1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 23 (94) (03.06.2013-09.06.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция в Украине в мае составила 0,1%, после

двух месяцев нулевого роста; в целом с начала года

потребительские цены повысились на 0,2%.

В годовом измерении - дефляция уменьшилась до

0,4% в мае с 0,8% в апреле.

Справочно: в 2012 г. дефляция в Украине составила

0,2%, в 2011 г. зафиксирована инфляция 4,6%, в

2010 г. – 9,1%. Прогнозный показатель инфляции на

2013 год составляет 4,8-6,1%. (Кабмин).

Источник: Госстат, "Интерфакс-Украина".

Источник: «Контракты».

РЕЙТИНГИ

Украина: суверенные рейтинги S&P Moody’s Fitch

Рейтинг в национальной валюте

Долгосрочный В В3 В

Краткосрочный В - …

Прогноз Негативный Негативный Стабильный

Рейтинг в иностранной валюте

Долгосрочный В В3 В

Краткосрочный В … В

Прогноз Негативный Негативный Стабильный

Дата пересмотра

16.05.2013 30.05.2013 10.07.2012

Источник: Thomson Reuters, Cbonds, Raiffeisen Research

РЕЗЕРВЫ И ДОЛГИ

Международные резервы Украины по данным НБУ сократились в мае на 2,8%, до $24,541 млрд. На

начало 2013 года международные резервы НБУ составляли $24,546 млрд. В мае на размере резервов

сказалось погашение очередного транша по кредиту международного валютного фонда в размере $968 млн.

в эквиваленте и выплаты по погашению облигаций государственного займа в сумме $427 млн. Общее сальдо

интервенций центрального банка за май было положительным и составило $395 млн. в эквиваленте.

Источник: Интерфакс-Украина, dengi.ua

2 Управление маркетинга

ДОХОДЫ

M & A

Компания "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) подписала договор купли-продажи 100% акций

компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат 92,79% акций ПАО

"Укртелеком" (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора

мобильной сети 3G. Советниками по сделке выступили компания SCM Advisors (UK) Limited, дочерняя

компания СКМ в Великобритании и компании EAL, EMC и EFC, консультационные подразделения группы

EPIC по вопросам слияний и поглощений.

Источник: kommersant.ua

ОТРАСЛИ

МЕТАЛУРГИЯ ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

Украинские предприятия горно-

металлургического комплекса (ГМК), по

предварительным данным, в январе-мае 2013

года сократили производство стали на 2% по

сравнению с аналогичным периодом 2012 года -

до 13,815 млн. тонн.

Выпуск общего проката за пять месяцев снизился на

1% - до 12,313 млн. тонн, чугуна сохранился на

уровне прошлого года – 12,086 млн. тонн., труб

упал на 26% - до 714 тыс. тонн, кокса – на 10%, до

7,396 млн. тонн, метизов возрос на 12% - до 93 тыс.

тонн.

Поставки металлолома на метпредприятия

снизились на 12% - до 1,862 млн. тонн.

Источник: Интерфакс-Украина

Каждый третий литр бензина, реализуемый на

украинских автозаправочных станциях (АЗС), не

соответствует действующим стандартам качества. Результаты получены по итогам исследования

"УкрНДНЦ химмотологии и сертификаци горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей"

проб бензина, отобранных автомобилистами в 10

ведущих АЗС Shell, "КЛО", "БРСМ-Нафта", "АВИАС

плюс", "Газовик", "ТНК", "Талисман", "Народная",

"ОККО", WOG.

Источник: "Киевский автомобильный клуб",

Интерфакс-Украина

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За четыре месяца 2013 года государственные шахты сократили производство

угольной продукции на 14% год к году — до 2,7 млрд. грн.

Источник: «Инвестгазета», «Бизнес»

3 Управление маркетинга

ТРАНСПОРТ HoReCa

Источник: «Бизнес» Источник: «Бизнес»

НЕДВИЖИМОСТЬ

Источник: «Бизнес»

В мае 2013 объем капиталовложений в недвижимость Киева составил $36

млн., что на 41% меньше данных апреля, уровень капиталовложений

снизился по сравнению с апрелем на 32%.

Доли продаж по районам: Дарницкий — 21%, Оболонский и Печерский — по 12%,

Святошинский — 11,5%.

Доли продаж по стоимости квартиры: до $100 тыс. - 57,2%, $100-200 тыс. 29,6%,

$200-300 тыс. 7,2% сделок.

По результатам всех проведенных в течение месяца сделок, соотношение продажи

к аренде составило 52,4% на 47,6% в пользу сделок по аренде недвижимости

Прогноз по просмотрам и предварительным договорам на июнь: сделки в ценовой

категории $70-100 тыс. займут 31%, $100-150 тыс. — 22%, $150-250 тыс. — 19%" Источник: «Благовест», dengi.ua

В период с февраля по май

2013 года в большинстве

областей Украины

стоимость долгосрочной

аренды квартир

незначительно сократилась,

Стоимость аренды

малосемейки превышает

среднюю зарплату только в

Киевской области.

Источник: Slando, ubr.ua

РИТЕЙЛ

Российская группа компаний «Л’Этуаль», которая управляет в Украине магазинами Brocard,

Bonjour, «Л’Этуаль» и М.А.С, 1 августа откроет интернет-магазин.

Цены на продукцию в онлайне будут ниже, чем в обычных оффлайн-магазинах.

Оплачивать заказы можно будет как банковскими картами, так и электронными деньгами (WebMoney,

Яндекс.Деньги, e-port). Открытие интернет-площадок рассматривают и другие крупные сети – Watsons и

Eva. Главным конкурентом «Л’Этуаль» будут интернет-магазины, не представленные в офлайне.

По данным исследования GFK Ukraine косметика и парфюмерия у украинских пользователей – на третьем

месте по популярности онлайн-покупок наряду с книгами и дисками. На первых двух – бытовая

техника/электроника и одежда. Основной барьер для покупок в интернете духов или помады – желание

попробовать товар и оценить его лично.

Источник: forbes.ua

4 Управление маркетинга

ТУРИЗМ

К 2020 году объем украинского рынка делового туризма (MICE) достигнет 10-12 млрд. евро. На сегодняшний день он составляет порядка 0,02% от ВВП страны, тогда как в развитых странах –

достигает 1,5 % от ВВП государства. За 2012 год количество поездок в Украине выросло на 30% за счет

переездов и перелетов в другие страны.

Справочно: Европейский регион занимает первое место в мире по числу международных туристских

прибытий с деловыми целями и величине расходов на деловой туризм (соответственно 50 и 39%

общемировых значений). Каждая вторая туристская поездка в Европе предпринимается по делам фирмы,

для участия в конференциях, выставках или является инсентив-туром. Большая их часть (80%) приходится

на страны Западной Европы. Германия является лидером по величине рынка бизнес-туризма. Емкость

германского рынка деловых путешествий оценивается в 70 млрд. евро. Емкость российского рынка деловых

путешествий оценивается в 7-8 млрд. евро, что больше, чем объем российского рынка ИТ-технологий, а

емкость китайского рынка – 10 млрд евро (данные 2012 года). Доля бизнес-поездок в общем обьеме

туристической отрасли России к концу 2013 года вырастет с 18% до 40%. К 2020 году, по мнению WTTC,

рынок делового туризма вырастет до $1,589 трлн, что означает ежегодный рост на 4,3 %.

Источник: Всемирный Совет по туризму и путешествиям (WTTC), «Компаньон».

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Прогноз роста числа интернет-пользователей: к 2017 году в мире будет насчитываться около 3,6 млрд

интернет-пользователей, что составит более 48% прогнозируемого населения земного шара (ожидается, что к

тому времени на планете будет проживать 7,6 млрд человек). В 2012 году в мире было 2,3 млрд интернет-

пользователей, что составило примерно 32% человечества. К 2017 году в мире будет осуществлено более 19

миллиардов сетевых соединений (для фиксированных и мобильных персональных устройств, для связи типа

"машина-машина" и т.д.). Для сравнения: в 2012 году таких соединений было около 12 миллиардов

Прогнозируется трехкратное увеличение интернет-трафика. Ожидается, что в период до 2017 г. объем

глобального фиксированного и мобильного IP-трафика будет ежегодно расти со скоростью 1,4 зеттабайта,

т.е. более триллиона гигабайтов. В результате к 2017 году ежемесячный объем глобального IP-трафика

составит почти 121 эксабайт. Для сравнения: в 2012 году аналогичный показатель составил 44 эксабайта.

Источник: Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2012-2017) ("Индекс развития визуальных сетевых технологий

за период с 2012 по 2017 гг."), «Компаньон».

Продажи рекламы в мобильных приложениях YouTube за последние полгода утроились и достигли

350 млн. долларов США. Четвертая часть аудитории YouTube посещает сайт с мобильных устройств.

Источник: Bloomberg, РБК-Украина.

Объем мобильных транзакций в мире в 2013 году превысит $235 млрд, на 44% больше, чем в 2012 г.

($163 млрд). Число пользователей, совершающих платежи с мобильных телефонов достигнет 245 млн, по

сравнению с 201 млн в 2012 г. В среднем рынок будет расти на 35% в год и к 2017 году достигнет $721 млрд

и 450 млн пользователей.

На NFC-платежи в 2013 г. придется 2%, а в 2017 – 5% всего объема мобильных транзакций. Прогноз по

объему таких платежей снижен на 40% – с $38 млрд до $ 22 млрд – из-за более низких темпов роста, чем

ожидалось изначально, особенно в Северной Америке и Африке. Медленное распространение NFC платежей

связывается с тем, что многие ритейлеры воспринимают их как дань моде и не имеют четкой стратегии, как

на этом можно заработать.

В 2013 году 71% всего объема мобильных транзакций составят денежные переводы, покупки с мобильных –

21%. В 2017 году соотношение составит 69% и 23% соответственно.

Источник: Gartner, http://futurebanking.ru.

По итогам 2012 года по данным IT Expert Оборот всего украинского игрового рынка (платежи

игроков и доходы разработчиков) составляет порядка $80 млн. Львиная доля средств наших онлайн-

геймеров уходит зарубежным производителям. Доля украинских разработчиков в этом объеме составляет не

более 20%.Продажи компьютерных игр продолжают расти значительными темпами — не менее чем 25% в

год. Сегодня в Украине насчитывается около 2 млн онлайн игроков, платит за любимые развлечения только

незначительная их часть.

Сегмент онлайновых игр является наиболее востребованным у пользователей. По оценке российской

компании-разработчика игр Nival, на эти продукты сегодня приходится почти 60% доходов, которые

генерируют игры для персональных компьютеров. Еще 25% собирают игры для социальных сетей, и лишь

15% — традиционные оффлайновые игры.

Источник: ain.ua

5 Управление маркетинга

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ЛИКВИДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ

Источник: НБУ.

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

03.06 27695,6

04.06 27047,8

05.06 26583,0

06.06 26771,8

07.06 26143,9

В апреле на наличном валютном рынке впервые за

последние пять лет был отмечен профицит:

граждане приобрели валюты на $117 млн меньше, чем

продали банкам. Параллельно происходило

сокращение объемов покупки и продажи валюты:

согласно данным НБУ год назад ежедневный оборот

составлял порядка $100 млн, сейчас — $70 млн.

Источник: Коммерсант

КРЕДИТЫ БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ

Объем просроченной задолженности предприятий перед банками

Украины в январе-апреле 2013 снизился на 9,5% по сравнению с

аналогичным показателем 2012 года, до 54,4 млрд. грн.

Доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле

предприятий снизилась с 10,3% до 8,8%. Просроченная задолженность

предприятий перерабатывающей промышленности – 24,2%,

задолженность строительных предприятий – 9,6% от общей суммы

просроченных обязательств, компаний, специализирующихся на

операциях с недвижимостью, – 8,6% объема общего просроченного портфеля.

Источник: НАБУ.

6 Управление маркетинга

ДЕПОЗИТЫ Согласно "Украинскому индексу ставок по

депозитам физлиц" (UIRD), годовые гривневые

депозиты за пять месяцев подешевели почти на 2 п.

п., до 17,45% годовых, а долларовые — почти на 1%

п. п., до 6,95%.

Диапазон ставок по коротким вкладам, июнь 2013

Источник: Thomson Reuters, dengi.ua

Сводный депозитный рейтинг банков

Таблица перевода значений национальной рейтинговой шкалы и рейтинговой шкалы Moody's в 9-

балльную шкалу сводного рейтинга

Источник: bankografo.com

7 Управление маркетинга

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Источник: Банк Финансы и Кредит

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ Правление Национального банка Украины утвердило постановление об ограничении наличных

расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 года.

Источник: kommersant.ua, minfin.com.ua

8 Управление маркетинга

СТРАХОВАНИЕ E-COMMERCE

Источник «Бизнес»

Уровень готовности стран к мобильной коммерции

Источник: kommersant.ru

Сравнение электронной торговли в Украине и России

Источник: ain.ua

ДРАГМЕТАЛЫ

Источник: kommersant.ua

9 Управление маркетинга

РЕЙТИНГИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Источник: «Бизнес»

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью ПАО «Кредитпромбанк».

Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены законом. Несанкционированное

копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего материала, частично или полностью,

без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме, запрещено. Содержащаяся в настоящем

дайджесте информация была получена из открытых источников. Все перепечатки содержат название источников. ПАО

«Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия использования содержащихся в настоящем дайджесте

материалов, или неполноты информации. Дополнительная информация предоставляется по запросу.