Развитие транспортно-логистической системы Республики Казахстан

Алматы 2013 г.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Источник: UN Comtrade, на основе исследований международных консультантов Strategy Partnership / AECOM *По оценкам Международного валютного фонда, объем международной торговли между Европой и странами Юго-Восточной Азии в 2010 году составил 932 млрд. долл. США

Объем международной торговли, (млрд. долл.США)

~$1 трлн. к 2020 г.781

567

200

РФ – Средняя Азия

2011 2020

83,522,5 2244 8

6042

РФ – Китай РК – Китай РФ – ИндияКитай-ЕС

Рост объемов транзита через Казахстан(млн. тонн в год)

17,8

35,7

2012г. 2020г.

1. Опережающий рост западных провинций Китая.

2. Высокая загруженность транспортной инфраструктуры на Востоке Китая.

3. Высокая доля дорогостоящих грузов в структуре товарооборота (до 35%) Китай-ЕС, критичных к срокам доставки.

4. Создание Таможенного Союза в ЕЭП.

Ключевые предпосылки раскрытия потенциала транзита через РК:

«Go West»

В глобальном транзите морских перевозок направлением Китай – Европа прогноз к 2020 году составит порядка 17 млн. ДФЭ (170 млн.тонн), в 2010 году -11,7 млн. ДФЭ (117 млн.тонн). Рост перевозок 45%.

Задача привлечь 8% (1,5 млн. ДФЭ, 15 млн. тонн) данного грузопотока

Округ Сиань

Химия, сельское хозяйство

Провинция Гуйчжоу

Авиакосмическая техника

Округ Чунцин/Чэнду

"Силиконовая долина"

Округ Урумчи

Сельское хозяйство, машиностроение

Округ Ланьчжоу

Биохимия и медицина, нефтехимия, цветмет

Округ Баотоу

Металлургия, машиностроение

Казахстан

7.8

29.944.0

82.6

5.4

23.823.9

53.8

Евросоюз Китай Россия Центральная, Южная Азия и Ближний Восток

Внешнеторговый оборот Казахстана, (млрд. долл.США)

2012 2020

С рядом международных компаний и грузоотправителей подписаны меморандумы о сотрудничестве и развитию перевозок

2

РОССИЯ

КЫРГЫЗСТАН

Италия

МОНГОЛИЯ

ИНДИЯ

АФГАНИСТАН

ПАКИСТАН

МЬЯНМА

Pusan

Hakata

Дани

я

Гамбург

Эсто

ния

Латвия

Литва

ЧЕХИЯ Украина

СЛОВЕНИЯ

АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

Сеул

ОМАН

ОАЭСАУДОВСКАЯАРАВИЯ

Египет

ИЗР

АИЛЬ

ЙОРДАНИЯ

СИРИЯ

Костанай

Петропавловск

Сымянь

Баку

ИРАН

Стамбул

Санкт-Петербург

Поти

Польша

Варшава

Саксаульская

Узень

Караганды

Ляньюньган

ДуйсбургСемей

Усть-Каменогорск

Павлодар

Астара

Москва

Тегеран

Япония

Ю.Корея

Филиппины

Тайвань

Малайзия

Жезказган

Шалкар

Амирабад

ИРАК

Казвин

Суэц

Бейнеу

Актобе

АктауК А З А Х С Т А Н

Абу- Даби

Бандар-Аббас

Ахалкалаки

Жезказган –Бейнеу (988км)

Ввод -2015г.20 млн. тонн

Аркалык-Шубарколь (214 км)

Ввод - 2015г. 8,6 млн. тонн

Астана

УЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

Урумчи

Расширение порта Актау Ввод - 2015г.

Увеличение мощности с 14 до 16,5 млн.тонн.

Турция

Брест

Шымкент

Потенциал к 2020 г.1,5 млн. ДФЭ

ШубаркольАркалык

Хоргос

СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» и

МЦПС «Хоргос»

Горган

Туркменбаши

Достык

Перспективные маршруты Строящиеся ж/д линии

3

В 2015 ГОДУ

Завершение строительства ж/д линий

Жезказган-Бейнеу – 988 км. 20 млн. тонн

стоимость - $ 3 340 млн.

В 2011 ГОДУ

Завершено строительство

ж/д линий Узень-Горган – 929 км.стоимость – $383 млн.

В 2011 ГОДУ

Завершено строительство ж/д линий:

Коргас –Жетыген -293 км;стоимость – $940,9 млн.

В 2015 ГОДУ

Завершение проекта расширение порта Актау в

северном направлении.увеличение мощностис 14 до 16,5 млн.тонн.стоимость – $160 млн

В 2018 ГОДУ

Завершение строительства инфраструктуры

МЦПС Хоргос объектов обеспечивающих пропуск

грузопотока в 2012 г. Стоимость– $ 3 151,3 млн.

К 2020 ГОДУ

Завершение строительства объектов

СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»

Стоимость– $3 531,8 млн.

В 2015 ГОДУ

Завершение строительства ж/д линий

Аркалык-Шубарколь - 214 км8,6 млн. тонн.

стоимость - $ 263,7 млн

Итого инвестиций по РК до 2020 года – $ 11 770,7 млн.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КАЗАХСТАНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА3

Увеличение транзитной скорости транспорта до 90 км/ч. Скорость прохождения грузов уменьшится до 1 часа. Соблюдение сроков доставки.

Использование ЦИМ/СМГС.Одна накладная на всем пути следования

груза в направлении Европа – Азия

УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Внедрение автоматизированной системы взвешивания АТС

Внедрение электронного документооборота при оформлении таможенных и транспортных документов (электронное декларирование (е-окно)

Организация работы пунктов пропуска в круглосуточном режиме, введение нормативов времени прохождения транспортом границы(СЭС, фитосанитария, КТК МФ, ПС КНБ)

Эффективность использования подвижного состава КТЖ, прозрачность перевозочного процесса, высокий уровень сервиса

Электронный поезд – документ впереди поезда.

Предварительное информирование, согласование документов и исправление

ошибок до прибытия поезда

Актуализация функций и состава МВК по развитию логистики и транзитного

потенциала РК создание скоростных транспортных коридоров.

Создание транспортно- логистического портала

ЦИМ/СМГС

совершенствование законодательства в сфере транзита, мультимодального транспорта;

устранение административныхбарьеров;

Выработка решений:

АСУ Логистика

4

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Структура DB SchenkerDeutsche Bahn состоит из четырех основных подразделений – грузовое и логистическое независимы друг от друга, но отвечают перед одним и тем же членом правления и имеют общий бренд DB Schenker

Пассажирский транспорт Транспорт и логистика Инфраструктура и обслуживание

DB Bahn Long Distance

DB Bahn Regional

DB Arriva

DB Schenker Rail DB Schenker Logistics

DB Netze Track

DB Netze Stations

DB Services

Логистический комплекс

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Производство и ремонт

Осн

овны

е ак

тивы

Пассажирские ж/д перевозки

Пассажирский

подвижной состав

(локомотивы и

пассажирские вагоны)

Инфраструктура

Магистральная ж/д

сеть, станции и

вокзалы,

информационные

системы

Машиностроительный и

ремонтный комплексы

Грузовые ж/д перевозки

Грузовой подвижной

состав (локомотивы и

грузовые вагоны)

Мультимодальный оператор

Сухогрузный флот, Фрахт судов морских операторов

Внешняя и внутренняя терминальная сеть

11 аэропортов Казахстана

Грузовые автотранспортные средства (подвижной состав, инфраструктура)

ОТЛК

СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»

Морской порт Актау

5

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЛЦ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

* МТЛЦ – международный ТЛЦ;РТЛЦ – региональный ТЛЦ

РОССИЯ

УЗБЕКИСТАН

КИТАЙТУРКМЕНИСТАНАЗЕ

РБАЙДЖ

АН

Урумчи

Жезказган

Бейнеу

Шалкар

Кыргызстан

Уральск

Баку

Петропавловск

КАЗАХСТАН

ГРУЗИЯ

Саксаульская

Кокшетау

Кызылорда

Тараз

АтырауАктобе

Костанай

Алматы

Хоргос

Достык

Актау

Шымкент

Павлодар

Семей

КарагандыАСТАНА

МТЛЦ предлагаемые с участием КТЖ

МТЛЦ реализуемые с участием КТЖ

Частные МТЛЦ готовящиеся к вводу

РТЛЦ с участием бизнеса и инфраструктурной поддержкой КТЖ

Алматы и Алматинская область занимают первое место по логистическому потенциалу.Астана и Акмолинская область - второе место.ЮКО, ВКО и Павлодарская область имея высокие логистический потенциал, не являются сегодня предметом интереса крупного логистического бизнеса.

№ Регион Оператор

8 Хоргос СЭЗ, МЦПС (КТЖ)

9 Достык КеденТрансСервис (КТЖ)

10 Актау КТЖ, бизнес

11 Атырау бизнес

12 Кызылорда КТЖ, бизнес

13 Караганда КТЖ, бизнес

14 Костанай КТЖ, бизнес

№ Регион Оператор

1 Астана КТЖ, EAT

2 Шымкент КТЖ, бизнес

3 Павлодар КТЖ, бизнес

4 Семей КТЖ, бизнес

5 Тараз КТЖ, бизнес

6 Актобе West Logistic, КТЖ

7 Алматы бизнес, Damu Logistics, и др.

Планируемые сроки реализации 2014-2017 годы

6

Реализация Проекта расширения порта Актау в северном направлении

1 этап (завершен)– строительство защитных сооружений (мол и волнолом)Мол - $ 52,8 млн. – введен в эксплуатацию в 24.08.2009 г. Волнолом - $ 33,2 млн. – введен в эксплуатацию 20.01.2012 г. Фактическая стоимость двух объектов – $ 86 млн.

2 этап – дноуглубительные работыПолучено заключение государственной экспертизы.Скорректированная стоимость – $ 24 млн. Финансирование – собственные средства АО «НК «АММТП».Июль 2013 г.-Январь 2015 г.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ПОРТА АКТАУ

3 этап – строительство сухогрузных терминалов

Проектная мощность – порядка 2,5 млн. тонн сухих грузов в год.

Получение заключения государственной экспертизы на откорректированное ТЭО проекта - июль 2013 г.

Ориентировочная стоимость строительства сухогрузных терминалов – $ 158 млн.

Сроки строительства - январь 2014 г. - сентябрь 2015 г.

Октябрь 2013 г. - определение генерального подрядчика (с обязательством разработки ПСД)

Октябрь 2013 г. - определение инвестора, принятие необходимых корпоративных решений

7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЦПС «ХОРГОС»: С 18 апреля 2012 года начато функционирование МЦПС «Хоргос», обеспечивающий пропуск людского потока (посещение инвесторов и туристов):

• Многофункциональное здание КПП-1 МЦПС «Хоргос» с таможенной и пограничной инфраструктурой (пропускная способность КПП-1 до 10 400 человек при 8-ми часовом режиме работы);

• автодорожный мост через реку Хоргос; автодороги (перспективная, кольцевая и объездная); • объекты таможенной и пограничной инфраструктуры; • объекты инженерного обеспечения.

Завершено строительство объектов, обеспечивающих пропуск грузопотока и основных объектов инфраструктуры (энерго-, тепло-, водоснабжения, КОС и т.д.) С 2013 по 2018гг. - поэтапное завершение строительства объектов за счет частных инвестиций.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЭЗ «ХОРГОС «ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА:

Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) Сухой порт Индустриальная зона Селитебная зонаСтратегическии объекты: Аэропорт Станция Алтынколь Железная дорога Жетыген - Хоргос Автомобильная дорога Западная Европа - Западный Китай Возможность прямого выхода в морпорт «Актау». Налоговые и таможенные льготы и преференции • КПН – 0 %• Земельный налог – 0%• Налог на имущество – 0% • НДС – 0%• Освобождение от уплаты за пользование земельным участком на срок до 10 лет• Режим свободной таможенной зоны• Упрощенный порядок привлечения рабочей силы• Гарантия правовой защиты участников СЭЗ

Дополнительно обеспечение инфраструктуры за счет средств государственного бюджета

8

Благодарю за внимание!

9

Жуматаев Алибек Рамазанович

АО «НК«ҚТ Ж» - «Центр развития транспортной логистики»

тел: +7 7172 611 717E-mail: zhumataev_ar@railways.kz Web-sites: www.kazlogistics.kz www.railways.kz