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사용자 중심의 국내 퍼블릭 클라우드 현황
1GAME
산업 동향
비즈니스 및 IT 우선 순위
퍼블릭 클라우드 (IaaS) 사용 현황
2MEDIA
산업 동향
비즈니스 및 IT 우선 순위
퍼블릭 클라우드 (IaaS) 사용 현황
3ONLINE
산업 동향
비즈니스 및 IT 우선 순위
퍼블릭 클라우드 (IaaS) 사용 현황
CONTENTS
본 보고서는 국내 신생 기업 및 중견 게임/온라인/미디어 종사자 1800여 명 이상을 대상으로
비즈니스 및 IT 우선 순위와 퍼블릭 클라우드 사용 현황에 대한 설문 조사 결과를 기반으로 한 결과물입니다
CLOUD RESEARCH
GAME
사용
자 중
심의
국내
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ME _ 산
업 동
향
국내 게임 시장의 규모와 전망(2011-2015)
해외 시장 공격적 개척
국내 게임 시장의 포화와 게임 규제법, 모바일 게임 급성장으로 인한 중견 기업들의
경영난으로 매출 확대 및 지속적인 성장을 위해 해외 시장 개척에 적극적으로 나서는
움직임이 강합니다.
한국 콘텐츠 진흥원(KOCCA)에서 출간한 한국 게임 시장 보고서에 의하면 한국 게임
시장의 규모는 91억 6천만 달러(약 9조 6천억 원)을 초과한 것으로 집계 되었습니다.
한국 모바일 게임 시장은 2011년 대비 33.8% 성장한 것으로 집계 되었으며, 한국
모바일 게임의 주된 공급자는 중국(38.2%)과 일본(27.4%)으로 나타났습니다.
게임 사용자가 많고 게임 성향 또한 우리 나라와 유사한 중국은 온라인 게임 기업들의
핵심 공략 대상으로 부상하고 있습니다. 이와 같이 아시아로의 진출이 가장 활발한
가운데 특히 모바일 게임 업체들의 북미 진출이 활발한 양상을 띄고 있습니다.
모바일 게임 플랫폼 전쟁
모바일 게임이 국내 시장의 약 80%를 차지함으로서 모바일 플랫폼의 변화 및 다양성을
추구하고 있는 것으로 나타납니다.
모바일 메신저인 카카오톡이 자체 게임 플랫폼을 통해 국내 모바일 게임 시장을 주도하고
있으며 2014년 3월 4일, 구글 플레이 기준 국내 매출 상위 50개 중 37개가 카카오톡
모바일 플랫폼을 사용하고 있어 향후 SNS플랫폼과의 활발한 연계성이 예상됩니다.
산업 동향
구분 2011 2012 2013(E) 2014(E) 2015(E)
온라인 게임 62.369 67.839 73.333 78.759 83.642
비디오 게임 2.684 1.609 1.518 2.055 2.903
모바일 게임 4.236 8.009 12.125 13.119 14.05
출처: 2013, 한국콘텐츠진흥원, 대한민국 게임백서단위: 억 원
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
온라인
비디오
모바일
사용
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즈니
스 및
IT 우선
순위
6256
53
32
0
신규
비즈니스
확장
모바일을
통한
채널 확장
해외 진출 비용 절감 그룹사
통합
사세 확장 경영 합리화
비즈니스 우선 순위
산업 전반
게임 산업 종사자는 신규 비즈니스 확장(62%)과 모바일을 통한 채널 확장(56%)
에 가장 높은 관심을 보이고 있습니다.
1. 신규 비즈니스 확장 (62%)
게임 업체의 수익성 개선을 위한 전통적인 온라인 게임 이외의 신규 사업
포트폴리오를 확장하고 있음을 확인할 수 있습니다.
2. 모바일 채널 확장 (56%)
아시아권 국가가 모바일 게임 시장 확대를 주도할 전망입니다.
3. 해외 진출 (53%)
규제 및 수익성 악화 등을 탈피하기 위한 활발한 해외 진출을 추진중이며 특히
국내 기반을 마련하지 못한 신생 업체에서 활발한 양상을 보이고 있습니다.
4. 비용 절감 (32%)
규모의 영세성으로 인해 최신 IT기술 및 고급 인력 유지에 있어 비용 절감을
중요하게 고려하고 있습니다.
비즈니스 및 IT 우선 순위
비즈니스 우선 순위Unit: %
사용
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즈니
스 및
IT 우선
순위
6241 38
0
21 21
156
3 3
모바일 클라우드
서비스
IT 운영
비용
절감
비즈니스
분석
스토리지
및 백업
그룹웨어
및 협업
소프트웨어
가상화 재해
복구
서비스
ERP
서비스
보안
소프트웨어
IT 우선 순위
산업 전반
IT 주요 영역별로 모바일(62%), 클라우드(41%) 및 IT 운영 비용 절감(38%)
분야에 관심이 높습니다.
1. 모바일 (62%)
모바일 게임 플랫폼 개발 및 모바일 채널 구현을 위한 기술에 관심이 가장 많은
것으로 나타났습니다.
2. 클라우드 (41%)
고화질/고성능 게임의 특성상 인프라 및 네트워크의 의존도가 크고 특히 해외
진출을 위한 클라우드 서비스 도입에 높은 관심을 보이고 있습니다.
3. IT운영 비용 절감 (38%)
국내 및 해외 진출을 위한 IT운영 비용 절감의 중요성이 큰 것으로 나타났습니다.
4. 비즈니스 분석 (21%)
수익성 개선 및 높은 RoI를 위한 비즈니스 분석 니즈가 상대적으로 높은 것으로
확인됩니다.
IT 어젠다Unit: %
사용
자 중
심의
국내
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드 현
황
GA
ME _ 퍼
블릭
클라
우드
(IaaS) 사용
현황
12 13
게임 업체의 IaaS 도입률은 46%로 타 산업군 대비 매우 높은 수준이며, 이는 해외
진출 및 고화질 및 고성능 서비스 운영과 신규 게임 개발 및 테스트, Backup등 비교적
다양한 워크로드에서의 활용으로 인하여 높은 도입률을 보이고 있습니다.
게임 업체의 70% 이상이 해외로 진출하였으며, 아시아 태평양 지역으로 진출한
기업이 가장 많은 가운데, 타 산업군 (온라인/미디어) 대비, 특히 게임 산업에서는
아시아 태평양 이외, 북미, 유럽으로도 시장 진출이 활발한 것으로 드러나고
있습니다.
해외 진출 업체의 60% 수준이 IT 핵심 인프라로서 자체 장비를 도입하지 않고,
퍼블릭 클라우드를 사용중인 것으로 뚜렷하게 나타났습니다. 특히 주로 해외 인프라
지원 용도(24%)와 서비스 개발 및 운영 지원(20%) 용도로 사용하는 경우가 가장
많은 것을 알 수 있습니다.
60
퍼블릭
클라우드
해외
인프라
지원
12
2420
4 4
현지 IT
시스템
구축
서비스
개발 및
운영지원
8
미정 개발 및
테스트
용도
백업/
재해
복구
해외 진출 시IT 인프라
퍼블릭 클라우드(IaaS)사용 현황
60.9
26.1 26.1
138.7
4.3
서비스
운영 및
개발 지원
개발 및
테스트
해외
인프라
지원
기타 웹하드 DR &
백업
NO
26.5YES
73.5
해외 진출 여부
IaaS 도입
46%IaaS 미도입
54%
도입 목적(중복응답)
Unit: %
84 6840
AP NA EU
지역
Unit: %
IaaS 사용 목적(업무영역)
CLOUD RESEARCH
MEDIA
사용
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IA14
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사용
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IA _ 산
업 동
향
국내 컨텐츠의 해외 시장 진출
페이스북, 트위터, 핀터레스트 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 바탕으로 국내 미디어
컨텐츠의 해외시장 진출이 활발하며 다양한 컨텐츠의 실시간 전달을 위하여 모바일
서비스의 확산이 향후 증가할 것으로 예상됩니다.
해외 모바일 사용자들을 위하여 최적화 컨텐츠 개발과 모바일 채널 확보를 통해 신규
시장 진출에 적극적으로 나설 전망입니다.
스마트 컨텐츠 시장의 급성장
가구 평균 텔레비전 시청률이 2011년부터 점차 하락세를 보이고 있으며 스마트폰의
대중화 및 인터넷 프로토콜 텔레비전 (IPTV)의 보급화로 기존 TV에서 시청하던
컨텐츠를 IPTV에서 주문형비디오(VOD)를 사용하거나 온라인 또는 모바일 상에서
디지털 영상을 시청하는 비중이 늘어나고 있습니다.
‘스마트컨텐츠’는 스마트기기(스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등)에 활용되어 쌍방향
터치와 네트워크·GPS 센서 등의 기능을 활용하여 표현력과 전달력을 높인 컨텐츠로
향후 다양한 기기에서 활용될 것으로 예상됩니다.
비 미디어 산업 기업들의 IPTV 사업 참여로 경쟁이 심화될 것으로 예상되며 경쟁력 있는
컨텐츠 확보를 위한 경쟁성 확보가 대두될 것으로 전망됩니다.
주요 미디어 채널로 자리잡은 소셜 네트워크 서비스(SNS)
소셜 네트워크 서비스(SNS)의 발전과 함께 국내 정치, 사회, 문화의 모든 면에서 정보
공유 차원을 넘어선 하나의 주요한 미디어 채널로 확대되고 있습니다.
기업들은 고객과의 소통 및 관계 개선을 위해 SNS 채널을 활용한 소비자와의 양방향
커뮤니케이션을 꾀하고 있으며, 일반 온라인 배너 광고, 메일 광고, 텔레마케팅, 전시회에
비해 SNS 광고 효과를 높게 보고 있습니다.
산업 동향
사용
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MED
IA _ 비
즈니
스 및
IT 우선
순위
3838
2215
3
신규
비즈니스
확장
모바일을
통한
채널확장
해외 진출 비용 절감 그룹사
통합
사세 확장 경영 합리화
비즈니스 우선 순위
산업 전반
미디어 산업 종사자는 신규 비즈니스 확장(66%)과 모바일 채널 확장(66%)에
가장 높은 관심을 보이고 있습니다.
1. 신규 비즈니스 확장(66%)
스마트 미디어(스마트폰, 태블릿PC) 환경이 주류화됨에 따라 소비자의 환심을
살 수 있는 각종 스마트 컨텐츠 제작 및 유통으로 대두되는 신규 비즈니스
확장에 관심이 높습니다.
2. 모바일 채널 확장(66%)
전통적인 온라인 환경보다는 각종 모바일 채널을 통한 신규 고객의 유입이
높아지면서 모바일 사용자 유치를 위한 모바일 마케팅에 대한 관심이 높습니다.
3. 해외 진출(38%)
소셜 네트워크 서비스 기반하에 국내서비스 뿐만 아니라 해외 SNS 유저를
고려한 컨텐츠 개발이 활발해지고 있습니다.
비즈니스 및 IT 우선 순위
비즈니스 우선 순위Unit: %
사용
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20
21M
EDIA
_ 비즈
니스
및 IT 우
선 순
위
IT 우선 순위
산업 전반
IT 주요 영역별로 모바일(57%), 사업지원 IT운영 비용 절감(36%) 및 클라우드
서비스(36%)분야에 관심이 높습니다.
1. 모바일(57%)
모바일 채널 구현을 위한 시스템 개발 및 관리 솔루션에 대한 수요가 높은 것으로
나타났습니다.
2. 클라우드 서비스 및 IT 운영 비용 절감(각 36%)
고화질 주문형비디오(VOD) 또는 동영상 서비스 증가로 인한 IT인프라 운영
비용 부담이 늘어나 비용 절감 방안으로 클라우드 서비스에 대한 관심이
증가하고 있습니다.
3. 비즈니스 분석(28%)
소비자 또는 미디어 사용자들의 행태 분석과 관련된 빅데이터 활용에 기반한
정보 및 컨텐츠 제공에 업체들의 관심이 높습니다.
IT 어젠다Unit: %
57
36 36
2
28
14 14 12
9 3
모바일 클라우드
서비스
IT 운영
비용
절감
비즈니스
분석
그룹
웨어 및
협업
스토리지
및 백업
보안
소프트
웨어
가상화 재해
복구
서비스
ERP
서비스
사용
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23
MED
IA _ 퍼
블릭
클라
우드
(IaaS) 사용
현황
(N=489)
Media
NO
36.2 YES
63.8
미디어 업체의 퍼블릭 클라우드 (IaaS) 도입률은 20%수준으로, 새로운 컨텐츠 개발
및 테스트, 서비스 운영 및 개발지원이 IaaS 도입의 주된 목적이며, 스토리지, 데이터
트래픽 관리 순으로 활용하고 있습니다.
퍼블릭 클라우드(IaaS)사용 현황
IaaS 도입
20%,99IaaS 미도입
80%, 390
Unit: %
30.6 30.6
19.4 16.7
8.3 8.3 8.3
개발 및
테스트
서비스
운영 및
개발지원
스토리지 데이터
트래픽
관리
DR &
백업
대용량
데이터
해외
인프라
지원
도입 목적(중복응답)
미디어 업체의 64%가 해외로 진출하였으며, 특히, 아시아 태평양 지역으로 진출한
기업이 84%로 가장 많고, 북미 지역 46%, 유럽 22%로 진출한 양상을 보이고
있습니다.
해외 진출 여부
84
46
22
AP NA EU
진출 지역
해외로 진출한 미디어 업체의 41% 수준이 IT 핵심 인프라로서 자체 장비를 도입하지
않고, 퍼블릭 클라우드를 사용중이라고 답변했습니다. 특히 해외 인프라 지원(22%)
및 서비스 개발 및 운영 지원(19%) 용도로 가장 많이 도입을 하였으며, 타산업 대비
개발 및 테스트 목적(16%)의 도입이 많았습니다.
41
14
22 1916
11
서비스
개발 및
운영지원
5
개발 및
테스트
용도
급증하는
데이터
트래픽에
대응
Unit: %
해외 진출 시IT 인프라
IaaS 사용 목적(업무영역)
퍼블릭
클라우드
현지 IT
시스템
구축
HQ의
legacy
시스템 이용
해외
인프라
지원
사용
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ONLINE
사용
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업 동
향
국내 M-커머스 시장 규모 전망
모바일 커머스
무선 인터넷 기술과 데이터 통신 서비스가 보급되
면서 생긴 휴대전화를 이용한 전자상거래 방식을
뜻함. 휴대전화를 뜻하는‘모바일(Mobile)’에서
따왔으며 기존의 인터넷 전자상거래를 뜻하는 E-
커머스와 비교해 M-커머스라 부르기도 한다.‘모
바일 쇼핑’‘스마트 쇼핑’이란 용어도 쓰인다.
자료: KT경제경영연구소
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
3500억
6274억
9900억
1조4374억
1조9696억
2조6494억
(단위: 원)
모바일 커머스의 확대
저렴한 가격 및 편리성 측면이 부각되어 온라인 구매가 확산되고 있으며, 특히
모바일 쇼핑이 성장을 견인 할 것으로 예상됩니다.
모바일 쇼핑 고객들이 늘어남에 따라 온라인 결제 뿐만 아니라 모바일 결제
시스템 및 모바일 커머스 환경 구축에 대한 관심이 점점 증가할 것으로 보입니다.
따라서, 모바일 쇼핑 고객들에게 맞춤화된 모바일 광고를 위한 플랫폼 개발과
영세 규모일수록 비용 대비 효과적인 모바일 광고 채널 확보에 투자를 할 것으로
예상됩니다.
소셜 커머스의 진화
소셜 미디어를 통한 크라우드 펀딩(Crowd-Funding)과 같이 소셜 미디어
자체를 통한 다양한 새로운 비즈니스 모델의 창조가 가능하여 소품종 다량
주문, 소셜 커머스 중심의 개인화 추세가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
E-Commerce 신생 업체들은 모바일 쇼핑에 가장 적합하다고 꼽히는 소셜
커머스를 통해 모바일에 최적화된 아이템 발굴에 열을 올리며 거대 시장에
뛰어들고 있습니다.
산업 동향
사용
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28
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ON
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즈니
스 및
IT 우선
순위
신규
비즈니스
확장
모바일을
통한
채널확장
해외 진출 비용 절감 그룹사
통합
4967
4235
2
사세 확장 경영 합리화
비즈니스 우선 순위
산업 전반
온라인 산업 종사자는 신규 비즈니스 확장(67%)과 모바일 채널 확장(49%), 해외
진출(42%)에 가장 높은 관심을 보이고 있습니다.
1. 신규 비즈니스 확장(67%)
신생 기업일수록 신규 비즈니스 확장을 통하여 사세 확장 및 수익 향상을
도모하는 것이 공통적으로 가장 중요한 비즈니스 우선 순위로 확연히 드러나고
있습니다.
2. 모바일 채널 확장(49%)
모바일 쇼핑 고객이 늘어남에 따라 모바일 채널 확보를 통하여 고객 접점 확장
및 모바일 환경 시스템 개발에 관심이 높은 것으로 확인됩니다.
3. 해외 진출(42%)
아시아 태평양 지역 중심으로 신규 비즈니스 확장과 더불어 향후 해외 시장을
지속적으로 개척하고자 하는 강한 추세를 보입니다. 특히, 신생 기업들은 국내
시장 진출과 동시에 해외 시장 진출을 통해 초기 사세 확장을 하려는 추세를
보입니다.
비즈니스 및 IT 우선 순위
비즈니스 우선 순위Unit: %
사용
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30
31O
NLIN
E _ 비즈
니스
및 IT 우
선 순
위
모바일 IT 운영
비용
절감
비즈니스
분석
클라우드
서비스
보안
소프트
웨어
그룹
웨어 및
협업
스토리지
및 백업
가상화 ERP
서비스
재해
복구
서비스
51
2924
3
22 20 1512 12
6
IT 우선 순위Unit: %
IT 우선 순위
산업 전반
IT 주요 영역별로 모바일(51%), IT운영 비용 절감(29%) 과 비즈니스 분석(24%)
분야에 관심이 높습니다.
1. 모바일(51%)
모바일 사업 지원에 가장 높은 관심을 보이며, IT운영 비용 절감에 관심이 높습니다.
2. IT 운영 비용 절감(29%)
국내 및 해외 진출을 위한 IT운영 비용 절감의 중요성이 큰 것으로 나타났습니다.
3. 비즈니스 분석(24%)
온라인 거래로 확보되는 고객 정보 분석 및 인사이트 도출에 대한 관심으로
상대적으로 비즈니스 분석에 대한 관심이 높은 것을 알 수 있습니다.
4. 클라우드(22%)
다량의 정보 처리 및 신속한 트랜젝션 처리의 중요성에 따라 안정적인 웹 서비스
지원이 사업에 매우 중요한 요소로 작용하고 있음을 확인할 수 있습니다.
5. 보안(20%)
e-Commerce 환경하의 민감한 소비자 정보를 다루는 경우가 많아 보안 솔루션에
대한 높은 관심을 보이고 있습니다.
사용
자 중
심의
국내
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32
33
ON
LINE _ 퍼
블릭
클라
우드
(IaaS) 사용
현황
NO
38.1 YES
61.9
(N=657)
온라인 업체들의 IaaS 도입률은 약 25% 로 주로 서비스 운영 및 개발 지원의 목적으로
IaaS 형태를 도입하고 있습니다. (45%) 다음으로 신제품 개발과 테스트 용도, 데이터
트래픽 관리의 도입 목적이 높은 것으로 나타납니다.
퍼블릭 클라우드(IaaS)사용 현황
IaaS 도입
25%,167IaaS 미도입
75%, 490
Unit: %
45.1
22.5
18.3
15.512.7 12.7
도입 목적(중복응답)
서비스
운영 및
개발 지원
개발 및
테스트
데이터
트래픽
DR &
백업
Storage
용도
해외
인프라
지원
온라인 업체의 62%가 현재 해외로 진출하였으며, 특히, 아시아 태평양 지역으로
진출한 기업(67%)이 가장 많다는 것을 알 수 있습니다.
해외 진출 여부
67
45
18
AP NA EU
진출 지역
해외로 진출한 업체들의 32%가 자체 장비를 도입하지 않고 퍼블릭 클라우드를 IT
핵심 인프라로서 사용하고 있는 현황이 확연하게 드러나고 있습니다. 특히 서비스
개발 및 운영 지원(15%) 용도로 이용하는 경우가 가장 많다는 것을 확인할 수
있습니다. 또한, 타산업 대비 급증하는 데이터 트래픽에 대응(10%) 목적으로
도입하는 경향이 나타났습니다.
Unit: %
32
1510
8
3
8
3
급증하는
데이터
트래픽에
대응
해외
인프라
지원
개발 및
테스트
용도
해외 진출 시IT 인프라
IaaS 사용 목적(업무영역)
퍼블릭
클라우드
현지 IT
시스템
구축
HQ의
legacy
시스템 이용
서비스
개발 및
운영지원
