МОНГОЛЫН САНХҮҮГИЙН САЛБАР, ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

МОНГОЛБАНК 2011.09.08

MONGOLIAN FINANCIAL SECTOR CONSISTS OF:

14 банк;177 ББСБ;212 ХЗХ48 Үнэт цаасны компани;18 Даатгал353 бүртгэлтэй компани /ХК/

Banks95.6%

NBFIs2.1%

Credit & savings unions1.0%

Insurance0.9%

Security0.5%

• Нийт санхүүгийн системийн 96 хувийг банкны систем эзэлж байна. 14 банк үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Банкуудын эзэмшил

2011 оны 2 дугаар улирал

•14 банк

•1181 салбар нэгж

• 5.1 сая харилцагч

Гадаадын

хувь эзэмши

лтэй банкуу

д43%

Бусад

57%

6 банк

8 банк

Нийт актив болон ДНБ-ийн харьцаа

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

1,500

3,000

4,500

6,000

0

20

40

60

8071.3

Assets Assets / GDP

billion MNT percent

Харилцах, хадгаламжийн динамик

11-07 05-08 11-08 05-09 11-09 05-10 11-10 -

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

Хадгаламж

Харилцах

Хөрвөх актив, ТТГЧ ба харилцах

01-08 06-08 11-08 04-09 09-09 02-10 07-10 12-10 05-11 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Хөрвөх актив Харилцах ТТГЧ(баруун)

Зээлийн үзүүлэлтүүд

Зээлийн өрийн үлдэгдэл нэмэгдсээр байна.

06-06 06-12 07-06 07-12 08-06 08-12 09-06 09-12 10-06 10-12 11-06 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Чанаргүй зээл (тэрбум төгрөг.) Нийт зээл (тэрбум төгрөг.)Чанаргүй зээлийн харьцаа(баруун)

Нийт эх үүсвэрийн бүтэц

Харилцах28%

Хадгаламж47%

Банк, СБ 6%

Бусад ЭҮ6%

Бусад өр3%

Өөрийн хөрөнгө10% Нийт эх үүсвэр болон

өөрийн хөрөнгийн дүнд харилцах, хадгаламж давамгайлсан бүтэцтэй байна.

Активын бүтэц

2008.12 2009.12 2010.12 2011.060%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

18.2% 27.6% 26.1% 20.6%3.5%

9.3% 18.6%15.9%

70.7%54.2% 47.9% 56.2%

7.5% 8.9% 7.4% 7.3%

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ БХХОЗээл Бусад актив

Өөрийн хөрөнгө ба өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа08

-03

08-0

6

08-0

9

08-1

2

09-0

3

09-0

6

09-0

9

09-1

2

10-0

3

10-0

6

10-0

9

10-1

2

11-0

3

11-0

60

100

200

300

400

500

600

700

800

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Өөрийн хөрөнгө Зохистой харьцаа

Ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд

08-I 08-II 08-III 08-IV

09-I 09-II 09-III 09-IV

10-I 10-II 10-III 10-IV

11-I 11-II

-140.0%

-120.0%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

ROA ROE

САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)

Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны үзүүлэлт 2010 оны эцсийн байдлаар 16.2 хувьд хүрсэн нь бусад ОУВС-ийн гишүүн орнуудтай харьцуулахад өндөр байна.

Энэ нь өмнөх оны эцсээс 10.8 нэгж хувиар өссөн үзүүлэлт боллоо.

Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 0.6 ихнаяд төгрөгт хүрч өмнөх оноос 2.5 дахин өссөн нь банкны салбарын эрсдэл даах чадвар нэмэгдүүллээ.

WHD ED OECD G20 EUR APD Mongolia0

4

8

12

16

20

16.2 16.7

13.6

15.414.2

15.116.2

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ(CAR)

САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)

Зээлийн хэмжээ 2010 оны эцсийн байдлаар 3.1 ихнаяд төгрөг үүнээс 90.3 хувь болох 2.8 ихнаяд төгрөг нь хэвийн, 3 хувь буюу 92.8 тэрбум төгрөг нь хугацаа хэтэрсэн, 6.7 хувь буюу 209.6 тэрбум төгрөг нь чанаргүй зээлийн хэмжээ эзэлж байна

Өмнөх оноос 13.2 нэгж хувиар буурсан хэдий ч ОУВС-ийн гишүүн орнуудтай харьцуулахад өндөр хэвээр байна. WHD ED OECD G20 EUR APD Mongolia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2.8

5.3

3.23.8

5.1

2.3

6.7

ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ХАРЬЦАА(NPL)

САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)

Цэвэр ашиг 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар 70.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь нийт орлогын 11 хувьд хүрч өмнөх оны мөн үеэс 305 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн

Олон улсын түвшинтэй харьцуулахад манай орны ашигт ажиллагааны үзүүлэлт харьцангуй өндөр байна.

Энэ нь санхүүгийн салбар тогтвортой байх гол нөхцөл болдог.

АКТИВЫН ӨГӨӨЖ(ROA)

WHD

ED

OECD

G20EUR

APD

Mongolia

0

1

2

1.6

1.1

0.6

1.1

0.41.2

1.8

САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)

Европын бүс нутагт хамгийн бага байгаа нь банк санхүүгийн хямралтай холбоотой

Өмнөх жилийн эцсийн байдлаар өөрийн хөрөнгийн өгөөжийн хэмжээ сөрөг байсан бол 2010 оны эцсийн байдлаар эерэг болсон нь ашигт ажиллагаагаа сайжруулж, өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой нөгөө талаас эдийн засгийн орчин нөхцөл энэ онд өмнөх оноос сайжирсантай холбоотой байж болох юм

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ӨГӨӨЖ(ROE)WHD

ED

OECD

G20EUR

APD

Mongolia

0

10

20

16.5

9.9

8.7

13.0

4.915.1

11.2

САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)

Банкны салбарын харилцахын хэмжээ огцом өссөн нь мөн түүнчлэн богино хугацаат эх үүсвэрийн хэмжээ өндөр байгаа нь банкууд хөрвөх активын хэмжээг өндөрөөр барих шаардлага тулгарсан

Төв банкнаас бодлогын хүүг нэмэгдүүлсэн нь банкууд төв банкны үнэт цаасанд хөрөнгө байршуулах сэдлийг нэмэгдүүлсэн

Уг харьцаа өмнөх оноос 12.1 хувиар өссөн нь төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар дээшилж банкны гэнэтийн нөхцөлд гарах урсгалд хөрвөх чадварын эрсдэлд орох нөхцөлийг бууруулж байна

ХӨРВӨХ АКТИВ БОГИНО ХУГАЦААТ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ХАРЬЦАА

WHD ED OECD G20 EUR APD Mongolia0

10

20

30

40

50

60

70

80

54.2 51.9

68.2 66.2 64.4

52.2 53.3

Дэлхийн зах зээлтэй харьцуулахад хүү өндөр Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн

санхүүжилтын хэлбэрийг хөхүүлэн дэмжих боломж бага

Банкны ил тод байдал, компанийн зохистой засаглалын хэрэгжилт, хөгжил дорой

Зээлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин сулБанкууд өмчлөлийн хувьд нээлттэй бус

Тулгамдаж буй асуудлууд

Бодитоор төлөгдсөн хүүгийн хэмжээ

02.03

02.10

03.05

03.12

04.07

05.02

05.09

06.04

06.11

07.06

08.01

08.08

09.03

09.10

10.05

10.12

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Бодитоор төлөгдсөн хүүгийн хэмжээ

Зээлийн дундаж хүү Хадгаламжийн дундаж хүү

Хадгаламж, зээлийн дундаж хүү

12-08

02-09

04-09

06-09

08-09

10-09

12-09

02-10

04-10

06-10

08-10

10-10

12-10

02-11

04-11

06-11

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Актив пассивын эргэн төлөгдөх хугацаа

Loans

Funding

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Demand up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6-12 months 1-2 years 2-5 yearsover 5 years

Demand Up to 1 month

1-3 months

3-6 months

6-12 months

Over 1 year

1-3 months

3-6 months

6-12 months

1-2 years

2-5 years

Over 5 years

Хадгаламжийн хэмжээ тогтмол өссөөр байнаBillion.MNT

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-I0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%54.8%

Deposit Deposit/GDP

Банкны салбарт өрсөлдөөнийг хөхүүлэн дэмжих дэлхийн нэр хүнд бүхий банк болон банкны үйлчилгээг Монголд оруулж ирэх

Банкны удирдлагад хараат бус гишүүдийг оруулж ирэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх,

Хадгаламжийн даатгалын сонгодог тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх,

Санхүүгийн салбарын тогтворой байдлыг хангахад чиглэсэн эрх зүйн орчиныг бүрдүүлэх,

Бодлогын шийдлүүд

АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА