СПбМТСБ, торги лесом

СПбМТСБ, торги лесом

Слайд 2

Товарная биржа №1 России

ЗАО «СПбМТСБ» -

ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», лицензия № 153 от 05.06.2008, уставной капитал – 428,5 млн руб.

Справочная информация

Учредители: «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Роснефть», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «РЖД» и др. Клиринговое обслуживание – РДК (ЗАО).Расчеты через 10 уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россия, ВБРР, Россельхозбанк, НОМОС Банк, Пробизнесбанк, ОТП БанкСовременный ликвидный биржевой рынок нефти и нефтепродуктов с объемом торгов 37,5 млн. тонн (929,9 млрд. руб.) и 1305 участниками торгов

Репрезентативные ценовые индексы внутреннего рынка нефтепродуктов на базе биржевых и внебиржевых сделок с реальным товаром

Биржевой рынок деривативов на нефтепродукты и ценовые индексыРегистрация внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, углем, зерном

1

Секции ЗАО «СПбМТСБ»

Газ

Госзакупки

Металлы

Действующие

Планируемые

Нефтепродукты

Зерно

Энергоносители

Лес и лесоматериалы

Нефть

Срочный рынок

Валюта

Электроэнергия

Сельхозпродукция

Квоты на СО2

Перспективные

СО2

Широкие возможности по заключению сделок с разнообразными активами в товарных и срочной Секциях Биржи

1

Слайд 4

на ЗАО «СПбМТСБ»

Показатели биржевой активности2

Слайд 5

3.0%

95.9%

1.0%

Биржа "Санкт-Петербург"ЗАО "СПбМТСБ"ММТБ

Положение на 01.11.2013

Доля рынка

СПбМТСБ - твердое положение лидера организованного товарного рынка РФ.

Основной сегмент товарного рынка – биржевые торги нефтепродуктами.

Оборот торгов нефтепродуктами на бирже за 2011-2012 гг. превысил 535 млрд. рублей

СПбМТСБ занимает лидирующее положение на рынке нефтепродуктов. Доля СПбМТСБ составляет около 95,9% биржевого рынка нефтепродуктов.

С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью. Продажу осуществляют ОАО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Башнефть». В ходе торгов реализовано 927 тыс.тонн нефти на 12,5 млрд. рублей.

Число участников торгов выросло до 1305 компаний.

Доли бирж в биржевом обороте(нефтепродукты, %, на 01.11.2013)

216.2%

35.7%

38.5%

9.6%

Рынок нефтепродуктов на СПБМТСБ в 2013 г.

(на 01.11.2013)

АвиатопливоБензинДТМазут топочный

Объемы торговВсе секции ЗАО «СПбМТСБ»*Данные на 01.11.2013

23 кв. 2008

4 кв.2008

1 кв. 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

4 кв. 2009

1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

3.5 23 3147

119

649 7871009

1532 1654

2246

3649

32242956

22122470

2244

27662518

3171

4206

1646

Объем сделок (тысяч тонн)

3 кв. 2008

4 кв.2008

1 кв. 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

4 кв. 2009

1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0.1 0.3 0.40.7

2.110.0 12.6 17.4

27.633.3

46.0

84.278.9 75.7

53.2

65.6 62.070.1 69.2

81.5

121.5

48.4

Объем сделок (млрд рублей)

* За исключением фьючерсных контрактов по картам ООО «Магистраль-Карт»

Рост биржевой активностиВсе секции ЗАО «СПбМТСБ»*Данные на 01.11.2013

23 кв. 2008

4 кв.2008

1 кв. 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

4 кв. 2009

1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

*

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

24 28 42 91 280779

1541 19302673 3047

4694 4792 5260 46053409 3900 4319

6585 6271

9856

16818

8775

Количество сделок

3 кв. 2008

4 кв.2008

1 кв. 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

4 кв. 2009

1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

21 27 60

90115

175272

372473

600691

786857 905

963 1003 1006 10511105

11601256

1305

Количество участников

* За исключением фьючерсных контрактов по картам ООО «Магистраль-Карт»

Слайд 8

Лес – приоритетное направление развития биржевых торгов ЗАО «СПбМТСБ»

3

Слайд 9

В чем смысл работы на Бирже?

3В чем смысл работы на Бирже для участников рынка

леса?

Получение конкурентных преимуществ за счет использования биржевых технологий и

сопутствующих сервисов!

СПбМТСБ – доступ к широчайшему спектру торговых, финансовых и кредитных сервисов, место встречи продавцов и покупателей, кредиторов и заемщиков, брокеров и клиентов!

Слайд 10

в помощь участнику

Варианты участия в торгах

3

Слайд 11

в помощь участнику

Варианты участия в торгах в деталях

3Для допуска участника к

торгам:Для допуска участника к

клирингу:

УЧАСТНИКУ ТОРГОВ НЕОБХОДИМО:

Представить на Биржу: • Заявление о включении в состав

участников торгов• Пакет документов в соответствии с

требованиями Правил приема • Заявление о подключении технического

доступа к торгам• Доверенности и ключи ЭЦП на трейдеров Заключить с Биржей: • Договор участия • Договор технического доступа Уплатить вступительный взнос согласно

тарифам

УЧАСТНИКУ КЛИРИНГА НЕОБХОДИМО:

Представить в РДК (ЗАО):• Пакет документов в соответствии с

Правилами клиринга• Уведомление о реквизитах банковского

счета• Доверенности и ключи ЭЦП на операторовЗаключить с РДК (ЗАО):• Договор клиринга • Договор технического доступа к клирингу• Договор ЭДОВнести денежные средства в обеспечение

выставляемых заявок и заключаемых сделок

КЛИЕНТУ УЧАСТНИКА ТОРГОВ (не участнику клиринга) НЕОБХОДИМО:

• Заключить договор с брокером• Перечислить денежные средства брокеру

для обеспечения сделок или получить от брокера кредитование под заключаемые сделки

• Подать брокеру поручение на сделку

КЛИЕНТУ УЧАСТНИКА ТОРГОВ (участнику клиринга) НЕОБХОДИМО:

• Заключить договор с брокером• Стать участником клиринга• Внести денежные средства в обеспечение

заключаемых сделок в клиринговую организацию (как участнику клиринга)

• Подать брокеру поручение на сделку

Слайд 12

Категории участия по состоянию на 25.11.2013*

Участие в торгах в Секции «Лес и лесоматериалы»

КатегорияУчастие в торгах

Участие в торгах в качестве брокера

Право на участие в управлении Секцией

Член Биржи + + +

Член Секции + + +

Постоянный посетитель

+(на один год)

+ -

Клиенты +(через брокера)

- -

* с учетом требований законодательства и внутренних документов ЗАО «СПбМТСБ»

3

Слайд 13

Общие тарифы


№ п.п. Наименование платежа Тариф (без НДС)*

1.Плата за право участия в биржевой торговле для Члена Биржи

6 000 000 рублей (бессрочно)

2.Плата за право участия в биржевой торговле Члена Секции «Лес и лесоматериалы»


3.Плата за право участия в биржевых торгах Постоянного посетителя Секции «Лес и лесоматериалы»

250 000 рублей в год

4. В качестве клиента брокера бесплатно

5.Плата за регистрацию Биржей договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Биржи

100 000 рублей

6.Плата за регистрацию Биржей договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Секции

50 000 рублей

7. Дополнительная плата за изменение статуса Члена Секции (Секций) на статус Члена Биржи

6 000 000 рублей минус плата (платы) за право участия в биржевой торговле в Секции (Секциях), членом которой (-ых) является кандидат в Члены Биржи, действующая (-ие) на дату принятия Уполномоченным органом Биржи решения о приеме указанного кандидата в Члены Биржи

* - услуги, оказание которых не подлежит налогообложению на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

3

Слайд 14

Категории участия с 01.01.2014 (новое)*


КатегорияУчастие в торгах

Участие в торгах в качестве брокера

Право на участие в управлении Секцией

Член Биржи + + +

Член Секции + + +

Временный Член Секции


+ -

Посетитель торгов


- -

Клиенты +(через брокера)

- -

* с учетом требований законодательства и внутренних документов ЗАО «СПбМТСБ»

3

Слайд 15

Общие тарифы с 01.01.2014 (новое)



1.Плата за право участия в организованных торгах Члена Биржи


2.Плата за право участия в организованных торгах Члена Секции


3.Плата за право участия в организованных торгах Временного Члена Секции


4.Плата за право участия в организованных торгах Посетителя торгов


5. В качестве клиента брокера Бесплатно

6. Плата за регистрацию уступки права (требования) по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов

100 000 рублей

7. Дополнительная плата за изменение категории Члена Секции (Секций) на категорию Члена Биржи

6 000 000 (шесть миллионов) рублей минус плата (платы) за право участия в организованных торгах в Секции (Секциях), членом которой (-ых) является кандидат в Члены Биржи, действующая (-ие) на дату принятия Уполномоченным органом Биржи решения о приеме указанного кандидата в Члены Биржи (единовременно)

* - услуги, оказание которых не подлежит налогообложению на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

3

Слайд 16

Подключение доступа к торгам


№ п.п. Наименование платежа Тариф (включая НДС)

1. Организация автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи с подключением к ПТК Секций товарного рынка /Секции срочного рынка

45 000 рублей за каждое рабочее место (единовременно)

2. Подключение удаленного автоматизированного рабочего места к ПТК* Секций товарного рынка /Секции срочного рынка

15 000 рублей за одно рабочее место (единовременно)

3. Подключение удаленного информационного рабочего места к ПТК Секций товарного рынка/Секции срочного рынка

2 800 рублей за каждое рабочее место (единовременно)


* при переходе на удаленный доступ Участников торгов, оплативших услуги Биржи по организации автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи, указанная плата не взимается

3

Слайд 17

Предоставление доступа к торгам


№ п.п. Наименование платежа Тариф (включая НДС)

1.Предоставление технического доступа к ПТК с использованием автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи

5 000 рублей в месяц за каждое рабочее место

2.Предоставление технического доступа к ПТК с использованием удаленного автоматизированного рабочего места


3.Предоставление технического доступа к ПТК с использованием дополнительного автоматизированного удаленного рабочего места подсистемы СЭТ

2 000 рублей в месяц за каждое рабочее место (предоставляется дополнительно к автоматизированному рабочему месту)

4. Предоставление технического доступа к ПТК с использованием дополнительного автоматизированного удаленного рабочего места подсистемы СЭТ- Бэк-офис

1 000 рублей в месяц за каждое рабочее место (предоставляется дополнительно к автоматизированному рабочему месту)

5.Предоставление технического доступа к ПТК с использованием информационного рабочего места



3

Слайд 18

Тарифы клиринговой организации – РДК (ЗАО) за подключение и предоставление технического доступа


№ п.п. Наименование платежа Тариф (включая НДС)*

1. Плата за подключение одного удаленного рабочего места к клиринговой системе

15 000 рублей (единовременно)

2.Абонентская плата за предоставление технического доступа к клиринговой системе с использованием удаленного рабочего места

9 800 рублей (ежемесячно)

* актуальность тарифов Клиринговой организации просим уточнять на сайте www.sdco.ru3

Слайд 19

Тарифы клиринговой организации – РДК (ЗАО) за технический доступ, ЭДО и ключи ЭП

Клиринговое обслуживание

№ п.п. Наименование платежа Тариф (включая НДС)*

1. Организация системы электронного документооборота1 000 рублей за каждое рабочее место (ежемесячно)

2. Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи

4 000 рублей за каждый изготовленный сертификат ключа (ежегодное обновление)

3. Электронный идентификатор USB-ключ e-Token PRO (Java), защищенная память 72 Кб

889 рублей (единовременно)

4. Стоимость лицензии на право использования СЗКИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одном рабочем месте

1 800 рублей (единовременно)

* актуальность тарифов Клиринговой организации просим уточнять на сайте www.sdco.ru

3

http://www.sdco.ru/

Слайд 20

Заключение сделок



1.

Биржевой сбор

0,3% от объема сделки в рублях за вычетом НДС (18%)*С 01.01.2014 – 0,06% от объема сделки в рублях за вычетом НДС (18%)

2. Комиссия брокера согласно тарифам брокера

3. Клиринговый сбор

0,057% от объема денежного обязательства/требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по сделке) с каждой Стороны по сделке.

* услуги, оказание которых не подлежит налогообложению на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

3

Слайд 21

Участника торгов (без учета платы за членство)

Пример расчета затрат для

КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ И КЛИРИНГАБиржевой сбор (без НДС)* Клиринговый сбор (без НДС)*

Основной режим торгов

0,3 % от объема сделки в рублях за вычетом НДС (18 %)С 01.01.2014 – 0,06% от объема сделки в рублях за

вычетом НДС (18%)

0,057 % от объема денежного обязательства /требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по сделке) с каждой Стороны по сделке.

* услуги, оказание которых не подлежит налогообложению на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

КОМИССИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ТОРГАМ И КЛИРИНГУНаименование платежа Тариф (с НДС)

БиржаПодключение удаленного автоматизированного рабочего места к ПТК 15 000 рублей за одно рабочее место (единовременно)

Предоставление технического доступа к ПТК с использованием удаленного автоматизированного рабочего места

3 300 рублей в месяц за каждое рабочее место (ежемесячно)

Клиринговая организацияПодключение удаленного полнофункционального рабочего места клиринговой системы

15 000 рублей за каждое рабочее место (ежемесячно)

Предоставление технического доступа к клиринговой системе с использованием удаленного полнофункционального рабочего места


ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (уплачивается в РДК)Возвратный взнос 5 % от суммы сделки

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (уплачивается в РДК)

Организация ЭДО 1 000 рублей за каждое рабочее место (ежемесячно)

ОФОРМЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЭЦП* (уплачивается в РДК)Лицензия 1 800 рублей (единовременно)Электронный идентификатор USB-ключ e-Token PRO (Java), защищенная память 72 Кб


Сертификаты с областью действия «СПбМТСБ» и «РДК» 4 000 + 4 000 = 8 000 рублей

3

Слайд 22

Клиента участника торгов (участника клиринга)*

Пример расчета затрат дляКОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ И КЛИРИНГА

Биржевой сбор (без НДС)* Клиринговый сбор (без НДС)*




0,057 % от объема денежного обязательства /требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по сделке) с каждой Стороны по сделке.

* услуги, оказание которых не подлежит налогообложению на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФКОМИССИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ТОРГАМ И КЛИРИНГУ

Наименование платежа Тариф (с НДС)Биржа

Подключение удаленного автоматизированного рабочего места к ПТК

-


-





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (уплачивается в РДК)Возвратный взнос 5 % от суммы сделки

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (уплачивается в РДК)

Организация ЭДО 1 000 рублей за каждое рабочее место (ежемесячно)

ОФОРМЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЭЦП* (уплачивается в РДК)Лицензия 1 800 рублей (единовременно)Электронный идентификатор USB-ключ e-Token PRO (Java), защищенная память 72 Кб


Сертификат с областью действия «РДК» 4 000 рублей (единовременно)

3

* плата за членство отсутствует, есть комиссия брокера по тарифам брокера

Слайд 23

Клиента участника торгов (не участника клиринга)*

Пример расчета затрат для

3

* плата за членство отсутствует, есть комиссия брокера по тарифам брокера

КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ И КЛИРИНГАБиржевой сбор (без НДС)** Клиринговый сбор (без НДС)**




0,057 % от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по сделке) с каждой Стороны по сделке

** услуги, оказание которых не подлежит налогообложению на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

КОМИССИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ТОРГАМ И КЛИРИНГУНаименование платежа Тариф (с НДС)

БиржаПодключение удаленного автоматизированного рабочего места к ПТК

-


-


-


-

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (уплачивается брокеру)Возвратный взнос 5 % от суммы сделки

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (уплачивается в РДК)Организация ЭДО -

ОФОРМЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЭЦП* (уплачивается в РДК)Лицензия -Электронный идентификатор USB-ключ e-Token PRO (Java), защищенная память 72 Кб

-

Сертификаты с областью действия «СПбМТСБ» и «РДК» -

Слайд 24

«Лес и лесоматериалы» ЗАО «СПбМТСБ»

Аккредитованные брокеры в Секции

По состоянию на 25 ноября 2013 г.

Наименование компании

Статус на Бирже

Опыт работы на Бирже в качестве брокера

ФИО контактног

о лица

Телефон раб.

Телефон моб.

e-mail

ООО "АвтоцентрГАЗ-Тула"

Полный Член Биржи – может работать во всех Секциях Биржи

договор участия в торгах от 12.02.2009

Тужилова Жанна Николаевна

8(499) 206 7534

+7(903) 723 6885

[email protected]

ООО "ФТК"договор участия в торгах от 12.06.2011

Саввинов Леонид Владимирович

8(495) 645 5259

+7(903) 765 7592

[email protected]

ООО «Трипорт коммодитис»

договор участия в торгах от 24.07.2009

Мацакян Георгий Тигранович

8(812) 714 6343

+7(921) 848 5477

[email protected]

ООО "Сургутэкс"договор участия в торгах от 13.11.2008

Уткин Александр Анатольевич

8(812) 329 3952

+7(921) 993 0162

[email protected]

3

mailto:[email protected]








Слайд 25

Необходимые документы для участия в торгах лесом

4

Слайд 26

Документы *


41) заявление (по форме Приложения 1 - для Членов Биржи, Членов Секции, по форме Приложения 2 - для Посетителей биржевых торгов); 2) нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним (если они вносились); 3) нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, либо для иностранного юридического лица – выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса Заявителя – иностранного юридического лица; 4) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированной не ранее чем за 30 дней календарных дней до даты ее предоставления на Биржу; 5) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика; 6) заполненная регистрационная карточка в бумажном виде (по форме Приложения 3 к настоящим Правилам); 7) заверенные копии бухгалтерского баланса (форма №1) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа о принятии); 8) заверенные копии отчета о прибылях и убытках (форма №2) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа о принятии);

* комплект документов для организации - кандидата на Прием в Члены Биржи (Секции Биржи)/приобретения статуса Посетителя биржевых торгов, являющегося юридическим лицом – резидентом РФ.

Слайд 27

Документы


4Одновременно с вышеуказанным комплектом документов в целях подтверждения наличия соответствующих полномочий у лиц, подписавших предоставляемые документы, на Биржу должны быть дополнительно предоставлены:

9) карточка с образцами подписей, предоставляемая в банк для открытия банковского счета (копия, заверенная соответствующим банком, либо нотариально); 10) удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации выписка из протокола заседания уполномоченного органа, содержащая решение уполномоченного органа организации об избрании единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему; 11) удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации копия приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему; 12) удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации либо нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя организации, уполномоченного подписывать необходимые документы, от имени организации во взаимоотношениях с Биржей в случае, если полномочия представителя организации не удостоверяются ее учредительными документами. Документы, предоставляемые на Биржу, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом и заверяются печатью.

Контактная информация

ЗАО «Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24.

Тел.:(495) 380-04-24(495) 380-04-14

www.spimex.com [email protected]

5

http://www.spimex.com/



Documents

СПбМТСБ, торги лесом