החברה הממשלתית לביטוח - אשרא יצוא

2011 ביוני, 20

2011מצגת לועידת תל אביב להשקעה מוסדית פאנל שוק האשראי

צביקה חלמיש, מנכ"ל

תמ"ג לאורך זמןמדינות מתפתחות מול שאר העולם

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Emerging Markets In World GDP

% Emerging

Years

Percentage

(2011 אפריל WEOמקור: קרן מהטבע העולמית )

יבוא לאורך זמןמדינות מתפתחות מול שאר העולם

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Emerging Markets In Global Import

% Emerging

Years

Percentage

(2011 אפריל WEOמקור: קרן מהטבע העולמית )

התפלגות היצוא מישראל

הצורך בביטוח אשראי

סיכונים פוליטיים במדינות מתפתחות

סיכונים מסחריים במדינות מתפתחות

סיכונים מסחריים במדינות מפותחות

-ECA Export Credit Agencyמהו

מקצועי וניסיון ידע בעל ביטוח חברת או בנק והתמחות סקטוריאלית

מנפיק הלוואות ו/או פוליסות וערבויות ליצואמבטח סיכונים מסחריים ופוליטייםנהנה מתמיכה ממשלתית לפעילותנוסד במטרה לסייע ולתמוך ביצוא

שוק ביטוח האשראי בישראלתקופת לאורך בהתאם לשניים מתחלק השוק

האשראי

צריכה – בעיקר מוצרי )עד שנה( לזמן קצר אשראי וחברות כלל בסס"ח, - פרטיים מבטחים וסחורות.

פקטורינג

עד )שנה וארוך בינוני לטווח – 15אשראי שנים( בעיקר פרויקטים, תשתיות, טכנולוגיה.

מאפייני פעילות – אשרא

Export Credit Agencyחברה ממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ -

בשנת הישראלי 1957נוסדה היצוא את ולקדם לתמוך במטרה בגיבוי ממשלת ישראל

מיליארד $ 1.75נהנית מערבות מדינה לפעילות בסך

ישראליות והשקעות וארוך בינוני לטווח ליצוא אשראי מבטחת

בחו"ל

מבטחת אשראי לטווח קצר במקרה של כשל שוק

הבנקים פטורים מהקצאת הון כנגד ביטוח אשרא הודות לערבות

מדינה

מה הם הסיכונים שמבטחת אשרא

אשרא מבטחת כנגד כשל מסחרי ופוליטי של סיכונים פוליטייםהחייב

המונעים תשלוםהחרמה הלאמה הפקעה

, הפיכות והתפרעויות בארץ הקונהמלחמה

הנובעים ממחסור במט”חאי המרה אי העברה,

של הקונה או הטלת הגבלות ביטול רישיון היבואיבוא אחרות לאחר משלוח הסחורה

או החלטה ממשלתית אחרת המונעת מורטוריוםתשלום

מה הם הסיכונים שמבטחת אשרא

סיכונים מסחריים

של הקונה או הבנקחדלות פרעון

מתמשך אי תשלום

תנאי הביטוח באשרא

אשראי לתקופה העולה על שנה )למעט מצבי כשל שוק(

15%מקדמה בשיעור

לסיכונים 90% לסיכונים פוליטיים ועד 95%חיסוי בשעור של עד מסחריים

החזרים חצי שנתיים של האשראי

לפחות30%ערך מוסף ישראלי בשיעור

חיתום על בסיס כל מקרה לגופו

יתרונות ביטוח אשראייכולת לקבלת אשראי במדינות מתפתחות.

היצואנים הישראלים מתמודדים מול יצואנים ממדינות אחרות המגיעים עם חבילות אשראי מוזלות.

היכולת להוזיל את המימון בעסקאות במדינות מפותחות.הורדת סיכון החשיפה של היצואנים לסיכונים פוליטיים.

פיזור הסיכון של היצואנים בעסקאות מסחריות.צומחים חדשים לשווקים כניסה מרוויחה ישראל מדינת

המהווים פוטנציאל לתעשייה הישראלית.שנוצרו חובות בגביית לטפל יותר טובים כלים יש למדינות

מסיבות פוליטיות.

חשיפת פוליסות לפי ענפים

בריאות28%

תשתיות50%

בטחון13%

תקשורת2%

חקלאות6%

מכונות1%

מס' אישורים

1,4001,100

9261,125

1,9421,385

2,1012,317

2,207

1,856

4,338

85 81 114 102 96 98 103 54 85

83

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

באלפי$ אישורים עקרוניים

ניתוח פעילות החברה לאורך זמן31.12.2010נכון ליום

שנהמס'

פוליסותהיקף פוליסות

מס' עסקאות שאושרו

היקף עסקאות שאושרו

סך פרמיות לשנה

)מיליון דולר ארה"ב(

 )מיליון דולר

ארה"ב()מיליון דולר ארה"ב(

   2010 44 408 83 4,338 26.5

2009 28 570 85 1,856 3.7

 )**(  2009 27 233 85 1,856 3.7

2008 24 120 54 2,207 2.4

2007 40 266 97 2,317 4.7

2006 30 112 103 2,101 5.9

2005 24 102 98 1,385 6

)**( לא כולל עסקת שיכון ובינוי אזרביג'אן

מס' עסקאות שאושרו

היקף עסקאות שאושרו

סך פרמיות לתקופה

)מיליון דולר ארה"ב( )מיליון דולר ארה"ב(

1.1-30.4.08 9 590 926

1.1-30.4.09 24 730 1,636

1.1-30.4.10 14 400 1,100

1.1-30.4.11 33 1,163 5,420

השוואה - פעילות החברה לאורך זמן30.4.2011נכון ליום

השוואה - פעילות החברה לאורך זמן30.4.2011נכון ליום

1.1-30.4.08 1.1-30.4.09 1.1-30.4.10 1.1-30.4.110

1000

2000

3000

4000

5000

6000

9 24 14 33

590730

400

1,1639261,636

1,100

5,420

מס' עסקאות שאושרו )$( היקף עסקאות )$( היקף פרמיות לתקופה

פוליסות החברה - חשיפה לפי מדינותחשיפה

פוליטית מקסימלית

אשרא

חשיפה פוליטית מקסימלית, נכון ל 31.12.2010

025000

5000075000

100000

125000150000

175000200000225000

250000275000

סיןאן

ג'ביי

ראז

האנ

גלה

גואנ

בוןא

גל

זיבר

הכי

רתו

הסי

רוה

קרי

ה ט

סקו

נדל

אית

קמר

דנס

רובל

הק

לנרי

סת

ניק

נימי

דוה

ה ק

ליב

פוהר

אןט

סקי

בוז

אם

רימצ

ה(זי

רו)ג

ה גי

ראו

גאן

טס

חקז רופ

םני

פילי

פיה

הינ

אקר

אומה

פנדן

רי

להא

צוונ

הלי

טאי

קוסי

מק

באלפי $

חשיפה פוליטית מקסימלית אשרא

פוליסות מונפקות

353

177

260

415

102 112

266

120

407

28

38

30

40

24

23

24

2428

43

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/2010

0

10

20

30

40

50

*

233

338

mln $ מס' פוליסות

עסקת אזרביג'אן*

מנכ"ל

יועץ משפטי

וניהול תביעות

מנהלת תביעות

ניהול סיכונים

ומערכות מידעאגף חיתום

מנהלת ניתוחי אשראי

חיתום

ערבויות

כספים וכ"א

מנהלת כ"א

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי

מנהל שיווק

מבנה ארגוני

תוכניות הביטוח

תוכניות ביטוח כמנוף למימון

תוכניות ביטוח "טהור"

אשראי קוניםאשראי בין-בנקאי

ניכיון שטרותביטוח אשראי דוקומנטרי

ביטוח ליסינגביטוח השקעות למלווה

אשראי ספקיםחילוט שלא כדין

ביטוח השקעות לבעלי מניות

טרום משלוחים

מגמות מאז פרוץ המשברהשפעות על ביטוח סחר חוץ

גידול חד בדרישה לבטח אשראי בעסקאות סחר חוץ דרישה גוברת למתן חיסוי ביטוחי לתקופות ארוכות מבעבר

ביחס לחברות הביטוח הפרטיות ECA’sהגדלת השימוש ב - ה של הפעילות להרחבת הממשלתית התמיכה הגדלת

ECA’s ברמות עליה עקב בחו"ל לקונים מכסות צמצום של מגמה

הסיכוןעליה בפרמיות הביטוח והקשחת הקריטריונים בחיתום

המשבר הפיננסי הבליט את חשיבות התמיכה קושי במציאת מבטחי משנהECAהממשלתית ביצוא באמצעות חברות

שאלות

ASHR'A - The Israel Export Insurance Corp. LTDT: +972 3 5631714 | F: +972 3 5611937

W:  www.ashra.gov.il