중국 자동차 시장 현황 및중국 자동차 시장 현황 및기아의 중국 추진전략기아의 중국 추진전략

중국 자동차 시장 현황 및중국 자동차 시장 현황 및기아의 중국 추진전략기아의 중국 추진전략

기 아 자 동 차 기 아 자 동 차

2007. 2007. 77 . . 662007. 2007. 77 . . 66

향후 중국의 GDP 성장율 예측향후 중국의 GDP 성장율 예측

10.0%

9.3%

8.3%

9.1%

10.1%

9.6%

9.2%8.9%

8.5%

7.8%

8.4%

9.8%

10.7%

9.9%10.1%10.0%

7.6%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

※ ’07 년 기관별 GDP 성장 예측 - 중국 사회과학원 : 10.1%, 중국국가정보센터 경제예측부 : 9.5%,

- 국무원 발전연구센터 : 9.6~10%

자동차 산업 성장율자동차 산업 성장율

146 157 160 183 208 237

325

439507

576

722

830

1.2%

7.5%

1.9%

13.9%

37.1%35.1%

15.5%13.6%

25.3%

15.0%13.7%14.4%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

96년 97년 98년 99년 00년 01년 02년 03년 04년 05년 06년 07년 (E)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

( )판매량 만대

( )성장율 ％

◐ 2006 년 중국 자동차 시장 규모 일본 (585 만대 ) 을 추월 , 세계 2 위로 상승※ 선진국 자동차 산업의 성장율은 GDP 성장율의 일반적으로 1.2~1.5 배이나 최근 중국의 승용차산업 성장율은 2~3 배 좌우

승용차 비중의 지속적 증가승용차 비중의 지속적 증가

구분 00년 01년 02년 03년 04년 05년 06년 07년(E)

승용차 61 72 113 197 233 314 423 515

상용차/ 기타 147 165 212 242 274 262 299 315

계 208 237 325 439 507 576 722 830

29.3% 30.4% 34.6% 44.9% 45.9% 54.5% 58.6% 62.0%

70.7% 69.6% 65.4% 55.1% 54.1% 45.5% 41.4% 38.0%

00년 01년 02년 03년 04년 05년 06년 07년(E)

승용차 /상용차 기타

(만대 )

중국 자동차 시장 전망중국 자동차 시장 전망

경제

지속적 가구소득 증가 도시화 가속화 및 2, 3 급 도시 소비 증가 신용체계 구축 안정적 수요

시장 제품 공급성 풍부 치열한 경쟁으로 인한 가격 하향화 이성적 소비 연료비 상승

소비자 80 년대 이후 출생 여성 소비자 개성화 구매력 증가 / 다양화 에너지 절약 , 환경보호 인식 증가

정책 2010 년 EURO-4 대응 ( 북경 ) 연료경제성 소비세 실시 중시 중국 자주브랜드 및 저배기량 장려

주요 합작사 분포주요 합작사 분포

★

장춘 :일기 VW일기도요타일기마쯔다

★

염성：동풍열달기아

★

상해：상해 VW 상해 GM

★

무한 : 동풍시트로앵동풍닛산 , 동풍혼다★

광주：광주혼다 광주도요타

★

북경：북경현대 북경벤츠

★

중경 : 장안포드 장안스즈키

★

심양 : 화신 BMW

★

남경：남경피아트

주요 승용차 메이커 기준

합자기업의 승용차 출시현황합자기업의 승용차 출시현황

중국 토종기업의 승용차 출시 현황중국 토종기업의 승용차 출시 현황

MPV 출시 현황 ( 합자 /토종 )MPV 출시 현황 ( 합자 /토종 )

SUV 출시 현황 ( 합자 /토종 )SUV 출시 현황 ( 합자 /토종 )

중국 로컬 브랜드의 신속한 성장중국 로컬 브랜드의 신속한 성장31.5%

27.4%27.3%

23.0%24.8%

23.5%

02년 03년 04년 05년 06년 07년1~5월

로컬 브랜드 점유율

구 분 02년 03년 04년 05년 06년

기서 50,155 85,349 86,567 189,158 302,478

길리 43,583 70,345 96,693 149,869 204,331

천진일기 95,433 113,706 130,182 190,019 196,817

해마 18,515 54,406 66,055 75,066 80,218

화신금배 8,816 25,600 10,982 15,057 73,057

비야띠 17,018 20,253 17,900 11,171 60,116

◐ 주요 로컬 브랜드 판매량 ( 대 )

생산능력 확장에 따른 공급 과잉생산능력 확장에 따른 공급 과잉

448590

670

870

1,250

233314

423515

606673

747

1,000

830

60%63%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

04년 05년 06년 07년(E) 08년(E) 09년(E) 10년(E)0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

( )생산능력 만대 ( )승용차 수요 만대 ( )가동율 ％

◐ 급속한 생산능력 확장으로 인해 가격인하 경쟁 치열

◐ 과잉 생산 능력 해소를 위한 해외 진출 모색 ( 중국 정부의 수출 장려 정책 )

치열한 가격인하 경쟁치열한 가격인하 경쟁

-1.7%

-3.8%-4.4%

-6.5%

-3.7%

-4.8%-4.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006F 2007F

※ 공급 과잉에 따라 전세계에서 가장 치열한 가격인하 경쟁 지속

* 상기 인하폭은 전 모델의 가격 지수로서 , 가격 인하한 모델만으로 계산한 인하폭은 ’06 년 7.9%, ’07 년 상반기 7.9% 임

동풍열달기아 (DYK) 주요 주주사동풍열달기아 (DYK) 주요 주주사

동풍열달기아기차유한공사 동풍열달기아기차유한공사

강소열달강소열달(25(25 ％％ ))

한국한국 KIAKIA(50(50 ％％ ))

동풍기차동풍기차(25(25 ％％ ))

DYK 년도별 판매현황DYK 년도별 판매현황

구 분 02 년 03 년 04 년 05 년 06 년 07 년 (목표 )

Pride 18,497 7,074 54

천리마 1,871 43,934 55,781 66,298 35,201 3,800

Rio 9 44,200

Cerato 26,921 69,106 73,000

Optima 3,600 12,399 7,855 12,000

Carnival 3,071 4,390 2,838 8,000

Sportage 4,000

Total 20,368 51,008 62,506 110,008 115,009 145,000

( 대 )

천리마－성공의 원동력 천리마－성공의 원동력

우수한 성능가격

정확한 포지셔닝

기아 중국사업 발전의기반 모델

(’04 년 소형차 1 위 )

역동적 외관

강력한 동력

쎄라토－성공의 지속쎄라토－성공의 지속

패션적인 디자인과 우수한 상품성으로 기아 이미지 제고

’05 년 이후 “패션적인 모델”의 쎄라토는 천리마 성공을 계승하여 기아의 중국내 대표 모델로 정착

DYK 판매 /정비 체제DYK 판매 /정비 체제

광주

성도 상해

북경

4S 점

186 개

2 급 정비소

125 개 북경 지역사무소 :4S 점 : 41 개2 급 정비소 : 25 개

상해 지역사무소 :4S 점 : 72 개2 급 정비소 : 47 개

광주 지역사무소 :4S 점 : 48 개2 급 정비소 : 28 개

성도 지역사무소 ：4S 점 : 25 개2 급 정비소 : 25 개

DYK 4S 대리점 DYK 4S 대리점

◐ 신속한 상품의 출시

◐ 소비자 만족도 강화 및 상품성 증대

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◐ 중국 품질표준 재설정

◐ 투자의 적정화

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