2%

▲26%

▲13%

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЧИМ ПРОЦЕНТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО КРЕДИТАМ И АВАНСАМ КЛИЕНТАМ

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО ПРОЧИМ ПРОЦЕНТНЫМ АКТИВАМ

ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ

АКТИВОВ

9M’19

8,4%

8,5%ЧПД без изменений

ГкГ3К’19 / 3К’18

ЧПМ

9M’18

9M’19

5,3%

4,8%9M’18

▼33%

▲21%

▲32%

▲25%

629,7 (86%)

760,8 (92%)

99,2 (14%)

66,4 (8%)728,9827,2

9M'18 9M'19

330,7 323,8

9M'18 9M'19

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1К’19 2К’19 3К’19

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ


63,267,3

9M'18 9M'19

56,1 (61%)

66,5 (61%)

8,8 (10%)8,0 (7%)

6,5 (7%)7,5 (7%)

17,1(18%)

20,7 (19%)

4,0 (4%)5,7 (6%)92,5108,4

9M'18 9M'19 18,926,0

22,4

▲19%

▼9%

▲15%

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБСТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ МЛРД РУБ

СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ РАСХОДОВ МЛРД РУБ

▲ 6%

▲17%

▲1%ГкГ

3К’19 / 3К’18

▲43%

▲21%

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОЧИЕ АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ И КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГОФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЧИЕ КОМИССИИ

КОМИССИИ ПО ВЫДАННЫМ ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА

КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА

КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ И КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГОФИНАНСИРОВАНИЯ


КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХКАПИТАЛА

КОМИССИИ ПО ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ ПОЛУЧЕННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА НА ДИНАМИКУ ЧКД В 3КВ ОКАЗАЛ ВЛИЯНИЕ РАЗОВЫЙ

РОСТ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММАМ ЛОЯЛЬНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПО НИМ

1К’19 2К’19 3К’19

26,5 (90%)

37,9(92%)

1,0 (3%)

0,7 (2%)1,1 (4%)

1,5 (4%)0,7 (3%)

1,0 (2%)29,341,1

9M'18 9M'19

▲40%

▲43%

▲36%

▼30%

▲43%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ


654 650

31 дек 18 30 сен 19

СТОИМОСТЬ РИСКА ОТРАЖАЕТ СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО АКТИВОВ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ БИЗНЕСА

2,0%1,7%

1,3%0,6%

9M'18 9M'19

1,4%0,9%

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ МЛРД РУБ

72,3

34,4

29,2

41,1

101,5

75,5

9M'18 9M'19

23,5

38,1

13,9

75,5

9M'19

10,1%

52,2%

ФЛ

ЮЛ

95%

4%1%

СТАДИЯ 1

2%

31%

2%65%

СТАДИЯ 2

СТАДИЯ 3 + ПСКО

СТРУКТУРА КРЕДИТОВ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ МЛРД РУБ ПО СТАДИЯМ ОКУ

СТАДИЯ 1

СТАДИЯ 3+ ПСКО

0,8%

КОЭФФ. РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

33%

4%

63%

СТАДИЯ 2

БЛАГОПОЛУЧНЫЕ

ТРЕБУЮЩИЕ КОНТРОЛЯ

СУБСТАНДАРТНЫЕ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ

НЕРАБОТАЮЩИЕ

9,4% 8,4%

9,7% 11,8%

80,9%79,8%

11 24211 727

31 дек 18 30 сен 19

732 731

31 дек 18 30 сен 19

5,7% 5,5%

6,4% 6,1%

НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ (90+) МЛРД РУБ

БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ МЛРД РУБ

РЕЗЕРВЫ / КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

КОЭФФ. ПОКРЫТИЯ(на 30 сен 19)

112,4%▲40 б.п.

0% ▼1%

ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ

ИТОГО

ФЛ

ЮЛ

▼26%


36,5%

43,4%

9M'18 9M'19

36,4% 37,8%

1,6% 1,6%

58 59

14 23

72 82

9M’18 9M’19

1,5% 1,5%

РАСХОДЫ/ДОХОДЫ

АУР/СРЕДНИЕ АКТИВЫ

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ (ВКЛ. ПЕНСИИ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ТЫС ЧЕЛ

БАНК ВТБ

+9 ТЫС. КОНСОЛИДАЦИЯ НОВЫХ ДОЧЕРНИХ БАНКОВ

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ

ИЗ НИХ 6,4 П.П. - ЭФФЕКТ КОНСОЛИДАЦИИ НОВЫХ ДОЧЕРНИХ БАНКОВ

БОЛЕЕ РАННЕЕ ПРИЗНАНИЕ ЧАСТИ ПЕРЕМЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЗАВИСЯЩЕГО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ БИЗНЕСА, В 2019 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2018 ГОДОМ (ИНОЙ ГРАФИК КАЛЕНДАРИЗАЦИИ)

+19%

95,1 117,6

59,3

66,7

154,4

184,3

9M'18 9M'19

▲19%

▲690 б.п.

0 б.п.

▲12%

▲24%32,1

37,6

19,5 21,1

51,6 58,7

▲8%

▲17%

▲14%

▲140 б.п.

0 б.п.

3К’18 3К’19

3К’18 3К’19

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА РАСХОДОВ В 3 КВАРТАЛЕ


Букраннер Объем размещения, млн долл США % доля # сделок

ВТБ Капитал 7 480 11,1 59

2 Газпромбанк 6 009 8,9 51

3 JP Morgan 5 738 8,5 31

4 Citi 5 267 7,8 28

5 Societe Generale 3 953 5,3 33

Источник: Dealogic Russia Total DCM league tables 3К’2019

Банк Комиссии, млн долл США % доля

ВТБ Капитал 44,1 18,4

2 Газпромбанк 35,0 14,6

3 Credit Suisse 30,5 12,7

4 Сбербанк КИБ 26,2 10,9

5 Goldman Sachs 15,1 6,3

Источник: Refinitiv Russia Investment Banking Review 3К’2019


ВТБ Капитал 8 740 26,7 68

2 Газпромбанк 6 821 20,8 68

3 Сбербанк КИБ 3 493 10,7 70

4 JP Morgan 2 100 6,4 17

5 Societe Generale 1 550 4,7 14

Источник: Dealogic Russia Total DCM league tables 3К’2019

НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА В РОССИИ И СНГ

ВТБ КАПИТАЛ: ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ:


1 Goldman Sachs 775,7 40 4

ВТБ Капитал 348,8 18 4

3 Credit Suisse 226,4 11,7 2

НА РЫНКЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Источник: Refinitiv Russia Investment Banking Review 3К’2019

Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках

(2018,2019)Лучший инвестиционный банк

в России (2010-2017, 2019)Лучший инвестиционный банк

в Центральной и Восточной Европе (2013-2019)

Лучшие финансовые услуги

в России(2016-2019)

Лучший инвестиционный

банк в России(2010-2019)

#1 Букраннер на рынке долгового

капитала в России(3К 2019)

Лучший инвестиционный

банк в России(2019)

#1 Аналитическая команда в категории «Транспорт» в

регионе EMEA(2016-2019)

#1 Аналитическая команда в категории «Электроэнергетика»

в регионе EMEA(2019)

27

ПРИЛОЖЕНИЕ:ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВСРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНО НА БАЗЕ НЕМОДИФИЦИРОВАННЫХ ДАННЫХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА,

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.


6% 6% 6% 6% 6% 4% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

5% 5% 4% 3% 3% 2% 2%

65% 60% 66% 79% 79% 79% 80%

16% 14% 9%1% 1%

<1% <1% 6% 13%

13%9% 9%

13%10% 11 352 12 188

11 175 11 530 11 52913 238 14 030

31 дек 14 31 дек 15 31 дек 16 31 дек 17 1 янв 18 31 дек 18 30 сен 19

11% 11% 13% 13% 12% 11% 12%

70%69% 70% 70% 70%

72% 72%

9%

10%8% 6% 6%

5%4%

5%

5%5% 4% 5%

4%5%

8%

5%4% 7% 7%

7%7%

12 19113 645 12 588 13 009 12 940

14 76115 625


73%

53%

27%

47%

30 сен 19

31 дек 14

73%

57%

27%

43%

30 сен 19

31 дек 14

СТРУКТУРА АКТИВОВ МЛРД РУБ

(1) ПРОЧИЕ АКТИВЫ ВКЛЮЧАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ЗЕМЛЮ, ИНВЕСТИЦИОННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ГУДВИЛ, ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ АКТИВ И ПРОЧЕЕ.

ПРОЧИЕ АКТИВЫ (1)

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ ЗА ВЫЧЕТОМ

РЕЗЕРВОВ

СРЕДСТВА В БАНКАХ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

СТРУКТУРА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЛРД РУБ

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ

ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ


СРЕДСТВА БАНКОВ И ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ФОНДИРОВАНИЕ ОТ БАНКА РОССИИ

СТРУКТУРА ПО

ВАЛЮТЕ

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

РУБ

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

РУБ

ДО МСФО 9 МСФО 9


▲6%

▲6%


68%

75%

32%

25%

30 сен 19

31 дек 14

68%

53%

32%

47%

30 сен 19

31 дек 14

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ / ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ (LDR)

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МЛРД РУБ

ПО ОТРАСЛЯМ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

ФЛ

ЮЛ

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ

НЕФТЬ И ГАЗ

МЕТАЛЛЫ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ТРАНСПОРТ

ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

ФИНАНСЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПО ВАЛЮТЕ

КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ (ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ) СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

ПРОЧИЕ

ФЛ

31 дек 14

30 сен 19

КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ (ДО ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ)

ФЛ

ЮЛ

195%

77%

101%

110%



КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ / ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТАРУБ

79% 81% 77% 75% 74% 74% 71%

21%19% 23% 25% 26%

26% 29% 9 150 10 110 9 487 9 773 9 841 11 424 11 913


62% 60% 59% 60% 60% 58% 57%

38%40% 41%

40% 40%42% 43%

5 669 7 267 7 347

9 145 9 145 10 404

11 288


150,6% 129,9% 120,5% 100,3% 99,5% 102,8% 99,1%

▲4%

▲9%

29%

10%

9%

6%

7%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

6%

21%

11%

9%

7%

9%

10%

7%

5%

2%

5%

6%

5%

3%


41% 45% 46% 44% 43% 48% 48%

7% 5%4% 4% 4%

4%4%

6% 6% 6%5% 5%

4%4%

46% 44%44%

47% 48%

44%

44%

1 945 1 9602 176

2 486 2 534

2 989

3 421


5,3%6,6%

5,7%4,9% 4,7% 4,9%

15,5% 14,9% 14,7% 14,3%12,8% 11,9%

2014 2015 2016 2017 2018 9M'19

38%40% 41% 40%

82%

84% 79% 75% 75%

75% 76%

18%

16% 21%

25% 25%

25%

24%

2 149

2 8833 004

3 622 3 622

4 408

4 803


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ

ИПОТЕКА

АВТОКРЕДИТЫ

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ФЛ МЛРД РУБКРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФЛ МЛРД РУБ

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

ДОЛЯ ФЛ В СОВОКУПНОМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ ДОЛЯ ФЛ В СРЕДСТВАХ КЛИЕНТОВ

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА

РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ (1)СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ФЛ %

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ

(1) Рыночные доли рассчитаны по методологии ВТБ на основе данных Банка России, рассчитанных по РСБУ стандартам .

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ

21% 19% 23% 25%

26% 26%29%

40%42% 43%

▲14% ▲9%


15,0% Депозиты ФЛ

18,0% Кредиты ФЛ

▲100 б.п.с начала года





74% 74%71%

75%77% 76%

75% 75% 74% 75%

25%

23% 24%

25% 25%26%

25%

3 520

4 384 4 342

5 523 5 5235 996

6 486


9,0%10,0% 9,7% 8,9%

7,8% 7,6%

2014 2015 2016 2017 2018 9M'19

7 205

8 150

7 311 7 287 7 307

8 435 8 491


79% 81%77% 75%

ДОЛЯ ЮЛ В ОБЩИХ КРЕДИТАХ

ДОЛЯ ЮЛ В СРЕДСТВАХ КЛИЕНТОВ

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ

62% 60% 59% 60% 60%58% 57%

21,1% Депозиты ЮЛ

19,3% Кредиты ЮЛ



5,2%

7,1% 6,6%5,5%

4,5% 5,0%

▲1% ▲8%

РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ (1)СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ЮЛ %




(1) Рыночные доли рассчитаны по методологии ВТБ на основе данных Банка России, рассчитанных по РСБУ стандартам .

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ЮЛ МЛРД РУБКРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЮЛ МЛРД РУБ


654 658 657 650

31 дек 18 31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19

732 737 728 731

31 дек 18 31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19

17,3 31,2 36,6

71,7

8,5

46,5 37,2

112,0% 112,0% 110,8% 112,4%

31 дек 18 31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19

СПИСАНИЯ МЛРД РУБ


ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ (1)РЕЗЕРВЫ / КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

(1) ГРУППА ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ КАК КРЕДИТНО-ОБЕСЦЕНЕННЫЕ КРЕДИТЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ (ОКУ) ПО КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЮТСЯ ЗА ВЕСЬ СРОК, С ПРОСРОЧКОЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ДОГОВОРОМ ВЫПЛАТ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И (ИЛИ) ПРОЦЕНТАМ СРОКОМ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИЛИ СОЗДАННЫЕ КРЕДИТНО-ОБЕСЦЕНЕННЫЕ КРЕДИТЫ (ПСКО) С ПРОСРОЧКОЙ ВЫПЛАТ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И (ИЛИ) ПРОЦЕНТАМ СРОКОМ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ.

▲ 1% 0%▼ 1% ▲1%

▲40 б.п.

▼0,1%

0%

▼0,5%

БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МЛРД РУБ

КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ

▼1%

НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ

`2018: 156,8

`9M’2018: 85,1 `9M’2019: 92,2

1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

5,7% 5,8% 5,7% 5,5%

6,4% 6,5% 6,3% 6,1%

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ


0,8%

95%

4% 1%

2%

31%

2%

65%

9,4% 8,4%

9,7% 11,8%

80,9% 79,8%

11 24211 727

31 дек 18 30 сен 19

52,3%

5,7%5,5%

СТРУКТУРА КРЕДИТОВ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ МЛРД РУБ ПО СТАДИЯМ ОКУ

БЛАГОПОЛУЧНЫЕ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ

НЕРАБОТАЮЩИЕ

КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ

КРЕДИТЫ, ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК КРЕДИТЫ, ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

▲4%

10,1%

СТАДИЯ 1

СТАДИЯ 2

СТАДИЯ 3 + ПСКО

ТРЕБУЮЩИЕ КОНТРОЛЯ

СУБСТАНДАРТНЫЕ

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ МЛРД РУБ


ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ

xx

xx

12.6

ОКУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОК

КРЕДИТНО-ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОКИ ПРИОБРЕТЕННЫЕ

ИЛИ СОЗДАННЫЕ КРЕДИТНО-

ОБЕСЦЕНЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

КОЭФФ. РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МЛРД РУБ

xx

98,4% 98,4%

0,7% 0,7%0,9% 0,9%

11 424 11 913

31 дек 18 30 сен 19

654 650

31 дек 18 30 сен 19

23,5

38,1

13,9

75,5

9M'19

33%

4%63%

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСФО 9


1,5%1,7%

0,5%

1,1% 1,0%

24,3 35,1

0,5 18,0 15,9

14,6 11,4

13,7

13,4 14,0

38,946,5

14,2

31,4 29,9

2,0%1,7%

1,3%

0,6%

9M'18 9M'19

2,0%

1,6%

1,8% 1,7% 1,7%

1,3%

1,7%

0,0% 0,9% 0,8%

72,5 34,4

41,1

41,1

113,6

75,5

9M'18 9M'19

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МЛРД РУБ

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО КРЕДИТАМ ФЛ

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО КРЕДИТАМ ЮЛ

СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ЮЛ И ФЛ

СТОИМОСТЬ РИСКА ПО СОВОКУПНОМУ КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ (1)

СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ФЛ

СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ЮЛ

(1) ОТНОШЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО КРЕДИТАМ К КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ ДО ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ.

ФЛ:▼30 б.п.

1,5%0,9%

ЮЛ:▼50 б.п.ФЛ:▼30 б.п.ЮЛ:▼70 б.п.

▼23% ▼34%

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА


359 324

9M'18 9M'19

4,0%3,3%

3,9%3,4%

3,2% 3,3% 3,3%

▼70 б.п.

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ И ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА %

▼10%

▼60 б.п.

▼9%

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ %

121 110 104 109 110

9,0% 8,8% 8,8% 8,9% 8,8%

8,4% 8,4% 8,3% 8,5% 8,5%

4,8% 5,1% 5,3% 5,3% 5,2%

4,5% 4,6% 5,0% 5,1% 4,9%

9,2%8,8%

8,6% 8,4%

4,8% 5,3%

4,6% 5,0%

9M'18 9M'19

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ

ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА


61%64%

7%9%

7%7%

19%15%

5%4%

108,492,9

9M'199M'18

20,9 16,8 18,9 26,0 22,4

64% 53% 61% 65% 58%

10%9% 8%

6%8%

7%9% 6%

7%7%

13% 22% 20%

17%20%

6% 7% 5%

5%6%32,1 31,1 30,9

40,437,1

СТРУКТУРА ВАЛОВЫХ КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ МЛРД РУБ

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ

▲16%

▲7%

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ / ЧИСТЫЕ СРЕДНИЕ АКТИВЫ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОЧИЕ АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ И КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ


КОМИССИИ ПО ВЫДАННЫМ ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА

КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

0,6%0,5% 0,5%

0,7%0,6%

67,363,8

9M'199M'18

▲17%

▲5%

0,6% 0,6%

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ


38,4 43,3 40,5 39,5 37,6

24,2 29,2 20,2 25,4 21,1

62,672,5

60,7 64,9 58,7

95,1 113,9 117,6

59,373,4 66,7

154,4

187,3 184,3

9M'18 9M'18 9M'19

(1) СРАВНЕНИЕ ОПУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНО НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДАННЫХ ЗА 9М’18, СКОРРЕКТИРОВАННЫХ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИМЕТРЕ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУППЫ (ДАННЫЕ 9М’18 ОЧИЩЕНЫ ОТ ВЛИЯНИЯ ПАО «ПОЧТА БАНК», ООО «МУЛЬТИКАРТА», ВТБ СТРАХОВАНИЕ, ПАО «ВТБ БАНК» (УКРАИНА), БАНК ВТБ (БЕЛГРАД)).

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ТЫС

▼6% ▼2%

▲19%

БАНК ВТБ

ПРОЧИЕ КОМПАНИИ ГРУППЫ ВТБ

(1)

1,8% 2,0% 1,7% 1,7% 1,5%

38,5% 44,6% 44,3% 48,9%37,8%

1,9% 1,6%

39,1% 43,4%РАСХОДЫ / ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ДО РЕЗЕРВОВ

РАСХОДЫ / СРЕДНИЕ АКТИВЫ

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА, ВКЛЮЧАЯ ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Банк Возрождение: 4,5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Саровбизнесбанк: 1,0Запсибкомбанк 3,0

Банк ВТБ59,6

ВТБ Страхование: 5,8

57,8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Банк ВТБ

3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 3К’19

74% 75% 72% 72% 71%

26% 25% 28% 28% 29%

78,1 77,2 81,2 81,9 83,6

30 сен 18 31 дек 18 31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ МЛРД РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

(1) СРАВНЕНИЕ ОПУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНО НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДАННЫХ ЗА 9М’18, СКОРРЕКТИРОВАННЫХ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИМЕТРЕ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУППЫ (ДАННЫЕ 9М’18 ОЧИЩЕНЫ ОТ ВЛИЯНИЯ ПАО «ПОЧТА БАНК», ООО «МУЛЬТИКАРТА», ВТБ СТРАХОВАНИЕ, ПАО «ВТБ БАНК» (УКРАИНА), БАНК ВТБ (БЕЛГРАД)).

9M’19Консолидированная

финансовая отчетность по МСФО

9M’19 9M’18 Изменение 9M’18 Изменение 3К’19 3К’18 Изменение 3К’18 Изменение

Чистые процентные доходы 323,8 330,7 -2,1% 358,6 -9,7% 110,2 110,2 0,0% 120,5 -8,5%

Чистые комиссионные доходы 67,3 63,2 6,5% 63,8 5,5% 22,4 22,1 1,4% 20,9 7,2%

Прочие доходы 33,9 29,3 15,7% 56,5 -40,0% 22,6 9,4 140,4% 21,2 6,6%Операционные доходы до вычета резервов подобесценение 425,0 423,2 0,4% 478,9 -11,3% 155,2 141,7 9,5% 162,6 -4,6%

Создание резервов под обесценение -77,8 -98,9 -21,3% -111,4 -30,2% -32,4 -38,2 -15,2% -42,4 -23,6%Расходы на персонал и административные расходы -184,3 -154,4 19,4% -187,3 -1,6% -58,7 -51,6 13,8% -62,6 -6,2%

Прибыль до налогообложения 162,9 169,9 -4,1% 180,2 -9,6% 64,1 51,9 23,5% 57,6 11,3%

Расходы по налогу на прибыль -34,9 -36,6 -4,6% -39,2 -11,0% -12,9 -15,9 -18,9% -16,4 -21,3%

Чистая прибыль 128,0 133,3 -4,0% 141,0 -9,2% 51,2 36,0 42,2% 41,2 24,3%

9M’19 9M’18 Изменение 9M’18 Изменение 3К’19 3К’18 Изменение 3К’18 Изменение

Чистая процентная маржа (NIM) 3,3% 3,9% -60 б.п. 4,0% -70 б.п. 3,3% 3,7% -40 б.п. 3,9% -60 б.п.

Стоимость риска (CoR) 0,9% 1,4% -50 б.п. 1,5% -60 б.п. 1,0% 1,3% -30 б.п. 1,5% -50 б.п.

Расходы / Активы 1,6% 1,6% - 1,9% -30 б.п. 1,5% 1,5% - 1,8% -30 б.п.

Расходы / Доходы (CIR) 43,4% 36,5% 690 б.п. 39,1% 430 б.п. 37,8% 36,4% 140 б.п. 38,5% -70 б.п.

Рентабельность активов (ROA) 11,1% 12,0% -90 б.п. 13,1% -200 б.п. 13,0% 9,6% 340 б.п. 11,3% 170 б.п.

Рентабельность капитала (ROE) 1,1% 1,4% -30 б.п. 1,4% -30 б.п. 1,3% 1,1% 20 б.п. 1,2% 10 б.п.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ (1) МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ (1)

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ (1) МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ (1)


30-сен-19 30-июн-19 Изменение 31-дек-18 С начала года

Кредитный портфель до вычета резервов 11 912,7 11 623,2 2,5% 11 423,5 4,3%

- юридические лица 8 491,3 8 323,6 2,0% 8 435,0 0,7%

- физические лица 3 421,4 3 299,6 3,7% 2 988,5 14,5%

Активы 15 624,6 15 055,3 3,8% 14 760,6 5,9%

Средства клиентов 11 288,4 10 738,0 5,1% 10 403,7 8,5%

- юридические лица 6 485,7 6 029,5 7,6% 5 995,8 8,2%

- физические лица 4 802,7 4 708,5 2,0% 4 407,9 9,0%

Обязательства 14 030,1 13 514,7 3,8% 13 237,6 6,0%

Собственные средства 1 594,5 1 540,6 3,5% 1 523,0 4,7%

30-сен-19 30-июн-19 Изменение 31-дек-18 С начала года

Коэфф. неработающих кредитов (90+) (1) 5,5% 5,7% -20 б.п. 5,7% -20 б.п.

Резервы под обесценение кредитного портфеля 6,1% 6,3% -20 б.п. 6,4% -30 б.п.

(1) ГРУППА ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ КАК КРЕДИТНО-ОБЕСЦЕНЕННЫЕ КРЕДИТЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ (ОКУ) ПО КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЮТСЯ ЗА ВЕСЬ СРОК, С ПРОСРОЧКОЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ДОГОВОРОМ ВЫПЛАТ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И (ИЛИ) ПРОЦЕНТАМ СРОКОМ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИЛИ СОЗДАННЫЕ КРЕДИТНО-ОБЕСЦЕНЕННЫЕ КРЕДИТЫ (ПСКО) С ПРОСРОЧКОЙ ВЫПЛАТ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И (ИЛИ) ПРОЦЕНТАМ СРОКОМ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ МЛРД РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

9M’19Консолидированная

финансовая отчетность по МСФО


Заемщик ВалютаОбъем выпуска

(млн долл США)Инструмент

Дата погашения

(пут или колл опцион)Купон ISIN

2018

ВТБ USD 698 Серия 12 EMTN 2 Погашен в феврале 2018 6,32% XS0592794597

ВТБ CHF 300 Серия 3 EMTN 3 Погашен в мае 2018 2,9% CH0226747746

ВТБ USD 1 514 Серия 4 EMTN 2 Погашен в мае 2018 6,875% XS0365923977

2020

ВТБ USD 948 Серия 10 EMTN 2 Октябрь 2020 6,551% XS0548633659

2022

ВТБ USD 1 500Серия 21 EMTN 2

(Субординированный долговой инструмент)Октябрь 2022 6,95% XS0842078536

2024

ВТБ CHF 350Серия 4 EMTN 3

(Субординированный долговой инструмент)Октябрь 2024 (опцион колл) 5,0% CH0248531110

2035

ВТБ USD 31 Серия 6 EMTN 1 Июнь 2035 6,25% XS0223715920

Бессрочно

ВТБ USD 2 250Tier 1 Бессрочные еврооблигации (опцион

колл)Декабрь 2022 (опцион колл)(1) 9,5% XS0810596832

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (2) МЛН ДОЛЛ США

(1) КУПОН ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТИ ДО ПЕРВОГО ОПЦИОН КОЛЛА, ЗАТЕМ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г. И ЗАТЕМ, ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ.

USD

CHF

ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГРУППЫ ВТБ В ОБРАЩЕНИИ

827

1 339

232 25

2020 2022 2024 2035

(2) НЕ ВКЛЮЧАЯ ВЫКУПЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КУРСУ ЦБ РФ НА 01 НОЯБРЯ 2019 ГОДА. ПОМИМО МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ У ГРУППЫ ВТБ ИМЕЮТСЯ В ОБРАЩЕНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 149,2 МЛРД. РУБ.

Управление по работе с инвесторамиTel: +7 (495) 775-71-39e-mail: [email protected]

Documents

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ · 2019-11-25 · Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением