Роль Фонда «Даму» в поддержке малого и среднего бизнеса Казахстана

Опыт. Результаты. Перспективы

Москва7 апреля 2010 года

Содержание

1

Результаты реализации программ с 01.12.2007 г. по 01.03.2010 г. Механизм обусловленного размещения Новые программы финансовой поддержки МСБ

2

3

4

5

6

7

2

Республика Казахстан

3Источники данных: Агентство РК по статистике (www.stat.kz), Национальный Банк РК (www.nationalbank.kz)

Территория: 2’725 тыс. кв. км Население: 16 млн. человек (город: 54%, село: 46%) Столица: г. Астана (700 тыс. жит.) ВВП 2009 г.: $110 млрд. (товары: 44%, услуги: 55%)

Административно-территориальное деление:

14 областейг. Астанаг. Алматы

Банковская система: Национальный Банк РК, БРК, 39 банков второго уровня

Отраслевая структура ВВПСельское хозяйство

3%

Строитель-ство7%

Торговля14%

Прочие услуги

36%

Промышлен-ность29%

Транспорт и связь

11%

Основные показатели МСБ Казахстана

4

1 089 тыс.ед.2 094 тыс.чел.

$18 249,5 млн.

Количество субъектов

Численность занятых

Выпуск продукцииза 2009 год

Отличительные черты МСБ Казахстана динамично развивающийся сектор

институциональная масштабность: более 94% всех субъектов хозяйствования

отраслевая и региональная диспропорция

Отраслевая структура МСБ Региональное распределение МСБ (тыс. ед.)

Источник данных: Агентство РК по статистике (www.stat.kz)

2930

35373942454750

567073

95113

159164

0 30 60 90 120 150 180

КызылординскаяСеверо-Казахстанская

Западно-КазахстанскаяПавлодарская

АтыраускаяАктюбинская

МангистаускаяАкмолинскаяЖамбылскаяКостанайская

Карагандинскаяг.Астана

Восточно-КазахстанскаяАлматинская

г.АлматыЮжно-Казахстанская

25% 21% 24% 20%

23% 27% 16%

6%

3%5%

10%

11%

4% 6% 15%

18%

37%35% 28%

41%

8% 6% 7% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Кол-во субъектов

Численность занятых

Выпуск продукции

Кредитование БВУ

Транспорт и связь

Тороговля

Строительство

Промышленность

Сельское хозяйство

Прочие

Страны Европейского Союза

Казахстан

Субъекты частного бизнеса

Численность занятых, чел.

Годовой оборот,

млн. долл.Микро до 10 до 0,1Малые до 50 до 3,0

Средние до 250 до 15,0

Различия МСБ Казахстана по сравнению с развитыми странами мира

в критериях определения

в макроэкономических показателях

Дает основание считать, что у МСБ Казахстана имеется огромный потенциал для дальнейшего развития

Критерии определения субъектов МСБ

Сравнение макропоказателей МСБ Казахстанас показателями развитых стан

Субъекты частного бизнеса

Численность занятых,

чел.

Среднегодовая стоимость активов,

млн. долл.Малые до 50 до 0,5

Средние до 250 до 3Крупные свыше 250 свыше 3

илиили

Субъекты частного бизнеса

Численность занятых, чел.

Годовая выручка,

млн. долл.Микро до 15 до 2Малые до 100 до 13

Средние до 250 -

Россия52% 52%

57%

40%

17%

54%

75%69%

45%

26%

98% 99% 99%90% 93%

0%

25%

50%

75%

100%

США Япония Германия Россия Казахстан

Доля в ВВП Доля в занятости Доля в количестве ХС

5

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

Образован согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 г. № 665 «О создании фонда развития малого предпринимательства»

Единственный акционер – национальный управляющий холдингАО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

16 региональных филиалов в каждой области Казахстана и в городах Астана и Алматы

270 сотрудников в Головном офисе и филиалах

Фонд «Даму» - Национальный институт развития

6* Данные на 1 января 2010 года

Активы:$1 760 млн.

Обязательства: $1 571 млн.

Капитал: $189 млн.

Активная роль Фонда «Даму» в разработке государственной политики развития МСБ

7

В 2009 году Фондом подготовлены и направлены в Правительство:– Предложения к проекту Концепции «Развитие предпринимательства в Республике

Казахстан на 2010-2014 гг.»– Предложения по основным направлениям поддержки МСП для Государственной

программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана– Предложения по вопросу экономической интеграции МСБ с крупным бизнесом

В 2009 году Фонд принял участие в работе Группы по экономической диверсификации и развитию Среднего и Малого Бизнеса в рамках Американо-Казахстанской программы государственно-частного экономического партнерства (PPEPI)

Фонд является связующим звеном при разработке программ поддержки МСБ между государственными, общественными организациями, финансовыми институтами и другими участниками программ:

Стратегическая задача:

Преобразование Фонда «Даму» в национальный институт, призванный стать основным интегратором мер поддержки предпринимательства и способный предложить субъектам МСБ

широкий спектр как финансовых, так и нефинансовых инструментов поддержки

Интегратор всех мер поддержки МСБ

Стратегия Фондана 2009-2019 гг.

разработана в августе 2009 г.:

Объединение финансовыхи нефинансовых инструментов

поддержки МСБ

Оператор программ обусловленного размещения

и незавершенного строительства

8

Миссия:

Содействие качественному развитию МСБ в Казахстане

Основные принципы разработки программ:

Комплексность Эффективность

Транспарентность Комплементарность

Стратегическое развитие Фонда «Даму»

Программы финансовой поддержки МСБ

№ ПрограммаВыделено,

млн. $

Факт. финанс./ рефинанс.,

млн. $

Кол-во заемщиков

Создано / поддержано

рабочих мест1 Стабилизационная программа - 1 транш 330 486 2 578 2 8872 Стабилизационная программа - 2 транш 729 896 2 447 3 6473 Стабилизационная программа - 3 транш 847 964 2 515 3 1414 Даму-Регионы 232 261 1 223 2 0715 Даму-Өндіріс (обр. промышленность) 168 123 159 15 7736 Даму-Қолдау 20 20 10 -

Итого: 2 326 2 750 8 932 27 519

По итогам реализации финансовых программ, на поддержку МСБ направлено более $2,7 млрд.

РЕЗУЛЬТАТ: Средства Фонда повышают ликвидность банков,

поддерживая кредитование МСБ Прокредитовано 9 тыс. проектов МСБ Создано и поддержано 27 тыс. рабочих мест

9

Результаты реализации программ с 01.12.2007 г. по 01.03.2010 г.

Доля Фонда в кредитовании МСБ

5 857

10 238 10 68711 619

163 2451 088

2 707

3% 2%

10%

23%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010

Портфель БВУ по кредитам МСП, млн. $

Аккумулированные средства по программам Фонда, млн. $

Доля средств по программам Фонда

Механизм обусловленного размещения через банки: утверждение и размещение

Решение Правительства /

Госкомиссии

Определение: банков-участников объемов размещения

Решение Правления Фонда «Даму»

Условия финансирования: банков - Фондом «Даму» конечных заемщиков - банками

Подписание кредитных договоров с банками

Фонд «Даму» Банк

Заемщик

Заемщик

Заемщик

…

Кредит Кредиты

Регулярная отчетность

Экспорт отчетности в базу данных «ГИС»

Анализ и формирование отчетов

Мониторинг Мониторинг

Фонд «Даму» имеет отлаженные технологии взаимодействия с банками, сбора и анализа информации о ходе размещения средств, проверок и мониторинга банков

Банки - участники программы непосредственно принимают кредитный риск и отвечают за возвратность кредитов Отбор проектов банки осуществляют самостоятельно

10

Механизм обусловленного размещения через банки: мониторинг и контроль

Проверка своевременного

освоения средств

Доходят ли деньги до заемщиков в разумные сроки?

Проверка статуса заемщика

Проверка отраслевой направленности

Фонд «Даму» осуществляет доведение средств до целевой группы программы, контроль целевого освоения средств и исполнения других условий программы

Действительно ли заемщики являются субъектами МСБ?

Соблюдены ли банком отраслевые приоритеты?

Проверка условий кредитования

конечных заемщиков

Соответствуют ли условия кредитования заемщиков условиям программы?

Мониторинг с выездом на место реализации

проекта

Свод информации по нарушениям и

принятым мерам

Проводится выборочно:при выявлении нарушений,при поступлении жалоб,по запросам госорганов

Отработка с банками Проведение

работы над ошибками Применение санкций

11

Интерактивная система предоставления всей актуальной статистической и аналитической информации о деятельности Фонда «Даму» и макроэкономических показателях Казахстана

1 этап (завершен): Подсистема анализа внешней среды

2 этап (завершен): Подсистема анализа внутренней среды

3 этап (в работе): Открытие частичного доступа к ГИС для внешних пользователей (http://gis.damu.kz)

4 этап (план): Подсистема мониторинга показателей деятельности МСБ на уровне отдельных предприятий

ГИС-система автоматизирует сбор и анализ внутренней отчетной и внешней статистической информации, обеспечивает точность и своевременность отчетов банков перед Фондом, снижает транзакционные издержки для МСБ, банков, госорганизаций, вузов и др. пользователей

Открытие доступа к ГИС на сайте Фонда повысит прозрачность работы Фонда (доступ для СМИ, внешних аналитиков, студентов и т.д.)

Геоинформационная система Фонда «Даму»

12

13

Новые программы финансовой поддержки 1(3)

Субсидирование процентной ставки (реализуется в рамках бюджетной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»)

Механизм реализации программы:

1. Предприниматели обращаются в Банк

2. В случае одобрения Банком предприниматели обращаются в МИО

3. МИО направляет заявки на рассмотрение РКС, который одобряет проекты

4. Перечень одобренных проектов направляется в Банки и в Фонд «Даму»

5. Заключается договор субсидирования между Банком, предпринимателем и Фондом

6. Банк осуществляет кредитование

7. Предприниматель выплачивает Банку полную сумму вознаграждения

8. Фонд «Даму» компенсирует часть расходов предпринимателей по вознаграждению

9. Фонд «Даму» проводит мониторинг проектов

Условия для конечных заемщиков: Субсидируются кредиты с номинальной ставкой не более 12%:• 7% оплачивает сам участник программы (субъект МСП)• 5% - компенсирует государство Срок субсидирования – 3-10 лет

14

Новые программы финансовой поддержки 2(3)

Гарантирование кредитов МСБ (реализуется в рамках бюджетной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»)

Условия для конечных заемщиков: Максимальный размер гарантии – до 50% от суммы кредита Срок гарантии – до10 лет

Механизм реализации программы:

1. Предприниматели обращается в Банк за займом

2. В случае одобрения Банком предприниматели обращаются в МИО за гарантией

3. МИО направляет заявки на рассмотрение РКС

4. РКС принимает решение о возможности гарантирования

5. Банк проводит экспертизу одобренных проектов и направляет в МИО и Фонд «Даму» документы для принятия решения о предоставлении гарантии

6. Фонд «Даму» направляет предгарантийное письмо в Банк после осуществления собственной экспертизы

7. Банк, Фонд «Даму» и Заявитель подписывают договор гарантии

8. Банк предоставляет заем предпринимателю

15

Новые программы финансовой поддержки 3(3)

Участвуют все заинтересованные банки Финансируются проекты

в соответствии с региональными приоритетамиУсловия:

Участвуют лизинговые компании Финансируются сделки МСБ

по приобретению / модернизации основных средств

Участвуют уполномоченные банки Финансируются женщины-предприниматели

на сумму не более $20 тыс.

Условия:

Условия:

Программы обусловленного размещения средств в финансовых институтах предполагают финансирование конечных заемщиков на определенных условиях

Программа финансирования приоритетных региональных проектов«Даму-Регионы II»

Обусловленное размещение средств в лизинговых компаниях

Программа развития женского предпринимательства

16

Акценты:

Программы нефинансовой поддержки МСБ 1(3)

Программа бизнес-обучения «Бизнес-Советник»

17

Программы нефинансовой поддержки МСБ 2(3)

46%

50%

3%

2%

Эффективна в полной мере

Эффективна частично

Неэффектина

Затрудняюсь ответить

Оценка эффективности мер государственной поддержки

Оценка важности государственнойподдержки предпринимательства

70%

71%

72%

77%

81%

17%

21%

20%

16%

14%

13%

8%

8%

7%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Снижение административных барьеров

Информационная поддержка и консалтинг

Имущественная поддержка

Налоговые льготы для начинающих

Финансово-кредитная поддержка

Важно Нейтрально Не важно

Отношение предпринимателей к госпрограммам в целом положительное: Более 96% респондентов отметили эффективность реализуемых мер государства К наиболее актуальным мерам отнесены финансово-кредитную поддержку и налоговые льготы для начинающих предпринимателей

Маркетинговое исследование в рамках программы «Бизнес-Советник»

Исследование уникально по масштабам и по методологии:Впервые объектом исследования стала «глубинка» бизнеса – исследование охватило все 209 районов КазахстанаВыборка опроса составила 10 000 респондентов

Результаты маркетингового исследования и их последующая актуализация – важный инструмент поддержки решений по комплексной поддержке МСБ

18

Программы нефинансовой поддержки МСБ 3(3)

Центры поддержки предпринимательства

Цель: Предоставление комплекса доступных услуг по консалтинговой и информационно-аналитической поддержке предпринимателям и населению

Институт развития предпринимательства Индии в Ахмедабаде Южнокорейский центр развития предпринимательства USAID

19

Программы поддержки предпринимательства в рамках международного сотрудничества 1(2)

Потенциальные партнеры:

Запуск первого ЦПП запланирован на 2-3 квартал 2010 г.

предоставление первичной информации

обучение отдельной специальности «бухгалтер - в каждое село»

предоставление всего комплекса услуг на базе вузов

совместные ЦПП с зарубежным партнером

Варианты создания ЦПП

20

Программы поддержки предпринимательства в рамках международного сотрудничества 2(2)

Привлечение займа от Азиатского Банка Развития

Цель: Привлечение долгосрочных кредитных ресурсов для обусловленного размещения в банках с целью последующего кредитования МСБ

Условия займа:

Сумма займа – $500 млн.Ставка – LIBOR + 0,2%Срок – до 15 летЦелевое использование – кредитование новых проектов МСБЗаем под гарантию Министерства финансов РК

Акценты:

Альтернатива использованию средств республиканского бюджета – реализация сделки стратегически важна на пути Фонда «Даму» к самостоятельному финансированию

Возможность предоставления субъектам МСБ долгосрочных займов (на приобретение новых и модернизацию существующих основных средств)

Первый крупный заем посткризисного Казахстана от иностранной организации

Текущий статус:

В период с декабря 2009 по март 2010 г проведен ряд переговоров с представителями АБРПроведена встреча руководства АБР с Премьер-Министром Республики КазахстанОжидаемый срок предоставления займа – июль 2010 г.

Головной офис050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Тел./факс: 8 (727) 244-83-41E-mail: info@fund.kz

Сайт Фонда: http://www.fund-damu.kz

Благодарим за внимание!

21