קפיטל קמןגולדרד

מצגת לשוק ההון

2015אפריל

2015מאי 2

מידע צופה פני עתיד

כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בעקפיטלקמןשלערךניירותשלמכירהאולרכישההצעהמהווהאינהזומצגת

החלטתלקבלתבסיסמהווהואינובלבדנוחותלמטרותמוצג"(המידע)"במצגתאשרהמידע.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא

תמציתהינולחברההקשורבכלבמצגתהאמור.המשקיעשלדעתלשיקולתחליףמהווהואינודעתחוותאוהמלצה,השקעה

דיוקאולשלמותאחראיתאינההחברה.החברהשלבדיווחיהלעייןיש,החברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבד

מידעכוללתזומצגת.במידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםכלשהםלהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותתישאלאוהיאהמידע

אחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופה

.(עתידפניצופהמידע)בלבדהחברהשלבשליטתהואינהודאיתאינההתממשותםשמידת,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסים

עובדות,ועסקיההחברהשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותהינםזהלמידעבסיסששימשוהעיקרייםוהנתוניםהעובדות

לחברהשידועיםכפיוהכל,כלכלייםמאקרוונתוניםועובדות,החברהפועלתבוהפעילותתחוםשלהנוכחילמצבבנוגעונתונים

על,בחברההקיימתלאינפורמציהבנוסף,מהותיתבמידה,מבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופההמידע.זומצגתהכנתבמועד

ההתפתחויותשלהשתלבותןועל,האמוריםמהפרמטריםאחדבכלעתידיותהתפתחויותלגביהחברהשלנוכחיותוהערכותציפיות

להיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,תתממשנהאכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.באלהאלהכאמור

,כןכמו.דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקבהיתרבין,לעילמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונות

מחויבתאינהוהחברההמצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכון

2015מאי 3

מבנה אחזקות-קפיטלקמן

2015לקמן קפיטל בינואר מוזגה גולדפעילות חברת רד

אחזקות50%

בעלי עניין

50%ציבור

2015מאי 4

כרטיס ביקור-רד גולד

המתמחים בגידול אצות בשיתוף עם מדענים 2012בשנת נוסדה

בעלת שיטת גידול ייחודית המקנה יתרון מובהק בשליטה על כמות ואיכות חומר הגלם

והעברת דוגמיות ללקוחות פוטנציאליים בכל העולםהחברה החלה בגידול מסחרי של האצות

ובתעשיית הקוסמטיקהDNAחומר בלעדי לבדיקות , מדעיים : הינו חומר בעל שימושים רביםהאגרוס

דולריםגודל שוק פוטנציאלי של מאות מיליוני -סביבה עסקית צומחת בעוצמה רבה

בפטנטים בתהליך רישוםמוגנת הטכנולוגיה

Agarose))האגרוסבגידול והפקה של חומר החברה מתמחה

בטכנולוגיה ייחודית לשימושים מדעיים וקוסמטיים(Gracelleria)גרסילריהמאצות

2015מאי 5

הצוות המדעי וההנהלה

לויר ישראל "ד

.ימיתוביולוגיה ( חקר הים)מדען מומחה באוקיינוגרפיה

.בבריכותשיטה ייחודית לגידול אצות פיתח

מיסלבודסקיר דוד "ד

מדען וחוקר בתחום ביופיזיקה כימיה של אצות ובעל

.הכשרה מיקרוביולוגית

.מתקדמת להפקת אגרוס מאצותפיתח שיטה

לוריאליאונידר "ד

.ויצמןממכון לביופיסיקהר "ד

.החברההרוחני של הקניין מנהל הפורמולציה ואחראי על

ר דירקטוריון"יו, אבישי עלי

בעל ניסיון רב כדירקטור בחברות , ח"רו

ל כספים "שימש כסמנכ ,ובגופים פיננסיים

.וכמנהל השקעות ריאליות

כספיםל "סמנכ, גל פלג

ל כספים במספר "שימש כסמנכ, ח"רו

.חברות ציבוריות

ל"מנכ, הימלצבי

בעל תואר במנהל עסקים וחשבונאות

.ובעל ניסיון ניהולי

2015מאי 6

האגרוס

ל'אבקה וג: תצורות2-המשווק בחומר

שימושים רבים ונרחבים•

גרסילריהמאצת הייצור עיקר , סוגי אצות2-מיוצר מהאגרוס•

, אסיהדרום מזרח , ילה'מגדלים בעיקר בצגרסילריהאצות •

(בעבר גם ביפן ומרוקו)ונמיביה אפריקה דרום

חוסכת למעבדה את הצורך בהכנת ל 'בגהאגרוסמכירת •

אגרוס 1-3%-מכיוון שמכילה רק כ, יותרל והיא רווחית 'הג

ובעיקר מים

2015מאי 7

האגרוסשימושים של -סביבה עסקית

שימושים מדעיים

החומר היחידי המאושר לפי )- DNAבדיקות•

(ש ברחבי העולם"ביהמפרוטקול

משמש כמצע לתרבית בקטריות ופטריות•

אלקטופורוזהמצע לתהליכי •

שונותבמעבדות שימושים •

אנושיעור לייצור

תעשיית הקוסמטיקה

קרם לטיפוח העור•

חסר ריח , טבעי, הינו חומר אורגניהאגרוס

לשלבו עם חומרים פעילים אחרים ניתן , וצבע

מבלי שאיכותם נפגמת

2015מאי 8

וצמיחה עתידיתהאגרוסהמדעי של השוק גודל -סביבה עסקית

$260.4$286.4

$315.1

$346.6

$381.3

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

$450

2014 2015 2016 2017 2018

Mill

ion

s

BrighNetלפי מחקר שוק שהוכן על ידי -10%של CAGRצמיחת השוק המדעי לפי

מיליוני דולר ועל סמך תחזית החברה צפוי לגדול220-עמד על כ2014גודל השוק בשנת

2015מאי 9

כושר ייצור פוטנציאלי

דונם 1בריכה1(בריכות60)

(חוף דור)

דונם70(פנמה)

דונם 76כ"סה

דונם146

525,600 273,600 252,000 603,600אצות רטובותג "קיבולת ק

חודשיקציר דו

(ג"ק)27.51,650 115,500 125,400 240,900

יבשג "כ ק"סה

(מרטוב10%)5.5330 2310025,080 48,180

אגרוסג "כ ק"סה

(מיבש14%)0.7746 3,234 3,511 6,745

42,13480,942.40 55438,808 9ג אגרוס"כ שנתי ק"סה

ביקוש והיצע באותה עת, איכות, סוג: כתלות ב, דולר500-5,000ג אגרוס נע בין "מחיר ק

2015מאי 10

גדולקיים מחסור -העולמי האגרוסשוק

בעולםהיצרנים

(חברה פרטית מספרד)יצרן אחד גדול •

עשרות יצרנים פועלים בשיטה מסורתית ומושים אצות מן הים•

קשיים

הגידול בים אינו מאפשר שליטה על כמות ואיכות האצות-ייצור •

הגבלות על איסוף אצות, תוכניות הגנה על הסביבה-רגולציה•

(כל אלה לא חלים על שיטת הייצור של החברה)

קיים מחסור עולמי באצות להפקת אגרוס ולהערכת החברה מחסור זה הולך ומחמיר

2015מאי 11

הפתרון של החברה למחסור העולמי

בבריכותגידול הבאיםבתנאי חממה מבוקרים המביא ליתרונות גידול

יכולת שליטה על כמות ואיכות האצות •

ופגעי טבע אחרים הקיימים ביםממזהמיםהבריכות נקיות -איכות המוצר גבוהה •

הגדלה בבריכה מאפשר שליטה על רמת ריכוזיות החומר מהאצה האגרוסהפקת •

השוניםוהויטמיניםהמינרלים בעלת יכולת ספיגה של כל האצה היא כספוג ולכן •

המוכנסים לבריכות הגידול

החברהמדעני שנים של פטנטים ומחקר רב , שיטה זו נסמכת על מומחיות•

שיטת גידול זו תאפשר לחברת הקוסמטיקה הספקה שוטפת ויציבה•

2015מאי 12

בבריכות על ידי החברה תהליך גידול האצות

האצות בחוף דורבריכות לגידול 60מקימה בשלב הראשוני החברה •

: כושר הייצור•

והגידול המסחרי( 1-השלב ה)החלה בהפעלה הדרגתית של הבריכות החברה •

מן האצותהאגרוסמעבדה להפקת במקביל מוקמת •

השיווק ללקוחות החברה הפוטנציאליים בעולםיחל להערכת החברה תוך שנה •

דונם בחוף דור70-לכלחברה אופציה להרחבת החווה •

דונם 76בבעלות החברה קרקע בפנמה בשטח של •

ועליו תוכל להקים חווה נוספת

2015מאי 13

מגמות בסביבה העסקית

הקוסמטיקהעולם לאורגני וטבעיבמעבר

אגרוסזריקות ינג'איגטרנד אנטי זריקות קולגןבמקום

2015מאי 14

אסטרטגיה

הגדלת כושר הייצור

ייצור מסחרילבריכות 60-במהלך השנה יופעלו כ

מכירת המוצר לספקי חומרי גלם

חשיפה מהירה וחדירה יעילה לשוק

האגרוסעלות הפקת

משמעותית מהשיטה המסורתית גבוהים רווח שיעורי

DNA)כמו בדיקות )חדירה לשווקים הקיימים

פיתוח שווקים נוספים כגון קוסמטיקה ועוד

רישום פטנטים נוספים

2015מאי 15

חזון

להיות חברה מובילה עולמית

בהפקת אגרוס מאצות

שגודלו בבריכות

לאפשר לחברות הקוסמטיקה הספקה

האגרוסעקבית ויציבה של , שוטפת

שישמש לייצור מוצרים מגוונים

2015מאי 16

קניין רוחני ופטנטים של החברה

PCT–בינלאומי בקשות לרישום פטנט 2הוגשו

ל מימי מתרחיף בעל שני מצבים המיועד 'בג" אגרוס"קרם •

התרחיף הינו הבסיס להכנה . לשימוש בתחום הקוסמטיקה

.של מוצרי קוסמטיקה שונים

, שימושי עבור יישומי קוסמטיקה" אגרוס"ל 'תערובת ג•

; "אגרוס"הכוללת חומר הידרופובי ותמיסה מימית של

התערובת מתאפיינת בקשרים צולבים בין מולקולות

.ההידרופוביהכוללות את החומר , "אגרוס"של פוליסכריד

2015מאי 17

סיכום

גריסלריהמאצות האגרוסהחברה בעלת טכנולוגיה ייחודית להפקת חומר

l

שיטה ייחודית לגידול האצות המאפשרת שליטה בכמות ובאיכות

l

האגרוסלחומר קיים מחסור

l

היתכנות טכנולוגית ומסחרית

!רבהתודה

:נוספיםלפרטים

2015אפריל