Upload
denis-varlamov
View
227
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Индикаторы российского рынка нефтепродуктов за 13-17 августа 2012 года
Citation preview
Итоги недели 2
События недели 4
Мировой рынок, справочная информация 5
Автомобильный бензин
Нормаль-80 6
Регуляр-92 8
Премиум-95 10
Авиационный керосин РТ/ТС 12
Дизельное топливо (летние сорта) 14
Топочный мазут 16
Примечания 17
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11:00 Мск. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутое в нем
сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследует целью побудить к
совершению подобных сделок.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 и выше.
В номере:
По вопросам получения
обращаться:
13 - 17 августа 2012
№11 Аналитический еженедельник свободного распространения
2
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ)
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80
Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Бензин Нормаль-80 29439 883 27550 153 26176 -524
Бензин Регуляр-92 29265 401 30919 701
Бензин Премиум-95 36007 1286 31619 477 33798 -498
Авиационный керосин 27628 861 26330 22 27026 192
Дизельное топливо (лет. сорта) 31538 1063 28173 490 29455 1064
Дизельное топливо зимнее
Дизельное топливо с присадкой
Топочный мазут 12619 480 11710 414 12132 563
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТ. СОРТА)
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95 АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ
27550
26176
29439
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
29265
30919
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
31619
33798
36007
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
26330
27026
27628
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
28173
29455
31538
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
11710
1213212619
6000
7500
9000
10500
12000
13500
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
3
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ, СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
Котировки мирового рынка (первый месяц)
+/- +/- с нач. года
ICE Brent, $/bbl 113,05 1,58 5,01
NYMEX WTI, $/bbl 94,16 1,35 -5,61
ICE Gasoil, $/mt 965,96 20,17 45,41
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,0318 0,0602 0,3531
NYMEX Heating oil, $/gal 3,0624 0,0713 0,1534
ЕВРОПА СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
+/- +/- с нач. года +/- +/- с нач. года
Индексы RTS Oil
Бензин Нормаль-80, руб./т 29911 872 6800 27738 920 5927
Бензин Премиум-95, руб./т 36384 1326 11872 34652 1147 10503
Авиакеросин, руб./т 28144 825 5149 25769 990 4943
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 32134 1058 6678 29391 1079 6466
Топочный мазут, руб./т 12885 451 3369 11663 586 2479
Котировки оптового рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 27542 120 680 27575 250 -200
Бензин Регуляр-92, руб./т 29968 501 2993 26450 0 575
Бензин Премиум-95, руб./т 32646 579 3581 27765 95 390
Авиакеросин, руб./т 26213 17 -2109 26680 35 -1483
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 28381 500 1789 27393 453 3763
Топочный мазут, руб./т 11681 504 2005 11850 0 833
Котировки биржевого рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 26500 -1129 189 26133 -487 -
Бензин Регуляр-92, руб./т 30919 701 4604 - - -
Бензин Премиум-95, руб./т 33798 -498 6206 - - -
Авиакеросин, руб./т 26974 104 -882 27194 1125 -
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 29459 959 3934 29000 1015 5667
Топочный мазут, руб./т 12154 585 2225 11200 11200 -344
Котировки мелкооптового рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 29943 7 -18 32290 -66 507
Бензин Регуляр-92, руб./т 31469 110 932 32844 116 49
Бензин Премиум-95, руб./т 33454 165 433 34978 139 979
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 29378 392 791 30256 106 2531
Котировки розничного рынка
Бензин Нормаль-80, руб./л 24,78 0,01 0,14 25,51 -0,01 0,29
Бензин Регуляр-92, руб./л 26,53 0,01 0,17 27,27 0,03 0,04
Бензин Премиум-95, руб./л 28,73 0,00 0,24 29,24 0,04 0,34
Дизельное топливо, руб./л 27,99 0,02 0,41 28,01 0,01 0,02
Коэффициент маржинальной доходности АЗС
Бензин Регуляр-92, % 11,6 -0,3 -2,1 10,3 -0,2 0,0
Дизельное топливо (летние сорта), % 11,3 -1,1 -0,3 8,7 -0,3 -6,0
4
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
ВИНКи просят правительство сдвинуть сроки модернизации НПЗ Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Ростехнадзор и Росстандарт согласовали измене-ния в соглашение с "Сургутнефтегазом" по модер-низации нефтеперерабатывающих мощностей, рассказали источники в одном из ведомств. Нефте-компания инициировала этот процесс еще в июне, изменения были внесены в конце июля. Ведомства согласовали перенос срока ввода в эксплуатацию установок изомеризации и каталитического рифор-минга с 2015 года на 2016 год, установки гидрокре-кинга — с 2012 года на 2013 год, гидроочистки — с 2014 года на 2015 год, а также изменения объемов производства моторных топлив. С аналогичными просьбами к правительству обра-тились "Роснефть", ТНК-ВР, "Газпром нефть", "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Башнефть", "Славнефть", "Татнефть", ТАНЕКО, НК "Альянс", Новошахтин-ский НПЗ, Афипский НПЗ, Антипинский НПЗ, Ильский НПЗ, Краснодарский НПЗ. В основном все они просят перенести сроки ввода установок в среднем на год. В компаниях результаты обраще-ний не комментируют. Однако пока, по данным ис-точников, послабления даны только "Сургут-нефтегазу". Четырехсторонние соглашения были заключены в октябре 2011 года. В действующий техрегламент были внесены изменения, продлевающие оборот в России бензинов и дизельного топлива класса "Евро-2" до 31 декабря 2012 года, класса "Евро-3" —- до 31 декабря 2014 года, класса "Евро-4" — до 31 декабря 2015 года. По классу "Евро-5" срок не ограничен. Фактически правительство пошло на уступки нефтяникам, которые и тогда не успевали модернизировать свои перерабатывающие мощно-сти до необходимого уровня. Новые сроки, уверял в конце июля замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, "подавляющее большинст-во компаний соблюдают". Как выяснилось, это не так. Правда, чиновник признавал, что "есть некото-рые сложности с реализацией ограниченного коли-чества соглашений". По его словам, на обсуждении вопроса правительственной комиссии по ТЭКу бы-ло принято решение о возможности корректировки соглашений. "При этом специальным образом ого-варивалось, что эти изменения не должны повли-ять на поставки топлива на внутренний рынок",— уточнял господин Голомолзин. В правительстве неоднократно заявляли, что к нарушающим согла-шения нефтекомпаниям будут применяться штрафные санкции, правда, пока их порядок так и не разработан. В нефтекомпаниях неофициально объясняют просьбы пересмотра соглашений проблемами с подрядчиками. "Это стройка, нельзя точно предуга-дать, когда ее получится завершить. Кроме того, на тот момент соглашения готовились в спешке, за это время ситуация изменилась",— сказал топ-
менеджер одной из крупных нефтекомпаний. По словам источника в правительстве, для "Сургутнефтегаза" соглашение было изменено из-за того, что "у компании в 2013 году выпадают объ-емы в размере 500 тыс. тонн топлива". "По 2013 году существенных изменений графиков модерни-зации нет. Гораздо серьезнее ситуация будет в 2014-2015 годах, к этому сроку многие компании реально не успевают",— говорит собеседник. У Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза" — серьезные задержки с вводом в эксплуатацию установки гид-рокрекинга, сроки переносятся не первый раз, гово-рит аналитик Номос-банка Денис Борисов. Согла-шения исходно предполагали для всех компаний довольно жесткие сроки, добавляет он, и туда явно не закладывались возможные проблемы с подряд-чиками. При этом, подчеркивает аналитик, нефтя-ники по-прежнему не решаются на большие инве-стиции в нефтепереработку из-за неопределенно-сти с налоговой системой, так как власти не дают четкого понимания, сколько будет действовать сис-тема "60-66", которая позволяет эффективно вкла-дывать в downstream.
Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 сентября может вырасти на 17% - до $393,8 за тонну Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 сентября 2012г. может вырасти на 17% - до 393,8 долл./т с 336,6 долл./т в августе 2012г. Об этом свидетель-ствуют предварительные формульные расчеты, установленные законом о таможенно-тарифном регулировании, сообщил ведущий эксперт Министерства финансов (Минфин) РФ Александр Сакович. Так, согласно мониторингу Минфина РФ, с 15 июля по 14 августа с.г. средняя цена на нефть марки Urals составила 108,24795 долл./барр. Таким обра-зом, предельная ставка экспортной пошлины на сырую нефть может составить 393,8 долл./т. Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух месторож-дений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома с 1 сентября 2012г. мо-жет составить 191,3 долл./т против 148,4 долл./т месяцем ранее. Льготная пошлина на высоковязкую нефть составит с 1 сентября 39,3 долл./т (с 1 августа - 33,6 долл. за тонну), или 10% от общей пошлины на нефть. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчиты-ваемая по новой методике "60/66/90", с 1 сентября 2012г. может составить 259,9 долл./т против 222,1 долл./т в августе. При этом пошлина на бензин, со-храненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в сентябре может достигнуть 354,4 долл./т (302,9 долл./т в августе 2012г.).
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ)
5
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
МИРОВОЙ РЫНОК
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ICE Brent,
$/bbl
NYMEX WTI,
$/bbl
ICE Gasoil,
$/т
NYMEX RBOB Gasoline,
$/gal
NYMEX Heating Oil,
$/gal
Сен. Окт. Ноя. Сен. Окт. Ноя. Сен. Окт. Ноя. Сен. Окт. Ноя. Сен. Окт. Ноя.
10.авг 112,95 111,11 110,29 92,87 93,15 93,43 955,00 954,75 - 3,0039 2,8060 2,7447 3,0205 3,0304 3,0412
13.авг 113,60 111,72 110,97 92,73 93,03 93,34 957,25 957,75 955,75 2,9907 2,8121 2,7543 3,0183 3,0306 3,0421
14.авг 114,03 112,15 111,35 93,43 93,74 94,07 957,50 957,75 955,25 3,0014 2,8198 2,7602 3,0346 3,0448 3,0552
15.авг 116,25 114,31 113,38 94,33 94,62 94,91 969,00 969,25 966,25 3,0840 2,8882 2,8223 3,0852 3,0936 3,1027
16.авг 116,90 115,27 114,45 95,60 95,89 96,17 977,25 977,25 973,50 3,0832 2,9041 2,8413 3,1229 3,1310 3,1386
17.авг - 113,71 112,98 96,01 96,32 96,58 979,75 979,75 976,25 3,0275 2,8684 2,8119 3,0926 3,1005 3,1082
Ставки экспортных пошлин, $/т
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Нефть 444,1 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3 336,6
Нефть (льготная ставка 1) 205,1 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4 210,8 173,0 148,4
Нефть (льготная ставка 2) - - - - - - - - - - 36,9 33,6
СУГ 192,0 196,6 235,6 221,8 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6 237,1 133,0 68,9
Светлые нефтепродукты 297,5 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7 222,1
Автомобильный бензин 399,7 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7 377,8 332,4 302,9
Темные нефтепродукты 207,4 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7 222,1
Действующие ставки акцизов, руб./т
с 01.01 2012 года с 01.07.2012 года с 01.01.2013 года с 01.01.2014 года
Автобензин, класс 2 и ниже 7725 8225 10100 11110
Автобензин, класс 3 7382 7882 9750 10725
Автобензин, класс 4 6822 6822 8560 9416
Автобензин, класс 5 6822 5143 5143 5657
Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579
Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 4 3562 3562 4934 5427
Дизельное топливо, класс 5 3562 2962 4334 4767
87,09
103,51
80
90
100
110
120
130
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl
880,00
850
890
930
970
1010
1050
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,7467
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)
2,7220
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)
94,46
113,05
70
80
90
100
110
120
130
12 май 25 май 8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
WTI NYMEX, $/bbl (2 месяц) ICE Brent, $/bbl
966,08
750
800
850
900
950
1000
1050
12 май 25 май 8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,8498
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
12 май 25 май 8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)
3,0718
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
12 май 25 май 8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)
6
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
* - цена реализации по прямым контрактам
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Индекс RTS OIL NAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 29439 883 27550 153 26176 -524 30640 -11 25,00 0,00
Среднее по Европе 29911 872 27542 120 26500 -1129 29943 7 24,78 0,01
Северо-Западный ФО 30601 1004 27750 200 - - 30549 66 26,07 0,00
Центральный ФО 29961 998 28610 380 - - 29899 4 24,45 0,01
Южный ФО* 30804 722 26000 0 - - 29267 0 24,40 -0,08
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 29900 0 23,20 -0,13
Приволжский ФО 29575 875 26397 47 26500 -100 29811 -39 24,74 0,01
Уральский ФО 27505 825 29700 0 - - 29803 67 24,78 0,00
Среднее по Сибири и ДВ 27738 920 27575 250 26133 -487 32290 -66 25,51 -0,01
Сибирский ФО * 26843 828 25850 500 26133 642 30311 -71 24,06 -0,02
Дальневосточный ФО* 29080 1056 29300 0 - - 34666 7 27,92 0,00
Изменения с начала года
% % % % %
6615 29,0 460 1,7 -135 -0,5 250 0,8 0,19 0,8
27542
26500
29911
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
27542
29943
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
22,46
24,78
21
22
23
24
25
26
27
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
11,6
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
2757526133
27738
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
27575
32290
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,22
25,51
21
22
23
24
25
26
27
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
7,4
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
7
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,240 -0,120 0,000 0,000 1,800 -3,180 2,040 -3,300
Количество сделок, ед. 2 1 0 0 17 -9 19 -8
2,040
26 176
0
3
6
9
12
15
18
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
17 фев 2 мар 16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,240
0,240
1,560
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2
Ангарская НХК
Уфимская группа НПЗ
ст. КомбинатскаяПФО
11,8%
СФО
88,2%
8
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 29265 401 30919 701 31835 111 26,72 0,01
Среднее по Европе 29968 501 30919 701 31469 110 26,53 0,01
Северо-Западный ФО 30825 700 31573 1509 32990 187 26,86 0,00
Центральный ФО 30860 753 30950 319 31115 105 26,32 0,01
Южный ФО* 29475 600 - - 31290 60 26,97 0,00
Северо-Кавказский ФО - - 30765 70 25,62 -0,06
Приволжский ФО 29564 394 30754 658 31322 74 26,56 0,02
Уральский ФО 29800 0 - - 31105 165 26,64 0,01
Среднее по Сибири и ДВ 26450 0 - - 32844 116 27,27 0,03
Сибирский ФО* 26350 0 - - 30732 114 25,82 0,01
Дальневосточный ФО * 26750 0 - - 36367 120 29,68 0,04
Изменения с начала года
% % % %
2519 9,4 4604 17,5 706 2,3 0,13 0,5
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
29968
30919
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
29968
31469
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
23,61
26,53
20
22
24
26
28
30
32
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
11,6
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
26450
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
26450
32844
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,64
27,27
20
22
24
26
28
30
32
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
10,3
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
9
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,778 0,740 1,020 -26,040 33,420 7,140 35,218 -18,160
Количество сделок, ед. 6 5 2 -6 83 21 91 20
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
35,218
30 919
0
25
50
75
100
125
150
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
17 фев 2 мар 16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
СЗФО
4,9%
ЦФО
63,9%
ПФО
31,2%
0,778
0,960
6,180
7,680
8,640
10,980
0 3 6 9 12 15
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ст. Кириши
ст. Новоярославская
ст. Яничкино
ст. Стенькино 2
ст. Нефтяная
10
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL GAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 36007 1286 31619 477 33798 -498 33868 165 28,87 0,02
Среднее по Европе 36384 1326 32646 579 33798 -498 33454 165 28,73 0,00
Северо-Западный ФО 36688 1281 34050 840 35023 416 35332 480 29,25 0,01
Центральный ФО 36350 1319 33127 610 34288 633 32940 175 28,50 0,02
Южный ФО* 37579 1350 31925 660 34700 0 33340 190 28,95 -0,01
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 32509 134 28,17 -0,07
Приволжский ФО 35999 1324 32272 550 33500 148 33337 118 28,79 0,01
Уральский ФО 34177 1350 32467 0 - - 33509 97 28,60 0,00
Среднее по Сибири и ДВ 34652 1147 27765 95 - - 34978 139 29,24 0,04
Сибирский ФО* 33695 1241 27670 126 - - 33685 99 28,10 0,02
Дальневосточный ФО * 36088 1006 28050 0 27026 192 37131 207 31,14 0,07
Изменения с начала года
% % % % %
11468 46,7 2909 10,1 6206 22,5 591 1,8 0,27 0,9
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
32646
33798
36384
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
32646
33454
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
25,10
28,73
23
24
25
26
27
28
29
30
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
13,2
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
27765
34652
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
27765
34978
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
26,24
29,24
23
24
25
26
27
28
29
30
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
10,8
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
11
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,810 -0,480 5,040 -13,680 5,665 0,570 11,515 -13,590
Количество сделок, ед. 5 -4 2 -5 15 -3 22 -12
11,515
33 798
0
6
12
18
24
30
36
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
17 фев 2 мар 16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,025
0,120
0,210
0,600
0,900
1,620
3,000
5,040
0 1,5 3 4,5 6 7,5
НБ Новотитаровская
ст. Кириши
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ст. Бронка
ст. Новоярославская
ст. Стенькино 2
ст. Никель
Уфимская группа НПЗ
СЗФО
8,1%
ЦФО
21,9%
ПФО
69,8%
ЮФО
0,2%
12
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL JET Оптовые цены Биржевые цены Цены в аэропортах
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Среднее по РФ 27628 861 26330 22 27026 192 35487 0
Среднее по Европе 28144 825 26213 17 26974 104 36265 0
Северо-Западный ФО 28021 796 26210 200 26039 441 34893 0
Центральный ФО 28538 809 26267 0 27274 -308 39317 0
Южный ФО* 29373 833 26450 0 27658 26 36735 0
Северо-Кавказский ФО - - - - 27960 60 38409 0
Приволжский ФО 27666 832 26208 0 27900 0 34663 0
Уральский ФО 26112 833 25850 0 27600 12 34770 0
Среднее по Сибири и ДВ 25769 990 26680 35 27194 1125 34071 0
Сибирский ФО 25140 860 26040 47 27194 1125 32816 0
Дальневосточный ФО * 26712 1184 28600 0 - - 36582 0
Изменения с начала года
% % % %
5111 22,7 -1950 -6,9 -830 -3,0 -693 -1,9
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
26213
26974
28144
19000
21000
23000
25000
27000
29000
31000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
26213
36265
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)
27500
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
Август 2011 Ноябрь 2011 Февраль 2012 Май 2012 Август 2012
руб./т МАУ
2668027194
25769
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
26680
34071
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)
13
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,000 0,000 2,160 2,160 33,780 -56,420 35,940 -54,260
Количество сделок, ед. 0 0 1 1 31 -24 32 -23
0,120
0,360
0,600
8,820
12,500
22,020
0 5 10 15 20 25
ст. Батайск
ст. Кириши
ст. Пятигорск
ст. Комбинатская
КИНЕФ
ст. Владимир
СЗФО29,0%
ЦФО49,6%
ЮФО0,3%СКФО1,4%
СФО19,9%
35,940
27 026
0
20
40
60
80
100
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
17 фев 2 мар 16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,300
0,600
0,900
1,260
3,120
8,460
8,460
12,840
0 3 6 9 12 15
ст. Бугульма
ст. Пятигорск
ст. Новоярославская
ст. Синеглазово
ст. Батайск
ст. Кириши
ст. Комбинатская
ст. Владимир
СЗФО
23,5%
ЦФО
38,3%
ПФО
0,8%
ЮФО
8,7%
СКФО
1,7%
УФО
3,5%
СФО
23,5%
14
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL DTU Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 31538 1063 28173 490 29455 1064 29616 318 28,00 0,02
Среднее по Европе 32134 1058 28381 500 29459 959 29378 392 27,99 0,02
Северо-Западный ФО 32552 1048 28985 595 29549 822 30981 349 29,02 0,07
Центральный ФО 32286 1044 29403 700 29669 922 28987 558 27,81 0,03
Южный ФО* 33092 1072 27885 335 28869 269 29478 333 27,81 0,00
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 28235 575 25,32 0,03
Приволжский ФО 31784 1057 27970 444 29524 1221 29316 262 28,17 0,01
Уральский ФО 29807 1072 0 0 - - 28597 124 27,85 0,00
Среднее по Сибири и ДВ 29391 1079 27393 453 29000 1015 30256 106 28,01 0,01
Сибирский ФО 28994 1064 27840 603 29000 1015 27991 155 26,70 0,01
Дальневосточный ФО * 29988 1102 26050 0 - - 34031 23 30,21 0,02
Изменения с начала года
% % % % %
6512 26,0 2869 11,3 5312 22,0 1226 4,3 0,31 1,1
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
28381
29459
32134
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
28381
29378
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,73
27,99
21
23
25
27
29
31
33
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
11,3
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
27393
29000
29391
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
27393
30256
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
25,47
28,01
21
23
25
27
29
31
33
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
8,7
0
5
10
15
20
25
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
15
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 1,050 -0,820 0,600 0,600 58,955 -31,560 60,605 -31,780
Количество сделок, ед. 12 1 2 2 109 -41 123 -38
60,605
29 455
0
40
80
120
160
200
240
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
17 фев 2 мар 16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,4500,6000,600
0,9000,950
1,3801,380
1,7404,9805,000
6,7807,620
7,9808,385
10,260
0 3 6 9 12 15
НБ ПТК-Терминал Ручьист. Новая Еловка
КИНЕФст. Стенькино 2ЛПДС Воронеж
ст. Нефтянаяст. Никольское
ст. НовокуйбышевскаяСамарская группа НПЗ
ЛПДС Воскресенкаст. Новоярославская
ст. ЗелециноНБ Камбарская
ст. Яничкиност. Татьянка
СЗФО
2,6%ЦФО
31,8%
ПФО
47,7%
ЮФО
16,9%
СФО
1,0%
16
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
Индекс RTS OIL FOS Оптовые цены Биржевые цены
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Среднее по РФ 12619 480 11710 414 12132 563
Среднее по Европе 12885 451 11681 504 12154 585
Северо-Западный ФО 13200 451 12310 610 13386 1386
Центральный ФО 12889 452 12937 1273 12229 166
Южный ФО* 13927 451 13110 160 - -
Северо-Кавказский ФО - - - - - -
Приволжский ФО 12464 451 10874 231 11618 500
Уральский ФО 11447 451 0 0 - -
Среднее по Сибири и ДВ 11663 586 11850 0 11200 -
Сибирский ФО 10804 526 11850 0 11200 -
Дальневосточный ФО * 12951 675 12450 0 - -
Изменения с начала года
% % %
3175 33,6 1811 18,3 1111 10,1
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
9 х 11 см 9 х 11 см
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
11681
1215412885
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
11850
1120011663
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
17
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №11 13 - 17 августа 2012
www.kortes.com
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Индексы RTS Oil – товарные индексы, отражающие приведенную цену нефтепродукта от центра мировой торговли. Базис франко-станция НПЗ, с
учетом логистических затрат и налогов.
Методика размещена http://rts.micex.ru/ru/index/oil/
Оптовые цены – котировки спотовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-
ных бюллетенях.
СОБ – Автомобильный бензин
СОА – Авиационный керосин
СОТ – Дизельное топливо
СОМ – Топочный мазут
Базис франко-станция НПЗ, с учетом налогов.
Мелкий опт (НПО) – котировки мелкооптовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих инфор-
мационных бюллетенях.
БЕВ - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в СЗФО, ЦФО и ЮФО
БУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в ПФО, УФО, СФО и ДФО
ТЕВ – цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в СЗФО, ЦФО и ЮФО
ТУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в ПФО, УФО, СФО и ДФО
Базис франко-склад продавца, с учетом налогов.
Розница (АЗС) – котировки розничных цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-
ных бюллетенях.
АЗС - розничные цены на АЗС на автомобильный бензин и дизтопливо
Базис областной центр РФ, с учетом налогов.
Методологии размещены http://www.kortes.com/products/metodology/
Индексы и котировки усредняются за анализируемый период и агрегируются по территориальному признаку в разрезе РФ, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, а также Федеральных округов.
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,470 0,270 0,000 0,000 7,125 -0,270 7,595 0,000
Количество сделок, ед. 3 1 0 0 8 2 11 3
ПРИМЕЧАНИЯ
7,595
12 132
0
15
30
45
60
75
90
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
17 фев 2 мар 16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,180
0,470
1,440
1,800
3,705
0 1 2 3 4 5
ст. Комбинатская
КИНЕФ
ст. Новоярославская
ст. Биклянь
ст. Яничкино
СЗФО6,2%
ЦФО67,7%
ПФО23,7%
СФО2,4%