Представяне на Български Енергиен Холдинг

Представяне наБългарски Енергиен Холдинг

Бизнес закуска

30 септември 2008 г.

- 2 -- 2 -

Цели на бизнес закуската

БЕХ е бизнес организация, която се интересува от своите партньори, а не политическа структура. Процесът по консолидация на енергийния сектор изисква да бъдат информирани всички заинтересовани страни, за да се създаде доверие към начина на неговото извършване и да се изгради положителен имидж на холдинга като бизнес структура.

В презентацията ще бъдат представени:

Извършените до момента стъпки за създаване на БЕХ

Структура на холдинга

Компаниите, които са част от холдинга

Бизнес целите на БЕХ

Организационната структура на БЕХ ЕАД и основите му отговорности като корпоративен център

Визия за бъдещата структура на холдинга

Следващите стъпки в процеса на консолидация

- 3 -- 3 -

Извършени стъпки за създаването на БЕХ

Решение на МС за консолидацията

(13.2.2008)

Подготовка на създаването на

БЕХ

Създаване на БЕХ(18.9.2008)

Одобрен от МС модел на преструктуриране и консолидация на енергийните дружества в 2 фази:

Нотификация на трети страни (няма получени възражения) Решение на КЗК, че БЕХ не представлява концентрация на стопанска дейност Обществена поръчка за избор на консултант за реализиране на консолидацията

- договор с "Делойт България” ООД

Решение на Министъра на икономиката и енергетиката за създаване на БЕХ ЕАД чрез преименуване на “Булгаргаз Холдинг” ЕАД, нов устав и нов съвет на директорите

Решението за консолидация на енергийните компании в България бе взето на база на задълбочен анализ на състоянието на сектора, както и на водещите европейски практики. Преименуването на съществуващия "Булгаргаз Холдинг” ЕАД е оптимален вариант за създаването на БЕХ по време, разходи и правен режим.

Финансов холдинг Оперативен холдинг

- 4 -- 4 -

Организационна структура на холдинга

Български Енергиен

Холдинг ЕАД

Мини Марица

Изток ЕАД

ЕСО ЕАД

ТЕЦ Марица Изток II

ЕАД

АЕЦ Козлодуй

ЕАД НЕК ЕАД

Булгаргаз ЕАД

Булгар-трансгаз

ЕАД

Булгар-тел ЕАД

Министерство на икономиката и енергетиката

100%

100%

Дружествата, обединени в холдинговата структура, запазват своята оперативна самостоятелност, като всички са сто процента собственост и директно подчинени на корпоративния център БЕХ ЕАД.

Основни данни за БЕХ

Сума на активите

8,5 млрд. лв.

Годишни приходи

3,6 млрд. лв

Брой служители

21 хил.

- 5 -- 5 -

Мини “Марица изток” ЕАД

Основни показатели за 2007 г.


523 млн. лв.


7 486

Обща информация

Най-голямото въгледобивно дружество в България (лигнитни въглища)

35-годишна концесия (до 2040) Продуктивната площ на находището 240 кв.км.; запаси 2 096 млн.

тона (достатъчни за около 60 години при предвидения увеличен добив на 35 млн. тона годишно)

Стопанска дейност

Клиенти: ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, ”Енел Марица изток 3” АД, “Брикел” ЕАД

Дългосрочни договори с ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, ”Енел Марица изток 3” АД, “Брикел” ЕАД, “Ей и Ес – 3С Марица изток 1” ЕООД

Инвестиции Рехабилитация и ремонт за тежкото миннодобивно оборудване Подновяване на технологичната механизация Нова производствена мощност

300,8347,7

276,9282

22,3 20,9 21,5 21,0

-50

50

150

250

350

450

2004 2005 2006 2007 0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

Приходи Добити въглища

млн. лв. млн. т.Приходи и продадени въглища, 2004-2007 г.

- 6 -- 6 -

ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД



690 млн. лв.


2 169

Пазарен дял* 15%


Най-голямата топлоелектрическа централа в България (използва лигнитни въглища)

8 енергийни блока с обща инсталирана мощност 1500 MW Лицензия за търговия с електрическа енергия


Участва на регулирания и свободния пазар на електроенергия Основен клиент НЕК ЕАД Дългосрочни договори с НЕК ЕАД и Мини “Марица Изток” ЕАД

Инвестиции Рехабилитация и модернизация на производствените блокове и изграждане на сероочистващи инсталации на стойност около 300 млн. евро

Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс и рехабилитация на циркулационна помпена станция на стойност19,5 млн. евро

347425,4

299,5362,9

6 2255 559 5 521

6 669

0

100

200

300

400

500

2004 2005 2006 2007

-1 000

1 000

3 000

5 000

7 000

Приходи Продадена ел. енергия

млн. лв. GWh

Приходи и продадена ел. енергия, 2004-2007 г.

*Производство на електрическа енергия

- 7 -- 7 -

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД



1 862 млн. лв.


4 654

Пазарен дял*

34 %


Единствената атомна и най-голямата електрическа централа в България

Произвежда и снабдява с топлинна енергия гр. Козлодуй Работещи 2 блока с инсталирана мощност 2000 MW (модернизирани

блокове 5 и 6, стойност на инвестицията 477,5 млн. лв.) Лицензия за търговия с електрическа енергия


Участва на регулирания и свободния пазар на електроенергия Основен доставчик на свободния пазар на електрическа енергия –

доставя енергия на 18 клиента, индустриални потребители и търговци Основен клиент НЕК ЕАД

Инвестиции Подобряване на експлоатационната безопасност и надеждност на блоковете

Повишаване на ефективността на топлоснабдяването на гр. Козлодуй ВЕЦ Козлодуй (в процес на изграждане)

млн. лв. GWhПриходи и продадена ел. енергия, 2004-2007 г.

728,8598,3

720645

15 576

17 34318 130

14 643

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

Приходи Произведена ел. енергия*Производство на електрическа енергия

- 8 -- 8 -

Приходи и продадена ел. eнергия, 2004-2007 г.

“Национална електрическа компания” ЕАД



4 160 млн. лв.


2 723

Пазарен дял* 6 %


Най-големият производител на електрическа енергия от ВЕЦ (29 ВЕЦ с инсталирана мощност 2563 MW)

Собственик на електропреносната мрежа (15 130 км.) Обществен доставчик на електрическа енергия Лицензия за търговия с електрическа енергия


Снабдява с електрическа енергия 4 крайни снабдители и 90 индустриални потребители

Участва на свободния пазар на електрическа енергия Основен износител на електрическа енергия

Инвестиции Изграждане и рехабилитация на ВЕЦ - Хидровъзел Цанков Камък, 80 МW инсталирана мощност, стойност 220 млн. евро (планирано завършване през 2010); Каскада Долна Арда (планирано завършване през 2010 г.)

Рехабилитация на електропреносната мрежа - стойност 153 млн. евро, (очаквано завършване 2008 г.)

Междусистемен електропровод Червена могила - стойност 16,6 млн. евро (начало на търговската екплоатация 2008 г.)

АЕЦ Белене – стойност 3,997 млрд. евро (очаквано въвеждане в експлоатация 2015 г.)

2 171 2 4392 0491 949

34,2 34,2 35,0

27,5

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2004 2005 2006 2007

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Приходи Продадена електрическа енергия

млн. лв. GWh

*Производство на електрическа енергия

- 9 -- 9 -

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД



97 млн. лв.


3 962

Приходи от дейността

348 млн. лв

Пренесено количество ЕЕ

36 233 GWh


Създадено на 4 януари 2007 като дъщерно дружество на НЕК ЕАД след преструктурирането на НЕК ЕАД, съгласно изискванията на електрическата директива

Оператор на електроенергийната система


Поддържа и експлоатира преносната мрежа - договор с НЕК ЕАД Извършва управление на електроенергийната система Осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа Администрира либерализирания пазар на електрическа енергия и

организира търгове за преносен капацитет

- 10 -- 10 -

Пренос и транзит на природен газ, 2004-2007 г.

15 190 17 190

3 112 3 267 3 086

15 49013 514

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

2004 2005 2006 2007

Транзитирани количества природен газПренесени количества природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД


Създадено на 15.1.2007 г. като дъщерно дружество на “Булгаргаз Холдинг” ЕАД след преструктурирането на "Булгаргаз” ЕАД, съгласно изискванията на газовата директива

Собственик на газопреносната мрежа (1 700 км.) Собственик на транзитната мрежа (945 км.) Собственик на единственото газохранилище в България – Чирен


Управлява газопреносната система Извършва пренос, транзит, съхранение на природен газ Поддържа обектите от газопреносната и транзитната мрежа Развива газопреносната и транзитната мрежа

Инвестиции Изграждане на нови обекти – 4,7 млн. лева през 2007 г. Реконструкция и рехабилитация – 8,5 млн. лева през 2007 г.

млн. м3



782 млн. лв.


1001


150 млн. лв.

- 11 -- 11 -

“Булгаргаз” ЕАД


Създадено на 15.1.2007 г. като дъщерно дружество на “Булгаргаз Холдинг” ЕАД след преструктурирането на "Булгаргаз” ЕАД, съгласно изискванията на газовата директива

Обществен доставчик на природен газ


Клиенти: 42 обществени снабдители и 220 крайни потребители (топлофикационни дружества и индустриални потребители)

Природният газ се доставя от дружества с чуждестранно участие (Газпром Експорт, Овергаз Инк, WIEE-Zug AG), както и от местен добив

Реализирано количество природен газ, 2004-2007 г.млн. м3Основни показатели за 2007 г.

Общи приходи 1 301 млн. лв.


564 млн. лв.

Брой служители 33

Пазарен дял 98%

2 836 3 064 3 252 3 359

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2004 2005 2006 2007

- 12 -- 12 -

“Булгартел” ЕАД


“Булгартел” ЕАД е създадено на 15.1.2007 г. в резултат на преобразуването на "Булгаргаз” ЕАД

Оператор е на телекомуникационна преносна мрежа (850 км.) Алтернативен телекомуникационен оператор от типа “carrier of the

carriers”


Клиенти: телекомуникационни оператори, корпоративни клиенти с голям международен трафик и развита комуникационна мрежа извън страната

Предлага услуги през националната си оптична мрежа с точки на присъствие в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково и Пазарджик

Предвижда навлизането и предоставянето на цялата си гама от услуги във всички големи градове (чрез собствени инвестиции и партньори)



11 млн. лв


17


4,6 млн. лв.

- 13 -- 13 -

Бизнес цели на БЕХ

Цели на БЕХ

Стратегически цели

Повишаване на сигурността на енергийните доставки

Създаване на регионален "играч”

Повишаване на инвестиционната привлекателност на българския енергиен сектор

Оперативни цели

Прозрачност и добри управленски практики

Подобряване на регулаторната среда

Повишаване на ефективността и ефикасността на дейността

Увеличаване на инвестиционния потенциал

Повишаване качеството на човешките ресурси

БЕХ има за цел да се утвърди като водещ енергиен играч в региона, с модерно управление, реализиращ синергиите от интегрирането на дейностите по веригата на добавената стойност.

- 14 -- 14 -

Организационна структура на БЕХ ЕАД. Основни отговорности

Основните отговорности на БЕХ ЕАД включват определяне на:

БЕХ ЕАД има едностепенна система на управление, с 5-членен СД, а оперативното управление ще бъде възложено на трима човека, определени с конкурс. Като корпоративен център БЕХ ЕАД осъществява стратегически и финансов контрол на дружествата от групата

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Връзки с обществеността и

комуникация

Връзки с обществеността и

комуникация

Регулаторно и правно управление

Регулаторно и правно управление

Стратегия и,бизнес планиране

Стратегия и,бизнес планиране

Финансово управлениеФинансово управление

Човешки ресурсиЧовешки ресурсиУправление на

проекти и инвестиции

Управление на проекти и

инвестиции

Информационни технологии

Информационни технологии

Зам. изпълнителен директор

(Прокурист)







СнабдяванеСнабдяване

Неизпълнителен член -

председател

Неизпълнителен член -

председател

Неизпълнителен член –

зам.председател

Неизпълнителен член –

зам.председател

Неизпълнителен член




СигурностСигурност

Стандарти за корпоративно управление и създаване на унифицирана организационна структура

Предложения за промени в енергийното законодателство

Стратегия за развитие на БЕХ

Бизнес планове на дружествата

Управление на стратегически проекти

Основни принципи, роли и отговорности в областта на финансите, ИТ, ЧР, управление на проекти и инвестиции, доставки, управление на риска и вътрешен контрол

Вътрешен контрол/одит

Вътрешен контрол/одит

- 15 -- 15 -

Визия за бъдеща организационна структура на холдинга

Български Енергиен

Холдинг АД

Споделени услуги

Допълнителни дейности

Производство и добив

Пренос*Снабдяване и

търговия

100%

Министерство на икономиката и енергетиката

51-90%

Частни инвеститори

(фондова борса)

10-49%

* зависи от окончателния вариант на “трети енергиен пакет”

ВЕИ, околна среда и

иновация

• Различните дейности по веригата на добавената стойност, както и допълнителните дейности, се обособяват в отделни стратегически бизнес единици (например добив, производство, пренос), като отговорността за цялата дейност по веригата на добавената стойност се носи от една компания

• Това е предпочитаният от водещи енергийни компании начин на структуриране на холдингова група

Основна стъпка при последващото преминаване към оперативен холдинг е въвеждането на управление на отделните дейности по веригата на добавената стойност

- 16 -- 16 -

Назначаванена нов СД и ИД

на БЕХ ЕАД

Организационна структура

на БЕХ ЕАД

Назначаване на служителив БЕХ ЕАД

Провеждане на процедурите от МИЕс подкрепата на консултанта

Оптимизиране на наследената структура на "Булгаргаз Холдинг” ЕАД в съответствиес приетата структура на БЕХ ЕАД

Провеждане на процедурите от БЕХ ЕАД с подкрепата на консултанта

Начални стъпки

Първите стъпки, които ще бъдат предприети в близките два месеца са организационни и целят осигуряване на човешки ресурси за БЕХ ЕАД и оптимизиране на наследената от "Булгаргаз Холдинг” ЕАД структура.

- 17 -- 17 -

Стъпки след назначаване на постоянен Съвет на директоритеНовото ръководство на БЕХ следва да осигури цялостното изпълнение на интегрирания план за трансформиране. Трансформацията на компаниите в БЕХ е дългосрочен процес, който ще отнеме няколко години.

Резултатите от първата фаза на трансформирането ще бъдат внимателно оценени от МИЕ. На базата на оценката ще бъде взето от МИЕ решение за по-нататъшна интеграция - ако компаниите са изпълнили успешно плана за трансформиране и са подобрили ефективността си, БЕХ ще бъде трансформиран в оперативен холдинг.

План за трансформиране Подкрепа и насочване на ръководството

на компаниите при изпълнението на първите стъпки

от плана за трансформиранеОценка на синергиите

Области за подобрения в процесите, системите и

организацията

План за подобрение

на регулаторната среда

Създаване на

корпоративни политики

Представяне наБългарски Енергиен Холдинг

ДИСКУСИЯ

Documents

Представяне на Български Енергиен Холдинг