企業籌資更便捷 大眾投資更穩當

如何利用資本市場加速文創產業的發展

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企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 【聲明】

1. 本簡報內容與證券櫃檯買賣中心及主管機關公布條文有異者，以公布條文為準。2. 本簡報僅供參考，證券櫃檯買賣中心審查不以本簡報內容為限。3. 本簡報資料將不定期更新，即時統計資料係以台灣櫃檯買賣中心、台灣證交所、及金管會公布之統計資料為準。

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企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 企業籌資

視覺藝術產業音樂及表演藝術產業

文化資產應用及展演設施工藝 產業

數位內容產業 產品設計產業視覺傳達設計產業

設計品牌時尚產業建築設計產業

創意生活產業

電影 產業 廣播電視產業

出版 產業 廣告 產業

流行音樂及文化內容文創 產業藝文類

數位內容

媒體類設計類

經中央主管機關指定之產業 其他

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四大領域15+1 產業類別

商品創意無限商機無可限量商業有待推展

企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 台灣文創產業 SWOT 分析

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優勢 弱勢•自由創作環境•開放多元社會•民間對藝文活動與創意生活需求日增

•市場小、規模小，無法靠內需市場形成產業

•資金來源不足•智慧財產權之保護有待強化

機會 威脅•華人市場崛起•台灣文化自由開放特色，可成為華人世界品牌

•民間人才充足

•大陸以文創為重點發展產業，兩岸有競爭壓力

•世界各國重視文創產業，形成競爭

資料來源：創意台灣 - 文化創意產業發展方案行動計畫 98-102 年核定本

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資金、資本 ?如何籌措 ??

產品生產

行銷

研發人力

財務

管理 有錢不一定行！沒錢萬事不行

！！

企業籌資文創產業經營面臨

問題

業務 財務 治理

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資金來源 個人投資( 自有資金 )

親友借款或投資

創投公司( 投資股本 )

政府補助或減免稅負

金融機構( 融資借款 )

資本市場( 發行股票 )

資本市場籌集資金

企業籌募經營發展之資金

投資人分享企業成長之果實

擴大經營規模增加就業機會促進經濟發展

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提升公司知名度強化財務結構

小企業 大公司

企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 如何進入資本市場

登錄興櫃

獲利已達一 般上櫃標準技術開發成功且具市場性但獲利未達一般上櫃標準之產業

具發展潛力 的產業

科技事業上櫃 ( 不受設立年限及獲利能力之限制 )

一般上櫃

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企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 申請上櫃及登錄興櫃條件

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項 目 上櫃股票 興櫃股票輔導期限 應於興櫃股票市場交易滿 6 個月。 主辦輔導推薦證券商評估發

行公司未來性及最近期財務業務狀況無重大異常情事。

設立年限( 科技事業不受此

限 )

設立登記滿 2 個完整會計年度。 無限制

公司規模 實收資本額新台幣 5,000 萬元以上。 無限制獲利能力( 科技事業不受此

限 )

最近 1 個會計年度個別及合併稅前純益達新台幣400 萬元以上，且稅前純益占財務報告所列示股本比率符合下列標準之一：(1) 最近 1 年度達 4% ，且無累積虧損。(2) 最近 2 年度均達 3%；或平均達 3% ，且最近1 年度較前 1 年度為佳。

無限制

股務機構 在櫃買中心所在地設有專業股務代理機構辦理股務。 同左推薦證券商 2家以上輔導推薦證券商，需指定 1家為主辦，餘係

協辦。 同左

註 :另上櫃股票須符合股權分散標準及辦理股票強制集保，興櫃股票則無此限制。

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證券市場架構金管會證期局證券交易所

櫃檯買賣中心

(1994 年成立 )

期貨交易所 集中保管結算所

證券櫃檯買賣市場

電腦集中競價交易

櫃檯買賣議價交易

興櫃股票

債券買賣衍生性商品

公債 公司債金融債 外國債券利率交換 利率選擇權可轉債資產交換 股票選擇權債券衍生性商品

上櫃證券 上櫃股票 認購 (售 ) 權證可轉換公司債 TDRETF

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最大投資組合

多元化金融商品

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櫃買市場規模 - 股票截至 102 年底

上櫃家數 658家 ( 本國 638家；外國 20家 )日均值 164億總成交值 40,309億上櫃股票總市值 23,248億

截至 102 年底興櫃家數 261家 ( 本國 251家；外國 10家 )日均值 11.75億總成交值 2,891億興櫃股票總市值 6,449億

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取得中央目的事業主管機關出具其係屬科技事業且其產品或技術開發成功具有市場性評估意見

可免除設立年限及獲利能力限制但實收資本額仍須達 5 千萬以上

部分產業尚處於發展階段，規模及獲利尚未達申請上櫃條件，但產品具未來市場性

目前工業局及農委會已訂定出具意見書相關辦法

註：文化部招標委託外部專家研擬辦法中

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櫃買貼心服務 ~ 企業篇上櫃前

櫃買中心

證券商 會計師 /律師

外國 / 本國企業 帳務、稅務、組織架構重組等相關建議上櫃輔導、 IPO承銷、法令遵循等意見

秉持最大服務熱忱，協助解決問題，加速上興櫃之進程

興櫃股票市場交易滿 6 個月申請上櫃書面審查 /實地查核

上櫃審議委員會櫃買中心董事會本中心發函同意上櫃

內部審議

公開承銷

掛牌交易

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上櫃後對股東負責任

公司治理透明善盡社會責任

實現永續經營公 司

櫃買中心

健全公司體質；壯大公司

規模

宣導及推動上櫃公司重視

CSR 、 CG 及誠信經營；

推動 IFRS 、XBRL 實施，編製相關手冊及說明會…

舉辦櫃買家族聯誼會

拜訪上櫃公司聽取建言

辦理海內外法說會…

相關監理規章知檢討修訂

抽查審閱、平時及例外管理異常

情事之查證處理申報資料監管市場監視…

宣導面

服務面 監理面

企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 櫃買中心竭誠為您「服務」

豐富的市場資訊

多元化金融商品

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幫您省錢

幫您找錢

幫您賺錢

讓你“會用錢”

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A 工藝品設計公司

設立於 83年 4 月掛牌時資本額 2.5億元

項目 水晶玻璃藝品

設計

其作品獲北京故宮、英國維多利亞工藝博物館等永久典藏

92.11.21掛牌承銷價 16 元。資本額由 2.5億元成長至

4.7億元，營收由 3億元成長至 5億元，並維持穩定獲利。

案 例 分 享1

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上櫃後效益

A工藝品設計公司

深耕台灣-在台灣建立水晶玻璃博物館，推廣水晶玻璃藝術文化。- 為台灣玻璃藝術品製造業提供新產品、市場及就業機會。連結亞太-在新加坡、馬來西亞及香港等地，建立行銷網路，擴大市場占有率。布局全球- 行銷據點擴及歐洲、中東及中美洲，並以中國風格獨特藝術品形象，向世界行銷中華文化。

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B 遊戲公司設立於

91 年 1 月掛牌

資本額2.3億元

營業項目線上遊戲研

發

連續多年獲得 Game

Star 及巴哈姆特遊戲獎

項100.12.13掛牌

承銷價 155 元。最近 2 年度 EPS均超過 6 元掛牌一年內市值成長 2.46倍 (掛排市值 3,953百萬 ->101 年 12 月底 9,742百萬 )

案 例 分 享2

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上櫃後效益

B 遊戲公司

深耕台灣- 提供逾 400 個就業機會，並將研發團隊根留台灣。-遊戲風格包涵可愛風格、非傳統武俠風格，並兼具流行性要素。

連結亞太- 已成功將遊戲授權至香港、美國、日本、中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、印尼及新加坡等亞太地區。- 設立日本子公司。布局全球- 已成功將遊戲授權至歐美 ( 如美國、法國、德國、西班牙、葡萄牙、俄羅斯、印尼、義大利等 ) ，未來持續拓展全球市場。-團隊因應各地語言、風俗及文化等差異的客製化需求，將產品轉換為各國語言版本，向世界各國展現台灣遊戲軟體研發實力。

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C 複合性商場經營公司設立於

94 年 9 月掛牌時資本額

6.2億元

營業項目文創空間、複合性商場

經營

提供多樣且具文化空間氛圍的商業發展平台，以協助文創產業轉化為

商業活動

102.1.30掛牌承銷價 156 元。IPO 募集總金額達 644,748仟元。

案 例 分 享3

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上櫃後效益

C 複合性商場經營公司

深耕台灣-鞏固目前 41店之經營基礎，並將重心集中於發展其他重要都市如桃園、新竹、台中、台南、高雄等。- 以「文化創意產業」為發展根本，以「生活及文化場域」提供者做為定位發展。連結亞太-配合中國當地政府推動之文創政策，首家生活場域蘇洲店預計於 2014 年開始營業，未來將開發上海、北京。- 已於香港銅鑼灣誠品已經開幕，並計劃發展尖沙嘴、中環店，其次再發展至當地需求旺盛之灣仔、旺角等地。布局全球- 期許成為全球華人世界最具影響力且獨具一格之文化創意產業領導品牌並對提升華人氣質積極貢獻。

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文創產業商品化 企業化 商業化

公開發行股票 資本市場籌資

永續經營擴大經營 專業經營

企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 使 命

企業籌資更便捷

大眾投資更穩當 發行市場 交易市場

上櫃審查債券市場

上櫃監理店頭衍生性商品

交易制度 券商稽核資訊系統

優質服務

為您服務的櫃買中心

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企業籌資結語

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