สภาหอการค้าแห�งประเทศไทยสภาหอการค้าแห�งประเทศไทยBOARD OF TRADE OF THAILANDBOARD OF TRADE OF THAILAND

มุ�มุมุองของภาค้เอกชนต่�อการเป�นประชามุ�มุมุองของภาค้เอกชนต่�อการเป�นประชาค้มุเศรฐก�จอาเซี�ยน ในป" ค้มุเศรฐก�จอาเซี�ยน ในป" 25552555

โดยโดย ฉั&ต่รช&ย มุงค้ลวิ�เศษไกวิ&ลฉั&ต่รช&ย มุงค้ลวิ�เศษไกวิ&ลประธานค้ณะกรรมุการธ�รก�จบร�การประธานค้ณะกรรมุการธ�รก�จบร�การ

รองประธานค้ณะกรรมุการศ-นย.ฯ รองประธานค้ณะกรรมุการศ-นย.ฯ AEC PROMPTAEC PROMPT

กระทรวิงมุหาดไทย กระทรวิงมุหาดไทย ณ ณ โรงแรมุโรงแรมุ S.D. AvenueS.D. Avenue 3030 มุ�นาค้มุมุ�นาค้มุ 25552555

พพ..ศศ . . ๒๕๕๘๒๕๕๘((ค้ค้..ศศ . . 20152015))

เศรษฐก�จเศรษฐก�จอาเซี�ยนอาเซี�ยนหน45งหน45ง

เด�ยวิเด�ยวิ

LookoutLookout vs

Outlook

AEC

มุ�มุมุอง (Perspective On)

2121stst Century CenturyWorld Economic PerspectiveWorld Economic Perspective

ขอบเขต่ของการค้าขอบเขต่ของการค้า(Scope of (Scope of Trades)Trades)

การค้าส�นค้า การค้าส�นค้า Trade in Trade in GoodsGoods การค้าบร�การ การค้าบร�การ Trade in Trade in ServicesServices

การลงท�น การลงท�น InvestmentInvestment ทร&พย.ส�นทางป6ญญา ทร&พย.ส�นทางป6ญญา Intelligent Property Right Intelligent Property Right (IPR)(IPR) การจ&ดหาภาค้ร&ฐการจ&ดหาภาค้ร&ฐ Government ProcurementGovernment Procurement

Global

Trades

ภาค้ร&ฐเร�งปร&บปร�งพ&ฒนา กฏหมุาย กฏระเบ�ยบเพ:5อรองร&บฯและการบ&งค้&บใช ฯลฯ

ภาค้เอกชนเร�งปร&บต่&วิส-�ค้วิามุเป�นมุาต่รฐานสากล/เก�งจร�ง สรางเค้ร:อข�าย ฯลฯ

Trade Trade IntegrationIntegration

INPUTINPUT OUTPUTOUTPUT

Food Food SecuritSecurit

yy

ClimateClimateChangeChange

EnviroEnvironn

mentment

IPRIPR

OthersOthers

OUTCOMEOUTCOME

GlobalGlobalTradesTrades

WTOWTO

MADE IN THE WORLD

WTO

60% ¤µ·� �

¦³Á« ε̈´� � � �¡´ µ� �

30% ¤µ·°ºÉ²� � �

10%ŤnÄn� ¤µ·� �

ѝѤчѝҕњьюі ѧєѥц дѥі зҖѥѱј д

2121stst Century Borderless Economy Century Borderless Economy

2121stst Century Borderless Economy2 Century Borderless Economy2

Source: Source: APTIAD (ESCAP)APTIAD (ESCAP)

Global Economy Movement

•Adaptation•Austerity

Growing

Winners

ASEANASEAN

ASEAN ECONOMIC COMMUNITYASEAN ECONOMIC COMMUNITY

การค้าไรพรมุแดน การค้าไรพรมุแดนAECAEC(2015)

ประชาค้มุอาเซี�ยน ประชาค้มุอาเซี�ยน ASEAN COMMUNITYASEAN COMMUNITY

(2020)(2020)

THREE PILLARS ASCASC AASEAN SEAN SSecurity ecurity CCommunityommunity - - ค้วิามุมุ&5นค้งในภ-มุ�ภาค้อาเซี�ยน ค้วิามุมุ&5นค้งในภ-มุ�ภาค้อาเซี�ยน AECAEC AASEAN SEAN EEconomic conomic CCommunityommunity - - ประชาค้มุประชาค้มุเศรษฐก�จเศรษฐก�จอาเซี�ยนอาเซี�ยน

(2015)(2015) ASCCASCC AASEAN SEAN SSocio-ocio-cculture ulture CCommunityommunity - ส&งค้มุและวิ&ฒนธรรมุอาเซี�ยนส&งค้มุและวิ&ฒนธรรมุอาเซี�ยน

วิ&ต่ถุ�ประสงค้.วิ&ต่ถุ�ประสงค้.AEC

Free Flow of Goods, Services, Investment,

and Skilled Labour

Free Flow of Capital

Single Market andProduction Base

(590 Million)

Integration into Integration into Global EconomyGlobal Economy

[ ASEAN+3 / ASEAN+6 ASEAN+3 / ASEAN+6 ]

Characteristic

Objective

FTA FTA

SINGLE MARKET SINGLE MARKET &&

PRODUCTIONPRODUCTIONBASEBASE

SINGLE MARKET SINGLE MARKET &&

PRODUCTIONPRODUCTIONBASEBASE

AECAEC 20152015

DEMANDDEMAND

SUPPLYSUPPLY

การเป=ดเสร�การเป=ดเสร�การค้าการค้า

ใน AEC

กรอบค้วิามุต่กลง กรอบค้วิามุต่กลง AEC AEC

ดานต่�างๆดานต่�างๆ• AFTAAFTA (ASEAN Free Trade Area)

• ATIGAATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)

• AFASAFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)

• ACIAACIA (ASEAN Comprehensive Investment

Agreement) หร:อเด�มุ AIA+IGA

การเป=ดเสร�การเป=ดเสร�การค้าส�นค้าการค้าส�นค้า

AFTAAFTA

การเป=ดเสร�การค้าส�นค้าการเป=ดเสร�การค้าส�นค้าลดลด Tariff Barrier Non-tariff Barrier (Measures) Limitation To National Treatment

เพ�5มุเพ�5มุTrade FacilitationsMarket Access

มุาต่รการมุาต่รการ กฏแหล�งก?าเน�ด Rules of Origin

(ROO)

ลดลด Tariff Barrier Non-tariff Barrier (Measures) Limitation To National Treatment

เพ�5มุเพ�5มุTrade FacilitationsMarket Access

มุาต่รการมุาต่รการ กฏแหล�งก?าเน�ด Rules of Origin

(ROO)

ประเทศ ส�นค้า อ&ต่ราภาษ�

อ�นโดน�เซี�ย

ขาวิลดจาก 30% เป�น 25%

ในป" 2015

2558( )

น?@าต่าลลดจาก -3040%

เป�น -510% ในป" 2015

2558( )

มุาเลเซี�ย ขาวิลดจาก 40% เป�น 20%

ในป" 2010

2553( )

ฟิ=ล�ปป=นส. ขาวิ

อย-�ระหวิ�างเจรจาก&บไทย(ป6จจ�บ&น 40% โค้วิต่าน?าเขา 350000 ต่&น

ไทยไดโค้วิต่า 90000,ต่&น/ป")

ส�นค้าอ�อนไหวิส-ง

22

บรู�ไน (2) กาแฟ / ชาก มพู�ชา

(6)สั ตว์�ปี�กม�ช�ว์�ต / เน��อสั ตว์�ปี�ก / เน��อปีลา / กล�ว์ยไม�และไม�ต ดดอกบางชน�ด / พู�ชผั ก / ผัลไม�

ลาว์ (12)

สั ตว์�ม�ช�ว์�ตและสั ตว์�เล��ยงสั#าหรู บใช�งานและทำ#าพู นธุ์(� / สั ตว์�ปี�กเล��ยงม�ช�ว์�ต / เน��อ สั)ว์นอ�*นทำ�*บรู�โภคได�ของโค กรูะบ�อ สั(กรู / เน��อ สั)ว์นอ�*นทำ�*บรู�โภคได�ของสั ตว์�ปี�ก / ปีลาม�ช�ว์�ต / ไข)สั ตว์�ปี�กทำ �งเปีล�อก / เครู�*องในสั ตว์� / พู�ชผั กสัด / พู�ชผั กแช)เย/นแช)แข/ง / ม นสั#าปีะหล ง ม นเทำศ ม นอ�*นๆ / ล�กน ต

สัดหรู�อแห�ง และผัสัมผัลไม�แห�ง / ผัลไม�มาเลเซี�ย

(13)สั(กรูม�ช�ว์�ต / สั ตว์�ปี�กม�ช�ว์�ต / เน��อสั(กรู / เน��อไก)แช)เย/นแช)แข/ง ไม)ได�ต ดเปี3นช��น / นมและครู�มม�ไขม นเก�นรู�อยละ 6 / ไข)ไก) ไข)เปี3ด / ต�นยางต�ดตา / กะหล#*า / ผัลไม� / กาแฟไม)ได�ค *ว์ ไม)ได�สัก ดคาเฟอ�นออก / เมล/ดยาง / ไผั) หว์าย พู�ชใช�ถั กสัาน / ยาสั�บ ซี�การู� บ(หรู�*

พูม)า (7)

ถั *ว์ล นเตา ถั *ว์บ�น / กาแฟย งไม)ได�ค *ว์ / ชาเข�ยว์ / ข�าว์ / น#�าตาลด�บ / รู งไหม ไหมด�บ เศษไหม /ฝ้7าย เศษฝ้7าย

ฟ8ล�ปีปี8นสั� (6)

สั(กรูม�ช�ว์�ต / สั ตว์�ปี�กเล��ยงม�ช�ว์�ต / เน��อสั(กรู / เน��อสั ตว์�ปี�กและเครู�*องใน / ม นสั#าปีะหล ง ม นเทำศ /ข�าว์โพูด ข�าว์ซีอรู�ก ม

เว์�ยดนาม (9)

สั ตว์�ปี�กเล��ยงม�ช�ว์�ต / เน��อและเครู�*องในไก) ไก)งว์ง เปี3ด / เน��อและสั)ว์นอ�*นทำ�*บรู�โภคได�ของกบ กรูะต)าย / ไข) / พู�ช ก(หลาบ ต�นโรูโดเดนดรูอน ต�นชว์นชม / สั�ม มะนาว์ เกรูปีฟรู(ต / ข�าว์ /ไสั�กรูอก / น#�าตาลจากอ�อยหรู�อห ว์บ�ทำ

ไทย (4) ไมุต่&ดดอก / มุ&นฝร&5ง / กาแฟิ / เน:@อมุะพราวิ (จะลดเหล:อ 0 % ในป"ค้.ศ . 2015)

ส�นค้าอ�อนไหวิ

การขจ&ดมุาต่รการท�5มุ�ใช�ภาษ�การขจ&ดมุาต่รการท�5มุ�ใช�ภาษ� ((NTBsNTBs))

ค้.ศ.2008

ค้.ศ.2009

ค้.ศ.2010

ค้.ศ.2012

ค้.ศ.2014

NTBs ช�ดท�5 1

สมุาช�กท&@งหมุด

NTBs ช�ดท�5 2

สมุาช�กท&@งหมุด

NTBs ช�ดท�5 3

อาเซี�ยน 5

ฟิ=ล�ปป=นส.

CLMV

กรอบระยะเวิลาการขจ&ดมุาต่รการท�5มุ�ใช�ภาษ�กรอบระยะเวิลาการขจ&ดมุาต่รการท�5มุ�ใช�ภาษ� (NTBs)

ส�งเสร�มุค้วิามุโปร�งใสลดส�งเสร�มุค้วิามุโปร�งใสลดจ?านวินจ?านวิน NTBNTB

ก?าจ&ด ก?าจ&ด NTB NTB

อาเซี�ยน อาเซี�ยน 5 5

201(201(0)0)

ก?าจ&ดก?าจ&ด NTB NTB ฟิ=ล�ปป=นส. ฟิ=ล�ปป=นส. 201201

2)2)

ก?าจ&ด ก?าจ&ด NTB NTB ส?าหร&บ ส?าหร&บ CLMVCLMV 20 20

15) 15)ย:ดหย��นย:ดหย��นบางต่&วิบางต่&วิ

ส�นค้าอ�อนส�นค้าอ�อนไหวิไหวิ

NTBs ช�ดท�5 1 ไทยเสนอรายการท�5จะยกเล�ก NTBs ให AFTA Council ในส�นค้า ล?าไย พร�กไทย ใบยาส-บ น?@ามุ&นถุ&5วิเหล:อง น?@าต่าล

NTBs ช�ดท�5 2 ไทยเสนอรายการท�5จะยกเล�ก NTBs ไดแก� ปอกระเจา ปCาน มุ&นฝร&5ง

NTBs ช�ดท�5 3 ร&ฐบาลไทยเสนอรายการส�นค้าท�5เหล:อ24

2551-52(2008-09)

2553-54(2010-11)

2555-56(2012-13)

2557-58(2014-15)

การเป=ดเสร�การเป=ดเสร�การค้าการค้าบร�การบร�การAFASAFAS

การเป=ดเสร�การค้าบร�การการเป=ดเสร�การค้าบร�การTrade In ServicesTrade In Services

(WTO: 12 Sectors) (WTO: 12 Sectors)

MeasureMeasure (Mode 4)(Mode 4):: Mutual Recognition AgreementMutual Recognition Agreement

4 Modes of Services 4 Modes of Services Mode Mode 11 :: Cross-border DeliveryCross-border Delivery Mode Mode 22 :: Consumption Abroad Consumption Abroad Mode Mode 33 :: Commercial Presence (FDI)Commercial Presence (FDI) Mode Mode 44 :: Movement of Natural Persons Movement of Natural Persons

ลดลด

ขอจ?าก&ดการเค้ล:5อนยายขอจ?าก&ดการเค้ล:5อนยายบ�ค้ค้ลบ�ค้ค้ล

ลดลด ขอจ?าก&ดในการเขาส-�ต่ลาด ขอจ?าก&ดในการใหปฏ�บ&ต่�เย�5ยงค้นชาต่� ขอจ?าก&ดจ?านวินผู้-ใหบร�การ ขอจ?าก&ดเก�5ยวิก&บมุ-ลค้�ารวิมุของธ�รกรรมุการค้าบร�การ ขอจ?าก&ดเก�5ยวิก&บจ?านวินหร:อปร�มุาณการประกอบ ขอจ?าก&ดจ?านวินบ�ค้ค้ลธรรมุดาท�5วิ�าจาง ขอจ?าก&ดหร:อก?าหนดประเภทเฉัพาะของการจ&ดต่&@งธ�รก�จ ขอจ?าก&ดส&ดส�วินห�น ในการเขาร�วิมุท�น

AFAS AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)(ASEAN Framework Agreement on Services)

บร�การดานการเง�นบร�การดานการเง�นบร�การดานปร4กษาธ�รก�จบร�การดานปร4กษาธ�รก�จ

((วิ�ชาช�พวิ�ชาช�พ))บร�การดานการท�องเท�5ยวิบร�การดานการท�องเท�5ยวิบร�การดานส:5อสารบร�การดานส:5อสาร

โทรค้มุนาค้มุโทรค้มุนาค้มุบร�การดานการขนส�งบร�การดานการขนส�งบร�การดานการจ&ดบร�การดานการจ&ด

จ?าหน�ายจ?าหน�าย

บร�การดานการเง�นบร�การดานการเง�นบร�การดานปร4กษาธ�รก�จบร�การดานปร4กษาธ�รก�จ

((วิ�ชาช�พวิ�ชาช�พ))บร�การดานการท�องเท�5ยวิบร�การดานการท�องเท�5ยวิบร�การดานส:5อสารบร�การดานส:5อสาร

โทรค้มุนาค้มุโทรค้มุนาค้มุบร�การดานการขนส�งบร�การดานการขนส�งบร�การดานการจ&ดบร�การดานการจ&ด

จ?าหน�ายจ?าหน�าย

ประเภทการค้าบร�การ ประเภทการค้าบร�การ 1212 สาขาสาขา

ประเภทการค้าบร�การ ประเภทการค้าบร�การ 1212 สาขาสาขา

บร�การดานการบร�การดานการศ4กษาศ4กษา

บร�การดานส�ขภาพบร�การดานส�ขภาพ บร�การดานการบร�การดานการ

ก�อสรางก�อสราง บร�การดานบร�การดาน

น&นทนาการ น&นทนาการ บร�การดานส�5งบร�การดานส�5ง

แวิดลอมุแวิดลอมุ บร�การอ:5นๆบร�การอ:5นๆ

(WTO)(WTO)(WTO)(WTO)

ค้าดการณ.ระด&บการเป=ดเสร�ค้าดการณ.ระด&บการเป=ดเสร�

Package 7th Package 9th Package 10th

- EquityParticipation

- EquityParticipation- RemainingMA limitation

- EquityParticipation- RemainingMA limitation- NT limitation

- EquityParticipation- RemainingMA limitation- NT limitation- Mode 4 limitation

ขอมุ-ลกรมุเจรจาการค้าระหวิ�างประเทศ

Package 8th

Equity Equity ParticipationParticipation

20082008 20102010 20132013 20152015

• E-ASEAN (ICT) E-ASEAN (ICT) 51%51% 70%70%

• Air Transport Air Transport • HealthcareHealthcare• TourismTourism• Logistics Logistics 51%51% 70%70%

• OthersOthers 70%70%

20082008 20102010 20132013 20152015

• E-ASEAN (ICT) E-ASEAN (ICT) 51%51% 70%70%

• Air Transport Air Transport • HealthcareHealthcare• TourismTourism• Logistics Logistics 51%51% 70%70%

• OthersOthers 70%70%

Commitments : Foreign Equity (Foreign Direct Investments)Commitments : Foreign Equity (Foreign Direct Investments)

PriorityPriority

Non-PriorityNon-Priority

Cross-border Delivery

Country ACountry A

Country BCountry B

Consumption Abroad

Consumer B

Consumer B

Consumer B

Commercial Presence Consumer

B

Movement of Natural Persons

Consumer

B

ModeModess

Supplier ASupplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

FDI

ร-ปแบบท�5 1: การใหบร�การขามุพรมุแดน

Cross-border Delivery

Country ACountry A

Country BCountry B

Consumer B

ModeModess

Supplier ASupplier A

Country ACountry A Country BCountry B

Consumption Abroad

Consumer B

Consumer B

ModeModess

Supplier A

ร-ปแบบท�5 2 : การบร�โภค้ในต่�างประเทศ

Country ACountry A Country BCountry B

Commercial

Presence

Consumer B

ModeModess

Supplier A

FDI

Country ACountry A Country BCountry B

Movement of Natural Pers

ons

Consumer

B

ModeModess

Supplier A

การจ&ดท?าขอต่กลงยอมุร&บก&น - การยอมุร&บร�วิมุเร:5องค้�ณสมุบ&ต่�ในการมุ�ใบอน�ญาต่ใน วิ�ชาช�พน&@น โดยไมุ�ลดทอนส�ทธ�ของภาค้�ต่ามุขอต่กลง ในการประกอบวิ�ชาช�พของต่น

Mutual Recognition Mutual Recognition Agreement (MRA)Agreement (MRA)

การเป=ดเสร�การเป=ดเสร�การลงท�นการลงท�น

ACIAACIA

การลงท�นการลงท�นInvestmentInvestment

กรอบค้วิามุต่กลงเร:5องการกรอบค้วิามุต่กลงเร:5องการลงท�นของอาเซี�ยนลงท�นของอาเซี�ยน

ASEAN Comprehensive Investment Agreement

(ACIA)

Framework Agreement on The ASEAN Investment Area

of 1988 (AIA)(AIA)

Agreement Among ASEAN for Promotion and

Protection of Investment Area of 1987 (IGA)(IGA)

สาระส?าค้&ญ เป=ดเสร� ค้�มุค้รอง ส�งเสร�มุ และอ?านวิยค้วิามุสะดวิกการลงท�น ค้รอบค้ล�มุการลงท�นในธ�รก�จ Non-services

5 สาขา ไดแก� เกษต่ร ประมุง ปCาไมุ เหมุ:องแร� และ รวิมุถุ4งบร�การท�5เก�5ยวิเน:5องอ�ต่สาหกรรมุการผู้ล�ต่

ASEAN Comprehensive ASEAN Comprehensive Investment Agreement Investment Agreement

(ACIA)(ACIA)

ค้รอบค้ล�มุการลงท�นท&@งทางต่รง (FDI) และ ลงท�นในหล&กทร&พย. (Portfolio)

ผู้-ท�5ไดประโยชน. - น&กลงท�นอาเซี�ยน - น&กลงท�นต่�างชาต่�(น�ต่�บ�ค้ค้ล)ท�5มุ�ก�จการ ในอาเซี�ยน (Non-ASEAN)

ACIA - AECACIA - AEC

1. ขาดค้วิามุต่ระหน&กถุ4งประโยชน.ท�5ค้วิรจะไดร&บ 2 . ไมุ�สามุารถุเขาถุ4งแหล�งขอมุ-ลท�5ส?าค้&ญ เช�น อ&ต่รา

ภาษ� ภายใต่ FTA และกฎเกณฑ์.ดานแหล�งก?าเน�ดส�นค้า

3 . ขาดค้วิามุร- ค้วิามุเขาใจเก�5ยวิก&บข&@นต่อนการขอใชประโยชน. 4 . กระบวินการขอใชส�ทธ�ประโยชน.ย��งยากและซี&บซีอน

มุากเก�นไป 5 . มุ�ค้วิามุย��งยากในการปร&บระบบการผู้ล�ต่ และ/หร:อ

ระบบบ&ญช� 6 . ก&งวิลวิ�าจะถุ-กลงโทษ หากภายหล&งการต่รวิจสอบ

โดยหน�วิยงานร&ฐพบวิ�า ส�นค้าไมุ�สามุารถุใชส�ทธ�ประโยชน.ไดท&@งท�5ต่นมุ�เจต่นา

บร�ส�ทธ�G 7 . การต่�ค้วิามุพ�ก&ดศ�ลกากรของส�นค้าแต่กต่�างก&น

8. อ:5นๆ

ป6ญหาของผู้-ประกอบการ SMEs

ท�5มุา: สถุาบ&นวิ�จ&ยเพ:5อการพ&ฒนาประเทศไทย (ส.ค้ . 54)

ค้วิามุช�วิยเหล:อในการแสวิงหาช�องทางการต่ลาดใน ประเทศสมุาช�กอาเซี�ยน การส?ารวิจธ�รก�จท�5มุ�ค้วิามุสนใจในการลงท�นของ ประเทศในอาเซี�ยน เพ:5อเป�นขอมุ-ลใหก&บผู้-ประกอบการ การใหค้?าแนะน?าในการจ&บค้-�ธ�รก�จใหก&บผู้-ประกอบการ มุากข4@นกวิ�าเด�มุ การจ&ดส&มุมุนา เร:5อง AEC ท&@งในส�วินกลางและภ-มุ�ภาค้ เพ:5อกระต่�นใหผู้-ประกอบการต่:5นต่&วิ โดยเฉัพาะอย�างย�5ง ในภาค้ธ�รก�จบร�การก&บท�ศทางในอาเซี�ยน เน:5องจาก ดานการค้าส�นค้าน&@น มุ�การจ&ดงานเร:5องน�@มุากแล

**หมุายเหต่�หมุายเหต่�: : รวิบรวิมุจากผู้-ประกอบการท�5เขาร�วิมุโค้รงการจ&บค้-�ทางธ�รก�จในประเทศ CLMV และผู้-เขาร�วิมุงานส&มุมุนา AEC and SMEs Challenges : Next Steps Phase2 2554( )

ส�5งท�5ผู้-ประกอบการ SMEs ต่องการ*

มุ�มุ�

โอกาสโอกาสช&วิร.ช&วิร.แต่�แต่�......

จร�งหร:อจร�งหร:อ……?!?!

ต่องต่อง……....เปล�5ยเปล�5ยนวิ�ธ�ค้�ดนวิ�ธ�ค้�ด

THINKTHINK GLOBALLY

ACTACT LOCALLY

*** DO IT NOW ****** DO IT NOW ***

(ต่องมุ�กระบวินท&ศน.ใหมุ�ๆต่ลอดเวิลา)

ท�ศทางและย�ทธศาสต่ร.ส-�

ประชาค้มุเศรษฐก�จอาเซี�ยน

ASEAN Economic Community

WTOWTO

ASEAN+3ASEAN+3ASEAN+6ASEAN+6ASEAN+3ASEAN+3ASEAN+6ASEAN+6

FTAsFTAs’’

FTAsFTAs’’

การส�งออก vs น?าเขาของประเทศไทย (รายเด:อน ) 2011

แหล�งขอมุ-ล: กระทรวิงพาณ�ชย.

การส�งออก vs น?าเขาของประเทศไทย ก&บ ASEAN 9 (รายเด:อน) 2011

แหล�งขอมุ-ล: กระทรวิงพาณ�ชย.

ส�นค้าส�งออก 10 อ&นด&บแรก

แหล�งขอมุ-ล: กระทรวิงพาณ�ชย.

50

แหล�งขอมุ-ล: กระทรวิงพาณ�ชย.

ส�นค้าน?าเขา 10 อ&นด&บแรก

บร�หารจ&ดการหวิ�งโซี�บร�หารจ&ดการหวิ�งโซี�อ�ปทานอ�ปทาน

อ�ต่สาหกรรมุผู้ล�ต่อ�ต่สาหกรรมุผู้ล�ต่ส�นค้าส�นค้า//บร�การบร�การ

ธ�รก�จธ�รก�จ((ศ&กยภาพและค้วิามุสามุารถุในศ&กยภาพและค้วิามุสามุารถุใน

การแข�งข&นการแข�งข&น))

หวิ�งโซี�อ�ปทาน หวิ�งโซี�อ�ปทาน Supply Chain

ValueValue

ASEAN Integration,Must be A Part of Global Economy

Global Customers’Satisfaction

Goods & Services

Goods & Services

Goods&Services

Goods & Services

Goods &Services

Goods & Services

AEC Fried ChickenFried Chicken

ต่&วิอย�างต่&วิอย�าง (หวิ�งโซี�อ�ปทาน)

ขอเสนอแนะแนวิค้�ด

ร-จ&กค้-�แข�งค้-�

ค้า(พ&นธมุ�ต่ร)

Innovation Capacity Index Page 1 Page 2

Source : OECD Source : OECD

Competitiveness Index : Vietnam vs Selected SEA Countries

Note : Higher score means more competitiveNote : Higher score means more competitive . . Source : OECD Source : OECD

การค้าในป6จจ�บ&นการค้าในป6จจ�บ&น

ภายใต่ AFTA (1 มุ.ค้ . 53) ใน AEC ส�นค้าน?าเขา (ส�วินใหญ� ) ปลอดภาษ�น?าเขา (Tariff: 0%) ยกเวิน ส�นค้าอ�อนไหวิ (ไมุ�ก�5รายการ ) หมุายเหต่� ยกเวินกล��มุ CLMV ไดร&บแต่มุต่�อ Tariff: 0% for ‘ X ‘ จนถุ4ง 2558

2558 (2015)2558 (2015)

การลงท�นจากน&กลงท�นต่�างชาต่� ในการยายฐานผู้ล�ต่ มุ�การยายฐานผู้ล�ต่ลส�นค้าใชแรงงานมุาก(Labor Intensive) การลงท�นจากน&กลงท�นต่�างชาต่� ในการจ&ดต่&@งธ�รก�จบร�การ ใน Mode 3 เค้ล:5อนยายบ�ค้ค้ลต่ามุ Mode 4 เช�น Business Visit, Corporate Transfer, Contractual, etc.

การค้าในอนาค้ต่การค้าในอนาค้ต่ การลงท�นจากต่�างประเทศในภาค้�อาเซี�ยน (และการร�วิมุ ใชส�ทธ�ของประเทศนอกภาค้�) การยายฐานผู้ล�ต่ไปส-�แหล�งแรงงานต่นท�นต่?5ากวิ�า

การเค้ล:5อนยายบ�ค้ค้ลจ?านวินมุากในประเทศภาค้�ต่ามุ การลงท�นท�5เก�ดข4@น ฯลฯ

Where ShallWhere Shall Be Be …THAILAND ?!…THAILAND ?!

ประเดHนป6ญหาท�5ค้วิรพ�จารณาประเดHนป6ญหาท�5ค้วิรพ�จารณา การส�งออกส�นค้าผู้ล�ต่ดวิยฐานผู้ล�ต่ป6จจ&ยต่นท�นต่?5า Low

Cost, Low-Technology (Thai Owned Technology) จะค้งสภาพไดอ�กนานเท�าไหร� ?

ค้-�แข�งฐานผู้ล�ต่ Low Cost อ:5นใน ASEAN เป�นทางเล:อกภายใต่AEC ส?าหร&บน&กลงท�นต่�างชาต่�นอกอาเซี�ยนท�5มุ�ท&@งท�นและ Technology และ Knowhow

ป6ญหาขาดแค้ลนแรงงาน Unskilled Labor ป6ญหาแรงงาน Unskilled Labor เก:อบ 4~5 ลาน

ค้น(ผู้�ดกฎหมุายเก�น 50%) ท�5อาจก�อป6ญหาส&งค้มุ ป6ญหาทร&พยากรมุน�ษย.ท�5มุ�ค้�ณภาพดอยกวิ�าเกณฑ์.เฉัล�5ย อ:5นๆ

Re-shapingRe-shapingTHAI ECONOMYTHAI ECONOMY

ไดโอกาสหร:อย&งท�5จะผู้ล&กด&นการค้าดานธ�รก�จบร�การ ไดโอกาสหร:อย&งท�5จะผู้ล&กด&นการค้าดานธ�รก�จบร�การ (Trade in (Trade in Services) Services)

เป�นกลไกข&บเค้ล:5อนเศรษฐก�จของประเทศไทยอย�างเขมุขนเป�นกลไกข&บเค้ล:5อนเศรษฐก�จของประเทศไทยอย�างเขมุขนจร�งจ&งเพ:5อเพ�5มุพ-น จร�งจ&งเพ:5อเพ�5มุพ-น

มุ-ลค้�าทางเศรษฐก�จอย�างสรางสรรค้.มุ-ลค้�าทางเศรษฐก�จอย�างสรางสรรค้.(Creative Economy)(Creative Economy) ท&@งท&@งการค้า การค้า

ภายในและภายนอกประเทศ และเพ:5อสน&บสน�นภาค้ภายในและภายนอกประเทศ และเพ:5อสน&บสน�นภาค้อ�ต่สาหกรรมุการผู้ล�ต่ส-�อ�ต่สาหกรรมุการผู้ล�ต่ส-�

ค้วิามุย&5งย:น ค้วิามุย&5งย:น

?

ย�ทธศาสต่ร.การย�ทธศาสต่ร.การปร&บต่&วิปร&บต่&วิ

ต่�อการเป=ดเสร�ต่�อการเป=ดเสร�การค้าบร�การการค้าบร�การ

(และการลงท�น)

ขอเสนอแนวิค้�ดขอเสนอแนวิค้�ดย�ทธศาสต่ร.ย�ทธศาสต่ร.

AECAECเป�นต่ลาด เป�นต่ลาด

เป�นฐานผู้ล�ต่ เป�นฐานผู้ล�ต่ เป�นศ-นย.กระจายส�นค้าและบร�การ เป�นศ-นย.กระจายส�นค้าและบร�การ

(HUB/DC)(HUB/DC)

และเป�นประต่- และเป�นประต่- (Gateway)(Gateway) ส-�อาเซี�ยนส-�อาเซี�ยน

WTO

ASEAN+ASEAN+33

ASEAN+ASEAN+66

ASEAN+ASEAN+33

ASEAN+ASEAN+66

ส-�ต่ลาดโลก

ขอเสนอย�ทธศาสต่ร.หล&ก ขอเสนอย�ทธศาสต่ร.หล&ก ((มุหภาค้มุหภาค้ ) ) มุ��งเป�นประต่-(Gateway)(Gateway) ส-� ASEANASEAN เพ�5มุพ-นค้วิามุส&มุพ&นธ.

ท�5ด�ใน ประชาค้มุอาเซี�ยน และเนนส�ทธ�ประโยชน.จากAECAEC (เช�งบ-รณาการอย�างมุ�ประส�ทธ�ผู้ล)

เพ:5อการเช:5อมุโยงการค้าก&บ FTAFTA กรอบอ:5นๆ โดยเร�5มุจากเพ:5อนบาน เช�น GMSGMS เป�นต่น

มุ��งเป�นศ-นย.กระจายส�นค้าและบร�การ (HUB/Distribution Center)(HUB/Distribution Center) ส-�ต่ลาดASEANASEAN และไมุ�เป�นเพ�ยงทางผู้�าน

แสวิงหาแหล�งแรงงานฝ"มุ:อและฐานการผู้ล�ต่ต่นท�นต่?5าในภาค้�อาเซี�ยน

มุ��งพ&ฒนาทร&พยากรมุน�ษย.(ป6จจ&ยการผู้ล�ต่ท�5ส?าค้&ญ ) ใหป�นท�นมุน�ษย. ส-�ค้วิามุเป�นสากล

การบร�หารจ&ดการธ�รก�จการบร�หารจ&ดการธ�รก�จ

หวิ�งโซี�มุ-ลค้�า (Value Chain)

- บร�หารพ&ฒนาโค้รงสรางพ:@นฐาน เช�น การเง�น การจ&ดการท&5ไป - บร�หารจ&ดการทร&พยากรมุน�ษย. ( => ท�นมุน�ษย. ) - บร�หารจ&ดการระบบสารสนเทศ - บร�หารการจ&ดหาและจ&ดจาง - บร�หารจ&ดการการเง�น - บร�หารจ&ดการการต่ลาด - เสร�มุสรางพ&ฒนามุาต่รฐานส�นค้าและบร�การส-�ค้วิามุเป�นสากล - บร�หารจ&ดการดาน Logistic - บร�หารจ&ดการเค้ร:อข�ายและพ&นธมุ�ต่ร(ท&@งภายในและภายนอก) - อ:5นๆ

แนวิโนมุของการค้าวิ&นน�@แนวิโนมุของการค้าวิ&นน�@

ธ�รก�จต่องปร&บปร�งมุาต่รฐาน

หน�วิยงานต่รวิจสอบค้วิบค้�มุ

ขอบค้�ณขอบค้�ณค้ร&บค้ร&บ

THINKTHINK GLOBALLY

ACTACT LOCALLY

ฉั&ต่รช&ย มุงค้ลวิ�เศษไกวิ&ลฉั&ต่รช&ย มุงค้ลวิ�เศษไกวิ&ล