经济全球化与中国的崛起：酒店及旅游业之机遇

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 1

经济全球化与中国的崛起：酒店及旅游业之机遇

海航国际酒店管理有限公司高天明

海南省、海口市、国贸大道德 45 号银通国际中心 28 楼

570125

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I. Macro-Economic Analysis宏观经济分析


I-1. 主要亚洲国家的 GDP 增长率比较 (2005 年 -2006 年 )

亚洲发展银行 2007亚洲发展银行 2007

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

中国

香港

韩国

台湾

新加坡

泰国

印度

马来西亚

2006

2005


I-2. 世界经济前十强对比（ 2005 ）

排名国家百万美元

1 美国 12,455,068

2 日本 4,505,912

3 德国 2,781,900

4 中国 2,228,862

5 英国 2,192,553

6 法国 2,110,185

7 意大利 1,723,044

8 西班牙 1,123,691

9 加拿大 1,115,192

10 巴西 794.098

世界银行 2006 年数据世界银行 2006 年数据2005 年 GDP 排名2005 年 GDP 排名

排名国家百万 IMU

1 美国 12,409,465

2 中国 8,572,666

3 日本 3,943,754

4 印度 3,815,553

5 德国 2,417,537

6 英国 1,926,809

7 法国 1,829,559

8 意大利 1,667,753

9 巴西 1,627,662

10 俄罗斯 1,559,934

2005 年 PPP 预测排名2005 年 PPP 预测排名世界银行 2006年数据

*PPP = 购买力预测 **IMU = 国际货币单位*PPP = 购买力预测 **IMU = 国际货币单位


I-3. 中国的主要经济指标对比（ 2003-2009）

经济指标 2003 2004 2005 2006 2007F 2008F 2009F

GDP 增长率（ %）

10.0 10.1 10.2 10.5 9.5

11.5

9.3 8.5

通货膨胀率 (%) 3.2 2.4 1.6 1.4 2.5 2.8 3

个人可支配收入 ( 十亿人民币 )

6,453 7,337 8,126 9,139 10,030 10,880 11,652

人口总数（百万） 1,292 1,300 1,308 1,315 1,323 1,331 1,337

贸易顺差（百万美元）

44,652 58,982 134,189 180,657 178,195 172,633 152,129

外汇兑换比 ( 美元对人民币 ) 8.28 8.28 8.19 7.97 7.64

7.5

7.5 7.36

Fr: EconomistFr: Economist


I-4. 主要城市的人均 GDP （ 2005-06）

国家统计局数据国家统计局数据

城市 2005 2006 增减 %

北京 RMB44,969 RMB49,505 10.1%

上海 RMB51,428 RMB56,733 10.5%

天津 RMB35,457 RMB40,961 15.5%

广州 RMB53,868 RMB62,210 15.5%

深圳 RMB60,507 RMB64,642 6.8%

武汉 RMB26,238 RMB31,630 20.6%

成都 RMB20,266 RMB24,923 23%

西安 RMB15,925 RMB11,794 23%

重庆 RMB10,978 RMB12,347 23%

以百万为单位


I-5. 宏观经济发展带来的新机遇1. 中国的崛起： GDP 连续五年保持双位数字增长，去年

达到 2.9 万亿美元超过德国成为世界第三， 2025 年有望超过美国成为世界第一；中国进出口总额位居世界第一；中国的实际购买力已排名世界第二；中国是全世界的大加工厂，中国制造的产品遍布全球；中国已成为世界原材料进口和能源消耗大国，对全球经济影响重大。经济的繁荣昌盛必将促进旅游业的蓬勃发展。

2. 近年来贸易顺差的增长、人民币的升值、通货膨胀率的攀升必将进一步促进中国出境游的长足发展。

3. 中国的二线城市和国外的 ADS 将为旅游投资商和旅游运营商提供无限多的发展空间。走出国门 ! 挺进西部 !


II. Tourism Industry Analysis旅游行业分析


II-1. 入境游客增长速度（ 2000-’06 ）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

百万百万资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局

3.9%10.32%

18.96

-6.38%9.99%

6.7%


II-2. 国内游客增长速度 1990-2020

In 100 Millions

国家旅游局的预测Source: China National Tourism Administration

5.3

12.01

-0.01

26.67

9.98

15. 0单位 = 万元


II-3. 出境游客增长速度（ 1993-2020 ）

In 10 thousands

世界旅游组织预测为一亿出境游客

国家旅游局的保守预测Source: China National Tourism Administration

单位 = 万元 11.3

7.5

42.68

21.8

36.85

21.3


II-4. 旅游行业发展带来的新机遇1. 在过去六年里，入境游客的年均增长率为 7.23% ，

国内游客的年均增长率为 11.5% ，出境游客的年均增长率为 23.57% ，中国人的旅游时代悄然到来！

2. 2007 年入境游客的增长率预计可达 10% 以上 , 国内游客和出境游客的增长率均可超过 15% ， 2008 年至2010 年三大旅游市场的增长率仍将超过 10% ，增长的幅度依然为：出境第一、国内第二、入境第三。

3. 伴随着带薪年假制度的普及和大周末的增加，国内旅游市场和出境旅游市场必将进一步升温，度假型旅游将逐渐超过观光型旅游，经济型酒店、个性化酒店和其它有限服务型酒店将更加受宠。中国本土的旅行社和饭店集团将相继走出国门、决战境外。


III. Hotel Industry Analysis

酒店行业分析


III-1. 中国饭店存量分析 ( 截止到 2006底 )

1. 全国共有住宿单位 : 300 ， 000+

2. 全国共有星级饭店 : 12 ， 571

3. 全国共有管理公司 : 217

4. 全国共有连锁饭店 : 1 ， 801

5. 全国共有单体饭店 : 298 ， 000+

6. 2007 预计新开饭店 : 1 ， 107

+ 根据 2005 年数据预测


III-2. 中外品牌饭店经营毛利对比国际品牌国内品牌单体饭店五星饭店 (’05) ： 46.4% 35.2% 33.2%五星饭店 (’04) ： 42.9% 35.4% 29.3%五星饭店 (’03) ： 35.6% 27.6% 32.9%

四星饭店 (’05) ： 35.1% 32.8% 26.1%

四星饭店 (’04) ： 33.9% 29.5% 33.8%四星饭店 (’03) ： 30.1% 24.9% 26.2%


III-3. 中外饭店集团实力对比（ 2005）

外国饭店集团 VS 中国饭店集团（英国洲际）（上海锦江）

品牌种类： 8 2( 锦江之星 )

饭店数量： 3606 （ -50 ） 199 （ -110 ）客房数量： 537 ， 533 4.1 万 (-1.5 万 )

地区跨度： 100 多国家 27 省市自治区


III-4. 中外饭店集团发展现状对比1 、今天， “世界饭店集团三百强”中前十强所管理的饭店客房总量已高达 360 万余间，相当于 “ 三百强”全部客房总量（ 658 万间）的 55% 。 2 、今天，中国饭店集团前二十强所管理饭店客房的总量仅为 1.46 万余间，比“世界三百强”排名第十位的卡尔森 (Carlson) 集团还少 864 间。3 、今天美国饭店业的集团化程度为 70% ，欧洲为 30% ，中国星级饭店（到 2005 年底，全国共有 12 ， 024 家星级饭店）集团化程度仅为 16% 。


III-5. 经济型酒店的地理分布图 (2006)

Legend

Number of Hotels>60Number of Hotels>40

Number of Hotels>10

Number of Hotels<=10


III-6. 锦江集团的地理分布图

North China19.23%

Northwest 2.56% East China 52.56%

Central China 11.5%

Southwest 4.26%

South China 3.85%


III-7. 首旅集团的地理分布图


III-8. 酒店业发展带来的新机遇1 、鉴于星级饭店只占全国住宿业的 4% ，连锁品牌饭店

只占 0.6% ，而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店，中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品牌饭店，旅游饭店业的集团化和国际化是大势所趋！

2 、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部 , 品牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。开发西部！挺进内陆！走出国门！

3 、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后于国际集团，目前尚未有一家集团走出国门，因此二次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路！


IV. The Chinese Way Out

中国的出路


IV-1. 三维立体发展模型简介

全球市场发展空间

邻国市场发展空间

本国市场发展空间

横向一体化发展战略

纵向一体化发展战略

相关多元化发展战略

X = 发展战略 (方向 )

产权扩张型发展战术

品牌扩张型发展战术

网络扩张型发展战术

Y = 发展战术 (方法 )

Z = 发展空间 (方位 )


IV-2. X-坐标（发展战略）简介所谓的“ X-坐标”是由以下三大发展战略串联而成：

1 、横向一体化战略，即：酒店主业的规模扩张战略（如：为了形成“规模经济”而有计划地对酒店及其替代品进行翻版复制和连锁经营 ,并组成一体化饭店集团 / 管理公司

2 、纵向一体化战略，即：酒店上下游之间的同业范围扩张战略 ( 如 : 为了降低交易成本并形成“范围经济”而有计划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务分销商 ,并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集团

3 、相关多元化战略，即：对与主业相关的其它产业或行业进行跨业范围扩张的战略 (如：为了形成资源共享、优势互补、产业互动的“协同效益” ，而有计划地把房地产、交通运输等产业或行业整合起来进行统一管理，并进而发展成“泛旅游集团”）


IV-3. Y-坐标（发展战术）简介所谓的“ Y-坐标”是由以下三大发展战术串联而成：

1 、产权扩张型战术，即：以产权为纽带，通过投资建造（即：先期投资）、兼并收购（即：后期并购）、行政划拨（即：政府撮合）、资产置换（即：以物易物）等产权扩张方式来不断发展壮大的战术；

2 、品牌扩张型战术，即：以品牌为纽带，通过委托管理（即：全面导入管理人员、模式、规范和品牌等）、顾问咨询（即：局部导入以上内容）、特许经营（即：只导入品牌、模式等无形资产）或租赁经营（即：租赁经营管理期限）等品牌扩张形式来发展壮大的战术；

3 、“网络扩张型战术”，即：以网络为纽带，通过共性联盟（即：根据相同主题或特征而结成的战略联盟）、共系联盟（即：相同行政或历史背景）、共需联盟（即：相同开源节流需要）、共求联盟（即：相同的发展或技术追求）等网络集聚形式来发展壮大的战术。


IV-4. Z-坐标（发展空间）简介所谓的“ Z-坐标”是由以下三大发展空间串联而成：

1 、“本国市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓本国市场的发展空间（注：一般在集团初创阶段都是优先发展本国市场，以实现安内攘外）；

2 、“邻国市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓邻国市场的发展空间（注：一般在集团初具规模后才发展邻国市场，以实现远攻近交）；

3 、“全球市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓全球市场的发展空间（注：一般在集团成长壮大后才发展全球市场，以实现称霸世界）。


IV-5. 中外饭店集团发展模式变换表

X=战略方向

Y=战术方法

1横向一体化战略拓展饭店业务拓展替代业务

2 、纵向一体化战略

拓展上游业务拓展下游业务

3 、相关多元化战略拓展相关行业拓展相关产业

3 、网络扩张型战术共求联盟共需联盟共系联盟共性联盟

横向网络发展模式

通过网络纽带来组建横向一体化的饭店联盟（如：整合单体饭店、公寓等）

纵向网络发展模式通过网络纽带来组建纵向一体化旅游联盟（如：整和供应商或分销商等）

多元网络发展模式通过网络纽带来组建多

元化泛旅游联盟（如：整合房地产或交通运输等）

2 、品牌扩张型战术特许经营顾问咨询委托管理租赁承包

横向品牌发展模式通过品牌纽带来组建横向一体化饭店集团 / 公司（如：整合饭店、公寓等）

纵向品牌发展模式通过品牌纽带来组建纵向一体化旅游集团（如：整合供应商或分销商等）

多元品牌发展模式通过品牌纽带来组建多

元化泛旅游集团（如：整合房地产或交通运输等）

1 、产权扩张型战术资产置换行政划拨兼并收购投资建造

横向产权发展模式通过产权纽带来组建横向一体化饭店集团 / 公司（如：整合饭店、公寓等）

纵向产权发展模式通过产权纽带来组建纵向一体化旅游集团（如：整合供应商或分销商等）

多元产权发展模式通过产权纽带来组建多

元化泛旅游集团（如：整合房地产或交通运输等）


IV-6. 中国旅游饭店业的发展捷径1 、三化合一：通过“横向一体化”实现主业的规模经济通过“纵向一体化”实现同业的范围经济通过“相关多元化”实现跨业的范围经济

2 、三带合一：产权纽带 + 品牌纽带 +网络纽带

金融资本 +知识资本 +虚拟资本

3 、三场合一：通过“行政 + 市场”手段来拓展本国市场

通过“品牌 +产权”纽带来拓展邻国市场

通过“实体 +虚拟”联盟来拓展全球市场

TimGao


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