Индекс бизнес - настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»)

Индекс бизнес-настроений предприятий

малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»)

Отчет по результатам исследованияпервая волна

2

Содержание

№ слайда

Методология исследования 3

Основные характеристики предприятий 5

Определение факторов индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

7

Текущее и прогнозируемое значение Индекса 10

Определение каналов коммуникации с целевой аудиторией 17

Резюме 27

Информация о компаниях 30

Разработать индекс бизнесРазработать индекс бизнес--настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») для проведения настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») для проведения регулярных мониторинговых замеров состояния рынка.регулярных мониторинговых замеров состояния рынка. Рассчитать значение индекса в апреле-мае 2011 года. Рассчитать значение индекса в апреле-мае 2011 года. Разработать индекс бизнесРазработать индекс бизнес--настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») для проведения настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») для проведения регулярных мониторинговых замеров состояния рынка.регулярных мониторинговых замеров состояния рынка. Рассчитать значение индекса в апреле-мае 2011 года. Рассчитать значение индекса в апреле-мае 2011 года.

Цель исследованияЦель исследованияЦель исследованияЦель исследования

Методология исследования

3

Выявить Выявить факторыфакторы развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты для их дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты для их дальнейшего применения в построении Индекса. применения в построении Индекса. Набор факторов определяется в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ Набор факторов определяется в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ формируются последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты, которые не формируются последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты, которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.

Определить текущее и прогнозируемое значения индексаОпределить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ» «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике, его изменение в динамике..

Определить предпочтительные Определить предпочтительные каналы коммуникации каналы коммуникации с целевой аудиториейс целевой аудиторией..

Выявить Выявить факторыфакторы развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты для их дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты для их дальнейшего применения в построении Индекса. применения в построении Индекса. Набор факторов определяется в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ Набор факторов определяется в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ формируются последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты, которые не формируются последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты, которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.

Определить текущее и прогнозируемое значения индексаОпределить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ» «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике, его изменение в динамике..

Определить предпочтительные Определить предпочтительные каналы коммуникации каналы коммуникации с целевой аудиториейс целевой аудиторией..

Задачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследования

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам первой волны исследования, проведенного Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам первой волны исследования, проведенного в апреле-мае 2011 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым в апреле-мае 2011 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам первой волны исследования, проведенного Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам первой волны исследования, проведенного в апреле-мае 2011 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым в апреле-мае 2011 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».

Методология исследования

4

Телефонный опрос (Телефонный опрос (CATICATI) ) по структурированной анкете. по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов исследования:исследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.Объем анкеты: Объем анкеты: 1616 вопросов. вопросов.

Телефонный опрос (Телефонный опрос (CATICATI) ) по структурированной анкете. по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов исследования:исследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.Объем анкеты: Объем анкеты: 1616 вопросов. вопросов.

Метод сбора Метод сбора информацииинформацииМетод сбора Метод сбора информацииинформации

Объем выборки: Объем выборки: 1 979 предприятий1 979 предприятий• Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФНе менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ• 180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге

Внутрирегиональное распределение: Внутрирегиональное распределение: пропорционально пропорционально распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа.округа.

Отраслевое распределение: Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики согласно данным официальной статистики Росстат (Росстат (по кодам ОКВЭДпо кодам ОКВЭД).).

Распределение по размеру предприятий: Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый микробизнес – 50%, малый бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.

Объем выборки: Объем выборки: 1 979 предприятий1 979 предприятий• Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФНе менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ• 180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге

Внутрирегиональное распределение: Внутрирегиональное распределение: пропорционально пропорционально распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа.округа.

Отраслевое распределение: Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики согласно данным официальной статистики Росстат (Росстат (по кодам ОКВЭДпо кодам ОКВЭД).).

Распределение по размеру предприятий: Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый микробизнес – 50%, малый бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.

География опроса и География опроса и выборкавыборка

География опроса и География опроса и выборкавыборка

Представители предприятий малого и среднего бизнеса,Представители предприятий малого и среднего бизнеса,отвечающие за выбор финансового партнера (отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные генеральные директора, их заместители, финансовые директора, главные директора, их заместители, финансовые директора, главные бухгалтеры, бухгалтерыбухгалтеры, бухгалтеры).).

Представители предприятий малого и среднего бизнеса,Представители предприятий малого и среднего бизнеса,отвечающие за выбор финансового партнера (отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные генеральные директора, их заместители, финансовые директора, главные директора, их заместители, финансовые директора, главные бухгалтеры, бухгалтерыбухгалтеры, бухгалтеры).).

Целевая аудиторияЦелевая аудиторияЦелевая аудиторияЦелевая аудитория

wwii –– весовые коэффициенты весовые коэффициентыPPii – % – % «крайне положительных» ответов «крайне положительных» ответовNNi i – %– % «крайне отрицательных» ответов «крайне отрицательных» ответовSSi – i – %% «скорее положительных» ответов «скорее положительных» ответовTTi – i – %% «скорее отрицательных» ответов «скорее отрицательных» ответов

• Перечень факторов определяется респондентами в Перечень факторов определяется респондентами в первой волне как наиболее важных показателей первой волне как наиболее важных показателей развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных из списка).из списка).

• Весовые коэффициенты определяются на основе Весовые коэффициенты определяются на основе частоты ответов на вопрос о факторах и частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются посредством расчета среднего веса за корректируются посредством расчета среднего веса за три волны для каждого фактора для последующих волн.три волны для каждого фактора для последующих волн.

• Сумма весовых коэффициентов равна 1.Сумма весовых коэффициентов равна 1.

• Индекс может принимать значения от 0 до 200.Индекс может принимать значения от 0 до 200.

wwii –– весовые коэффициенты весовые коэффициентыPPii – % – % «крайне положительных» ответов «крайне положительных» ответовNNi i – %– % «крайне отрицательных» ответов «крайне отрицательных» ответовSSi – i – %% «скорее положительных» ответов «скорее положительных» ответовTTi – i – %% «скорее отрицательных» ответов «скорее отрицательных» ответов

• Перечень факторов определяется респондентами в Перечень факторов определяется респондентами в первой волне как наиболее важных показателей первой волне как наиболее важных показателей развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных из списка).из списка).

• Весовые коэффициенты определяются на основе Весовые коэффициенты определяются на основе частоты ответов на вопрос о факторах и частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются посредством расчета среднего веса за корректируются посредством расчета среднего веса за три волны для каждого фактора для последующих волн.три волны для каждого фактора для последующих волн.

• Сумма весовых коэффициентов равна 1.Сумма весовых коэффициентов равна 1.

• Индекс может принимать значения от 0 до 200.Индекс может принимать значения от 0 до 200.

Расчет ИндексаРасчет ИндексаРасчет ИндексаРасчет Индекса

5

Основные характеристики предприятий

Критерии определения размера предприятийКритерии определения размера предприятий

Средняя численность работников, человек

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в год,

рублей

Микропредприятие до 15 не более 60 млн.

Малое предприятие от 16 до 100 не более 400 млн.

Среднее предприятие от 101 до 250 не более 1 млрд.

Если предприятие по численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.Если предприятие по численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.

6

Основные характеристики предприятий

Российская Федерация

г. Москваг. Санкт-

ПетербургОптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

42 45 40

Обрабатывающие производства 15 10 14

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

15 20 22

Строительство 13 13 12

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6 0 0

Транспорт и связь 5 5 6

Гостиницы и рестораны 1,5 3 3

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

0,9 2 2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,4 2 1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,1 0,4 0,3

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0 0

Добыча полезных ископаемых 0,1 0 0

Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %

7

Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

11

8

Определение факторов Индекса

Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?

В % от всех опрошенных*

* - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

Как показали данные первой волны исследования, факторами, оказывающими наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в стране, являются наличие административных барьеров (48%); уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства (47%); доступность финансирования (39%); доступность кадровых ресурсов (25%) и доступность инфраструктуры (11%). Именно этими факторами будет определяться значение Индекса в апреле-мае 2011 года.

9

Определение весовых коэффициентов факторов

Значения весовых коэффициентов факторов Индекса

Значения весовых коэффициентов факторов Индекса

Наибольший весовой коэффициент в «Траст Индекс МСБ» имеют факторы «наличие административных барьеров» (0,3) и «уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства» (0,3). Несколько меньший весовой коэффициент у фактора «доступность финансирования» (0,2), наименьший вес (по 0,1 каждый) имеют «доступность кадровых ресурсов» и «доступность инфраструктуры».

10

Текущее и прогнозируемое значение ИндексаТекущее и прогнозируемое значение Индекса22

11

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения в целом по стране

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения в целом по стране

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

В апреле-мае 2011 года значение индекса «Траст Индекс МСБ» составило 76 пунктов. Поскольку значение меньше 100 п., можно говорить о преобладании негативных оценок бизнес-климата представителями российских предприятий.

Прогнозная оценка Индекса несколько выше (83 п.), можно сделать вывод, что предприятия ожидают улучшения бизнес-климата в ближайшие 6 месяцев.

Наиболее положительно представители бизнеса оценивают «доступность инфраструктуры» (текущая оценка – 110 п., прогноз – 108 п.) и «доступность финансирования» (текущая оценка – 106 п., прогноз – 107 п.).

Намного хуже воспринимаются изменения «уровня цен на сырье, материалы и другие издержки производства» (текущее значение показателя – 33 п., прогноз – 48 п.).

12


Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения по микро-, малым и средним предприятиям

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения по микро-, малым и средним предприятиям

Значительных различий в оценках представителями микро-, малых и средних предприятий текущего и будущего состояния бизнес-климата не наблюдается: Индекс составляет 75-77 п. в апреле-мае 2011 года, 82-85 п. – прогнозируемое значение на октябрь-ноябрь 2011 года.

По большинству показателей в разрезе типов предприятий наблюдается положительная динамика роста прогнозной оценки по сравнению с текущей.

Наблюдается снижение значения оценки «доступность инфраструктуры» среди микро- (с 111 до 109 п.) и малых предприятий (со 110 до 105 п.). Представителями среднего бизнеса ожидается снижение «доступности финансирования» (уменьшение значения показателя со 118 до 112 п.).

* - расчет велся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения ее статистической погрешности

13


«Траст Индекс МСБ».Значения по предприятиям из различных отраслей*

«Траст Индекс МСБ».Значения по предприятиям из различных отраслей*

Лучше других оценивают бизнес-климат предприятия из отраслей «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (78 п. – текущая оценка, 86 п. - прогноз) и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (77 п. – текущая оценка, 87 п. - прогноз).

Самые низкие значения Индекса наблюдаются по итогам анализа ответов представителей предприятий из отрасли «транспорт и связь» (70 п. – текущая оценка, 74 п. – прогноз).

14


Факторы индекса «Траст Индекс МСБ».Значения по предприятиям из различных отраслей

Факторы индекса «Траст Индекс МСБ».Значения по предприятиям из различных отраслей

Ухудшение бизнес-климата в сравнении с текущей ситуацией прогнозируется при анализе фактора «доступность инфраструктуры» в отраслях: обрабатывающее производство (текущее значение 108 п., прогноз – 105 п.), оптовая и розничная торговля (текущее – 111 п., прогноз – 108 п.), транспорт и связь (текущее – 114 п., прогноз – 109 п.), операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг (текущее – 113 п., прогноз – 108 п.).

По фактору «доступность финансирования» в 3-х отраслях также наблюдается снижение значения прогнозной оценки относительно текущей: сельское хозяйство, охота и лестное хозяйство (со 117 до 110 п.), обрабатывающее производство (со 109 до 107 п.) и оптовая и розничная торговля (со 108 до 107 п.)

В отрасли «транспорт и связь» прогнозная оценка наличия административных барьеров ниже текущей на 2 п.

15


Индекс «Траст Индекс МСБ». Значения по предприятиям из различных федеральных округов*,

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

Индекс «Траст Индекс МСБ». Значения по предприятиям из различных федеральных округов*,


Лучше других текущее и будущее состояние бизнес-климата оценивают предприятия из г. Москвы (текущее значение - 78 п., прогнозное - 84 п.), ПФО (80 и 85 п. соответственно) и СКФО (80 и 87 п. соответственно).

Хуже других текущее состояние оценивают респонденты из СЗФО (73 п.); наименьшее прогнозное значение – в УФО (81 п.) и СФО (81 п.). * Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу

16


Факторы индекса «Траст Индекс МСБ».Значения по предприятиям из различных федеральных округов,


Факторы индекса «Траст Индекс МСБ».Значения по предприятиям из различных федеральных округов,


В разрезе всех регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга по таким показателям, как «уровень цен на сырье», «доступность кадровых ресурсов» и «наличие административных барьеров» наблюдается рост прогнозного значения относительно текущего значения.

Наибольшее снижение прогнозируется по показателю «доступность инфраструктуры» (особенно в Москве – с 112 до 103 п., ЦФО – с 112 до 108 п., СЗФО – с 113 до 109 п., УФО – с 108 до 104 п.).

* Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учетом значений по Москве и Санкт-Петербургу

17

Определение каналов коммуникации с целевой аудиториейОпределение каналов коммуникации с целевой аудиторией33

18

Каналы коммуникации с целевой аудиториейСкажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы чаще всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса?

В % от всех опрошенных

* Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

Большинство представителей российского бизнеса (51%) предпочитают пользоваться сетью Интернет для изучения предложений банков по продуктам и услугам. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких больше, чем в целом по стране (64 и 55% соответственно).

Менее популярными являются варианты «получение предложений банков по электронной почте» (22% по РФ, 11% в Москве и 22% в Санкт-Петербурге) и «газеты, журналы и другие печатные СМИ» (РФ – 18%, Москва – 7%, Санкт-Петербург – 10%).

19


В % среди представителей микро-, малых и средних предприятий


Чаще других при изучении предложений банков пользуются сетью Интернет представители микропредприятий (54%), реже – представители малых предприятий (52%), реже остальных – представители средних предприятий (44%).

Средние предприятия чаще других используют информацию из предложений банков по электронной почте (31%), представители микро- и малых предприятий пользуются данным способом реже (20% в каждой категории).

20


В % среди представителей предприятий из различных регионов РФ


Представители организаций из УФО чаще других пользуются сетью Интернет для изучения предложений банков (59%), немного реже – организации из СЗФО (55%) и ПФО (55%).

Реже остальных используют Интернет для изучения банковских предложений предприятия из СФО (44%).

Предприятия ПФО активнее других российских организаций используют электронную почту для изучения предложений банков (36%).

Значительно реже остальных данным каналом пользуются представители бизнеса из СКФО (11%) и ЦФО (9%).

21


В % среди представителей предприятий из различных регионов РФ


Почти каждый третий (29%) представитель бизнеса из СКФО пользуется печатными СМИ для изучения предложений банков.

Реже остальных представителей организаций страны данным источником пользуются предприятия из ЦФО (11%) и СФО (10%).

Уличная реклама является малопопулярным каналом получения информации по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса в большинстве регионов РФ.

10% представителей предприятий ЮФО обращают внимание на данный источник информации, в ДФО таких – 8%.

22


В % среди представителей предприятий различных отраслей


Для большинства (53%) представителей отрасли «оптовая и розничная торговля…» Интернет является основным каналом получения информации о продуктах и услугах банков для малого и среднего бизнеса.

В сфере «обрабатывающее производство» наиболее популярны два канала: Интернет (46%) и получение предложений банков по электронной почте (28%).

23




Более половины (55%) организаций из отрасли «Операции с недвижимым имуществом…» пользуются сетью Интернет для изучения предложений банков. Почти каждое четвертое предприятие (23%) проявляет интерес к получению предложений по электронной почте.

59% представителей предприятий сферы «Транспорт и связь» изучают предложения банков через Интернет, еще 28% получают предложения банков по электронной почте.

24




В отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» достаточно равномерно распределена популярность различных каналов: через Интернет изучают предложения банков 32%, в печатных СМИ – 26%, получают предложения по электронной почте – 22%.

Для представителей сферы строительства наиболее популярным источником информации о банковских продуктах и услугах является Интернет (53%), также каждое четвертое предприятие в отрасли получает предложения банков по электронной почте (25%).

25


В % от респондентов, давших содержательный ответ

Треть опрошенных (34%), давших содержательный ответ, для изучения предложений банков по продуктам в сети Интернет пользуются поисковыми системами (упоминаются google.ru, yandex.ru, mail.ru и rambler.ru).

31% представителей предприятий изучают предложения на сайтах банков (упоминаются ВТБ, Инвестбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Citibank и УралСиб, Центр-Инвест).

16% пользуются сайтами финансовой тематики (упоминаются finam.ru, rbc.ru, nalogi.ru, kreditovik.ru).

Большинство (64%) представителей предприятий, изучающих предложения банков через печатные СМИ, пользуются для этого специализированными изданиями,

23% используют местные издания для изучения таких предложений, 7% получают информацию через новостные издания, 6% изучают предложения в рекламных изданиях.

26

Каналы коммуникации с целевой аудиториейСписок печатных СМИ, упоминаемых представителями бизнеса

Местные издания

Новостные журналы

Рекламные издания

Специализированные издания

27

РЕЗЮМЕ>>

РЕЗЮМЕ

28

Показатели Индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовые коэффициенты

ПоказательВесовой

коэффициент

Текущее значение(апрель-май2011 года), п.

Прогнозное значение, п.

Наличие административных барьеров 0,3 86 90

Уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства 0,3 33 48

Доступность финансирования 0,2 106 107

Доступность кадровых ресурсов 0,1 83 95

Доступность инфраструктуры 0,1 110 108

Общее значение Индекса 76 83

В апреле-мае 2011 года общее текущее значение Индекса «Траст Индекс МСБ» зафиксировано на уровне 76 п. Следовательно, в российском предпринимательстве преобладают негативные оценки бизнес-климата. Прогнозное значение Индекса на 7 п. выше текущего, таким образом, организации ожидают улучшения ситуации в ближайшие 6 месяцев.

Наиболее высоко российский бизнес оценивает текущий и прогнозный уровень «доступности инфраструктуры» (110 и 108 п. соответственно) и «доступности финансирования» (106 и 107 п.). Поскольку значения данных показателей выше 100 п., следует вывод о преобладании положительных оценок, которые предприятия дают этим факторам. Стоит отметить, что влияние данных факторов на общее состояние бизнес-климата не высоко.

Хуже всего оценивается текущее и прогнозное значение «уровня цен на сырье, материалы и другие издержки производства» (33 и 48 п.). По мнению представителей бизнеса, данный показатель значительно влияет на функционирование бизнеса страны. Именно этот фактор сильно снижает значение Индекса.

В течение ближайших 6 месяцев микро- и малые предприятия ожидают снижения уровня «доступности инфраструктуры», средний бизнес – снижения «доступности финансирования».

РЕЗЮМЕ

29

Определение каналов коммуникации с целевой аудиторией

Для каждого второго представителя российского бизнеса основной канал получения информации о банковских продуктах и услугах – Интернет. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких выше, чем в целом по стране.

Представители микропредприятий чаще других пользуются сетью Интернет для изучения банковских предложений, реже остальных данным каналом пользуются средние предприятия.

Предприятия Уральского ФО чаще других изучают предложения банков через Интернет, реже остальных – предприятия Сибирского ФО.

Каждое 5-е предприятие получает предложения банков по электронной почте (в Москве – каждое 10-е, в Санкт-Петербурге – каждое 5-е). Особый интерес к ним испытывают средние предприятия.

Предприятия Северо-Кавказского ФО чаще, чем предприятия других регионов, используют для изучения предложений банков печатные издания.

Треть предприятий, изучающих предложения банков через Интернет, пользуются для этого поисковыми системами, почти столько же изучают предложения на сайтах банков, каждое 7-е пользуется для этого сайтами финансовой тематики.

Более половины предприятий, изучающих предложения банков через печатные СМИ, пользуются специализированными изданиями, каждое 4-е – местными изданиями.

Наилучшие оценки бизнес-климата страны, его текущего состояния и перспектив развития на ближайшие 6 месяцев дают предприятия, работающие в сферах «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (текущее значение Индекса – 78 п., прогноз – 86 п.) и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (текущее значение – 77 п., прогноз – 87 п.).

Лучше других состояние бизнес-климата оценивают предприятия Москвы (текущее значение Индекса – 78 п., прогноз – 84 п.), Приволжского ФО (80 и 85 п.) и Северо-Кавказского ФО (80 и 87 п.). Самые негативные оценки текущей ситуации дают предприятия из Северо-Западного ФО (текущее значение Индекса – 73 п.), будущей ситуации – предприятия из Уральского ФО и Сибирского ФО (прогнозное значение Индекса - 81 п.).

30

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ

31

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России, созданное в 1997 году журналом «Эксперт».

Около 400 аналитических записок, исследований, обзоров подготовило агентство в 2010 году. Среди них более 50 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики.

В рейтинг-листе агентства более 350 индивидуальных рейтингов, в их числе 85% от общего числа

рейтингов надежности, присвоенных страховым компаниям. В арсенале услуг – кредитные рейтинги компаний и банков, рейтинги надежности НПФ, УК, РКУ и другие.

32

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) – первая в России исследовательская компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения, стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране.

Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития. Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере.

НАФИ – это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр, который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников финансового рынка и СМИ.

Россия, 119072, г. Москва, Болотная наб., д. 7, стр. 1,

http://www.nacfin.ru, e-mail: [email protected],

тел./факс: +7 (499) 261-05-04, (495) 982-50-27

Documents

Индекс бизнес - настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»)