Upload
denis-varlamov
View
222
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 15 декабря 2011 года
Citation preview
Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»
Профицит сохраняется
Ситуация на рынке не меняется: на фоне профицита моторные топлива широко доступны на биржевом рынке и продолжают дешеветь. Так, спрос на бензины на тор-гах в четверг был минимальным. На НП МБНК торговая компания продала Регуляр-92 производства Уфимской гр. НПЗ по ценам 26800–27000 руб./т и Премиум-95 – по 29100 руб./т. Трейдер выставлял Нормаль-80 по цене 27500 руб./т, спрос на бензин отсутствовал.
На СПбМТСБ продан Нормаль-80 с ЯНОСа по цене 28000 руб./т, Регуляр-92 с Нижегородского НПЗ по 27600 руб./т, с Саратовского НПЗ и ЛИНИКа – по 27800 руб./т. Другие предложения бензина не заинтересовали участ-ников торгов.
Предложение ДЗп на торгах в четверг выросло. Про-дукт выставлялся с Нижегородского и Пермского НПЗ ЛУКОЙЛа, с Рязанской НПК, ЯНОСа, «Нафтана» на ст. Рудня и с Володарской ЛПДС. Сделки заключены с ДЗп ЯНОСа, Нижегородского и Пермского НПЗ, а продаж топлива с других базисов не было.
Зимнее дизельное топливо подешевело на КИНЕФе. «Сургутэкс» в четверг начал продажи киришского ДТЗ по цене 31624 руб./т, но в ходе торгов продавец снизил це-ну до 31388 руб./т. Участники рынка связывают снижение цены на зимнее дизельное топливо с крупными запасами продукта на КИНЕФе и с относительно теплой погодой.
Небольшой объем зимнего дизельного топлива продан с Нижегородского НПЗ по цене 31500 руб./т. С Рязанской НПК топливо выставлялось по 31500 руб./т, сделок не было. С Камбарской НБ выставлялось ДТЗ ЕВРО с пре-дельной температурой фильтруемости до -38°С по цене 33200 руб./т, сделки не состоялись.
На торгах предлагался авиакеросин с нескольких НПЗ. Топливо Краснодарского НПЗ продано по цене 31000 руб./т, что на 200 руб./т дешевле заключенной в среду сделки. Сделка с авиатопливом на хабе Пятигорск за-ключена по цене 32700 руб./т. Кроме того, авиакеросин предлагался на хабе Владимир, на базисе АП Домодедо-во, с Рязанской НПК, с КИНЕФа и с ТАИФ-НК, сделок с этими объемами не было.
Бензин не подорожает из-за акциза?
ТНК-ВР не ожидает роста цен на нефтепродукты в Рос-сии из-за повышения акцизов с 1 января, сообщил вице-президент компании по маркетингу Александр Нестеров. «Роста цен из-за акцизов с января не будет, потому что раньше был дефицит бензинов, соответствующих техре-гламенту, а теперь будет профицит», – сказал Нестеров.
В конце ноября глава «Роснефти» Э.Худайнатов заве-рил общественность, что компания не видит никаких ос-нований для роста цен на нефтепродукты и не планирует повышать цены.
Участники рынка расценивают эти заявления как намек, что розничные цены на автобензин и дизельное топливо до выборов в марте, вероятно, не будут скоррек-тированы с учетом роста акциза.
15 дек. ± к 14 дек.
Объем торгов, тыс. т 36,380 -32,890
Кол-во сделок, ед. 56 -25
Автобензин, тыс. т 1,380 -13,980
Основные показатели биржевого рынка
Авиакеросин, тыс. т 0,480 -0,600
Дизтопливо, тыс. т 33,440 -7,770
Топочный мазут, тыс. т 1,080 -8,460
Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т
15 дек. ± к 14 дек.
Регуляр-92 27900 +367
Премиум-95 29000 +200
ТС-1/РТ 32750 0
ДТ летнее – –
ДЗп 27183 -117
ДТ зимнее 31500 -1000
Топочный мазут 10200 0
Объем торгов 15 декабря тыс. т
Количество сделок 15 декабря ед.
35,32
0,24
0,82
0 10 20 30 40
СПбМТСБ
НП МБНК
СПбВсего
36,38 тыс. т
48
3
5
0 10 20 30 40 50 60
СПбМТСБ
НП МБНК
СПбВсего56 ед.
НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 15 декабря 2011 года
2 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов
Продажи автобензина 15 декабря тыс. т Продажи дизтоплива 15 декабря тыс. т
Продажи авиакеросина 15 декабря тыс. т Продажи топочного мазута 15 декабря тыс. т
Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
0,42
0,42
0,24
0,18
0,06
0,06
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Саратовский НПЗ
ЛУКОЙЛ-ННОС
Уфимская гр. НПЗ
ЛИНИК (ст. Марцево)
КИНЕФ
Славнефть-ЯНОС
14,6810,1
4,022,28
0,90,720,420,120,10,1
0 5 10 15 20
КИНЕФЛПДС ЧелябинскУфимская гр. НПЗСлавнефть-ЯНОС
ЛПДС АшаЛУКОЙЛ-ПНОСЛУКОЙЛ-ННОСЛПДС Сокур
ЛПДС ЧеркассыЛПДС Красный Бор
0,36
0,12
0 0,1 0,2 0,3 0,4
Краснодарский НПЗ
Хаб Пятигорск
1,08
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Омский НПЗ
0
5
10
15
20
25
30
26000
28000
30000
32000
34000
36000
авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011
тыс
. т
руб
./т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т
0
2
4
6
8
10
12
27000
29000
31000
33000
35000
37000
авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011
тыс
. т
руб
./т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т
3 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов
Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20000
25000
30000
35000
40000
авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011
тыс
. т
руб
./т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т
0
5
10
15
20
25
30
35
40
21000
23000
25000
27000
29000
31000
авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011
тыс
. т
руб
./т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т
0
5
10
15
20
25
25000
27000
29000
31000
33000
35000
авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011
тыс
. т
руб
./т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011
тыс
. т
руб
./т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т
4 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т
Базис
Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80
15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек.
Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.
Ангарская НХК 31610 +100 30510 -500 28400 +290
Ачинский НПЗ 29300 0 27010 +210
Богандинский НПЗ 26000 26650 -500 +150
КИНЕФ 30503 0 29028 +28 27500 27500 0 0
Комсомольский НПЗ 33500 0 33000 0 29850 -50
ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) 28000 28800 0
ЛИНИК (ст. Марцево) 28700 0 27800 27800 0 0
ЛУКОЙЛ-ННОС 27600 27600
Орскнефтеоргсинтез 28600 28800 0 0 27000 27000 0 27500
Рязанская НПК 29200 0 27000 0
Саратовский НПЗ 27900 27800
Славнефть-ЯНОС 28500 29200 -600 27100 27900 0 28000 28000 0
ТАИФ-НК 28700 0
Уфимская гр. НПЗ 29100 29000 +100 0 27000 26600 0 +50 27500 0
Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т
Базис
ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее
15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек.
Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.
Ангарская НХК 23700 24000 +200 0 32250 -640
Ачинский НПЗ 23440 0 26000 0 31800 -700
КИНЕФ 28615 28615 +588 0 31600 31329 -24 0
Комсомольский НПЗ 26500 0 33600 0
ЛИНИК (ст. Марцево) 28200
ЛПДС Сокур 23800 23650 +700 +850 33000 0
ЛУКОЙЛ-ННОС 27000 26950 31500 31500 +500 -100
ЛУКОЙЛ-ПНОС 27000 26000 30910
Московский НПЗ 26000 -160 27000 0
Нафтан (ст. Рудня) 28300 0
НБ Камбарская 33200
Омский НПЗ 23300 -10 33000 0
Рязанская НПК 26500 27300 -800 0 31400 31500 -100 0
Самарская гр. НПЗ 26300 26500 -200 +700 30600 -1040
Славнефть-ЯНОС 25800 +650 27200 27000 -100 -300 30820 -290
Продолжение таблицы →
* отгрузка по железной дороге или по трубопроводу; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются
Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов
5 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т
Базис
Авиационный керосин Топочный мазут
15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек.
Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.
Ангарская НХК 34010 -300 12620 0
АП Домодедово 33000 +300
Ачинский НПЗ 32010 -1200 11400 0
КИНЕФ 31034 31329 -472 -177 12980 0
Комсомольский НПЗ 32201 -299
Краснодарский НПЗ 31000 31000 -200 -200
ЛУКОЙЛ-ННОС 10500
ЛУКОЙЛ-УНП 10500 0
Московский НПЗ 9500 0
Омский НПЗ 10200 10200 0 0
Орскнефтеоргсинтез 9200
Рязанская НПК 32500 0
Самарская гр. НПЗ 28600 -900 8910 +210
Славнефть-ЯНОС 9000 10200 0
ст. Комбинатская 10800
ТАИФ-НК 34000 0 9300 0
Хаб Бугульма 30500 0
Хаб Владимир 32500 -300
Хаб Пятигорск 32700 32700
Хаб Сокур 30000 -5000
Черниговский НПЗ 12200
* отгрузка по железной дороге или по трубопроводу; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются
Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т
Базис
ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее
15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек. 15 дек. ± к 14 дек.
Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.
ТАИФ-НК 27200 0
Уфимская гр. НПЗ 32140 -10
6 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Результаты биржевых торгов нефтепродуктами
Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Богандинский НПЗ Ж/Д 26650 26000
КИНЕФ Ж/Д 27500 27500 27500 27500 27500 0,060 1
КИНЕФ С/В авто 27500 26500
Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 27500
Славнефть-ЯНОС Ж/Д 28000 28000 28000 28000 28000 0,060 1
Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 27500
0,120 2 Итого
Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
КИНЕФ Ж/Д 29028
ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 27800 27800 27800 27800 27800 0,180 1
ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 27600 27600 27600 27600 27600 0,420 2
Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 27000 27000
Саратовский НПЗ Ж/Д 27800 27900 27800 27800 27800 0,420 2
Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27900 27100
ТАИФ-НК Ж/Д 28700
Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 26600 27000 26800 27000 26933 0,180 2
1,200 7 Итого
Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
КИНЕФ Ж/Д 30503
ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) Ж/Д 28800 28000
ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 28700
Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 28800 28600
Славнефть-ЯНОС Ж/Д 29200 28500
Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 29000 29100 29100 29100 29100 0,060 1
0,060 1 Итого
Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
АП Домодедово Ж/Д 33000
КИНЕФ Ж/Д 31329 31034
Продолжение таблицы →
7 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Ангарская НХК Ж/Д 24000 23700
КИНЕФ Ж/Д 28615 28615 28615 28615 28615 0,540 1
ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 28200
ЛПДС Красный Бор С/В авто 28500 29200 29200 29200 29200 0,100 1
ЛПДС Сокур Ж/Д 23650 23800 23800 23800 23800 0,120 1
Самарская гр. НПЗ Ж/Д 26500 26300
ТАИФ-НК Ж/Д 27200
0,760 3 Итого
ДЗп: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
ЛПДС Володарская Резервуар 29100
ЛПДС Володарская С/В авто 29200
ЛПДС Красный Бор С/В авто 29990
ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 26950 27000 26950 27000 26958 0,360 4
ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 26000 26000 26000 26000 26000 0,600 7
Нафтан (ст. Рудня) Ж/Д 28300
НБ Аркон С/В авто 31200
НБ Ручьи С/В авто 29600
Рязанская НПК Ж/Д 27300 26500
Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27000 27200 27000 27200 27066 2,280 4
3,360 16 Итого
ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27000 27000 27000 27000 27000 0,120 1
Авиакеросин: цены и объемы продаж (продолжение) руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Краснодарский НПЗ Ж/Д 31000 31000 31000 31000 31000 0,360 1
ЛПДС Красный Бор С/В авто 34900
НБ Аркон С/В авто 36800
НС Солнечногорская Резервуар 34000
Рязанская НПК Ж/Д 32500
ТАИФ-НК Ж/Д 34000
Хаб Владимир Ж/Д 32500
Хаб Пятигорск Ж/Д 32700 32700 32700 32700 32700 0,120 1
0,480 2 Итого
адресные сделки
8 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
КИНЕФ Ж/Д 12980
ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 10500
ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 10500
Омский НПЗ Ж/Д 10200 10200 10200 10200 10200 1,080 1
Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 9200
Славнефть-ЯНОС Ж/Д 10200 9000
ст. Комбинатская Ж/Д 10800
ТАИФ-НК Ж/Д 9300
Черниговский НПЗ Ж/Д 12200
1,080 1 Итого
Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т
Базис Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
КИНЕФ Ж/Д 31329 31600 31335 31600 31491 4,140 10
ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 31500 31500 31500 31500 31500 0,060 1
НБ Камбарская Ж/Д 33200
НБ Ручьи С/В авто 33500
Рязанская НПК Ж/Д 31500 31400
ЛПДС Аша Резервуар 28025 30915 30915 30915 30915 0,900 1
ЛПДС Челябинск Резервуар 28025 31833 31531 31833 31682 10,100 2
ЛПДС Черкассы Резервуар 28298 30500 30500 30500 30500 0,100 1
КИНЕФ Труба 29028 29028 29028 29028 29028 10,000 1
Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 32100 32150 32100 32100 32100 4,020 8
29,320 24 Итого
Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т
Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Албашнефть Нафта Ж/Д 22000 18000
КИНЕФ Толуол нефтяной в.с. Ж/Д 44300
Омский каучук Нафта Ж/Д 20000
Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 15045
Сургутское УПГ Пропан технический Ж/Д 16048
ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 25500
сделки вне рынка
аукцион на повышение
9 Выпуск за 15 декабря 2011 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Розничные цены на нефтепродукты* руб./л
12 дек. ± к 5 дек.
Бензин Нормаль-80 24,44 0,00
Бензин Регуляр-92 26,43 -0,08
Бензин Премиум-95+ 28,40 -0,05
Дизельное топливо 27,60 +0,05
*средние по России, по данным Росстата
Розничные цены на нефтепродукты* руб./л
Ставки экспортных пошлин $/т
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Нефть 438,2 444,1 411,4 393,0 406,6
Нефть (льготная ставка) 201,0 205,1 204,5 190,7 200,9
СУГ 182,8 192,0 196,6 236,5 221,8
Светлые нефтепродукты 293,6 297,5 271,5 259,3 268,3
Бензины 394,4 399,7 370,2 353,7 365,9
Темные нефтепродукты 204,6 207,4 271,5 259,3 268,3
НГВ Биржевой рынок
Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин
Главный редактор: Михаил Турукалов
Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]
Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124
Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected]
© «Нефтегазовая Вертикаль», 2011
Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»
Ставки акцизов руб./т
2011 год 2012 год, I п/г
2012 год, II п/г
2013 год 2014 год
Автомобильный бензин, ниже класса 3 5995 7725 8225 10100 11110
Автомобильный бензин, класс 3 5672 7382 7882 9750 10725
Автомобильный бензин, класс 4 5143 6822 6822 8560 9416
Автомобильный бензин, класс 5 5143 6822 5143 5143 5657
Дизельное топливо, ниже класса 3 2753 4098 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 3 2485 3814 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 4 2247 3562 3562 4934 5427
Дизельное топливо, класс 5 2247 3562 2962 4334 4767
Прямогонный бензин 6089 7824 7824 9617 10579
Моторные масла 4681 6072 6072 7509 8260
Справочные данные
18
20
22
24
26
28
30
ноя.2010 май.2011 ноя.2011
ДТ Регуляр-92 Премиум-95+