СОЗДАНИЕ КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

С СОБСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

ЧАСТЬЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Презентация инвестиционного проекта

ООО «Русскат» 2010-2011

Инвестиционное предложение

В рамках данного инвестиционного предложения Инвестору предлагается

принять участие в проекте создания металлургического завода с

уникальной технологией производства катанки для кабельной

промышленности с возможностью развития собственного кабельного

производства.

Проект будет осуществляться в два этапа:На первом этапе 2011-2013 (2-й кв. 2011 – 3-й кв. 2013) будет создано

металлургическое производство по выпуску медной и алюминиевой катанки.

Запуск производства планируется в начале 3-го квартала 2013 года, выход на

100% мощности - 1 кв. 2014 года. Этот этап потребует инвестиций в размере 55

771 249 евро.На втором этапе (4-й кв. 2013 – 4-й кв. 2015) будет построено кабельное производство, где в качестве основного сырья будет использоваться продукция собственной металлургии. Этот этап потребует капитальных вложений на сумму

114 195 778 евро и будет профинансирован за счет денежного потока,

генерируемого действующим металлургическим производством, и не нуждается в сторонних инвестициях. С 1-го квартала 2016 года кабельное производство будет запущено и выйдет на полную мощность к концу 2016 – началу 2017 года.

Краткое описание проекта

Цель проекта – создание металлургического производства в Ставропольском крае

по выпуску медной и алюминиевой катанки для кабельной промышленности по

уникальной для России технологии огневого рафинирования.

Развитие данного проекта предполагает второй

этап – создание на базе металлургического завода

собственного кабельного производства.

Создание кабельного производства будет

полностью производиться за счет прибыли

основного производства и потребует вложений в

размере 114 195 778 евро.

Использование собственной катанки на

кабельном производстве позволит создавать

продукцию высочайшего в России качества.

Краткое описание проекта

Металлургическая продукция: ТУ 16.К71-355-2005 – медная катанка; КАС ABE – катанка из алюминиевого сплава

ABE; КАС 6101 / 6201 – катанка из алюминиевого

сплавов 6101 / 6201; АКЛП-АВ – катанка из первичного алюминия

и алюминиевых ломов.

Диаметр катанки - 7-24 мм.

Кабельная продукция: КПБ – кабель погружной для нефтенасосов; ПвП (АПвП) – силовые кабели с изоляцией

жилы и оболочкой из полиэтилена; ВВГнг (АВВГнг) – силовые кабели с

изоляцией жилы и оболочкой из негорючего ПВХ;

БрФ-100, БР – провода для питания троллейных линий;

СИП 2А – самонесущие изолированные провода с изоляцией из сшитого полиэтилена;

АС 500/26 – Провода неизолированные для воздушных линий электропередач.

Ключевым преимуществом проекта является технология, позволяющая производить

катанку с использованием 100% вторичного сырья – ломов меди и алюминия. При этом

знания и опыт, накопленные в создании и волочении сплавов, позволяют этой катанке

соответствовать и даже превосходить физические показатели катанки других

производителей.

Продукция предприятия:

Краткое описание проекта

Построение высокорента

бельного производства в основном

на использован

ии вторичного

сырья

Построение высокотехнологичного производства на основе

современного технологического

оборудования и современных технологий, в том числе и собственных разработок

Производство широкого спектра продукции,

востребованной в разных отраслях экономики России, а также пользующейся спросом

на зарубежных рынках

Расширение круга

поставщиков.

Поставщиками

вторичного сырья могут

являться сами

потребители продукции

предприятия: в части замены

электрических сетей , отходов

переработки с

предприятий КПП и т.д.

Ключевые факторы успеха

Краткое описание проекта

Опыт реализации подобных проектов

Инициатор проекта имеет опыт запуска предприятий по

производству медной катанки от проектирования до отладки новых

технологических процессов.

В 2000 году инициатор проекта возглавил реализацию проекта по созданию

предприятия для производства медной катанки в Кабардино-Балкарской

Республике в г. Прохладный. В 2004 году предприятие «Налкат» было

запущено в эксплуатацию. Его специализацией является выпуск медной

катанки огневого рафинирования (КМОР) диаметром 8 мм для нужд

кабельной промышленности. Предприятие действует и сегодня, сохраняя

стабильные объемы производства.

На «Налкате» впервые в России была внедрена технология изготовления

медной катанки методом огненного рафинирования, что позволило

выпускать не только классическую катанку из катодов, но и катанку из

низколегированного медного сплава. Также, впервые в России был

применен метод производства катанки на 100% из ломов, содержащих

меди в ломах 90-92%.

На полученный сплав получены ТУ 16.К71-355-2005 и патент на «полезную

модель» № 54246.

Местоположение проекта

Производство будет размещено на площадке рядом с пос. Графский, Курского

района, Ставропольского края. Расстояние до узловой ж/д станции Моздок – 8 км.

Местоположение проекта

Социально-экономическое положение

Административный центр Ставрополь

Площадь- Всего- % водн. пов.

48-й66 160 км²0,6

Население- Всего- Плотность

16-й▲2 711 198 (2010)40,9 чел./км²

ВРП- Всего, в текущих ценах- На душу населения

275,1 млрд. руб. (2008)101,7 тыс. руб.

Федеральный округ Северо-Кавказский

Ставропольский край

Местоположение проекта

Производство будет размещено на площадке рядом с х. Графский, Курского района, Ставропольского края.

Производственная площадка размером 20 гектаров, располагается в 1500 метрах

от границы жилой зоны х. Графский. Санитарная зона согласно действующему

законодательству выдерживается, по Закону санитарная зона

определена в 1000 метров.

На территории участка имеется

подключение электричества, 35/10 кВ;

В х. Графский имеется магистральный

газопровод с давлением до 8 атм.;

На территории имеется небольшая

скважина, но при запуске предприятия

планируется пробурить большую для

обеспечения полного водоснабжения;

Имеются подъездные пути, которые

впоследствии будут полностью

реконструированы.

График реализации проекта

Состав работ: 1 кв. 1 год

2 кв. 1 год

3 кв. 1 год

4 кв. 1 год

1 кв. 2 год

2 кв. 2 год

3 кв. 2 год

4 кв. 2 год

1 кв. 2 год

2 кв. 2 год

Разрешительные документы и согласование                    

Проектные работы                    

Нулевой цикл                    

Строительно-монтажные работы                    

Металлургическое оборудование (в т.ч. монтаж и наладка)Приобретение и монтаж вспомогательного/ дополнительного оборудования                    

Транспорт и транспортные средства                    

Материалы                    

Приборы и инструмент                    

Создание производства будет проходить последовательно в два этапа: создание металлургического производства – базовое производство , затем создание на этой же площадке кабельного производства. Второй этап будет финансироваться за счет выручки, генерируемой базовым производством. Ниже представлен план-график проектных работ первого этапа.

Технологические преимущества

Классическая технология – это

производство катанки из медных катодов

и алюминиевых «чушек».

При разработке технологии для будущего

производства в тесном сотрудничестве с

итальянской фирмой «Континиус-

Проперци», являющейся одним из

лидеров в области проката, были учтены

все новейшие разработки технологии

производства алюминиевой катанки.

Загрузка и плавка

Окисление и съем шлака

Восстановление

Слив металла

Стадии технологического процесса

По технологии огневого

рафинирования в качестве сырья

можно использовать лома металлов в

качестве исходного сырья. Технология

была усовершенствована настолько,

что позволяет осуществлять

производство с использованием только

одних ломов.

Потребители продукции

Потребителями металлургической продукции (катанки) могут

выступать все предприятия кабельной промышленности. Сбыт

преимущественно сфокусирован на Кавказе, Поволжье и Центральном

регионе.

Среди крупнейших потенциальных потребителей :

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»

ЗАО «Завод Кубаньпровод»

ООО «Кабельный завод «Донкабель»

ОАО «Волгакабель»

ООО «Калужский кабельный завод»

ОАО «НП «Подольсккабель»

Потребители продукции

Потребителями кабельной продукции рассматриваются:

Тип кабеля Потенциальные потребители

КПБ Нефтедобыча: Лукойл, Роснефть, ТНК, Сургутнефтегаз,

Газпромнефть и т.д.

ПвП и АПвП ФСК (Федеральная сетевая компания), компании МРСК,

аналогичные компании за рубежом, компании, проектирующие

и строящие электросети

ВВГнг

(АВВГнг)

Широкий круг потребителей от энергетических компаний до

жилищного строительства

БрФ-100, БР ОАО «РЖД», троллейные парки

СИП 2А

АС 500/26

Владельцы линий электропередач: ФСК, МРСК, ОАО «РЖД», ФСК

(Федеральная сетевая компания), аналогичные компании за

рубежом

Рынки сбыта

Как рынок катанки, так и рынок кабельной продукции сильно зависят от

спроса на кабельно-проводниковую продукцию в стране.

С 2010 года наблюдается рост спроса на кабели и объемов выпуска

кабелей и проводов

Производство кабельно-проводниковой продукции стабильно растет, но темпы роста

пока не велики.

В данный момент можно говорить о тенденции постепенного

восстановления объемов производства. С февраля 2010 года, в кабельной

отрасли возобновился помесячный рост объемов производства продукции.

Спрос определяется состоянием отраслей-потребителей кабелей и

проводов. Наибольшие объемы рынка были достигнуты в 2008 году,

затем финансовый кризис снизил деловую и инвестиционную

активность, повлияв на всю кабельную отрасль. Падение объемов

производства некоторых видов кабеля составило до 50% в 2009-

2010 годах.

Рынки сбыта

Структура российского рынка кабельной продукции

17%

32%

12%

11%

5%

4% 16%

2%

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше (бронекабели)

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ

Кабели телефонной связи

Кабели силовые гибкие

Кабели управления

Кабели контрольные

Кабели оптические

Прочие

Рынки сбыта

Рынки сбыта

Перераспределение долей в сторону силовой кабельно-проводниковой

продукции обусловлено тем, что порядка 70% произведенной в

России КПП идет на комплектование энергетического сектора

экономики, в развитие которого вкладываются большие средства - в

частности инвестиционные программы ТГК и ОГК.

Тенденции рынка кабельной продукции задают крупные

производители. Около половины из них входит в состав крупных

холдингов или контролируется ими. Они поставляют на рынок 70%

кабельно-проводниковой продукции и определяют вектор развития

отрасли.

Импорт< 15%

Собственное производство

75%Потребление

Рынки сбыта

Современное развитие рынка определяется следующими тенденциями:

2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

114%

116%

118%

298.2348.1

402.2

461.4507.5

558.4613.2

671.0

117%116%

115%

110% 110%110% 109%

тыс. тонн в % к пред. году

Сохранилась начавшаяся в марте 2010 г. тенденция роста инвестиций в

основной капитал;

На 14,3% возросло производство в обрабатывающих отраслях. Это

вызвало рост выпуска кабельных изделий: СИП до 132%; кабелей на

напряжение 1кВ и выше - в 1,5 раза; в 2,1 раза - рост выпуска автотракторных

проводов; в 1,5 раза – сигнально-блокировочных кабелей. Потребление

меди и

алюминия

возросло на

23,5% и 34,4%

в первой

половине 2010

по сравнению с

первым

полугодием

2009 г.

Прогноз роста рынка кабельной продукции (тыс. тонн)

Объем и структура инвестиций

Общая сумма потребных инвестиций для создания металлургического

производства (I-й этап) составляет 55 771 249 евро. Структура

инвестиций представлена в таблице:Наименование статей: Сумма, евро

1 Разрешительные документы и согласование 122 500,0 2 Проектные работы 160 000,0 3 Нулевой цикл 384 724,0 4 Строительно-монтажные работы 7 654 279,0 5 Металлургическое оборудование (в т.ч. монтаж и

наладка)28 976 507,5

6 Приобретение и монтаж вспомогательного/ дополнительного оборудования 5 071 298,0

7 Транспорт и транспортные средства 2 282 677,0 8 Материалы 650 000,0 9 Приборы и инструмент 420 000,0 10 Первоначальный резерв производственных запасов 3 392 375,5 11 Финансирование оборотных средств 6 656 888,0

Итого: 55 771 249

Финансовые показатели проекта

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-100,000,000

-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

Финанасовые показатели, евро.

Денежный поток NPV

NPV – 380 207 341 евро; IRR – 111,3%; DPBP – 3 года

Контакты

Инвестиционная Группа «ТОНАП»

Адрес:125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49.

Телефон/факс: (495) 612 24 59

E-mail: info@tonap.ru director@tonap.ru