Обзор рынка мобильных платежей в мире и в Казахстане

2

Потенциал рынка платежных и мобильных услуг

По данным опроса Edgar Dunn & Company

Пользователи платежных карт в

мире

Пользователи мобильных услуг в мире

1,6 млрд

2008

~ 4,5 млрд 2010

3,1 млрд 2008

2,4 млрд 2006

1,3 млрд

2003

~ 2 млрд

2010

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

http://www.nationalbank.kz

3

Количество пластиковых карт на рынке Казахстана

Показатели на 01.04.10 на 01.04.11Количество карточек в обращении (тыс.ед.) 7 837.1 8 712.5

Visa International, из них:6 275.3 7 147.0

MasterCard Worldwide, из них:1 389.8 1 380.5

Количество держателей  карточек (тыс.чел.) 7 386.7 8 011.2

Visa International, из них:5 883.1 6 572.8

MasterCard Worldwide, из них:1 339.5 1 263.8

Мировой обзор рынка

4

Россия. Пользователей услуги Мобильный Банкинг – 29%. объем рынка электронных платежей возрос на 19% в 2010 г. И составил 772,2 млрд руб

Казахстан. 6 лет Мобильному Банкингу. Приняли законопроект об электронных деньгах, выпуском электронных денег будут заниматься банки второго уровня.

Узбекистан. Запуск нового проекта «SMS-TO'LOV», базируется на технологии беспроводной коммуникации NFC

США. Об услуге Мобильные платежи знают - 30 млн.человек, 62% владельцев мобильных телефонов сегодня готовы совершать покупки . В проект Payfone (American Express инвестировала $19 млн) , Увеличение пользователей услуги Мобильный банкинг на 26%

Китай. Среди интернет-пользователей 82% людей готовы к использованию услуги Мобильные Платежи Mobile-Pay

Бразилия. 73% населения готовы к использованию услуги Мобильные Платежи .

Турция. Введение нового закона об электронной коммерции ожидается в 2012 году

Индия. Планирует создать национальную платежную систему Rupay, которая должна стать альтернативой международным системам, таким как Visa Inc. и MasterCard Worldwide

Дубаи. Оплата транспорта с помощью EMV- карт

Тайвань. Рост мобильных платежей увеличился на 20%

Прогнозы на 2015 г.

В 2013 г. при помощи такого метода оплаты во всем мире будет приобретаться товаров на сумму более $300 млрд. Причем около 90% всего мирового рынка мобильных платежей придется на три региона: Дальний Восток и Китай, Северную Америку и Западную Европу (Juniper Research ).

Доход от реализации электронной коммерции в Тайвань составит 33,3 млрд долл. США (журнал ПЛАС, 2011)

Число ежегодно совершаемых мобильных операций по оплате товаров и услуг может увеличиться до 45 млрд (Последнее исследование аналитической компании В-Stat)

500 млн человек во всем мире будут использовать свои мобильные устройства в качестве проездных билетов на метро и наземном городском транспорте, ведущее положение в этой отрасли займет Западная Европа, Дальний Восток и Китай. (источник Juniper Research)

Причины роста мобильной платежной сферы -увеличивающуюся популярность смартфонов.

По данным исследовательской компании IDC, продажи смартфонов в прошлом году увеличились на 74,4%, в текущем году их будет продано не менее 450 млн.

Топ-10 рынка мобильных технологий от Gartner на 2011-2012 гг.

1. Услуги с привязкой к местоположению - зависящие от текущего местоположения мобильного устройства (Location-based services - LBS).

2. Социальные сети - данная категория мобильного ПО является самой быстрорастущей.

3. Мобильный поиск - аналитики относят не только те, которые предоставляют возможность простого текстового поиска в интернете, но и визуального и голосового поиска.

4. Покупка товаров и услуг - входят приложения, которые позволяют, сфотографировав штрих-код товара, сравнить его стоимость в различных магазинах.

5. Мобильные платежи- Near Field Communication. Для этого необходимо, чтобы внедрение систем бесконтактных платежей было простым, а пользоваться ими было легко.

6. Ситуационно-ориентированные услуги.

7. Распознавание объектов.

8. Мгновенные сообщения.

9. Мобильная почта.

10. Мобильное видео.

7

ЗАО «Интервэйл»Разработка ПО для проведения удаленных финансовых транзакцийГоловной Офис – Москва, Россия

Интервэйл КазахстанПредставительство и провайдер мобильных услугКазахстан

Intervale Europe Ltd.Представительство Чехия

Интервэйл УкраинаПредставительство Украина

Год основания – 1999

Дочерние компании

ЗАО «СмартКардЛинк»Провайдер мобильных сервисовРоссия

ЗАО «Мобильные Платежи»Провайдер мобильных и платежных сервисовРеспублика Беларусь

О группе компаний Интервэйл

8

Банки и Процессинговые компании

Сбербанк России

Банк Москвы

Raiffeisenbank

Росбанк (Societe Generale Group)

Газпромбанк

Международный банк Азербайджана

Мобильные операторы

Мегафон

МТС

Билайн

Уралсвязьинформ

СМАРТС

T-Mobile

Vodafone

Дочерние банки Societe Generale и BNP Paribas в партнерстве с Global Payments

Клиенты группы компаний Интервэйл

Клиенты и партнеры в Казахстане

10

Мобильный банкинг

NFCМобильная коммерция

Основные направления деятельности

11

Клиентские интерфейсы

Готовые клиентские интерфейсы:

• Java-приложения для платформы J2ME

• Apple iPhone

• Windows Mobile

• Android

• Blackberry

• Текстовые SMS-сообщения

Компания Intervale следит за появлением новых версий телефонов и постоянно обновляет свои приложения

6 лет МБ Народного Банка

2006 г. - выпуск приложения (первый мидлет Казахстана), которое позволяло управлять своими счетами, а также пополнять свой мобильный счет.

2007 г. - совместно с Beeline, приложение (апплет), которое позволяло делать платежи и переводы между картами.

2008 г. - Банк впервые в мире в сотрудничестве с компанией «Visa» реализовал услугу международных денежных переводов «Мобильный перевод Visa to Visa».

2010 г. - совместно с компанией «Интервэйл» Народный Банк Казахстана впервые в Казахстане Народный банк выпустил на рынок новое приложение для мобильных телефонов «Мидлет с поддержкой шифрования», позволяющее совершать переводы и производить оплату с мобильного телефона в счет различных торгово-сервисных предприятий (коммунальные услуги, сотовая связь, налоги, телевидение и другие)

12

19 апреля 2005 г. - АО «Народный Банка Казахстана» совместно с компанией «Интервэйл»  первым в Казахстане запустил систему управления банковским счётом посредством мобильного телефона. С момента запуска системы «Мобильный банкинг» данной услугой воспользовались почти 400 тысяч пользователей

13www.intervale.ru

Проект MTS-PAY (Легкий платеж)

Технологии: Java – мидлет и SIM – апплет

Расчетные банки: Банк Москвы, 1-й Процессинговый Банк

25.03.2011 – Легкий платеж для всех – платежи по БК стали доступны абонентам любого сотового оператора

Цель: предоставить абонентам возможность совершать оплату

различных услуг со счета мобильного телефона и с банковской

карты любого российского банка.

Этапы:

• Октябрь 2008 года – оплата с банковской карты

• Июль 2010 года – оплата с лицевого счета оператора

• Август 2010 года – приложение для iPhone

Основные показатели:

- 12 млн. SIM-карт с приложением

- 130 тыс. загруженных пользователями мидлетов

Проект MyPay kz (Казахстан)

• MyPaykz - новый казахстанский сервис мобильных платежей.

• MyPaykz – Сервис работает круглосуточно, и действует в любой точке мира, где действует сеть вашего оператора сотовой связи.

• Ключевыми факторами использования сервиса MyPaykz являются удобство, простота и безопасность.

• Коммунальные Услуги• Сотовую Связь

• Налоги• Телевидение• Интернет

• Прочее

• MyPaykz - возможность оплачивать с карты любого банка мира за услуги в любом месте, в любое время, используя приложение (мидлет) на мобильном телефоне.

Как провести оплату?

Введите CVV2(CVC2)-

группа из трех цифр на обратной

стороне карты

Введите номер счета (10

цифр)

Введите сумму в тенге

Введите код доступа

Запрос отправлен

03.08.2010 18:30 Платеж

успешно выполнен

NFC в мире

Интернет-гигант Google в партнерстве с MasterCard и Citigroup – организуют собственную платежную систему на NFC

К 2014 г. 20% смартфонов во всем мире будут оборудованы системой NFC. К этому времени ею будут оснащены почти 300 млн смартфонов. (Juniper, 2011).

Источник: http://www.plusworld.ru

Мобильная коммерция обещает собрать воедино преимущества как реальной, так и онлайн-торговли. Внедрение NFC-технологии еще больше будет способствовать развитию мобильной коммерции.

Преимущество универсальной технологии NFC – эта технология позволяет осуществлять защищенные «платежи в пути», мобильные транзакции, а также предоставляет удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте.

Абоненты Verizon, AT&T и T-Mobile смогут оплачивать покупки при помощи мобильных телефонов со счета своих мобильных телефонов (NFC);

USA 2012 – Blackberry получат встроенные NFC-чипы.

Летние Олимпийские игры (Лондон 2012). К настоящему времени в Лондоне более 60 000 предприятий торговли и сервиса оснащены NFC-терминалами, воспользоваться которыми для проведения платежа смогут владельцы смартфонов Samsung c поддержкой данной технологии.

NFC-проект Интервэйл с Московским метро

Пилотный проект по NFC-платежам в Московском метро «МОБИЛЬНЫЙ

БИЛЕТ»

•Разработан ЭкспрессКардом совместно с компанией Gemalto

•Подписка клиентов на услугу осуществляется банками

•10.12.2010 - В проекте с Метро  выполнена интеграция с апплетом Метро

•17.12.2010 – Выпущено первое приложение под Android

•МТС планирует реализовать возможность оплаты билетов за транспорт с применением NFC (Московское Метро, транспорт Екатеринбурга) непосредственно из приложений Легкий Платеж

NFC-проект Интервэйл и Мегафон

Абонентам предоставили дополнительные интерфейсы для использования услуги МПС: WEB-портал, витрина ТСП, торговый автомат ТСП.

 Главная цель проекта – оплата товаров и услуг с лицевого счета абонента при помощи NFC-наклеек с профилем абонента.

Сумма для оплаты должна списаться с лицевого счета абонента, а торгово-сервисному предприятию необходимо отправить сообщение об успешном списании средств и необходимости выдать товар. 

18

Мобильная Платёжная Система– оплата с лицевого счёта абонента - использование функций МПС при помощи приложений, загружаемых на мобильный телефон пользователя.

Фаза 2 этап 1 – декабрь 2010 Фаза 2 этап 2 – май-июнь 2011

19

Возможности Интервэйл

Интеграция удалённых и физических платежей – услуга в каждой точке продаж:

• NFC, RFID-платежи, билеты, идентификация

• Поддержка стандартных одномерных и двумерных штрих-кодов (EAN-8, EAN-12, EAN-13, Aztec Code и др.) позволяет реализовать продажу билетов, оперативно контролировать оплату товара в точке продаж

• Реализация сервиса удалённого пополнения единого проездного билета (Санкт-Петербург)

20

Ближайшие перспективы

Олимпиада 2014:• Удалённая продажа и

бронирование билетов на мероприятия

• Услуга удалённого пополнения своего лицевого счёта и совершения платежей для гостей Олимпиады (платежи из роуминга)

• Единая система идентификации при помощи мобильного телефона – электронный паспорт и средство оплаты гостиниц, ресторанов, транспорта

• Оперативное информирование абонентов о ходе соревнований

Денежные переводы:• Между лицевыми счетами• Между картами абонента• Получение в точке выдачи

переводов наличными

21

Предложения по развитию

Мобильная платёжная система – международный стандарт:

• Решение Intervale взято за основу в рекомендациях ITU-T по выполнению безопасных платежей с использованием мобильного телефона:

– Требования к безопасности для удаленных мобильных финансовых транзакций в сетях следующего поколения (NGN)

– Архитектура защищенных мобильных финансовых транзакций в сетях следующего поколения (NGN)

• Архитектура предусматривает объединение участников в сеть, позволяющую задействовать все доступные ТСП, всех абонентов, выбирать наиболее выгодные условия предоставления услуг

22

050000, г. Алматы, ул. Шевченко, 118, офис 332Тел./Факс: +7 (727) 244 04 48

E-mail: info@intervale.kz

Контакты