Развитие транспортно-логистического комплекса России

1

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Развитие морской портовой инфраструктуры в РФ

2

ООО «Морстройтехнология» (МСТ)

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; Консультационные и

инжиниринговые услуги; Обследование причалов,

зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования

грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

http://www.morproekt.ru/

3

План доклада

Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы. «Возрождение» портостроительства в 1990-2000-хх. Движущие силы роста.Развитие портов Балтийского бассейна

Проекты Большого порта Санкт-ПетербургПорт Усть-ЛугаПорт ВысоцкПорт Калининград

Арктический бассейн. Порт Мурманск, Лавна, Сабетта, Новый портЧерноморский бассейн. Порт Новороссийск. Строительство порта ТаманьДальний Восток. Угольные терминалы. Нефтеналивные терминалыЭтапы развития российского автомобильного рынка. Бум портовых терминалов.Терминалы для автомобилей в российских портах БалтикиРазвитие терминалов для автомобилей на южном направленииДальневосточные терминалы для перевалки автомобилей


Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы.

4

Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком…

Объем перевозок экспортно-импортных грузов в морские порты, млн. т

Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т

2 times growth

5 times growth

«Возрождение» портостроительства в 1990-2000-хх. Движущие силы роста:• Экспорт – нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения, руда• Импорт – товары народного потребления – в контейнерах, автомобили


5

Структура грузооборота российских портов по видам грузов в 2012 г.

Всего, вместе с транзитом через нероссийские порты - 661,6 млн. тВсего, российские порты 567,1 млн. т.


6

Соотношение объёмов перевалки внешнеторговых грузов России через морские порты России, Балтии и Украины

за 2012 г. (%)


7

Обзор грузопотоковТранзит российских внешнеэкономических грузов через морские порты

Прибалтики и Украины – по видам грузов в 2012 году


8

Обзор грузопотоковСтруктура грузооборота российских портов по видам грузов в 2012 году


9

Обзор грузопотоков

Структура грузооборота

российских портов по бассейнамв 2012 году

Структура грузооборота российских портов по направлениям перевозок в

2012 году


10

Обзор грузопотоковОтправление грузов (прибывших

с моря) из морских портов различными видами транспорта

в 2012 году

Доставка грузов в морские порты (с суши) различными видами транспорта в 2012 году


11

Российский контейнерный рынокГрузооборот контейнеров с грузами российской внешней торговли, через порты РФ, Прибалтики, Финляндии, Украины


12

ПРИОЗЕРСК

ВЫБОРГ

КИНГИСЕПП

СЛАНЦЫ

ГАТЧИНА

ЛУГА

ТОСНОКИРИШИ

ВОЛХОВ

ТИХВИН

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕВЫСОЦК

ПРИМОРСК

УСТЬ-ЛУГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГБРОКА(включая

Границы Санкт-Петербургского транспортного узла

ЗОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

граница магистральной автомобильной дороги А-120

ЗОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

граница магистральной автомобильной дороги А-120

в части Ж/Д транспорта –в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в части морского транспорта –Большой порт Санкт-Петербург, Морские порты Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга

Понятие и границы СПбТУСПбТУ - комплекс объектов транспортной инфраструктуры различных видов транспорта, расположенных в административных границах СПб и ЛО, а так же в прилегающей к побережью Финского залива акватории, связанных горизонтально интегрированными технологическими процессами при выполнении мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок.


13

Значение и особенности СПбТУ

Объем грузовых перевозок в Московском иСанкт-Петербургском транспортных узлах, в млн. т

Специфику СПбТУ определяет большой объем грузовых перевозок.

Порты СПб ТУ - более 30% грузооборота РФ.По некоторым категориям грузов – более 50%.

Доля портов СПбТУ в грузообороте российских портов в 2010 г.

Грузогенерирующий объект – БП СПб


14

Проекты развития в БП Санкт-Петербург


15

Основные проекты развития в исторической части БП СПб

ОАО «Петролеспорт»

1200 => 1200-1500 тыс. TEU к 2014 г.

ЗАО «Первый контейнерный терминал»

1350 => 1600 тыс. TEU к 2014 г.

ЗАО «КТ Санкт-Петербург»

500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г.


16

Проекты развития аванпортов БП СПб

«Моби Дик»:расширение до ~1400 тыс. TEU

Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU+ ~ 300 тыс. автомобилей

Порт Бронка«Феникс» («Форум»)~1400 тыс. TEU контейнеры+2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы


17

Порт Усть-Луга


Порт Высоцк

Высоцк

ООО «Порт Высоцкий», угольный терминал3,3-4,0 => 7,5 млн. т к ~2014 г.

Развитие порта зависит от строительства объездной жд Лосево-Каменогорск, которое должно быть завершено в 2013 г.


10

Калининград ОАО «Балтийская стивидорная компания», контейнерный терминал200 => 468 тыс. TEU к 2014 г.

ЗАО «Содружество-Соя», терминал зерна, масла2,5 => 5,5 млн. т к 2014 г.


20

Мурманский транспортный узелПроект развития Мурманского транспортного узла предусматривает:

Подходы к порту:• реконструкция магистральной железной дороги

Мурманск – Санкт-Петербург;• строительство новой железнодорожной ветки

протяженностью 29 км и станции на участке Мурмаши – Лавна на западном берегу Кольского залива;

• строительство автомобильных подходов к МТУ;• реконструкция аэропорта Мурманска.

Развитие ММТП:• угольный терминал, реконструкция - 9,6 млн. тонн;• контейнерный терминал, строительство - 1 млн. TEU; • логистический центр;

Западный берег – новое строительство:• угольный терминал - 20 млн. тонн;• нефтяной комплекс - 35 млн. тонн нефти;


21

Варианты Программы развития ММТП

минимальный грузооборотбОльшие глубины

расширение границ портабОльшие глубиныспецкомплекс угля

в существующих границахбОльшие глубиныуголь – крановая схема (В)уголь- спецкомплекс (Г)

Рост грузопотока:до 29 млн. тСейчас: 15,7 млн. т (2012 г.)

ИЛИ

I Этап

II Этап

Увеличение мощности 1 грузового района с 6,4 до 12,9 млн. т (уголь)


22

ООО «Морской торговый порт Лавна»

Терминал в Лавне – наиболее конкурентоспособный проект в Арктическом бассейне

Характеристики терминала:

Инвесторы – ОАО «УК Кузбассразрезуголь» и ОАО «ХК Сибирский деловой союз»Проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан проект акватории и гидротехнических сооружений (ГТС)Ведется разработка рабочей документацииНачало строительства в 2013 г.

1 очередь – 6 млн. т – конец 2015 г.2 очередь – 12 млн. т – 2018 г.3 очередь – 18 млн. т – 2022 г. (???)

Проект предусматривает строительство железнодорожных путей от станции Выходной до нового угольного терминала Лавна протяженностью порядка 40 км, а также железно-дорожного моста через Кольский залив.Глубины у причала – 20 м, прием судов дедвейтом до 150 тыс. т


Планируемая мощность:• СПГ - 16 млн т• газовый конденсат - 1,35 млн тВозможное расширение до:• СПГ - 25 млн т• газовый конденсат – 2,2 млн т• нефть – 3,5 млн. тСроки: Объекты подготовительного периода 2012–2013 г., Основные объекты морского порта 2016 г.).

Основные параметры морского портаДлина подходного канала – 6 кмШирина подходного канала – 420 мОбъем дноуглубления акватории порта и подходного канала – 25 млн м3

Длина причального фронта района строительных грузов – 1430 мДлина причального фронта для газовозов – 804 мПлощадь территории порта – 59 га

Порт Сабетта

Сабетта

М. Каменный –Новый порт


Порт Сабетта - визуализацияhttp://www.morproekt.ru/

Терминал на м. Каменный – филиал порта Сабетта

ООО «Газпромнефть-Развитие» нефтяной терминал 0,5 млн. т к 2014 г.Начато проектирование, общественные слушанияТерминал башенного типа, 3,5 км. от берегаДобыча на Новопортовском месторождении –до 9 млн. т к 2020 г

Терминал башенного типа

Терминал башенного типа –пример: Варандей

Месторождение Новый порт


ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. тЖелезнодорожные подходные пути:

40 млн. т – 1 этап 52 млн. т – полное развитие

Автодорожные подходы – 18 млн. т

м. Железный Рог

м. Тузла

Порт Тамань

26

размещение нового портаразмещение действующих терминалов


Компания Вид груза Заявленный объем перевалки, млн. т

Global Ports Investments PLC Контейнеры 10

ОАО «МХК «ЕвроХим» Минеральные удобрения 10

ОАО «Объединеннаязерновая компания» Зерно 6,4

UCL Port B.V. Уголь, металлыконтейнеры 27,4

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Железорудный концентрат 15

ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Уголь 12

Национальная контейнернаякомпания Контейнеры 7

ОАО «Русал» Металлы 3

ООО «Газпром экспорт» Сера 3

Итого: 93,8

Потенциальные инвесторы

27


28

Сухогрузный район морского порта Тамань


29

Порт Новороссийск

ОАО «НУТЭП», контейнерный терминал350 => 600 тыс. TEU к 2015 г.

ОАО «НМТП», контейнерный терминал170 => 700 тыс. TEU к 2018 г. (или позже)

ОАО «Новорослесэкспорт» контейнерный терминал350 => 500 тыс. TEU к 2014 г.

ОАО «Новороссийский зерновой терминал»,6 => 8 млн. т к 2014 г.

ОАО «НМТП», строительство терминала навалочных грузов (удобрения/уголь/ЖРС) + 12 млн. т к 2016 г. (???)


30

Порты Тихоокеанского бассейна

Sebastopol

Посьет

Владивосток

Находка

ВосточныйЗарубино

Восточный

НаходкаВладивосток

Посьет

Зарубино

Ванино


31

Грузооборот портов Тихоокеанского бассейнав млн. тонн


32

Проекты по перевалке угля – порт Восточный

Возможности развития зависят от развития железнодорожных подходов

ООО «СК Малый порт», реконструкция

ОАО «Восточный порт», 3-я очередь угольного терминала

ООО «ВУТ», переориентация (реализовано)

ООО «ВСК», перевалка угля (реализовано)

УППК «Север»мощность до 12-20

млн. т в год


33

Возможности развития зависят от развития железнодорожных подходов

Проекты по перевалке угля – порт Ванино

Действующий терминал ОАО «Ванинский МТП»

ОАО «Дальвостокуголь»Расширение с 12 до 18 млн. т За счет модернизации оборудования

ООО «Сахатранс» (Gunvor)Строительство, до 12-20 млн. тСтадия проектированиеРеализация – от 3 лет и болееВключен в ФЦП

ООО «Порт Мечел - Ванино» Строительство, до 5-15-25 млн. т(2014-2017-2020)Суда до 163 тыс. т.

Перегружает до 1,7 млн. т в год (2011)Суда до 20 тыс. т.


34

Прочие проекты угольных терминалов на Дальнем Востоке

г. Большой КаменьОАО «Сибуглемет» – терминал в бухте Суходол – 8 млн. т. Остановлен.

ПосьетОАО «Торговый порт Посьет» (Мечел) увеличение мощностей на 2,5-5,0 млн. т к 2013-2015 гг. Новый причал для панамаксов, специализированная технология. По некоторым данным объем перевалки возрастет до 9 млн. т, с перспективой к 2014 г. до 14 млн т.

Район строительства не определенСтроительство терминала общего доступа мощностью 20 млн. т ФГУП «ВО Зарубежуголь». Возможное размещение - в порту Восточный (участок от мыса Каменский до 3-й очереди угольного комплекса Восточного порта), в бухте Троицы (пос. Зарубино) или бухте Суходол (район Большого Камня).


35

Нефтеналивные терминалы на Дальнем Востоке РФ

ВаниноНефтеналивной терминал (нефтепродукты) ООО «Дальневосточный Ванинский порт» мощностью 0,9 млн. тонн

СовгаваньРазвитие ПОЭЗ «Совгавань»Строительство нефтеналивных терминалов для бункеровки (нефтепродукты):ЗАО «Гаваньбункер» - 1,0 млн. т/годООО «Маринбизнес» – 1,0 млн. т/год

КозьминоРасширение нефтеналивного терминала ООО «СМНП Козьмино»С 15,0 до 30,0 млн.т/год

ВладивостокСтроительство бункеровочной базы ОАО «ВМТП» мощностью 1,5 млн. т/год

РЕАЛИЗОВАНО

РЕАЛИЗОВАНО

НаходкаТерминал Восточной Нефтехимической Компании (Роснефть) мощностью 11,1 млн. т. (Приморский НПЗ)


Ограничения в развитии портов Дальнего ВостокаРазвитие железнодорожной инфраструктуры отстает от потребностей терминалов. Пропускная способность железнодорожных подходов к портам Дальнего Востока практически исчерпана. Запланированные ОАО «РЖД» мероприятия могут решить проблему лишь частично.Строительство новых терминалов сдерживается отсутствием резервов провозной способности железной дороги (пример – ООО «Сахатранс»).Объем инвестиций, необходимый для развития железнодорожных подходов, несопоставимо больше, чем инвестиции в портовые мощности (которые большей частью идут из внебюджетных источников).

По данным «Стратегии развития морских портов…», прирост только основных мощностей для сухогрузов (без учета 20% запаса) составит 102,5 млн. тонн к 2020 г.

36

ПоказательНаправления

ВсегоВанино-Совгавань

Восточный-Находка

Посьет-Зарубино

Прирост пропускной способности железных дорог в направлении к портам к 2020 г., млн. тонн 39,7 22,7 4,2 66,6

Прирост мощности портовых терминалов, млн. тонн 67,0-77,0 29,0-60,0 8,0-15,0 104-152


Подходы к морским портам на лучших направлениях ограничены пропускной способностью железных дорог

37

Узкие места по сети участков железных дорог ОАО «РЖД» по состоянию на 01.01.2012 г.

Источник: ОАО «ИЭРТ»

ж/д подходы к портам Дальнего Востока

Около 30% основных направлений, обеспечивающих 75% грузооборота, имеют ограничения пропускных способностей (Минтранс)


38

Источник: ОАО «ИЭРТ»

Коммерческая эффективность проектов по развитию железнодорожных подходов

Объем инвестиций, необходимый для развития железнодорожных подходов, и их окупаемость несопоставимо выше, чем инвестиции в портовые мощности (которые большей частью идут из внебюджетных источников)

Направления инвестиций Основные зависимые порты

Дисконт. срок окуп., лет IRR, %

Подходы к портам Северо-ЗападаКомплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива Усть-Луга 8 18

Усиление пропускной способности направления Волховстрой-Беломорск-Мурманск Мурманск не достигается

Усиление пропускной способности направления Дмитров-Сонково-Мга Все порты Балтии (РФ и Эстония) 17 10

Вынос грузового движения в обход г. Санкт-Петербург Выборг, Высоцк 7 21Подходы к портам Юга России

Комплексная реконструкция участка М.Горький-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского узла Все порты Черно-

морского бассейна 14 11

Электрификация участка Ртищево-Кочетовка 17 7Усиление инфраструктуры ж.д. линии Энем-1 - Кривенковская Туапсе не достигаетсяКомплексная реконструкция участка Трубная-В.Баскунчак-Аксарайская Астрахань, Оля 22 8Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова Тамань 17 11

Подходы к портам Дальнего ВостокаРазвитие инфраструктуры БАМа Ванино, Совгавань не достигаетсяКомплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Все порты Тихоокеан-

ского бассейна не достигаетсяКомплексная реконструкция участка Карымская-ЗабайкальскРазвитие инфраструктуры на подходах к порту Посьет Посьет, Раджин 6 32


39

Этапы развития российского автомобильного рынка


Терминалы для перевалки автомобилей – РФ, Балтика

БП СПб

Усть-Луга

Новая Гавань1 этап – 250 тыс. CEUВозможно расширение

Терминал «Юг-2»Мощность– 500 тыс. CEUPCC & PCTC

ПетролеспортМощность – 190 тыс. CEU

Первая стивидорная компанияМощность– 700 тыс. CEU (оценка)Работа с РО-РО, около 0,8 млн. т

Третья стивидорная компания Мощность– 80 тыс. CEU

Морской рыбный портМощность– 160 тыс. CEU (оценка)

Всего БП СПб~ 430 тыс. CEU + 0,8 млн. т

Всего Усть-Луга~ 0,75 млн. CEU

+ Порт БронкаМощность– 260 тыс. единицСтроится


Развитие терминалов для автомобилей на южном направлении

Есть спрос на перевалку автомобилей на Черном море. Пока что в России нет СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ терминалов на этом направлении.

Black Sea

ОдессаИльичевск

Севастополь

КавказНовороссийскТерминал в Одесском МТП

Мощность– ~н/д

Autoterminal Black Sea Мощность – 200 тыс. CEU

+ Терминал Ро-Ро в порту КавказМощность – ~50 тыс. CEUПланируетсяt

Новороссийский МТПМощность– ~30-90 th. CEUМожет быть расширен до 250 тыс. CEU

Терминал в Ильичевском МТПМощность– ~150 тыс. CEU

Планируется Ро-Ро терминал в порту Кавказ.


Дальневосточные терминалы для перевалки автомобилей

Всего Владивосток~ 0,385 млн. CEU

Владивосток

ЗарубиноНаходка

Владивостокский автомобильный терминалМощность – 185 тыс. CEU

Владивостокский рыбный портМощность – 200 тыс. CEU

Находкинский рыбный портМощность – н/д

Терминал в порту ЗарубиноМощность – около 40 тыс. CEU

Всего на Дальнем Востоке~ 0,45 млн. CEU (оценка)


Technology

Развитие транспортно-логистического комплекса России