天下行租车有限公司商业计划书

2014年 8月

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目 录

1公司概况2

行业发展与竞争4公司发展战略5

6财务情况与融资计划7

投资亮点

公司核心竞争力

公司业务情况3

3

1、投资亮点

天下行租车

汽车租赁市场未来空间巨大1

领先的行业地位2

完善的网络布局、清晰的战略规划3

稳定、专业、高效的管理团队4

公司使命：做“汽车共享、低碳环保、和谐交通”的倡导者和执行者， 推动整个行业的发展进步

公司愿景：成为一家始终追求卓越的、提供汽车综合服务的公司，便捷人们的出行

4

2、公司概况——基本情况

成立日期： 2010 年 7 月 21 日

股权结构：顺磊集团 100% 控股

注册资本： 10000 万

公司名称：天下行租车有限公司

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2、公司概况——组织架构

组织架构总经理

客服部

经营部

车管部

行政人事部

董事会

审计部

财务部

副总经理

总经理助理

总部

副总经理

厦门分公司

漳州分公司

莆田分公司

泉州分公司

龙岩分公司

福州分公司

宁德分公司

三明分公司

南平分公司

深圳分公司

苏州分公司

成都分公司

南京分公司

南昌分公司

西安分公司

重庆分公司

武汉分公司

长沙分公司

杭州分公司

分公

司

资讯部

福建分公司 浙江分公司 广东分公司 陕西分公司 四川分公司 江苏分公司 湖北分公司 湖南分公司

十家门店

六家门店

七家门店

十一家门店

四家门店

八家门店

一家门店

四家门店

一家门店

江西分公司

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

二家门店

市场部

财务总监

6

公司成立

车队规模达 350台

公司与台湾 e-go 租车战略合作

服务网点覆盖福建九地市

车队规模达 1700 台

车队规模达 2200 台

2010年7月

2011年 9

月

2012年 6月

2012年 10月2013年 12月

2014年 6月

2、公司概况——发展历程

发展历程

7

3、公司业务情况——商业模式

多家保险公司签订协议，提供针对性保险

与多家软件公司、移动支付公司合作，全面提升信息化建设水平

供应供应

直接与汽车厂商对接，达成战略合作伙伴

直接与汽车厂商对接，达成战略合作伙伴

根据需求精准化采购

根据需求精准化采购

O2O 平台O2O 平台

遍布全国实体门店

以 APP 为核心，多维度线上平台

个人短租：主要针对商旅人士、有证无车白领，进行 30 天以下租赁业务 以租代购：是指车辆以长租的方式，逐月支付租金，待租期满三年后，将车辆所有权过户给客户

专注个人短租和以租代购业务专注个人短租和以租代购业务

交互交互

商业模式

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3、公司业务情况—— O2O平台

天下行 O2O 平台 天下行 O2O 平台

数据平台

车辆管理系统 客户管理系统 财务管理系统

数据平台

车辆管理系统 客户管理系统 财务管理系统

线上平台

APP 、 Web前端、 400电话

线上平台

APP 、 Web前端、 400电话

线下平台

遍布全国 60 多家实体门店， 2000 多辆

车

线下平台

遍布全国 60 多家实体门店， 2000 多辆

车

公司通过数据平台，全面打通了线上与线下，使各个业务模块达到无缝对接。如公司的

ERP系统、客户管理系统、车辆管理系统与手机 APP 全面对接。

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3、公司业务情况——盈利模式

公司通过短租吸引客户和流量，初步实现盈利；通过以租代购向客户销售汽车创造核心利润。

线上短租客户线上短租客户

线下短租客户线下短租客户

利润 1

流量

利润 1

流量

利润 2

核心利润

利润 2

核心利润

以租代购以租代购

营销推广品牌塑造资本推动

营销推广品牌塑造资本推动

引导引导

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4、行业发展与竞争——行业潜力巨大

中国 加拿大 法国 美国 日本

0.40%0.80% 0.70%

1.30%

2.20%

租车普及率

机动车承载量（亿辆） 拥有驾照人数（亿人）

3

10

“本本族”前五大租车公司市场份额

中国 美国

4%

95%

2006年 2013年 2018年0

100

200

300

400

500

20

220

500 根据我国租车普及率、前五大租

车公司市场份额、有照无车人数可以发现，我国汽车租赁市场处于初级发展阶段，未来潜力巨大

2013 年，我国租赁市场规模已经达到 220亿，到 2018 年市场规模将超过 500亿 数据来源于罗兰贝格

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4、行业发展与竞争——竞争分析

传统租车公司

神州租车神州租车优势：规模领先、背景强大、资金实力强劣势：缺乏灵活性、车辆管理差、消费体验差优势：规模领先、背景强大、资金实力强劣势：缺乏灵活性、车辆管理差、消费体验差

一嗨租车一嗨租车优势：规模大、产业链深耕、 IT系统强大劣势：区域过于分散优势：规模大、产业链深耕、 IT系统强大劣势：区域过于分散

瑞卡租车瑞卡租车优势：成本控制、连锁经营劣势：缺乏汽车运营管理经验优势：成本控制、连锁经营劣势：缺乏汽车运营管理经验

车速递车速递优势：业务专注劣势：无利润点优势：业务专注劣势：无利润点

移动互联网租车公司易到用车易到用车

优势：轻资产、众包用车模式劣势：政策法律风险、线下运营管理优势：轻资产、众包用车模式劣势：政策法律风险、线下运营管理

PP 租车PP 租车优势：轻资产、模式创新劣势：信用问题、线下运营管理、政策法律风险优势：轻资产、模式创新劣势：信用问题、线下运营管理、政策法律风险

滴滴、快的打车滴滴、快的打车优势：移动端入口、流量大劣势：线下运营管理优势：移动端入口、流量大劣势：线下运营管理

Uber中国Uber中国优势：模式成熟、实力强劣势：水土不服、政策法律风险优势：模式成熟、实力强劣势：水土不服、政策法律风险

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4、行业发展与竞争——竞争优势

天下行竞争优势

线上线下结合，个人短租与以租代购搭配，在此基础上最大限度满足客户需求

– 良好的车况– 统一的管理模式– 以客户为中心的服务

强大的运营管理能力– 差异化商业模式– 盈利模式清晰、利润丰厚

独特的商业模式– 线上线下完全打通– 规避了纯粹线上的法律政策风险

O2O结合

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5、公司发展战略——战略规划

天下行战略规划分为四个阶段：分别是区域化战略、全国化战略、汽车电商平台战略、汽车综合服务平台战略

2010 年 -2013 年区域化战略

深耕福建区域市场，门店覆盖福建九地市

2013 年 -2015 年全国化战略

在区域深耕的基础上，快速推进，覆盖全国主要城市

2013 年 -2016 年汽车电商平台战略

以租代购为依托，建设公司汽车电商平台

2014 年 -2017 年汽车综合服务平台战略

以汽车销售为主，全面进入汽车后服务市场，打造综合汽车服务平台

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5、公司发展战略——战略执行

天下行战略执行情况

区域化战略 全国化战略 汽车电商平台战略

汽车综合服务平台战略

• 截止 2014 年 6月，天下行租车在福建省共有门店 53 家，基本覆盖福建省所有地市、区县

• 目前已经布局武汉、杭州、苏州、南京、深圳、长沙、南昌等城市，基本完成第一阶段布局

• 从 2013 年开始，公司通过以租代购方式销售汽车数量已经超过 400 辆，销售汽车覆盖中高低档，不同品牌

• 2014 年是公司打造综合服务平台战略的元年，公司目前已经在二手车交易和运营、汽车金融方面展开尝试

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6、公司核心竞争力——团队

陈学昇 总经理拥有 20 年运营管理经验在汽车租赁行业从业 14 年

由 e-go 台湾租车旅游集团派驻

黄孙建 副总经理

拥有 10 年运营管理和军事化管理经验在汽车租赁行业从业 5 年

公司的创业管理团队和核心技术人员多年来一直从事汽车租赁等相关行业，在客户开发、车辆保养维护、信息系统管理、门店运营等方面拥有丰富的从业经验。

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6、公司核心竞争力——运营能力

天下行租车

客户还车后均进行车辆整备， 12小时内清洗完毕，若有车损 48小时修复完毕

客户管理系统、车辆管理系统、财务管理系统和呼叫中心系统等共同组成

与福建省公安厅签订长期战略合作协议 公司所有门店联网并实时监控 公司所有车辆 GPS轨迹追踪

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6、公司核心竞争力——企业文化

公司成立之初就确立了以卓越的企业文化打造企业核心竞争力的方向，在三年多的发展过程中逐渐形成了凝聚人心的企业文化。

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7、财务情况与融资计划——主要财务数据

项目 2013 年 2012 年 2011 年总资产 11328.509 11698.96 2643.77

总负债 3751.87 4225.16 2190.38

所有者权益 7576.64 7473.80 453.39

营业收入 4747.58 359.01 58.97

营业成本 2954.47 1099.64 235.35

利润总额 121.62 -1973.55 -457.83

净利润 121.58 -1973.64 -457.91

经营活动现金流量净额 2439.26  -1358.06  1488.55 

投资活动现金流量净额 -2420.62  -9140.76  1188.87 

筹资活动现金流量净额 -  9000.00  - 

现金及现金等价物净增加额

18.64  -1498.82  299.68 

单位：万元

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7、财务情况与融资计划——财务预测

项目 2014 年 2015 年 2016 年营业收入 12870 25980 44450净利润 740 2370 4040

2014年 2015年 2016年0

10000

20000

30000

40000

50000

0

2000

4000

6000

12870

25980

44450

740

2370

4040

营业收入净利润

2014 年 1-5 月份，公司实现净利润 308 万，初步估计 2014 年全年营运收入 12870 万，净利润740 万。

2015 年 -2016 年，随着公司汽车电商平台战略的推进，营运收入和净利润将出现较大幅度增长。

单位：万元

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7、财务情况与融资计划——融资计划

估值：采用市销率估值法， 2013 年天下行租车营业收入 4747.58 万，按照 6-7倍估值，估值范围为 2.85亿 -3.32亿。

融资规划：公司拟出让15%-20% ，融资 4500-

7000 万

天下行租车

15%-20%

资金使用计划：

15%

20%

40%

25%营销推广

全国布局

电商平台建设

业务拓展

谢谢！