Новый этап развития автомобильной промышленности Российской Федерации

Новый этап развития автомобильной промышленности Российской Федерации

Заместитель Министра промышленности и торговли А.В.Дементьев

20 октября 2010 г

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2

49,5%

67,2%

50,5%

32,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

январь - сентябрь 2009г.


Произведенные в РФ Импортные

январь - сентябрь 2009г.Рынок : 1039,0 тыс. штук

январь - сентябрь 2010г.Рынок : 1223,5 тыс. штукРост: 17,8%

Легковые автомобили

Рынок за 9 месяцев 2010 года: легковые автомобили

Рынок выходит из кризиса с ростом доли легковых машин, произведенных в РФ

отечественные модели иномарки росс. сборки импортные новые импортные БУ

Доля в рынке 2009, % 27,5% 19,5% 48,0% 5,0%Доля в рынке 2010, % 30,2% 32,9% 30,8% 6,0%январь - сентябрь 2009г. 300,5 213,7 524,9 54,2январь - сентябрь 2010г. 393,2 429,0 401,3 78,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

январь - сентябрь 2009г. январь - сентябрь 2010г.Рынок : Рынок :1093,3 1302,2тыс. штук тыс. штук

Рост: 19,1%

30,9% 100,8%-23,5%

45,0%

Рост:

3

Рынок за 9 месяцев 2010 года: легкие коммерческие

Растет производство и импорт иномарок. Рынок переживает структурный сдвиг

75,5%

74,5%

24,5%

25,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%






Легкие коммерческие



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

январь - сентябрь 2009г. январь - сентябрь 2010г.

Рынок : Рынок :79,2 103,4тыс. штук тыс. штукРост: 30,5%

26,3%

25,9%

33,5%

80,8%

Рост:

4

Рынок за 9 месяцев 2010 года: грузовики

Доминируют российские марки. Рост импорта седельных тягачей.

90,1%

83,5%

9,9%

16,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%






Грузовые автомобили



0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%



86,0%

81,0%

100,2%

-54,6%

Рост:

5

Рынок за 9 месяцев 2010 года: автобусы

Позиции российских производителей непоколебимы

95,9%

93,6%

4,1%

6,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%






Автобусы



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%



49,8%

30,1% 134,8% 121,9%

Рост:

6

Программа утилизация старых автомобилей

По состоянию на 19 октября 2010 года:

Выписано свыше 326 тыс. свидетельств

Реализовано более 295 тыc. а/м, в т. ч. по предварительным договорам ~ 95 тыс. а/м

Фактические продажи составилисвыше 200 шт. автомобилей

7

Основные стратегические задачи

20082008 20202020

504

531

Выручка от экспорта a/м ~45

Выручка OEM в России1 ~2430

4000 600020000

Доб. стоимость,

созданная в России

Нелокализованные

компоненты

Производство в России 1035

Импорт а/м 1440 927

585

6000400020000

2250

1512

3762

4104

0.98% 2.38%Доля автопрома в ВВП (%)

Доля добавленной стоимости, созд. в

России (%)

Млрд. руб.

Млрд.руб.

4 основных компонента роста добавленной стоимости в России

4 основных компонента роста добавленной стоимости в России

• Органическое увеличение объемов рынка

• Повышение доли экспорта, особенно по сегментам легковых и грузовых а/м

• Снижение доли импорта

• Повышение уровня локализации российских и иностранных автопроизводителей при радикальной реструктуризации производства компонентов

1

2

3

4

21% 48%x2.5

х4.5

x2.4

До 80% всех автомобилей, продаваемых в России должно производиться в стране, при этом средний уровень локализации должен быть не менее 50%

8

Решение ключевых проблем автопрома

УКРУПНЕНИЕ объемов выпуска на платформу ИНТЕГРАЦИЯ в мировой автопром

«… Основной проблемой является небольшой объем внутреннего рынка и необходимость обеспечения объема производства на платформу / модель, достаточного для окупаемости затрат на разработку и подготовку производства. Для достижения рентабельности производства, необходимо выбрать перспективные платформы, которые преодолевают критический объем производства в 200 тыс. единиц в год и способны заинтересовать поставщиков автокомпонентов мирового уровня.»

Необходимо решить следующие приоритетные задачи: сокращение количества платформ при увеличении выпуска на платформу восприятие технологий от партнера содействие в создании современной компонентной производственной базы интеграция в глобальный НИОКР

9

Компоненты НаименованиеОптимальный

объем тыс. шт.

1. Двигатели •Поршни, ГРМ, коленвал, распредвал,•Топливные аппаратура.•Системы охлаждения

1000-5000 400200

2. Трансмиссия •Коробки передач, мосты ведущие, карданы•Приводы, дифференциалы, сцепление, шестерни

2001000-3000

3. Шасси •Подрамники,рычаги,штанги•Рулевые мех-мы, амортизаторы, тормозн. системы• Опоры, тяги, шарниры

200700

3000

4. Интерьер, экстерьер •Бамперы, приборные панели, консоли, обивки дверей, крыши

100

5. Кузовное оборудование •Кондиционеры, фары, стеклоочистители, стеклоподъемники•Замковые системы

200

1000

6. Системы безопасности. Автоэлектроника.

•АBS,ESP,ESC, ремни безопасности•Подушки безопасности, эл. блоки управл., датчики•Навигационные системы

7001000-3000

1000

7. Электрооборудование •Генераторы, стартеры, жгуты проводов, сигналы•Переключатели, выключатели

7001000

8. Штампованные компоненты и узлы

•Детали кузова, выпускные трубы, глушители, • Каркасы сидений

150-2002000

Глубокая локализация производства компонентов требует объема

Экономически оправданный объем для организации производства узлов и агрегатов варьируется от компонента к компоненту

10

Целевой ландшафт автомобилестроительной отрасли России в 2020 году

Производство российских брендов за рубежом

Структура рынкаСтруктура рынка

2

1

3

4

5

Внутренний рынок

Импорт*

Внутреннее производство

Экспорт

Распределение внутр. производства

3,6 млн.

3,15 млн.

250 тыс.(8%)

1,5 млн.48%

1,65 млн.52%



Легкие коммерческие автомобили

Легкие коммерческие автомобили

190 тыс.

260 тыс.

90 тыс.(50%)

220 тыс.80%

27 тыс.

33,5 тыс.

8 тыс.(23%)

32,5 тыс.(98%)

1 тыс.(2%)

Российские автопроизводители

Иностранные автопроизводители

350 тыс.

280 тыс.

50 тыс.(14%)

255 тыс.91%

25 тыс.9%

* - при сохранении действующих ставок ввозных таможенных пошлин

Грузовые автомобили

Грузовые автомобили АвтобусыАвтобусы

20 тыс.(~10%)

1,5 тыс.(~5%)

100тыс.

40 тыс.20%

700 тыс.(~20%)

120 тыс.(~35%)

Сегменты легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков будут развиваться в партнерстве с иностранными концернами В сегментах грузовых машин и автобусов будет реализован сценарий развития крупного экспортера (национального чемпиона)Иностранные концерны будут производить до половины машин в сегменте легковых автомобилей. В остальных сегментах их доля будет существенно меньше

11

Этапы развития цивилизованного авторынка в России (1)С

ырь

е и

м

ате

риал

ы

Ком

поне

нты

R&

D

Агр

ега

тны

е за

вод

ы

Сб

ороч

ные

пред

прия

тия

Ди

стри

буц

ия

Сфера ответственности ОЕМ

Сфера влияния ОЕМ

Ди

ле

рска

я се

ть

П О

Т Р

Е Б

И Т

Е Л

И

1 Этап. 1992 – 2000 годы: формирование дилерских сетей и дистрибуции

Основными событиями этого этапа стало формирование устойчивого спроса на новые иномарки за счет роста платежеспособного спроса населения и строительство современных дилерских центров (например, Рольф, МусаМоторс) Продажи во многом обеспечиваются «серыми дилерами». Нет единой ценовой политики Появляются первые генеральные импортеры – начало централизации продаж

12


ырь

е и

м

ате

риал

ы

Ком

поне

нты

R&

D

Агр

ега

тны

е за

вод

ы

Сб

ороч

ные

пред

прия

тия

Ди

стри

буц

ия



Ди

ле

рска

я се

ть

П О

Т Р

Е Б

И Т

Е Л

И

2 Этап. 2001 – 2003 годы: строительство первых автозаводов иностранных компаний

Строительство первого завода в рамках Постановления №135 – Форд, начало сборки БМВ в Калининграде, развитие остановленного из-за кризиса ТагАЗа Рост спроса на рынке и экспансия подержанных машин из Японии и Европы Новое качество дилерских сетей и новый этап централизации импорта и дистирибуции – победа над «серыми дилерами»

13


ырь

е и

м

ате

риал

ы

Ком

поне

нты

R&

D

Агр

ега

тны

е за

вод

ы

Сб

ороч

ные

пред

прия

тия

Ди

стри

буц

ия



Ди

ле

рска

я се

ть

П О

Т Р

Е Б

И Т

Е Л

И

3 Этап. 2004 – 2010 годы: Постановление 166 и внедрение режима промышленной сборки

18 действующих соглашений по промышленной сборке, рост числа автомобилей собранных на территории России и начало процессов локализации автомобилей Создание отдельных производств компонентов (38 соглашений о промсборке) Объемы производства и разрозненность проектов не позволяют выйти на решение задачи реформирования российской компонентной отрасли

14


ырь

е и

м

ате

риал

ы

Ком

поне

нты

R&

D

Агр

ега

тны

е за

вод

ы

Сб

ороч

ные

пред

прия

тия

Ди

стри

буц

ия



Ди

ле

рска

я се

ть

П О

Т Р

Е Б

И Т

Е Л

И

4 Этап. 2010 год и далее: Реализация установок стратеги развития автопрома до 2020 года

На этом этапе необходимо сконцентрировать усилия государства на развитии компонентной отрасли и сырьевых переделов через локализацию, в через установление новых требований по производству двигателей и трансмиссий, а также выполнении работ по проектированию автомобилей и компонентов «замкнуть» цепочку создания добавленной стоимости в России Это будет означать, что в России сохранится полноценный автопром

15

1. Предоставление дополнительных льгот по ввозу компонентов «для промышленной сборки» на срок 8 лет в обмен на обязательство по созданию новых и/или модернизированных производственных мощностей в размере не менее 300 тыс. автомобилей в год, а также достижению среднего уровня локализации по модельному ряду производимых автомобилей (по добавленной стоимости) не менее 60% с обязательным производством в России двигателя/КПП, штампованных деталей кузова

Суть концепцииМИНПРОМТОРГ

РОССИИ

10% 40% 80% 45%

10 45 150 95Объем производства, тыс. шт

Уровень локализации по модели 60%

Средний уровень

добавленной стоимости

2. Локализация рассчитывается по формуле, определяющей уровень добавленной стоимости:

% локализации = 1 -

Совокупная таможенная стоимость всех ввезенных иностранных комплектующих

Отпускная стоимость готовых автомобилей (EXW)

3. Достижение общего уровня локализации по модельному ряду в размере не менее 60% не позднее чем через 5 лет после даты подписания дополнительного соглашения

300

Итого:

16

Основные обязательные требования

Право продления соглашений на новых условиях будет предоставлено компаниям, которые возьмут на себя следующий набор юридически подтвержденных обязательств:

1. Создание в рамках существующего или вновь образованного юридического лица новых или модернизированных производственных мощностей по выпуску автомобилей (позиций 8701-8705) в общем размере не менее 300 тыс а\м в год не позднее чем через 4 года после даты подписания дополнительного соглашения

2. Организация производства двигателей и/или коробок передач в объемах не менее чем в целом 200 тыс штук в год и штампованных деталей кузова не позднее чем через 4 года после даты подписания дополнительного соглашения

3. Достижение общего среднего уровня локализации по всему модельному ряду производимых автомобилей в размере не менее 60% за шестой календарный год после даты подписания дополнительного соглашения

4. Организация работы в России R&D центра

Все действующие соглашения прочих производителей остаются в силе

Documents

Новый этап развития автомобильной промышленности Российской Федерации