РЫНОК ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙРЫНОК ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯИ ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ

НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙНА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург – июнь 2008

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центрКомитет по информатизации и связи

Экспресс-анализ

Задачи исследования

Проанализировать динамику рынка табачных изделий

Оценить объемы потребления табачной продукции

Показать влияние табакокурения на состояние здоровья населения Санкт-Петербурга

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) ;Управлениe Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор);Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.Периодическая печать и другие средства массовой информации

53.2

27.7

61

29.3

0

10

20

30

40

50

60

70

2001-02

2007-08

Распространенность табакокурения среди взрослого населения Санкт-Петербурга

*по данным Суховской О.А. и др., 2008, Научно-исследовательский институт пульмонологии СПбГМУ

65% 30%30%30%30%

мужчины женщины

В Санкт-Петербурге курят 1150 тысяч мужчин и 713 тысяч женщин*, это практически каждый второй взрослый житель города.

Доля курящих граждан Санкт-Петербурга несколько ниже, чем в целом по России (61% курящих мужчин против 65% и 29,3% курящих женщин против 30% ).

По расчетам зарубежных специалистов курение табака приводит к

сокращению продолжительности жизни

• мужчин - на 6 лет

• женщин - почти 3 года

%

Крупнейшие торговые маркитабачных изделий

Темпы роста российского рынка сигарет оцениваются в 2-4% в год. При этом "стоимость" рынка увеличивается гораздо более высокими темпами - до 15-20% в год, что связано как с увеличением розничных цен на продукцию, так и со структурными изменениями, а именно с переключением потребителей на более дорогие марки.

Ежегодное потребление табака на человека в РФ в течение прошлых 10 лет выросло вдвое, и теперь этот показатель в два раза больше, чем в среднем в мире.

Топ-10 брендов, доля в натуральном выражении

23

24

.8

74

.3 79

.2

70

.7

71

.5 80

.4

87

.8

10

3 11

5.2

0

20

40

60

80

100

120

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Производство в Санкт-Петербурге папирос и сигарет

В сравнении с 1990 годом производство сигарет и папирос в Санкт-Петербурге возросло в пять раз с 23 до 115,2 миллиардов штук.

Сейчас в Санкт-Петербурге производится более четверти табачной продукции России.

млрд шт

Если считать, что в настоящее время число курильщиков в России составляет около 48 млн. человек, а, согласно оценкам, каждый курильщик выкуривает в среднем 15-16 сигарет в день, несложно подсчитать, что потребности российского табачного рынка составляют 263-280 млрд. штук, что намного меньше, чем было произведено.

Вероятная потребность российского табачного рынка

Поэтому перепроизводство остается одной из основных проблем на рынке табачной продукции.

Рыночная доля ведущих производителей табака

Компания Доля, %

2005 2006

В натурал. выражении

В стоимост выражении

В натурал. выражении

В стоимост выражении

Филипп Морис 25,9 35,0 26,0 34,4

Б.А.Т. 20,3 22,2 21,3 23,3

Джапан Тобакко 17,3 18,4 18,4 18,8

Галлахер 16,4 11,5 15,3 10,4

Империал Тобакко 5,4 5,6 5,4 5,4

Прочие 14,6 7,3 13,6 7,6

Сейчас компания JT International (входит в Japan Tobacco Inc.) является лидером российского табачного рынка. По данным "Бизнес-Аналитики", в 2007 году (в период с января по ноябрь) JTI принадлежало 35,5% российского рынка табачной продукции. Главные конкуренты производителя — компании Philip Morris и British American Tobacco (BAT), на доли которых приходится 26,8% и 19% соответственно,

(Источник: ACNielsen)

Российское правительство решило проиндексировать акцизы на табачные изделия:с 2009 года они вырастут на 28% на папиросы и на 20% на сигареты. Это несколько сократит потребление сигарет, в основном, за счет тех, кто только входит на этот рынок, за счет молодежи. Если папиросы станут стоить очень дорого, дети просто не будут их покупать.

Стоимость пачки самых дешевых сигарет в европейском регионе и России

17.1220

16.7 17.6

14.8 15.5

13.114.8

02468

101214161820

60-70гг 80-90гг 90-99гг 2000-7гг

юноши девушки

Средний возраст начала куренияСредний возраст начала куренияюношей и девушек в Санкт-Петербургеюношей и девушек в Санкт-Петербурге

Доли розничных каналов продаж сигарет

Доля в физическом объеме продаж, в %

Доля в стоимостном объеме продаж, в %

(Источник: ACNielsen)

Основу реализации табачных изделий в Санкт-Петербурге составляет мелкая розница в киосках, ларьках, мелких магазинах.

Доля продаж в этом компоненте реализации табачных изделий в последние годы росла.

Расходы и доходы Российской Федерации, связанные с

употреблением табачной продукции в 2003 году

Расходы связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания составили 125 млрд руб.

Налоговые поступления от акцизов на табачные изделия 20,3 млрд руб.

Распространенность табакокурения среди больных заболеваниями органов дыхания

(при первоначальном обращении к врачу)*

Доля курящих среди обратившихся за медицинской помощью составляет 37,4%. Среди них 88% имеют признаки хронической обструктивной болезни легких, которая в свою очередь становится причиной инвалидности жителей Санкт-Петербурга в 15% случаев.

*по данным Суховской О.А. и др., 2008, Научно-исследовательский институт пульмонологии СПбГМУ

37,4%

доля курящихсредиобратившихся замедицинскойпомощью

88

2328

10

0102030405060708090

100хроническаяобструктивнаяболезнь лёгких

бронхиальнаяастма

инфекциидыхательныхпутей

саркоидоз

%

Заболеваемость населения Санкт-Петербурга злокачественными новообразованиями

трахеи, бронхов, легкого

74.2 71.7 72.5 73.3 76.167.1 68.2 69.9 69.8

7.8 8 7.8 9.2 8.6 8.3 11 7.5 10.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

Мужчины Женщины

‰

В последние три десятилетия наметились две противоположные тенденции: уменьшение курящих среди мужчин и значительное их увеличение среди женщин. Это привело к уменьшению заболеваемости раком легкого среди мужчин и увеличению её среди женщин.

Заболеваемость женщин Санкт-Петербурга злокачественными новообразованиями

молочной железы

Курение является причиной серьезных нарушений обмена половых гормонов в организме женщины. Учёными выявлена связь между курением (в том числе и пассивным) и ростом заболеваемости раком молочной железы у женщин.В Санкт-Петербурге в сравнении с 1970 годом отмечается более чем двукратный рост заболеваемости злокачественными заболеваниями молочной железы.

40.647.5

52.961.9 64.2

81.3 83.5 86.95 86.6 84.1

0

20

40

60

80

100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006

‰

Заболеваемость взрослого населения Санкт-Петербурга болезнями системы кровообращения

В структуре общей заболеваемости взрослого населения Санкт-Петербурга в 2005 г. болезни системы кровообращения занимают второе место (25,8%). При этом сердечно-сосудистые заболевания с 1996 г. прирастают ежегодно в среднем на 14,7 случаев на 1000 населения в год. Если уровень общей заболеваемости болезнями системы кровообращения в 1996 г. принять за 100%, то в течение 1997-2000 гг. показатель наглядности составлял 110,9% – 160,2%. А в 2001-2005 гг. – 157,7-212,3%. Курение основная причина сосудистых болезней.

152.0167.4 177.9

303.8 299.1

402.6

306.9

210.2

140

190

240

290

340

390

440

1991 1993 1995 1997 2000 2001 2003 2005

‰

Распределение смертных случаев, связанных с курением, по основным причинам в России, 2005 г. (в %)

Причина смертиМужчины Женщины

35-69 лет 75 лет и старше 35-69 лет 75 лет и старше

Злокачественные опухоли 43 36 2 5

Рак легкого 89 90 10 15

Сердечно-сосудистые заболевания

25 10 3 5

Болезни легких 60 61 12 20

Другие причины 1 7 10 15

Среди российских женщин причинная связь между высокой смертностью и курением менее выражена, чем у мужчин. Это можно объяснить невысокой частотой курения среди женщин старших возрастных групп.

Несомненно, что распространённость курения среди молодых женщин приведет через 10-15 лет к росту смертности от болезней, связанных с курением.

Запрещение курения

• Запрещение курения реальный путь к оздоровлению населения

• В развитых европейских странах эта политика приносит выраженные положительные эффекты, при минимальных экономических потерях

• Рынок табачной продукции растёт.• Ежегодное потребление табака на человека в течение последних десяти лет выросло вдвое, и теперь этот показатель

в два раза больше, чем в среднем в мире.• С 1990 года производство сигарет и папирос в Санкт-Петербурге возросло в пять раз. Сейчас в Санкт-

Петербурге производится более четверти табачной продукции России.• Перепроизводство остается одной из основных проблем на рынке табачной продукции.• До 90% российского рынка табачной продукции принадлежит международным корпорациям.• Стоимость пачки самых дешевых сигарет в России самая минимальная в европейском регионе, что определяет

доступность табачной продукции для детей и подростков.• Основу реализации табачных изделий в Санкт-Петербурге составляет мелкая розница в киосках, ларьках, мелких

магазинах. Доля продаж в этом компоненте реализации табачных изделий в последние годы росла.• В последние три десятилетия заболеваемость раком легкого уменьшилась среди мужчин и

увеличилась среди женщин.• В Санкт-Петербурге отмечается более чем двукратный рост заболеваемости злокачественными заболеваниями

молочной железы, что связано с курением (в том числе и пассивным).• Курение – основная причина сосудистых болезней. В Санкт-Петербурге происходит ежегодный рост сердечно-

сосудистой заболеваемости.• Распространённость курения среди молодых женщин приведет через 10-15 лет к росту смертности от болезней,

связанных с курением.• Запрещение курения – реальный путь к оздоровлению населения. В развитых европейских странах это приносит

выраженные положительные эффекты при минимальных экономических потерях.• Население Санкт-Петербурга, потребляя табачную продукцию, реально растрачивает капитал своего здоровья,

обеспечивая доходы зарубежных корпораций.• Курение – важнейшая проблема для общественного здоровья, требующая неотложных мер по изменению

складывающейся трагической ситуации. Даже если необходимые меры в ближайшее время будут предприняты, то, в соответствии с имеющимися прогностическими моделями развития табачной эпидемии, еще несколько десятилетий ожидается усиление негативного воздействия курения на показатели здоровья населения.

• Для изменения ситуации с заболеваемостью, смертностью и рождаемостью населения требуется разработка городской программы борьбы с табакокурением. Комплекс мероприятий интегрированной профилактики, направленных на создание условий для здорового образа жизни, обеспечит увеличение продолжительности здоровой жизни и сохранит деятельное трудоспособное население.

Выводы