Мониторинг деятельности малых и средних

предприятий,III квартал 2010 года

НП «Агентство Городского Развития»

НП «Агентство Городского Развития» с конца 2008 г. проводит ежеквартальный мониторинг деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.Мониторинг состояния малого и среднего бизнеса – проект, призванный отслеживать изменения, происходящие в компаниях МСБ, и реакцию компаний на эти изменения.

В 3 квартале 2010 г. в опросе приняли участие 120 предприятий, работающих в сферах:▪ производство; ▪ торговля продуктами;▪ торговля промтоварами;▪ строительство;▪ здравоохранение;▪ пищевое производство;▪ образование;▪ услуги; ▪ бытовые услуги;▪ спорт;▪ транспорт и связь.

Средняя численность работников на 1 предприятии – 21,5 человек.

Менее 1 года

1-3 года

3-5 лет

5-7 лет

свыше 7 лет

Возраст предприятий-участников опроса

Предприятиям было предложено ответить на 24 вопроса и оценить:- динамику финансовой ситуации;- ситуацию с кадрами на предприятии;- уровень задолженности;- участие в кредитовании;- уровень защищенности бизнеса;-работу системы государственного заказа.

Посткризисная ситуация в сфере МСБ стабилизировалась: значительно снизился уровень сокращений сотрудников, растет объем прибыли, прекратилось снижение заработной платы, доступнее становятся кредитные продукты. Вместе с тем, ряд сфер (торговля промтоварами, бытовые услуги) остаются «проблемными».

Основные проблемы: Доступность финансовых средств по-прежнему является одной из основных проблем. Большое значение (для 61% опрошенных предприятий) имеет низкая платежеспособность потребителей и рост цен на энергоносители, сырье, тарифы

Занятость: в III квартале 2010 г. значительно снизился уровень сокращений сотрудников. Сокращения особенно затронули сферу бытового обслуживания.

Заработная плата: прекратилась тенденция к снижению уровня заработной платы. Только 12% опрошенных предприятий снизили заработную плату сотрудников в 3 квартале 2010 г. (в среднем, на 23%).

Рынок финансов: Закрепилась позитивная тенденция в доступности заемных финансовых средств. Роль в этом сыграла практика реализации программ финансовой помощи на территории г. Череповца (Гарантийный фонд, субсидирование процентной ставки) и изменение условий кредитования со стороны банков. По-прежнему высок уровень потребности в кредитах.

Задолженность: Уровень задолженности для большинства предприятий стабилен. Наиболее критичной предприятия назвали задолженность перед поставщиками.

Государственный и муниципальный заказ: выросло количество предприятий, знакомых с системой государственного и муниципального заказа и участвующих в ней.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

АНАЛИЗ УРОВНЯ СОКРАЩЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ(динамика ситуации с начала 2010 г.)

14%

41%

Закрепилась тенденция к значительному снижению уровня сокращений в сфере МСБ. В 3 квартале 2010 г. сокращения затронули 6 % от общего числа опрошенных предприятий.

Величина сокращений выше на предприятиях сферы услуг, в том числе – в сфере бытовых услуг.

Процесс падения заработной платы остановился. В 3 квартале 2010 г. 86% опрошенных предприятий сохранили уровень заработной платы, 12 % - сократили заработную плату.

Наиболее трудная ситуация складывается в сфере бытовых услуг – более 40% предприятий сократили заработную плату.

0% 20% 40% 60% 80%

Подключение к энергосетям

Отсутствие пригодных помещений для аренды, покупки

Трудности при получении кредитов

Взаимоотношения с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими

организациями

Несовершенство законодательства

Рост цен на энергоносители, сырье, тарифы

Нехватка денежных средств для развития

Низкая платежеспособность потребителей

ВОПРОС: По результатам деятельности во 3 квартале Ваша компания получила прибыль/убыток/нет ни прибыли, ни

убытка

Прибыль

Убыток

Нет ни прибыли, ни убытка

48 %

24%

27,6 %

▪ Большинство предприятий в 3 квартале 2010 г. в результате своей деятельности не получили ни прибыли, ни убытка (48%)▪ Деятельность 20% компаний принесла им убыток▪ Наиболее трудная ситуация в сфере торговли промтоварами и бытовых услуг

Основной проблемой для большинства предприятий (61 %) является низкая платежеспособность потребителей и рост цен на энергоносители, сырье, тарифы

ВОПРОС: С какими проблемами столкнулось Ваше предприятие?

В сравнении со 2 кварталом 2010 г. доля «убыточных» предприятий сократилась на 10%

ВОПРОС: определите динамику дебиторской и кредиторской

задолженности

0

20

40

60

80

100

Нет

Не изменилась

Растет

Падает

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

▪ Только 20% предприятий не имеют долговых обязательств. ▪ Уровень задолженности для большинства предприятий стабилен. ▪ Незначительное количество предприятий (6 %) отмечают снижение уровня задолженности.▪ Наиболее значителен уровень задолженности предприятий, работающих в сфере строительства, торговли продуктами и промышленными товарами (задолженность перед поставщиками, контрагентами). Вместе с тем, у компаний этой сферы высок уровень дебиторской задолженности.

0 10 20 30

Задолженность перед поставщиками

Задолженность по налогам и сборам

Нет долговых обязательств

Задолженность по заработной плате

Другое

Задолженность по аренде и коммунальным платежам

▪ Для 27% предприятий наиболее критичной является задолженность перед поставщиками.▪ 14 % предприятия оценили уровень задолженности как максимально критичный (присвоили 3 балла из 3)▪ 17% предприятий оценили критичность уровня задолженности на 1 балл из 3-х возможных.

ВОПРОС: назовите наиболее критичные для Вас долговые

обязательства

ВОПРОС: Использует ли Ваше предприятие кредиты? Назовите проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при кредитовании.

Наиболее востребованыкредиты в сфере производства, торговли

продуктами и промтоварами

В 3 квартале выросло количество предприятий, использующих кредиты (с 20% в начале 2010 г. до 44% в 3 квартале). На 10% снизилось количество предприятий, для которых причиной неиспользования кредиты являются высокие процентные ставки

0

20

40

60

80 44 % предприятий не используют кредиты, при этом только 11 % отметили отсутствие потребности в них

35 % предприятий используют кредиты

В сфере кредитования многие проблемы сохранились в 3 квартале 2010 г.: необходимость залога (26% участников), необходимость подготовки большого количества документов, короткий срок кредитования.

ВОПРОС: Как предприниматель может сегодня защитить свои права?

▪ Предприниматели высоко оценивают уровень правовой защищенности бизнеса и используют различные способы защиты своих прав.▪ Важно то, что высок уровень доверия к администрации города и общественным объединениям предпринимателей.

ВОПРОС: Столкнулись ли Вы в 3-м квартале с проявлением административных барьеров?

11 % предприятий столкнулись с проявлением административных барьеров в 3 квартале 2010 г., основная проблема - длительные сроки оформления разрешительных документов со стороны муниципальных ресурсоснабжающих организаций .

ВОПРОС: Оцените уровень обеспеченности Вашего предприятия транспортными путями? Насколько транспортная инфраструктура

города соответствует потребностям бизнеса?

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

3%

11 %

▪ 46 % предприятий оценили уровень обеспеченности своего предприятия транспортными путями на 4 и 5 баллов;

▪ 24% опрошенных отметили, что транспортная инфраструктура города соответствует потребностям бизнеса на 3 балла из 5

23 %

17 %

23 %

ВОПРОС: Участвует ли Ваше предприятие в системе государственного и муниципального заказа? С какими

проблемами Вы при этом сталкиваетесь?

0

20

40

60

80

100

42% предпринимателей участвуют в системе государственного заказа, так как не знакомы с процедурой

29% предпринимателей участвуют в системе государственного и муниципального заказа

18 % предпринимателей на участвуют в системе госзаказа, так как их не устраивают

условия участия

Среди прочих причин, препятствующих участию в системе государственного заказа предприниматели назвали:-Необходимость первоначального взноса;-Некорректные условия участия;-Низкий уровень стоимости заказа, отсутствие возможности заработать;

Наиболее часто в системе госзаказа участвуют предприятий, работающие в сфере пищевого производства, торговли, транспорта и связи

В сравнении со 2 кварталом 2010 г. на 20% снизилось количество предприятий, не знакомых с процедурой участия в системе государственного и муниципального заказа

9% предпринимателей не считают необходимым участие в системе госзаказа

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В НП «АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ»

В 3 квартале 2010 г. в НП «АГР» поступило 3172 обращения. Наибольшее количество обращений – по вопросам финансовой поддержки и участия в

образовательных программах

61

ВЫВОДЫ

Несмотря на относительную стабилизацию положения в сфере МСБ, по-прежнему актуальны проблемы

недостаточности средств для развития или расширения бизнеса, административные барьеры со стороны

контрольно-надзорных органов, рост цен на энергоносители, сырье, рост тарифов.

В связи с этим усилия по развитию малого предпринимательства должны быть направлены, прежде всего, на:

1.Организацию регулярного оперативного сбора достоверной статистической информации о деятельности

предприятий МСБ, которую невозможно выявить путем мониторинга (распределение субъектов МСБ по отраслям,

доля занятых в малом бизнесе, объем производства).

2.Выявление перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса в г. Череповце путем

постоянного анализа оперативной и статистической информации. Создание особых условиях для поддержки

приоритетных направлений развития бизнеса (например, включение в план застройки города

специализированных зон для размещения малых производственных предприятий). Для организации этой работы

представляется необходимым создание особой межведомственной группы с участием представителей

профильных служб мэрии города, НП «АГР» и предпринимателей, что позволит обеспечить комплексный подход.

3.Оказание финансово-инвестиционной поддержки, развитие альтернативных форм финансовых институтов.

Предоставление субсидий на возмещение предпринимателям части капитальных и переменных затрат.

4.Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке предложений, изменений в

действующее законодательство, подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, в

т.ч. инициатив по изменению налогового законодательства.