医药政策及其对医药电商和现代物流的影响

北大纵横医药合伙人186 1819 0309

王宏志

目 录

一、医药 B2B与 SCM的政策环境

二、医药 B2B 与 SCM 的市场环境

三、“十二五”期间趋势与机会

四、电商与物流发展与政策事务

电子政务阻碍电子商务

推动

分销商 中心药房 药房需求

推动

需求

拉动

需求 药 厂

EDS

ˣ ˣ

EDCP

DCP

① 药品电子监管平台

② 药品集中采购平台

③ 基药集采供应平台

正酝酿：④储备药品信息协同平台 ,⑤ 短缺药品信息平台这些平台标准不统一、不能互联互通、要编制要预算。

一件一码 : 每件产品赋予唯一电子监管码

集中存储 : 实时采集存储产 - 通 - 消信息全程跟踪 : 源头到消费全程闭环信息采集电子防伪 : 消费者查验监管码可验真伪

电子监管码与电子监管

没有闭环 不能防伪识别 +RFID+ 多货主成本增加

境外 + 私人 + 亏损

下载电子监管码

上传关联数据

上传

数据

上传数据

核实数据

中国药品电子监管网

SFDA

监管

目 录

一、医药 B2B与 SCM的政策环境

二、医药 B2B与 SCM的市场环境

三、“十二五”期间趋势与机会

四、电商与物流发展与政策事务

敏捷化供应链及市场状况

医院需求

药房需求用户需求

推动 拉动 拉动

库存信息

SCM EMR

① ② ③

库存信息

药品信息 + 患者信息→ 全程追溯

库存信息

阻

力

EDS

DCP

EDCP

三个政务台

中心药房

SCM1

SCM2

SCMn

多家供应商平台

药 房配送商药厂

④

目 录

一、医药 B2B与 SCM的政策环境

二、医药 B2B与 SCM的市场环境

三、“十二五”期间趋势与机会

四、电商与物流发展与政策事务

“《 十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》（国发〔 2012 〕 11 号）涉及医药的内容有：

一．规划背景

二．总体要求和主要目标

三．加快健全全民医保体系

四．巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制

五．积极推进公立医院改革

六．统筹推进相关领域改革

七．建立强有力的实施保障机制

( 五 ) 改革完善医保支付制度。加大医保支付方式改革力度，在全国范围内积极推行按病种付费、按人头付费、总额预付等，增强医保对医疗行为的激励约束作用。

( 二 ) 扩大基本药物制度实施范围。 ( 三 ) 完善国家基本药物目录。 ( 四 ) 规范基本药物采购机制。坚持基本药物以省为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等采购政策。

( 二 ) 推进补偿机制改革。以破除“以药补医”机制为关键环节，推进医药分开，逐步取消药品加成政策，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道改为服务收费和财政补助两个渠道。( 三 ) 控制医疗费用增长。强化医保对医疗服务的监控作用，采取总额预付、按人头、按病种付费等复合支付方式，引导医疗机构主动控制成本，同时加强监管，规范诊疗行为、提高服务质量

( 五 ) 推进药品生产流通领域改革。

“十二五”医改规划

控费：作用点与措施

总费用

总费用

药

费

药

费

治疗费

治疗费

检查费

检查费

数量数量 价

格价格

品种品种

出厂价

出厂价

采购价

采购价

零售价

零售价

加成率

加成率

•总额预付•DRGs

•按人头付费

•总额预付•DRGs

•按人头付费

医药“

费用树”

•

每招必降

•

每招必降

•2

8

轮降

价

•2

8

轮降

价

•

顺加作价

•

零加成

•

顺加作价

•

零加成

①自主采购 + 倒加成

②集中采购 + 零加成

减少政府对医药购销过程的干预和参与是 B2B 和 SCM 发展的先决条件。

集中采购向何处去？

支付支付改革

法人法人治理治理

常规自采

大宗集采

自主采购

•多数药品价格透明

•医院有足够议价能力

•进口合资药医院、省无议价能力

•强制许可

•控费 : 总额控费与 按项目控费

•秩序：信息不对称

总额控费 vs.

按项目控费

1. 推行按病种付费、按人头付费和总额预付，以及建立现代医院管理制度和公立医院法人治理结构等改革足以使药品集中采购变得不重要、甚至不需要。

2. 造成集中采购药价高的一个 原因是对外资合资企业的保护政策，这些政策使省级药品集中采购对外资合资药品基本没有议价能力。

3. 我们既不主张在上述条件具备时继续沿用现行政府主导药品集中采购，也反对在条件不具备时草率废止药品集中采购以及药品顺加作价政策

-----6 月 29 日《 21世纪经济报道》

1. 采购与供应分开• 采购平台：确定品种和

价格。• 采购平台：招标 /B2B

• 供应平台：订单处理、结算和库存管理。

• 供应： SCM 上延伸至药企，下延伸至药房。

2. 第三方 SCM 平台• 独立第三方，与买卖双

方无产权关系。

3. 行业性 SCM 平台• 供应商联合建设，开放

平台，股权分散。

趋势分析和建议

非基药采购平台

基药采购平台

电子监管平台

采购平台

商企SCM平台 供应平台

商企SCM平台

资金缺口

卖出产品制成产品着手生产 收回货款

T T+30

T+50 T+100

SCM

SCF

SCM = 供应链管理SCF= 供应链金融

供应链，共赢链

供应链融资

药品生产企业

药品生产企业

B银行贷款

药品经营企业

药品经营企业

A银行贷款

医疗机构医疗机构

C银行贷款

传统融资模式

供应链融资模式

•“一对一”授信，以资产做抵押；

•对大企业优惠，对中小企业苛刻；

•对医疗机构有法律障碍。

•融资以真实交易背景为基础；

•“一对多”：通过核心企业实现对众多小企业授信，解决小企业融资困境

•解决医疗机构授信障碍

药品生产企业

药品生产企业

供应链集成商

供应链集成商

基层医疗机构

基层医疗机构

A银行贷款 买方授信

卖方授信

• 充当银行代理人，监管信贷的支持性资产，控制物流• 就 N的经营活动向银行提供预警。

1+1+1+N模式

供应链金融与医药货款结算

11 11 11

一家主办银行一家

主办银行

NN

一家核心企业一家

核心企业 一家监管公司一家

监管公司

N 家商企 / 医

院

N 家商企 / 医

院

NNNN

医院拖欠货款严重①

•平均应收账款周转天数为 131天

•应收账款总额 434 .7亿元

① ：商务部：《 2011年药品流通行业运行统计分析报告》

基本药物统一结算困难•统一采购、配送，有财政补贴

•基层机构数量众多、授信困难

供应链融资供应链融资

电子商务与医药分开

牺牲药事服务•药剂师需对处方的审核，而零售

药店执业药事缺乏•临床药学需要药剂师参与治疗

① ：卫生部： 2011《中国卫生总费用摘要》

结果于事无补•门诊药房若不取消，医保患者不会因价格 牺牲便利

•门诊占 52% ，住院占 48% ①

B2C,SCM,,,,B2C,SCM,,,,

“ 医药分开”有多种定义，其中的“机构分开”主要有两个担心：

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一、医药 B2B与 SCM的政策环境

二、医药 B2B与 SCM的市场环境

三、“十二五”期间趋势与机会

四、电商与物流发展与政策事务

数据来源：海关信息网 http://www.haiguan.info

亿美元

CAGR=34%

进口药品快速增长

“十一五”以来，进口药品年平均增长率高 达 34% ，高于国内医药行业约 10 个百分点。 2011年进口药品金额增长更高达 43% 。

1995-2011 年进口药品（ 30 章）金额变化

43%

原研和专利药品享有超常保护

一品两规

分层次招标

一致性评价

同一通用名称药品，医院购进注射剂型和口服剂型各不得超过 2 种

原研和专利药品不与仿制药品按相同标准竞争

已上市仿制药，以原研药而非以药典为标准，再次评价，不达标即退市

单独定价 原研药品过专利期后，仍能单独定价。

执行决议

谈判降价

强制许可

多哈宣言

• 2001 年 WTO第四届部长级会议通过

• 强调保护公共健康的重要性

• 2003年世贸总理事会通过• 发展中成员国强制许可制度• 治疗产生公 共健康危机疾病

的专利药品

•巴西以“强制许可”为筹码要求药厂降价

•瑞士某公司同意降低原价的 40%

•泰国、印度和巴西先后对抗艾滋病、抗肿瘤和抗乙肝病毒药物实施了强制许可

对待专利的不同态度

“ ”限制进口抗肿瘤药物的 掠夺性冲击6 月 8日， 21世纪经济报道

行业 游说组织数量 游说金额（百万美元） 游说事项

药品 / 保健品 630 227.7 高价药，保健 耗资

保险业 240 138.1 健康保健问题

电力行业 320 112.7 全球变暖

计算机 / 互联网 560 110.4 2001年互联网泡沫

医院 /养老院 740 91.1 保健问题

教育 1190 88.5 教育问题

商业协会 210 87.1 工资率，公 会与全球化

保险与投资 290 86.7 金融危 机

石油与天然气 260 82.6 全球变暖，能源耗费

房地产 420 78.4 房产与抵押市场崩溃

2007 年美国游说活动开销最大的 10 个行业

资料来源：约翰 .R,塔伯特，奥巴马经济学 中国轻工出版社

政策层面基于现代传播理念的影响活动

方案层面基于行业经验提出解决方案

战略层面基于政策规则调整经营战略

准入层面集采 +定价 + 医保

•政府是准入管理者•设有专职部门和人员

•政府是规则制定者•预见政策对战略影响

•政府是客户•适用商业企业•新模式 + 新技术•先试点后推广

•政府是受众•有立场：支持、反对什么•讲方式：善用代言人和媒体

医药政府事务与政策事务

对传统流程中的某环节直接替换

简化、优化、重构整个流程

创造全新的商业流程

电子商务与业务创新

谢谢

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