第二章 企业面临的国际货物贸易环境

主讲人：上海对外贸易学院

沈玉良教授

yuliangsh@shift.edu.cn

一、制造技术下的产品内国际分工（模块化技术）

二、服务技术提升对货物贸易的影响

三、货物贸易自由化

一、制造技术下的产品内国际分工

一、产品段：完成最终产品的中间产品 1.1 产品段的种类

零件部件

模块

模块化系统

组装产品

分段产品技术：从低到高，最低：零件；最高：模块化系统

分段产品附加值

一个系统可以有几个模块。 一个系统中的几个模块，可以自制，也可以外包。 系统是完成最终产品的某个特定功能。 一般情况下系统通过电子技术连接系统内部的模块以及系统之间的协作。

1.2 分段中的核心产品：模块与系统

资料来源： http://wenku.baidu.com/view/d5ab9ef14693daef5ef73d06.html

1.3 典型产品的产品段（汽车）

汽车产品中的系统和模块

资料来源： http://wenku.baidu.com/view/d5ab9ef14693daef5ef73d06.html

系统、模块与零部件供应商

世界汽车零部件供应商层级描述

属于最大的且参与程度最高的供应商。

第 0.5 层

较低层的供应商向较高层的公司提供部件。

不仅提供模块，还进行产品设计和开发。

直接向 OEM提供产品。

第 1 层 第 2 层

通常是一个模块或者大型部件的某个特定部分：电键、传感器等。

包括：Magan、 德尔福、 伟世通

最大的第 1层公司提供完整的模块 :仪表盘、动力装置、排气装置。

包括： Gentex、 Intermet、 Wescast， 以及其他很多

包括： Lear、 Dana、 JCI、 登索、 Firestone

资料来源： IBM ：汽车供应商行业概述， 2002

汽车——以宝马为例宝马公司全球生产基地及海外全散件组装工厂 （ SKD ）工厂 国家 生产范围 工厂 国家 生产范围柏林 德国 摩托车、汽车刹车片 Rosslyn 南非 3 系丁格芬（ 8 ）

德国 5， 6， 7 系和 M5，M6 ，劳斯莱斯幻影的车身

沈阳 中国 3 系和 5 系轿车， 4 缸双涡管单涡轮汽油发动机

Eisenach 德国 用于汽车大型金属件加工的工具

斯帕坦堡 美国 X5和 X6

Hams Hall 英格兰

可变气门控制技术的 1.6和2.0 升四缸汽油发动机

马格纳 · 斯太尔

奥利地 6 缸汽油机和 4,6 缸柴油机和 SAV X3 ，也是宝马柴油发动机的研发基地

Landshut 德国 摩托车轿车赛车等的发动机 Swindon 英格兰 MINI 车车身部件，仪表板和闭合部件

莱比锡 德国 3 系， 1 系轿车 Wackersdorf 德国 3 系和 3 系敞篷车的车身慕尼黑 德国 3 系， 4,6,8,12 缸汽车发动机

和 8 缸柴油发动机， M3 等的高性能发动机

Graz 奥地利 合同生产 X3 汽车

牛津 英国 MINI 品牌轿车 雷根斯堡 德国 1 系和 3系 ,M3,M3 敞篷车， Z4 敞篷跑车，四驱系统，提供 3 系的底盘部件

新加坡 吉隆坡

SKD 印尼 雅加达 SKD

印度 清奈 SKD 俄罗斯 加里宁格勒

SKD

埃及 开罗 SKD 泰国 罗勇 SKD资料来源： http://baike.baidu.com/view/2450.htm

汽车——以宝马为例宝马公司全球生产基地及海外全散件组装工厂 （ SKD ）分布图

柏林

慕尼黑

莱比锡Eisenach

牛津SwindonHams Hall

丁格芬Landshut

雷根斯堡 Wackersdorf

Rosslyn

斯帕坦堡马格纳 · 斯太尔GAZ 沈阳

吉隆坡（ SKD ）雅加达（ SK

D ）

清奈 （ SKD ）

加里宁格勒（ SKD ）

开罗（ SKD ）

罗勇（ SKD ）

汽车——以宝马为例

倒车雷达：博世（德国）

轮胎：普利司通（日本）

铝板前部车身、底座、门：Novelis （印度）

车载信息娱乐系统：Harman （美国）

发动机关键零部件：温州瑞明工业股份有限公司（中国）

刹车片：柏林工厂（德国）

座椅系统、内饰：李尔（美国）

发动机：Laandshut等自有工厂

变速箱：ZF （德国）

蓄电池：德尔福（美国）

前挡风玻璃：AGC （日本）

资料来源：根据网上资料整理

1

厕所：Jamco 公司（日本）

中央机身： Alenia Aeronautica（意大利）

后机身：波音南加州公司（美国）

门窗： Zodiac Aerospace（美国）PPG Aerospace （美国）

前机身：川崎重工（日本） 紧急滑梯：

air cruisers （美国）

驾驶舱座椅：Ipeco （英国）

驾驶舱操控装置：Esterline （美国）Moog （美国）

引擎：GE Engines （美国）Rools Royce （英国）

发动机舱：Goodrich （美国）

中心翼盒：富士重工（日本）

起落装置：Messier-Dowti （法国）电子刹车：Messier-Bugatti （法国）轮胎：普利司通轮胎（日本）

复合材料、预浸料：东丽（日本）

货舱门：Saab（瑞典）

客舱门：Latecoere  Aeroservices （法国）

辅助动力装置：Hamilton Sundstrand （美国）

水平尾翼：Aleria Aeronautica （意大利）

1

垂直尾翼：波音商用飞机公司（美国）

翼盒：三菱重工（日本）翼冰保护装置：GKN Aerospace（英国）

飞机——以波音 787 梦想飞机为例

斜削式小翼：韩国航空航天部门（韩国）

工具 /软件：Dassault Systems （法国）先导控制系统：Rockwell Colins （美国）布线装置：Safran （法国）

最终由波音商用飞机公司组装生产。

Trade Workshop: The Fragmentation of Global Production and Trade in Value-Added - Developing New Measures of Cross Border Trade, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentM

计算机——以惠普 Pavilions DM3T 为例

CPU 、南北桥芯片：Intel （美国）蓝牙模块：

Broadcom （美国）输入输出芯片：Broadcom （美国）、 IDT

无线局域网模块：Atheros （美国）

闹钟芯片、接口芯片：Reltek （ 美国）

电源管理器芯片：谱瑞（美国）

硬盘：希捷（美国）

内存：三星（韩国）

输入输出设备：联咏（台湾）

液晶显示器：友达（台湾）

印刷电路板 PCB ：健鼎（台湾）

最终由广达、仁宝、英业达等台湾企业代工制造。

资料来源：根据 iSuppli 公司数据整理

1.4 不同产品产品段的共性和个性

1.4.1 不同产品产品段的共同特征 （ 1 ）都可以分割到最小单元：零件 （ 2 ）都有明确的分层，低一级供应商向高一级供

应商提供产品。 （ 3） 模块化系统（ 0.5级供应商）是分段产品中

的最终中间品。 （ 4 ）空间配置：以成本和市场导向的不同分段产

品的全球配置。 （ 5 ）产品内国际分工：不同技术层次企业在全球

的配置。

零件部件

模块

模块化系统

组装产品南方国家供应商 北方国家供应商准北方国家供应商

南方国家 南方或北方国家 南方或北方国家

1.4.2 不同产品产品段的不同特征（ 1 ）产品段的通用程度不同 ( 汽车和计算机不同）（ 2 ）产品段的市场容量不同（飞机和汽车）产品段服务的最终产品不同 （ 3 ）可以同时为多个最终产品提供配套 （ 4 ）产品段服务 (OEM:原始设备制造

商， AM:售后服务市场）

1.5 模块化产生的贸易（国内贸易和国际贸易）

零件部件

模块

模块化系统

组装产品

国内或国际贸易

国内或国际贸易

国内或国际贸易

国内或国际贸易

关境A

关境

B

关境C

形成最终产品的中间品贸易 最终产品的国际贸易

1.6 模块化产生的贸易内容：产业间贸易到产品内贸易

传统的国际贸易 （ 1 ）最终产品与最终产品之间的交易 （ 2 ）贸易商之间的交易现在的国际贸易 （ 1 ）最终产品与最终产品之间的交易 （ 2 ）产品段之间的在不同关境区 的交易 （ 3 ）制造商之间的交易（并不排除贸易商）

1.7 模块化产生的国际贸易原因

1 技术原因 （ 1 ）产品段在时空上的可分离性。（技术

上的可行性） （ 2 ）产品段在时空上可以分离，若分段生

产，则会导致规模不经济。 （ 3 ）产品段时空分离的基础是分段产品的标准化。

2 成本原因• 国际产品分段化使得企业能够将生产过程

分解成不同阶段，每个阶段在资源相对便宜的不同国家完成。

• 但如果分段贸易的附加成本 (costs of service links) （包括运输、通信等）相对高于其降低的成本，则国际产品分段将不会发生。

1.8 个人计算机、模块与国际贸易

资料来源： Digitime 这些模块是一个国家生产的吗？是一个企业生产的吗？

哪些国家的哪些企业参与了产品的制造？

第一 第二 第三 其他主要厂家笔记本电脑代工厂家 广达 ( 中国台湾 ) 仁宝 ( 中国台湾 ) 纬创 ( 中国台湾 ) 英业达、鸿海、和硕、

蓝天CPU 厂家 英特尔 ( 美国 ) AMD( 美国 )

光驱厂家 TSST( 日韩合资 ) HLDS 建兴 ( 中国台湾 ) 广明、松下、索尼NEC

硬盘 西部数据 ( 美国 ) 希捷 ( 美国 ) HGST( 日本 , 目前已被西部数据收购）

东芝、三星

液晶显示器 三星 ( 韩国 ) LG 显示 ( 韩国 ) 友达 ( 中国台湾 ) 奇美（群创）、彩晶、京东方、 TMD

外壳 巨腾 ( 中国台湾 ) 鸿海 ( 中国台湾 ) 奂鑫 ( 中国台湾 ) 展运、可成等

散热 鸿准 ( 中国台湾 ) 奇鈜 ( 中国台湾 ) 超众 ( 中国台湾 ) 双鸿等

电池 新普 ( 中国台湾 ) 三洋 ( 日本 ) 索尼 ( 日本 ) LG 化学、三星 SDI 、加百裕、顺达

数据来源：水清木华研究中心

产品分工：整机分工，代工商与品牌商的代工关系

代工商 2010 年出货量（百万台）

主要客户

广达 5344 惠普、戴尔、联想、东芝、华硕

仁宝 4510 宏基、戴尔、联想、惠普、东芝

纬创 2750 宏基、戴尔、联想

英业达 1600 惠普、东芝

和硕 1545 华硕

鸿海 800 惠普、华硕

数据来源：台湾地区资策会信息市场情报中心 (MIC)

产品内零部件分工：一级供应商，系统模块商

第一 第二 第三 其他主要厂家CPU 厂家 英特尔 ( 美国 ) AMD( 美国 )

光驱厂家 TSST( 日韩合资 ) HLDS （日韩）日立和 LG

建兴 ( 中国台湾 ) 广明、松下、索尼NEC

硬盘 西部数据 ( 美国 ) 希捷 ( 美国 ) HGST( 日本 , 目前已被西部数据收购）

东芝、三星

液晶显示器 三星 ( 韩国 ) LG 显示 ( 韩国 ) 友达 ( 中国台湾 ) 奇美（群创）、彩晶、京东方、 TMD

外壳 巨腾 ( 中国台湾 ) 鸿海 ( 中国台湾 ) 奂鑫 ( 中国台湾 ) 展运、可成等

散热 鸿准 ( 中国台湾 ) 奇鈜 ( 中国台湾 ) 超众 ( 中国台湾 ) 双鸿等

电池 新普 ( 中国台湾 ) 三洋 ( 日本 ) 索尼 ( 日本 ) LG 化学、三星 SDI 、加百裕、顺达

数据来源：水清木华研究中心

模块内部的再分工

芯片设计： 系统设计 逻辑设计 图形设计

芯片制造： 晶膜沉积 光罩校准 显影 /刻蚀 氧化 /扩散 离子注入 化学气相沉积 电极金属蒸镀 晶片检查

芯片封装： 划片 /切片 置放 /焊线 塑膜

测试筛选

光罩/

掩膜

硅晶圆 材料

IC产品企业

IC制造流程

IC产品用户

设备业

设计业 加工业

支持业

输 入 输出

晶圆： 4 英寸开始，到现在 20 英寸 计算机芯片

主要在哪里生产（组装厂）？

部件名称 主要提供商 国别 投资与中国的省（市）

零部件商

中央处理器 超微 AMD 美国 上海、深圳、苏州、北京

英特尔 Intel 美国 四川重庆

芯片组

英特尔 Intel 美国 四川重庆硅统 SIS 台湾 北京

威盛 VIA 台湾 北京、上海、深圳

显示器 友达 AUO 台湾 江苏苏州、南京奇美 CMO 台湾 江苏三星 Samsung 韩国 天津、苏州、北京

硬盘驱动器

日立 Hitachi 日本 主要城市都有分公司富士通 Fujitsu 日本 北京、上海、江苏苏州等希捷科技 Seagate 美国 中国办事处西部数据 美国 北京、上海、深圳

电池 日立 日本 主要城市都有分公司

代工商

英业达 Inventec 台湾 上海广达 Quanta 台湾 上海、重庆纬创Wistron 台湾 江苏昆山仁宝 Compal 台湾 江苏昆山华硕 ASUS 台湾 上海、北京、广东、重庆等华宇 Arima 台湾 江苏吴江蓝天 Clevo 台湾 江苏昆山精英 elite 台湾 北京、苏州、深圳

日 本 韩 国美 国 中国台湾

中 国

品牌商 零部件商 代工商

全世界

国际分工是贸易如何形成的？

模块商

非核心模块商

代工商

核心模块商

非核心零 部 件 商在中 国 大陆的 子公司

代工商、品牌商在中国大陆的子公司

服务于全球

全球客户

品牌商外包

自制

英特尔

其他

广达仁宝纬创英业达其他代工商

戴尔联想东芝其他企业

惠普宏基戴尔联想东芝其他企业

FDI

FDI委托制造

境内深加工 结转进口

加工贸易出口

品牌商的合同流代工商的合同流货物流服务流

其他核心零 部 件 商在中 国 大陆的 子 公司

加工贸易出口全球客户

加工贸易进口

从境外以加工 贸易方式进口

FDI

FDI

订单、结算流

笔记本电脑的国际贸易量（ 8471300 ）

　 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

出口 2.07 6.88 22.02 113.14 207.74 299.02 385.22 530.91 655.89 666.51 953.34 1058.8

8

进口 1.81 1.58 2.68 5.24 7.36 6.54 5.97 4.93 3.96 3.06 4.34 4.91

数据来源：中国海关

笔记本电脑相关零部件的国际贸易量（亿美元）

进口

HS 名称 2000 2002 2004 2006 2008 2009

 85423100 处理器和控制器 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 709.75

 90138030 液晶显示面板 0.00 0.00 210.10 322.26 440.78 349.49

 84717010 硬磁盘驱动器 8.24 13.71 46.10 82.12 121.78 123.05

 85423200 存储器 0.00 0.00 0.00 0.00 228.18 217.57

 84717030 光盘驱动程序 4.58 9.61 27.16 33.96 41.55 35.69

 85176292 无线网络接口卡 0.00 0.00 0.00 0.00 6.69 6.61

 85340010 4层以上的印刷电路板 6.12 7.39 18.56 32.69 47.41 41.12

 85340090 4层以下的印刷电路板 9.72 17.42 32.26 54.44 63.37 53.57

出口

HS 名称 2000 2002 2004 2006 2008 2009

 85423100 处理器和控制器 0.00 0.00 0.00 0.00 123.96 130.10

 90138030 液晶显示面板 0.00 0.00 64.03 129.50 223.80 192.15

 84717010 硬磁盘驱动器 12.01 16.87 27.10 59.68 78.18 74.38

 85423200 存储器 0.00 0.00 0.00 0.00 82.84 67.16

 84717030 光盘驱动程序 9.56 15.85 36.96 37.15 30.39 25.88

 85176292 无线网络接口卡 0.00 0.00 0.00 0.00 35.13 35.05

 85340010 4层以上的印刷电路板 3.14 5.13 11.66 23.31 36.18 29.39

 85340090 4层以下的印刷电路板 11.00 12.91 26.60 53.22 67.06 56.78

数据来源：中国海关

分工环节 企业名称 2008年 2009年操作系统 微软 80. 6 81. 1

I NTEL英特尔 55. 5 55. 7

AMD 40. 0 42. 1

VI A威盛 36. 0 36. 7

Seagate希捷 14. 4 14. 4

i nfi neon英飞凌 35. 0 35. 2

液晶显示器 三星 11. 0 10. 0

广达 4. 5 5. 4

英业达 3. 0 4. 0

纬创 5. 6 4. 0

仁宝 5. 0 4. 6

惠普 24. 0 25. 0

宏基 10. 5 10. 2

戴尔 19. 9 17. 9

笔记本电脑价值链利润分布表

处理器

存储设备

整机代工制造

品牌

数据来源：公司年报

模块商之间的利润分配

笔记本电脑主要供应商利润分布

80%

50%

25%18%

10%

4%4%4.60%5.40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

微软 英特尔 广达 仁宝 英业达 伟创 宏基 戴尔 惠普

数据来源：公司年报

小 结

模块化技术是制造技术的重要表现模块化技术推动了产品内国际分工产品内分工使中间产品贸易得到提升

二、服务技术下的国际货物贸易实现手段

2.1 对货物贸易 产生直接影响的服务技术

2.1.1 数字技术（ Digital Technology ） 借助一定的设备将各种信息，包括图、文、声、像等，转化为电子计算机能识别的二进制数字“ 0” 和“ 1” 后进行运算、加工、 存储、传送、传播、还原的技术。

影响：从货物产品变成了服务产品

电唱机，又叫电唱机 磁带 MP3

电子书、电子音乐等电子产品

2.1.2 生物技术对国际贸易的影响

基因工程 蛋白质工程 细胞工程 酶工程 发酵工程 其中基因工程技术是现代生物技术的核心技术

全球生物技术作物的种植面积百万公顷（ 1996-2010 ）

资料来源： Clive James, 2010

发展中国家工业国家

总公顷 29 个使用生物技术种植的国家

2010 年， 29 个国家的 1540 万农民一共种植了 1.48亿公顷（ 3.65亿英亩），相比2009 年增长了 10% ，也就是增长了 1400 万公顷的种植面积。

全球生物技术作物的种植面积（百万公顷）2010 年，按国别分类

比 2009 年增长了10%

资料来源： Clive James, 2010

29 个使用生物技术种植的国家2010 年，全球生物技术作物种植面积是 1.48亿公顷，比2009 年增长了 10% ，也就是增长了 1400万公顷。

50,000 公顷以上

百万公顷

美国 66.8

巴西 * 25.4

阿根廷 * 22.9

印度 * 9.4

加拿大 8.8

中国 * 3.5

巴拉圭 * 2.6

巴基斯坦 * 2.4

南非 * 2.2

乌拉圭 * 1.1

玻利维亚 * 0.9

澳大利亚 0.7

菲律宾 * 0.5

缅甸 * 0.3

布基纳法索 * 0.3

西班牙 0.1

墨西哥 * 0.1

生物技术超级大国

50,000 公顷以下

哥伦比亚 *

捷克共和国

哥斯达黎加 *

智利 * 波兰 罗马尼亚

洪都拉斯 *

埃及 * 瑞典

葡萄牙 斯洛伐克

德国

* 发展中国家

• 美国种植面积占全球转基因作物种植面积的66% 。

• 转基因作物占比： 大豆： 80%

棉花： 75%

玉米： 40%

• 出口：转基因产品已经占到美国农业和食品出口的 35% ，年出口额达 120亿美元。

2.1.3 冷藏技术对国际贸易的影响

运输过程中的冷藏保鲜和食品包装材料技术 冷藏气调集装箱是果蔬运输冷链的中间环节 冷藏气调集装箱是冷链运输系统的核心部分 冷箱内温度能在 -18℃～ 15℃范围内自由调节

气调冷藏集装箱 可移式气调冷藏集装箱

2.2 对货物贸易产生间接影响的服务技术

通过电子手段来处理、储存和传递信息的相关一类的技术 国际贸易的交易和支付都通过电子方式进行。 电子数据交换 (EDI) 电子支付 (E-Payment) 电子网上订货 (E-Order) 订舱系统 (E-Booking) 远程监控在途货物 (E-Logistics Track & Tracing

System)

2.2.1 信息与通讯技术

1930 年： 245 美元 /3 分钟 1990年 3 美元 /3 分钟

纽约到伦敦的电话费用，沟通方式变化

电子邮件MSN 等

2.2.2 港口运输技术第一代 第二代 第三代

时期 1960年以前 1960-1980年 1980年以后主要货物 杂货 杂货与散装货 散装货与集装箱货物港口开发的态度与策略 保守型 扩张主义型 企业主导型

海陆交通连接地点 运送与工业中心 国际交易的据点运送工具的连接地点

活动范围 (1)货物装卸、保管、航海辅助码头及船为中心

（ 1 ）＋（ 2 ）货物形态改变（流通加工）， 船舶关联产业港口区域扩张

（ 1 ）＋（ 2 ）＋（ 3 ）货物情报、货物配送及物流活动配送中心的形成

组织的形成与特性 港埠内各自活动 港埠与使用者之间维持

非正式的关系

港埠与使用者间关系密切 港埠内的活动互相间属于成熟

依赖关系 港埠与地方自治团体间属于不

定期的协力关系

港埠共同体的形成 交易与运送体系集中在港埠 港埠与自治团体间关系密切

化 港埠组织的扩大

业务特点 货物流通作业 提供单纯的个别性服务 低的附加值

货物流通作业 货物加工 复合性服务 附加 价值形成

货物与情报流通 货物与情报配送 高附加值

核心要素 劳动 / 资本 资本 技术 /Know-How营销 未能实施 强化客户服务

消极性营销 分析客户需求 , 提供更满度

的服务 积极性营销

资料来源：杨钰池，航贸周刊， VOL.2000,NO.40,2000年 10月，第 54页。

2.2.3 电子标签又称射频识别（ RFID， Radio Frequency Identification ）

• 是一种非接触式的自动识别技术。通过相距几厘米到几米距离内传感器发射的无线电波，可以读取电子标签内储存的信息，识别电子标签所代表的物品、人和器具的身份。

• 对零售业的大规模销售提供了技术支持

小 结

服务技术部分改变了消费者的消费方式，使货物贸易内容发生了根本变化

服务技术对推动了国际货物贸易交易效率的提高，降低了交易成本

三、货物贸易自由化

3.1

市场准入 边境管理 运输和电信基础设施

关税和非关税贸易壁垒

贸易倾向

边境

海关的管理效率

进出口程序的效率

边境管理的透明度

交通运输基础设施状况

运输服务的质量

信息和通信技术的使用

商业环境

监管环境 人身安全

目的地

世界经济论坛 促进全球贸易报告

3.1 货物贸易自由化主要体现：关税降低、非关税壁垒约束和贸易便利化

3.2 关税的消减

中国与世界关税的比较

3.3 非关税壁垒

（ 1 ）直接的非关税壁垒：是由海关直接对进口商品的数量、品种加以限制。

• 进口限额制• 进口许可证制• “自动”出口限额制• 出口许可证制等（ 2 ）间接的非关税壁垒：是指进口国对进口商品制订严格的条例和标准

非关税壁垒的约束

《海关估价协议》《进口许可证手续协议》《技术性贸易壁垒协议》《动植物卫生检疫措施协议》《政府采购协议》《与贸易有关的投资措施协议》）

3.4 贸易便利化

简化和协调货物在国际货物各项活动中所涉及的各种程序以提高贸易政策透明度和降低贸易成本，从而为国际贸易创造一个简化的、协调的、透明的、可预见的环境。

3.4.1 贸易开展前

工商注册登记外贸经营权备案登记报关单位注册登记报检单位备案

3.4.2 贸易开展中

海关报关的效率（程序简化和效率）检验检疫业务（程序简化和效率）许可证业务（透明度）

2.4.3 贸易开展后

外汇管理业务（政策优化和便利化）出口退税业务（效率和政策透明度）

本章小结制造技术使国际贸易产品范围更广，中间产品

成为国际货物贸易中的重要产品服务技术加快了国际贸易活动中的各种程序，降低了交易成本

关税消减、非关税约束和贸易便利化是贸易自由化的具体表现