Analityka rynku

Maj 2016

O f e r t a b a d a w c z a

2

Rynek w cyfrowych kanałach komunikacyjnych

ANALITYKA RYNKU

Deklaracje

Ceny

Mobile

Social media

Google

Estymacja trafficu

Rynek to ekosystem, który

można zmierzyć na wiele

różnych sposobów

3

Analityka rynku w IRCenter

• IRCenter oferuje wsparcie stworzenia strategii

komunikacji i sprzedaży produktów w kanałach online.

• Efektem pracy IRCenter są wnioski z badań i analityki

digitalowej dotyczącej rynku online.

• W ramach projektu dostarczymy bezpośrednie

rekomendacje dotyczące tego, jak wprowadzić produkt

na rynek – gdzie i jakie działania reklamowe prowadzić.

• Oferta IRCenter jest modułowa; można wybrać z niej

dowolne elementy. Niektóre moduły są wzajemnie

powiązane.

Insighty (potrzeby)

potencjalnych

użytkowników

Marki i produkty

obecne na rynku

Zachowania zakupowe

potencjalnych

użytkowników

Postawy wobec reklam

i wskazanie

przykładów

efektywnych działań

Obecne ceny i poziomy

akceptowanych cen

4

Insighty - Potrzeby konsumentów

Social Media:

Użytkownicy kategorii:

O czym głównie dyskutują w mediach społecznościowych?

O jakich problemach ze zdrowiem najczęściej rozmawiają?

Jakie pytania najczęściej zadają?

Na jakie źródła informacji najczęściej się powołują? Jakie są ich internetowe autorytety?

Wokół czego się organizują – jakie są ich największe internetowe społeczności i jakie są ich

motywy przewodnie?

Co piszą ogólnie o produktach? Czy coś sobie w nich chwalą, czy na coś narzekają, czy wprost

piszą o potrzebach z nimi związanych

Google:

Jak często szukają informacji o produkcie w Google? (miesięczna liczba wyszukań

poszczególnych słów kluczowych)

Czego szukają w Google użytkownicy marki?

Jakie są rosnące trendy w ich wyszukiwaniach?

O CZYM MÓWIĆ

DO KOGO

MÓWIĆ

Odpowiedzi na te pytania szukamy w social

media i Google (przy pomocy skanu internetu).

Następnie sprawdzamy zasięg poszczególnych

insightów w kwestionariuszowym badaniu

ilościowym (CAWI).

5

Konfrontacje potrzeb – wywiady grupowe z potencjalnymi użytkownikami

• Wywiady focusowe z aktywnymi w kanałach digital użytkownikami pozwalają na

potwierdzenie insightów zidentyfikowanych w mediach społecznościowych.

• W badaniach focusowych biorą udział użytkownicy zidentyfikowani w mediach

społecznościowych – zapraszamy do nich osoby, które często udzielają się w

dyskusjach online.

• Badani opowiadają nam o swoich zwyczajach zakupowych i roli internetu.

• Z badanymi odbudujemy mapę marek producentów suplementów.

• Badania przeprowadzimy offline. Klient może uczestniczyć jako obserwator.

6

Marka i produkt

Obraz rynku sprzedaży produktów w digitalu

Marki i kategorie produktowe

• CAWI: Świadomość spontaniczna i wspomagana, deklarowane korzystanie (trial, 12M, 6M, 3M i zamiar)

• SM: Dyskusje – wolumen dyskusji, mocne i słabe strony poszczególnych marek i kategorii

produktowych, sezonowość dyskusji

• Google: częstotliwość i sezonowość wyszukiwania, globalne trendy

Efekt – charakterystyka:

• głównych graczy, clutteru i największych nisz produktowych

• marek, które dominują na rynku, marek i kategorii produktowych, które są na trendzie wznoszącym

• najbardziej pożądanych marek i produktów – tych, które są wyszukiwane, ale nie są eksponowane w

social media

• największych problemów obecnych marek i produktów

KTO DOMINUJE

JAK WYRÓŻNIĆ

SIĘ NA RYNKU

JAK TRAFIĆ W

POTRZEBY

7

Zachowania zakupowe

CAWI

• Częstotliwość zakupów suplementów związanych z kategorią

• Miejsca zakupów tych produktów: miejsca offline i online. W internecie wskazanie: nazw sklepów

internetowych

• Budżet wydawany na produkty online*

• Odtworzenie Customer Journey dla kategorii – na podstawie deklaracji (sytuacja i kontekst zakupu,

kolejne etapy)

• Powody wyboru określonych marek – cena, jakość, dostępność, rekomendacja, itp.

• Powody wyboru określonych produktów

• Skłonność do spróbowania nowej marki (powody) (udział switchersów i early adaptatorów)

SM:

• Powody wyboru określonych sklepów internetowych

• Deklarowane powody zakupu produktu (kupuję je, ponieważ…)

*estymacja wydatków możliwa wyłącznie przy badaniu CAWI N=2000

NA JAKIEGO

KLIENTA

PRZYGOTOWAĆ SIĘ

NA CO POSTAWIĆ W

E-COMMERCE

8

Reklama

GDZIE KIEROWAĆ DZIAŁANIA REKLAMOWE

CAWI: jakie strony odwiedzają w związku z kategorią, z jakich treści najczęściej korzystają (artykuły, fora,

fanpage i grupy na mikroblogach, treści video, mailingi, itp), gdzie najwięcej osób korzysta świadomie z

reklam

Estymacja ruchu na stronach WWW

• Najczęściej odwiedzane serwisy tematyczne o kategorii (estymacja ruchu na stronie, tj. liczby

odwiedzin)

• Źródła ruchu WWW do serwisów tematycznych i sklepów e-commerce oferujących produkty z

kategorii

SM - Najbardziej angażujące markowe społeczności w Social Media należące do konkurencji i

społeczności / serwisy tematyczne poświęcone kategorii

JAKIE DZIAŁANIA REKLAMOWE PROWADZIĆ

Skan kreacji banerowych - prezentacja kreacji reklam stosowanych w internetowej reklamie odsłonowej display

Analityka Google - najbardziej konkurencyjne słowa kluczowe w Google w kontekście kategorii

Formy działań reklamowych – deklarowane korzystanie z reklam marek: reklamy display, reklamy w mediach społecznościowych, reklamy video, reklamy w wyszukiwarkach

(AdWords), newslettery

GDZIE

JAK

9

Optymalne działania reklamowe

jakie serwisy, fora, blogi najczęściej odwiedzają

potencjalne użytkowniczki i gdzie najczęściej

korzystają świadomie z reklam

DISPLAY I CONTENT MARKETING

GOOGLE

FACEBOOK

MAILING

VIDEO

jak dużo potencjalnych użytkowniczek szuka

informacji o kategorii produktowej i ile osób

świadomie korzysta z AdWords

jak dużo potencjalnych użytkowników

świadomie korzysta z reklam – Social Ads i

postów ze stron na Facebooku

jak wiele potencjalnych użytkowników czyta

mailingi o kategorii i jak często korzysta z

publikowanych tam reklam

jak wiele potencjalnych użytkowników ogląda

video o kategorii i jak często korzysta z

publikowanych tam reklam

Użytkownicy których kanałów najwięcej

wydają online na produkty związane z

kategorią

Współkorzystanie – gdzie jest największy

potencjał do łączonych działań

reklamowych

Analiza danych pochodzących z poprzednich modułów

10

Cena

• Skan cen: średnie ceny produktów w e-commerce

– skan oferty sklepów e-commerce.

• Dla głównych platform sprzedaży: szczegółowa

charakterystyka cen dla poszczególnych marek i

produktów – ogólnie i w rozbiciu na poszczególne

sklepy.

• Akceptowany poziom cen, badanie poziomów

cenowych w ramach CAWI – badania Price

Sensitivity Meter

11

Segmentacja potencjalnych i aktualnych klientów

Które segmenty są najbardziej lojalne, które – najbardziej podatne na zakup nowych

produktów, które dokonują najczęściej zakupów i jak trafić z reklamą do

poszczególnych segmentów.

Segmentacja jest przeprowadzona w oparciu o analizę danych kwestionariuszowych

(CAWI). Kwestionariusz CAWI jest oparty o wyniki badania jakościowego – skanu

social media.

Segmentacja jest przeprowadzona w oparciu o analizę cech:

• Potrzeby konsumenckie

• Powody wyboru marek

• Zwyczaje zakupowe online i postawy do reklam

• Częstotliwość zakupów

Dla każdego z segmentów przypiszemy optymalne działania reklamowe.

SEGMENTACJA UMOŻLIWIA DOPRECYZOWANIE GRUPY DOCELOWEJ I WSKAZANIE OPTYMALNYCH DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH

12

Mobile

Korzystanie z urządzeń mobilnych

• Korzystanie z aplikacji – ogólnie i dot. kategorii

• Szukanie informacji o kategorii

• Odwiedzanie stron mobilnych dotyczących kategorii

• Świadomie korzystanie z reklam

Analityka danych z panelu mobilnego 2,5 tyś. użytkowników

OKREŚLENIE POTENCJAŁU DZIAŁAŃ MOBILNYCH

13

Case - Apteki

14

Kim jesteśmy i dlaczego my?

• Wywodzimy się z branży internetowej – od 2010 roku

monitorujemy zachowania użytkowników internetu i

technologii mobilnych.

• Jesteśmy doświadczeni w dziedzinie tradycyjnych

ilościowych i jakościowych badań marketingowych –

nasi specjaliści rozwijali wcześniej w największe agencje

badawcze w Polsce.

• Znamy się na analityce, łączymy dane pochodzące z

różnych źródeł i oferujemy wsparcie rozwiązań Big Data

i CRM.

CAWI / CATI / PAPI

EEG i EyeTracking

FGI / IDI

BBD

Wirtualna etnografia

SearchTraffic

Social Media

E-commerce

Analityka

Mobile

Łączymy różne źródła danych

I R C e n t e r t o s p ó ł k a b a d a w c z o - a n a l i t y c z n a

15

Z kim pracujemy

16

Gdzie działamy?

Badania ilościowe i jakościowe prowadzimy w większości krajów europejskich.

Projekty analityczne – social media / search / e-commerce / mobile prowadzimy we wszystkich krajach

świata.

Na poziomie międzynarodowym współpracujemy z takimi firmami, jak SAB Miller, Unilever i Procter & Gamble.

Zakres geograficzny

Z a p r a s z a m y d o w s p ó ł p r a c y

Interactive Research Center Spółka z o.o., ul. Rakowiecka 34/13, 02-532 Warszawa

NIP: 1132743365, KRS: 0000315719, REGON: 141534583, rok założenia: 2008, kapitał zakładowy: 105 000,00 PLN

IRCenter

ul. Rakowiecka 34/13

02-532 Warszawa

Albert Hupa

hupa.albert@ircenter.com

696 435 672