Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Мосэкострой»

по итогам работы за 1 полугодие 2014 года

Правительство Москвы.Департамент градостроительной политики города Москвы.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги работы предприятия по данным бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2014 г.

2. Итоги работы отдела маркетинга.

3. Итоги работы юридического отдела.

4. Итоги работы главного энергетика.

5. Итоги работы ОТНП.

6. Экономические показатели по направлениям деятельности: Проектирование, Технический надзор, Генеральный подрядчик.

Итоги работы предприятияГУП «Мосэкострой» по данным

бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2014 года.

Динамика выручки за 1 полугодие 2012-2014 гг.

2012 год 2013 год 2014 год0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

202 972

436 554

360 305

Динамика выручки за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.Тыс. руб.

+ 115%

- 17%

2012 год 2013 год 2014 год0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

25 786

48 793 54 014

Динамика прибыли от продаж за 1 полугодие 2012 - 2014гг.

Тыс. руб.

+ 89%

+ 11%

2012 год 2013 год 2014 год0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

19 814

40 75638 148

Динамика чистой прибыли за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.

Тыс. руб.

- 6,4%

в 2 раза

1 полугодие 2012 г. 1 полугодие 2013 г. 1 полугодие 2014 г.0

2

4

6

8

10

12

9.8 9,311,00

Динамика показателей рентабельности по чистой прибыли

за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.R, %

- 5% + 18%

Нормативное значение R=1,00 % и более

2012 год 2013 год 2014 год0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

9 734,00

28 729,00

11 193,00

Налоговые начисления за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.

Тыс. руб.

в 3,0 раза в 2,6 раза

2012 год 2013 год 2014 год0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.04

0.06

0.03

Динамика налоговой нагрузки на 1 руб. выручки

за 1 полугодие 2012 - 2014 г.Рубль

+ 50% - 50%

2012 год 2013 год 2014 год0

10

20

30

40

50

60

70

80

25

53

73

Динамика среднесписочной численности численности работников за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.

Кол-во работников

+ 112%

+ 38%

2012 год 2013 год 2014 год0

10

20

30

40

50

60

70

80

54.7860.56

70.87

Среднемесячная заработная плата на 1-го работника за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.

Ср. зп, тыс. руб.

+ 10%

+ 17%

2012 год 2013 год 2014 год0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1353.15 1372.81

772,00

Динамика среднемесячной выработки на 1-го работника

за 1 полугодие 2012 - 2014 гг.Руб.

+ 1,45%

- 44%

2012 год 2013 год 2014 год0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

4 412

8 754

5 257

Динамика средств направленных на развитие предприятия

за 1 полугодие 2012-2014 гг.Тыс. руб.

+ 99% - 40%

Расходы, направленные на развитие предприятия в 1 полугодии 2014 года:

Наименование расхода Сумма, тыс. руб.

Приобретение оргтехники и обслуживание

330,00

Услуги связи, интернет 471,00

Подбор, обучение персонала 413,00

Офисные, хозяйственные расходы

955,00

Обслуживание автотранспорта

163,00

Программное обеспечение 737,00

Начисленная амортизация 1 196,00

Ремонт офиса, мебель 586,00

Коммунальные услуги 406,00

Итого 5 257,00

выручка0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

460 320 360 305

План-факт выручки по ФХД за 1 полугодие 2014 г.

планфакт

Тыс. руб.

- 22%

Финансовый результат

Отчисление в бюджет Москвы

Стоимость чистых активов

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

44 304

22 152

108 119

38 148

19 074

94 863

План-факт КПЭ по ФХД за 1 полугодие 2014 г.

планфакт

Тыс. руб.

- 14%

- 14%

- 12%

коэффициент текущей

ликвидности

коэффициент автономии

коэффициент обеспеченности

сос

рентабельность продаж по чистой

прибыли

0

2

4

6

8

10

12

1.380.4 0.26

9.62

1.150.2 0.25

11

План-факт КПЭ по ФХД за 1 полугодие 2014 года

планфакт

Нормативное значение 2,0 и более

Нормативное Значение 0,5 и более

Нормативное значение 0,1 и более

Нормативное значение 1,0 и более

+ 10%

- 16% - 50%

Итоги работы главного энергетика за 1 полугодие 2014 года

1. Потребление энергоресурсов с 1 полугодием 2013 года, составило:

воды – снижение на 48%; электроэнергии – превышение на 7%; перерасход

составил 4188 кВт*час, при этом:

- потребление по электросчетчику столовой составило 6800 кВт*час;

- рост среднесписочной численности персонала – 37,7% газа – превышение на 7%; связанное с увеличением

потребления горячей воды столовой.

2. По объектам строительства были заключены соглашения о компенсации с энергоснабжающими организациями города Москвы – 5 соглашений. Поданы документы – на 8 соглашений.

3. Оформлена регистрация и получена лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов.

Итоги работы юридического отдела за 1 полугодие 2014 года

В первой половине 2014 года юридическим отделом получено 12 решений судов по ранее проходившим делам с общим балансом в пользу ГУП «Мосэкострой» 82 966 000 руб.

Из них по 1 делу производство прекращено, по 2 делам сумма требований к предприятию снижена в среднем в два раза, 9 дел выиграны.

 

В 2014 году начато новых судов 20, подано на пересмотр 2 ранее завершенных дел

Ведется текущая работа, утвержден и зарегистрирован новый Устав предприятия, разработаны и утверждены ряд типовых договоров, регламентов.

Итоги работы ОТНП за 1 полугодие 2014 года1. Выведено на торги 2 объекта: «Подземный коллектор для инженерных

коммуникаций вдоль Рождественского бульвара (от Сретенского бульвара до Трубной площади)»

Реконструкция КНС «Булатниковская» по адресу: г. Москва, ЗАО, Загорьевский, пр.д. 2

2. Выигран 1 конкурс по проектированию на сумму 34 037 829,0 р.:

«Подземный коллектор для инженерных коммуникаций вдоль Рождественского бульвара (от Сретенского бульвара до Трубной площади)»

3. Выведено на стройку 3 запроектированных объекта:

«Реконструкция КНС «Самородинская» по адресу: Москва, ЗАО, проспект Вернадского, д.87»

«Строительство водостока на территории между коттеджной застройкой для многодетных семей по адресу: поселок Толстопальцево, ул. Ленина, вл. 73 и ДОУ № 1357 по адресу: поселок Толстопальцево, ул. Ленина, д. 51»

«Строительство теплотрассы для туберкулезного санатория №58 по адресу: Московская обл., Рузский район, поселок Кожино»

4. Получено 11 решений об утверждении проектно-сметной документации

5. 3 сотрудников прошли аттестацию на более высокую должность:

Григорьев Владимир – руководитель проекта Козырева Дарья – ведущий специалист Гамов Денис - специалист

Итоги работы отдела маркетинга

по заключенным контрактам по направлениям

за 1 полугодие 2013 – 2014 гг.

2013 год 2014 год0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

0.00

516,971.00

Динамика заключенных контрактов по Генподряду

за 1 полугодие 2013 - 2014 гг.

Тыс. руб.

2013 год 2014 год0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

0.00

243,718.00

Динамика заключенных контрактов ТЗ по строительству

за 1 полугодие 2013 - 2014 гг.

Тыс. руб.

2013 год 2014 год0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

349,273.00

38,306.00

Динамика заключенных контрактов ПИР за 1 полугодие 2013 - 2014 гг.

Тыс. руб.

2013 год 2014 год0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

349,273.00

798,995.00

Итоговая динамика заключенных контрактов за 1 полугодие 2013 - 2014 гг.

Тыс. руб.

в 2,3 раза

Итоги работы отдела по строительству инженерных сетей

за I полугодие 2014 года

1. Заключен Государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту:

«Городские инженерные коммуникации и сооружения для комплексной реконструкции многофункционального жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Твардовского вл.14».

На сумму 331 258 944,96 руб. Срок выполнения работ по ГК 10,5 мес.

2. Заключен договор с субподрядчиком

Оформлены разрешительные документы необходимые для выхода на строительную площадку.

Работы по строительству объекта ведутся согласно графика.

№ Наименование объекта Месяц Полученное выполнение

Генподрядные услуги,

ГУП Мосэкострой

%

1. Городские инженерные коммуникации и сооружения для комплексной реконструкции многофункционального жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Твардовского вл.14

Июнь 41 154 668,63 6 916 631,03 16,889

3. Поданы заявки на участие в тендере на генеральный подряд по объектам:

«Строительство теплотрассы для туберкулезного санатория №58» по адресу: Московская область, Рузский район, поселок Кожино.

«Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации по ул. Новощукинская».

Итоги работы ОТН за строительством за 1 полугодие 2014 года

Дорожно-мостовое строительство

Инженерные сети и ООС

1) Реконструкция Волгоградского проспекта на пересечении с Люблинской улицей

1) Дороги и инженерные коммуникации для квартала 32-33 пр-т Вернадского

2) Строительство дороги от улицы Подольских курсантов до МКАД с устройством транспортной развязки

2) Городские инженерные сети для жилых домов по адресу: ул. Академика Комарова, район Марфино, СВАО г. Москвы

3) Реконструкция Ростокинской улицы 3) Городские инженерные коммуникации по адресу: ул. Твардовского, вл.14, район Строгино, СЗАО г. Москвы

4) Реконструкция Череповецкой улицы 4) Строительство здания базы Спецтранс с одновременным размещением Доринвест

5) Строительство одностороннего проезда по Химкинскому бульвару

6) Реконструкция шоссе Энтузиастов от Садового кольца до МКАД

7) Расширение проезжей части Ягодной улицы и реконструкция Загорьевского проезда

2. Выиграно 4 конкурса на осуществление функций технического заказчика:

· «Реконструкция Волгоградского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью – 2 этап»

· «Дороги и инженерные коммуникации для квартала 32-33 пр-т Вернадского, 1 этап»

· «Реконструкция Ростокинской улицы, строительство одностороннего проезда по Химкинскому бульвару, реконструкция Череповецкой улицы»

· «Городские инженерные коммуникации и сооружения для комплексной реконструкции многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. Твардовского, вл.14, район Строгино, СЗАО г. Москвы»

3. Получено 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:· Рекультивация полигона ТПБО «Саларьево» - вторая очередь.

4. Освоение денежных средств по АИП, генподрядчиками, при осуществлении ГУП Мосэкострой функции технического заказчика:

5. Освоение денежных средств по АИП, ГУП Мосэкострой по функции технического заказчика:

39 246 566,61 р.6. Прочие доходы:

20 540 618,78 р.7. Водопровод шоссе Энтузиастов:

26 013 027,05 р.

Дорожно-мостовое строительство

Инженерные сети и ООС

1 113 853 424,45 р. 164 509 437,14 р.

7. Карьера:

1 сотрудник успешно прошёл аттестацию с повышением в

должности

Принят ценный сотрудник в отдел – Ли Виктория Витальевна, силами которой внедряется система автоматизации постановки задач сотрудникам отдела и их контроль.

1 сотрудник, Бояров Илья Сергеевич, успешно прошел образовательную программу «Селигер – 2014 г».

Итоги работы отдела строительства

за 1 полугодие 2014 года.

По итогам первого полугодия 2014 года было заключено 30

договоров. За аналогичный период 2013 года – 5 договоров.

За первое полугодие 2014 года не произошло ни одного случая травматизма (тьфу, тьфу, тьфу).

Бытовой городок признан самым лучшим среди подрядных организаций участвующих в строительстве электродепо Митино.

2013 год 2014 год

11,06

50,550

Показатели чистой прибыли отдела строительства

за 1 полугодие 2013 – 2014 гг.млн. руб.

в 4,5 раза

Получены заключения о соответствии на 14 объектов, из которых 1 – административного назначения и 13 – объекты жизнеобеспечения электродепо Митино такие как Тягово-трансформаторная подстанция на 5 Мегаватт, центральный тепловой пункт, компрессорная станция производительностью 162 м3 в минуту при давлении 6-8 атмосфер и другие.

Итоги работы по направлениям деятельности предприятия

за 1 полугодие 2013 – 2014 гг.

ПИР ТЗ Генподряд0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

48,421.41

14,740.55

326,883.50

113,426.99

28,204.77

218,067.99

Динамика выручки по направлениям за 1 полугодие 2013 -2014 гг.

1 полугодие 2013 г.

1 полугодие 2014 г.

+ 135%

+ 92%

- 34%

ПИР ТЗ по строительству Генподряд0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

37 965,26

9 204,78

245 521,74

136 009,39

10 228,74

161 931,87

Динамика расходов по направлениям за 1 полугодие 2013 - 2014 гг.

1 полугодие 2013 год1 полугодие 2014 год

+ 12%

- 34%

в 3,6 раза

ПИР ТЗ Генподряд

-40,000.00

-20,000.00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

10,456.155,535.77

81,361.76

-22,582.39

17,916.03

56,136.12

Динамика прибыли по направлениям за 1 полугодие 2013 -2014 гг.

1 полугодие 2013 г.1 полугодие 2014 г.

в 3,2 разав 3,2 раза

- 30%

Показатели рентабельности по направлениям за 2013 год

ПИР ТЗ по строительству

Генподряд

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

22

38

25

-20

64

26

Динамика показателей рентабельности за 1 полугодие 2013 - 2014 гг.

1 полугодие 2013 г.

- 191%+68%

+ 4%

ПИР ТЗ по строительству

Генподряд

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

113427

28204.77

218068

136009,39

10,288.74

161,931.88

-22582,39

17916.03

56136.12

Диаграмма выручки, расходов и прибыль по направлениям за 1 полугодие 2014 года

выручкарасходыприбыль

ПИР ТЗ по строительству Генподряд710

720

730

740

750

760

770

780

790

800 794,00

783,47

741,73

Показатели среднемесячной выработки по направлениям за 1 полугодие 2014 г.

Тыс. руб.

Спасибо за внимание!