Антикризисные меры Антикризисные меры

в области ипотеки.в области ипотеки.

Российский опыт.Российский опыт.

Антикризисные меры Правительства РФ

Поддержка гражданам и семьям, наиболее пострадавшим в период экономического

кризиса.

Правительство Российской Федерации совместно с банками и АИЖК проводит работу

по реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам для граждан,

оказавшихся в трудном финансовом положении.

В декабре 2008 года ОАО АИЖК было поручено казать поддержку гражданам,

оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Для этих целей ОАО АИЖК:1.Создало специализированную компанию ОАО «Агенство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»2.Выделило необходимое финансирование3.Создало комплект публичных документов (Стандарт реструктуризации)

Первый приоритет первоочередных мер Правительства РФ - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением и развитие человеческого потенциала.

2

Инструменты, примененные для смягчения последствий кризиса в ипотеке

1. Поддержка банковской системы

• Смягчение условий предоставления ликвидности;

• Снижение ставки рефинансирования ЦБР;

• Смягчение отдельных надзорных норм (без ущерба для надежности банковской системы)

3

2. Меры прямой поддержки граждан • Изменение порядка использования субсидий

(материнский-семейный капитал)• Создание специализированной компании для прямой

поддержки граждан (ОАО АРИЖК).

Источник: Центральный банк РФ

Статистика реструктуризации ипотечных кредитовСтатистика реструктуризации ипотечных кредитов

9-11% ипотечных заемщиков имели проблемы с обслуживанием ипотечного кредита, из них:• 2/3 ипотечных заемщиков в стадии «активных» проблем (обращение взыскания или существенное изменение графика платежей), из них:

• Получили реструктуризацию ипотечных кредитов через своего кредитора или АРИЖК ~35-40.000 заемщиков

• Находятся в различных стадиях судебного производства 18-20.000 заемщиков

•1/3 ипотечных заемщиков, используя социальные сети, самостоятельно решают проблемы с обслуживанием ипотечного кредита АРИЖК Консультации ~ 43.000 заемщиков.

Причины обращений за помощью

Кто обращается за реструктуризацией

ВОЗРАСТ Мужчина 37, Женщина 36 лет

СЕМЬЯ из 3-х человек (супруг, 1реб.)

СФЕРА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

торговля/ услуги населению

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ

снижение доходов

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

срок: 18 летставка: 13%платеж: 18 750 рублей

4

Прямая поддержка граждан через АРИЖК: цели

1. Социальная защита

предоставить поддержку тем слоям населения, которые не смогут найти средства для сохранения текущих платежей по ипотеке

2. Сохранение и развитие института ипотеки • Возможность реструктуризации – ключевой элемент психологической поддержки

ипотеки как многолетнего финансового обязательства;• Возможность проведения взыскания без роста социальной напряженности в

регионах.

3. Стабилизация предложения недвижимости на рынке

реструктуризация позволит не допустить массовой конфискации недвижимости и как следствие, выброса конфискованного жилья на рынок;

4. Ликвидность банковскому сектору

Средства, выделяемые заемщикам в конечном счете возвращаются в банковскую систему.

5

Влияние государственной программы Влияние государственной программы на рынок ипотекина рынок ипотеки

ГОСУДАРСТВО ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ (ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ) ОБЕСПЕЧИЛО ПОДДЕРЖКУ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ЧИСЛУ ГРАЖДАН

ДОЛЯ АРИЖК В ОБЪЕМЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ≈ 10-15%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ:

ОБЕСПЕЧИЛА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО РЫНКА и обеспечила его поддержку «снизу» ФАКТИЧЕСКИ ЗАДАЛА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ» на целом сегменте – «реструктуризация

ипотеки» ИЗМЕНИЛА МЕНТАЛИТЕТ участников рынка к реструктуризации (реструктуризация – это не

зло, а рыночный, взаимовыгодный инструмент как для заемщика, так и для кредитора), т.е. ИЗМЕНИЛА ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫМ ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОМ

В результате выиграли все участники рынка: ЗАЕМЩИКИ - получили ВОЗМОЖНОСТЬ реструктуризации и конкуренцию программ.

Программа реструктуризации АИЖК/АРИЖК выступает индикатором качества при разработке банками СОБСТВЕННОЙ программы реструктуризации

ГОСУДАРСТВО – СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ вследствие прекращения агрессивной кампании по проведению взысканий со стороны кредиторов

РЫНОК – СОХРАНЕНИЕ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, в том числе право банков осуществлять собственные программы или воспользоваться программой АРИЖК

КРЕДИТОРЫ – ЛИКВИДНОСТЬ (средства, выделяемые заемщику, в конечном счете возвращаются в банковскую систему.)

6

Несмотря на отмечаемые многими экспертами признаки стабилизации Российской экономики прекращать антикризисные мероприятия преждевременно:

1)Отсутствие роста кредитования экономикиРост фондовых рынков не является характеристикой улучшения

положения дел в реальном секторе экономики, а значит, негативные факторы, влияющие на доходы населения, остаются.

2)Отсутствие роста реальных доходов населенияСогласно нашим исследованиям падение реальных доходов населения в целом прекратилось, однако это в первую очередь обусловлено мощнейшей поддержкой пенсионеров со стороны государства.

3) Невысокая ликвидность залогов в ипотекеНесмотря на прекратившееся падение цен на недвижимость в большинстве регионов, ликвидность рынка недвижимости пока еще остается невысокой, а следовательно в результате при «быстрой» реализации возможно сохранение задолженности за заемщиком.

4) Завершение периода первичной реструктуризацииВ начале 2010 гг. завершается период помощи, предоставленный ипотечным заёмщикам банками или ОАО «АРИЖК». Возможно, в отдельных регионах или отдельные категории граждан по объективным причинам не смогут восстановить свою платежеспособность.

5) Проблема освобождения жилья В большинстве муниципалитетов отсутствуют жилые фонды специального назначения, которые можно было бы использовать для выселения заемщиков, не восстановивших свою платежеспособность.

Антикризисные меры Антикризисные меры будут продолжены в 2010 годубудут продолжены в 2010 году

7

- 30%

+ 15%

55 т.руб.

ДоходЗаемщика

Платеж по ИЖК

Нахождение новой работы (частичное восстановление

дохода)

Снижение дохода и поиск работы (период помощи)

Платеж = 24

тыс.руб. (44% от дохода)

Платеж =Платеж = 27,6тыс.руб. (72% дохода)27,6тыс.руб. (72% дохода)

менее 3-х ПМ

Платежи до снижения дохода

Система прямых мер поддержки гражданСистема прямых мер поддержки граждан

Инструмент Решения:

8

Эффект

Выкуп проблемного кредита у кредитора на баланс АРИЖК и проведение повторной реструктуризации

Выкуп предмета залога у кредитора и последующая передача недвижимости муниципалитету

Оплата за заемщика его ежемесячных платежей по ипотечному кредиту в течение периода помощи

«+» В течение 12 мес 100% получение планового потока платежей«-» риск неполного восстановления платежеспособности

«-» экономический дисконт при продаже проблемного актива (20-25%)«+» разморозка резервов«+» получение гарантированного дохода по бумаге«+» рефинансирование в ЦБР

«-» Существенный экономический дисконт при продаже проблемного актива (40-45%)«+» полное закрытие долга заемщика«+» получение гарантированного дохода по бумаге«+» рефинансирование в ЦБР«+» отсутствие проблем социального характера

Примечание: На каждом уровне, критерии отнесения к социально-незащищенным категориям населения - сужаются

Выводы из первого ипотечного кризиса для РФ

1. Низкая финансовая грамотность населения• Значительная часть заемщиков не грамотно планируют свои финансовые

обязательства, имеют высокую закредитованность, а следовательно наиболее подвержены риску «дефолта» при малейших кризисных явлениях в экономике

• Отсутствие диалога заемщика и кредитора (со стороны заемщика). До 50% заемщиков пытаются решать свои проблемы, прерывая контакт с кредитором

2. Недостаточный уровень социальной ответственности бизнеса. Создание инструмента прямой поддержки граждан (АРИЖК) – прямая необходимость

• Значительная часть кредиторов активно реализовывала свое право на проведение взыскания без учета социальных последствий;

• Отдельные работодатели решительно реализовывали собственные антикризисные меры, в первую очередь за счет персонала.

3. Необходимость законодательного закрепления отдельных правил поведения бизнеса в условиях кризиса

• Подобные меры есть законодательстве большинстве Европейских стран, таких как Бельгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Великобритания, Германия

• В Чехии, Швеции вместо законодательных ограничений существуют процессуальные.

9

АРИЖК. Внедренные Технологии

1. Удаленная выдача кредитов• Удаленный андеррайтинг• Технологичное оформление (автоматизированная генерация всей документации с

защитой от низкой квалификации персонала)• Централизованный контроль сложного пакета документов – от документов

социального характера до документов по недвижимости

2. Технологичное распределение средств (выдача по графику) и технологичный сбор платежей

• Выдача средств по подписанному графику (до 2.000 исходящих платежей в день)• Сбор платежей из различных источников

3. Сложно-конструктрированные продукты, ориентированные на заемщика

• Кредитная линия (выдача) + Аннуитетное погашение + возможность капитализации процентов

• Смена ставок, графика выдачи и погашения в любой момент

4. Компактность и оперативность (благодаря ресурсу АИЖК и поддержки банковским сообществом)

• Старт программы – менее чем, в течение 2х месяцев • Присутствие в 60% территорий – еще 2 месяца• Полное территориальное покрытие, автоматизация удаленных процессов и

исправление всех недочетов программы – еще 2 месяца 10

АРИЖК и инфраструктураАРИЖК и инфраструктура

Центральный ФО: 187/26/161

Ип.кредитов – 252 тыс.шт.Моногородов - 20

Южный ФО: 58/20/ 38

Ип.кредитов – 57 тыс.шт.

Моногородов - 6

Приволжский ФО: 146/25/121

Ип.кредитов – 126 тыс.шт.Моногородов - 36

Северо-Западный ФО: 44/12/32

Ипотечных кредитов – 93 тыс.шт.Моногородов - 21

Уральский ФО: 53/8/45

Ип.кредитов – 107 тыс.шт.Моногородов - 45 Сибирский ФО:

74/19/55Ипотечных кредитов – 121

тыс.шт.Моногородов - 24

Дальневосточный ФО: 36/10/26

Ипотечных кредитов – 28 тыс.шт.Моногородов - 10

Агентская сеть по РФ:

Агентская сеть (всего) – 587;Количество агентов– 122;Количество филиалов – 478.

По состоянию на 01.02.2010

Обозначения: Агентская сеть (всего)/Количество агентов / количество филиалов (по состоянию на 01.03.2010)Кол-во ипотечных кредитов на балансах банков – данные ЦБ. Кол-во моногородов – данные АРИЖК.

Круглосуточная горячая линия поддержки заемщиков 8-800-700-700-2

Оперативная поддержка прессы pr1@arhml.ru и выделенный номер +7(985) 364-53-02

Развитая агентская сеть АРИЖК11