МЕДИАРЕКЛАМНЫЙМЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ РЫНОК РОССИИ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ ДО 2012 г.ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ ДО 2012 г.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРСЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛГРУППЫ КОМПАНИЙ ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛ

МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ 2008 Г.МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ 2008 Г.

МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2007 Г.2007 Г.

МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ АССОЦИАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ

АГЕНТСТВ РОССИИ (АКАР), ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ОСНОВНЫХ

УЧАСТНИКОВ МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА, РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ

ОЦЕНКУ ОБЪЕМОВ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ (НА

ТВ, В ПРЕССЕ, НА РАДИО И Т.Д.)

ИССЛЕДОВАНИЯ АКАР НЕ ВКЛЮЧАЮТ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТОВ В BTL ,

АГЕНТСКИХ КОМИССИЙ, СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА КРЕАТИВ

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКАДИНАМИКА РОССИЙСКОГО МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА,199,19966--2007, 2007, $ $ МЛНМЛН.. (ВКЛ. НДС) (ВКЛ. НДС)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

100%100% 60%60%

88880%0%

1998 – 1998 – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КРИЗИС. КРИЗИС. РЫНОК СОКРАТИЛСЯРЫНОК СОКРАТИЛСЯБОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗАБОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА

ИСТОЧНИК: АКАР, АЦВИ

ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA EXPENDITURE FORECASTS - OCTOBER 2007, H.189., *АКАР, АЦВИ

РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОКРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2007 Г.В 2007 Г.

МЕСТО СТРАНА

РЕКЛАМНЫЕ ЗАТРАТЫ,

$ МЛРД2007

1 Великобритания 23,0

2 Германия 22,0

3 Франция 13,5

4 Италия 11,3

5 Испания 9,5

6 РОССИЯ*РОССИЯ* 77,,66БЕЗ НДСБЕЗ НДС

7 Нидерланды 5,0

РОССИЯ И МИРОВОЙ РОССИЯ И МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2007 Г.РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2007 Г.

МЕСТО СТРАНА

РЕКЛАМНЫЕ ЗАТРАТЫ,

$ МЛРД2007

1 США 179,3

2 Япония 39,0

3 Великобритания 23,0

4 Германия 22,0

5 Китай 14,7

6 Франция 13,5

7 Италия 11,3

8 Испания 9,5

9 Южная Корея 9,1

10 Австралия 8,4

11 Канада 8,2

12 Бразилия 7,8

13 РОССИЯ*РОССИЯ* 77,,66БЕЗ НДСБЕЗ НДС

14 Индия 5,3

15 Нидерланды 5,0

МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2007 Г., МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2007 Г., МЛРД. РУБ.МЛРД. РУБ. ( (ВКЛ. ВКЛ. НДС)НДС)

177,8

224,3

2006 2007

+ 26%+ 26%

ИСТОЧНИК: АКАР, АЦВИ

112,5

85,9

2006 2007

+ 31%+ 31%

ТЕЛЕРЕКЛАМАТЕЛЕРЕКЛАМАРЫНОКРЫНОК

МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2007 Г.,МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2007 Г., МЛРД. РУБ.МЛРД. РУБ. ( (ВКЛ. НДС)ВКЛ. НДС)

РАДИО12,3

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

40,4

ИНТЕРНЕТ 4,9

ДРУГИЕ 2,4

ПРЕССА51,9

ТВ 112,5

224,224,33 МЛРД. РУБ. МЛРД. РУБ.

ИСТОЧНИК ДАННЫХ: АЦВИ

ДОЛЯ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МЕДИАРЕКЛАМНОГО ДОЛЯ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА РАЗНЫХ СТРАНРЫНКА РАЗНЫХ СТРАН

В 2007 Г. В 2007 Г., %, %

ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA, АКАР

16.2%

21.7%

55.0%59.5%60.2%

50.0%

Румыния Бразилия Италия Россия Финляндия Швейцария

РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯРЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2007 Г.,В 2007 Г.,$ (БЕЗ УЧЕТА НДС)$ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

7553 41

11 5

279598

США ЗАПАДНАЯЕВРОПА

ВОСТОЧНАЯЕВРОПА

РОССИЯ БРАЗИЛИЯ КИТАЙ ИНДИЯ

ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA, EUROMONITOR

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2007 Г.В 2007 Г.

МЕДИАМЕДИА

222244 МЛРД. РУБ. МЛРД. РУБ.

МЕДИАМЕДИА

222244 МЛРД. РУБ. МЛРД. РУБ.

BTLBTL

60 МЛРД. РУБ.60 МЛРД. РУБ.

BTLBTL

60 МЛРД. РУБ.60 МЛРД. РУБ.

КРЕАТИВ И КРЕАТИВ И АГЕНТСКАЯАГЕНТСКАЯКОМИССИЯКОМИССИЯ

23 МЛРД. РУБ.23 МЛРД. РУБ.

КРЕАТИВ И КРЕАТИВ И АГЕНТСКАЯАГЕНТСКАЯКОМИССИЯКОМИССИЯ

23 МЛРД. РУБ.23 МЛРД. РУБ.

++ ++

==РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

307 МЛРД.РУБ.307 МЛРД.РУБ.РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

307 МЛРД.РУБ.307 МЛРД.РУБ.

ИСТОЧНИК: АЦВИ, РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК, 2007 г. (ПОДГОТОВЛЕН РОССИЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ IIA, АКАР И КОМИТЕТОМ ТПП РФ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ)

ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

ТЕЛЕРЕКЛАМА ПРОДАЕТСЯ ПО GRPТЕЛЕРЕКЛАМА ПРОДАЕТСЯ ПО GRP

GRP – GROSS RATING POINTS/СУММАРНЫЙ РЕЙТИНГ – ОБЩЕПРИНЯТЫЙ В МЕДИАРЕКЛАМНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ОБЪЕМ КОНТАКТОВ АУДИТОРИИ С РЕКЛАМОЙ

RATING/РЕЙТИНГ - КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ, ПОСМОТРЕВШИХ ДАННОЕ ЭФИРНОЕ СОБЫТИЕ (ПРОГРАММУ, ФИЛЬМ, РЕКЛАМНЫЙ БЛОК И Т.Д.),ВЫРАЖЕННОЕ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙ АУДИТОРИИ. КАЖДЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ЭФИРНОЕ СОБЫТИЕ С СОБСТВЕННЫМ РЕЙТИНГОМ

ЕСЛИ В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ВЫХОДИЛО НЕСКОЛЬКО РОЛИКОВ В РАЗНЫХ РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ, ТО GRP ЗА РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ БУДЕТ РАВНЯТЬСЯ СУММЕ РЕЙТИНГОВ ВСЕХ ВЫХОДОВ ДАННОГО РОЛИКА

GRP = TVR1 + TVR2 + … + TVRN

СУММА РЕЙТИНГОВ ВСЕХ ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ ВСЕХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ НА ВСЕХ ТЕЛЕКАНАЛАХСОСТАВИТ СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ GRP ПО СТРАНЕ (ПО ГОРОДУ, ПО РЕГИОНУ И Т.Д.)

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ GRP ЗАВИСИТ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ, ОБЪЕМА РЕКЛАМЫ

TVR =

1 ИЮЛЯ 2006 Г. ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

В 2006-2007 ГГ. НА 1-М ЭТАПЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ

ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ СОКРАТИЛСЯ С 15 ДО 12 МИН. В ЧАС

ТЕЛЕРЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО GRP)

СОКРАТИЛОСЬ НА 12% (НЕРАВНОМЕРНО ПО РАЗНЫМ КАНАЛАМ)

С 2008 Г. – ВТОРОЙ ЭТАП ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

ТЕЛЕРЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ ЕЩЕ НА 15% ПО

СРАВНЕНИЮ С 2007 Г. – С 12 ДО 9 МИНУТ В ЧАС

НОВЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»НОВЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

НОВЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»НОВЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

1407

16041697

1783 1847 17401630

1400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

* * 2002001-2006 ГГ. – ПРОДАННЫЕ ОБЪЕМЫ GRP, 2007-2008 ГГ. – 1-2006 ГГ. – ПРОДАННЫЕ ОБЪЕМЫ GRP, 2007-2008 ГГ. – ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ «ООТКРЫТЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ «О

РЕКЛАМЕ»РЕКЛАМЕ»

В 2008 Г. 80% СОКРАЩЕНИЯ В 2008 Г. 80% СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ GRP ПРИХОДИТСЯ ОБЪЕМОВ GRP ПРИХОДИТСЯ

НА PRIME TIMEНА PRIME TIME

ОБЪЕМ ОБЪЕМ GRP GRP НА ОСНОВНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ, ТЫС.НА ОСНОВНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ, ТЫС.**

ОСНОВНОЕ БРЕМЯ НОВОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» ЛЕГЛО НА КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА, ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ ОБЪЕМОВ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПОВЛЕКЛО ЗА СОБОЙ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА РЕКЛАМУ И, СООТВЕТСТВЕННО, РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПЕНСИРУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ БЮДЖЕТОВ ПОВЫШЕНИЕМ СТОИМОСТИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТ БЮДЖЕТЫ НА ДРУГИЕ РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ

УЧАСТНИКИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА УЧАСТНИКИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА АДАПТИРОВАЛИСЬ К НОВЫМ АДАПТИРОВАЛИСЬ К НОВЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

СОКРАЩЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ТЕЛЕРЕКЛАМНОГОТЕЛЕРЕКЛАМНОГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕРЕКЛАМНЫХ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВБЮДЖЕТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ ЦЕНЫ

ТЕЛЕРЕКЛАМЫТЕЛЕРЕКЛАМЫ

РОСТ СПРОСА НА РОСТ СПРОСА НА ТЕЛЕРЕКЛАМУТЕЛЕРЕКЛАМУ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ТЕЛЕРЕКЛАМУ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ТЕЛЕРЕКЛАМУ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ, НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ, РУБ.РУБ.

ЗАКОН В ДЕЙСТВИИЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

ЗАКОНЗАКОНПОВЫШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СТОИМОСТИ

РЕКЛАМИРУЕМОЙ РЕКЛАМИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБЪЕМОВ

ТЕЛЕРЕКЛАМЫТЕЛЕРЕКЛАМЫ

А ВЫ – КАК ЗРИТЕЛИ – ЗАМЕТИЛИ, ЧТО РЕКЛАМЫА ВЫ – КАК ЗРИТЕЛИ – ЗАМЕТИЛИ, ЧТО РЕКЛАМЫ

СТАЛО МЕНЬШЕ?СТАЛО МЕНЬШЕ?

УВЕЛИЧЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ РАСХОДОВ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙРЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ОБЪЕМ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ,ОБЪЕМ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ,МИН. В ЧАСМИН. В ЧАС

12 12 12 15

69

6

12

10

12

КИРГ

ИЗИЯ

УЗБЕ

КИСТ

АН

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ ДО МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ ДО

2012 Г.2012 Г.

ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА МЕДИАРЕКЛАМНОМ ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА МЕДИАРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ ДО 20РЫНКЕ ДО 201122,,

МЛРД. РУБ.МЛРД. РУБ. ( (ВКЛ. НДС)ВКЛ. НДС)

224271

324374

416450

2007 ФАКТ 2008 2009 2010 2011 2012

+20%

+26% +21%

+15%

+11%

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ

+8%

ИСТОЧНИК: АЦВИ

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ

ПО ПРОГНОЗУ ЭКСПЕРТОВ, В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РОСТ

РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ БУДЕТ ПОСТЕПЕННО

ЗАМЕДЛЯТЬСЯ И К 2012 г. СОСТАВИТ ПОРЯДКА 8% В ГОД

ЭТОТ ПРОЦЕСС ЕСТЕСТВЕННЫЙ - СТАРТОВАВШАЯ В 90-Х ГГ. С

НУЛЕВОГО УРОВНЯ, ИНДУСТРИЯ ПЕРЕЖИЛА ВЗРЫВНОЙ РОСТ,

КОТОРЫЙ СТАЛ ТОРМОЗИТЬСЯ ПО МЕРЕ НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА

РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ

ТАКЖЕ НА ДИНАМИКУ РЫНКА ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В ТЕЛЕРЕКЛАМЕ УЖЕ СЕЙЧАС ДОСТИГНУТ БАЛАНС СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА РЕКЛАМУ В ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ ДО ИНТЕРНЕТЕ ДО 20122012 Г. Г.,, МЛРД. РУБ.МЛРД. РУБ. ( (ВКЛ. НДС)ВКЛ. НДС)

7,811,4

15,7

21,2

27,3

4,9

2007 ФАКТ 2008 2009 2010 2011 2012

+46%

+80% +60%

+38%

+35%

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ

+29%

ИСТОЧНИК: АЦВИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИАРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО СЕГМЕНТАМ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИАРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 20020077-201-20122, %, %

20120122 ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ

ТВ54%

РАДИО5%

ПРЕССА 20%

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

13%

ИНТЕРНЕТ 6%

ДРУГИЕ 2%

20072007

ТВ50%

РАДИО 6%

ПРЕССА 23%

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

18%

ИНТЕРНЕТ2% ДРУГИЕ

1%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!