Upload
fay-glass
View
70
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Мебельная промышленность Германии Мебельная торговля между Германией и Россией. Темы : Презентация ассоциации Мебельная промышленность Германии М ебельный рынок Германии Роль Германии в международной мебельной торговле Мебельная торговля между Германией и Россией. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Темы:
• Презентация ассоциации
• Мебельная промышленность Германии
• Мебельный рынок Германии
• Роль Германии в международной мебельной торговле
• Мебельная торговля между Германией и Россией
Мебельная промышленность Германии
Мебельная торговля между Германией и Россией
Краткая презентация
• VDM является представителем всей немецкой мебельной
промышленности
• VDM является главным объединением, членами которого, в
свою очередь, являются региональные и отраслевые
ассоциации
• VDM одновременно является крупнейшей отраслевой
ассоциацией в Ассоциации деревообрабатывающей
промышленности Германии (HDH)
• Годовой оборот отраслей, представляемых VDM, составляет
18,4 млрд. €
Ассоциация мебельной промышленности Германии (VDM)
Функции
• Соблюдение и представительство экономических,
политических и технических интересов немецкой мебельной
промышленности перед политическими органами, профсоюзами и
общественностью
• Контактный партнер для предприятий отрасли
• Постоянная, интенсивная и профессиональная поддержка
международных контактов и обмен с европейскими экономическими
объединениями, например, по тарифному праву, а также по
техническим и экономическим вопросам
• Связи и работа с общественностью
Ассоциация мебельной промышленности Германии (VDM)
Мебельная промышленность Германии
Основные показатели
• Оборот в 2006 году: 18,4 млрд. € = 50 % всей
деревообрабатывающей промышленности Германии
• 1085 (малых и средних) предприятий = 42 % всей
деревообрабатывающей промышленности Германии
• Занятость в 103 000 человек = 53 % всей
деревообрабатывающей промышленности Германии
• Крупнейший сектор: корпусная мебель с оборотом
6,3 млрд. €
Мебель для сидения4,7 млрд. €
27%
Мебель для офисов и магазинов2,6 млрд. €
13%Кухонная мебель
3,9 млрд. €20%
Мебель для гостиных, столовых и спален
6,3 млрд. €35%
Матрацы0,9 млрд. €
5%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Оборот мебельной промышленности Германиив 2006 году по секторам (всего 18,4 млрд. €)
20,4 20,1 19,520,2 20,1 20,3 19,7
17,3 16,7 16,9 17,218,4
0
5
10
15
20
25
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Динамика оборота мебельной промышленности Германии в 1995 - 2006 гг. в млрд. €
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Оборот мебельной промышленности Германии в 1996-2006 гг.Процентные изменения в сравнении с предыдущим годом
7,2%
-1,7%-3,1%
1,1%
-3,0%
-12,1%
-3,5%
1,0%1,9%
-0,7%
3,9%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Среднее число предприятий мебельной промышленности Германии в 1995 - 2006 гг.
1.620 1.5811.493 1.486 1.443
1.393 1.3661.311
1.2621.166 1.124 1.085
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Среднее количество персонала в мебельной промышленности Германии в 1995 - 2006 гг.
173.269164.024
155.062 154.124 149.904 146.008140.744
129.484119.415
110.290104.593 102.769
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Мебельный рынок Германии
Основные показатели
• Объем мебельного рынка в потребительских ценах составил в 2006 г. 30,4 млрд. € (+ 3,1 % по сравнению с предыдущим
годом)
• Почти две трети мебели продается через объединенных в союзы дилеров
• Средние по размеру мебельные предприятия противостоят рыночной мощи торгово-закупочных объединений. Пять крупнейших торгово-закупочных объединений контролируют 45 процентов рынка.
Источник: HDH/VDM, EHI
34 34,1
30,4
29,429,7 29,5
30,4
35,2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Динамика мебельного рынка Германии в 1999-2006 гг. в млрд. €
Источник: HDH/VDM, EHI
Не входящие в объединения
специализированные мебельные магазины
14%
Кооперирующие предприятия
розничной торговли мебелью
62%
Посылочная торговля7%
Предприятияоптовой торговли
мебелью2%
Специализированные магазины по торговле
техникой1%
Магазины стройматериалов, "Сделай сам" и для
садоводов3%
Прямой сбыт/ремесленные предприятия
3% Магазины самообслуживания
1%
СпециализированнаяторговляBBO/PBS
5%
Структура мебельного рынка Германии в процентах от общего объема продаж
Торговый оборот пяти крупнейших торгово-закупочных объединений за 2005 год в млрд. €
2,5
2,9
2,4
3,2
4,1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Begros Union EMV Atlas VME
Источник: HDH/VDM, издательство «Holzmann»
Источник: HDH/VDM, издательство «Holzmann»
Большая пятерка45%
Остальные55%
Концентрация в торговле мебелью - доля "большой пятерки" в общем торговом обороте за 2005 год в процентах
Роль Германии в международной мебельной торговле
Основные показатели
• Экспорт в 2006 году: 6,1 млрд. €
• Основные экспортные рынки: Нидерланды, Австрия,
Швейцария, Франция
• Импорт в 2006 году: 7,3 млрд. €
• Основные страны-поставщики мебели: Польша, Китай, Италия
• Дефицит торгового баланса в 2005 году: 1,2 млрд. € (тенденция
к снижению)
Мебель для спал.,стол.,гост.
12%
Офисная мебель15%
Кухонная мебель17%Прочая мебель
21%
Мебель для сидения35%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Структура немецкого мебельного экспорта в 2006 году
Кухонная мебель1%
Офисная мебель9%
Мебель для спал.,стол.,гост.
15%
Прочая мебель22%
Мебель для сидения
53%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Структура немецкого мебельного импорта в 2006 году
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Внешняя торговля мебелью в Германии за 1995-2007 гг. в млрд. €
2.934 3.0403.266
3.564 3.496
4.8355.173 5.224 5.242
5.7206.076 6.102
7.042
4.6124.798
5.064
5.579 5.540
6.8057.007 6.838
7.126 7.2427.420 7.252 7.281
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Экспорт Импорт
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Немецкий мебельный экспорт по странам за январь-сентябрь 2007 года
713,5
619,9
547,6 541,3
439,6
349,1
218,5 200,9 185,5 172,4
10,1%
15,2%
24,1%
6,4%
14,6% 14,9%
21,5%
11,4%
4,6%
18,4%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
oбъем экспорта в млн. € изменение к прошлому году в %
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Немецкий мебельный импорт по странам за январь-сентябрь 2007 года
1180,0
659,4
557,7
381,0322,4
238,7 224,4 216,5175,0 159,7
-2,4%
25,4%
7,6%
-10,1%
6,2%
-7,4%
19,2%
-10,2%-6,8%
0,6%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
oбъем импорта в млн. € изменение к прошлому году в %
Мебельная торговля между Германией и Россией
Основные показатели
• Экспорт в 2006 году: 129 млн. €
• Основные предметы экспорта: мягкая мебель, кухонная мебель
Импорт в 2006 году: 49 млн. €
• Основные предметы импорта: мягкая мебель, детали для мебели
• Избыток торгового баланса в 2006 году: 80 млн. € (тенденция к
росту)
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Мебельная торговля между Германией и Россиейза 1995-2007 годы в млн. €
88,883,5
102,8
87,2
51,4
64,0
76,271,5
76,9
88,0
108,9
128,8
170,0
16,211,7 13,2
17,924,7
33,6 35,7 34,0 34,3
47,1 45,6 48,940,0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
немецкий экспорт немецкий импорт
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Структура немецкого мебельного экспорта в Россию в 2006 году
Мебель для сидения29%
Мебель для спал.,стол.,гост.
15%Кухонная мебель
16%
Офисная мебель8%
Прочая мебель32%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Динамика немецкого мебельного экспорта в Россию по секторам за 2002-2006 гг. в млн. €
19,0 22,7 26,2 30,537,1
12,712,4
15,215,2
19,6
9,910,3
11,915,2
20,0
13,113,1
15,9
23,7
9,9
16,117,8
18,1
23,2
40,8
0
20
40
60
80
100
120
140
2002 2003 2004 2005 2006
Мебель для сидения Мебель для спал.,стол.,гост. Кухонная мебель
Офисная мебель Прочая мебель
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Структура немецкого мебельного импорта из России в 2006 году
Мебель для сидения48%
Мебель для спал.,стол.,гост.
12%
Офисная мебель0%
Прочая мебель40%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Динамика немецкого мебельного импорта из России по секторам за 2002-2006 гг. в млн. €
15,3 14,918,8 19,1
23,2
5,3 4,8
8,4 7,86,0
11,8 13,5
19,4 18,119,7
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006
Мебель для сидения Мебель для спал.,стол.,гост. Офисная мебель Прочая мебель