Кирилл Самсонов,Президент компании Белая

Башня

Как быстро и выгодно продать свой бизнес

Москва, 05.02.13

Причины продажи бизнеса

• Непрофильный актив, не вписывается в структуру группы• Возраст собственника• Отсутствие преемников• Усталость• Желание заняться чем-то •другим• …

Почему продажа бизнеса актуальна сейчас?

• Рыночным реформам 20 лет• Появились грамотные собственники• Некоторые собственники хотят отойти от дел• Появились грамотные компании на рынке M&A

Какие сделки интересны Белой Башне

• Прибыльный бизнес

• Brick&Mortar, торговые сети, медиа, финансовые структуры

• Годовая выручка $10-150 млн.

• Годовая прибыль $5-30 млн.

Какие сделки нам неинтересны

•Неприбыльный/неработающий бизнес• У собственника нет явного интереса на продажу бизнеса или привлечение стратегического инвестора• Стартапы

Есть ли интерес у собственника продавать

бизнес?• Необходимо твердое решение о продаже бизнеса (документально зафиксированное)•Часто собственники

мечутся – Продавать? Не продавать?• Можно упустить выгодную

сделку (пример – Тройка-Диалог)

Основная проблема с продажей бизнеса

• Куда обращаться собственнику?• Даже если собственник твердо решил продать бизнес – кому он об этом скажет?• Ближайшее окружение собственника не заинтересовано в сделке (может лишиться насиженных мест)

Принципиальный вопрос – стоимость бизнеса

• Даже для торгуемых на бирже компаний стоимость бизнеса постоянно меняется• Если самый авторитетный

оценщик объективно оценит

Ваши активы – готовы ли Вы будете продать по этой цене? Не всегда

Принципиальный вопрос – стоимость бизнеса

• Представления собственника о стоимости бизнеса обычно завышены

• Есть множество

•подходов к оценке

• Как все решается

на практике

Как выбрать консультанта по продаже бизнеса:

• Важна ценовая политика

• Нужна история успеха

• Интересы консультанта должны совпадать с Вашими

Подход Белой Башни:

• Никакой платы за абонентское обслуживание

• Комиссия за успех (процент от суммы сделки)

• Работа по сделке начинается после подписания мандата

Где искать покупателей?

• Стратеги (из отрасли)

•Финансовые структуры

• Диверсификаторы

Как искать покупателей?

• Роль консультантов в поиске

• Подходы к поиску

• Информация о компании

для потенциальных

покупателей

Переговоры с покупателями

• Роль консультантов в переговорах

•Переговоры

о цене

Due Diligence

• Описание процедуры

• Варианты проведения Due Diligence

• Обсуждение

результатов

Структурирование сделки

• Налоговые аспекты

• Продажа активов или юрлица

• Примеры из

практики

Структурирование сделки: иностранные юрисдикции

Наши партнеры (и организаторы вебинара) – International Tax Associatesvakhitov@intertaxlaw.org

+316-1-861-0410 +7-906-059-8008

Завершение сделки

• Использование иностранных юрисдикций

•Возможны различные

схемы проведения

расчетов

Сделка проведена – что дальше?

• Информировать ли рынок о сделке?

• Как собственники

распоряжаются

полученными

деньгами

Контакты:

http://www.wtibankers.com/

Юрий Юфряков:

yuriy.yufryakov@wtibankers.com

+7-985-457-9232

Skype: Yuriy.Yufryakov