"ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И В МИРЕ". Презентация Михаила Мищенко

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В МОЛОЧНОЙ

ОТРАСЛИ В РОССИИ И В МИРЕ

БАРНАУЛ, 26 АВГУСТА 2016 ГОДА

2014 год 2015 год

Молоко питьевое 277 550 458 $ 176 623 419 $

Йогурт 39 304 451 $ 6 916 249 $

Кисломолочная продукция 80 931 186 $ 69 034 087 $

Мороженое с содержанием молочных жиров 39 351 582 $ 20 950 725 $

ЦМП и прочее 437 137 676 $ 273 524 479 $

ИМПОРТ

2014 год 2015 год

СОМ 478 480 038 $ 259 426 652 $

СЦМ 168 857 320 $ 86 753 035 $

Молоко специального назначения, для грудных детей

2 455 925 $ 732 485 $

Сгущеное молоко 36 485 095 $ 21 219 825 $

Сливки в виде пасты 74 123 654 $ 52 731 487 $

Концентрированные молочные продукты 760 402 031 $ 420 863 484 $

ИМПОРТ

2014 год 2015 годМолодые сыры и творог 272 913 836 $ 126 397 290 $Тертые сыры 10 258 858 $ 2 371 760 $Плавленые сыры 47 657 727 $ 3 069 130 $Сыры с голубой плесенью 21 805 379 $ 8 145 369 $Прочие сыры 1 187 948 474 $ 602 262 019 $

Сыры 1 540 584 273 $ 742 245 569 $Сыворотка 96 539 686 $ 38 253 012 $Концентрат молочного белка (<85%) 6 335 160 $ 3 711 113 $Концентрат молочного белка (>85%) 25 611 940 $ 14 069 793 $

Казеин 36 494 186 $ 20 577 607 $Альбумин молочный 5 233 292 $ 6 302 878 $Лактоза 19 504 671 $ 16 775 951 $Сыворотка и продукты ее переработки 189 718 934 $ 99 690 354 $Сыры и сыворотка вместе 1 730 303 207 $ 841 935 923 $

ИМПОРТ

2014 год 2015 год

Масло 618 420 179 $ 286 427 120 $

Молочные пасты 57 862 869 $ 2 683 144 $

Прочие молочные жиры 71 558 820 $ 21 978 393 $

Маргарины 142 801 227 $ 76 723 485 $

Масло и молочные жиры 890 643 095 $ 387 812 142 $

Пальмовое масло и его фракии 643 499 610 $ 625 157 283 $

Кокосовое и пальмоядровое масло 138 877 635 $ 112 231 656 $

Немолочные жиры 782 377 245 $ 737 388 939 $

Все жиры 1 673 020 340 $ 1 125 201 082 $

ИМПОРТ

ИМПОРТ ВСЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2014 год 2015 год

4 600 863 254 $ 2 661 524 967 $

- 42%

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

118 527 983

28 605 865

118 773 103

190 003 003 203 083 182

307 129 675287 311 986 283 711 604

255 503 796

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ

3 %

97 %

BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАНFI-ФИНЛЯНДИЯ LT-ЛИТВАEE-ЭСТОНИЯ PL-ПОЛЬШАОстальные

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

0 695 197 20 137

36 296 663

7 844 030

162 373 171178 503 084

198 969 100 205 660 021220 131 304

246 796 250

BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАН

2014 2015

ЙОГУРТЫ

2014 2015


3 570 422 3 750 1195 665 831

8 978 019

13 374 904

17 494 553

25 077 406

20 208 509

6 869 386

FI-ФИНЛЯНДИЯBY-БЕЛАРУСЬEE-ЭСТОНИЯFR-ФРАНЦИЯDE-ГЕРМАНИЯLT-ЛИТВАOthers

10,7 %

89,3 %

BY-БЕЛАРУСЬОстальные

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2016 год97 523,000 97 523,000

808 468,000812 637,0001 152 659,0001 139 287,237

2 900 977,285

4 195 980,355

6 131 824,955

590,000 9 144,000

1 140 000,0001 474 600,000

1 736 000,000

2 612 830,838

3 421 751,190

2 319 686,630

0,000

1 987 322

2 655 445

3 439 269

4 371 3354 755 672

5 924 104

7 101 111

4 827 092

505

Finland France Belarus

КИСЛОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2014 2015


37 725 376

15 034 822

26 756 408 28 971 31735 537 546

27 936 228

56 242 782 57 964 230

74 056 255

BY-БЕЛАРУСЬFI-ФИНЛЯНДИЯKZ-КАЗАХСТАНOthers

0,1 %3,2 %

96,6 %

BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные


24 210 92128 133 209

19 866 452

46 659 22850 717 296

71 554 628

BY-БЕЛАРУСЬ

СОМ

2014 2015


38 329 061

12 646 546

49 107 884

116 570 375

66 517 99375 465 283

109 964 201

83 119 505

112 616 546

BY-БЕЛАРУСЬUY-УРУГВАЙОстальные

5,4 %

94,6 %



53 526 95644 237 773

48 530 558

70 699 098 70 457 748

106 558 797

BY-БЕЛАРУСЬ

СЦМ

2014 2015


28 602 284

67 801 576

17 304 324

40 979 161

16 682 31020 285 812

33 914 083 36 768 993 33 440 730

BY-БЕЛАРУСЬAR-АРГЕНТИНАOthers

4,6 %

95,4 %



24 998 887

14 649 26218 050 049

30 463 721 30 247 67631 915 062

BY-БЕЛАРУСЬ

СЫРЫ

МОЛОДЫЕ СЫРЫ2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

318 206 564251 218 277

341 318 717407 418 084 407 621 948 399 503 054

438 545 697

320 136 002

207 779 927

2,3 %5,9 %11,1 %

80,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ RS-СЕРБИЯAR-АРГЕНТИНА Остальные

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАRS-СЕРБИЯ LT-ЛИТВАDK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ PL-ПОЛЬШАLV-ЛАТВИЯ Others

BY-БЕЛАРУСЬ IT-ИТАЛИЯ PL-ПОЛЬШАFR-ФРАНЦИЯ AM-АРМЕНИЯ Others

2,0 %4,0 %8,0 %

21,1 %

64,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯ KZ-КАЗАХСТАНCH-ШВЕЙЦАРИЯ Остальные

ТЕРТЫЕ СЫРЫ

9,3 %

18,3 %

22,7 % 24,6 %

25,2 %

BR-БРАЗИЛИЯ BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙTR-ТУРЦИЯ Остальные

FI-ФИНЛЯНДИЯ DE-ГЕРМАНИЯ Others

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ

FR-ФРАНЦИЯ BY-БЕЛАРУСЬ DK-ДАНИЯPL-ПОЛЬША HR-ХОРВАТИЯ CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКАAT-АВСТРИЯ DK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ Others

6,8 %6,5 %

18,1 %

30,3 %

38,4 %

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАAM-АРМЕНИЯ AT-АВСТРИЯОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ NL-НИДЕРЛАНДЫLT-ЛИТВА PL-ПОЛЬШАDE-ГЕРМАНИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FI-ФИНЛЯНДИЯDK-ДАНИЯ UY-УРУГВАЙFR-ФРАНЦИЯ Others

4,8 %1,5 %1,6 %1,8 %4,4 %4,7 %

81,1 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯAR-АРГЕНТИНА UA-УКРАИНАUY-УРУГВАЙ RS-СЕРБИЯОстальные

СЫРЫ С ГОЛ. ПЛЕСЕНЬЮ ПРОЧИЕ СЫРЫ

2014

2015

МАСЛО И МОЛОЧНЫЕ ЖИРЫ

2014 20152007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

125 615 867

79 440 641

125 147 344133 571 160

115 644 638 117 574 241

144 358 540151 647 074

95 880 244

2,93 %0,83 %1,19 %1,47 %

2,18 %3,84 %

6,92 %

7,26 %

9,71 %

12,06 % 12,31 %

39,29 %

BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAU-АВСТРАЛИЯ FI-ФИНЛЯНДИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FR-ФРАНЦИЯ LV-ЛАТВИЯPL-ПОЛЬША DK-ДАНИЯ OTHERS

0,81 %4,14 %6,08 %

88,96 %

BY-БЕЛАРУСЬ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAR-АРГЕНТИНА OTHERS

ПАЛЬМОВЫЕ ЖИРЫРоссийский импорт пальмового масла (ТН ВЭД 1511)


571 192 549

691 856 928

525 491 769

654 842 397 629 746 558 659 159 127746 598 915 707 173 685

870 147 222

Экспорт маргарина в Россию

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2014 год 2015 год

151 476 757169 746 560

130 439 137119 747 207

110 382 251

69 106 187

35 061 922

Российский импорт пальмового масла (ТН ВЭД 1511)

2012 год 2013 год 2014 год 2015

83 184 533

97 626 666 101 934 22991 641 720

Структура российского молочного рынка

до 2015 года

2013 2014 2015 trend

Amount of Dairy Cows 4,550 m 4,480 m 4,526 m +1,2 %

Number inhabitants per 1 cow 31,4 32,6 32,3

Raw Milk Production 15,9 MT 16,3 MT 16,7 MT +2,5 %

Milk Production per Capita per year 111 kg 111,4 kg 114,4 kg +2,7 %

Milk Production per Capita per day 304 g 305 g 313 g +2,7 %

РОССИЯ

БЕЛАЯ КНИГА

РОССИЯ


2 314 ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

33 650 ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА

DAIRY PROCESSORS1 PEPSICO 1 685 888

2 DANONE 1 551 077

3 MOLVEST (VORONEZH) 401 553

4 PROSTO MOLOKO (TATARSTAN) 336 471

5 MILKOM (URALS) 326 064

6 STOLITSA MOLOKA (SIBERIA) 262 800

7 MOLOCHNOYE SODRUZHESTVO (URALS)

244 150

8 DOMINANT (CENTER/SOUTH) 182 500

9 SYR STARODUBSKIY (BRYANSK)

169 269

10 GALACTICA (NOTH-WEST) 146 000

74,6 %

1,9 %2,0 %2,4 %

9,1 %9,9 %

PepsiCoDanoneГК "Молвест"УК "Просто молоко"ОАО "Милком" (Комос Групп)Остальные


1970 ГОД 1975 ГОД 1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год

20 595 00021 760 000 22 172 000 21 577 000 21 004 000

4 557 392 4 483 823 4 526 264

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ


1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год

46 823 00050 169 000

52 880 000

15 852 569 16 271 500 16 748 000

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА


ПРОИЗВОДСТВО ЦМП

1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015

7 468 000

12 507 00014 479 000

15 492 000

17 943 00019 497 000

11 533 188 11 468 427 11 625 737

LIQUID MILK PRODUCTS


ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА

1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015

559 000486 300

628 100 611 300

720 800786 200

371 074405 692 410 896

BUTTER


1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015

716 787 746 878788 625

180 600256 800 291 600

332 000406 700 437 500

342 814397 957

478 439

СЫР ТВОРОГ

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА

1 059 601 1 144 835 1 267 064


1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год

32 296 300

37 930 67541 249 175

27 128 462,96 28 626 247,84 29 892 887,8

46 823 00050 169 000

52 880 000

15 852 569 16 271 500 16 748 000

СЫРОЕ МОЛОКОМОЛОЧНА ПРОДУКЦИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО


ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА

150

157,5

165

172,5

180

2012 год 2013 год 2014 год

173

161

155

IDF

150

157,5

165

172,5

180

2012 год 2013 год 2014 год

173

161

155

IDF

140

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА

ПОТРЕБЛЕНИЕ МАСЛА И СЫРА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

IDF

0

1,75

3,5

5,25

7

2012 YEAR 2013 YEAR 2014 YEAR

2,8 2,6 2,4

6,66,1 5,8

CHEESEBUTTER

CHEESE CONSUMPTION AND PRODUCTION, PER CAPITA

IDF, RDRC

0,0

1,8

3,5

5,3

7,0

2013 YEAR 2014 YEAR 2015 YEAR 2016 YEAR

2,3 2,73,3

4,0

6,1 5,85,0 4,8

CHEESE CONSUMPTION CHEESE PRODUCTION

СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

0,000

125,000

250,000

375,000

500,000

Финляндия Дания Канада США Франция Германия Италия Голландия Израиль Бельгия Россия

95,616

140,274146,575130,137137,534

152,055142,466196,164209,315

244,658

350,685

6,575

6,3012,4668,2196,301

16,71222,740

6,8497,945

13,1519,589

17,53441,37044,658

55,06855,06867,39773,151

42,46633,151

72,32970,137

Сыр Масло Молоко

СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО

0,000

400,000

800,000

1200,000

1600,000

Финляндия Дания Канада США Франция Италия Германия Голландия Израиль Бельгия Россия

95,616

140,274146,575

130,137

152,055

137,534

142,466

196,164209,315

244,658350,685

164,375

157,53461,644

205,479

417,808

157,534

568,493

171,233198,630

328,767

239,726

175,340

413,699446,575

550,685

673,973

550,685

731,507

424,658

331,507

723,288701,370

Сыр Масло Молоко

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

2013 - 173 kg. per capita 2014 - 161 kg. per capita 2015 - 155 kg. per capita

24,8 23,6 22,6 20,9

2016 - 140 kg. per capita

IDF, THE DAIRYNEWS

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ РЯД ПРИЧИН:

СОКРАЩЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА

ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА РЯД МОЛОЧНЫХ В ПРОДУКТОВ, НАПРИМЕР, МАСЛА, СЫРОВ.

СОКРАЩЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, В ЧАСТНОСТИ, СЫРОВ, СВЯЗАННОЕ С ВВЕДЕННЫМ ЭМБРАРГО.

«БОРЬБА» С ФАЛЬСИФИКАТОМ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ УТРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ.

ПОВСЕМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОГО ЖИРА И БЕЛКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (ПЛЮС 6 - 10% В СЕГМЕНТЕ КФХ И ИП И ПЛЮС 1,5 - 2,5% В СЕГМЕНТЕ ЕЖЕГОДНО).

ВОЗМОЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ НА РЫНКЕ МОЛОКА??????

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

НЕКОТОРЫЕ ПРОФИЦИТНЫЕ РЕГИОНЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА

2013 год 2014 год

95 400,0090 000,00

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год

1 629 000,00 1 718 800,00 1 758 800,00

652 449,00 659 654,00

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 659 654 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 95 400 ТОНН

2013 год 2014 год

41 118,1317 163,67179 241,6158 872,8

125 999,00109 770,00

306 173,00321 497,00

ЦМП СырыСЦМ Масло

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 305 694 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



2013 год 2014 год

155 100,00166 400,00


488 400,00559 300,00 594 100,00

307 966,00 305 694,00

2013 год 2014 год

202 014,50183 044,60

149 334,50153 433,20

ЦМП Сыры

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАНПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 1 122 262 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 602 423 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



2013 год 2014 год

123 900,00105 200,00


1 297 800,001 433 900,00

1 565 700,00

1 068 577,00 1 122 262,00

2013 год 2014 год

161 648,969102 200,816

251 059,50217 926,68

358 602,75341 614,49

ЦМП Сыры Масло

2013 год 2014 год

198 300,00208 700,00


568 200,00 580 100,00659 300,00

564 423,00 602 999,00

2013 год 2014 год

128 630,267

79 593,933 221 666,00192 426,00

259 154,00228 654,00

ЦМП Сыры Масло


РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 136 642 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 490 330 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



2013 год 2014 год

66 000,0063 400,00


393 500,00

508 300,00 522 900,00

128 343,00 136 642,00

2013 год 2014 год

19 60220 028,6

164 190,64157 518,42

105 634,27127 697,34

ЦМП Сыры СОМ

2013 год 2014 год

114 500,00

74 500,00


874 400,00 863 200,00972 600,00

459 718,00 490 330,00

2013 год 2014 год

13 17613 87875 010,0074 772,00

245 779,00252 688,00

ЦМП Сыры СОМ


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 243 824 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 421 655 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ



2013 год 2014 год

39 600,00

29 300,00


1 128 900,00 1 167 900,001 279 300,00

253 855,00 243 824,00

2013 год 2014 год

30 182,233 175,08

42 00038 916

19 608,0022 400,00

30 182,2033 175,08

ЦМП СырыСЦМ Масло

2013 год 2014 год

114 700,00108 100,00


695 700751 300 722 900

403 553 421 655

2013 год 2014 год

33 450,3018 466,2033 558,9435 550,9069 275,4062 988,60

209 655,80214 915,90

ЦМП Сыры, творогСОМ Масло сливочное


НАИБОЛЕЕ ВОЗМОЖНАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ЗАКУПКИ СОМ, СЦМ, МАСЛА В ХОДЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРВЕНЦИЙ В ФОРМАТЕ КВОТИРОВАНИЯ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБЪЕМА ЗАКУПКИ СЫРОГО МОЛОКА В РЕГИОНАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ МОЛОКА ДЛЯ ЦМП И МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТЕРВЕНЦИЙ. ЦЕНА ЗАКУПКИ СЫРОГО МОЛОКА ДОЛЖНА ПОКРЫВАТЬ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.

МЕХАНИЗМ ИНТЕРВЕНЦИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЗАКУПКИ ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, А С ДРУГОЙ - ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ + ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ.

ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

0

35

70

105

140

Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь

Объём закупки молока для ЦМПОбъем производства сырого молока

ЗОНА ИНТЕРВЕНЦИЙ ЗОНА ИНТЕРВЕНЦИЙ

МОДЕЛЬ 2 - ЗАКУПКА МОЛОКА ПО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ЦЕНЕ С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОБЪЕМА 100%

январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО

Объем молока, поставляемого на ЦМП (квота), тонн

95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 1 190

Цена за тонну молока поставляемого на производство ЦМП

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ МОЛОКА НА ЦМП

1 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 900 000 23 800 000

Объем излишков, тонн 0 0 0 0 20 60 100 70 60 20 0 0 330

Цена за тонну молока в рамках интервенции

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ МОЛОКА ДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИЙ

0 0 0 0 300 000 900 000 1 500 000 1 050 000 900 000 300 000 0 0 4 950 000

Итого объем рынка сырого молока в рублях при дифференциации закупок молока для ЦМП И интервенций

1 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 300 000 2 900 000 3 500 000 3 050 000 2 900 000 2 300 000 2 000 000 1 900 000 28 750 000

МОДЕЛИРОВАНИЕМОДЕЛЬ 1 - РЫНОК ВСЕГО МОЛОКА ПО ЕДИНОЙ ЦЕНЕ С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОБЪЕМА 100%

январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО

Объем молока реализованного молока, тонн (УСЛОВНЫЙ ОБЪЕМ)

95 100 100 100 120 160 200 170 160 120 100 95 1 520

Цена за тонну молока (УСЛОВНАЯ ЦЕНА)

21 000 20 000 20 000 20 000 19 000 17 000 15 000 17 000 17 000 19 000 20 000 21 000 226 000

Итого объем рынка сырого молока без дифференциации

1 995 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 280 000 2 720 000 3 000 000 2 890 000 2 720 000 2 280 000 2 000 000 1 995 000 27 880 000

МОДЕЛИРОВАНИЕ

1 800 000

2 250 000

2 700 000

3 150 000

3 600 000

январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь1 995 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2 280 000

2 720 000

3 000 0002 890 000

2 720 000

2 280 000

2 000 000 1 995 0001 900 000

2 000 000 2 000 000 2 000 000

2 300 000

2 900 000

3 500 000

3 050 0002 900 000

2 300 000

2 000 0001 900 000

Итого объем рынка сырого молока в рублях при дифференциации закупок молока для ЦМП и интервенцийИтого объем рынка сырого молока без дифференциации

В ИТОГЕ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕНЫ

ОБЪЕМ РЫНКА ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 870 ТЫС. РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ (КАК МИНИМУМ > 3%)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ПЕРИОД СЕЗОНА «БОЛЬШОГО МОЛОКА» ПОЛУЧАЕТ БоЛЬШУЮ ВЫРУЧКУ

ГОСУДАРСТВО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ ПОЛУЧАЕТ 330 (УСЛОВНЫХ) ТОНН СЫРЬЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЕ.

DAIRY WORLD IS CHANGING

IDF

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ЗА 14 ЛЕТ, МЛН. ТОНН

DAIRY WORLD IS CHANGING

BELARUS

TURKEY TURKMENISTAN

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

KIRGYZSTAN

MONGOLIA

IRAN TAJIKISTAN

UZBEKISTAN

WHAT IF…

IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS

ARMENIA AZERBAIJAN BELARUS IRAN KAZAKHSTAN

POPULATION 3 017 100 9 780 780 9 485 300 78 408 412 17 541 249

MILK PRODUCTION, T 620 000 1 860 000 6 688 000 8 350 000 4 660 000

CONSUMPTION PER CAPITA 228 212 315 112 296

NUMBER OF COWS 310 000 1 302 000 1 534 000 3 205 000 2 862 000

PEOPLE PER 1 COW 10 8 6 24 6

YEILD 2,10 1,43 4,20 2,60 1,60MILK DEFICITE/PROFICITE -67 899 -213 525 3 700 131 -431 742 -532 210SELF-SUFFICIENCY 90,1 % 89,7 % 223,8 % 95,1 % 89,7 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

225,3 % 314,0 % 256,7 % 182,5 % 275,6 %

EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

862 101 4 436 475 4 682 131 7 243 258 9 117 790


KYRGYZSTAN MONGOLIA TAJIKISTAN TURKEY TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

POPULATION 5 919 700 3 000 000 8 439 700 77 695 904 5 240 502 31 025 500MILK PRODUCTION, T 1 310 000 420 000 850 000 16 440 000 2 220 000 7 850 000CONSUMPTION PER CAPITA

235 167 115 260 398 245

NUMBER OF COWS 719 000 60 000 1 090 000 5 617 000 1 000 000 4 225 000PEOPLE PER 1 COW 8 50 8 14 5 7YEILD 1,80 7,00 0,80 2,90 2,20 1,90MILK DEFICITE/PROFICITE -81 130 -81 000 -120 566 -3 760 935 134 280 248 753SELF-SUFFICIENCY 94,2 % 83,8 % 87,6 % 81,4 % 106,4 % 103,3 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

258,4 % 561,5 % 139,0 % 239,7 % 277,9 %


2 203 871 4 479 435 7 884 065 2 914 280 13 523 753

WHAT IF…


TOTALPOPULATION 249 554 147MILK PRODUCTION, T 51 268 000CONSUMPTION PER CAPITA

235

NUMBER OF COWS 21 924 000PEOPLE PER 1 COW 13YEILD 2,59MILK DEFICITE/PROFICITE

-1 205 843

SELF-SUFFICIENCY 104,11 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

248,24 %


57 347 157

POTENTIAL OFFER CURRENT DEMAND

WHAT IF…

WHY IT IS POSSIBLE? EXAMPLE OF AZERBAĲAN

14 YEARS TREND: +41%

Источник: The DairyNews, Статистика СССР, IFCN

1970 год 1975 год 1980 год 1985 год 1986 год 1996 год 1998 год 2000 год 2002 год 2004 год 2006 год 2008 год 2010 год 2012 год 2014 год

575 000

737 000797 000

951 0001 032 000

772 000863 000

926 0001 002 000

1 076 0001 151 000

1 217 0001 264 000 1 288 000 1 302 000

605 000 622 000676 000

746 000 749 000830 000

930 0001 010 000

1 100 0001 190 000

1 270 0001 350 000

1 510 000

1 680 000

1 860 000

AMOUNT OF COWS MILK PRODUCTION

ПРИМЕР АРМЕНИИ

Динамика за 14 лет: +48%

Источник: The DairyNews, Статистика СССР, IFCN

1970 год 1975 год 1980 год 1985 год 1986 год 1996 год 1998 год 2000 год 2002 год 2004 год 2006 год 2008 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

403 000,00

474 000,00488 000,00

546 000,00573 000,00

400 000,00420 000,00 420 000,00

440 000,00

520 000,00

570 000,00

630 000,00

570 000,00 570 000,00590 000,00

620 000,00

262 000,00 272 000,00303 000,00

319 000,00 317 000,00

277 000,00256 000,00 262 000,00

281 000,00 290 000,00307 000,00

283 000,00 273 000,00 283 000,00303 000,00 310 000,00

Поголовье коров Производство молока

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

IDF

1913

yea

r

1927

yea

r

1928

yea

r

1929

yea

r

1940

yea

r

1953

yea

r

1954

yea

r

1955

yea

r

1956

yea

r

1957

yea

r

1970

yea

r

1975

yea

r

1980

yea

r

1985

yea

r

1986

yea

r

1987

yea

r

1990

yea

r

1991

yea

r

1992

yea

r

1993

yea

r

1994

yea

r

1995

yea

r

1996

yea

r

1997

yea

r

2006

yea

r

2007

yea

r

2008

yea

r

2009

yea

r

2010

yea

r

2011

yea

r

2013

yea

r

2014

yea

r

19,1

23,4 23,8 24,5

17,519,7 20,7

23,4

26,7

30,2

46,748,2

46,8

50,252,2 52,9

42,5

38,4

32,430,4

25,9

23,0

19,518,0

15,3 15,4 15,6 15,9 15,8 15,9 15,9 16,3

Производство молока, 1913 - 2014, млн. тонн

Инерция от царских реформ

Коллективизация

ВОВ, голод

Без ЛПХ

Последний год СССР

Central RussiaSiberiaCaucasusVisla ProvincesMiddle AsiaFinland

Население России в 1913 году -174 млн. человек

90,1 млн. человек в нынешних границах

Прогнозы роста населения

Дмитрий Менделеев

Russia

USA

1950 2000

282 m

180 m

182 m

179 m

594 m 145 m

Население России за 100 лет

1910 - 1913 год 2015 год

-16% +130% +25% +146% +43% +64% +75% +50% +185%

0

75

150

225

300

1897 год 1913 год 1920 год 1939 год 1946 год 1959 год 1989 год 1991 год 1992 год 1998 год 2000 год 2009 год 2014 год

128,6

174,1

137,7

168,5 170,5

208,8

286,7 293,0

148,5 147,8 145,2 141,9 146,3

Russian Impire/USSR/Russian Federation

Рост населения, сельского хозяйства и промышленности.

Репрессии, коллективизация потери - > 11 млн. человек

Население России за 100 лет Революция, гражданская война,

иммиграция - потери

14-16 млн. человек

СССР потерял 30 млн. человек во время ВОВ и 1,5 млн. - в рез. голода

после войны

Последний год СССР

Демографическое дно

Население России за 100 лет

Rural populationUrban population

Рынок масла в 1913 - 330000 тонн

Экспорт русского масла по странам, 1913

UK Germany DanmarkFinland Netherlands ChinaAustria-Hungary Turkey Others

Не примись Верещагин за сыроварение и не вложи в него свою душу, а правительство не помоги ему … не было бы у нас до сих пор ни сыроварения, ни маслоделия, которое развивается теперь с необыкновенной быстротой, побуждая крестьян к улучшению скота и увеличению его, что, в свою очередь, удваивает производительность земли…

И.А.Милютин, глава г. Череповца

*К 1902 году в Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях действовало 1700 маслозаводов. В Сибири открылось более 2000 маслозаводов.

В 1901 году только из Сибири экспортировано почти 30 тыс. тонн масла на сумму более 23 млн. рублей.

В 2014 году Россия импортировала 126 тыс. тонн масла.

ИСТОРИЯ

Динамика роста числа сырных производств в Смоленской губернии в конце XIX — начале XX в. В 2016 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 70

ИСТОРИЯК 1902 году в Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях действовало 1700 маслозаводов.

В Сибири открылось более 2000 маслозаводов.

В 1901 году только из Сибири экспортировано почти 30 тыс. тонн масла на сумму более 23 млн. рублей.

В 2014 году Россия импортировала 126 тыс. тонн масла.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

IDF

Thank you +7 (903) 523 83 73 [email protected]

mailto:[email protected]

Presentations & Public Speaking

"ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И В МИРЕ". Презентация Михаила Мищенко