Поддержка Внешэкономбанком малого и среднего предпринимательства Алексей Мухадинович Эскиндаров

11

Поддержка Внешэкономбанком малого и среднего предпринимательства

Алексей Мухадинович Эскиндаров

22 11 2012, Краснодар

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ДАННЫМ РОССТАТА*)

3,2 млн. субъектов МСП

19,0 млн. занятых в сфере МСП

20-25 % от ВВП (экспертная оценка)

4 из 10 малых предприятий в сфере торговли

* по итогам сплошного обследования за 2010 г.

3

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2006 2007 2008 2009 2010

*По данным Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития России

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

2006 2007 2008 2009 2010

Динамика количества субъектов МСП в России (с учетом ИП), в млн.

ед.

Динамика численности работников МСП (без учета ИП), млн. человек

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП (МЛРД. РУБЛЕЙ)

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

(федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства)

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

(поддержка малых форм хозяйствования – субсидирование % ставки)

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

(содействие самозанятости безработных)

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

(прикладные научные исследования и разработки)

20,8

11,2

0,1

4,0

36,1

2012 год

5

Приоритеты поддержки:

ИННОВАЦИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

В период 2009 – 2011 гг. Внешэкономбанком направлено на цели

поддержки субъектов МСП 51 млрд. рублей.

66

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ОАО «МСП Банк»

(Россия)

100% собственность

Росэксимбанк

(Россия)


ВЭБ Капитал

(Россия)


ВЭБ Лизинг

(Россия)

78.07% собственность

Связь-Банк

(Россия)


Проминвестбанк

(Украина)


Глобэксбанк

(Россия)


Белвнешэкономбанк

(Беларусь)


VEB CAPITAL

САНИРОВАННЫЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА БАНКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ОАО «ЭКСАР»

(Россия)


7

ПОДДЕРЖКА МСП ЧЕРЕЗ МСП БАНК

БАНКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Микро-, малые и средние субъекты МСП

Фондирование на привлекательных условиях




ФондированиеФондирование

Микро-финансовые организации

Лизинговые компании

Гарантийные фонды

КредитыКредиты

КредитыКредиты ЛизингЛизинг ГарантииГарантии

8

ФИНАНСИРОВАНИЕ МСП ДОЧЕРНИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (на 01.10.2012)

ВСЕГО

Текущий портфель

269 млн. руб.

540 млн. руб.

3207 млн. руб.

1354 млн. руб.

9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ

6,6%93,4%

Банковские кредиты

005%

000%

001%

Лизинг ФПИиВФ Прочие

Источники финансирования инвестиционной деятельности малых и средних предприятий

Кредитование является основным источником финансирования инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса

Для действующих предприятий, в отличие от стартапов, прямые инвестиции менее приемлемы в силу опасения потери контроля над бизнесом (в структуре финансирования инвестиционной деятельности прямые инвестиции составляют менее 1%)

Многие предприятия финансируют инвестиционную деятельность за счет краткосрочных кредитов по причине:

затрудненного доступа к долгосрочному финансированию

наличия уверенности в возможности рефинансировать кредит на тех же условиях

Низкую доступность долгосрочных ресурсов отмечают, по результатам различным опросов, порядка 35-40% руководителей малых и средних предприятий

Доля предприятий, испытывающих сложности с доступом к финансированию (% от опрошенных)

7%

11%

12%

14% 19

%

20%

21%

21%

23% 25% 27%

29%

38% 45

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fin

land

Spa

in

Est

onia

Net

herla

nds

UK

Latv

ia

EU

7

Fra

nce

Ger

man

y

Italy

Pol

and

Hun

gary

Rus

sia

Tur

key

Δ=17%

10

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: ОТСУТСТВИЕ «ОКНА» ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Объем финансирования, млн. руб.

50 100 150 1000 2000

Программа финансовой поддержки МСП

Финансирование по двухуровневой системе (через банки-партнеры и организации инфраструктуры)

Конечные получатели средств – субъекты МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ (выручка до 1 млрд. руб., численность до 250 чел., корпоративная независимость от крупного бизнеса)

Максимальный размер кредита – 150 млн. рублей

Финансирование крупных инвестиционных проектов

Финансирование проектов в стратегических отраслях экономики в соответствии с Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка

Срок окупаемости – от 5 лет

Минимальный объем проекта – 2 млрд. рублей

Минимальный объем участия ВЭБ – 1 млрд. рублей

11

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Прямое фин-еПрямое фин-е Связанное фин-еСвязанное фин-е

ОблигацииОблигацииДолиДоли

Эффект мультипликации

Эффект мультипликации

ИНВЕСТОРЫИНВЕСТОРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНДИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

НАДЕЖНЫЕ СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Микро-, малые и средние предприятияМикро-, малые и средние предприятия

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА

Для средних предприятий (при прямом финансировании):

предприятие относится к сфере обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса либо связи;

средняя численность работников за предшествующий год не превышает 250 человек;

выручка от реализации без НДС за предшествующий год составляет не менее 100 млн. рублей и не более 2 млрд. рублей;

суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не превышает 25%;

объем предоставляемого Фондом финансирования не может превышать 85% от стоимости проекта

Для банков (при финансировании в виде целевых межбанковских кредитов):

наличие действующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности на уровне по международной шкале не ниже B+/B1 (в исключительных случаях возможно предоставление кредитов банкам с уровнем рейтинга B/B2)

соблюдение обязательных нормативов и требований Банка России

прозрачная структура собственности и положительная деловая репутация

наличие опыта работы по кредитованию МСП

банк-реципиент обязуется обеспечить доведение средств, выделенных Фондом, до субъектов МСП в пропорции не менее чем 1:2 к объему полученных от Фонда средств (в том числе на цели кредитования МСП неторгового сектора в объеме не менее чем размер полученного от Фонда финансирования)

2003г. 2004г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной79

Number of guarantee funds in Russia

ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ

Число гарантийных фондов в России

Капитализация гарантийных фондов, млрд. руб

Отсутствие инструментов гарантийной поддержки для

растущих предприятий с объемом кредитов 100 млн. – 1 млрд. рублей

На 01.01.2012 г.:

79 региональных гарантийных фонда.

Капитализация гарантийных фондов составляет более 30,3 млрд. руб.

Выдано 24,7 тыс. поручительств на сумму более 58,9 млрд. руб.

Объем привлеченных кредитных средств - более 122,7 млрд. руб.

Ограничение по сумме поручительства – 30 млн. руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

ОСНОВАНИЕНизкая доступность финансовых ресурсов для средних предприятий ввиду недостаточности залогового обеспечения

Предложение ВЭБ

Создание Федерального гарантийного фонда как дочернего общества ВЭБа

Необходимое фондирование из федерального бюджета – 10 млрд. рублей

Прогнозируемый объем кредитов, обеспеченных гарантией Фонда – 70 млрд. рублей за 10 лет

Президентом Российской Федерации поставлена задача создания механизма предоставления гарантий для среднего бизнеса (Указ Президента РФ № 596 от 7 мая 2012 «О долгосрочной государственной экономической политике)

Оперативность принятия решений о предоставлении гарантий

Признание банками гарантий в качестве первоклассного обеспечения

Распределение кредитных рисков между гарантийным механизмом, банками и заемщиками

Приемлемая стоимость гарантий для среднего бизнеса

Самоокупаемость и экономическая эффективность

Принципы работы

15

ГАРАНТИЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Банк-партнер

Соглашения о предоставлении

гарантии

Субъекты МСП

Федеральный гарантийный фонд

контргарантия

Заявка на предоставление контргарантии

Региональный фонд

Гарантийный фонд

Заявка на кредит

Банк-партнер

Кредитная документац

ия

Соглашение о предоставлении

гарантии

Среднее предприятие

Заявка на кредит

Вариант 1: прямые гарантии по кредитам средних предприятий за счет федерального гарантийного фонда

!! В настоящее время механизма гарантирования кредитов в размере 100 млн. руб. – 1 млрд. руб. в России не существует

Вариант 2: предоставление контргарантий в пользу региональных гарантийных фондов для расширения их портфелей

1616

Спасибо за внимание

Пр-т Академика Сахарова, д. 9Москва, Россия

тел.: +7 (495) 721 18 63 факс: +7 (499) 975 21 43

www.veb.ru

Documents

Поддержка Внешэкономбанком малого и среднего предпринимательства Алексей Мухадинович Эскиндаров