p. 1

Конференция Adam SmithМоскваМарт 2009 г.

Государство и бизнес: конструктивный диалог и взаимные ожидания

Лев ХасисГлавный исполнительный директор

p. 2

Общая выручка за 2008 г. – > 10 млрд. долл.США

Более 1100 магазинов под управлением компании в России и Украине (2)

607 франчайзинговых магазинов на территории России

Более 874 тысяч кв.м. чистой торговой площади (2)

Число покупателей за 2008 г. - более816 млн. человек

ААбсолютный лидербсолютный лидер

Темпы роста за 2008 г.

Источники: Business Analytica (1) С учетом сети «Карусель» на основе проформы результатов с 1 января 2008 г.; (2) По состоянию на 31 декабря 2008 г.;

26%36%

46%57%

X5 Магнит Дикси Седьмойконтинент

 

Компания

Чистая выручка (млн, долл)2008

Оборот (млн, долл)2008

Доля в общем, 2008

1

Х5 Retail Group + Карусель 8,893 10,087 4.00%

2 Магнит 5,326 6,072 2.41%

3 Ашан 4,746 5,363 2.13%

4 Метро 4,500 5,130 2.03%

5 Копейка 2,100 2,394 0.95%

6 Лента 2,040 2,344 0.93%

7 Дикси 1,943 2,215 0.88%

8Седьмой континент 1,549 1,766 0.70%

9 Виктория 1,228 1,400 0.55%

10 O'Key n/a n/a n/a

X5 Retail Group – абсолютный лидер российской розницы

p. 3

Современная торговля и кризисСовременная торговля и кризис

Современная сетевая торговля - это

Привлекательные цены

Востребованный ассортимент

Гарантия качества товаров

Развитие инфраструктуры

Создание новых рабочих мест

Платежи в бюджеты всех уровней

Социальные программы и поддержка малообеспеченных слоев населения

Показатели (с учетом НДС)

2008 г.

млрд долл.

%

Объем российского розничного рынка

557,36 100

Объем рынка продовольственных товаров

252,3 45,26

Объем рынка 5 крупнейших ритейлеров в России

29 5,2%

Доля рынка 5 крупнейших ритейлеров в среднем по Европейской стране

> 65%

Развитие современной торговли находится на очень ранней стадии

p. 4

Современная торговля и кризисСовременная торговля и кризис

Новые условия работы…

Кризис ликвидностиЧрезвычайно высокая стоимость денегОтсутствие «длинных» денег

Замораживание инвестиционных проектов

…новые проблемы

Падение реальных доходов населения Снижение потребительской активностиСмещение спроса в пользу «базовых» продуктов«Давление» на сумму среднего чека

Рост конкуренцииРост отпускных цен поставщиков

Снижение валовой маржи

Рост административного давленияПроблемы с поставщикамиРост хищений

Рост издержекУбыткиБанкротство некоторых компаний

p. 5

Меры, принятые государствомМеры, принятые государством

Предоставление финансовой поддержки госбанками ритейлерам на рыночных условиях (короткие и дорогие деньги)

Снижение налога на прибыль с 24% до 20% Возмещение НДС

В перечень системообразующих предприятий вошли 8 крупнейших ритейлеров

Признание розничной торговли стратегически важной отраслью

Решение ряда налоговых вопросов

Финансовая поддержка

p. 6

Рост административного давленияРост административного давления

Снижение прибыли поставщиков (бонусы, отсрочки)

Трудности работы с сетями (вход, дисциплина, штрафы…)

Проблема «местных» поставщиков

Проблема малого бизнеса

Поиск виновных в росте цен

Благодатная тема для политических игр

Причины недовольства сетями

p. 7

Рост административного давленияРост административного давления

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Структура расходов / доходов торговой сети

ДОХОД СЕТИ

ЦЕНА ПОСТАВЩИКА

NET NET PRICE БОНУС НАЦЕНКА

ИЗДЕРЖКИ

ПРИБЫЛЬ1-2%

p. 8

Рост административного давленияРост административного давления

Предлагаемые меры:

ПРИВЕДУТ К:

Росту издержек торговли - Росту розничных цен Огромным коррупционным возможностям для чиновников Ускоренному вытеснению отечественных сетей иностранными

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ

Установить иные, чем предусмотрено ГК, правила

договорных отношений между сетями и поставщиками

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

Снизить порог доминирования до 5% на уровне муниципалитетов

Ввести «понятийные» методы регулирования

p. 9

Рост административного давленияРост административного давления

Является хозяйственной деятельностью, основанной на свободе договора

Соответствует законодательству РФ

Используют не соответствующую законодательству терминологию и подход (термин «НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ПРАКТИКА»)

Основаны на устаревшей информации

Исследование, выводы и пресс-релиз ФАС

Текущая практика взаимоотношений с поставщиками

Информация о том, что практики торговых сетей приводят к повышению цен на продовольственные товары НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Действия сетей направлены на сдерживание роста цен

Любая активность поставщиков в пользу сетей (бонусы и пр.) ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Позиция ФАС

p. 10

Рост административного давления на сетиРост административного давления на сети

Корректность расчета потребительской корзины

Средняя стоимость потребительской корзины

Руб.

В сетевых магазинах* 2704,41В аккредитованных мэрией магазинах

2058,17

В сети Х5 1661,00*По данным Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы

Методика расчета потребительской корзины не учитывают разницу в форматах торговых сетей и их ориентацию на покупателя с определенным уровнем дохода.

p. 11

Проблемы и возможностиПроблемы и возможности

Рост цен декабрь 2008/декабрь 2007

Закупочные цены, сеть магазинов X5, Москва 14,4%

Розничные цены, сеть магазинов X5, Москва 12,4%

Продуктовая инфляция в России 16,5%

Усилия Компании направлены на сдерживание инфляции и предложение своим покупателям самых доступных цен

Настаивает на сохранении отпускных цен поставщиками и производителями

Снизила отсрочки платежей сельхозпроизводителям и поставщикам небрендированной сельхозпродукции до 14 дней

Отменила «входные» бонусы и «плату за полку» для сельхозпроизводителей и поставщиков небрендированной сельхозпродукции

Для сохранения розничных цен компания:

p. 12

Проблемы и возможностиПроблемы и возможности

оживление конкуренции

снижение издержек производства

улучшение качества товаров

сохранение единого экономического пространства страны

Формальные и неформальные

ограничения перемещения товаров

«Добровольно»-принудительные

сертификации и регистрации

Административные барьеры

Устранение административных барьеров – это:

Только в 2008 году региональные органы государственной власти издали около трех тысяч актов, неправомерно ограничивающих конкуренцию внутри страны.

!

p. 13

Проблемы и возможностиПроблемы и возможности

Несовершенное налогообложение

Потери и излишки

Списание на расходы недостач материальных ценностей на предприятиях торговли предусмотрено в случае отсутствия виновных лиц. Факт их отсутствия должен быть документально подтвержден уполномоченным органом власти, что на практике нереализуемо.

Консолидированное налогообложение холдинга

Необходимо введение института консолидированного налогоплательщика. Это позволит существенно сократить объемы налоговой отчетности и количество мероприятий налогового контроля.

Применение электронных счетов-фактурКомпаниям сложно выполнять требования закона и представлять заверенные ксерокопии документов в огромных объемах (десятки тысяч листов по одному требованию налогового органа) в 10-дневный (установленный законом) срок.

p. 14

Проблемы и возможностиПроблемы и возможности

Закон о торговле

Правительство РФ не собирается вводить ограничений

цен на продовольствие.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ИГОРЬ ШУВАЛОВ:

«Введение таких ограничений скажется негативно на формировании цены на

продовольственную корзину».

p. 15

Государство: ожидания и реалииГосударство: ожидания и реалии

Усиление социальной защиты

Снижение административного давления на бизнес

Поддержка сельского хозяйства и АПК

Для минимизации последствий кризиса необходима системная работа:

Закон О торговле – для развития торговли

Продуктовые карточки для малоимущих граждан

Обеспечение населения лекарственными средствами по доступным ценам

Разрешить продовольственным сетям торговлю лекарствами

Правительственная программа антикризисных мер

Наши предложения

p. 16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!