Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» М.А. Шнейдер

Апрель 2013 г., Москва

Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по пригородным перевозкам

Фактические уровни компенсаций потерь в доходах перевозчиков в 2012 году

Сахалинская область

Приморский край

Хабаровский край

ЕАО

Амурская область

Забайкальский край

Республика Бурятия

Иркутская область

Красноярский край

1 - Республика Удмуртия;2 - Новгородская область;3 - Ярославская область;4 - Владимирская область;5 - Калужская область;6 - Ивановская область;7 - Орловская область8 - Тульская область;9 - Нижегородская область;10 - Липецкая область;11 - Воронежская область;12 - Тамбовская область;13 - Республика Мордовия;14 – Республика Марий-Эл;

Алтайский край

Томская область

Новосибирская область

Омская область

Тюменская область

Свердловс-кая

область

Республика Хакасия

Кемеровская область

Республика Коми

Пермский край

1

Курганская область

РеспубликаБашкортостан

Челябинская область

Оренбургская область

Архангельская область

Мурманскаяобласть

Республика Карелия

Вологодская область

2

Ленинградская областьПсковская

областьТверскаяобластьСмоленская

область

3

4

Московскаяобласть

5 6

Брянскаяобласть

7 8Костромская

область

9 Кировская область

Курскаяобласть

Белгородскаяобласть

10

15 - Республика Чувашия;16 - Ульяновская область;17 - Пензенская область;18 - Самарская область;19 - Волгоградская область;20 - Республика Адыгея;21 - Республика Карачаево-Черкессия;22 – Республика Кабардино-Балкария;23 - Чеченская Республика;24 – Республика Дагестан;25 –Республика Северная Осетия

1112

Рязанскаяобласть

13 1415

16 РеспубликаТатарстан

17

18

Саратовская область19 ХМАО

Астраханская область

Ростовскаяобласть

202122

24

Краснодарский край

Ставропольский край

Прибыльные регионы, регионы с полной компенсацией Компенсация более 50% Компенсации менее 50%, компенсации отсутствуют

Москва5

2325

Калининградская область

Санкт -Петербург

+9,3% (отпр. пасс.) -1,9% (отпр. пасс.) -8,6% (отпр. пасс.)

2 |

3

Регионов платят менее 50% Пассажиров против отмен пригородных поездов

49%

85%

Структура затрат пригородного комплекса в целом в 2013 г., млрд. руб.

33,2

46,8

18,3

98,3

Инфра-структура

Эксплуа-тация подвиж-ного состава

Собствен-ные расходы ППК

Общие расходы

Доходы от перевозок

18%

48%

34%

Выпа-дающие доходы

48,9

Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации не обеспечивают покрытие выпадающих доходов в необходимых объемах для пригородных перевозок

Субсидии Правительства на инфраструктуру25,0

Субсидии субъектов РФ

Недопредъявление за подвижной состав и инфраструктуру

13,2

Прибыль по Мосузлу и г. Санкт-Петербург

Убытки по субъектам РФ9,5

2011Уровень компенсации субъектами РФ 2012 2013

61613344

5141733

4

66

2136

4

▪ Компенсация не требуется▪ 100% компенсация▪ > 50 % компенсации▪ < 50% компенсации▪ Не предусмотрено▪ Итого 73

49,4

7,5

6,3

3 |

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0%

20%

40%

60%

80%

100%

32%

35%75%

88% 100%

В результате сокращений субсидий федерального бюджета на использование услуг инфраструктуры все расходы перевозчиков к 2016 году будут ложиться на бюджеты регионов

 Необходимая сумма Планируется в бюджете РФ

2013 2014 2015 2013 2014 2015Льгота по инфраструктуре для пригородных перевозчиков 33,2 34,9 36,6 25 12,5 6,25Льготный проезд школьников и студентов * 3,3 3,7 4,2 1,3 0 0Федеральные льготники 7,2  8,0 8,8  3,9 4,1   4,4

Различие в подходах ОАО «РЖД» и Министерства финансов РФ по вопросу формирования средств на поддержку пригородных перевозок

* В пригородном и дальнем сообщении

15,2 млрд.руб.

17,0 млрд.руб.

37,0 млрд.руб.

46,1 млрд.руб.

55,5 млрд.руб.

4 |

Даже с учетом субсидий на оплату инфраструктуры, выделенных из федерального бюджета пригородные перевозки убыточны (2013 г.)

Без учета субсидий на оплату инфраструктуры

4 субъекта РФ – Москва, Мос.область, Санкт-Петербург, Лен. область

Остальные 69 субъектов

С учетом субсидий на оплату инфраструктуры

расходы доходы0

5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

33,7

44,210,5

Убыток 10,5 млрд.руб.

расходы доходы0

10,00020,00030,00040,00050,00060,000

Убыток 38,4

млрд.руб.

15,7

38,4

54,1

расходы доходы0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

33,727,4

6,3Прибыль 6,3 млрд.руб.

расходы доходы0

5,000

10,00015,000

20,000

25,000

30,000

35,000 32,7

17,015,7Снижение тарифов на

10-20% будет способствовать

снятию соц. напряженности

Убыток 17,0

млрд.руб.

5 |

Доля ж/д транспорта в объеме работы наземного транспорта общего пользования, как правило, на порядок превышает его долю в бюджетных расходах на транспорт и дорожное хозяйство

Федеральные округа

Расходы всего, млрд. руб.

Расходы на транспортРасходы на ж/д

транспорт, млрд.

руб.

Фактический Уд.

вес ж/д в расходах на тр-рт и дор. хоз-

во

Расчетный Уд. вес

ж/д в расходах на тр-рт и дор. хоз-

во

Уд.вес ж/д в

приг. и городско

м пассажир

о-обороте*

Всего Транс-порт

Дор. хоз-во

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

млрд.руб. %

Центральный 2 955,5 377,5 191,6 185,9 0,701 0,19 % 1,06 % 31,55 %

Северо-Западный 973,4 132,8 32,4 32,4 0,287 0,22 % 1,34 % 23,55 %

Приволжский 1 414,1 127,3 25,7 101,6 2,276 1,79 % 2,35 % 15,06 %

Южный 643,0 52,5 5,5 47,0 0,438 0,83 % 1,13 % 17,7 %Северо-Кавказский 376,3 23,8 2,0 21,8 0,098 0,41 % 1,49 % 12,65 %

Уральский 1 011,4 89,0 16,1 72,9 1,309 1,47 % 2,06 %  19,63 %

Сибирский 1 078,4 79,9 14,5 65,5 1,761 2,20 % 3,40 % 21,96 %

Дальневосточный 642,6 58,2 6,9 51,3 0,221 0,38 % 1,60 % 19,88 %

ИТОГО 9 094,6 941,1 294,8 578,3 7,1 0,8 % 1,62 % 18,35 %

6 |

Сравнение темпов роста цен на услуги ОАО «РЖД» с ИЦП промышленной продукции

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Индексация стоимости услуг ОАО «РЖД»      в % к предыдущему году -18,2%* 6,0% 15,0%в % к 2010 году (нарастающим итогом) -18,2% -13,3% -0,3%

ИЦП промышленной продукции (C+D+E)**      в % к предыдущему году 17,8% 3,6% 3,2%в % к 2010 году (нарастающим итогом) 17,8% 22,0% 25,9%

Отставание индексации стоимости услуг ОАО "РЖД" от ИЦП промышленной продукции (C+D+E) (нарастающим итогом)

-36,0% -35,3% -26,2%

Среднесетевое снижение цен на услуги ОАО "РЖД" в 2011 году – 18,2%.Не учтены расходы:- расходы вспомогательно-административных подразделений центрального подчинения;- индексация фактических затрат 2010 года к уровню 2011 года;- расходы, связанные с изменением налогового законодательства (увеличение размера страховых взносов в фонды социального страхования);Не предусмотрена рентабельность.

7 |

Только 25 регионов приняли решения по тарифным делам на 2013 год

Рассмотрено 29 тарифных дел,

установлен ЭОУТ/ЭОУЗ

(14 ППК)

25 тарифных дел находятся на рассмотрении

Получен отказ по 6 тарифным делам (4ППК)

Не принято решение об открытии 37

тарифных дел

25 субъектов 25 субъектов 6 субъектов 28 субъектовПермский крайТомская область Удмуртская Респ.Республика ХакасияРеспублика БурятияРеспублика КарелияВладимирская областьРязанская областьНовосибирская обл.Астраханская областьЯрославская областьЧувашская РеспубликаВолгоградская областьСвердловская областьТюменская областьОмская областьАлтайский крайг. Санкт-ПетербургСахалинская область

Мурманская областьОрловская областьКировская областьНижегородская обл.Костромская областьРеспублика КомиАрхангельская областьРостовская областьРесп. Северная ОсетияВоронежская областьЛипецкая областьТамбовская областьСаратовская областьКемеровская областьЗабайкальский крайАмурская областьНовгородская областьЕврейская автон. обл.

Псковская обл.Калининградская обл.Тверская обл.Вологодская обл.Респ. ДагестанЧеченская респ.

Брянская областьИвановская областьКалужская областьКурская областьСмоленская областьТульская областьВологодская областьКраснодарский крайРеспублика БашкортостанРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияПензенская областьСамарская областьУльяновская областьИркутская область…

8 |

Вариант 2. Последствия при принятии решения регионом об увеличении тарифа на перевозки в Белгородской области

05

1015202530354045 40.94

18.9311.6

16

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 93%

56% 52%+38%

Более,

чем в 2 раза

Транспортнаяработа

Отправлено пасс.

Отправлено платн. пасс.

Динамика к прошлому году (2 мес.)

ЭОУТ и тариф для населения установлены Постановлением Правительства Белгородской области от 27.11.2012 г. №481-пп. Документы на установление ЭОУТ ОАО «ППК «Черноземье» представлены 12.12.2012 г.

На 24% снижение по доходам от перевозок за 2 мес. 2013 г.

Увеличение нагрузки на бюджет

в 2013г. с 245 млн. руб. до 273 млн. руб.

Сокращение доходных поступлений от перевозок

в год 28 млн. руб.

ЭОУТ Тариф для населения

расчетный устан.РЭКом

2012 г. 2013 г.

9 |

10

Ключевые решения концепции развития пригородных пассажирских перевозок, одобренные комиссией по транспорту и связи РФ

▪ Утверждение федерального закона о регулярном пассажирском железнодорожном сообщении

▪ Закрепление действующего механизма инфраструктурной субсидии для обеспечения равных условий пассажирских перевозок: субсидирование доступа к инфраструктуре общего пользования на долгосрочную в пригородном железнодорожном сообщении

▪ Закрепление в методике расчета экономически обоснованного уровня затрат инвестиционной составляющей с целью возможности развития объектов пригородного комплекса за счет собственных средств перевозчиков

▪ Утверждение реалистичного механизма операционного субсидирования перевозчиков из средств региональных бюджетов с закреплением обязательств по полному возмещению выпадающих доходов

▪ Закрепление обязательств субъектов Российской Федерации по формированию на среднесрочную перспективу (3-5 лет) планов развития транспортного обслуживания

▪ Переход к полной компенсации перевозчикам выпадающих доходов от перевозки федеральных льготников из средств федерального бюджета

▪ Разработка системы штрафов за безбилетный проезд и механизма их взимания с закреплением в нормативных документах

10 |

Спасибо за внимание

11 |